中信证券契约基金募集说明书

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金融市场学第三章资本市场

例如，若李先生从王先生那里买入债券后(此时债券尚未付息)，一直持有到期偿还期满，则其最终收益率为：
利率风险
再投资风险
违约风险
通货膨胀风险
流动性风险
赎回风险
债券投资面临的风险
投资基金的概念：投资基金，是通过发行基金券 (基金股份或收益凭证)，将投资者分散的资金集中起来，由专业管理人员分散投资于股票、债券或其他金融资产，并将投资收益分配给基金持有者的一种投资制度。
第三市场-----已上市的证券的场外交易市场
01
03
第二市场-----非上市的场外交易市场
02
第四市场-----不通过经纪人而是通过计算机网络直接进行的大宗交易的场外市场
04
主板市场---证券交易所; 二板市场---创业板三板市场-----“代办股份转让系统”
二板市场
特点: “小”——指资产规模小，成立时间较短, 业绩也不突出 “高”——高新技术型的企业或具有高成长性的企业； “巧”——不靠资产规模大去赚钱，而是靠智力赚钱。
资本市场
股票的概念：股票是投资者向公司提供资本的权益合同，是公司的所有权凭证。股东的权益在利润和资产分配上表现为索取公司对债务还本付息后的剩余收益，即剩余索取权。
通俗地讲，股票是一种权利的证明，这种权利既可以使我们分享公司的胜利果实，又让我们承担公司经营失败的风险。
股票市场
普通股是在优先股要求权得到满足之后才参与公司利润和资产分配的股票合同，它代表着最终的剩余索取权。普通股股东一般有出席股东大会的会议权、表决权和选举权、被选举权等。普通股股东还具有优先认股权。
主要目的是为新兴公司提供集资途径，助其发展和扩展业务。
不问过去，只看未来

中信证券产品系列最全

中信证券集合计划-混合型
产品类型
组合名称
起始日期
投资比例
业绩基准
累计收益率
年化收益率
混合型
聚宝盆B
2009.05.08
债券类：≥25% 股票类：≤75%
45%×中标300+50%×中标全债 +5%一年银行定期存款税后利率
6.01%
3.31%
股票型
聚宝盆C
2009.05.08
债券类：5-75% 股票类：25-95%
业务说明
接受企业年金受托人委托，对企业年金基金进行专业投资管理。
投资门槛
3000万
管理人
中信证券股份有限公司
投资特点
投资要求“绝对安全，获取长期稳健收益”
流动性安排
长期
企业年金相关产品
债券增强型稳健保值配置型优选成长配置型
企业年金部分客户
金融
央企电力电网铁路局
外企
山东电力、江西电力、重庆电力、福建电力、华中电网、湖南电力、四川电力、河北电力、华北电网、湖北电力北京、沈阳、哈尔滨、南昌、西安、南宁、呼和浩特、成都、武汉、广州铁路（集团）公司
不论证券市场如何变化，都没有出现本金亏损，并且在这13年中取得了稳健的投资收益。
合作流程
营业部介绍年金客户（初始分配资金不低于3000万元）开展企业年金基金投资管理业务。
了解客户意向
营业部了解客户意向，及时与资管业务客户经理联系，协助拜访。
招投标（竞争性谈判）
资管业务参与投标（谈判），营业部协助做客户工作。
资产管理业务
1998年开始资产管理业务，迄今为止历时13年，目前管理规模500亿。
客户及产品分布
单位：亿元

