采购单位调整采购计划操作手册
公司采购流程调整通知
公司采购流程调整通知尊敬的各位员工：为了提高公司采购效率，优化采购流程，经公司领导班子研究决定，对公司的采购流程进行调整。
现将调整内容通知如下：一、采购流程调整背景近年来，随着公司业务规模的不断扩大，原有的采购流程逐渐显露出一些不足之处，包括审批环节繁琐、耗时较长、信息传递效率低等问题。
为了更好地适应公司发展的需要，提升采购管理水平，我们决定对公司的采购流程进行调整优化。
二、采购流程调整内容采购需求申请：各部门在有采购需求时，应填写《采购需求申请表》，明确物品名称、规格、数量、用途等信息，并报部门负责人审批。
采购方案制定：经部门负责人审批后，由采购部门制定采购方案，包括供应商选择、报价比较、谈判等环节。
采购合同签订：确定供应商后，由采购部门与供应商进行谈判，达成一致意见后签订采购合同，并报领导审批。
采购执行与验收：供应商交付货物或提供服务后，相关部门进行验收，并填写《验收单》，如有问题及时反馈给采购部门。
结算与归档：验收合格后，财务部门进行结算工作，并将相关资料归档保存。
三、调整后的优势简化流程：减少繁琐的审批环节，提高工作效率。
加强监管：明确责任主体，便于监督和管理。
提升透明度：信息共享更加及时和准确，便于沟通协作。
四、注意事项各部门应严格按照新的采购流程执行，不得擅自变更或越权操作。
对于特殊情况或紧急情况下的采购需求，请提前向领导汇报并取得书面批准。
希望各位员工能够配合执行新的采购流程调整，在工作中发挥团队合作精神，共同推动公司的发展和进步。
如有任何疑问或建议，请随时与采购部门联系。
谢谢大家的支持与配合！特此通知。
公司领导班子日期：XXXX年XX月XX日。
预算综合管理系统政府采购业务操作手册
预算综合管理系统政府采购业务操作手册一、政府采购业务政府采购系统与预算综合管理系统对接流程图注：流程图中的灰色节点由系统自动处理，无需人工操作。
二、预算综合系统政府采购相关业务操作流程说明（一）接收政府采购系统的采购计划在预算综合管理系统中关联预算指标流程1.流程图2.操作步骤说明步骤一：支付经办岗-关联政府采购计划的指标点击【采购计划关联指标】菜单，选择【待确认】选项卡，在需要挂接指标的政府采购计划的右侧点击【确认】按钮以进行指标挂接，操作如下图所示。
若该政府采购计划未通过指标挂接的标准可以在此界面选择【退回】按钮将该政府采购计划退回至政府采购外网。
在上图中点击【确认】按钮之后则自动跳转至指标挂接的详细界面，在此界面选择可用指标挂接于该政府采购计划并填写占用该指标的金额（该金额应小于等于指标原始金额与已占用金额的差值），一个采购计划可以选择多个指标，所有指标的本次占用金额合计应该等于本采购计划的本年预算金额。
点击【确认】按钮将本采购计划保存至【待送审】选项卡，如下图所示。
步骤二：支付经办岗-送审已挂接指标的政府采购计划点击【采购计划关联指标】菜单，选择【待送审】选项卡，在需要送审的采购计划右侧点击【送审】按钮将该采购计划进行送审，如下图所示。
点击【送审】按钮并送审成功的采购计划将自动转移至【已送审】选项卡，处于已送审状态的采购计划在支付审核岗还未审核之前可以点击【撤销】按钮并可重新挂接指标。
步骤三：支付审核岗-审核已挂接指标的政府采购计划选择【指标挂接审核】菜单，点击【待审核】选项卡，在需要审核的采购计划右侧点击【审核】按钮即可审核通过该采购计划，如下图所示。
审核通过后的采购计划会自动转至【已审核】选项卡中。
（二）政府采购支付业务办理流程1.流程图2.操作步骤说明步骤一：支付经办岗-确认政府采购支付申请点击【采购支付申请】菜单，选择【待支付】选项卡，在需要进行支付的采购计划的右侧点击【确认】按钮生成采购支付申请，如下图所示。
采购操作指南
采购操作指南1. 引言本文档旨在详细阐述采购操作的流程，包括从供应商选择、采购申请、采购订单生成到货物接收的整个过程。
本指南适用于所有采购部门和相关人员，以确保采购活动的规范性和效率。
2. 准备工作2.1 确定采购需求在开始采购过程之前，首先需要明确采购需求。
与相关部门沟通，了解他们的需求，并填写《采购申请单》。
2.2 制定采购计划根据《采购申请单》上的需求，制定采购计划，包括采购时间、采购数量、质量要求等。
3. 选择供应商3.1 供应商调查对潜在供应商进行调查，收集其资质、生产能力、交货时间、价格等信息。
3.2 供应商评估根据调查结果，对供应商进行评估，选择合格的供应商。
可以使用供应商评估表进行评估。
3.3 供应商谈判与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判。
4. 生成采购订单根据供应商谈判的结果，填写《采购订单》。
《采购订单》应包括订单编号、供应商信息、采购商品信息、数量、单价、总价、交货日期等内容。
5. 订单跟踪定期与供应商沟通，了解订单进度，确保按时交货。
6. 货物接收6.1 货物验收货物到达后，根据《采购订单》上的要求，对货物进行验收，包括数量、质量等方面的检查。
6.2 入库验收合格的货物，将其入库。
填写《入库单》。
7. 售后服务对于验收不合格的货物，及时与供应商沟通，协商解决办法，如退货、换货等。
8. 采购总结定期对采购过程进行总结，分析采购过程中的问题，不断优化采购流程，提高采购效率。
9. 附录9.1 采购相关表格包括《采购申请单》、《采购订单》、《供应商评估表》、《入库单》等。
