中国汽车后市场电商行业用户画像报告2016
中国汽车市场蓝海用户研究报告
中国汽车消费市场回顾
CONTENT
中国用户消费市场六大变化趋势 发现未来汽车市场蓝海人群 未来汽车市场蓝海人群画像
01
汽车消费市场回顾
摘要
2016年，在宏观经济回暖和国家政策导向等因素共同作用下，中国乘用车市场整体销量呈现先 抑后扬走势，1-10月累计销量同比增幅18%。 税收优惠及补贴政策等，对2016下半年的小排量车和新能源车消费形成有效刺激。 升级型消费仍是整体汽车市场的增长动力，8-12万元和18-25万元车的市场份额提升最为明显；
14% 17%
53%
2016年一季度
2016年二季度
2016年三季度
2016年一季度
2016年二季度 2016年三季度
数据来源：易车ห้องสมุดไป่ตู้数-销量指数（2016年*为1-9月累计数据）
升级型消费仍是整体汽车市场的增长动力
8-12万元市场：入门级合资轿车和自主品牌SUV的带动市场份额明显提升。 18-25万元市场：作为改善型用车的核心市场，增长动力主要来自于合资品牌SUV；自主品牌轿车在这一细分市场主要是新能 源车（按补贴前的指导价）。
29% 29% 39% 39% 32% 33%
自主品牌在各地区的销量%
40% 39% 31% 40% 32% 42% 31% 31%
其他 韩国 美国 德国 日本 中国
19%
30%
31%
34%
2015年 2016年* 2015年 2016年* 2015年 2016年* 2015年 2016年* 2015年 2016年* 2015年 2016年* 2015年 2016年*
2013
2014
2015年
汽车后市场报告出炉，四个维度看途虎养车的模式创新
汽车后市场报告出炉，四个维度看途虎养车的模式创新日前，第三方调研公司艾瑞发布汽车后市场研究报告，报告显示养护类电商不管是市场占有率还是消费者认知均达到一定发展阶段。
报告从自有平台运营指标、第三方平台运营指标、品牌表现、服务能力四维度对当前主要养护类电商企业进行评估，其中途虎养车网各方面指标均处于领跑地位。
经历过井喷式增长期后，中国的汽车市场逐步走向成熟，私家汽车保有量达到1.26亿，汽车后市场规模也“水涨船高”，今年预计达到7700亿元人民币。
而其中，汽车养护行业市场规模将突破5400亿元人民币，在汽车后市场中占了很大一部分比例。
从2014年开始，资本对汽车后市场(尤其是养护领域)的投资热情与日俱增。
保守估计，从2014年初至今年6月，汽车后市场养护行业投资额已达65亿元人民币。
其中单笔金额超5000万人民币的投资占比达39.3% 。
一位国际知名PE投资合伙人此前爆出汽车后市场服务电商（O2O）领域将会产生300亿-500亿美元市值公司的预言，引发业界极大兴趣与关注。
即使在在舆论唱出“资本寒冬”的当下，仍有多家汽车后市场养护类电商企业获得融资，途虎养车网便是在今年6月获得1亿美金C轮融资。
服务电商更适合中国汽车后市场融资事件表明，以投资人为代表的大众普遍看好汽车后市场，尤其是汽车养护类电商领域。
对比欧美成熟市场，中国汽车养护市场起步相对较晚，目前尚未有大型养护连锁零售公司。
就当下发展趋势来看，中国汽车养护市场将跳过连锁店业态，实现以电商为主要形态的跨越式发展。
另外，国内车主不同于国外车主，动手能力普遍不强。
也因此，以“直接向车主零售配件由车主DIY”为核心的汽配连锁店模式出现的可能性并不大。
相反，养护类电商020模式更贴合国内车主需求，在提供较低价格零配件的基础上为车主解决了更换难题。
一方面直接同品牌商合作，通过大型代理商发货，降低了消费者采购成本，提升了价格透明度，同时也提高了商家利润及溢价权。
2016年中国汽车行业分析报告(完美版)
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年5月目录一、整车概述：总体低速增长，内部结构分化 61、1-4月销量表现及全年预测62、下半年增速有所回升，全年前低后高 6二、乘用车：车型看SUV，品牌看自主71、SUV是确定的结构性机会72、自主品牌独领风骚9三、卡车市场：静待政策宽松后投资回升的拉动111、1-4月需求低迷：2015年1-4月份卡车销售99万辆，同比下降22% 112、下半年将恢复性增长：卡车下半年有望扭转同比下跌的趋势12四、客车市场：长期趋势暂时停止，新能源客车是焦点131、客车大型化的趋势将短暂中止132、从用途看，2015年长途客车将恢复性增长，公交客车需求暂时性的减少133、从燃油类型看，节能与新能源客车占比将继续提升14五、汽车零部件领域主题机会多141、2015Q1营收增速放缓142、O2O模式进一步打开AM配套市场空间163、车联网+智能驾驶浪潮来袭OEM配套市场174、行业的技术变革将引发更多的兼并重组18六、新能源汽车发展进入全面提速阶段211、2015Q1新能源汽车销量增长迅猛212、政策支持不断加码，助力新能源汽车产业健康发展22 （1）乘用车领域补贴退坡幅度加大，不改行业趋势23 （2）商用车领域鼓励发展纯电动汽车24（3）插电式混动将成为新能源乘用车市场主流24七、汽车后市场蓬勃发展251、汽车销售业务增长双轮驱动252、售后维修养护服务持续为未来盈利增长添亮点25传统汽车销量低增长常态化，但不乏结构性机会。
