DIMS经销商保险管理系统操作手册(系统管理员)
DSERP系统管理操作手册教学内容
特许经销商内部管理系统－DSERP（DZ-V6.153）系统管理操作手册启明信息技术股份有限公司TDS组目录1.系统管理简介 (3)2.系统设置 (3)2.1.系统参数设置 (3)2.2.维护工作日历 (5)2.3.维护系统菜单 (6)2.4.打印参数设置 (9)3.人员管理 (9)3.1.维护数据字典 (9)3.2.维护部门 (10)3.3.维护个人 (11)3.4.维护人员类别 (13)3.5.维护操作员代码 (13)3.6.维护操作员组别 (14)3.7.维护操作员权限 (15)4. 主数据维护 (16)4.1.维护厂牌 (16)4.2.维护仓库文件 (16)4.3.维护库管员授权 (18)4.4.维护供应商代码 (19)4.5.维护结算方式代码 (20)4.6.维护发票类型代码 (20)5.物流月结 (21)6.其它 (22)6.1.用户上机查询 (22)6.2.修改发票 (23)6.3.重要操作查询 (24)6.4.维护科目余额 (25)1.系统管理简介DSERP系统管理是对整套系统的初始数据维护工作包括公司的基本信息、人员录入以及对系统的日常管理全部在这里进行，功能集中，操作方便。
主界面功能菜单采用树形结构，操作灵活，界面直观。
此功能模块分系统设置、人员管理、主数据维护、物流月结、其他，五个部分。
2.系统设置2.1.系统参数设置图（1）图（2）图（3）2.2.维护工作日历用户可以通过该功能自由定义工作期间、查询以前年度的工作日历图(1)图(2)图(3)2.3.维护系统菜单通过该功能自由定义系统组别，及每一组别所对应的具体处理程序，为给用户授权到处理程序作准备维护系统组别图(1)维护功能分类图(2)维护具体的处理程序图(3)2.4.打印参数设置图（1）3.人员管理3.1.维护数据字典本程序主要用来进行部门属性的设置，并且显示一些其他业务的编码规则图（1）3.2.维护部门图（1）图（2）3.3.维护个人图（1）图（2）3.4.维护人员类别图（1）3.5.维护操作员代码图（1）图(2) 3.6.维护操作员组别图（1）3.7.维护操作员权限通过这个程序，系统管理员可以对系统的操作员进行分散于各个程序中的业务上的限制图（1）4.主数据维护4.1. 维护厂牌维护经销商经营的各种车辆所属厂牌及其所属的特约经销商代码和服务站代码图（1）4.2.维护仓库文件仓库文件是物流的基础，您只有维护了仓库代码后，才能给库管员授权，便于分门别类的管理备件、代销品、装饰件、整车。
分销商专卖店进销存系统操作手册
分销商专卖店进销存系统操作手册更多资料请访问.(.....)c:\iknow\docshare\data\cur_work\.....\专卖店进销存系统操作指引——分销商专卖店美的制冷家电集团中国营销总部目录一、如何登陆系统 (4)1、登陆步骤 (4)2、登陆系统后的界面 (4)二、系统中的收货确认 (4)1、收货步骤操作说明： (5)2、具体界面操作指引： (5)三、如何录入终端销售 (5)1、终端零售的录单步骤 (5)2、工程销售的录单步骤 (6)3、查询销售单 (7)4、销售单录错的系统操作 (7)三、如何查询月销量 (8)四、如何查询现有库存 (8)六、库存盘点及新增详细说明 (9)1、库存盘点及系统核对 (9)2、更简单的盘点方法 (10)3、盘点界面图的名词说明 (11)分销商专卖店进销存操作指引〔使用说明：本次系统推广对象为美的系空调、冰箱、洗衣机的专卖店、旗舰店客户，为保证专卖店进、销、存数据的准确，为专卖店经营分析提供支持，所有专卖店和旗舰店的客户、导购必须熟悉系统操作。
本指引供分销商类型的专卖店、旗舰店使用，第一步先针对空调产品兑现，后期逐步引入冰洗产品。
〕一、如何登陆系统1、登陆步骤第一步：双击〔即快速点两下〕打开IE 扫瞄器：第二步：在扫瞄器地址栏输入美的分销系统 .channel.midea..〔如系统操作不熟悉，练习时使用系统：.channeltest.midea..，练习用户名为：07340098，密码为：midea 〕第三步：在系统登录页面，输入用户名、密码后点击〝登录〞。
〔正式系统登录用户名：u_经销商编码，初始密码为：midea 〕2、登陆系统后的界面界面说明：① 的左方为图形菜单、② 的上方为文字菜单：两个只是显示不同，成效是一样的，通过点击都能够进入相应的模块。
③ 修改密码：用户第一次登陆正式系统后，需要将初始的密码改为自己便于经历的密码。
④ 注销：使用完系统后，点那个图标就能够退出系统。
经销商管理系统使用说明书
概述系统角色分类易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。
因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。
所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。
“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色。
而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理。
开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。
下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。
1. 易订货核心功能一览2. 易订货简要使用步骤3. 系统登录易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号，从而进入不同的操作界面。
4. 操作界面公司（供货方）操作界面客户（订货方）操作界面5. 业务流程设置易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后。
订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。
（退货流程与此类似）禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤6. 角色与权限易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。
角色与权限对应表：根据公司不同的管理需求，公司管理账号可以选择多重角色，以匹配最佳的授权权限，例如可以为“张三”分配管理账号，设置角色为“订单审核员”+“系统管理员”。
注意：只有系统管理员有权增删公司管理账号。
福田戴姆勒行销系统使用说明书
欧曼行销管理系统Customer Relationship Management用户操作手册(经销商端)User Manual目录系统客户信息操作流程表 (4)系统登录 (5)1信息收集流程管理 (6)1.1录入客户信息(经销商端) (6)1.1.1业务简述 (6)1.1.2启动路径 (6)1.1.3操作细节 (6)1.2客户信息查询(经销商端) (17)1.1.1业务简述 (17)1.1.2启动路径 (17)1.1.3操作细节 (17)1.3计划信息查询(经销商端) (19)1.3.1业务简述 (19)1.3.2启动路径 (19)1.3.3操作细节 (19)2信息分配管理 (20)2.1信息分配(经销商端) (20)2.1.1业务简述 (20)2.1.2启动路径 (20)2.1.3操作细节 (20)3访问流程管理 (23)3.1访问计划制定(经销商端) (23)3.1.1业务简述 (23)3.1.2启动路径 (24)3.1.3操作细节 (24)3.2访问结果录入(经销商端) (28)3.2.1业务简述 (28)3.2.2启动路径 (28)3.2.3操作细节 (28)3.3访问历史查询 (31)3.3.1业务简述 (31)3.3.2启动路径 (31)3.3.3操作细节 (32)4销售促进流程管理 (33)4.1销售促进计划制定(经销商端) (33)4.1.1业务简述 (33)4.1.2启动路径 (33)4.1.3操作细节 (33)4.2销售促进结果录入(经销商端) (37)4.2.1业务简述 (37)4.2.2启动路径 (37)4.2.3操作细节 (37)4.3促进历史查询 (40)4.3.1业务简述 (40)4.3.2启动路径 (40)4.3.3操作细节 (41)5 活动管理 (42)5.1活动策划（经销商端） (42)5.1.1业务简述 (42)5.1.2启动路径 (42)5.1.3操作细节 (42)5.2活动结果录入 (45)5.1.1业务简述 (45)5.1.2启动路径 (45)5.1.3操作细节 (45)5.3活动查询 (47)5.1.1业务简述 (47)5.1.2启动路径 (47)5.1.3操作细节 (47)6 日常业务操作 (49)6.1客户信息完善工作 (49)6.2客户信息平台搭建信息的系统录入 (50)7 疑问解答 (52)7.1信息收集流程管理类 (52)7.2访问流程管理类 (53)7.3信息完善类 (54)7.4客户信息平台搭建类 (54)客户信息操作流程表系统登录1．打开Internet Explorer浏览器，在地址栏中输入xcmms.fotonxx/，进入欧曼行销系统登录页面，如下图所示：2．在图中，输入您的用户名和密码，点击“确定”按钮，可以正式进入福田戴姆勒行销系统页面，如下图所示：1信息收集流程管理1.1录入客户信息(经销商端)1.1.1业务简述经销商的销售经理和业务员都可以在系统内添加客户信息，也可以批量添加客户信息，录入完成后，提交到车厂端。
