医药原料药行业分析(贸易)

增长率：7.0%
149
113 106
130 121
1999
2000
2001
2002
2003
说明
• 全球生产的化学原料药 达2000余种，市场规模 从1996年的近100亿美元 上升到2003年的149亿美 元，每年以7%左右的速 度递增；
• 据估计，从2003到2004 年间，35个顶尖的药物 化合物中约有1/3专利保 护期满，预计与此相关 的原料药市场有200多亿 美元。这为通用名药(仿 制药)制药商创造潜在的 巨大机会；
–西欧原料药出口量占其产量的80%以上，主要品种是高附加值原料药， 主要出口对象为美国、中东、南美和我国港澳台地区；
–日本的原料药市场规模仅于美国而高于西欧，除少数品种外，绝大部分 原料药都在国内生产，日本的原料药基本上是“自给自足”式。1999 年日本原料药消耗量为10 亿美元，产量大致为10 亿美元；
• 通用名药物和OTC制剂的原料药生产中心转向亚洲，西欧发达国家集中在附加值高 的专利名药物领域，是当前的生产格局；
• 中国作为全球第一大原料药出口国，近几年年均增长率为11％，约占全球份额的 22％左右。我国的出口量约占总产量的60％左右，出口量中有接近50％的部分是 源自于合同生产；
• 我国在低端原料药具有较强的竞争力，在高端产品尤其是份额较大的专利药物原 料药与国外先进水平还有相当的差距，其中优势主要集中在抗菌素类、维生素类、 解热镇痛类、激素类这几方面；
02年全球原料药终端客户细分 总贸易额：135亿美元
其它通用名 药品生产商
33.5％
商标名处方 药生产商 11%
非处方药生产商 22％
美、日、欧通用 名药品生产商 33.5％
原料药终端客户细分
需求驱动分析
• 商标名处方药生产商：年增长率为3-4％， 品种广泛、集中在西欧、日本；
• 非处方药生产商：年增长率为5-6%，需 求量较大的少数品种；
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•机 密
行业分析报告－－化学原料药
2004年3月，上海
行业分析主要发现
• 我国原料药生产的布局呈三个梯队，大宗原料药、特种原料药的集中度都很高， 很难形成有价值的投入产出，建议不要进行整合；
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内容提要
1. 全球化学原料药消费概况 2. 中国化学原料药进出口贸易 3. 化学原料药供应市场分析
7—ACA
• 头孢唑啉、头孢噻肟、头龅曲 松等半合成头孢菌素
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化学原料药归属精细化工产品，03年全球市场销售额为149亿美 元，目前已成为国际化工界的一大新兴产业
全球化学原料药市场历年销售额（单位：亿美元）
–据统计，北美洲每年大约消耗原料药金额30 亿美元，需进口数百种价 值超过20亿美元的原料药，而且其依赖进口的比例有逐渐扩大的趋势， 该地区生产量仅占全球总量的18％。
–西欧国家为原ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ药纯出口国。由于西欧制药工业起步较早，规模较大， 技术水平先进，目前原料药总产值接近60亿美元，堪称全球最大的原料 药生产基地，占全球总量的50％；
• 美、日、欧通用名药品生产商：年增长 率为8－10％，品种广泛、主要在美国；
• 其它通用名药品生产商：年增长率大于 10％，主要是半自产自用、有贸易壁垒 的市场；
• 可以看出，非处方药生产商和美、日、 欧通用名药品生产商，以份额较大、增 长率较高，进入壁垒较低的特点，是发 展中国家原料药企业开拓国际市场的主 要目标客户；
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医药中间体和原料药位于化学药物产业链中医药制剂产业的上游， 属于生产资料类产业
粮食
化工原料
合成
医药原料 合成
（或中间体）
原料药
加工
药物制剂
动植物
举例： 头孢菌素
• 中国 • 印度
–中国是世界第二大原料药生产和第一大原料药出口国，2001 年我国原 料药的工业总产值为923 亿元，出口值为21 亿美元，接近世界原料药 市场份额的20%左右；
–主要以出口大宗原料药为主，在Vc、青霉素钾盐、扑热息痛、阿司匹林 等方面占据绝对优势，在60 多个品种上具有较强的竞争力；
数据来源：由于相当大的一部分原料药系制药厂自产自用，并未进入市场，目前尚未有较为准确和权威的数字
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化学原料药的终端客户是其下游的制剂生产商。制剂商一般可分 为处方药生产商和非处方药生产商
–随着人力成本的不断上升及环境安全问题的日趋严重，日本到将会步北 美洲工业国的后尘而成为原料药纯进口国；
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近年来中国、印度等发展中国家成为原料药产业的新兴力量，产 销量在世界原料药市场上各占有一席之地
• 化学原料药归属精细化工产品，03年全球市场销售额为149亿美元，目前已成为国 际化工界的一大新兴产业。近期内，35个顶尖的药物化合物中约有1/3专利保护期 满，预计与此相关的原料药市场有200多亿美元；
• 北美、西欧、日本是传统的原料药生产地区，占据着全球市场的50％以上，而中 国、印度等发展中国家成为原料药产业的新兴力量，产销量在世界原料药市场上 各占有一席之地；
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北美、西欧、日本是传统的原料药生产地区，占据着全球市场的 50％以上
• 北美 • 西欧 • 日本
–北美（主要为美国与加拿大）为纯原料进口区。由于受环保法限制，北 美洲的制药工业已不再生产许多污染较重的原料药，主要依赖海外进口；