9.2 采购流程图提供一份采购流程图，清晰地展示采购过程的各个环节。
10. 参考文献[如有需要，可列出参考文献]以上即为采购操作指南，希望能对采购部门和相关人员的工作提供帮助。
如有任何问题，欢迎随时提出，共同讨论。
2024年采购计划下达操作流程
在开始制定2024年采购计划之前，组织应首先明确其整体战略目标和年度业务计划，以确保采购活动与组织的整体目标保持一致。
采购计划的下达操作流程通常包括以下几个关键步骤：步骤一：需求分析△市场调研：分析市场趋势、供应商能力、成本变动等因素。
△库存管理：评估现有库存水平，确定补货需求。
△业务预测：根据销售预测和生产计划，估算未来物料需求。
△风险评估：识别潜在的供应风险，如供应商集中度、原材料价格波动等。
步骤二：制定采购策略△供应商选择：根据质量、价格、交货期、服务等因素评估和选择合适的供应商。
△合同管理：确保与供应商签订的合同明确双方的权利和义务。
△采购方式：确定是采用招标、询价、直接采购还是其他方式。
△付款条件：设定合理的付款周期和方式。
步骤三：编制采购计划△物料清单（BOM）：根据产品结构，列出所有所需的物料和组件。
△采购预算：根据成本估算和资金状况，制定采购预算。
△采购时间表：规划采购活动的开始和结束日期，确保及时供应。
△采购数量：确定每次采购的数量，平衡库存成本和供应风险。
步骤四：计划审批与下达△内部审核：采购计划应提交相关部门进行审核，如财务、法务等。
△高级管理层批准：最终的采购计划应得到高级管理层的批准。
△计划下达：将批准后的采购计划传达给采购部门和相关人员。
步骤五：执行与监控△订单跟踪：确保采购订单及时发出，并跟踪订单执行情况。
△质量控制：对采购物料进行质量检查，确保符合要求。
△进度监控：定期检查采购进度，及时处理可能出现的偏差。
△风险监控：持续关注市场变化和供应商表现，及时调整采购策略。
步骤六：绩效评估与改进△采购绩效评估：对采购活动的效率、成本、质量等进行评估。
△经验总结：分析采购过程中的成功经验和失败教训。
△改进措施：根据评估结果，制定改进措施，优化采购流程。
在整个采购计划下达操作流程中，沟通和协调是至关重要的。
采购部门应与需求部门、供应商、物流部门等保持紧密联系，确保采购计划的有效执行。
【手册】采购部操作手册
【关键字】手册目录采购作业计划：采购作业计划的抛转关系图为：作业时机一：采购作业计划是经MRP运算后采购件所生成的单据，采购人员在做采购单前可以先查看一下采购作业计划，依据采购作业计划生成采购单操作步骤为：点击‘采购’->‘采购作业计划’，操作如图所示：点击‘采购作业计划’，加入如图所示：通过‘日期’或者‘制单’人来查找刚刚MRP运算后所生成的单据，将鼠标放至所要选择的单据上面，点击‘详细资料’，加入如图所示：采购人员可以通过该界面查看要生成采购单的产品名称、产品数量、产品价格等。
作业时机二：如果有内部请购单，可以通过新增或者修改‘采购作业计划’的方式将‘内部请购单’抛转到采购作业计划中，抛转关系图为：操作步骤为：点击‘采购’-‘采购作业计划’加入如图所示：点击‘新增’加入如图所示：点击‘抛转’->‘转入’->‘内部请购单’操作如图所示：点击‘内部请购单’加入如图所示：点击‘内部请购单’栏中的产品信息行，点击‘’加入如图所示：采购数量如若不做更改，点击‘’将其保存即可。
采购单：采购单的抛转关系图为：‘采购单’是由‘采购作业计划’抛转而来的作业时机：当客户下达销售订单车间需要生产而原料库存又不足时，由采购部人员在系统中进行录入操作步骤：点击‘采购’-‘采购单’操作如图所示：点击‘采购单’加入如图所示：点击‘新增’按扭，加入如图所示：厂商代码：选择本次采购的供应商代码。
选择完厂商代码后点击‘抛转’-‘采购作业计划’，操作如图所示：将MRP运算后生成的‘采购作业计划单’转入‘采购单’，点击‘采购作业计划’加入如图所示：日期生效：将其前面的勾去掉。
厂商代码：将期后的值清空。
采购计划单：如果知道此单号可以直接将单号录入准确查出该单号的信息点击‘查询’将所有的采购计划信息查出，选择本次需要采购的计划的单号，点击‘取回’按扭，加入如图所示：数量：依据实际需采购数量进行修改。
单价：依据实际询价结果进行修改。
政府采购预算单位操作手册
政府采购系统6.2 ( 预算单位)操作手册目录目录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 目录----------------------------------------------------------------------------------------- 错误！未定义书签。