私募基金私募基金募集说明书

****私募基金募集（招募）说明书一、私募基金的基本情况1、名称：2、基本架构（是否为母子基金、平行基金）：3、类型：4、基金注册地（如有）：5、基金募集规模：6、基金成立最低募集规模：7、投资者最低认缴出资额：8、投资者最低首期实缴出资额：9、募集期限（载明首轮交割日及最后交割日（如有））：10、基金运作方式（封闭式、开放式或其他方式）：11、基金的存续期限：12、基金估值政策、程序和定价模式：13、基金的申购与赎回：14、联系人和联系信息：15、基金托管人（如有）：二、私募基金管理人、基金管理团队等基本信息管理人名称：管理人登记编码：管理人最近三年诚信情况说明：基金管理团队介绍：三、中国基金业协会私募基金管理人以及私募基金公示信息（含相关诚信信息）（一）私募基金管理人公示信息基金管理人全称(中文)：基金管理人全称(英文)：登记编号：组织机构代码：登记时间：成立时间：注册地址：办公地址：注册资本(万元)：实缴资本(万元)：注册资本实缴比例：企业性质（组织形式）：管理基金主要类别：申请的其他业务类型：员工人数：机构网址：（二）私募基金公示信息基金名称：基金编号：成立时间：备案时间：基金备案阶段：基金类型：币种：基金管理人名称：管理类型：托管人名称：主要投资领域：运作状态：基金信息最后报告时间：基金协会特别提示（针对基金）：四、私募基金托管情况（如无，应以显著字体特别标注）、其他服务提供商（如律师事务所、会计师事务所、保管机构等），是否聘用投资顾问等（一）托管人：名称：组织机构代码：（二）律师事务所：名称：组织机构代码：（三）会计师事务所：名称：组织机构代码：（四）保管机构：名称：组织机构代码：（五）投资顾问：名称：组织机构代码：五、私募基金的外包情况（一）外包服务机构名称：组织机构代码：（二）外包服务内容：六、私募基金的投资投资范围（或目标）：投资策略：投资方向：。

中信证券本金保障型收益凭证介绍

募集资金使用中信证券将严格按照监管机构的规定及《发行说明书》中披露的资金使用范围，将发行收益凭证募集的资金用于补充正
常经营活动所需的流动性资金及对冲挂钩标的的风险敞口；
信息披露发行人将通过书面、网络、交易终端等形式及时向投资者披露收益凭证相关的事项；信息披露内容涉及凭证发行、凭证付息、到期兑付、提前终止/赎回、可能影响公司偿债能力的重大事项等；
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三、柜台市场认购操作说明
1、产品要素信息展示 2、预约认购 3、收益凭证客户风险评级 4、签署《发行说明书》与《业务协议》 5、预约认购撤销 6、查看产品估值 7、协议转让 8、申购与赎回
1、产品要素信息展示
客户于中信证券金融终端的“ 金融商城”界面，选择“收益凭证”菜单，从产品列表中找到找到想要查看的产品，点击进入产品要素信息展示界面
终端只允许客户购买产品风险级别与客户风险评级相匹配的收益凭证产品。
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3、预约认购
客户于产品募集期内点击 “立即购买”按钮，可进行产品预约认购：填入“ 预约金额”，点击“提交 ”
客户首次预约认购，填入的“预约金额”应大于“ 首次预约认购最低金额” ，客户追加预约认购，填入的“预约金额”应大于 “追加最低金额”
客户于产品募集期内点击“立即购买”按钮，可进行产品预约认购；客户于产品封闭期内点击“立即购买”按钮，可进行协议价格转让买入。
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2、收益凭证客户风险等级测评
客户于首次购买（包括预约认购、协议价格买入、开放期申购）收益凭证类产品前，应先在“风险等级测评”界面选择“试题【3】”，完成“收益凭证客户风险等级测评”。
短期凭证 —— 本息期末支付；中长期凭证 —— 到期偿还本金，期间可支付收益；认购起点：根据凭证的风险收益差异，设计不同认购起点；基本原则是，风险程度越低的凭证，认购起点越低；高风险收益凭证的起点规模不低于100万元。风险等级：固定利率 —— 低风险；浮动挂钩收益 —— 较低风险。转让赎回：原则上不可赎回，不可转让；以具体产品说明书约定为准。每期投资人数量上限：不超过200人；

中信证券股份有限公司安泰回报系列四期收益凭证-产品说明书-(1)

产品编码：【S44340】中信证券股份有限公司安泰回报系列四期收益凭证产品说明书（沪深300指数挂钩本金保障型浮动收益凭证）发行人：中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座邮政编码：518048二〇一四年十二月特别提示：本期收益凭证产品说明书包括风险揭示书、条款说明书、产品收益测算与产品风险示例四个部分。

投资者投资本期收益凭证，即表示对本产品说明书全部内容已认真阅读，完全了解并全部接受。

投资者在投资中信证券发行的收益凭证之前，应完成收益凭证客户风险等级测评，并根据自身的风险承受能力谨慎投资。

投资者投资本期收益凭证的行为本身即表明其对本产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证发行计划说明书》、以及《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》及相关文本的承认和接受，并按照其有关规定享有权利、承担义务。

一、风险揭示书第一部分——本期收益凭证产品风险提示收益凭证非存款，产品有风险、投资须谨慎。

如影响您风险承受能力的因素发生变化，请及时完成风险承受能力评估。

收益凭证存在各种风险，不被视为一般储蓄存款的替代品，投资人可能会承担下列风险，因此应认真阅读《中信证券股份有限公司收益凭证发行计划说明书》、本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》及相关文本，充分认识投资风险，谨慎投资。