1-4月份汽车总体仅增长28%，乘用车增长77%，商用车增长-191%，预计2015年全年增长48%，呈现前低后高的走势。
从车型来看，乘用车的增长主要来自于SUV 的拉动，1-4月份SUV 同比增长477%；从车系来看，自主品牌表现最好，同比大幅增长32%。
商用车尤其是重卡的同比下降主要是由于宏观经济的持续下行，但是随着货币政策和房地产调控政策的宽松，下半年将呈现恢复性增长。
我国汽车后市场电商发展现状
我国汽车后市场电商发展现状作者：吴灏来源：《经济视野》2016年第02期纵观欧美发达国家汽车市场发展，一般经历三大阶段：（1）汽车营销阶段，以购车为主要特征；（2）汽车消费时代，以汽车置换、汽车改装等为主要特征；（3）汽车生活时代，以汽车后市场高度发达为特征。
随着我国家庭汽车保有量的持续增长，包括汽车维修、汽车保养、汽车美容等服务内容的汽车后市场规模愈发庞大，我国汽车市场已逐步进入汽车生活时代。
汽车后电商市场简介但是，汽车后市场存在较为严重的信息不对称，主要体现在以下几个方面。
1.汽车维修保养店与零配件供应方之间存在信息不对称。
在传统模式中，生产厂家只向4S 店、特约维修店等授权机构供给配件和提供维修技术，导致“原厂件”售价高昂；在独立售后市场，汽车零部件市场流通环节过多，平均有3-5个中间商，认为推高产品成本，并造成假货、返修货横行。
2.车主与汽车维修保养店之间存在信息不对称。
我国大部分车主均不具备自己动手DIY维修保养汽车的能力，而更偏向于通过专门的汽车维修保养店获得相关服务。
2015年央视315晚会上，汽车后市场成为曝光热点。
据车主反映，一些4S 店在车辆维修时，夸大简单的汽车故障从而欺骗消费者。
更有甚者在未征得车主允许的情况下就将车子的零部件更换。
而汽车维修保养店也缺少有效途径进行客户引流。
信息不对称造成汽车后市场交易效率低下，各种纠纷频发。
为提高车主、汽车维修保养店、生产厂家之间的交易效率，为车主提供方便省心的汽车维修保养服务、为汽车维修保养店提供方便快捷的采购信息，随着互联网的迅速普及和各项技术担任成熟，互联网汽车后服务信息服务应运而生。
汽车后电商市场规模近年来，随着国民生活水平的不断提高，群众购车刚性需求旺盛，我国私家车销售量增长迅速，截至2015年底，我国私家车保有量已达12，435万辆，较2014年增长17.77%。
数量庞大的私家车也催生了汽车后市场的热潮。
据统计，2015年我国汽车后市场规模预计达7，700亿元，较2014年增长20.7%。
2016年汽车电商行业分析报告(精品)
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月目录一、汽车产业面临困境 41、传统汽车行业产业链 52、汽车行业：增速放缓、产能过剩 73、传统厂商借助电商寻求转型 10二、新车电商具备发展基础 111、政策基础：管理层反垄断导向，新车电商迎风口 112、模式优势：新车电商为汽车电商最佳切入模式 123、互联网改造：互联网普及，新车电商渗透率尚低 144、消费者习惯：购车行为互联网化 16（1）网购人口规模化，网购大件商品习惯已渐渐养成 16 （2）新车情结驱动用户首选新车而非二手车 17（3）购车前，用户主要在网络上搜索评测、对比车价才决定购买 18（4）考虑线上买车的主要因素为价格优惠 195、传统购车存痛点：价格不透明、提车慢 206、美国研究：新车电商模式 20（1）TrueCar 模式：经销商竞价模式 20①TrueCar 的商业模式 20②成功部分启示 21③失败部分教训 22④财务指标分析 23（2）AutoBytel 模式：销售线索经营模式 23①AutoBytel的商业模式 24②AutoBytel商业模式的特点 25③财务指标分析 267、市场规模中长期看万亿：新车电商即将起航 27三、中国模式：新车电商的中国特点 281、中国新车电商的发展历程 282、新车电商的中国模式 29（1）团购模式 29（2）厂商直销模式 30（3）销售线索导流模式 32（4）包销模式（资金量很重、周转率为核心） 33四、新车电商的市场竞争机会 341、BAT会胜出吗 342、汽车媒体转型新车电商会胜出吗 353、厂商直销会胜出吗 354、痛点：价格掌控力 35五、新车的护城河：决定价格的关键变量 35六、相关企业简况 361、腾信股份：车风网，独特的包销模式 362、快乐购：与汽车之家战略合作 36汽车产业面临困境，传统经销商/厂商借助电商转型。