第一部分业务流程介绍 ---------------------------------------------------------------------------------------- 31、政府采购业务流程 ----------------------------------------------------------------------------------- 31.1、政府采购计划管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 32.2、政府采购合同管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 4 第二部分初始安装--------------------------------------------------------------------------------------------- 51. 配置软件安装-------------------------------------------------------------------------------------------- 52. 清电脑缓存 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 第三部分预算单位简明操作手册-------------------------------------------------------------------------- 7 1．系统初始登陆 ------------------------------------------------------------------------------------------- 71.1用户登录 ------------------------------------------------------------------------------------------- 71.2系统功能 ------------------------------------------------------------------------------------------- 82．单位操作说明 ------------------------------------------------------------------------------------------- 92.1单位用户、岗位一览表 ----------------------------------------------------------------------- 102.2系统业务操作页面介绍 ----------------------------------------------------------------------- 103、系统通用操作 ------------------------------------------------------------------------------------------ 113.1、流程跟踪---------------------------------------------------------------------------------------- 113.2、新增 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 113.3、删除 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 123.4、修改 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 123.5、收回 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 133.6、打印 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 143.7、查看 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 143.8、单页显示全部及翻页查看------------------------------------------------------------------ 153.9、列表视图点击排序 --------------------------------------------------------------------------- 154．采购计划管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 154.1、采购计划录入 --------------------------------------------------------------------------------- 154.2、采购计划变更录入 --------------------------------------------------------------------------- 224.3、采购计划追加录入 --------------------------------------------------------------------------- 254.4、采购计划追减录入 --------------------------------------------------------------------------- 304.5、采购指标替换录入 --------------------------------------------------------------------------- 324.6、采购计划、变更计划、追加录入、追减录入、采购指标替换录入审核 ------ 365、合同管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 385.1、合同备案录入 --------------------------------------------------------------------------------- 385.2、追加录入---------------------------------------------------------------------------------------- 425.3、合同审核（合同追加审核）--------------------------------------------------------------- 46第一部分业务流程介绍1、政府采购业务流程1.1、政府采购计划管理流程图2.2、政府采购合同管理流程图第二部分初始安装1. 