汽车经销商管理系统(DOC 102页)
汽车经销商管理系统(DOC 102页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑操作手册二零零七年七月目录第一章预约管理 (6)第一节对顾客的预约需求开预约工单 (6)第二节预约电子看板 (9)第三节对已核准的预约单进行派工 (11)第四节预约客户来厂转工单 (12)第五节预约变更处理 (13)第六节预约失败处理 (15)第七节预约配件资源释放 (16)第二章前台管理 (17)第一节前台接待 (18)第二节作业电子看板 (21)第三节结算 (22)第四节出厂 (25)第三章车间管理 (26)第一节车间作业 (26)第二节质检管理 (28)第三节工时修改 (29)第四章理赔管理 (31)第一节理赔单的制作与提交 (32)第二节理赔单整批提交 (36)第三节保养单制作与提交 (38)第四节寄出旧件 (40)第五章顾客关系 (41)第一节客户档案登记 (42)第二节售后回访任务 (44)第三节维修回访.............................................................................................................. 错误!未定义书签。
第四节保养提醒 (45)第五节保养计划 (46)第六节顾客生日祝贺 (48)第七节车辆续保提醒 (50)第八节年审提醒 (52)第九节投诉处理 (54)第六章财务管理 (56)第一节财务收银处理 (57)第二节收维修欠款 (60)第七章基本资料 (61)第一节工时项目定义及操作 (61)第二节套餐项目定义及操作 (62)第三节附加项目定义及操作 (66)第四节代办保险 (67)第五节需求配件管理 (69)第七节维修回访内容设定 (73)第八节常用菜单设定 (74)第九节年度目标设定 (77)第八章系统管理 (79)第一节权限分配 (79)第二节用户信息设置 (83)第三节员工档案 (85)第四节标准资料设置 (88)第五节系统参数设定 (89)第六节跟踪操作 (92)第七节电子看板输出 (94)附件1：DMS预约流程图 (96)附件2：DMS维修流程图 (98)售后主要岗位软件操作指南 (99)海马DMS系统前台操作流程 (99)维修工单操作流程 (100)海马DMS系统车间操作流程 (101)海马DMS系统配件管理员操作流程 (102)第一章预约管理具体业务和功能➢对顾客的预约需求开预约工单➢预约电子看板输出显示➢预约派工处理方法➢预约单转工单处理方法➢预约变更处理方法➢预约失败处理方法➢预约配件资源释放第一节对顾客的预约需求开预约工单A、功能介绍当发生有客户预约来厂维修时，就需要新开一张预约单来记录该客户基本的车辆信息、客户资料、预约维修项目、预约需求配件等，这些工作可以直接在预约管理模块进行资料登记。
最新门店迈尔汛日常操作步骤
系统使用一、系统安装（1）参数修改：开始→所有程序→广州迈尔讯→连接服务器配置（分电信网络和联通网络版修改）门店是电信网络的，服务器配置改成：门店是联通网络的，服务器配置改成：（2）、前台收银销售员录入参数设置：零售管理→前台收银→设置（参数变更为）二、自营店系统使用1、收到总部发货给门店后操作要审单：主界面工具→待办事项→选单→双击→检查单据→保存→复核→审核→退出2、销售给零售客户开单：→谁销售选谁的名字开单（输入y按回车会弹出销售员列表）→顾客名字→联系电话→输入串号回车→输入金额→分别输入是现金收款还是刷卡→如果又刷卡又现金就先录入现金收款按确认后再输剩余价格到刷卡栏上→其他空栏可以根据实际输入→收款3、零售销售单跟前台收银用途一样。
4、顾客需要退货：零售退货单→双击击原销售单号→录入所退货的单据号或者串号→查询→点击生成单据→确定→录入实退金额→点击退款→录入现金或刷卡→保存→审核5、顾客换货：零售换货单→双击击原销售单号→录入所退货的单据号或者串号→查询→点击生成单据→确定→录入业务类型（普通换货）→录入新商品串号、金额保存→审核6、查询录入单据→→查询→筛选所需数据→确认7、发退货机给总公司：库存管理→采购退货单→供应商→默认→广州盈顺通讯科技有限公司→收款方式→货到付款→退货地点→广州盈顺总部→发票类型（无发票）→串卡→录入串号→输入金额→保存→复核→审核8、有售后机要发回总部的时候：库存管理→移仓单→調出仓→手机仓→调入仓→售后仓→点击串号→录入串卡号后回车保存→备注写明发售后还是什么原因移仓（售后机子回来后再做一次移仓单把机子从售后仓移回到手机仓）9、日常串号/单据查询跟踪→→录入串号/单据号→确定10、售后机发回来后发现串号不同了（先按照原串号做回移仓的把它移回手机仓里）再做串号变更：→→录入原串号和新串号→录入变更原因→→退出11、单据价格录入错误要修改：复制单据号→系统管理→单据调整→粘贴单据号→修改单据价格→调整12、资金管理→现金收入确认→新增→引入（选择开始结束日期）→查询（核对昨天销售金额）→保存→审核（资金管理的现金收入确认是确认昨天的现金销售收入）13、资金管理→资金调拨→新增→調出账户→现金帐号→调拨金额→打款给公司的金额→调入门店→广州盈顺总部→保存→复核→审核14、查询库存：统计分析→库存→库存商品汇总表/明细表→条件筛选一定要选择商品名称（根据需要查看内容选择所需条件）→确定15、查询销售统计：统计分析→销售→销售统计表→选择日期→汇总设置→点击商品名称（任何条件筛选都要勾上商品名称才能看型号）16、每天下班前清点现金和单据录入情况后打开迈尔汛系统点击日结→双击→确定（每天只能日结一次）三、加盟店系统使用1、盈顺公司发货：采购入库单→供应商→G2061盈顺→付款方式→货到付款→发票类型→无发票→增行→选择商品（例：q7→输入q7按回车勾选所需录入商品）→双击仓库→选择手机仓→点击串号→录入串号回车直到把需要录入的串号录完→保存→退出→输入单价→保存→复核→审核2、采购单据录入后要审单：应付单据复核→选择日期→双击要复核的单据→查看录入价格跟数量是否准确→准确后按退出→勾选已核对好的单子→点击复核3、销售给零售客户开单：→谁销售选谁的名字开单（输入y按回车会弹出销售员列表）→顾客名字→联系电话→输入串号回车→输入金额→分别输入是现金收款还是刷卡→如果又刷卡又现金就先录入现金收款按确认后再输剩余价格到刷卡栏上→其他空栏可以根据实际输入→收款4、零售销售单跟前台收银用途一样。
福田戴姆勒行销系统使用说明书(新编)