传统汽车产业面临增速放缓、产能过剩等困境，目前大量厂商已经走向转型之路，汽车电商或可帮助传统经销商/厂商缓解困境。
2016年上半年中国汽车后市场电商专题研究报告(上)
汽车后市场电子商务是指卖家和买家通过互联网/移动互联网的技术和手段完成汽车后服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本，实现汽车后服务的在线化、便捷化和扁平化。
随着汽车后市场电商行业发展，消费者在线上购买汽车配件用品和维修保养服务的习惯已经开始逐渐养成。
但2015年资本市场遇冷，汽车后市场电商经历了第一波洗牌，大量上门保养和导流平台企业被市场淘汰，汽车后市场电商行业进入了整合调整期，精细化运营、供应链建设和延伸是当前的主要趋势。
本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。
一、中国汽车后市场电商产业链分析1. 汽车后市场电商盈利模式尚未完善汽车后市场电商尚未形成成熟的盈利模式，需不断探索更加合理的商业模式(图1) 。
2016年上半年中国汽车后市场电商专题研究报告(上)图1 汽车后市场现有电商盈利模式分析图2 供应链服务加强图3 维修保养服务电商向“O2O+”的方向发展图4 汽车后市场电子商务产业生态图谱自2015年底开始，众多导流型和上门服务型电商平台开始布局线下门店，建立起品牌连锁型的线下门店网络，自营型平台也在稳步发展线下服务的基础上不断向上游汽配经销和供应链服务进行业务延伸，维修保养服务电商向“O2O+”的方向不断发展(图3)。
3. 汽车后市场电子商务产业生态汽车后市场电子商务产业生态图谱见图4。
2. 汽车后市场电商平台不断转型升级，深化服务职能从2016年初开始，汽车后市场供应链服务平台在仓储、物流、供应链管控系统等方面不断完善，供应链服务属性进一步加强，成为汽配B2B电商的重要组成部分(图2) 。
图5 转型升级后的产业链布局图6 产业链整合优点图7 2016上半年汽车后市场电商业务转型和布局情况4. 转型升级后的汽车后市场电商平台产业链布局从终端角度来看，电商可以分为B2B电商和B2C电商；从具体服务内容角度，可以分为汽配用品电商和维修保养服务O2O等。
上下游业务延伸后的平台，能够有效控制线下服务能力和企业运营成本，提高盈利能力(图5)。
电子商务平台用户画像分析
电子商务平台用户画像分析第一章：电子商务平台用户画像概述 (2)1.1 用户画像的定义与作用 (2)1.2 电子商务平台用户画像的重要性 (3)第二章：用户基础属性分析 (3)2.1 用户性别分析 (3)2.2 用户年龄分析 (4)2.3 用户地域分布分析 (4)2.4 用户职业分析 (4)第三章：用户消费行为分析 (5)3.1 用户购买频次分析 (5)3.2 用户购买金额分析 (5)3.3 用户购买商品类别分析 (5)3.4 用户购买时间分析 (6)第四章：用户浏览行为分析 (6)4.1 用户浏览时长分析 (6)4.2 用户浏览页面分析 (7)4.3 用户浏览路径分析 (7)4.4 用户浏览偏好分析 (8)第五章：用户互动行为分析 (8)5.1 用户评论行为分析 (8)5.2 用户分享行为分析 (9)5.3 用户点赞行为分析 (9)5.4 用户收藏行为分析 (9)第六章：用户满意度分析 (10)6.1 用户满意度评价指标 (10)6.2 用户满意度调查方法 (10)6.3 用户满意度数据分析 (10)6.4 用户满意度改进策略 (11)第七章：用户流失预警分析 (11)7.1 用户流失原因分析 (11)7.2 用户流失预警指标 (12)7.3 用户流失预警模型 (12)7.4 用户流失预警策略 (13)第八章：用户增长策略分析 (13)8.1 用户增长途径分析 (13)8.1.1 线上渠道 (13)8.1.2 线下渠道 (13)8.1.3 用户口碑 (13)8.1.4 营销活动 (13)8.2 用户增长策略制定 (13)8.2.1 精准定位 (13)8.2.2 优化用户体验 (14)8.2.3 营销策略 (14)8.2.4 跨界合作 (14)8.3 用户增长效果评估 (14)8.3.1 用户增长率 (14)8.3.2 用户活跃度 (14)8.3.3 用户留存率 (14)8.3.4 用户转化率 (14)8.4 用户增长优化建议 (14)8.4.1 调整营销策略 (14)8.4.2 提升用户体验 (14)8.4.3 加强用户运营 (14)8.4.4 拓展合作伙伴 (14)第九章：用户细分市场分析 (14)9.1 用户细分方法 (14)9.2 用户细分市场特征 (15)9.3 用户细分市场策略 (15)9.4 用户细分市场应用案例 (16)第十章：用户画像在营销中的应用 (16)10.1 用户画像与个性化推荐 (16)10.2 用户画像与精准营销 (16)10.3 用户画像与营销活动策划 (17)10.4 用户画像与广告投放策略 (17)第十一章：用户画像在产品优化中的应用 (17)11.1 用户画像与产品功能优化 (17)11.2 用户画像与产品设计改进 (17)11.3 用户画像与用户体验提升 (18)11.4 用户画像与产品运营策略 (18)第十二章：用户画像与大数据技术 (18)12.1 用户画像与大数据采集 (18)12.2 用户画像与大数据处理 (19)12.3 用户画像与大数据挖掘 (19)12.4 用户画像与大数据应用案例 (20)第一章：电子商务平台用户画像概述1.1 用户画像的定义与作用用户画像（User Portrait），又称用户画像分析，是指通过对用户的基本信息、行为数据、消费习惯等进行分析，构建出一个具有代表性的用户模型。
艾瑞咨询：2016中国电商报告读数据
艾瑞咨询：2016中国电商报告读数据一、电子商务行业：2016年中国电商市场交易规模超20万亿，增速与去年基本持平艾瑞咨询最新数据显示，2016年中国电子商务市场交易规模20.2万亿元，增长23.6%。
其中网络购物增长23.9%，本地生活O2O增长28.2%，成为推动电子商务市场发展的重要力量。
2016年电子商务市场细分行业结构中，B2B电子商务合计占比超过七成，仍然是电子商务的主体；中小企业B2B、网络购物、在线旅游交易规模的市场占比与2015年相比均有小幅提升。
二、B2B电商行业市场规模：2016年中国中小企业B2B平台服务营收规模超230亿元，同比增长17%艾瑞咨询最新数据显示，2016年中国中小企业B2B平台服务营收规模为235.9亿元，同比增长17.1%。
整体而言，中小企业B2B平台服务营收规模稳步增长。
艾瑞分析认为，2016年中国中小企业B2B运营商平台营收规模受以下三方面影响：（1）资本环境：截至2016年12月中旬，全年共有共有169家B2B企业获得总额超过150亿元融资，中小企业B2B 依然处在资本风口。
（2）进出口市场影响：艾瑞咨询数据显示，2016年中国进出口总值24.3万亿元人民币，同比下降1.1%，外贸环境对中小企业的跨境贸易产生了一定的影响（2）B2B运营商平台服务的战略布局：2016年较多企业进行了业务和战略调整，探索多元化发展。
阿里巴巴提高会员收费标准，开始关注平台盈利；敦煌网将对加强对平台入驻的规范；慧聪网则增加在不同细分领域的资本布局；科通芯城成立硬蛋平台，探索智能硬件蓝海。
此外，这些B2B平台继续加大在线上交易、O2O及互联网金融等B2B2.0业务的投入，整合供应链资源，新的盈利点刺激平台营收规模的增长。
市场集中度：2016年中小企业B2B电子商务运营商市场较集中从营收规模来看：阿里巴巴一家独大，加上其他几家主流B2B企业，市场份额占比超过70%，市场较为集中。
汽车电商市场调研报告
汽车电商市场调研报告随着互联网的发展以及人们生活水平的提高，汽车电商市场逐渐崭露头角。
本文将从多个角度对汽车电商市场进行调研，深入探讨其发展现状、挑战以及未来的发展趋势。
一、市场概况随着移动互联网技术的普及，电商市场经历了快速的发展，汽车电商也不例外。
汽车电商市场涵盖了汽车销售、金融服务、售后维修等一系列业务。
根据国内权威机构的统计数据显示，汽车电商市场规模正在逐年扩大，并有望超过传统汽车销售渠道。
二、发展现状目前，汽车电商市场呈现出多层次发展的态势。
传统汽车厂商纷纷布局线上销售平台，通过与电商平台的合作，改变了传统的销售模式。
同时，互联网企业也在积极进军汽车电商市场，推出了一系列独立的汽车销售平台。
消费者可以通过电商平台购买汽车、了解车型信息，购买零部件等。
汽车金融也成为汽车电商市场的一大亮点，通过线上线下相结合的方式提供汽车金融服务。
三、优势和挑战汽车电商市场具有一定的优势。
首先，线上线下相结合的销售模式为消费者提供了更便捷的购车渠道，省时省力。
其次，通过互联网平台，消费者可以更加直观地了解车型信息，选择更为合适的汽车。
然而，汽车电商市场也面临一些挑战。
线上销售的不透明性、售后服务的难题以及车辆质量的风险等问题仍然困扰着汽车电商市场的发展。
四、竞争格局目前，汽车电商市场竞争激烈，传统汽车厂商、互联网企业以及一些独立的汽车电商平台都在争夺市场份额。
一方面，传统汽车厂商凭借其品牌和资源优势逐渐打开了线上销售通道。
另一方面，互联网企业利用其广泛的用户群体和技术平台，也在汽车电商市场中崭露头角。
同时，独立的汽车电商平台通过低价策略和品质保证吸引了一部分消费者。
五、政策环境政策环境是汽车电商市场发展的重要因素。
政府发布了多项政策，以推动汽车电商市场的发展。
例如，取消了限制汽车在线销售的规定，降低了互联网汽车销售的门槛。
政府还出台了一系列的金融政策，鼓励汽车金融服务的创新和发展。
六、消费者需求随着消费升级的不断推进，消费者对于汽车的需求也在发生变化。
易观：中国汽车后市场电商市场发展趋势预测2017