配置软件安装首先，打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：http://10.16.112.67：8001/gfmis/index.jsp进入政府采购网页界面,如图：左下角选择相应的电脑版本控件，点击『』下载安装JRE软件。
采购管理操作手册
M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本： 1.0审核：拷贝数_____ 目录1。
文档控制 (3)1.1。
更改记录 (3)1。
2。
审阅 (3)1.3。
分发人员 (3)2。
K3采购管理的有关概念 (4)2。
1.基本功能 (4)2。
1。
1.采购模块主要功能和应用: (4)3。
采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。
1.概述 (6)4.1.2。
要点 (6)4.1。
3。
手工录入采购申请单的流程图： (6)4。
1.4。
具体操作步骤： (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。
通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。
概述 (8)5.1。
2。
要点 (8)5。
1。
3。
通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。
1。
4。
具体操作步骤： (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。
通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。
1.1。
概述 (10)6。
1。
2。
要点 (10)6.1。
3。
通过关联采购订单生成收货通知单的流程图： (10)6。
1.4。
具体操作步骤： (11)7。
采购退货处理流程 (13)7.1。
通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。
1。
1.概述 (13)7.1。
2。
要点 (13)7。
1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图： (13)7。
1.4。
具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。
1。
通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。
1。
1.概述 (15)8。
1.2。
要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图： (15)8.1.4。
具体操作步骤： (15)1.文档控制1.1。
更改记录审阅1。
3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。
采购人操作手册
采购人操作手册
一、引言
采购是企业运营中非常重要的一个环节，合理的采购操作可以有效控制成本、确保供应链畅通。
本文档将介绍采购人员在进行采购活动时需要遵循的操作流程和注意事项。
二、采购流程
1. 制定采购计划
•审查现有库存和需求量
•确定采购需求和预算
•制定采购方案和时间表
2. 寻找供应商
•搜索潜在的供应商
•发送询价函或邀请供应商参与竞标
•对比各供应商的报价和条件，选择最合适的供应商3. 签订合同
•商定采购细节
•签订采购合同，并确认双方责任和权利
•遵守采购合同的执行要求
4. 采购执行
•负责跟踪采购进程
•确认订单是否按时送达
•处理可能出现的问题和纠纷
5. 结算支付
•核对供应商提供的发票和商品
•确认订单无误后及时支付款项
•保留好相关文件和记录
三、注意事项
1.保持良好沟通，与供应商保持密切联系，及时沟通可能影响交易的事宜。
2.严格遵守公司政策和流程，确保每一步操作符合规定。
3.对供应商进行必要的背景调查，确保其信誉和服务质量。
4.确保信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整导致问题的发生。
四、结语
本操作手册旨在指导采购人员进行高效、规范的采购操作，希望每位采购人员都能认真学习并严格执行，保证公司的采购活动顺利进行，达到降低成本、优化供应链的目的。
2020年(采购管理)采购人操作手册
