变性淀粉市场分析报告

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纺 织工业
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一、变性淀粉在纺织工业中的用途
1 经纱上浆
经纱上浆是指在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程。 织布时，纱线若承受不了开口、投棱、打纬时发生拉伸、弯曲和摩 擦，则部分纤维离解，纱条更为毛糙，产生断头，不但影响生产效 率和产品质量，甚至会使得织布无法进行。经纱上浆后，使单纱纤 维问粘结力增加，而提高了纱线的强度，使毛羽贴伏，提高了纱线 的平精度，从而使开口清晰，断头减少。
江苏阳光集团有限公司 山东如意科技集团 山东大海集团有限公司 江苏澳洋实业有限公司 江苏骏马集团有限公司 孚日集团股份有限公司 青岛即发集团有限公司 浙江天圣控股集团
1.71
1.67 0.87 0.70 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59
0.88
2.37 0.88 2.05 1.02 0.34 0.75 0.42 0.28
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2 印花糊料
染料或涂料在织物上形成图案的过程称为印花。印花糊
料是印花色浆的主要成分，起到增稠的作用，赋予色浆一定 的粘度和印花特性，有些糊料还参与颜料的固着。印花糊料
决定着印花运转性能，染料的表面给色量，花型轮廓的光洁
度，是影响印制效果的一个重要因素。
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二、我国纺织工业的发展概况
特种变性淀粉
两性淀粉 涂布用淀粉 蜡质玉米变性淀粉 羟丙基淀粉 羧甲基淀粉 淀粉胶粘剂 接枝淀粉 其他类变性淀粉
19630
13508 13322 7550 4926 714 700 500 297190
1.96
1.35 1.33 0.76 0.49 0.07 0.07 0.05 29.72
、辛烯基以及部分复合变性淀
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2004-2007年11月纺织各子行业销售收入比重变化
名称 棉、化纤纺织及印染精加工 毛纺织和染整精加工 麻纺织 丝绢纺织及精加工 2004 49.66 10.09 1.19 12.73 2005 52.28 8.17 2 9.49 2006 53.9 7.66 1.36 8.08 200711 54.49 7.33 1.23 7.66
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4 羧甲基淀粉
低粘度的羧甲基淀粉可与PVC共同使用，在纸张表面形
成一层抗油、抗水的薄膜。因此可用于防水纸张的生产。
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四、市场预测
目前我国造纸用变性淀粉约为45万吨左右，仅占造 纸总量的0.5%，远远低于发达国家2.1%的平均水平。 目前我国纸张产量8000多万吨，预计到2015年将超过1 亿吨，变性淀粉需求两将超过150万吨。
粉仍需进口。
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造 纸工业
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一、变性淀粉在造纸工业中的用途
1 湿部添加
纸机的抄造性与纸张的质量与湿部电位密切相关，通过控制造纸湿 部的Zeta电位，就可大致控制湿部化学组分的平衡，从而提高纸机的抄
造性与纸张的质量。添加变性淀粉，可以优化湿部化学，有效控制湿部
Zeta电位。具体来说，湿部添加用变性淀粉的主要作用有：增强，提高 纸张的物理强度，提高纸张档次；助留，提高细小纤维与填料的留着率 ，提高纸张的灰分、白度和不透明度；助滤，增加车速，减少断头，降 低能耗；改善施胶，提高施胶剂的留着率，减少胶剂用量。
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四、纺织工业中所用的主要变性淀粉
1 氧化淀粉
氧化淀粉可作为中号及细号棉纱、麻纱的主浆料。其浆 纱的物理机械和织造性比原淀粉好，与PVA、聚丙烯酸酯类合 成浆料有较好的混溶性，混合浆可用于涤/棉、涤/毛等混纺 纱上浆。
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2 醋酸酯淀粉
醋酸酯淀粉糊化温度低、粘度稳定，凝沉性减弱，成膜 性好，透明度好，适于合成纤维与棉的混纺纤维的上浆。可
4 涂布粘合
