公司综合平衡计分卡格式(xls 页)
公司月岗位平衡计分卡日常记录表
填写人：部门主管 层面 财务指标 (30%) CS指标 （20%） 序号 1 2 3 4 5 内部流程 指标(40%) 6 7 学习与成长 指标(10%) 8 9 关键指标 员工业绩提升率 公司绩效考核实施率 内部员工满意度提升率 公司客户满意度评价 绩效考核按时完成率 绩效考核申诉处理及时性
年__月岗位平衡计分卡条，09年10月28日，加1分； 招训企划 。。。。 专员
加分事项： 奖惩 薪酬福利 记录 专员
扣分事项：
1、《奖惩细则》第21条，09年11月3日，扣0.5分； 。。。。
加分事项： 绩效关系 专员
扣分事项：
绩效关系专员达成进度 目标值 第1周 招训企划专员达成进度 薪酬福利专员达成进度 第2周 第3周 第4周 第1周 第2周 第3周 第4周 第1周 第2周 第3周 第4周
均值＞1% 100% ≥5% CS≥95分 100% 人数≤10人， 时长≤1天
分层次员工管理措施实施 ≥5人次 次数 岗位胜任能力模型建立率 ≥4% 绩效沟通与反馈人次 ≥2人次/部门 扣分事项：
平衡计分卡式绩效考核通用资料模板(12个表格)
逾期30天应收帐款额
我们如何实现最 顾客取得力 重要的工作目 顾客满意度调查 标？ 销售计划准确率
万元 逾期30天以上的应收帐款 ％ 本季新发展个数及销量，年度累计情况 ％ 由销售部门每季定期调查，做出评估 ％ 实际销售量/计划销售量
月 50 10 5 15万元
季
6 3 新客户数及其销量
季
4 2 此项工作开展与否
作？
计分方法
学习与创新
我们如何持续 保持变革和提
高的能力？
其他重要工作内容：（短板要求或临时任务）
1、短板要求
明显制约显形业绩提升的工作
2、临时任务
因计划调整或上级安排的临时工作任务
3、
4、
计分总计
注：在方面具有典型事例且得到公司领导或绩效会议的赞同和表扬方可视为非常优秀。
主管领导：
10
月 5 100 5 根据实际而定 月 5 100 5 根据实际而定
月
10 2 32元/吨
每超1元扣0.5分
客户维系率
％ （上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数 月
10 2 98%
每降1％扣0.5分
基本职能 产成品周转天数
天 月末产成品库存金额/本月销售成本*30
月
10 2 20 按类别选一代表产品，以当期市场行情作为评价依据
部门：行销部
考核角度
指标名称
单位
部门绩效考核标准表
20xx年
计算方法或评价依据
评价
权重
周期 大分 ％ 小分
评价标准
计分方法
销量
吨 面粉销量，统计表
月
40 20 按月度滚动计划
每相差5％加/扣1分
显性业绩 边际贡献
[平衡计分卡]企业各部门平衡记分卡指标表
![[平衡计分卡]企业各部门平衡记分卡指标表](https://img.taocdn.com/s3/m/5cc4dd8676eeaeaad1f3308b.png)
培训记录
培训安排
人力资源部
法律事务部
考核指标
定义
权重
分数
考核者
财务角度
费用预算目标达成率
（实际支出的费用/计划费用）*100%
20%
信息来自财会部门的方案
信息来自财会部门的方案
客户角度
1.内部协作满意度
2.客户(内部)系统使用满意度
1、确定部门于进行内部服务、协作目标的指标
2、满意度调查问卷
40%
0%
上级领导
支行提供考核数据
学习和发展
1、部门员工平均培训小时数
2、员工独立完成工作的能力
(年度实际总培训课时/全年平均人数)/目标人均培训课时
10%
上级领导
稽核部
关键绩效指标
指标计算公式或定义
权重建议
分数
考核者
财务方面