（采购管理）采购人操作手册南宁市政府采购管理信息系统采购单位操作手册二○一二年十月郑州信源信息技术股份有限公司目录1用户登录32用户界面33委托单申请43.1委托登记主页面43.2搜索服务53.3新建委托单63.4编辑需求分包63.5编辑委托单134委托单申请流程144.1编辑委托单信息154.2查看委托单信息164.3上传附件174.4提交送审184.5委托单的取回与终止205采购人确认初稿215.1查看采购文件225.2采购人审核确认251用户登录点击在地址栏输入：http://172.16.218.42:8080/nncg（建议加入收藏)，输入帐号、密码和检验码并点击，如要变更请点击,如图1-1所示：图1-12用户界面在用户主页面可进行如下操作：如图1-21、密码修改：修改初始密码或变更密码；2、待办事项：显示当前需办事的事项，按日期排序；3、项目状态：显示当前项目进展情况，显示当前所处环节；4、开评标安排：显示项目开标时间、地点、评标地点，按日期排序；5、系统提醒：显示项目的质询、澄清等信息；6、备注：根据用户角色分配相应的功能，登录后界面及操作权限均有所不同。
图1-23委托单申请3.1委托登记主页面操作角色：采购人功能入口：1.操作步骤：点击左侧系统功能菜单下的右侧弹出委托单申请登记页面，如图1-1-1-1-1所示：图1-1-1-1-1委托申请单的采购项目委托单分类查看如下：1、点击标签列表显示起草中的委托单信息，如图1-1-1-1-2所示：图1-1-1-1-22、点击标签列表显示登记中的委托单信息，如图1-1-1-1-3所示：图1-1-1-1-33、点击标签列表显示已分派的委托单信息，如图1-1-1-1-4所示：图1-1-1-1-44、点击标签列表显示已终止的委托单信息，如图1-1-1-1-5所示：图1-1-1-1-53.2搜索服务操作角色：采购人功能入口：委托管理委托管理委委托单申请操作步骤：如图1-1-1-1-1所示，可通过二个查询条件：项目名称、采购种类（货物、工程、服务）进行查找，选择任一查询条件点击。
政府采购操作手册
政府采购操作手册Revised on November 25, 2020江西公共资源交易系统业务操作手册-政府采购（采购单位）目录系统大致介绍用户库注意：1、系统更新之后，预算单位从老的流程中无法在新增采购计划，只能从新的采购计划栏目中去完成新增采购计划的操作；但是更新前未走完的项目可以在对应菜单中继续走完后续流程（老的流程顺序规则不变）；2、一台电脑上不允许同时登入2个或以上的账号，需要换账号时，请先将之前的账号退出来，再登录另一个账号；3、只有正式库的账号，并且设置了主管预算单位、主管预算单位同意了的预算单位才能办理采购业务；4、是否是主管预算单位，可在用户库下的基本信息中查看到。
业务管理注意：1、系统更新之后，预算单位从老的流程菜单中无法在新增采购计划，只能从新的采购计划栏目中去完成新增采购计划的操作；但是更新前未走完的项目可以在对应菜单中继续走完后续流程（老的流程顺序规则不变，且不会受到新流程的影响）；采购计划（新）申报采购计划预算单位可新增发起申报采购计划，进入菜单“采购计划（新）—申报采购计划”，如下图：点击按钮后跳出如下页面（只有预算单位才能新增采购计划，主管预算单位无法申报采购计划）：填写“计划名称”、“计划明细”，然后点“新增明细”（可新增多条明细），确定计划没有问题后，完成后点击“下一步”。
如下图。
提交审核后，请耐心等待主管预算单位审核计划，可以在申报计划页面看到项目的审核状态。
挑选组织形式主管预算单位可在挑选组织形式页面上，挑选采购项目的组织形式（集中、部门、分散、集中协议）；预算单位只能查看自己所报的采购项目的组织形式，无法操作。
勾选到需要确定组织形式的项目之后，点击右上角的“选择”按钮，主管预算单位可根据实际情况选择采购项目的组织形式，如下图：（仅限于系统里的流程控制，业务上指定何种组织形式请参照《政府采购品目分类目录》和采购法）组织形式为：集中、部门、分散、集中-协议采购。
采购重点环节内部操作指南
采购重点环节内部操作指南
这里是根据要求生成的"采购重点环节内部操作指规范":
采购重点环节内部操作指引
一、需求环节
1. 每月月初,各部门需对下月份的采购需求进行总结汇报。
2. 采购部收集后审核汇总公司下月总体采购计划和重点任务,报总经理核定通过。
3. 采购部发布下月采购计划通知,要求各部门按计划进行采购申请。
二、询价环节
1. 采购部收到采购申请后进行分类,视情况决定是否公开询价。
2. 如果决定公开询价,采购部在采购网站上公布产品/服务清单,等待供应商报价。
3. 供应商报价后,采购部组织相关部门评估各供应商的产品/服务水平和报价,选择合格供商。
三、甄选环节
1. 选择通过评估的供应商,采购部发出正式要求报价。
2. 在期限内评估供应商递交的详细报价单。
3. 召开供商答辩会,最终确定中标供应商。
四、下单环节
1. 与中标供应商签订采购协议或下订单。
2. 采购部跟进供应商订单周期,配合各部门接收使用。
3. 录入采购基础资料,完成采购流程。
以上为公司采购工作重点环节的内部操作指引,供采购同事参考执行。
采购管理员操作手册
用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色：采购管理员适用流程：适用人员：一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级（报废）结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。