易观：中国汽车后市场电商市场发展趋势预测20172017年的汽车维修保养服务电商将进入市场启动期，行业的兼并和淘汰仍将继续，但成功生存下来的企业将能够摸索出更加清晰的商业模式和盈利模式。
维修保养服务电商企业将会更加注重精细化运营，将更多的资金投入到企业内部运营和长远规划，不断完善平台服务项目，提升用户服务体验。
Analysys易观分析认为，2017年的汽车维修保养服务电商将进入市场启动期，行业的兼并和淘汰仍将继续，但成功生存下来的企业将能够摸索出更加清晰的商业模式和盈利模式。
维修保养服务电商企业将会更加注重精细化运营，烧钱补贴基本结束，企业将更多的资金投入到企业内部运营和长远规划。
2016年中国汽车后市场交易规模预计达到9350亿元人民币，近万亿规模的汽车后市场成为汽车产业新的增长点。
2016年第三季度，汽车后市场电商用户规模渗透率达到15.1%，用户渗透率有了显著提高，但电商平台的市场份额占比仍然很低。
Analysys易观分析认为，未来汽车后市场电商的发展将有如下趋势：1、资本寒冬和行业洗牌将延续，但资本市场关注度并未减弱2015年底开始，多数后市场电商平台在资本寒冬期中退出市场或被兼并，行业的第一波洗牌拉开帷幕。
尽管如此，2016年仍然有一些平台凭借更为清晰的商业模式和盈利模式，获得了资本市场的青睐，并完成了新一轮的融资。
进入2017年后的汽车后市场电商市场将进入市场启动期，与此同时将会有部分平台凭借成熟的商业模式逐渐开始盈利。
Analysys易观分析预测，进入2017年后汽车后市场的资本寒冬和行业洗牌仍将继续，但那些成功存活下来并且商业模式和盈利模式都更为清晰和成熟的平台将会成为资本市场的宠儿。
与此同时，在资本市场的助力下，这类平台将会表现出更强的竞争力。
2、精耕细作，企业进入精细化运营阶段，后市场电商开启综合实力比拼阶段资本寒冬期以来，后市场电商平台纷纷将更多的精力集中在企业内部运营之上，后市场烧钱补贴时期基本结束，各电商平台真正进入综合实力比拼阶段。
汽车后市场消费大数据分析
2、更多车主选用舒适内饰及个性化元素 装点爱车内部，优化驾乘体验。
3、家庭自驾游成为车主旅行重要方式， 相关类目订单量增长明显。
汽车后市场消费大数据榜单
趋势一：汽车逐渐成为车主生活第二空间，自己动手清洁爱车
随着汽车在车主的生活中逐渐成为不可或缺的部分，车主们对于汽车空间的清洁愈加重视。各类汽车清洁工具，如 车用洗车机、吸尘器等销售增长明显。
汽车后市场消费 大数据分析
汽车后市场消费大数据榜单
汽车后市场线上交易总体增长较快，以汽车内饰、汽车零配件零售为主
在我国，庞大的汽车保有量和驾驶员数量推动着我国汽车后市场规模的快速发展。2018年我国的汽车后市场规模达 到1.3万亿元。而在线上交易平台中，相关的交易总体也保持着快速增长的趋势。其中线上交易的主要品类集中在汽 车装饰、汽车零配件，其次是汽车电子设备、汽车养护等。
汽车后市场消费大数据榜单
车载儿童座椅榜
车载冷暖箱榜
汽车后市场消费大数据榜单
车载香薰榜
车载旅行床榜
汽车后市场消费大数据榜单
车内吸尘器榜
车用洗车机榜
P A G E 43
THANKS
2018年汽车香水香薰商品分性别消费偏好
2018年汽车香水香薰消费者香味消费占比
男性 女性
花果香调
100
海洋香调
古龙香调
男性
女性
消费偏好=该类商品分年龄消费者人数占比/汽车相关商品总体分年龄消费者人数占比*100 数据来源：CBNData消费大数据
混合香调
数据来单
2017-2018年家用洗车机 分年龄段消费者偏好
100
95后 90后 85后 80后 80前
中国汽车后市场电商行业发展背景及市场规模：汽车销量增长趋势放缓,汽车后市场规模增长趋势强劲
中国汽车后市场电商行业发展背景及市场规模：汽车销量增长趋势放缓，汽车后市场规模增长趋势强劲汽车产业链可细分为上游产业（包括：原材料、零配件行业等两个子行业）、汽车整车制造行业及下游行业（指汽车服务业，主要包括：汽车经销、维修养护、旧车交易、汽车金融保险、汽车油品等子行业，可统称为汽车后市场）三个部分。
汽车产业链数据来源：公开资料整理发布的《2020-2026年中国O2O汽车后行业市场全景调查及投资价值预测报告》数据显示：截至2019年底，我国汽车保有量达到2.62亿辆，同比增长8.83%，其中小型载客汽车达2.21亿辆，相比2018年增加1926万辆，同比增长9.37%，占全国载客汽车数量的比重高达98.19%；私家车（私人小微型载客汽车）保有量则达到2.07亿辆，在2015年至2019年期间，其年均增长1966万辆。
2010-2019年中国汽车保有量统计及增长情况（亿辆）数据来源：公开资料整理2015-2019年小型载客汽车/私家车保有量（亿辆）数据来源：公开资料整理 2018年下半年以来汽车库存持续高位，经销商库存系数2018年6月-12月均维持了2014年以来的新高，2019年以来库存情况同比改善，截至2020年4月经销商库存系数1.76，环比下降34.3%，库存水平位于警戒线以上。