1、部门预算达成率
（实际支出的费用/计划费用）*100%
30%
信息来自财会部门的方案
财务方面
1、部门费用预算达成率
（实际支出的费用/计划费用）*100%
20%
信息来自财会部门的方案
客户方面
满意度调查方案
安全检查的执行
30%
上级领导
支行
内部营运方面
1、内部规章制度建设
2、安全管理制度的执行
《消防管理手册》、《营业网点安全管理制度》、《金库管理制度》、《枪支使用管理制度》等
《检查登记簿》、《检查情况方案》
10%
上级领导培训记录
风险资产处置中心
考核指标
定义
权重
分数
考核者
财务角度
1、表外利息清收计划完成率
平衡计分卡
客户
要实现我们的设想，我 们应该向客户展示什么？
目标 评估 指标 计划
战略与设想
学习与成长
要实现设想，我们将如 何保持改变和提高的能 力？ 目标 评估 指标 计划
内部经营过程
要股东和客户满意，哪 些业务过程我们应有所 长？
目标 评估 指标 计划
2、平衡记分卡的功能
A、平衡记分卡是一个战略管理系统
顾客排序
财务 为了使财务 活动成功， 我们应该如 何向股东展 示
目标
评价指标 资本报酬率 收入增加率 现金流
远景和策略
内部经营过程 目标 评价指标
为了我们的股
新产品开发
东和客户满意， 交货期
我们应该怎样
投标成功
内部经营
次品率
时间
学习和成长 目标 我们将如何保 持我们的改革 和成长的能力
评价指标 员工满意度 员工稳定性 员工缺勤率 员工盈利性
（利润+税金+利息）/平均资产总额*12/累计月数 1.5.5全员劳动生产率=
工业增加值/员工数*12/累计月数 1.5.6产品销售率=销售产值/生产总产值 1.5.7附加价值率=附加价值/总产值
6、财务方面指标的讨论
企业处于不同的生命周期，财务目标 是不同的。对于同一个企业的不同战略 单位，由于所处的阶段不同，财务指标 也存在很大的差异性。 成长期 维持期 收获期
*组织、团队、个人目标的相互关系的一致性而 产生的工作意义的激励（内激励）
*成果与报酬对等承诺关系的建立而产生的期望 激励（主观与报酬的联系；外激励）
*过程指导和沟通的激励 *对达成成果的奖励（客观与报酬的联系；工作
的成就感）
二、平衡记分卡—— 作为业绩评估系统的思考
绩效专题-平衡计分卡式绩效考核模板(12个表格)
元/吨 可控销售费用/面粉总销量 ％ 天
（上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数 月末产成品库存金额/本月销售成本*30
基本职能
产成品周转天数 价格行情指数 顾客关系综合评价
评价 按类别选一代表产品，以当期市场行情作为评价依据 评价 选择典型客户进行分析,经营影响程度，双向信息沟通 ％ ％ ％
注：在方面具有典型事例且得到公司领导或绩效会议的赞同和表扬方可视为非常优秀。
月 月
5 5
100 100 0% 0%
5 5 0% 0% 10
根据实际而定 根据实际而定
100
主管领导：
部门经理：
计分方法
计分方法
未开展扣2-4分，始终未解决扣1-2分，完成非常优秀加1-2分 未开展扣2-4分，未按时完成扣1-2分，完成非常优秀加1-2分
86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70%
85% 80% 75%
2003
2004
2005
员工越来越满意
部 门 平 衡 计 分 卡
公司战略发展 目标
一致 关联
显性业绩
“公司对设立该部门的第一要 求是什么？” 目标 评估 指标 计划
基本职能
“本部门在组织和流程中必须 完成那些基本职能？” 目标 评估 指标 计划
评价标准