变性淀粉在涂布粘合中主要用作胶黏剂。与表面施胶不 同的是，表面施胶的胶料是被压榨到纸页内，而涂布的颜料 则只能涂在纸张表面，表面施胶往往只用胶黏剂，而涂布既 用胶黏剂又用颜料。变性淀粉作为涂布粘合剂，能使颜料颗 粒相互粘结并粘附在纸张上；有良好的保水性，能防止涂料 在制作时出现脱水现象；有较宽的粘度范围，可满足大多数
7980
460 1400 550 460 550 560 1120 1070 1530 1520 140 150
8.57
2.22 4.48 7.84 9.52 5.77 5.66 6.67 7 12.5 13.43 16.67 15.38
高档新闻纸、书刊印刷纸、办公用纸、包装装潢用纸、涂布纸、食品医疗用纸、特种纸、 中高档生活用纸发展迅速。常规纸用变性淀粉品种较为单一，批量较大，造纸企业为了节 省成本，一般均自建变性淀粉生产车间。而高档用纸由于功能诉求各异，所用变性淀粉品 种多、批量小、生产工艺多变，造纸企业需借助专业的变性淀粉厂商才能满足其要求。
2007年我国变性淀粉消费量为100万吨
左右，2008-2009年，受金融危机的影
响，变性淀粉需求增加放缓，甚至略有 减少。而随着我国国民经济的快速增长 以及变性淀粉市场的成熟，我国变性淀 粉需求量将大幅增加，预计到2015年，
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5000
涂料的粘度要求；能够与许多合成乳胶具有良好的相容性，
且能改善合成乳胶的性能。
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二、我国造纸工业的发展概况
2001年到2007年，中国纸张产
量复合增长率达到了13.39%。 根据国家统计局2009年1月23 日发布统计数据，2008年全国
纸和纸板的产量达到8390.45
万吨，比2007年增长7.8%， 超过美国（2008年美国产量 7960万吨）成为世界第一纸和 纸板生产国。
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三、我国纺织工业的发展趋势
1 、 无梭织机大量增加，主要用于牛仔布以及细号高密的中高档面料， 织机的转速大幅增加，一般都保持在700r/min以上。
2 、 面料发展朝着精细化、多样化和功能化方向发展。细支高密织物成
为发展主流，有抗静电、辐射、紫外线等特殊功能的功能性面料，体育 专用面料等层出不穷。
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2007
山东省 浙江省 广东省 江苏省 河南省 河北省 福建省 湖南省 四川省 安徽省 广西省 湖北省 江西省 合计 1280 1209 1029 893 685 425 288 223 177 137 131 119 106 6702
2008
1,350 1,283 1,154 930 806 379 297 280 211 185 150 132 114 7,271
变性淀粉巨大的潜在市场潜力 吸引了大量的投资，近两年来 我国拟建或者在建的变性淀粉 项目迅速增加，我国变性淀粉 行业进入了供给与需求同步增 长的时期。低端品种已经饱和 甚至过剩，中端产品还有缺口 ，高端品种如高取代度羟丙基
7
8
糊精
磷酸酯淀粉
23638
20990
2.36
2.10
9
10 11 12 13 14 15 16 17
使用,提高纸张的表面强度利和张平滑度,提高纸张的适印性 。但由于带有羰基和羧基呈弱阴性,且与纸浆中铝离子结合能
力差,与纤维的结合力也差,在高档纸张的表面施胶中已逐步
被阳离子淀粉及其它本身留着率高的淀粉所取代。
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3 磷酸酯淀粉
磷酸酯属于阴离子淀粉，需要与明矾等“架桥剂”配合 使用，适用于酸性抄造体系用于湿部添加，起到助留助滤等 作用，显著提高纸张的物理强度。但目前造纸工业的发展趋 势是中性或弱碱性抄造体系，因此用量在逐渐减少。
作为特细、高密棉织物及苎麻纱的主浆料。也可作为涤/棉、
涤/粘、涤/毛等混纺纱的混合浆料。混用比例在10%～30%之 间，若是质量优良的淀粉醋酸酯，并配以合理的调浆工艺与 严格的操作与管理，它的混用比也可能达到50％。
0.43
84.29
10 广州造纸集团
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三、造纸工业中所用的主要变性淀粉
1 阳离子淀粉
最重要的造纸用变性淀粉，可用于湿部添加、表面施胶 和涂布粘合。其所带正电荷对待负电荷的纤维有着强烈的吸 附作用，能显著提高纸张的强度。
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2 氧化淀粉
主要用作涂布粘合剂和表面施胶剂,也可与聚乙烯醇混和
其增强作用比浆内添加效果更佳，这对我国这样主要以废纸
浆和草浆为原料的造纸大国来说尤为重要。
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3 表面施胶