2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。
3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。
3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般是根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
通告公司采购流程调整
通告公司采购流程调整尊敬的各位同事：为了更好地优化公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，经公司领导班子研究决定，对公司的采购流程进行了调整。
具体调整如下：一、采购需求申报采购需求提出人员应当准确填写《采购申请表》，包括但不限于物品名称、规格型号、数量等明细内容，提供明确的技术要求和使用场景介绍。
同时，需附上相关部门签字意见。
申请表格统一交由采购部门进行初审，初审通过后方可进入下一流程环节。
二、供应商筛选采购部门将按照实际需求制定供应商筛选标准，并公示供应商名单。
供应商须按要求提交《供应商资格认定申请表》，并提供相关资质证明材料，经采购部门资格审核合格后列入供应商名单。
三、询价与比价采购部门依据所需物品情况，可以选择电话询价或发出询价函，从公示的供应商名单中选择合适的供应商进行询价。
在收到供应商的报价后，采购部门将开展报价比较，制作《报价比较表》，在确认报价内容正确无误后，将进行进一步评审，确定中标并准备好相关文件进行备案。
四、合同签订中标供应商凭借《招标文件》，与公司签订《采购合同》，确定物品交付时间、价格、付款方式等具体条款，并在双方确认无误后进行签订。
双方签署后，《采购合同》及相关文件将由法务部门审核确认合法有效性。
五、履约与结算供应商根据《采购合同》约定时间完成货物交付及验收。
财务部门依据《采购合同》约定支付货款。
以上为公司新的采购流程调整内容，请各位同事严格执行，配合落实，希望新的采购流程能够帮助公司更加高效地开展工作。
如果在执行过程中遇到问题或有其他建议，请及时与采购部门沟通，我们期待您的积极反馈和参与。
感谢大家对公司工作的支持与配合！特此通告。
公司领导班子日期：XXXX年XX月XX日。
家具协议采购整体流程操作手册(采购单位和供应商)
目录一、实施计划管理（申报协议采购计划）21.1实施计划管理2二、指定协议商品2四、协议采购竞价（协议供应商）3五、指定协议中标单位3六协议采购合同3七协议采购合同审核4八验收单48.1验收单4一、实施计划管理（申报协议采购计划）1.1实施计划管理采购单位身份登入，进入菜单“业务管理—实施计划管理”，如下图：点击按钮，填写“计划名称”，填写“计划明细”，然后点“新增明细”（明细可以新增多条目），完成后点击“下一步”。
上传附件后，提交审核。
采购办要先审核预算后，在进行计划批复指定为协议采购后，采购人进入指定协议商品菜单进行指定商品。
二、指定协议商品2.1指定协议商品采购单位身份登入，进入菜单“业务管理—指定协议商品”，如下图：点击“指点协议商品”按钮，弹出下图，根据实际情况点击“选取单一品牌”按钮；进入商品库中，可以挑选商品，当前显示的商品的图片列表，点击左侧的树状结构，进入家具的各个供应商的列表；各个供应商列表在供应商名称前面打勾，选中后，确认无误点击右侧的“确定”按钮；挑选商品时，我们提供了一个搜索功能，在搜索以前，要先点击左侧的树状结构，定位到要先的一类商品，然后再输入搜索条件，点击“查找”，这样才能快速的将商品搜索到。
采购人指定完商品后，下面就进入了协议供应商竞价环节。
三、协议采购竞价（协议供应商）协议供应商身份登入，进入菜单“协议采购—协议采购竞价”，如下图：点击“进入竞价系统”后，可以看到我们能够进行竞价的项目，当前显示的成交金额为最低价。
点击红色“竞价”；填写单价，系统自动算出优惠后的总价，确认无误后，点击“确定”。
竞价截至后，采购人指定中标的单位。
四、指定协议中标单位采购单位身份登入，进入菜单“业务管理—查看协议中标单位”，如下图：点击“指定协议供应商”，弹出下图，点击“指定”按钮，确定中标单位。
五协议采购合同供应商身份登入，进入菜单“协议采购—协议采购合同”，如下图：点击“新增合同备案”；点击“选择”按钮；填写页面信息，点击“下一步”点击“点击生成”，生成电子版协议合同。
采购单位调整采购计划操作手册
5.
a.点击功能菜单中的“查询计划调整申请单”进入查询页面，初始显示该单位所有计划调整申请单。如“图2-8”。
图2-8
b.点击按钮“详情”可以查看该调整申请单的详细调整情况。
2.新增母项时，请将母项包含的所有子项一并录入，并一同汇总发送。
3.
点击功能菜单中的“汇总计划调整申请单”，进入调整页面（显示该采购单位的采购计划条目：子项），如“图2-7”。
图2-7
列表显示本单位所有保存于本地仍未发送的调整计划条目，向右横拉滚动条，如“图2-8”。
图2-8
对相关联的调整计划条目进行勾选，点击“下一步”按钮，如“图2-9”。
图2-9
预览汇总条目，点击“返回”按钮，可重新勾选条目，检查无误，点击“发送”按钮，被勾选的条目将形成一张汇总单发送到财政局相应业务处室审核。
注意：必须将相关联的调整计划条目（包括不同母项间的调整）勾选汇总，形成一张汇总单发送，以便相应业务处室审核（资金平衡关系）。
