【运营管理】中国联通增值业务运营分析报告

-0.78
10%
5%
其中：手机上网 3.77 -17.47% 50.57% 16.80%
-3.11
0%
-5% -10% 7月
数据类非增值收入 9.90 -6.16% 1.04%
其中：短信
6.96 -6.02% -0.11%
炫铃
2.57 -7.59% 7.19%
53.56% 36.85% 14.60%
-2.26 -1.51 0.86
日均收入占比(右服轴务) 类收入
0.66 417.9% 54.82% 3.69%
2.99
4
2G增值年度累计收入占比与日均收入环比
福建、河北、江苏、海南、浙江累计收入占比较高，贵州、新疆、黑龙江、重庆、宁夏 累计收入占比较低。
重庆、上海、甘肃、陕西日均收入环比增长较快，21个省日均环比收入负增长，其中 四川、黑龙江、山西、安徽、西藏日均收入负增长较为突出。
日均收入环比(右轴)
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 7月
日均收入占比(右轴)
注：包括数据类增值和数据类非增值
3G增值业务收入构成变化
指标（万元）
功能服务费收入 数据类增值收入 其中：无线上网卡 数据类非增值收入 其中：短信
炫铃 服务类收入
2G通服日 均收入环 比全国平 均值为-
1.29%
2G增值日 均收入环 比全国平 均值为-
5.35%
内西青北甘重新辽贵上广吉海福四 湖广天陕安湖山浙河山江河江黑云宁
蒙藏海京肃庆疆宁州海东林南建川 北西津西徽南西江北东西南苏龙南夏
古
江
2G日均收入环比(右轴)
通服日均收入环比(左轴)
数据来源：财务月报
3G主要增值业务发展情况
内部资料 注意保密
增值业务7月份经营分析
产品创新部 2010年8月
统计口径(来自财务报表)
2G/3G增值业务
固网增值业务统计口径
固话增值业务
无线市话增值业 务
互联网增值业务
以上统计口径根据财务报表中列示项目为准，在以下的分析中不包含标红的部分
1
主要内容
一、增值业务概况 二、 KPI指标执行情况 三、重点业务介绍
40%
2G增值累
2G增值业
20%
计收入占
务日均收
15%
35%
比全国平
入环比全
10%
均值为
国平均值
5%
30%
30.41%
为-5.35%
0%
-5%
25%
-10%
-15%
20%
-20%
-25%
15%
-30%
福河江海浙广湖山广北陕云山河内四湖甘江上辽青安吉西天宁重黑新贵
建北苏南江西北东东京西南西南蒙川南肃西海宁海徽林藏津夏庆龙疆州
7月3G增值业务收入2.25亿元，日均环比增长8.01%。通服收入日均环比增长9.07%。 7月3G增值业务占收比（3G增值业务收入/3G通服收入）21.83%，较6月下降了0.21
个百分点。
3G数据类业务收入情况
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
日均收入(万元)左轴
10%
-40% -60%
0%
-80%
日均收入(万元)左轴
日均收入环比(右轴)
注：包括数据类增值和数据类非增值
数据来源：财务月报,
Leabharlann Baidu30%
指标（亿元）
当月
月环比
累计收入 同比
在增值收 入中占比
占比变化 (PP)
25%
20%
功能服务费收入 0.37 -3.21% 5.64% 20.91%
0.06
15%
数据类增值收入 5.35 -5.6% 35.2% 21.84%
海等省日均收入下降较大，主要省分公司对短信、炫铃、手机上网等收入进行了不同程 度的调账，部分省份新的ERP上线，存在收入归集错误现象。
2G数据类业务收入情况
2G增值业务收入构成变化
4700 4600 4500 4400 4300 4200 4100 4000 3900 3800 3700
1月 2月 3月 4月 5月 6月
(业务/通服) 5.21% 4.30% 0.87%
10.37%
30.41% 21.83% 28.56%
数据来源：财务月报
-3 -
2G主要增值业务发展情况
7月2G增值业务收入17.37亿元，日均收入环比下降5.35%。 7月2G增值业务月收入同比增长2.83%,通服月收入同比增长2.64%。 7月，2G GPRS业务日均收入环比负增长。山西、吉林、安徽、湖南、重庆、陕西、青
7月份增值业务收入总体情况
7月份，移动网增值业务日均下降3.98%，固网增值业务日均下降4.22%
固话增值
固 互联网增值 网 无线市话增值
合计
2G 移
动
3G
网 合计
7月
月环比
日均环比
年度累 计收入
4.04 8.55%
5.05%
26.20
3.05 -9.09% -12.02% 21.61
0.49 -15.87% -18.59% 4.37
-0.01
161.41 118.67% 0.72%
0.35
数据来源：财务月报,
7
3G增值年度累计收入占比与日均收入环比
湖南分公司进行了套餐分摊调账（本月分摊了1、2、7月的收入），日均收入环比增长 异常，未在下图中列示。
60%
100%
50%
80% 60%
40%
40%
30%
20% 0%
20%
-20%
当月
月环比
在增值收入 中占比
占比变化 (PP)
823.77 -39.08% 3.65%
-3.05
15559.64 19.94% 69.03%
5.99
4587.57 115.27% 20.35%
9.8
5996.38 3.44% 26.6%
-1.1
5585.4 6.45% 24.78%
-1.2
320.46 11.16% 1.42%
古
江
累计收入占比(左轴)
日均收入环比(右轴)
数据来源：财务月报,2G累计收入占比=2G累计收入/2G通服收入
2G增值、2G通服日均收入环比增长率对比
7月上海、重庆、陕西、甘肃、天津等增值日均收入环比增长高于通服，四川、西藏、 安徽、山西、黑龙江等增值日均收入环比增长低于通服。
25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%
7.58 -1.02% -4.22% 52.19
17.37 -2.19% 2.25 11.61% 19.63 -0.78%
-5.35% 8.01% -3.98%
120.17 10.66 130.84
年度累计收 入同比 1.59% 22.71% -41.43%
2.59%
8.52% — —
单位：亿元 年度累计收入占比