本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者投资本期收益凭证所面临的全部风险和可能导致投资者损失的所有因素。

投资者投资本期收益凭证的行为本身即表明投资者已经理解并愿意自行承担投资本期收益凭证的风险和损失。

1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中信证券股份有限公司收益凭证发行计划说明书》、本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)有权停止发行本期收益凭证，投资者将无法在约定的募集期内预约认购本期收益凭证。

募集说明书重大合同8篇

募集说明书重大合同8篇篇1本募集说明书重大合同协议（以下简称“本协议”）由以下两方签署：甲方：（募集资金方全称）乙方：（投资者全称）鉴于甲方拟进行一项重要的募集活动，而乙方有意投资于甲方的项目，双方根据中华人民共和国相关法律法规，经过友好协商，达成如下协议：一、声明与承诺1. 甲方声明已经获得了本次募集的全部授权，具备签署本协议的法律资格和权利。

2. 乙方声明其具备投资资格和权利，并已充分了解本次募集的风险。

3. 双方承诺将遵守本协议的所有条款和条件，诚实履行各自的义务。

二、募集目的与用途甲方募集资金的目的是为了（注明目的），包括但不限于（注明用途）等方面。

甲方将严格按照约定的用途使用募集资金，不得挪作他用。

三、投资金额与条件1. 乙方投资金额为人民币（具体金额）元。

2. 投资款项应在本协议签署后（规定时间内）支付至甲方指定账户。

3. 甲方应按照本协议约定的方式和时间向乙方支付本金和收益。

四、权利与义务1. 甲方有权按照约定的用途使用募集资金，并承担按期还款的义务。

2. 乙方有权按照本协议约定获取投资回报，并承担按时支付投资款项的义务。

3. 甲方应定期向乙方提供募集资金的使用情况报告，并保证报告的真实性。

4. 乙方有权对甲方募集资金的使用情况进行监督和检查。

五、风险揭示与承担1. 双方应充分了解本次投资的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、技术风险等。

2. 双方同意，对于因不可抗力因素导致的风险，应由双方共同承担。

六、保密条款1. 双方应在本协议签署后，对本次募集活动的相关信息进行保密，不得泄露给非相关人员。

2. 保密信息的披露应符合相关法律法规的规定。

七、违约责任与解决方式1. 若一方违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任。

2. 若因违约导致本协议无法履行，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担损失。

3. 对于违约产生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

产业基金募集说明书实务模板

投资方式
主要采取“股权投资”的投资方式；可根据不同类别的投资对象，在适用法律可行的范围内，采取增资、定向增发、可转债或优先股等不同的股权投资形式；可根据需要投资于专项基金。
投资限制
单笔投资金额不低于3000万人民币，单一项目最高投资限额不超过基金总规模的30%；
法律法规禁止从事的其他业务和投资。
基金投资决策与基金的投资决策委员会
退出策略：资本+资产
一方面瞄准资本市场，通过IPO、换股、对外协议转让等方式，利用资本市场工具实现退出；另一方面，在集团、各股东及合作资源中进行资产的转移转让和交易，例如获得有短期变现能力的流通股，实现退出。
投资方向
聚焦“绿色、安全、健康”主题的食品资源、商贸平台、品牌食品、现代农业、食品科技等。关注食品新技术、食品新模式、食品新资源、食品新品牌、食品新集群
二、基金管理人基本信息
管理人名称
B投资管理（上海）有限公司
注册地
成立时间
2019-10-25
组织形式
有限责任公司
登记备案情况
基金管理团队
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ董事长
C
董事、总经理
D
现任B投资管理（上海）有限公司总经理
董事
现任司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。
还曾担任多项社会职务，包括中国基金业协会理事、上海基金同业公会副会长、基金业协会创新与战略发展专业委
八、特别提示事项
保密事项
未经基金管理人书面同意，任何人不得向任何第三方披露本募集说明书及其所载的任何内容。
一致性
当合伙协议的内容与合伙人之间的其他协议或文件内容相冲突的，以合伙协议为准。若合伙协议有多个版本且内容相冲突的，以在中国基金业协会备案的版本为准。