4.
合同采购计划的目的是使同一母项下的几个子项的资金混合使用，合并后，资金也合并，申报时控制金额不能超过合并后的计划金额。
图2-6
e.点击按钮“返回”将回到“图2-1”进行下一次调整。
注意：1.不允许重复增加同类的母项，即“品目”、“受理业务处室”、“预算科目”、“年份”完全一样的母项（包括未审核的），如存在已审核的同类母项，可到该母项下新增子项，如存在同类母项但仍在审核中，请等待业务处长审核通过后，再在该母项下新增子项。
图2-11
采购
新采购计划管理系统现已启用，采购单位可在网上调整本单位的采购计划，汇总计划调整申请单并发送，财政局业务处审核通过后，即可在网上申报。
采购计划变更单
采购计划变更单摘要：一、采购计划概述二、采购计划变更原因三、采购计划变更内容四、采购计划变更影响五、应对措施及建议正文：采购计划变更单是企业在采购过程中，由于各种原因对原有采购计划进行调整的一种书面文件。
本文主要针对采购计划变更的原因、内容、影响以及应对措施进行分析，以期为企业的采购管理提供参考。
一、采购计划概述采购计划是企业根据生产需求、库存状况、市场情况等因素，对一定时期内的采购任务进行规划和安排的文档。
采购计划变更单则是在原有采购计划基础上，对计划内容进行修改的文件。
二、采购计划变更原因1.生产需求变化：由于市场需求、产品结构调整等原因，导致生产计划发生变化，进而影响采购计划。
2.库存管理：为避免库存积压，企业可能需要调整采购数量或提前或推迟采购时间。
3.市场波动：原材料价格、供应商信誉等因素发生变动，可能导致企业重新审视采购计划。
4.政策法规：政府政策、行业标准等发生变化，企业需调整采购策略以符合新规。
5.合同变更：与供应商签订的合同内容发生改变，如价格、交货时间等。
三、采购计划变更内容1.采购数量：根据实际需求调整采购数量，可能增加或减少。
2.采购时间：根据生产进度、库存状况等调整采购时间，可能提前或推迟。
3.供应商：更换供应商或增加备用供应商，以保证供应链稳定。
4.原材料规格、质量要求：根据产品升级、工艺改进等因素，调整原材料的规格和质量要求。
5.运输方式、付款方式等：根据实际情况调整运输方式和付款方式，以降低成本或提高效率。
四、采购计划变更影响1.生产计划影响：采购计划变更可能导致生产计划延迟或提前，影响生产进度和产品质量。
2.库存管理影响：采购计划变更可能导致库存积压或断货，影响企业运营。
3.成本影响：采购计划变更可能影响原材料成本、运输成本等，进而影响企业整体成本。
4.供应商关系影响：频繁的采购计划变更可能影响与供应商的关系，降低合作信誉。
五、应对措施及建议1.完善采购管理制度：建立健全采购管理制度，提高采购计划的科学性和合理性，降低计划变更的概率。
柯桥区采购单位政采云协议采购操作指南
柯桥区采购单位“政采云”协议采购操作指南（直接订购版）一、账户登录.登陆政采云网站（）,点击网站右上角“欢迎来到政采云”登录界面。
.输入账号与密码、验证码。
账号为区划预算编码单位预算编码。
密码为区划编码。
进行采购计划申请前需关联岗位、完善机构信息、完善用款账户管理、收货地址管理、发票配置管理等信息。
二、采购计划申请.登陆政采云账户,点击“采购计划”。
.在采购计划管理中点击“采购计划申请”。
.采购计划申请填写。
带*内容必须填写。
组织形式选择“政府集中采购委托本级集采”，采购方式选择“选择其他协议采购直接订购”，备案方式选择“内网备案”。
采购单位资料填写完成后，经办人点击“提交审核”至单位主管领导。
二级预算单位还需行政主管单位审核。
*特别注意：“*采购目录”栏必须填写准确，填写错误的采购目录，会导致采购失败，需退回至最初状态进行重新申报。
*（采购目录的查询步骤：、进入政采云网上超市协议采购；、查看要购买的商品；、商品名称下面会显示采购目录）. 单位主管领导审核通过后，提交至财政局“业务归口科室”审核。
. 财政局“业务归口科室”审核通过后，由区公管办（交易中心）审核。
.采购计划表审核完成。
采购单位可以自行打印采购计划表。
三、协议采购（直接订购）步骤. 进入“政采云”账户页面后，选择“采购计划”。
在采购计划列表中，对采购计划进行分派。
.进入基础页面，点击“协议供货”。
.进入协议供货管理，点击“订购单创建”，点击“发起订购”。
.填写订购单。
从商品库添加商品，完成后“提交商品”。
选择协议供货商，添加收货人及收货人信息，采购计划信息中的数量等，填写完成后点击“提交”。
. 经办人将订购单填写完成后，提交至采购单位的主管领导审核，通过后发送至指定的协议供货商，等待协议供货商确认订单（状态为“供货商待确认”）。
.协议供货商确认并起草合同。
.协议供货商将合同提交至采购单位审核。
采购单位对采购合同进行审核，并填写审核意见。
柯桥区采购单位政采云协议采购操作指南
柯桥区采购单位政采云协议采购操作指南一、前言本操作指南旨在为柯桥区各采购单位提供在政采云平台上进行协议采购的详细步骤和注意事项，以确保采购过程的规范、透明和高效。
请各单位认真阅读并遵循本指南，确保采购工作的顺利进行。
二、准备工作1. 确保采购单位已在政采云平台上完成注册，并获得相应的操作权限。
2. 熟悉政采云平台的操作界面和功能模块，了解协议采购的基本流程和要求。
3. 准备好采购项目的相关信息，包括采购需求、预算、采购方式等。