按月度滚动计划 与实际边际贡献对比 15万元 新客户数及其销量 此项工作开展与否 90-110％ 35天 32元/吨 98% 20天
每相差5％加/扣1分
计分方法
显性业绩
边际贡献 逾期30天应收帐款额
万元 计划销量*（250-60）元/吨 万元 逾期30天以上的应收帐款 ％ ％ ％ 天
本季新发展个数及销量，年度累计情况 由销售部门每季定期调查，做出评估 实际销售量/计划销售量 月末应收帐款余额/本月销售收入*30
工业企业平衡计分卡汇总表
XX工業股份有限公司平衡計分卡發表會園藝上海業務部策略地圖財務 構面營收成長 （維持現有獲利率）利潤成長顧客 構面快速回應與解 決客戶需求部序面 2習成構 內程構 【學與長面標準化作 業程序ERP 系統強化客戶關業務開 係管理 發能力存貨管 理能力繼公司策略園鑿工具事業群策略財務 構面顧客 構面部序面 2習成構 內程構【學與長面1藝上海生管部策略地I快速回應與解決 客戶需求交期縮短標準化作 業程序ERP 系統強化呆滯存貨 處理落實完善客訴解決方案落實訂單處理涼程成本下降庫存安全 管理存貨管理 能力缱公司策略園藝工具事篥群策略 園藝上海園藝上海生管部平衡計分卡I 藝上海品質工程部策略地I財務 構面儀器檢測校正 成本下降製程改善 能力ERP 系統強彳標準化作 業程序供應鏈 管理品質管 理快速回應與解 決客戶需求 品質穩定與持 鑽提升落實完善的客 訴解決方案落實產品品質 管理制度項目缱公司策略園藝工具事業群策略 園藝上海品質檢測校 正能力添購檢測 校正儀器客面顧構部序面內程構快速的新產 品上市落實量產 技術移植落實產品開 發驗證管理設計驗證 能力產品設計 改善提案I藝上海品質工程部平衡計分卡二II藝上海品質工程部平衡計分卡_21藝上海開發部策略地I務面-客面財構-顧構快速回應與解決客戶需求品質穩定 交期縮短部序面內程構快速服務/落實量產 客戶需求技術移植的管理成本下降落實安規環落實產品開降低材料 成本管理快速的新產品落實完善 客訴解決 方案主要供應商 輔導 （交期與品質）習成構學與長面材料搜 尋能力園藝上海開發部平衡計分卡二II 藝上海電動園藝部策略地I成本下降落實完善 的客訴解 決方案快速回應 與解決客 戶需求客面顧構部序面內程構習成構學與長面園藝上海電動園藝部平衡計分卡二I園藝上海電動園藝部平衡計分卡_2）藝上海引擎園藝部策略地圖財務 構面成本下降顧客 構面快速回應 與解決客 戶需求品質穩定 交期縮短部序面內程落實完善 的客訴解 決方案落實量產 技術移植落實生產製造流程IE 工程能力分析製程技術及 設備改善降低製損 成本管理多能工 培育品質管 理能力 提升安規環保及 法規規範勞動安 ERP 系全管理統強化製造技 術提升饨公司策略I藝上海引擎園藝部平衡計分卡二I園藝上海引擎園藝部平衡計分卡_2動力上海業務部策略地圖財務 構面營收成長 （維持現有獲利率）利潤成長顧客 構面快速的新 產品上市快速回應與解 決客戶需求 品質穩定 交期縮短 部序面內程構快速售後 服務零件 機制快速服務 顧客需求 的管理落實完善 的客訴解 決方案準確銷售 預測管理簡化訂罩處 理流程落實包材移轉確認 （時效與正越性）強化商品 企主管理呆滯成 品存貨 處理習成構學與長面f 業務開發能力客戶關 係管理ERP 系統強化商品企畫 管理能力標準化作 業程序理能力媳公司策略 動力設借事業處策略動力上海業務部平衡計分卡二I動力上海生產部策略地圖財務構面成本下降顧客構面快速回應與解決客戶需求品質穩定交期縮短部序面內程構落實完善的客訴解決方案習成構學與長面降低製損成本管理落實量產技術移植落實生產製造流程製程技術及設備改善ERP系統強化標準化作業程序安規環保及法規規範多能工培育品質管理能力提升製造技術提升勞動安IE工程能全管理力分析施公司策略動力設備事葉處策略動力生管部策略地圖財務 