月库存预警指数56.9%，环比下降6.9个百分点。
疫情得到控制后逐渐复工复产，国内车市回暖明显，加之促销政策密集出台、多款新车集中上市、市场活动增多，消费需求在一定程度上得到释放，汽车市场逐渐摆脱疫情带来的影响，销量好转，短期库存压力相比之前得到缓解。
2017-2020各月经销商库存系数数据来源：公开资料整理2017-2020年各月经销商库存预警指数数据来源：公开资料整理随着我国汽车工业的迅速发展，汽车后市场服务业发展迅速，以汽车快修、汽车养护、汽车美容、汽车装修和汽车救援为先导的汽车后市场服务产业应运而生。
所谓汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。
2016年中国汽车互联网+市场研究报告
2016年9月
目录
1 析
2 3
中国汽车互联网市场现状及趋势分 中国汽车电商市场现状及趋势分析
中国互联网出行市场现状及趋势分析 中国汽车后市场现状及趋势分析 中国智能驾驶市场现状及趋势分析
指数成长的比特动能 2
4
5
中国汽车市场进入“新常态”
2006-2015年汽车工业汽车产销情况
11
二手车电商：平台迅速崛起，渗透率快速提升
2013-2018年中国二手车电商交易量及预测
二手车电商交易量（万辆） 350 231.3% 280 210 140 70 22.2 0 2013 60.5 2014 101.2 2015 172.6% 200% 150% 100% 40.1% 141.8 2016F 55.9% 47.0% 324.9 2018F 0%
2011-2015年中国机动车驾驶人数量
驾驶人数量（万人） 同比增长率 15% 12% 9% 6% 3% 0%
9000
6000 3000 0 2011
© ·中国汽车工业协会
7,222
5,814
15%
10% 5% 0%
2012
2013
2014
2015
© ·公安部交管局
指数成长的比特动能
4
汽车互联网市场看点众多，生态圈互联开始形成
VI
A
规 模 增 长 趋 势 图
国家层面肯定打 2011 年 2015年10月神 车软件合法地位。 G 州专车和 e代驾 AA拼车、 中国互联网出行 I F 开展深度合作 e代驾成 E V III 市场洗牌加剧 I 立 2015年2月14 D 2010年易到 日 快的打车与 IV J 成立 C I 滴滴 打车宣布 B I 2007年神州租车成立 H 合并 2012 2013 2014 2015 2015.9 2015年9月滴 嘀嘀、快 2013-2014加 快的与滴 滴打车更名为 的相继成 强补贴进行市 滴宣布合 滴滴出行 立 场推广 并
中国互联网汽车电商产业生态图谱2016
米其林（中国）投资有限公司
上海阑途信息技术有限公司
深圳广联赛讯有限公司
Y 优信互联（北京）信息技术有限公司
南京车易淘网络信息技术有限公司
上海美车堂汽车美容有限公司
深圳市澳康达二手车交易经纪有限公司
中驰车福联合电子商务（北京）有限公司
N
南京价公信息技术有限公司
上海铭中汽车销售有限公司
深圳市千迈科技有限公司
北京敦煌禾光信息技术有限公司
北京福瑞车美信息技术有限公司
北京国联视讯信息技术股份有限公司
北京海淘车科技有限公司 北京京东世纪贸易有限公司 北京精诚高科科技有限公司
北京精真估信息技术有限公司
北京九五智驾信息技术股份有限公司
企业名称 北京卡拉丁汽车技术服务有限公司 北京麦卡思为信息技术有限公司
北京麦轮泰电子商务有限公司 北京秒车信息技术有限公司
实时分析驱动用户资产成长
6 云计算和大数据等技术推动第三方服务内容不断 完善和健全
汽车金融成为汽车产业新的增长点。 云计算和大数据技术进步，推动二手车检测估值水平进 一步提高。 用车类工具行业完成流量积累阶段，流量转化和变现 成为企业重要经营方向。
2016/10/19
实时分析驱动用户资产成长
7 附录：互联网汽车电商服务企业名单
北京木仓科技有限公司 北京善义善美科技有限公司 北京四维图新科技股份有限公司
北京搜车网科技有限公司 北京万咖网络科技有限公司
北京现代汽车有限公司 北京阳光第一车网科技有限公司
北京一猫汽车科技有限公司 北京易车信息科技有限公司 北京易鑫信息科技有限公司
北京意维科技有限公司 北京优车诚品网络科技有限公司
北京有壹手汽车科技有限公司 北京与车行信息技术有限公司 北京远特科技股份有限公司
汽车后市场研究及人群洞察报告
⚫ 20.71%的用户使用华为品牌的手机，18%的用户使用苹果品牌手机，25.56%的用户选择价位在3000元以上的中高 端手机，反应后市场车主人群更加注重产品的品质；
手机品牌偏好
手机价位偏好
25.00%
20.00%
20.71%
19.36%
18.00%
17.44%
15.00% 10.00%
12.03% 10.42%
《国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工