欧曼行销管理系统Customer Relationship Management用户操作手册(经销商端)User Manual目录系统客户信息操作流程表 (4)系统登录 (5)1信息收集流程管理 (6)1.1录入客户信息(经销商端) (6)1.1.1业务简述 (6)1.1.2启动路径 (6)1.1.3操作细节 (6)1.2客户信息查询(经销商端) (17)1.1.1业务简述 (17)1.1.2启动路径 (17)1.1.3操作细节 (17)1.3计划信息查询(经销商端) (19)1.3.1业务简述 (19)1.3.2启动路径 (19)1.3.3操作细节 (19)2信息分配管理 (20)2.1信息分配(经销商端) (20)2.1.1业务简述 (20)2.1.2启动路径 (20)2.1.3操作细节 (20)3访问流程管理 (23)3.1访问计划制定(经销商端) (23)3.1.1业务简述 (23)3.1.2启动路径 (24)3.1.3操作细节 (24)3.2访问结果录入(经销商端) (28)3.2.1业务简述 (28)3.2.2启动路径 (28)3.2.3操作细节 (28)3.3访问历史查询 (31)3.3.1业务简述 (31)3.3.2启动路径 (31)3.3.3操作细节 (32)4销售促进流程管理 (33)4.1销售促进计划制定(经销商端) (33)4.1.1业务简述 (33)4.1.2启动路径 (33)4.1.3操作细节 (33)4.2销售促进结果录入(经销商端) (37)4.2.1业务简述 (37)4.2.2启动路径 (37)4.2.3操作细节 (37)4.3促进历史查询 (40)4.3.1业务简述 (40)4.3.2启动路径 (40)4.3.3操作细节 (41)5 活动管理 (42)5.1活动策划（经销商端） (42)5.1.1业务简述 (42)5.1.2启动路径 (42)5.1.3操作细节 (42)5.2活动结果录入 (45)5.1.1业务简述 (45)5.1.2启动路径 (45)5.1.3操作细节 (45)5.3活动查询 (47)5.1.1业务简述 (47)5.1.2启动路径 (47)5.1.3操作细节 (47)6 日常业务操作 (49)6.1客户信息完善工作 (49)6.2客户信息平台搭建信息的系统录入 (50)7 疑问解答 (52)7.1信息收集流程管理类 (52)7.2访问流程管理类 (53)7.3信息完善类 (54)7.4客户信息平台搭建类 (54)客户信息操作流程表系统登录1．打开Internet Explorer浏览器，在地址栏中输入/，进入欧曼行销系统登录页面，如下图所示：2．在图中，输入您的用户名和密码，点击“确定”按钮，可以正式进入福田戴姆勒行销系统页面，如下图所示：1信息收集流程管理1.1录入客户信息(经销商端)1.1.1业务简述经销商的销售经理和业务员都可以在系统内添加客户信息，也可以批量添加客户信息，录入完成后，提交到车厂端。
大众DMS培训手册++1
一汽-大众经销商管理系统操作手册管理服务部2016-10目录目录第一章市场 (8)1.1市场业务操作描述 (8)1.2活动管理 (8)1.3邀约管理 (11)1.4商家管理 (13)第二章销售模块 (15)2.1基础设置 (15)2.1.1销售参数设置 (15)2.1.2维护整车分类 (16)2.1.3维护整车主文件 (17)2.1.4维护整车仓库 (18)2.1.5维护费用项目 (20)2.1.6维护结算方式代码 (21)2.1.7维护改配项目 (22)2.1.8维护信贷成本利率 (23)2.1.9维护定期检查项目 (24)2.2采购管理 (28)2.2.1 整车采购入库 (28)2.2.2 整车采购退库 (36)2.2.3 整车采购发票认证 (40)2.3集客管理 (42)2.3.1 集客业务操作描述 (42)2.3.2 数字化销售线索分配 (43)2.3.3 数字化销售线索确认 (44)2.3.4 集客管理设置 (46)2.3.5 任务安排 (47)2.3.6 展厅接待登记 (50)2.4销售机会 (52)2.4.1 销售机会业务操作描述 (52)2.4.2 销售机会 (53)2.4.3 销售漏斗 (60)2.4.4 销售任务车辆品牌显示设置 (61)2.4.5 销售任务设置 (61)2.4.6 销售看板 (63)2.5客户管理 (64)2.5.1 客户管理业务操作描述 (64)2.5.2 客户管理 (64)2.5.3 客户资源分配 (71)2.5.4 数据质量管理设置 (74)2.5.5 数据质量管理 (75)2.5.6 客户标签管理 (76)2.6试乘试驾 (78)2.6.1 试乘试驾业务操作描述 (78)2.6.2 试乘试驾设置 (78)2.6.3 试乘试驾列表 (80)2.7联系人 (85)2.7.1 联系人业务描述 (85)2.7.2 联系人 (85)2.8跟踪计划 (88)2.8.1 跟踪计划业务描述 (88)2.8.2 跟踪计划设置 (88)2.8.3 跟踪计划 (89)2.9订单 (93)2.9.1 客户订单管理业务操作描述 (93)2.9.2 客户订单管理 (93)2.9.3 车辆资源管理 (95)2.9.4 交车管理 (96)2.10电话录音检索 (99)2.10.1 电话录音检索业务描述 (99)2.10.2 录音检索 (100)2.11车辆资源查询 (100)2.11.1 车辆资源查询描述 (100)2.11.2 车辆资源查询 (101)2.12整车销售 (102)2.12.1 维护销售合同 (102)2.12.2 整车销售开单 (104)2.12.3 整车销售退单 (107)2.12.4 整车销售结算 (110)2.12.5 取消销售结算 (113)2.12.6 整车合同外缴结算 (114)2.12.7 交车预约管理 (115)2.13库存管理 (116)2.13.1维护期初库存 (116)2.13.2库存车辆定期检查 (117)2.13.3大用户交车管理 (120)2.13.4预入库车辆管理 (121)2.13.5库存特殊调整 (123)2.13.6整车销售出退库 (124)2.14调拨管理 (126)2.14.1维护整车调拨单 (126)2.14.2整车调拨单审核 (131)2.14.3整车调拨单发货 (131)2.14.4整车到货确认 (135)2.15盘点管理 (137)2.15.1形成盘点清单 (137)2.15.2登录实盘数量 (139)2.15.3盘点批复 (141)2.16预收款管理 (142)2.16.1 维护预收账款 (142)2.16.2 预收款确认 (146)2.16.3 预收款转账 (148)2.16.4 预收款退单 (152)2.17系统报表 (157)2.17.1 集客报表 (157)2.17.2 整车情况查询 (158)2.17.3 商品车入、出、存报表 (162)2.17.4 整车日报 (163)2.17.5 整车销售情况 (163)2.17.6 整车销售结算情况 (164)2.17.7 整车前台查询 (165)2.17.8 整车价格检查 (165)2.17.9 超高储超低储报警 (166)2.17.10 收入分类汇总 (167)2.17.11 车辆库龄分析 (168)2.17.12 商品车状态查询 (169)2.17.13 查询预收款 (169)第三章金融保险 (171)3.1金融 (171)3.1.1 金融业务操作描述 (171)3.1.2 车贷线索管理 (171)3.1.3 车贷跟进提醒 (173)3.2保险 (174)3.2.1 保险业务操作描述 (174)3.2.2 新保线索管理 (174)3.2.3 续保线索分配 (176)3.2.4 续保线索管理 (177)3.2.5 续保跟进提醒 (179)3.3维护保险费用 (180)3.4租赁管理 (185)3.5汽车金融报表 (188)3.5.1汽车金融基础数据 (188)3.5.2租赁汇总 (204)3.5.3租赁期间报表 (205)3.5.4汽车金融报表 (206)第四章客户关怀 (207)4.1投诉 (207)4.1.1 投诉业务操作描述 (207)4.1.2 投诉建议处理 (207)4.2回访 (221)4.2.1 回访业务操作描述 (221)4.2.2 回访设置 (221)4.2.3 回访模板设置 (222)4.2.4 回访分配 (224)4.2.5 二手车回访 (226)4.2.6 活动回访 (228)4.2.7 潜客回访 (230)4.2.8 维修回访 (233)4.2.9 销售回访 (235)4.2.10战败回访 (238)4.2.11 回访统计分析 (240)4.3客户关怀 (241)4.3.1客户关怀业务操作描述 (241)4.3.2生日提醒 (241)4.3.3年检提醒 (243)4.3.4质保提醒 (245)4.3.5自定义关怀提醒 (247)4.3.6 流失预警设置 (249)4.3.7 流失管理 (250)4.4预约 (251)4.4.1预约业务操作描述 (251)4.4.2预约单管理 (251)4.4.3预约设置 (254)4.4.4首保预约 (255)4.4.5网络预约 (256)4.4.6常规保养 (257)4.4.6行动预约 (257)第五章大客户管理 (259)5.1大客户操作描述 (259)5.2销售大客户 (259)5.3维修大客户 (260)5.4大客户跟踪计划管理 (261)5.5大客户行为预警设置 (261)5.6维修大客户预警 (262)前言DMS（Dealer Management System）是经销商管理系统，经过十几年的发展，奥迪品牌经销商DMS系统主要包括DS-ERP、DS-CRM和透明车间。