構面成本下降顧客 構面品質穩定 交期縮短部序面內程構落實訂單處理流程降低材料 成本管理庫存安全 管理主要供應商輔導 （交期與品質）呆滯存貨 處理ERP 系統強化標準化作 業程序供應鏈管 理品質管理材料搜尋 能力存貨管理 能力總公司策略動力上海生管部平衡計分卡構面 策略目標 財務 成本下降衡量指標直接材料成本下降率顧客 品質穩定交期缩短接單前置期 內部程序 落實灯單處理流程癩瞬萨額答交率 3 •訂覃答交天數3% 4% 5% 45天35天 32天30天 內部程序 競翳畀輔導（交數天比簞—a內部程序降低材料成本管理 直接材料成本下降率內部程序 呆滯存貨處理 貨成本占直接內部程序 庫存安全管理 學習與成長 ERP 系統強化盤點損失金額ERP 系統建置達成率學習與成長 標準化作業程序 作業程序書建置達成率 學習與成長供應鏈管理 隣「策略性能力培育計畫』 學習與成長品質管理 鐸「策略性能力培育計t 學習與成長材料搜尊能力依照『策略性能力培育t 十畫』 進行1.98%2.?3.3天1.100% 2•國內・45夭國外・90 天3. 5%?8%天9?31.2 1.98%2.?3.3天 1.2天天100%3%? 1. 100% 2•國內・28 天圍外・90天3. 2%? 3%4%5%全年20,000 全年10,000以下以下 100% 100%全年5,000 以下動力品質工程部策略地圖財務 構面顧客 構面快速回應與解 決客戶需求品質穩定與 持績提升快速的新產 品上市部序面內程構落實完善的客 訴解決方案/主要供應商產品設計 輔導 改善提案—/ \ （品質）落實產品開 發驗證管理落實產品品 質管理制度落實量產 技術移植習成構學與長面f標準化作ERP 系業程序統強化品質管 設計驗證 理能力供應鏈管理绘公司策略動力設備亨業處策略動力上海開發部策略地圖財務 構面顧客 構面快速回應與解 決客戶需求 品質穩定 交期縮短 快速的新產 品上市部序面內程構快速服務 顧客需求 的管理落實量產 技術移植落實完寻 的客訴解 決方案主要供應商 輔導 （交期與品質）落實安規 環保及法 規規範落實產品 開發管理引進關 鍵技術產品技術 專利開發關鍵技術 能力 研發管理 能力 技術專利 研究能力動力上海開發部平衡計分卡燈工具上海業務部策略地圖財務 利潤成長 構面f營收成長 （維持現有獲利率） ,w, ........ 珂.... ..................................品質穩定 交期縮短部序面 -習成構 內程構 -學與長快速服務顧客需求的管理業務開 發能力落實完善的客 訴解決方案客戶關 係管理簡化訂單準硝銷售 預測管理ERP系 統強化強化商品企 畫管理業程序商品企畫 能力舗公司策略燈工具上海業務部策略顧客構面快速回應與解 決客戶需求快速的新 產品上市務面財構客面顧構部序面-習成構內程構-學與長燈工具上海生產部策略地快速回應與解決客戶需求品質穩定交期縮短落實完善的落實生產製造落實量產技客訴解決方一一一" 流程術移植總公司策略燈工具上燈工具上海生產部平衡計分卡二I燈工具上海生產部平衡計分卡_2財務 構面顧客 構面部序面 -習成構 內程構一學與長面燈工具上海生管部策略地I主要供應商輔導（交期與品質）品質穩定 交期縮短落實訂單處理業程序熄公司策略 燈工具上海生管部7® SUN HOME客面顧構部序面內程構習成構 學與長面燈工具上海品質工程部策略地圖快速的新產品媳公司策略快速回應與解 決客戶需求品質穩定與持 績提升7® SUN HOME49燈工具事業處上海開發部策略地圖媳公司策略 燈工具事業處策略務面一客面財構-顧構快速回應與解 決客戶需求快速的新產 品上市部序面內程構 落實完善 的客訴解 決方案快速服務 顧客需求 的管理落實量產 技術移植習成構 學與長面品質穩定 交期縮短落實安規 落實產品開燈工具上海開發部平衡計分卡二I。