的意见》
• 为促进消费提质升级的背景下，将全面取消二手车限迁政策；
2017年5月 2016年4月 2015年9月
《汽车销售管理办法》 《机动车维修管理规定》 《汽车维修技术信息公开理实施方法》
• 打破汽车销售品牌授权单一体制，供应商可通过多种渠道销售汽车，经销商可 以销售多品牌汽车，消费者可以通过多个渠道购车；
领域，服务于后市场的各个业务层面；
4. 随着近年来，行业政策密集出台，倒逼后市场转型升级，促进汽车后市场行业的快速发展；
报告摘要-用户洞察
1. 90后车主人群占比达到42.43%，女性用户占比达到30.7%，年轻化、女性化群体将主导未来消费潮流； 2. 具有较强的经济基础，19.3%-居住在高级及以上小区，60.9%的人群已经组建家庭； 3. 广东、江浙及山东等省份乘用车保有量已突破1000万辆；三线以下城市占比为58.93%，区域下沉特征
移动应用偏好：既爱学习，也爱娱乐，不断自我充电
⚫ 在移动应用偏好方面，影音图像类APP的安装率达到85.2%，其次是阅读学习达到77.5%，反应汽车后市场人群在自 我娱乐的同时，也更注重提升自我；
移动应用偏好
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
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家政服务、上门洗衣等服务与 上门保养服务相类似，表明汽 车后服务领域用户对各项上门 服务项目服务比较偏好，更加 注重效率。
对奢侈品电商、账务管理等领 域的偏好则进一步表明用户对 生活品质更加追求，同时也有 较强的理财观念。
2016/9/23
指数成长的比特动能
7
目录
1 中国汽车后市场行业移动用户概况 2 中国汽车后市场行业用户基本属性 3 汽车超人用户消费习惯分析
2016/9/23
指数成长的比特动能
3
中国汽车后市场电子商务产业生态图谱
汽车配件用品厂商
汽车配件用品经销商
汽配B2C电商平台 综合类 垂直类
汽配B2B电商平台
信息平台 电商交易 供应链 服务平台
汽配B2C
维修保养服务O2O＋
品牌自 营连锁
品牌加 盟连锁
上门服务
导流服务
汽车工具类 汽车社交 汽车金融 数据服务商 物流服务商
© Analysys 易观·易观千帆
根据易观千帆数据监测，受2015年多 数平台退出市场以及补贴活动取消的 影响，2016年初汽车后服务移动端月 活用户规模低于300万人。但随着各 电商平台在产品品质和服务能力方面 的提高，上半年注重服务品质和体验 的高质量活跃用户规模稳步递增。
© Analysys 易观·易观千帆
2016/9/23
© Analysys 易观·易观千帆
指数成长的比特动能
5
中国汽车后服务行业移动端月活用户规模逐步提高
2016年上半年中国汽车后服务行业移动端APP用户规模
活跃用户（万人）
环比增长率
350
36岁及以上 35.0%
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、 1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
研究定义
汽车后市场电子商务是指卖家和买家通过互联网/移动互联网的技术和手段完成汽车后服务的交易流程，提高汽车后服务的流通
效率，降低流通成本，实现汽车后服务的在线化、便捷化和扁平化。
数据来源
汽车超人：由汽车超人提供内部相关数据。 易观千帆：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度
2016/9/23
指数成长的比特动能
10
汽车后服务移动端用户学历分布较为均匀，职业 以个体户为主
中国汽车后服务移动端用户学历水平分布
中国汽车后服务移动端用户职业分布
5.8%
17.5%
初中 17.5%
47.2% 自由职业、个体 户、私营企业主
高中、中专、职校、技校 23.5%
人均启动次数（次） 3.5
环比增长率
25%
2.8
2.6
2.1
20%
2.4
2.5
2.5
2.6
15%
4.2%
4.0%
2.1
10%
0.0%
5%
1.4
-7.7%
0% -5%
0.7
-10%
-19.2% -15%
0
-20%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、 1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
© Analysys 易观·汽车超人
2016/9/23
1万公里（1）年以内 27% 1-3万公里（1-3年） 28% 3-5万公里（3-5年） 16% 5-8万公里（5-8年） 15% 8万公里以上（8年以上） 14%
指数成长的比特动能