XX璇佸埜鎶曡祫椤鹃棶鎶曡祫缁勫悎链嶅姟鍗忚

XX证券投资顾问“投资组合”服务协议甲方：XX证券有限责任公司乙方：投资者本协议包含以下内容：（一）《XX证券投资顾问“投资组合”服务协议书》（二）《XX证券投资顾问风险揭示书》乙方已经完整、详细阅读上述文件并充分理解全部内容，甲方已经向乙方充分揭示证券投资有关风险，乙方根据自己对交易品种、交易期限、交易方式及其它相关需求，选择并接受上述第（一）、（二）文件条款的约束，乙方一旦通过网络页面点击确认或其它方式选择接受本协议后，服务协议立即生效。

乙方可以通过XX证券官方客服电话（XXXX）取消该服务。

XX证券有限责任公司郑重提醒投资者：为保护投资者的合法权益，请投资者在签署《XX证券投资顾问“投资组合” 服务协议》之前，务必确认《XX证券投资顾问“投资组合”服务协议》中的权利和义务，并根据自身的风险承受能力与财产状况需求等，选择合适的投资顾问服务产品。

客户在接受投资顾问服务过程中，应充分认识到“证券投资顾问的投资建议仅供客户参考，客户应当独立做出投资决定、独立承担投资风险。

” 本协议所涉风险揭示书、协议等文件均由我公司根据有关法律、法规、规章、等制定，我公司如修订相关内容，将在我公司XX手机证券" APP、"XX证券通达信版网上交易（至富版）”电脑客户端上以公告形式通知投资者，如投资者在公告规定的期限内未提出异议，即视为同意有关修订内容。

（一）XX证券投资顾问“投资组合”服务协议甲乙双方本着平等、互利、公平、自愿的原则，经双方充分交流和友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《证券投资顾问业务暂行规定》等有关规定，就乙方聘请甲方为其提供投资顾问服务事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守：第一章投资顾问服务释义第一条本协议约定的证券投资顾问服务是指甲方接受乙方的委托，由甲方具备投资顾问资格的员工向乙方提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助乙方作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。

中信证券股份有限公司关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司A股股票(精)

中信证券股份有限公司关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司A股股票首次公开发行之回访报告中国证券监督管理委员会：河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“瑞贝卡”或“公司”）经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2003]62号文核准，于2003年6月25日首次向社会公开发行人民币普通股2,400万股，每股发行价10.40元,共募集资金24,960万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金为239,557,916.54元，于2003年7月1日全部募集到位（经岳华会计师事务所有限责任公司“岳总验字(2003)第A017号”验资报告审验确认），瑞贝卡股票已于2003年7月10日在上海证券交易所上市交易。

根据中国证监会证监发 [2001]48号文要求，中信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）于2004年3月21日－3月25日对瑞贝卡进行了回访，现将有关回访结果报告如下：一、募集资金使用情况（一）招股说明书承诺的募集资金投向瑞贝卡首次公开发行股票《招股说明书》中披露：本次募集资金将投资于年产400万条化纤发生产线、年产300万条工艺发条生产线技改、年产200万套女装假发生产线技改和年产150万个教习头生产线技术改造等项目；具体情况如下表所示：招股说明书承诺投资项目年产300万工艺发条生产线技改项目年产400万条化纤发生产线项目年产200万套女装假发生产线技改年产150万个教习头生产线技改项目合计预计投资预计项目预计生产期内金额达产期年平均利润10,870万元13个月万元批准文号豫经贸投资[2000]738号豫计工业（2000）181号豫经贸投资[2000]739号豫经贸投资[2000]735号5,733万元个月万元 5,410万元个月万元 5,765万元个月万元 27,778万元万元上述投资项目共需资金27,778万元，首次公开发行股票募集资金到位后，公司承诺将按照上述投资项目的重要性顺序安排募股资金具体投资方向。

募集说明书英文

募集说明书英文篇一：瓮福集团有限责任公司XX年第一期短期融资券募集说明书瓮福（集团）有限责任公司XX年度第一期短期融资券募集说明书注册金额：人民币 10亿元发行金额：人民币 5亿元发行期限：366天担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体长期信用等级：AA级本期短期融资券信用等级：A-1级发行人：瓮福（集团）有限责任公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司二〇一五年四月声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。