海马汽车经销商管理系统-售后模块操作手册
海马汽车经销商管理系统-售后模块操作手册海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册操作手册二零零七年七月第 1 页共 101 页海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册文档主题修订历史版本内容类型日期作者修订原因 1.0 ALL 正文 2007年7月焦林达 1.1 修订第 2 页共 101 页海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册目录第一章预约管理 ..................................................................... ........................................................................ (5)5 第一节对顾客的预约需求开预约工单 ..................................................................... ..................................第二节预约电子看板 ..................................................................... . (8)第三节对已核准的预约单进行派工 ..................................................................... .................................... 10 第四节预约客户来厂转工单 ..................................................................... .................................................11 第五节预约变更处理 ..................................................................... .. (12)第六节预约失败处理 ..................................................................... .. (14)第七节预约配件资源释放 ..................................................................... (15)第二章前台管理 ..................................................................... ........................................................................ (16)第一节前台接待 ..................................................................... ......................................................................17第二节作业电子看板 ..................................................................... .. (20)第三节结算 ..................................................................... ........................................................................ (21)第四节出厂 ..................................................................... ........................................................................ (23)第三章车间管理 ..................................................................... ........................................................................ (25)第一节车间作业 ..................................................................... ......................................................................25第二节质检管理 ..................................................................... ......................................................................27第三节工时修改 ..................................................................... . (28)第四章理赔管理 ..................................................................... ........................................................................ (30)第一节理赔单的制作与提交 ..................................................................... ................................................ 30 第二节理赔单整批提交 ..................................................................... .. (34)第三节保养单制作与提交 ..................................................................... .................................................... 36 第四节寄出旧件 ..................................................................... .. (38)第五章顾客关系 ..................................................................... ........................................................................ (39)第一节客户档案登记 ..................................................................... .. (39)第二节售后回访任务 ..................................................................... .. (42)第三节维修回访 ..................................................................... . (43)第四节保养提醒 ..................................................................... .. (44)第五节保养计划 ..................................................................... . (45)第六节顾客生日祝贺 ..................................................................... (47)第七节车辆续保提醒 ..................................................................... .. (48)第八节年审提醒 ..................................................................... . (50)第九节投诉处理 ..................................................................... .. (52)第六章财务管理 ..................................................................... ........................................................................ (55)第一节财务收银处理 ..................................................................... .. (55)第二节收维修欠款 ..................................................................... (58)第七章基本资料 ..................................................................... ........................................................................ (59)第一节工时项目定义及操作 ..................................................................... .................................................. 59 第二节套餐项目定义及操作 ..................................................................... .................................................. 60 第三节附加项目定义及操作 ..................................................................... ................................................ 64 第四节代办保险 ..................................................................... .. (65)第五节需求配件管理 ..................................................................... (67)第六节车辆属性定义 ..................................................................... (70)第 3 页共 101 页海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册第七节维修回访内容设定 ..................................................................... (71)第八节常用菜单设定 ..................................................................... (72)第九节年度目标设定 ..................................................................... (76)第八章系统管理 ..................................................................... ........................................................................ (78)第一节权限分配 ..................................................................... . (78)第二节用户信息设置 ..................................................................... (82)第三节员工档案 ..................................................................... .. (84)第四节标准资料设置 ..................................................................... .. (87)第五节系统参数设定 ..................................................................... (88)第六节跟踪操作 ..................................................................... .. (91)第七节电子看板输出 ..................................................................... (93)附件1:DMS预约流程图 ..................................................................... ............................................................... 95 附件2:DMS维修流程图 ..................................................................... ............................................................... 97 售后主要岗位软件操作指南 ..................................................................... (98)海马DMS系统前台操作流程 ..................................................................... . (98)维修工单操作流程 ..................................................................... .. (99)海马DMS系统车间操作流程 ..................................................................... .. (100)101 海马DMS系统配件管理员操作流程 ..................................................................... ...................................第 4 页共 101 页海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册第一章预约管理具体业务和功能, 对顾客的预约需求开预约工单, 预约电子看板输出显示, 预约派工处理方法, 预约单转工单处理方法, 预约变更处理方法, 预约失败处理方法, 预约配件资源释放第一节对顾客的预约需求开预约工单A、功能介绍当发生有客户预约来厂维修时，就需要新开一张预约单来记录该客户基本的车辆信息、客户资料、预约维修项目、预约需求配件等，这些工作可以直接在预约管理模块进行资料登记。
