业务流程梳理与编制规范-流程描述培训概要

流程涉及的部门及职责
1.流程涉及的部门及职责：如果已经有现成的岗位职责及规定， 在流程文字说明中需要再次体现，不能建立引用。 2.流程参与部门及职责：除“公司领导”的职责不用描 述外，其他涉及的部门职责均需描述。
流程依据的管理制度、工作标准及体系文件
1.在表格内列示相关文件时，每个文件在一单元行显示，不要出 现一单元行显示多个文件，每一单元行内必须标明文件编号。
流程描述培训
用友软件宁波分公司 咨询实施部：胡凯侃
目录
一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景
2、流程图主体
3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料
四、绘制步骤以及要求
首页
1.标题填写“客户项目名称”，字体：宋体，字 号：小一 2.标题下方的表格填写“流程编号+流程名称”， 字体：宋体，字号：二号。 3.每一个流程说明Word文档对应一个流程图，该 文件命名规则与流程图的VISIO 文件名相同，存在相同目录下。 4.创建日期、最后修订日期，字体：宋体，字号 ：五号。 5.文控编号: 项目组自行和客户定义。
3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料
四、绘制步骤以及要求
流程图主体说明
ABC-CG-07-01外购物料入库流程
采购部 质量部 财务部
01.ABC-CG-06 采购订单下达
一． 流程图顶端标题<进程名称>栏填 入流程图的名称，格式也是“流程 编号＋流程名称”，双击即可填入 文字，字体为14号宋体加粗，左 对齐。 二． 每个流程文件中绘制一个流程图； 页名称与流程图名称一致。 三． 为保持流程图美观及易于装订，流 程图大小规定如下： 1. 左边界＝2格 2. 上边界与背景的距离《2格 3. 右边界》=2格 4. 下边界》＝2格 5. 图形大小需占整体页面三分 之二以上
业务流程图
此处插入业务流程图（VISIO），流程 图为图片文件，使用“选择性粘贴-图 片(增强型图元文件)”
流程说明
在表格中描述每一步活动。包括：活动序号、部门及岗位、输入单据、活动说明、输出单 据、时间（及时或按需）。流程步骤编号从“1”开始，初次编号采用5、10、15、20…… 间隔编号；后续需要添加步骤时，可在中间增加编号，如3、7……；流程活动编号同流程 说明文档必须一一对应。
采购订单
采购员 05.到货验收
对产品规格、型号、 数量等进行检验
10.是否符合要 求 是 采购员 15.填写收料单
否
收料单(一式五联)
采购员 20.交收料单及货物 给质量部
质检员 25.到货检验
60.ABC-CG02-02退换货 管理
否
30.是否合格
是 库管员 40.录入收料单 质检员 35.在收料单上加盖 “合格”标识
目录
一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景
2、流程图主体
3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料
四、绘制步骤以及要求
流程说明正文结构内容
流程简介
1.流程内容：描述流程的主要活动 2.运作原则：描述流程的关键管理要求、指标 3.流程起止点：描述流程的开始和结束活动 4.术语解释：描述特定使用的词汇 流程说明正文部分为：宋体，小四，段前0行，段后0磅，行间距1.5倍。
单位： 公司单位全称 编制人： 流程的绘制人员 业务主管部门： 流程目录中的流程主管部门 业务参与部门： 流程参与部门 流程名称： 该流程图所属的一、二级流程名称，如“仓库管理-入库作业” 流程编号： 该流程图对应的二级流程编号，如“ABC-CK-01”。如果该流程是三级以下的流程此处也只填写 对应的二级流程编号，而在流程图主体部分的标题<进程名称>处填写该流程具体的流程编号和流程名称。 最后更新时间： 最后修改时间，格式yyyy-mm-dd 版本： 由项目组统一制定.(统一定为：V1.0)
目录
一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景
2、流程图主体
3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料
四、绘制步骤以及要求
流程图主体说明Baidu Nhomakorabea
ABC-CG-07-01外购物料入库流程
采购部 质量部 财务部
01.ABC-CG-06 采购订单下达
一． 流程图顶端标题<进程名称>栏填 入流程图的名称，格式也是“流程 编号＋流程名称”，双击即可填入 文字，字体为14号宋体加粗，左 对齐。 二． 每个流程文件中绘制一个流程图； 页名称与流程图名称一致。 三． 为保持流程图美观及易于装订，流 程图大小规定如下： 1. 左边界＝2格 2. 上边界与背景的距离《2格 3. 右边界》=2格 4. 下边界》＝2格 5. 图形大小需占整体页面三分 之二以上
3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料
四、绘制步骤以及要求
流程图背景
单位：<客户单位全称>
流程名称：<流程目录中的流程名称> 流程编号: 例如：<流程目录中的流程编号> 最后更新时间：2008-8-8 版本:1.0
公司LOGO
编制人： 业务主管部门：<流程目录中的流程主管部门> 业务参与部门：<流程参与部门及公司领导>
报表及表单
在表格中列示全部报表及表单，并填写内容和介质类型
流程存在问题和改进建议
针对绩效影响比较大或易产生风险的关键环节进行重点说 明其问题和建议，分项列出，不要在一行中列出所有事项。
目录
一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景
2、流程图主体
库管员 45.对货物进行标 识，上架
收料单
收料单（已加盖 “合格”标识）
库管员 50.把一联收料单送 财务部对账
收料单（已加盖 “合格”标识）
材料会计 55.接收有“合格” 标识的收料单
目录
一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景
2、流程图主体
采购订单
采购员 05.到货验收
对产品规格、型号、 数量等进行检验
10.是否符合要 求 是 采购员 15.填写收料单
否
收料单(一式五联)
采购员 20.交收料单及货物 给质量部
质检员 25.到货检验
60.ABC-CG02-02退换货 管理