境外上市操作方案

境外上市操作方案

一．公司海外上市应做哪些准备？

1．一份详细的长期发展规划；

2．财务报表——投资者主要投资参考的重要依据，这些数据传递出公司是否逐步成长、经理人员的管理能力、及市场获利能力等公司信

息；

3．一个强大的管理层，任何一个良好的计划、完善的财务都必须要有经验丰富的经营者来管理，特别是在公司遇到困难时，管理阶层需

具有解决困难的能力。在公司股票上市后，管理人员的表现是直接

影响公司成败的关键因素。

二、如何确定上市方案？

1．企业的筹资规模及筹资费用；

2．与该市场中该行业接近的市盈率；

3．证券市场的监管。根据本企业实际情况，可先选择监管程度较为宽松的香港联交所或新加坡交易所上市，适应之后再去监管程度

严格的美国市场上市；

4．对企业上市以后的影响。企业通过既经济又有效的途径在境外上市，不但提高了企业的知名度，而且对其今后的发展会产生深远

的影响。

三、海外上市地点的选择：香港、美国（私募）、新加坡（食品、服装）

四、海外上市的费用构成是怎样的？

上市顾问费用、承销费用、审计费用、律师费用、评估费用、公关公司费用；推介费用、印刷费用、收款银行费用、首次上市费用、交易收费

五、海外上市需要多长时间？

1．上市的进程取决于公司对上市工作的前期准备，包括上市前的心理准备、公司业务准备、公司人员配备和调整、相关法律的熟知程度等各项为上市所做的资源配备；

2．各证券市场主管方的工作时间及方式，决定了上市核准时间的长短；3．企业所选择的上市中介机构的工作能力、承销商的推销能力、会计师、律师的业务能力等都是影响上市进程的因素。

通常情况下，在一个企业做好充分准备的前提下，从签订上市顾问协议开始计算，需要至少8-12个月的时间完成首次发行。

六、设立离岸公司的用途？

1．节税：英属维京岛, 巴哈马, 开曼群岛，百慕大群岛，巴拿马等世界著名的避税岛，对当地注册公司豁免所得税、资本利得税、公司

应付税和印花税，而只需每年收取几千美元年费。境外公司累

积盈余可以无限制地保留，因此离岸公司的首要作用是节税；

2．通过离岸公司进行投资和方便商贸往来；

3．方便实施境外造壳/买壳上市。

七、企业海外上市后，应注意哪些问题？

1．按期披露公司财务经营情况

通常上市公司必须每季度向各证监部门上季报，每年上一次年报。季报不需经过审计，年报必须经过国际会计师事务所审计。包括公司上一季度和上一年内的资产负债、经营业绩、重大事项的披露等，采用非常标准的模式。

2．公司经营产生中重大影响事项及时、充分披露

如重大人事变动、重大投资行为、重要合同协议、法律诉讼等，应及时完整真实地披露。

3．公司的经营管理

公司业绩越好，股价必定越高，公司就能以较低的代价，融入更多的资金。融入的资金又使公司发展得更好，这样就形成良性循环，使公司一步一步壮大，发展成为国际性的大公司。

4．公司经营管理规范化和透明化

公司长久发展潜力来自良好和透明的经营管理，是取得投资者信任的基

础。取得了投资者的信任，公司才能吸引投资者不断向公司注入资金，支持公司的发展。

八、公司海外上市后，如何有很好的表现？

1．好的投资银行做分析推荐，防止被埋没；

2．公司所处的行业远景被投资人看好。

3．国际政治因素。作为一家外国公司，其背后的国际政治风险也是当地投资人需要考虑的；

4．与上市地点的投资人、投资机构的宣传沟通工作，以提升公司正面形象，提高曝光率。