投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

1目录第一章释义 .................................................................................................. (1)第二章投资风险提示及说明 ............................................... (4)一、与本期短期融资券相关的投资风险 (4)二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险 (4)第三章发行条款 ............................................... ................................................... (10)一、本期短期融资券主要发行条款 (10)二、本期短期融资券发行安排 (11)三、投资者承诺................................................. ..12第四章本期短期融资券募集资金用途 ............................................... (14)一、本期短期融资券募集资金的使用 (14)二、本期短期融资券募集资金的管理 (14)三、发行人承诺................................................. ..15四、偿债保障措施.................................................15第五章发行人的基本情况 ............................................... .. (17)一、发行人基本信息 (17)二、发行人历史沿革 (18)三、发行人股权结构 (19)四、发行人控股股东及实际控制人 (20)五、发行人独立性.................................................20六、发行人主要子公司情况 (21)八、发行人董事、监事及高级管理人员 (37)九、发行人主营业务情况 (43)十、发行人主要在建项目和拟建项目 (59)十一、发行人主营业务发展规划 (62)十二、发行人所在行业状况及行业地位 (64)第六章发行人主要财务状况 ............................................... . (72)一、发行人财务报告编制及审计情况 (72)二、发行人历史财务数据 (76)三、发行人财务情况分析 (84)四、发行人主要财务指标 (99)五、发行人有息债务情况 (101)六、发行人关联交易情况 (106)七、发行人主要或有事项 (108)八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 (112)九、发行人海外投资情况 (112)十、直接债务融资计划 (113)十一、其他需要说明的重要事项 (113)第七章发行人资信情况 ................................................ (115)一、发行人信用评级情况 (116)二、发行人银行授信情况 (118)三、发行人债务违约记录 (119)四、发行人债务融资工具偿付情况 (119)第八章本期短期融资券信用增进 ............................................... (121)第九章税务事项 ............................................... ................................................... .122一、营业税................................................. .. (122)二、所得税................................................. .. (122)三、印花税................................................. (122)第十章信息披露 ............................................... ................................................... .123一、短期融资券发行前的信息披露 (123)二、短期融资券存续期内定期信息披露 (123)三、短期融资券存续期内重大事项披露 (123)四、短期融资券本息兑付信息披露..................................124 第十一章违约责任与投资者保护 ............................................... (125)一、违约事件................................................. (125)二、违约责任................................................. (125)三、投资者保护机制 (125)四、不可抗力................................................. (129)五、弃权................................................. .......130 第十二章本期短期融资券发行的有关机构 ............................................... .. (131)一、发行人................................................. .. (131)二、承销团................................................. .. (131)三、发行人法律顾问 (135)四、审计机构................................................. (135)五、信用评级机构 (1)36六、托管人................................................. .....136 第十三章本期短期融资券备查文件及查询地址 .. (137)一、备查文件................................................. (137)二、查询地址................................................. ...137 附录：主要财务指标计算公式 ............................................... . (139)2瓮福（集团）有限责任公司XX年度第一期短期融资券募集说明书第一章释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：本公司/公司/发行人/瓮福指瓮福（集团）有限责任公司集团非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 /债务融资工具短期融资券本期短期融资券本次发行募集说明书发行公告人民银行交易商协会银行间市场上海清算所主承销商联席主承销商承销商行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具指发行额度为人民币 5亿元、期限为 366天的瓮福（集团）有限责任公司 XX年度第一期短期融资券指本期短期融资券的发行指公司为本次发行而制作的《瓮福（集团）有限责任公司 XX年度第一期短期融资券募集说明书》指公司为本次发行而制作的《瓮福（集团）有限责任公司 XX年度第一期短期融资券发行公告》指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场指银行间市场清算所股份有限公司指中国工商银行股份有限公司指国家开发银行股份有限公司指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构1篇二：上市公司公开发行证券募集说明书关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号――上市公司公开发行证券募集说明书》的通知证监发行字[XX]2号各上市公司、各保荐机构：为规范上市公司公开发行证券募集说明书的编制行为，现发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号――上市公司公开发行证券募集说明书》，自发布之日起实施。

中信国安招股说明书

中信国安(0839)招股说明书重要提示:本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。

招股说明书的全文方为本次发售股票的正式法律文件。

投资人在做出认购本股票的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。

(单位：人民币元)面值发行价发行费用募集资金每股 1.00 7.09 0.224 6.866合计50,000,000 354,500,000 11,200,000 343,300,000 招股说明书签署日期：1997年9月18日一、释义在本招股说明书中，除非另有规定，下列词语具有以下涵义：1、本公司、发行人：指中信国安信息产业股份有限公司（筹）2、发起人、国安总公司：指中信国安总公司3、中信公司：指中国国际信托投资公司4、股票：指本公司本次发行每股面值壹元，以人民币认购及交易的普通股A种股票。

