产业链整合

关键：
资源、服务、自律。
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宏观经济和市场需求驱动行业规模扩张
我国纺织品服装出口总额及增长率
纺织业出口 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 60 40 20 0 增长率 120 100 80
中国市场经济快速发展是根本动力 国际市场需求是催化剂
05年人均GDP达13985元；人均纤维消费量13kg，70%以上纺织产品供应国内。 1990-2004年世界纤维加工总量增长一半，纤维制品贸易增长一倍，未来5年纺织 品服装贸易仍将以6.5％左右速度增长。 中国以丰富劳动力资源、成本价格优势、产业配套优势，成为纺织产业链制造环 节的中心。1995-2005年，中国纺织产品出口年均增长12%。
20 06
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20 06
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4000 2000 0 1975
1980
1985
1990
1995
2000
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2005
• 原料价格上涨是全球纺织行业面临的共同问题； • 劳动力比较优势逐步退化，工人每小时工资：中国0.57美元、印度0.5、巴基斯坦 0.39、斯里兰卡0.37、印尼0.34、孟加拉0.23； • 人民币升值压力增大与行业利润空间减少，出口依存度高的行业受挫； • 2006年9月15日起纺织产品出口退税率由13％调至11％，压力进一步增大； • 反倾销、特保、社会责任是我国纺织业必须正视和跨跃的关卡。
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宏观经济和市场需求驱动行业规模扩张
8000 6000 4000 2000 0 1995 2000 2005
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995 2000 2005
棉纺锭数/ 万锭 纺织纤维加工量/ 万吨
化纤产能/ 万吨 纺织服装出口/ 亿美元
化学纤维/万吨
纱/万吨
布/亿米
服装/亿件
• 宏观经济发展和市场需求的增长驱动行业规模的扩张，现阶段以扩 大规模带来成本效益的市场竞争模式短期内仍具一定的潜力。 • 产业环境不断国际化、规范化，市场需求对于快速反应要求愈加明 显，规模经济带来的成本效益逐步转向通过创新实现科技效益和品 牌效益，企业再投资将随着转向技术进步与品牌建设。
•
•
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区域发展策略的思考
• 创新与把握机遇的能力决定一个区域发展速度与质量。 • 创新是经济增长主要推动力，不是资本或劳动力。 • 创新能力有助于劳动生产率和竞争力提高，但生产力和 竞争力提高不一定能转化为经济高增长。创新能力与经 济增长的良性关系须以扩大需求和经济规模作基础。 • 河南无疑具低成本制造的竞争力，关键如何提升在价值 链中的位置。 成功之所在： 创新能力——市场机制、商业服务、信息技术； 规模与需求； 提升在价值链中的位置——产品创新、管理提升、市场 营销、产业链整合。
中国、南亚、东盟， 纺织品生产加工的比 较优势明显，中游环 节工艺成熟，出口以 中低档产品为主。
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现状与趋势
• 微利和全球化
现阶段中国制造业面临的挑战
• 走出微利、变全球化为机会的策略：
⑴ 从劳动密集型产业向劳动—资本密集型产业转化； ⑵ 从以产能扩张为主向以创新为基础的发展模式转化； ⑶ 从价格因素的竞争向非价格因素竞争转化； ⑷ 从传统经营理念向注重营销与服务要效益转化。
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《加快纺织业结构调整促进产业升级若干意见》
促进东中西部协调发展，优化产业区域布局 沿海地区和中心城市适度控制棉纺、化纤常规 产品产能的扩张，重点在时尚品牌、研发设计、 市场控制力等方面有所突破； 中西部地区利用劳动力、原材料和土地等方面 的资源优势，发展与东部配套的劳动密集型加 工制造业，承接来自中心城市、沿海地区以及 国外的产业转移，形成各具特色、比较优势明 显的梯度产业格局。
• 形成郑州为设计研发和服装加工、物流中心，洛 阳、新乡、安阳、许昌等中心城市为化纤和终端 纺织品制造基地，周口、商丘、开封、南阳等农 区为棉纺生产基地的区域完整产业链。
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区域产业发展策略
集散地
聚集地
策源地
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祝河南纺织业实现二次腾飞！
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年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9月
产业区域布局进调整是必然
• 中国纺织服装业主体在东部，生产、加工、出口 和效益主要在浙江、山东、江苏、广东等几个东 部沿海省份实现。 • 沿海地区原料、人工、土地资源的紧张以及对环 保要求的提高，产业向中西部转移成必然。 • 中部地区2005年投资增长快于东部和西部，今年 1—7月份中部的投资增长幅度达到72.5%。 • 转移不应是过剩、落后能力转移到中西部，而应 是一种产业升级的转移。
纺织产业升级与 梯度转移 中原鼎立
孙瑞哲 中国纺织工业协会
纺织产业价值链
发达国家：出口高科技 含量、高附加值产品， 掌控市场渠道，驻守产 业链两端。
墨西哥、加勒比、 中东欧：关税配 额优惠，服装加 工出口。 非洲地区：各种优 惠促进纺织品服装 生产加工业发展。
新兴工业化国家和 地区（韩台港）： 调整产业结构，注 重原材料研发的产 业链前端。
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区域产业发展策略
区 域 产 业 发 展 策 略
资源
服务
• 产业链整合，快速全方位服务；
自律
• 公共服务平台——流行导向、 质量检测、研发支持、中小企 业风险担保机制； • 资源运筹管理、市场渠道开拓； • 信息化； • 社会责任与环保。
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河南省新的纺织产业规划
• 预计2010年，全省纺织工业销售收入2000亿元 以上，占全省工业比重由5.8％提高到7％左右， 从全国第9位上升到第7位，居中西部之首。
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资源、环保和竞争压力促使产业升级
汇买价 810.0 805.0 800.0
16000
钞买价
钞卖价/汇卖价
平均货币工资
795.0
14000 12000 10000 8000 6000
790.0 785.0 780.0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
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