中国汽车后市场电商行业盘点 养护电商篇

•研究对象：中国移动互联网网民

•数据来源：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的样本集

•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒

•统计周期：2016年1月至2016年12月

指标说明：

•DAU---日活跃用户量

•MAU---月活跃用户量

•日均打开频次---用户平均每日打开应用的次数

•日均打开时长---用户平均每日打开特定应用的使用时长

•留存率---用户在下载应用后是否持续使用的留存情况

汽车后市场发展环境分析–汽车保有量规模分析

驾驶人的持续增加刺激了对新车的需求量，新车销量增加带来保有量的快速增长，给汽车养护市场带来巨大的发展空间。

2011-2016年汽车驾驶人数量增长情况（万人）2011-2016年私人小汽车数量增长情况（万辆）

40,000 40,000

35,762.03

30,000 28,012.99 30,000

24,812.07

21,742.70

20,028.52

20,000 20,000

17,416.76

14,643.00

12,432.26

10,590.75

8,810.51

10,000 10,000

7,226.48

5,823.62

0 0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

数据来源：公安部交管局

汽车后市场发展环境分析–资本市场分析

2015年火热的后市场创业潮之后，2016年资本市场遭遇寒冬，但能够有清晰的商业模式的后市场创业企业，仍然得到资本的青睐。

2009-2016年汽车后市场融资事件数量2016年汽车后市场创业公司重大融资事件

400

微车2016年4月B轮1.52亿元300

乐车邦2016年5月A轮1.3亿元

200

途虎养车2016年7月C轮1亿元

e保养2016年8月C轮1.5亿元100

ETCP2016年10月B轮15.5亿元

车轮网2016年12月C+轮1亿元0 20092010201120122013201420152016

数据来源：根据市场相关人士访谈、公开资料搜集得出。

汽车后市场发展环境分析–养护市场行业规模

汽车后市场养护行业市场规模持续增长，根据Trustdata出行研究中心预测，后市场养护市场规模将达到5300亿元左右。

2011-2016年中国汽车后市场养护行业市场规模（亿元）

8,000

7,00028.2%41.5% 39.7%23.2% 19.3%

32.6%

6,000

5345.6 5,000

4032.1

4,000

3380.9

2744.2

3,000

1965.0

2,000

1388.9

1,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

后市场养护行业规模市场规模增速

数据源：根据相关企业访谈，财务分析及Trustapp数据统计模型所得。

注释：汽车后市场养护行业包括面向消费者端的汽车养护、美容，零配件售卖等相关产业。

汽车行业用户消费周期

购前选车

养车用车

品牌认知与评估

养护与维修

车型对比

用车缴费

购车需求匹配

…

出行工具

…

价格与购买刺激

汽车资讯平台养护及用车平台

新车电商平台

车辆购买

二手车估价

车险

二手车售卖

车辆服务

…

…

卖车阶段$买车阶段

汽车行业用户消费生命周期

养护电商行业产业链模式图垂

直养护电商

渠

道

劣

势

自营型仓储/

物流

上门养护

线下

服务

导流

养护电

商用户

时间成本

低

选择多样

化

门店便利

价格低

综合电商

VS

VS

VS

服务体验好

线下养护路边店4S店

汽配维修店

传统养护

渠道

线下养护用户

品牌力强

渠道接受程度高

Jan途虎联手3M进行汽车发动机润滑油

线上首发u养护电商资本市场依旧活跃

途虎与典典养车分别完成D轮融资，同时汽车超人获27亿定增，上汽旗下车享家在2016年10月也获得首轮亿元规模融资。

Mar

途虎与亚夏汽车发布7大合作战略

u联手行业巨头，进行产业链合作

Apr

车享家App上线

与润滑油，轮胎等养护上下游行业知名品牌进行合作，一方面提升自有

May品牌的知名度，同时借势其他品牌明星产品来提升自身平台的服务信任

度。

Jun •途虎联手YunOS针对汽车智能及车

联网领域进行深度合作

•车点点推出B端解决方案u打造自有产品，转向线下体验

•途虎与Cooper达成战略合作，

成为EcoC1唯一电商销售渠道Jul 对用户的运营逐渐开始重视线下渠道，养护服务的终端体验发生在线下，一方面通过自有产品提升用户的信任度，另一方面通过线下服务的体验提

•途虎完成D轮1亿元融资升服务满意度。

Aug•汽车超人获27亿定增。

•壳牌合作车享家推出联合品牌润滑油

u通过养护信息化扩展2B业务

Sept 除了传统的2C业务，养护电商开始尝试不同的模式，挖掘线下商家的渠

道价值，为商家提供商务管理系统，将车主与商家的数据信息链接到一起，帮助线下商家进行客户管理。