5、公司职工股：指专供公司职工认购之股份。

6、主承销商、上市推荐人：指北京证券有限公司。

7、筹委会：指本公司设立及股票发行之筹备委员会。

8、元：指人民币元。

二、绪言本招股说明书概要依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》的规定，按照中国证券监督管理委员会制定的《招股说明书的内容与格式》编制。

本次发行，已经中国国际信托投资公司资安字[1997]14号文批准和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443号文及证监会字[1997]444号文审核批准。

本招股说明书概要旨在说明股票发行目的，并向投资人披露公司情况及有关资料。

本公司全体筹委会成员已批准该招股说明书概要，确信其与招股说明书全文一致，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

本次发行的股票是根据本说明书中所载明的资料申请发行的。

除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

公司债券募集说明书三篇

公司债券募集说明书三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（债券发行方）：____________乙方（债券购买方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发行债券的相关事宜，达成如下协议：第一条债券基本信息1.1 债券名称：____________1.2 债券简称：____________1.3 债券代码：____________1.4 发行总额：____________1.5 发行价格：____________1.6 债券期限：____________1.7 付息方式：____________1.8 发行利率：____________1.9 发行日期：____________1.10 到期日期：____________第二条债券购买2.1 乙方向甲方购买的债券数量为：____________2.2 乙方应按照甲方规定的价格和期限购买债券，具体购买事宜由双方另行签订补充协议。

第三条支付方式3.1 乙方应按照甲方指定的账户和期限，将购买债券的款项支付给甲方。

3.2 甲方应在收到乙方的款项后，向乙方出具相应的收款凭证。

第四条债券权益4.1 乙方享有按照债券约定的利率获得利息的权利。

4.2 乙方享有按照债券约定的条件参与甲方决定的权益分配的权利。

4.3 乙方应按照债券约定的期限和方式，履行债券还本付息的义务。

第五条信息披露5.1 甲方应按照相关法律法规和证券监管部门的要求，对债券发行和履行情况进行信息披露。

5.2 乙方应关注甲方的信息披露情况，并按照约定的方式获取相关信息。

第六条违约责任6.1 甲方违反本合同的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。

6.2 乙方违反本合同的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

双SPV结构分析

双SPV结构分析最近恒泰新出了一个新资管计划，仔细看了，发现比较有特色的是双SPV结构。

再深追下去，另一个比较喜欢的双SPV设计也出自恒泰，全名叫做和“恒泰浩睿-海航浦发大厦资产支持专项计划”。

主要是通过资产支持专项计划发行的同时，引入契约型基金对基础资产基于的项目公司进行收购、持有、运营和管理。

这样有什么好处？为什么非要用这种双SPV设计交易结构？在标准的资产证券化当中，设立SPV的目的在于实现所谓的“真实出售”与“破产隔离”，简单来说就是将基础资产的风险与收益与原本拥有基础资产的发起人完全隔离开，也可以理解为把基础资产从发起人的资产负债表中完全剥离出来。

（双SPV在美国的产生时主要是为了应对法规和税收上的一系列规定而创设的，目的是实现“破产隔离”与“税收中性”。

）与美国情况不同，在中国，主要是金融制度导致的这种交易结构优势吧。

双SPV结构的直接好处就是能借助基金子公司专项计划的广泛投资范围，直接收购非标基础资产，而这是券商集合计划难以办到的。

有人说，继信托、专项资管计划之后，这或许是第三种资产证券化通道。

双SPV基本结构如下：在此结构下，资产证券化的流程为：A.发起人将基础资产以合理价格“真实出售”给自己的全资子公司SPV1。

B.SPV1将基础资产转移给SPV2（SPV1 以应收款为抵押，与SPV2 建立贷款合同关系，即由SPV2 贷款给SPV1）。

C.SPV2 以S PV1 被抵押的应收款为支持，发行资产支持债券（ABS），从资本市场融得资金。

解析：由于发起人是以合理价格将资产“真实”出售给了全资子公司SPV1，因此实现了“破产隔离”。

在美国有税收方面的优势，在中国情况有所不同。

下面举两个栗子：一、恒泰浩睿-海航浦发大厦资产支持专项计划－－－双SPV:专项计划+契约型基金1、产品介绍该项目总规模25亿元，计划管理人为恒泰证券，基础资产为契约型私募基金份额，而私募基金份额收益则来自于其基金资产中写字楼的租金收益和未来资产增值收益。