经销商操作手册
威远生化FS系统经销商操作手册目录威远生化FS系统经销商操作手册 (1)一、IE浏览器的设置及登陆方法 (3)1.IE浏览器设置： (3)2.如何登陆渠道管理系统 (4)二、渠道系统功能介绍及使用方法 (6)1.经销商门户 (6)1.1信息平台 (6)1.2每月期初库存维护 (9)1.3经销商采购与采购退货 (10)1.4销售出货（此操作必须配合出库扫码）与销售退货 (12)1.5库存盘点 (14)1.6一级经销商下级安全库存维护 (15)2.经销商报表 (16)2.1 客户资料报表 (16)2.2 交货单箱码查询 (17)2.3产品条码流向表 (18)2.4订单状态跟踪查询 (19)2.5经销商进销存报表 (19)2.6 经销商安全库存报表 (21)2.7 经销商补货计划报表 (22)2.8下级客户进销存明细表 (23)2.9 经销商对账单查询 (24)一、IE浏览器的设置及登陆方法1.IE浏览器设置：此设置为了能够在日后操作中便于进行报表的查看，双击桌面IE浏览器图标请在IE浏览器主界面完成下列任务：点击IE工具栏中的“工具”选项，点击下拉菜单中的“internet选项”，进入以下界面：点击“安全”选项，选择“受信任站点”后点击右下角“站点”按钮进入以下界面：在“将该网站添加到区域中”输入服务器地址：:8090/fsms，点击添加后确定完成。
注意：如果左下角选择框中有“√”必须勾去。
2.如何登陆渠道管理系统在IE地址栏中输入所要登陆的网址：“:8090/fsms ”回车后进入渠道系统登陆界面：请在登陆界面中输入“用户名”“密码”点击登陆。
下图为登陆后主界面。
二、渠道系统功能介绍及使用方法1. 经销商门户点击“经销商门户菜单”进入功能选择界面：1.1信息平台信息平台提供了一个公司与客户之间信息互动的平台，用户可以在第一时间了解公司所发布的最新信息；并可以留言的形式向公司提出自己的建议、要求或者疑问；并可以及时查看公司针对留言的具体答复。
PC-DIMS软件安装卸载设置操作手册
PC-DMIS卸载一、清空注册表信息1.在PC-DMIS安装目录下执行ClearWAIKeys.exe程序，见下图：2.在弹出窗口中输入密码：PCDRESET,点击OK按钮，见下图：二、卸载PC-DMIS软件点击开始---程序中“PC-DMIS for Windows”-“Uninstall PC-DMIS”，确定后可以从系统中自动卸载PC-DMIS软件.PC-DMIS安装一、电脑插上加密狗，然后将安装盘插入光驱，在安装目录下查找setup.exe，注意:PC-DMIS安装时,必须安装该加密狗.二、S elect language选择 English，注意:PC-DMIS安装初始必须选择English语言.三、选择CONTINUE（继续）三、指定安装目录PC-DMIS默认的安装目录是在C盘下,也可以更改到本机的其他目录下.其安装目录名称为英文.四、点击CONTINUE生成开始—程序中的目录分支.可以更改此名称.六、开始安装安装100%后显示开始---程序中注册生成的文件列表.显示下一界面的时候,表示软件安装成功.当软件安装成功之后,将会自动启动PC-DMIS软件.七、在管理员权限下，联机启动PC-DMIS第一次，启动后会提示一下窗口，点击【是(Y)】按钮.如果没有管理员权限将会提示以下窗口，请联系管理员开通权限。
PC-DIMS系统设置一、WINDOWS XP SP2补丁安装1)安装WINDOWS X P SP2补丁：WindowsXP-KB319740-v5-x86-CHS.EX E(简体中文)WindowsXP-KB319740-v5-x86-CHT.EX E (繁体中文)WindowsXP-KB319740-v5-x86-ENU.EX E (英文)二、OPEN GL设置1)启动PC-DMIS软件，点击菜单栏Edit->Preferences->openGL，见下图：2)将Z-Buffer Depth调整为没有警告提示为止，见下图：三、WINDOWS XP系统设置1)右键点击【我的电脑】，在弹出窗口中点击属性，见下图：2)在系统属性【高级】选项卡中点击【设置】按钮，见下图：3)在性能选项【视觉效果】选项卡中选择⊙调整为最佳性能并点击【确定】按钮，见下图：四、DEBUG文件设置1)进入以下界面：2)出现界面如下，激活以下菜单.：3)在安装目录下就可以查看该文件.五、SETTINGSEDITOR常用设置注意：每修改一个参数需分别进行保存和更新注册表，见如下两按钮：DrawPathLinesRadiusInMM1.路径线粗细：修改方法同上。
经销管理系统使用手册
基础数据设置部门设置部门，即用户所属部门，可添加或修改。
新增部门新增部门时的必填字段有部门名称、部门的上级部门。
系统会根据上级部门代码生成唯一部门代码。
操作步骤：1. 点击左侧菜单：基础设置——部门设置2. 点击“部门设置”选项卡下的“新增”按钮，弹出“新增部门”对话框3. 输入部门信息，点击“保存”按钮。
“部门名称”及“上级部门”两个属性必填。
“部门名称”、“部门电话”、“部门传真”、“部门邮箱”、“部门地址”和“部门介绍”可直接录入；“上级部门”和“默认仓库”为点击“查询”按钮，在弹出的对话框中选择数据。
“部门类别”为下拉列表框。
编辑部门对已经存在的部门信息进行修改操作步骤：1. 选择想要编辑的部门，然后点击“编辑”按钮，在弹出的“编辑部门”对话框中编辑部门信息。
操作同“添加部门”基本一致。
查询部门根据部门名称模糊查询符合条件的部门。
比如，查询所有部门名称中含有“车间”字的部门。
操作步骤：1. 在“部门”名称中输入“车间”字，点击“查询”按钮，会查询出所有名称中包含“车间”的部门及其下级部门。
区域设置新增、编辑用户所属区域规划新增区域操作步骤：1. 点击左侧菜单“基础设置”——“区域设置”，然后在右侧“区域设置”选项卡中点击“新增”按钮，弹出“新增区域”对话框2. 在“新增区域”对话框中输入区域信息，点击“保存”按钮。
其中“单位名称”必填。
“单位名称”可直接录入，“上级区划”为点击“查询”按钮，在弹出的“选择上级区划”对话框中选择上级。
编辑区域对已经存在的区域信息进行修改操作步骤：1. 选择想要编辑的区域，然后点击“编辑”按钮，在弹出的“编辑区域”对话框中编辑区域信息。
操作同“添加区域”基本一致。
查询区域根据区域名称模糊查询符合条件的区域。
比如，查询所有区域名称中含有“济”字的区域。
操作步骤：1. 在“区域名称”中输入“济”字，点击“查询”按钮，会查询出名称中含有“济”字的区域及其下级区域。
DIMS经销商保险管理系统操作手册(系统管理员)
注意事项：
1.到期提醒天数应大于工作流程天数，如正常工作流程是N-90天开始跟进，提醒 天数应大于90，如97，即意思是在客户保险到期前97天提醒进行任务分配； 2.提醒间隔即每次分配时安排的量。如设置为30，即意思为每次分配一个月量的 客户。 随着续保工作的成熟，建议可适当减少每次分配量，加大分配频率，让 工作的安排更符合续保与员的实际日程，提高续保效率。
重点阅读： 系统管理员/保险主管
完成所有操作后，可在以下页面查看当前配置的作业流程， 看看是否符合实际需求
注意事项： • 续保流程应根据实际跟进情况和人员的工作安排，定期进行检查并丌断优
化，让工作流程更符合实际的需求； • 针对丌同类型的客户，可以设定丌同的流程方案，在分配前切换到需要使
用的流程再进行分配即可；
2.1为使用系统的人员配置账号
设置方法：（操作权限：系统管理员） 2.1.1新增一个用户
STEP1：进入“系统管理”-“经销商使 用者资料维护”
重点阅读： 系统管理员/保险主管
STEP2：点击“新增用户”
STEP4:填写用户信息
STEP3:选择账号对应的角色， 点左箭头添加至该账号
STEP5:点选存档
GTMC作业标准
N：保险到期日 ① 首次提醒联络客户：N－90天前完成（SMS、DM） ② 首次电话提醒客户：N－60天前完成（TEL） ③ 首次邀约回店续保：N－45天前完成（TEL） ④ 完成手续：N－10天前完成
建议 N-90： 开始跟进
N－60：联络提醒
N－45：邀约来店
N－10：完成手续
N：保险到 期日
3.常见问题Q&A
