碳化硅行业发展前景简析

碳化硅行业发展前景简析

【引言】近年来，在低碳经济大潮的带动下，太阳能光伏产业迅猛发展，作为光伏产业用的材料，碳化硅特别是绿碳化硅的销售市场异常火爆，使得众多磨料磨具业界人士开始格外关注碳化硅行业。在2010年秋季全国磨料磨具行业信息交流暨第52届中国刚玉碳化硅交易会的小组分会中，碳化硅分会场一改往届与其它分会场相比人气不足的常态，势压刚玉、磨具分会场成为人气最高、讨论最激烈的会场。会上中平能化集团易成新材料有限公司董事长孙毅就碳化硅行业的发展前景作了系统的分析。

一、碳化硅行业发展现状

总量大

中国是碳化硅的生产大国和出口大国，2009年碳化硅总产量达53.5万吨左右，占全球总数的56.3%，居世界第一。我们预计，2010年截止9月份仅绿碳化硅产量就将达到80万吨。

附加值低

碳化硅行业产量大，但缺乏竞争力。尽管产量足够供应，中国制造的碳化硅产品大部分是低端和初步加工，对于某些需求供应高附加值的成品和深加工产品存在很大的差距。尤其是高性能工程陶瓷、用以高端的研磨粉等产品的供应还远远没有满足，核心技术大多仍由日本控制。主要还是靠进口弥补国内市场的不足。

光伏行业带动出现机会

随着传统矿物质能源日益枯竭，以太阳能电池为代表的光伏产业得到迅速发展。据我国正在制定的《新兴能源产业发展规划》显示，到2020年可再生能源消费占一次能源消费中的比例要达到15%，光伏产业发展趋势总体呈现稳中有升。

碳化硅是光伏产业链上游环节——晶硅片生产过程中的专用材料，受光伏行业发展的带动，碳化硅行业通过产品结构升级和下游需求的扩展带来了一些机会。

不确定性

尽管如此，由于碳化硅生产属于高耗能、高污染，受到能源短缺的阻碍和国家能源节约的政策影响，还有一些具体审查和批准新项目受到闲置，比如低电价优惠的有关政策已经被取消；目前国家严格控制新项目，原有6300KV A以下规模的碳化硅冶炼要求强制关停。所以碳化硅行业的未来发展将面临很多不确定性

二、碳化硅行业竞争格局分析

1.外部经济环境

经济态势向好

根据世界银行最新统计预测，中国经济有望继2009年国际金融危机冲击下“保八”成功后，这为碳化硅行业的发展提供了良好的外部发展环境。在世界经济逐步好转、现行宏观政策基本取向不变的情景下，2010年将延续2009年下半年经济较快增长的良好态势。据专家预测，“十二五”期间经济政策仍将保持稳中趋紧、经济发展将不改上升趋势，只是上升的斜度将有所调整，即将在不断调整中持续稳定向好。

行业政策趋紧

根据“十一五”规划提出单位国内生产总值能耗降低20%左右的目标，全国节能工作取得了积极进展，前四年全国单位GDP能耗累计下降15.61%，但由于一些地方高耗能、高排放行业增长过快，今年上半年全国单位GDP能耗同比不降反升0.09%，全国有7个地方单位GDP能耗也出现上升，形势非常严峻，任务更加艰巨。

低碳经济主导绿色GDP

在可持续发展理念指导下，通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段发展低碳经济，追求绿色GDP，成为中国政府对全社会的承诺。为确保实现“十一五”节能减排目标，近期国务院要求各地区进一步加大工作力度，主要是要求各地对落后产能坚决依法关停淘汰，严格限制高耗能、高排放行业过快增长，目的是提高经济发展的质量和效益。

2.分析要素

优势

国内拥有相对廉价的劳动力资源；当前碳化硅制备的技术成熟、资源丰富；碳化硅行业已初具集群化发展趋势。

劣势

行业规模还太小，政策、资金方面的抗风险能力差；行业秩序有待进一步规范，制约行业整体健康发展；行业交流就关键技术、长远发展等的交流还显不足。

机会

碳化硅用途广泛，越来越多的新市场正待开发；以线切割为代表的新型领域，正引领碳化硅行业换代升级；随着国际和中国经济形势的好转，碳化硅行业也会迎来一定的发展机会，需要注意的是国家对环境的管控将会更加严厉。

威胁

针对碳化硅新用途的技术研发呈加速趋势，替代技术大量出现。太阳能光伏产业仍处在快速成长期，有多种技术在激烈竞争。目前晶硅电池在市场份额上占了领先地位，但是其他

技术也在快速演进中。如若把硅晶电池看做第一代电池技术，今后会有无机薄膜电池、薄膜电池等二三代电池技术。电池技术会向更高的发电效率上发展，这是一种趋势。目前现有硅片切割技术的一种替代技术即梅耶.伯格的钻石内嵌线锯技术（Diamond Wire），据了解有15家左右的硅片厂商在配合梅耶.伯格对该技术进行第二轮的测试，日本的友达光电宣称其已采用该技术实现量产。梅耶.伯格更预测在2011-13年，市场上三分之一的客户将会转用钻石内嵌线锯。此外，当前硅片切割企业已经不约而同地进行废砂浆的回收利用，而且这个举措可以使企业使用切割液和碳化硅微粉的成本降低至少50%。随着回收技术的提高，可以实现回收液、回收砂和新液、新砂以1：1的比例混合使用，大大降低了硅片的生产成本，使得硅片切割厂家从09年以来对废砂浆回收越来越愿意接受，因此，这将使碳化硅行业面临严峻的挑战。

碳化硅行业本身属于微利行业，目前受多方面因素影响，预计行业利润将进一步呈现下降趋势。

.碳化硅行业内部竞争

行业准入门槛相对较低，大量企业和资本涌入，造成企业数量多、规模小、比较分散，议价能力不强，只能使行业回归到以牺牲资源为代价，靠拼规模、拼成本的原有发展方式，不去追求依靠科技进步、管理创新的科学发展模式，以质劣价廉的产品来扰乱市场，换取自身短期的生存和发展，已严重影响到了行业的正常发展趋势及下游光伏产业的创新发展。受国家政策调控影响，石油、电力等价格出现上涨，导致2010年上半年碳化硅价格有所上涨。原材料涨价也与今年自然灾害有关系，天气不正常导致原材料减产所致。实际行业利润率仍呈偏低态势。

综之，碳化硅行业面临一定的发展机会，但重点将集中于高技术、高附加值方向。碳化硅行业规模小、行业竞争无序，为此必须加强同行业交流，团结共赢，提高行业整体抗风险能力。中国对环境的管控将趋于严厉，是各位同行必须共同思考的一个问题。碳化硅行业利润率呈下降趋势，要求我们必须进一步加强同行间技术交流和技术合作。在现有行业协会的基础上采取更加紧密的合作方式，优势互补，走产业化、集群化的国际发展之路。

三、碳化硅行业展望

技术

碳化硅行业要解决发展中资源、环境等方面的压力，应该着眼于技术引领行业进步。在碳化硅生产中，关注生产制造的绿色、低碳化。依靠技术升级，提高生产规模，利用规模优势降低单位能耗；注重生产过程中如碳化硅回收、粉尘处理、水的循环再利用等，降低资源利用。

市场

根据我们预测，预计2010年，市场对绿碳化硅块需求量将突破120万吨。耐火材料和磨料磨具是碳化硅的传统低端应用领域，附加值低，碳化硅本身用途极为广泛，加强其新用途、新应用市场的开发，拓宽经营思路，是碳化硅行业今后健康发展的必由之路。