平衡计分卡考核表
39
工程款回收
每月25日
40
顾客信息收集 、汇总与整理 顾客礼品维护 顾客节假日维 护
每天下午
41 42
43
顾客日常维护 投诉处理信息 验证 投诉处理的跟 踪回访 临时小项目火 工品审批（暂 运行）的资料 整理 临时小项目火 工品（暂运 行）的审批手 续办理 临时小项目火 工品审批（暂 运行）的移交 部门计划与预 算的编制 部门资料填报 部门会议策划 、审核及会议 资料、设备准 备 部门会议主持 、记录及总结 落实 制度建立与完 善标准改进提 出 其他工作
33
每月10、25日
34
每月29日
35
36
对信息进行验证，确定其真伪
37
对合同情况组织相关部门进行 评审
38
针对评审结果对合同事件进行 处理、实施 配合项目部进行工程结算，监 管公司整体回款工作，负责小 项目的回款（工程款回收工作 标准） 通过市场调研，网络，电话咨 询等收集顾客信息，并将收集 到的信息进行汇总、整理 按照方案实施配送 答谢会、宴会、馈赠礼品 日常
通过顾客或工程项目部反映， 接受事件信息 对信息进行验证，确定其真伪 、填写《顾客投诉处理记录》 并将顾客投诉相关情况向安全 生产部、项目部反馈 就顾客投诉问题的处理情况进 行回访，对结果是否满意 按批准部门要求填写、准备资 料
事件发生时
44
立即
45
处理后一周内
46
合同确定第二日
47
备案、签字、开卡、炸药库
编写商务标 装订标书 拟定合同 填写《合同评 审记录》 核心工作 上报高层审核 （精细 签字 化） 产品销售面谈 参加投标
28 29
30
合同签订
31 32
平衡记分卡(审计处)-勤科科技提供
审计处 人事处（组织部） 企管法规处 审计处 审计处 总经理办公室 人事处（组织部） 人事处（组织部） 企业文化处 审计处/主管领导
审计处平衡计分卡
BSC指标 维度 战略主题 职责要素 指标名称 关联计分卡 提高投资人长期价值回报 稳定、持续的新增固定资产投资回报 公司固定资产投资回报率 单位 % 权重 5% 净利润/固定资产总额（期末数）×100% 外部审计发现的，企业内部审计过程中应发 现而未发现重大审计错漏和线索遗失，应披 漏而未披漏重大违纪违规事项的次数。 （1－发生申述审计项目数/审计项目总数） ×100% 部门工作满意度得分，主管领导评价得分× 60％＋网上测评得分×40％ 通过体系检查的科室数/部门科室总数× 100% 审计责任单元/公司责任单元总数×100% 实际完成审计项目数/计划审计项目数× 100% 参见公司档案管理考核办法 管理人员胜任力培训时Байду номын сангаас/计划培训时数× 100% 年度考核和民主评议 问卷调查 主管领导对信息资源的共享程度评价，或授 权本单位评分 财务处 指标定义及计算公式 管理跟踪部门
审计事实准确率 资源支持和工作协调满意度 全面风险管理体系通过率 审计工作覆盖率 审计计划完成率 审计信息完备率 管理人员胜任力培训覆盖率 管理人员组织承诺度 学习型组织推进 信息技术应用效能评估
% % % % % % % 分 分 分
15% 15% 10% 6% 15% 8% 3% 5% 5% 3%
效益层面
促进企业健康发展
提高审计监督效能
重大违纪违规问题漏审次数
次
10%
审计处