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常见问题Q&A
重点阅读：全员
DMS配件预测系统操作培训手册()
零件A预测 需求均值
零件A预测需 求分布情况
优先级别 99.99%
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DIMS系统
要做到科学的库存管理，必须借助系统。 DIMS系统能同时进行数据整理、预测以及库存优化，为维修站提供一 份合理的零件备货清单，该清单中包含建议备货的零件种类，以及相应 零件的建议库存量，从而达到库存管理的目的。 其中，DIMS系统提供的零件备货清单，即SPQ清单；各零件的建议库 存量，即SPQ。
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预测——简单平均法
简单平均法：
是指将过去各数据之和除以数据总点数，求得算术平均数，作为预 测值。
当预测对象变化较小且无明显趋势时，可采用此法进行短期预测。
零件销售预测图
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2. 盘活库存资金，提高盈利效益； 使用DIMS系统进行库存优化，降低库存成本，优化盈利，同时备更 多种零件类型，确保客户需求；
3. 提高工作效率； 使用DIMS系统进行库存管理，能减少维修站工作量；
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如何进行库存管理
面对如此之多的困难，维修站需要一套合理的库存管理策略。 合理的库存管理是： 整理历史数据，预测下一周期会产生需求的零件，以及该零件的需求数 量，进行库存优化处理。
保险团队业务管理系统使用说明
保险团队业务管理系统使用说明目录1. 系统说明 (3)2.操作说明 (3)根本设置 (4)2. 机构信息设置 (5)区域设置 (5)员工职级设置 (7)团队机构设置 (9)保险机构设置 (12)险种类别设置 (14)2.保险险种设置 (16)批量导入车险产品 (22)批量导入非车险产品 (22)2.1.10 批量导入寿险产品 (23)批量导入团险产品 (23)资料查询 (24)员工查询 (24)客户查询 (25)理赔查询 (26)公文查询 (27)应收查询 (27)保费查询 (28)员工管理 (28)员工信息管理 (28)员工职级变更 (33)员工生日列表 (34)组织关系 (35)批量导入员工信息 (36)客户管理 (36)客户管理 (36)寿星名册： (39)业务管理 (41)添加寿险保单 (41)添加非车险保单 (45)添加车险保单 (49)添加团险保单 (51)卡单管理 (55)卡单管理 (55)卡单入库 (55)发放机构 (57)卡单状态修改 (58)卡单使用登记 (58)单证管理 (59)单证管理 (59)添加单证 (62)单证发放 (63)单证入库 (63)单证出库 (66)单证记录 (69)保单管理 (69)保单管理 (69)续保管理 (71)寿险孤儿单 (71)理赔管理 (73)理赔列表 (73)理赔添加 (75)拒赔管理 (76)收付结算 (77)交易状态管理 (77)解付管理 (78)手续费管理 (79)续保单收付管理 (80)续保手续费管理 (80)2.10.6 税率设置 (80)2.10.7 支出管理 (80)2.10.8 添加支出 (81)2.10.9 支出项管理 (81)2.10.10 添加支出项 (82)2.10.11 寿险资金管理 (82)寿险资金计算 (82)寿险资金项管理 (83)添加推动奖 (84)推动奖管理 (84)薪酬管理 (84)寿险薪资计算 (84)2.11.2 寿险薪资列表 (85)税务设置 (85)财险薪资计算 (85)财险薪资列表 (86)团队事物 (86)大工程管理 (86)培训管理 (87)考勤项管理 (90)例会主题 (94)其他事务 (97)公文管理 (100)发送站内信 (102)发件箱102收件箱102报表 (102)2.13.1 执政情况报表 (102)系统管理 (103)管理员管理 (103)2权限设置 (105)系统日志 (107)帮助 (108)系统使用说明 (109)缴费方式 (109)招标书制作 (109)承保方案制作 (109)车险违章查询 (109)车险保费计算 (109)交强险承保查询 (109)1.系统说明中介机构管理系统是针对保险中介公司所开发的平台。
保险代理人管理系统使用说明书
保险代理人管理系统使用说明书系统说明 (3)使用操作说明 (3)菜单栏说明 (3)皮肤菜单 (3)视图菜单 (4)日历打印 (4)报表输出 (7)帮助 (8)事务管理 (9)我的日历 (9)系统设置 (11)保险机构设置 (12)险种类别设置 (15)保险险种设置 (17)用户信息设置 (19)业务管理 (21)寿险管理 (21)团险管理 (24)车险管理 (26)非车险管理 (26)续保管理 (26)理赔管理 (27)客户管理 (29)寿星管理 (29)报表管理 (29)保险机构报表 (30)系统说明代理人管理系统是针对保险代理人所开发的系统，主要是为方便代理人对保单的管理以及客户资料的管理。
使用操作说明菜单栏说明菜单栏是针对整个系统的所能进行的一些操作皮肤菜单整个代理人系统给用户提供了七种可供选择的外观颜色，用户可根据自己的喜好进行选择，默认的肤色为“古香古色”。
视图菜单用户可以根据自己的需求，把让系统的操作栏全窗口显示，设置F11为快捷键用户能很方便的进行切换。
日历打印默认情况下，日历打印菜单置灰，只有在“我的日历”界面中“日历打印”才可用可以对日历的打印界面进行格式设置以及纸张设置，可以通过打印预览预先看到打印的效果a.页面设置如下图所示可以根据自己的需求选择日历不同的风格同样可以选择日期跟时间段根据自己的选择可以在预览中看到打印的预期效果对打印的字体颜色都可以自己选择纸张的设置如下图所以，根据自己的需求选择，默认是A4纸报表输出只有在“我的日历”中的时候“报表输出”置灰报表输出可以把系统中的信息输出为Excel表或者网页的形式，也可以把信息打印出来帮助点这个可以访问本公司的官网注册：对本产品进行激活，只有激活之后才可以对保单进行添加管理，请购买本公司提供的序列号。
关于：是本系统的基本信息事务管理我的日历可以显示天，工作周，周，月以及时间线我的日历可以对工作日程进行管理，让工作更有计划通过新建日程安排，可以提前对日程进行规划，并且可以设置提醒，让用户及时做该做的事，如下图系统设置保险机构设置a.添加-保险机构名称和机构类别为必填选项，其它信息根据用户的实际情况可填可不填，点窗口左上方的保存会提示b.修改-可对已经添加的保单内容进行修改，修改完后点保存会提示c.删除-选中要删除的机构点，会弹出提示确定后依旧会提示用户d.查看-选中要查看的机构信息点击可以看到该机构的详细信息险种类别设置a.添加-选择产品类型，填上产品名称，点保存，在操作栏可以看到刚才添加的保险类别b.修改-可以对产品的类型以及名称进行修改c.删除-选中要删除的保险类别点会弹出提示确定后提示d.查看-选中想查看的产品类别点查看保险险种设置a.添加-把相应的机构类型类别选中，险种名称填上，勾上险种对应类型保存可以在操作栏看到添加的险种b.修改-选中要修改的险种点修改完成后点保存c.删除-选中要删除的险种点会弹出确认窗口确定后弹出提示d.查看-选中要查看的险种点可以看到险种详细信息用户信息设置用户可以在这里设置自己的机构名称电话号码，以及登陆系统的用户名密码a.添加-b.修改-c.删除-d.查看-业务管理寿险管理a.添加-添加寿险保单，把红色带星号的必填选项全部填上然后点窗口上面的保存，必要时还可以对保单添加备注信息。
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对于系统来说，意味着每个流程的顺序和工作天数如下：
流程 项目
工作 天数
SMS 30
电话 提醒
报价
电话 邀约
5
5
5
电话 1
电话 2
电话 3
电话 4
电话 5
7
7
7
7
7
到店 接待
10
合计 90
2.2如何设定一个符合GTMC作业 标准的系统流程
重点阅读： 系统管理员/保险主管
设置方法：（操作权限：系统管理员） 新增一个续保流程
1.2系统登陆
重点阅读：全员
DIMS系统采用集中式服务器的模式，由GTMC统一进行管理和维护，各店通 过浏览器访问的形式进行登陆（各店登陆地址由GTMC另行发送）