汽车后市场电商平台用户群体中， 行驶里程在3万公里以下的群体占 比达55%以上。
中国汽车后市场电商行业用户画像报告 2016
汽车超人案例研究
2016年9月
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws
前言
研究背景
中国汽车后市场电商经过近几年的发展已经形成了一定的规模，消费者的市场认可度也有了一定的提高，越来越多的车主群体愿 意通过电商平台去选购汽车配件用品和维修保养服务，并在方便的时间前往线下门店完成服务项目。
Analysys易观分析认为，积极开展供 应链布局的汽车后市场电商平台，将 能够通过提高产品品质和改善用户体 验等措施，不断提高用户黏性，扩大 用户规模。
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指数成长的比特动能
6
汽车后服务用户追求生活品质，青睐生活服务O2O
汽车后服务强相关领域包括：家政服务、上门洗衣、奢侈品电商、账务管理、房产服务等领域。
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2016/9/23
指数成长的比特动能
根据易观千帆数据监测，汽车后服务 移动端用户收入水平分布相对均匀。 其中4000-7999之间中等收入水平 的用户占比超40%，使得用户用更 高的理财需求。
Analysys易观分析认为，汽车后服 务移动端用户群体由于收入水平中等， 而作为个体户群体通常时间工作更为 忙碌，使得该部分群体更加依赖能够 提供高效和便捷的汽车维修保养服务 的汽车后市场电商平台。
295.9 321.9
280 255.1
256.2
268.1
271.9
210
8.8%
1.4%
8.8%
140
0.4%
4.7%
13% 8% 3%
70
-3%
0
-8%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。 采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
用
户
11.9%
收 8000-11999元
入
17.6%
分 12000元及以上
布
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的
enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
35.5%
23.5%
大专 17.7% 本科 35.5%
23.4% 白领、一般职员
17.7%
硕士 5.8%
5.9%
17.6% 公务员、事业单位
工人、服务业人员
5.9%
其他
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃 用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
3万公里以上行驶里程的车主群体 占比逐渐下降，随着新车销量增速 的不断趋缓，以及二手车行业的发 展，类似汽车超人这类提供维修保 养服务的后市场电商平台需积极挖 掘高行驶里程的车主群体需求。
元，用于汽车超人
1000人
项目发展
汽车超人服务范围 覆盖300多个城
市，线下合作门店 超20000家
11月
12月
金固股份与浙商保 险签订战略合作框
架协议
继“6.18”、“双 11”后，12月12 日汽车超人交易额 突破4000万，再次 获得类目第一名
3月
2016年
2016年3月8日汽车超 人保险业务上线
用户车价分布情况
用户用车车型分布情况
10W以下 12%
10-20W 45%
20W以上 43%
数据说明：数据来源于汽车超人
© Analysys 易观··汽车超人
2016/9/23
20W以上 43% 10-20W 45% 10W以下 12%
其他 1% MPV 3% SUV 31%
轿车 65%
5月
累积用户超过1000万
8月
金固增发申请获 证监会审核通过 自营物流配送体系落地， 实现最后一公里覆盖
9月
汽车超人线下体验店 投入运营，上海店正
式开业
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指数成长的比特动能
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年龄
性别
车价
车型
职业
收入
车龄 ……
基础数据篇
Hale Waihona Puke 2016/9/23指数成长的比特动能
15
汽车超人用户群体以中高端价位的轿车为主
研究范畴
研究对象：中国汽车后市场电子商务。 本报告涉及的关键字：汽车后市场电子商务、用户画像、汽配用品、维修保养等。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。