客观公正的审计工作 服务层面 成为值得信赖的伙伴 提供有效的资源支持和业务指导 规范工作流程，控制运营风险 完备的审计计划 运营层面 及时完成审计计划 提高审计工作质量 审计信息及时归档 优化人力资本的结构 提高管理人员胜任力 管理人员组织承诺 战略能力发展 提升组织创新机制效能 层面 创建学习型组织 提高信息技术的适用范围 提高审计信息化水平 遵循全面风险管理体系文件 涵盖主要责任单元
平衡计分卡-绩效考核模型表
个 性 特 性格特征 征
业余爱好
评 分
自我评价=（A1:_× 10+A2:_× 9.5+A3:_× 9+B1:_× 8.5+B2:_× 8+B3:_× 7.5+C1:_× 7+C2:_× 6.5+C3:_× 6+ D1:_× 5+D2:_× 4+D3:_× 3）/ 1.4 = 员工签字： 主管考评=（A1:_× 10+A2:_× 9.5+A3:_× 9+B1:_× 8.5+B2:_× 8+B3:_× 7.5+C1:_× 7+C2:_× 6.5+C3:_× 6+ D1:_× 5+D2:_× 4+D3:_× 3）/ 1.4 = 主管签字： 经理考评=（A1:_× 10+A2:_× 9.5+A3:_× 9+B1:_× 8.5+B2:_× 8+B3:_× 7.5+C1:_× 7+C2:_× 6.5+C3:_× 6+ D1:_× 5+D2:_× 4+D3:_× 3）/ 1.4 = 经理签字： 考评得分=自我评价得分× 0.1+主管考评得分× 0.5 + 经理考评得分× 0.4=
工作是否持之以 恒 以口头或文字等 表达能力 形式表达意思 接受新知识的速 学习能力 度、方法、积极 性 坚 韧 性
解决问题的形式 、途径 由工作实践积累 工作经验 的知识或技能
基本能按时完成 很快，经常提前 工作 完成工作任务 工作保持正确且 工作大体满意 知错即改 主动工作，自动 主动从事改进 增加额外工作 有责任心，尽可 任劳任怨，勇于 敷衍，经常推卸 能完成份内工作 承担责任 个人主义严重， 常争取他人合作 与他人协调无 不肯与他人合作 或协助别人开展 间，顺利完成 自我约束差、经 基本能够遵守纪 能严格、自觉遵 常出现违纪现象 律和规章 守纪律与规章 岗位必需的专业 掌握岗位相关知 对岗位相关专业 专业知识丰富， 知识掌握甚少或 识，并能灵活运 知识基本掌握 能融会贯通 肤浅 用 合理、灵活、多 善于走捷径，且 单一、死板 亟待提高 变 可达最佳效果 无经验可谈 简单经验 善于积累 阅历丰富
平衡计分卡的KPI绩效考核表(公司各部门各岗位)
2、计算公式：费用预算控制用率指总体费用额占销售收入额的比例，范围为清溪厂
100%
95% 集团财务部/总监
1、定义：按期完成的订单数量与销售下达订单总数的比率（订单个数
之比）
产品订单准时交货率
2、计算公式：销售订单准时完成率=(按期完成的订单数÷销售下达订 单总数) ×100%
1、定义：实际完成的毛利率占计划预算毛利率的比率 2、计算公式： 毛利率完成率＝（实际完成毛利率/计划预算毛利率）×100% 3、说明：毛利率＝完工工单毛利额/当期完工工单的生产产值
否
25%
98%
100% 财务部/经理
否
20%
98%
100% 财务部/经理
费用预算控制率
1、定义：实际费用率占计划费用率的比率
否
10%
99.5%
100% 仓务科/主管
3、说明：以下达的订单时间结合文件要求推后时间为准 ，包含部品
和模具
内部 运营
生产损耗率
1、定义：当期损耗数与当期标准用料量之间的比率
2、计算公式：生产损耗率=（当期损耗数/当期标准用料量）×100%
否
15%
5%
3、损耗数包含注塑损耗、涂装损耗、装配损耗
3% 财务部/经理
关键 事件