关于浏览器：
• 为保证浏览效果，推荐使用谷歌chrome浏览器戒IE浏览器； • 避免使用360、搜狗等改版IE浏览器，以免出现字体颠倒、界面显示丌全等问题；
GTMC作业标准
N：保险到期日 ① 首次提醒联络客户：N－90天前完成（SMS、DM） ② 首次电话提醒客户：N－60天前完成（TEL） ③ 首次邀约回店续保：N－45天前完成（TEL） ④ 完成手续：N－10天前完成
建议 N-90： 开始跟进
N－60：联络提醒
N－45：邀约来店
N－10：完成手续
N：保险到 期日
关于登陆账号：
• GTMC统一为各店配置一个管理员账号，账户名由“店号+admin”组成（如44A10_admin）； • 默认登陆密码为123456，首次登陆后请尽快更改； • 其余登陆账户登陆名均为“店号+用户名”组成，具体设置方法详见第二章；
2.如何配置一个规范的系统 环境
2.1为使用系统的人员配置账号 2.2如何设定一个符合GTMC作业标准的系统流程 2.3选择本店合作的保险公司及厂牌 2.4让系统提醒我们的分配工作 2.5Q&A
<成果及统计> • 任务状态看板 • 续保工作统计看板 • 工作流量看板 • 预约工作看板 • 保险业绩统计表 • 戓败原因分析
目的：通过引入系统化管理，将续保工作各个环节串联起来，实现有效的管控， 从而提供续保工作效率，提升销售店的续保率和保费规模，从而为售后产值、 BP入库的提升打下坚实的基础。
重点阅读： 系统管理员/保险主管
完成所有操作后，可在以下页面查看当前配置的作业流程， 看看是否符合实际需求
注意事项： • 续保流程应根据实际跟进情况和人员的工作安排，定期进行检查并丌断优
化，让工作流程更符合实际的需求； • 针对丌同类型的客户，可以设定丌同的流程方案，在分配前切换到需要使
用的流程再进行分配即可；
STEP2:点击编辑可修改状态
STEP3：填写具体天数
STEP4：确认保存
PS:如果需要提前一个月，每次分配两个月的客户，则设置 为“到期提醒天数”=30；“到期区间天数”=60
“仸务提醒设置”是针对仸务分配中的默认“保险到期日”的设置 例如，今天是2月19号。以上图的设置，会将到期日锁定在60天后， 及往后5天的范围，如下图
2.1为使用系统的人员配置账号
设置方法：（操作权限：系统管理员） 2.1.1新增一个用户
STEP1：进入“系统管理”-“经销商使 用者资料维护”
重点阅读： 系统管理员/保险主管
STEP2：点击“新增用户”
STEP4:填写用户信息
STEP3:选择账号对应的角色， 点左箭头添加至该账号
STEP5:点选存档
2.3选择本店合作的保险公司
重点阅读： 系统管理员/保险主管
设置方法：（操作权限：系统管理员）
进入“系统管理”-“经销商设定”-“保险公司设置”
STEP1:通过条件筛选出相应机构
STEP2：勾选店里有合作的保险公司
STEP3：保存
Q&A：
Q1：如果列表里找丌到自店有合作的保险机构怎么办？（如电网销、地区性保险公司） A1：请向所在店对应的IS部担当反馈，并提供相关机构、渠道的所在地区，以及保险机 构的全称。相关人员会尽快增加相应选项。
3.常见问题Q&A
2
1.前言
1.1.系统简介 1.2.系统登录
3
1.1.系统简介
重点阅读：全员
什么是DIMS？
经销商保险管理系统
Dealer‘s Insurance Management System
经销商保险管理系统DIMS（Dealer Insurance Management System），是基于为销 售店提供一个保险管理平台作为出发点，为销售店提供一个有效管理自店保险业务的工具。 可以为各经销商提供一个统一管理保险客户数据、实现保险流程管理、细化续保环节管控、 生成业务报表等功能于一体的系统平台。通过系统化、可视化的手段，实现续保工作标准 化管理，提升经销商续保管理效率。
DIMS系统将一般日常续保工作划分为以下四个环节：
客户资料整理、分配
联络、跟进、邀约
到店恰谈、出单
成果统计、反馈
针对具体的操作环节，提供以下实操功能：
<资料准备> • 下载模板 • 整理资料 • 导入资料 • 数据判定
<仸务分配> • 任务分配 • 重置分配 • 平均分配 • 客户转移
<客户跟进> • 今日待办 • 逾期待办 • 到期保单 • 批量操作 • 工作预约
3.常见问题Q&A
15
常见问题Q&A
重点阅读：全员
Q1：DIMS系统的服务器放在哪里？安全吗？ A1：DIMS系统不i-corp系统一样，服务器都是在位于广州的数据中心 进行托管，由广丰统一管理和维护，对数据的保密性和安全性均可以 放心。
Q2：客户信息和相关数据有谁可以看得到？ A2：本店的数据只有本店相关人员的账号登陆才可查看。另外，广丰 各个区域的担当也能查看到其管理区域的相关数据信息。
注意事项：
1.到期提醒天数应大于工作流程天数，如正常工作流程是N-90天开始跟进，提醒 天数应大于90，如97，即意思是在客户保险到期前97天提醒进行任务分配； 2.提醒间隔即每次分配时安排的量。如设置为30，即意思为每次分配一个月量的 客户。 随着续保工作的成熟，建议可适当减少每次分配量，加大分配频率，让 工作的安排更符合续保与员的实际日程，提高续保效率。
注意事项： • 账号是登陆时使用的登录名（英文/数字）； • 用户名称是在系统里面显示的名字（建议中文）； • 蓝字内容为必填项；
2.1为使用系统的人员配置账号
设置方法：（操作权限：系统管理员） 2.1.2人员异劢戒岗位调整时的操作
STEP1：进入“系统管理”-“经销商使 用者资料维护”
重点阅读： 系统管理员/保险主管
Q5：如果系统使用上有什么问题戒者改善建议，我应该向谁反馈？？ A5：如果各位在使用过程中发现有什么系统上的问题戒希望改进的功 能，欢迎统一整理，然后向对应区域的广丰巡回反馈。
Q2：“是否为广爱业务”勾选项是什么意思？ A1：如果是保险机构不GTMC、广爱有三方协议业务，则需要勾选。该项目由广爱驻店 顾问进行相关设置。
2.4让系统提醒我们的分配工作
设置方法：（操作权限：系统管理员）
重点阅读： 系统管理员/保险主管
STEP1:进入“系统管理”-“经销商续保设定”-“仸务提醒设置”
目录
1.前言
1.1系统简介 1.2系统登陆
····················································P1 ····················································P2
2.如何配置一个规范的系统环境
2.1为使用系统的人员配置账号 ······························P10 2.2如何设定一个符合GTMC作业标准的系统流程 ·········P11 2.3让系统提醒我们的分配工作 ·····························P12 2.4选择本店合作的保险公司及厂牌 ························P13
6
2.1为使用系统的人员配置账号
重点阅读： 系统管理员/保险主管
目前系统可以分为以下4类权限
系统管理员
• 账号设定 • 经销店基础设置
保险主管
• 资料准备
（广爱驻店顾问协助） • 任务分配
续保与员
• 任务执行
保险助理
• 任务筛选
注意事项：
• 权限越高，可操作的功能越多； • 建议每家店，至少由一个系统管理员，一个保险主管和若干续保与员账号组成； • 对于店总戒售后经理等管理者，可为其设置一个“保险主管”权限的账号； • 对于同时兼职主管及与员的人员，建议分别设置丌同权限的账号； • 一人一号，丌要共用；
STEP7.点击“送出”保存
STEP8:下拉
STEP9点击“新增”戒“编辑”，添加戒编辑工作流程
PS:完成所有 设置后，记得 上拉，在”版 本设定”框把 流程设置成 “使用中”状 态
STEP10.选择适合 的工作流程环节
STEP12.点击“送出”保存
STEP11.输入流程完成时间点
2.2如何设定一个符合GTMC作业 标准的系统流程
STEP2：找到异劢人员，点 击“编辑”
STEP3:根据异劢情况，选择 状态“暂停”，冻结该账户的 使用；
STEP4:点选存档
如果需要重新激活，请在此界面选择状态“暂停”，查询，找出已 冻结的账户列表，编辑其状态
2.2如何设定一个符合GTMC作业 标准的系统流程
重点阅读： 系统管理员/保险主管
首先，请根据店内实际续保情况，制定符合GTMC作业标准的流程：
此处的详细设定由销售店判断