两化融合试运行清单——信息系统(实施与运行)(学术参考)

优质材料 1

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两化融合试运行清单

——信息系统（实施与运行）

表格说明：

1、需要准备的文件参考“文件名称”，单项文件内容参考每行的任务说明

2.重点标示★，表示此项任务的文件必须要有，其他的按照规定应该要有，但不做强制要求，如果有提供最好；

阶段性任务名称及内容

重点标示

文件名称

一级任务

二级任务 三级任务 任务详细说明 文件形式

策划

需求分析

撰写需求调研报

告

需求整理完成（信息化需求组织的信息化需求描述说明） ★ 《需求调研报告》 纸质原件 项目可行性评估

可行性评估 ★ 《可行性分析报告》 电子文件 成本估算

《成本估算报告》

电子文件

项目策划

策划项目实施方案

需求组织业务规划（信息化需求组织的业务规划，在项目规划初步拟定一个实施计划，以后可能会有所调整）

★ 《项目实施方案》 电子文件

项目立项 项目计划

项目立项书（项目背景、概要说明、需求、KPI 指标、范围、方案、投入、风险、计划等）

★ 《项目立项书》 纸质原件

优质材料 2

立项审批

项目立项审批 ★ 《项目立项申请审批表》 纸质原件 系统实现

商务选型

签订合同

合同编制与审批 ★ 《项目合同/协议》 纸质原件 项目实施主计划

项目实施基准计划 ★ 《项目实施主计划》 电子文件 项目里程碑设定

★ 《项目里程碑设定》 电子文件 项目实施规范

管理

团队组建

项目团队组织建设（双方项目组织、角色职责定义）

★

《项目组织结构图》

电子文件

项目人员通讯录（双方项目组联系方式，有变更时，必须及时更新）

★ 《项目人员通讯录》 电子文件

制定项目过程章程

项目管理机制（甲方起草，乙方确认在项目过程中双方需要遵循的制度；包含项目过程中的各项管理制度，质量、进度、成本、变更、沟通、风险、交付物）

★

《项目管理机制》

电子文件

目标交付物（文档管理规则：起草、迁入迁出、哪些文档是必须有的，哪些不是必须有的）

★ 《项目文档交付目录与规则》 电子文件

项目启动

启动会会议议程

《启动会会议议程》 电子文件

蓝图设计

详细需求调研及

分析

详细需求分析报告（包括功能需求、非功能性需求、外部接口等内容，完整清晰定义工作内容。） ★ 《详细业务需求分析报告》 电子文件

系统蓝图方案设计与评审

系统实现方案书 ★ 《系统实现方案书》 电子文件 概要设计

《概要设计说明书(SA)》

电子文件

优质材料 3

数据库设计（包括存储设计、表结构设计等内容。）

《数据库设计说明书》

电子文件

业务流程和组织结构优化

流程模拟 ★ 《业务流程和组织结构优化方案》

电子文件 现在流程梳理

★

《现在流程》

电子文件

流程清单（根据调研情况，梳理出的一二三级流程清单，流程清单必须经过甲方项目经理及项目高层确认）

★ 《未来流程清单及模拟》 电子文件

技术实现

基础数据原则与初始化数据准备

BOM 搭建原则讨论 ★ 《BOM 搭建原则》 电子文件 基础数据编码原则讨论 ★ 《数据编码原则说明》 电子文件 技术实现

系统设计-界面设计 《界面设计说明》 电子文件 系统设计-接口设计 《接口设计说明》 电子文件 系统设计-逻辑设计

《逻辑设计说明》 电子文件 产品安装 《产品安装指导说明书》

电子文件 权限方案 ★ 《权限方案》

电子文件 权限分配

★

《用户角色清单与权限分配》

电子文件

技术实现的监督与控制

问题跟踪（对项目实施开发过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决）

★ 《实施开发阶段问题跟踪表》 电子文件

数据开发利用

制定数据开发利用方案

开发需求实现方案 ★ 《数据开发利用方案》

电子文件 代码开发

★

《程序包文档》

电子文件

优质材料 4

数据开发利用的监督与控制

数据管理跟踪（对标准产品中的主数据、单据增加的字段，并且表明增加的时间、申请增加的人以及与原标准产品中字段的逻辑关系）

★

《数据管理跟踪》

电子文件

补丁记录

★

《补丁记录》

电子文件

匹配与规范

系统测试

测试准备

测试方案 ★ 《测试方案/计划》 电子文件 测试环境 ★ 《测试环境/数据/用例准备》 电子文件 测试过程

单元测试 《单元测试用例/场景/结果》 电子文件 集成测试

《集成测试用例/场景/结果》

电子文件

功能测试 ★ 《功能测试用例/场景/结果》 电子文件

最终用户测试计划/场景/结果

★ 《最终用户测试计划/用例/场景/结果》 电子文件

测试阶段问题记录跟踪单（问题优先级、影响级别、解决情况）

★ 《测试阶段问题记录跟踪单》

电子文件 测试报告及评审

测试报告编制

★

《测试报告》

电子文件

上线切换运行

上线计划

系统上线切换计划（上线切换工作计划和每个关键步骤的检查点） ★ 《系统试运行方案/计划》 电子文件

上线培训

上线培训方案制定 ★ 《上线培训计划》 电子文件 用户培训确认

★

《用户培训完成确认》

电子文件