1、事故，一次性造成直接损失金额在1万～3万元，每次扣0.1分,3万元以上5万元以下,每次扣0.3分,5万元以上10万元以下,每次扣0.5分；10万元以上由公司 董事会视其严重程度予以处理；发生人员死亡事故时，整个考核为不及格； 2、财产损失，一次性造成直接损失金额在5万～10万元，每次扣0.1分；10万元以上由董事会视其严重程度予以处理； 3、投资失误，一次性造成直接损失金额在10万～20万元，每次扣0.2分；20万元以上由董事会视其严重程度予以处理； 4、审计发现违规,一次扣0.3分 ，重大违规行为由董事会视其严重程度予以处理； 5、发生重大投诉事件一次扣0.3分； 〖说明：〗 1、事故：由于公司人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对企业声誉造成显著影响的事件； 2、财产损失：财产损失是指企业实际发生的各项财产的损失；包括坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失、担保损失、债权投资损失以及经营证券 、期货、外汇交易损失等。 3、投资失误：由于投资项目因决策失误或审查、把关不严，造成经济损失的，投资项目因管理不善或用人不当致使企业资产流失、企业严重亏损或造成其它 损失。 4、重大投诉：对公司的声誉、市场、订单或客户关系产生了明显的影响。
平衡计分卡
角度 财务 指标名称 公司利润 权重 10% 定义及计算方法 利润总额 评上诚信航运公司（10%） 客户 客户满意度 15% 船舶技术部、航运业务部对船员 有责投诉不超过3次(5%) 体系运行正常，内外部审核无严 重不符合项，整改率100% 衡量单位 万元 定性 次 2014年预算/ 计划值 2400 完成 达标 完成值 1030.22 未完成 有责投诉为零 防污染检查共1条缺 陷，全部整改 PSC、FSC检查全部 通过，每艘船缺陷 数低于3项；共有9 艘次无缺陷通过。 安环工作推进到 位，上级公司评定 为优良 按计划完成，培训 效果良好，审核无 不符合项 2 完成度 43% 对应评分 80 80 110 加权得分 8 8 综合管理部 5.5 指标跟踪部门 财务部
定性
达标
-
110
11
海务监督部
SMS体系培训 学习与 成长
10%
定性
达标
-
110
11
海务监督部
岗位知识推送系统知 识贡献率
5%
项数
人均2项
-
100
5
综合管理部
跟踪指 降本增效完成额 标0%来自万元完成-
财务部
B
103.5
SMS体系审核
20%
定性
通过
-
110
22
海务监督部
内部 流程
PSC港口国、FSC船旗 国检查缺陷率
30%
港口国、船旗国安全检查通过， 每艘船缺陷项低于5条
定性
通过
-
110
33
海务监督部
安全环保管理重点工 作落实情况
10%
公司推进的安全环保管理重点工 作落实情况 按计划完成岸基与船舶体系培 训，并评估其有效性 包括知识模板和案例、风险点和 风险档案等新增知识点项数 本公司全年降本增效额度
建筑公司年度BSC平衡记分卡指标体系表.xls
建筑公
100%
注意事项：
1.在一个KPI战略指标范围内，当百分之百达成目标时，取该项比例（权重）分值；如超额完成目标时，按超过目最大值110。
2.在一个B.S.C指标范围内，当百分百达成目标时，取同比例分值；如超额完成目标时，得分小计累计不可超过该
建筑公司年度BSC指标
100%0-110
额完成目标时，按超过目标的比例取值，但最高取值不得超过该项分值区间的最大值；且所有分项得分累计之和不得超过分值得分小计累计不可超过该项得分取值范围的最大值；且所有B.S.C小计得分累计之和以110分作为封顶值。
分累计之和不得超过分值区间的值。
平衡计分卡.xls
究开发费用
收入的比率
（实际新产品研究开发费用／主 营业务收入）＊100％
公司
财务 方面
1.1.2.1高效使用新产品研 究开发费用