中信证券私募基金整体服务推介

2.1 运营外包服务流程 2.2 份额登记 2.3 账户管理 2.4 交易支持 2.5 头寸管理 2.6 估值核算、报表服务、绩效分析
2.1 运营外包服务流程
私募基金公司运营外包业务是指中信证券接受私募基金公司委托，代为办理私募基金的份额登记、账户管理、交易支持、头寸管理、估值核算、绩效分析等后台运营
份额登记服务流程
审核产品说明书、确认产品需求
销售机构系统联测签订运营服务协议分配基金代码受理并审核产品参数信息，设
置系统参数办理基金认购、成立、封闭、
开放、申购、赎回、转托管、清盘等日常业务
2.2份额登记
运营外包业务流程
份额登记服务案例
报表服务绩效分析
2.3账户管理
运营外包业务流程
向私募基金管理人提供账户信息回执
妥善保管电子和纸质的账户相关资料
2.4交易支持
运营外包业务流程
报表服务绩效分析
交易支持服务内容
为基金提供场内交易通道支持、场外交易业务处理支持。
交易支持服务优势
汇集中信证券自营、经纪、资管全牌照多领域的交易支持服务经验。
对境内市场全部交易品种及境外市场主要交易品种提供交易支持服务。
中信证券私募基金整体服务推介材料
二零一四年
目录
第一章业务概况第二章运营外包第三章托管服务第四章技术支持第五章资金募集第六章研究服务
第一章业务概况
1.1 公司概况 1.2 战略与发展 1.3 业务背景 1.4 全面的竞争优势
1.1公司概况
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995 年10月，总部位于深圳市。2003年1月，公司在上海证券交易所挂牌上市交易。公司的第一大股东为中国中信集团公司。中信证券是国内资产规模最大的证券公司。截至2012年底，中信证券共控股6家子公司：中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中证期货有限公司、金石投资有限公司、中信证券国际有限公司和中信证券投资有限公司。截至2012年底，中信证券在境内外合计拥有181家证券营业部、22家期货营业部及 8家海外分支营业部。公司净资产约865亿元。公司股票承销、债券承销、股票销售交易、债券销售交易、经纪业务、基金管理、研究和资产证券化等业务常年保持行业领先的市场地位。 2012年，中信证券被《亚洲金融》杂志评为“最佳股权融资行”、“最佳债券融资行”；被《财资》杂志评为“中国最佳债券融资行”；被《证券时报》评为“最具影响力投行”、“债券最佳投行”；连续六年被《新财富》评为“本土最佳研究团队”。

资产支持证券发行说明书(3篇)

第1篇一、发行背景随着我国金融市场的不断发展，资产证券化作为一种新型的融资方式，得到了越来越多的关注和应用。

资产支持证券（Asset-Backed Securities，简称ABS）是指以基础资产的未来现金流为基础，通过结构化设计，将其转化为可以在金融市场上进行交易的证券。

为满足市场需求，提升金融市场活力，现拟发行资产支持证券。

二、发行人简介发行人（以下简称“本发行人”）为我国一家具有独立法人资格的股份有限公司，主要从事各类金融业务，具备丰富的金融业务经验。

本发行人自成立以来，始终坚持稳健经营、创新发展，得到了监管部门和社会各界的广泛认可。

三、发行目的本次发行资产支持证券，旨在实现以下目的：1. 优化资产负债结构，降低融资成本，提高资金使用效率；2. 分散风险，降低单一融资渠道的风险集中度；3. 拓宽融资渠道，满足公司多元化融资需求；4. 提升公司品牌形象，增强市场竞争力。

四、发行条件1. 本发行人具备健全的法人治理结构和完善的内部控制制度；2. 本发行人具有良好的财务状况，无重大债务违约记录；3. 本发行人拥有稳定的现金流，具备偿还债务的能力；4. 基础资产质量优良，具备较强的抗风险能力；5. 本发行人具备完善的资产证券化管理制度，能够有效防范和化解风险。

五、发行规模及期限本次发行资产支持证券规模为人民币XX亿元，发行期限为X年。

六、发行方式本次发行采用簿记建档方式，由本发行人指定的簿记管理人负责簿记建档。

七、发行对象本次发行对象为具备风险识别和承受能力的合格投资者，包括但不限于：1. 证券投资基金；2. 财务公司；3. 企业年金；4. 商业银行；5. 证券公司；6. 保险公司；7. 其他合格投资者。