表面施胶是指利用表面施胶设备将施胶剂压于纸张表 面，使纤维与纸体粘接，在纸面形成一层连续薄膜，从而提 高纸张的抗水性、表面强度、耐破度、抗张力、平压强度、 环压强度、抗分层强度等物理性能。
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287
237 220.22 143.63 150.56 138.28 118.17
307.26
298.96 230.49 164.54 154.3 144.72 123.19
7.06
26.14 4.66 14.56 2.48 4.66 4.25
9
湖南泰格林纸集团
87.03
42.33
87.4
78.01
浙江省
山东省 广东省 河南省 福建省 河北省 湖北省 上海市 四川省
3582.06
3329.41 1285.02 612.09 608.43 501.61 372.37 321.92 268.96
22.03
20.48 7.90 3.76 3.74 3.09 2.29 1.98 1.65
华芳集团有限公司
我国变性淀粉市场分析
-1-
1
2 3 4 5
总
述
造纸工业 纺织工业 食品工业 其它领域
6
发展建议
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一 、 总述
1、我国的变性淀粉生产应用水平与国外差距巨大
人均变性淀粉消费量
10 9 8 7 6 5 4 3 2 美国 38% 泰国 6%
主要地区产量分布
其它 9%
中国 12% 欧盟 27% 日本 8%
1
0 人均(公斤) 中国 0.77 世界 1.05 欧盟 3.02 日本 3.69 美国 10
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2、 潜在需求量巨大
经济快速发展 - 变性淀粉在单一行业源自文库绝对使用量快速增长
市场培育迅速 - 变性淀粉应用水平稳步提高，应用范围大幅拓展
我国人均GDP(元)
25000 20000 15000 10000
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2 层间喷涂
层间喷涂主要是利用喷雾设备将造纸化学品均匀地喷洒 在多层纸板的层间复合处，加热后胶化，起到黏结增强作用。 层间喷涂可提高纸张的层间结合力、挺度、环压强度和表面 强度，主要用于纸板和厚纸张。与浆内添加相比，层间喷涂 可有效避开杂离子、胶黏剂等杂质的影响，使其于纤维直接 发生作用，因此对于杂离子含量较高的纸浆如废纸浆和草浆，
增加
70 74 125 37 121 -46 9 57 34 48 19 13 8 569
企业名称 1 玖龙纸业（控股）
2007 382.43
2008 442.89
同比 15.81
2
3 4 5 6 7 8
山东晨鸣纸业
理文造纸有限公司 金东纸业（江苏） 山东太阳纸业股份 华泰集团有限公司 宁波中华纸业 海南金海浆纸业
0
我国变性淀粉需求量将达到200万吨。
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3、 产能快速增长 高端品种仍需进口
1 2 3 4 5 6 氧化淀粉 阳离子淀粉 醋酸酯淀粉 复合变性淀粉 层间喷淋淀粉 预糊化淀粉 255066 113894 82649 64585 49268 31870 25.51 11.39 8.26 6.46 4.93 3.19
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2007
2008
同比
总量
1.新闻纸 2.未涂布印刷纸 3.涂布印刷纸 - 铜版纸 4.生活用纸 5.包装用纸 6.白纸板 - 涂布白纸板 7.箱纸板 8.瓦楞原纸 9.特种纸及纸板 10.其他纸及纸板
7350
450 1340 510 420 520 530 1050 1000 1360 1340 120 130
2003年以来，我国纺织业工业每
年均以20%以上的速度增长，平 均增上速度达到23.21%。2007 年，纺织工业总产值超过18 000
亿元。2008年1~11月，我国纺织
工业实现工业总产值19383.77亿 元，同比增长15.19%。预计到 2015年，我国纺织工业产值将突 破30000亿元，纺织工业在国民 经济中的地位将越来越重要。
纺织制成品制造
针织品、编织品
12.12
14.22
12.33
16.54
12.5
16.51
12.5
17.16
棉、化纤纺织及印染精加工引领纺织行业的发展，其所占的比 重在逐年提高，这为变性淀粉企业提供了很好的市场机会，因为变性 淀粉主要用于棉、化纤纺织及印染精加工。
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地区 全国 江苏省
销售收入（亿元） 比重（%） 企业名称 16258.94 3873.73 100.00 23.83 山东魏桥集团 8.32 17.38 收入比重(%) 利润比重(%)