三、操作步骤1. 登录政采云平台使用采购单位的账号和密码登录政采云平台。
2. 创建协议采购项目在平台上选择“协议采购”模块，点击“创建项目”，填写采购项目的基本信息，包括项目名称、采购单位、采购方式、预算金额等。
3. 编制采购需求根据采购项目的实际情况，编制详细的采购需求，包括产品名称、规格型号、数量、质量要求等，并上传相关附件。
4. 发布采购公告在平台上发布采购公告，公告内容应包括采购项目的基本信息、采购需求、供应商资格要求、报名时间等。
5. 供应商报名及资格审核供应商在规定的报名时间内通过政采云平台进行报名，并上传相关资格证明文件。
采购单位对报名供应商进行资格审核，确定符合要求的供应商名单。
6. 编制并发布采购文件根据采购需求和供应商资格审核结果，编制采购文件（如招标文件、谈判文件等），并在平台上发布。
7. 组织采购活动按照采购文件的要求，组织供应商进行报价、谈判或投标等采购活动。
采购单位可根据需要设置评审专家对供应商提交的响应文件进行评审。
8. 确定中选供应商根据采购活动的结果，确定中选供应商，并在平台上公示中选结果。
9. 签订合同及履约管理与中选供应商签订采购合同，并在平台上进行合同备案。
在履约过程中，对供应商的产品质量、交货期等进行监督管理，确保采购项目的顺利实施。
四、注意事项1. 在进行协议采购时，应严格遵守国家及地方政府的采购法律法规，确保采购活动的合规性。
2. 采购单位应确保采购需求的准确性和完整性，避免在采购过程中出现歧义或遗漏。
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采购单位调整采购计划操作手册
目录
1.采购计划模块
采购单位具有该权限的操作员使用电子密钥登陆系统后，选择功能菜单中“采购计划”
功能模块，如图1所示。
（图1）
2.功能点列表
功能模
块
功能点功能描述
采购计划调整采购计划
由采购单位具有该权限的操作员，
进行采购计划的新增、修改、追减
等操作。
采购计划查询
（采购人）
采购单位具有该权限的操作员，可
以查询本单位所有的采购计划。
查询计划调整单（采购单位）采购单位具有该权限的操作员，可以查询本单位所调整的计划的详细调整情况。
3.调整采购计划
由采购单位具有该权限的操作员，对本单位的采购计划进行调整操作。
点击“采购计划”功能模块下的“调整采购计划”功能点，将会显示如图2所示界面。
在图2中，可以新增计划，或者对已有的计划进行修改、追减操作。
调整计划需要经过财政局业务科室的审核，审核通过后才能生效。
“操作”栏下的“修改”、“追减”如可点击表示该条计划可以进行修改、追减操作，如不可点击（即呈灰色显示）表示该条计划已进行修改或追减操作，并发送到财政局业务科室等待审核，需要业务科室审核完成后才可继续进行操作。
（图2）
新增采购计划
采购单位需要新填报计划，则点击图2中的“新增计划”按钮，显示如图3所示界面。
（图3）
在图3中选择“科目名称”（即预算科目）；“业务部门名称”（财政局资金所理业务科室）；“品目名称”（所填报计划的政府采购品目类目录，明细到品目目录的最末级）；“计划年度”默认为本年度；“采购项目名称”、“数量”、“单价”、“计量单位”处填入实际采购项目的名称、数量、单价、计量单位，如是工程类或者服务类，计量单位可以填“项”或“批”，项目形式可以选择“常规项目”、“国际招标”、“保密项目”，招标代理机构选择根据项目资金及实际情况选择“深圳市政府采购中心”或其他社会招标代理机构；金额合计栏将自动取单价和数量的乘积；采购单位计划资金来源填入图3中的10项资金
来源，资金来源之和必须等于本条计划的金额合计；可在“规格及技术参数”处简略写明计划的参数要求（非必填项）。
填写完毕后，点击“保存”按钮，如图4所示界面。
（图4）
在图4的弹出窗口中点击“确定”，新增采购计划操作成功，并发送到相应的财政局业务科室进行审核。
修改采购计划
采购单位如需对已有的采购计划进行修改，则在图2中选择要修改的计划，点击“修改”按钮，显示如图5所示界面。
（图5）
在图5中可以修改此界面中的任一选项或输入域，修改完成后点击“保存”，如图6所示界面。
（图6）
在图6的弹出窗口中点击“确定”，修改采购计划操作成功，并发送到相应的财政局业务科室进行审核，操作结果提示如图7所示。
（图7）
追减采购计划
采购单位如需撤销某条已有的采购计划，可在图2中选择要撤销的计划，点击“追减”按钮，显示如图8所示界面。
（图8）
如确定要对计划进行追减，在图8的弹出窗口中点击“确定”，追减采购计划操作成功，并发送到相应的财政局业务科室进行审核，操作结果提示如图9所示。
（图9）
4.采购计划查询
点击“采购计划查询(采购单位)”，可查询到本单位所有的采购计划，如图10所示界面。
点击采购项目编号，可查看该采购计划的详细信息。
（图10）
采购计划的申报标志：
可以申报：计划中仍有剩余金额，可以进行申报；
申报完成：计划中所有的金额已用完，不可进行申报；
调整申报：有效的计划进入“采购计划调整”状态，不可进行申报；不可申报：无效的计划，不可进行申报。
5.查询计划调整单
调整的采购计划经过业务科室经办人汇总发送后，形成采购计划汇总单，在“查询计划调整单”中可以查询汇总单的明细情况。
点击该功能点，如图11所示界面。
（图11）
在图11中，可以打印计划汇总单，选择需要打印的计划，点击“打印”即可。
点击汇总编号链接，可查看采购计划调整及审核的详细情况，如图12所示界面；
（图12）。