八、基础资产本次发行的基础资产为以下类别：1. 房地产抵押贷款；2. 个人消费贷款；3. 小额贷款；4. 其他优质资产。

九、信用增级措施1. 本发行人提供无条件、不可撤销的连带责任担保；2. 设立专项偿付账户，确保专项偿付资金的安全；3. 采用超额覆盖策略，确保专项偿付资金充足；4. 设立信用增级账户，用于支付信用增级费用。

中信证券业务分析

题目中信证券业务分析组员陈婷 3120112127胡悦 3120112129贾巧莲 3120112130胡振涛 3120112157屠燎杰 3120112161指导老师马翔专业班级金融124分院经济与贸易学院完成日期 2015 年5月1日宁波理工学院【摘要】现代的投资银行业是一种提供全面的金融咨询服务的知识产业, 随着中国经济步入新常态，金融行业发展格局也在发生深刻变化。

证券行业面临混业经营、互联网金融、牌照放开等冲击，竞争进一步激烈。

中国正经历着向市场经济转轨的重要历史时期，国内资本市场的发展及其与国际资本市场的接轨，经济结构的调整及现代企业制度的建立，为投资银行的发育提供了巨大的空间和市场。

关键词投行业务特色与创新全能跨境竞争优势对比与借鉴一、公司介绍中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。

2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。

公司作为证券行业的龙头,不管是传统业务,还是创新业务,市场份额均位居前列。

在客户资源、资本金实力及创新能力在国内具备一流水平。

公司大投行业务线条清晰,除了IPO储备的大量资源可以在2015年兑现业绩之外,公司财务顾问与并购业务将逐步通过里昂证券的海外平台加强与境外战略伙伴的全方位合作,构建全球范围的并购业务网络体系。

不管从各项业务份额,资本实力还是创新能力上来说,中信证券无疑是国内最具竞争力的券商。

获得很多荣誉称号，最近被《亚洲金融》杂志评为“中国最佳经纪行”和“中国最佳债权融资行”。

二、业务种类中信证券经营的业务十分全面，其繁多的业务种类和广阔的业务范围基本上涵盖了：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务，其中：1、证券承销业务包括股权融资、债券及结构化融资和财务顾问业务；2、经纪业务主要从事于证券及期货经纪业务，代销金融产品；3、交易业务主要从事于权益产品、固定收益产品、衍生品的交易及做市和融资融券业务；4、资产管理业务包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理及其他投资账户管理；5、投资业务主要包括私募股权投资、战略本金投资及其他业务。

REIT基金资产支持证券募集说明书-第1、2章

第一章投资风险提示本期证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、信托受托人或任何其他机构对投资者的负债，资产支持证券持有人在本期证券下的追索权仅限于信托财产。

投资者购买资产支持证券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。

主管部门对本期证券发行的核准，并不表明对本期证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断。

下文总结了资产支持证券投资中可能存在的部分风险，每一种风险都可能对部分或全部资产支持证券持有人的投资行为产生重大的不利影响。

因此，投资者在评价和购买本期证券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：(一)租金收入波动风险本信托大部分现金流来源于项目公司持有物业资产租金收益。

在信托存续期内，若出现承租人拒绝履行租约或拖欠租金或其他因素导致物业资产无法于最佳状态运营等情况时，可能会对本信托现金流产生不利影响，从而影响优先级资产支持证券持有人预期收益的实现。

(二)物业资产出售价格大幅下降的风险如以出售方式处置物业资产本身或持有物业资产的权益，由于物业资产的公允价值可能受到当时不动产市场景气程度的影响，导致售价出现大幅下降，从而会使得信托现金流受到不利影响，优先级资产支持证券持有人利益会产生损失。

(三)优先A级资产支持证券偿付风险在资产支持证券存续期限内，新华发行集团需要对优先A级资产支持证券的本金及利息的差额部分承担补足义务，在优先A级资产支持证券评级低于AA+(不含)时根据《评级下调承诺函》的要求收购全部优先A级资产支持证券。

若新华发行集团拒绝履行或者延迟履行对优先A级资产支持证券本息的差额补足义务和评级下调时收购优先A级资产支持证券的义务，或因破产等原因无法履行上述义务，则优先A级资产支持证券持有人可能无法顺利退出资产支持证券。

优先A级资产支持证券存在回售安排，如果截至某一回售行权日，发行人从登记托管机构获取的已确认完成回售的优先A级资产支持证券份额与该回售行权日对应的回售登记期内确认回售的优先A级资产支持证券份额存在差额，且流动性支持机构无法在回售行权日买入差额部分的全部份额，则优先A级资产支持证券持有人将面临无法回售的风险。