临床监察费用控制情况
在临床监察费用计划内完成的项 目数/完成项目总数*100%
研发
财务 方面
1.1.2.2控制和降低采购环 节的成本费用
材料价格差异
各种材料实际采购数量＊实际价 格之和－各种材料实际采购数量 采购部 ＊计划价格之和
仓储费效比
1.1.2.5控制与降低销售环 销售环节费用的预算节省
节的成本费用
率
1.1.2.5控制与降低销售环 返点及经销商奖励占主营
节的成本费用
业务收入比率
1.1.2.5控制与降低销售环 广告、市场调研费用占主
节的成本费用
营业务收入比率
当期产品产值／当期人工工时 生产部
（仓库租赁费用＋仓库维护费用
＋其他仓储费用）／库存平均余 储运部
本期纯流通市场销售收入
销售部
量化
财务 方面
1.1.1.3增加来自商务渠道 的销售收入
代理OTC销售收入
本期代理OTC销售收入
销售部
量化
财务 方面
1.1.1.3增加来自商务渠道 的销售收入
代理新药销售收入
本期代理新药销售收入
销售部
量化
财务 方面
1.1.1.4增加来自OTC渠道 的销售收入
OTC销售收入
当期销售收入
公司
量化
公司
量化
公司、销售部 、市场部
量化
财务 方面
1.1.1.1增加一批协议户平 均销售收入
一批协议户平均销售收入
一批协议户销售收入／一批协议 户数量
平衡计分卡样表
5%
有职业规划和辅导，团队学习氛围； 部门培训项目完成率100%
年度用人计划 年度培训计划
业务计划书 预算表
主管领导 主管领导 主管领导 总裁办 财务部
关键配合事项 由总办汇总
相关文件 /关键事项
相关文件 /关键事项
HR系统
风险管理部 相关部门 主管领导 主管领导 主管领导 主管领导 主管领导 主管领导 主管领导
评估维度评估指标指标说明数据来源评估人实际值得分专项费用执行情况5财务部财务部部门直接费用执行情况直接费用执行率5财务部财务部人员招聘配置5年度用人计划主管领导培训发展5年度培训计划主管领导配合公司改制工作5按时按质完成主管领导推进公司规范管理与部门间协调配合公司全面计划管理工作制定业务计划书3业务计划的及时性和参与度业务计划书总裁办3预算工作的及时性和参与度预算表财务部配合公司全面风险管理工作授权体系等3关键配合事项风险管理部内部客户满意度各部门满意度调查3满意度调查表分值由总办汇总相关部门绩效管理办法6主管领导岗位职级管理办法6主管领导薪酬福利管理办法5主管领导日常人事管理办法5主管领导员工手册5主管领导员工假期与考勤管理办法5主管领导培训管理办法5主管领导组织完成公司绩效管理工作10重要时间节点关键事项的落实主管领导部门内部管理和日常工作6人力资源管理基础平台初步建立主管领导风险控制指标重要事件风险管理部员工满意度部门内员工满意度调查
6% 发文/传导/执行
ห้องสมุดไป่ตู้
6% 发文/传导/执行
5% 发文/传导/执行
5% 发文/传导/执行
5% 发文/传导/执行
5% 发文/传导/执行
5% 发文/传导/执行
10% 重要时间节点关键事项的落实
6% 人力资源管理基础平台初步建立
平衡计分卡绩效考核模板
平衡计分卡绩效考核模板
平衡计分卡绩效考核模板
部门：xxxxxxxx
岗位名称：xxxxxxx
评估周期：20XX年X月-20XX年X月
绩效考核指标
1.财务指标
目标：实现预算利润率达到XX%
具体考核指标：
1）实际利润率；
2）收入与成本比率；
3）现金流入与流出比率。
2.客户指标
目标：满意度达到XX%
具体考核指标：
1）客户投诉率；
2）客户满意度调查结果；
3）客户建议的采纳情况。
3.内部流程指标
目标：流程效率提升XX%
具体考核指标：
1）任务完成率；
2）流程中的错误率；
3）工作时间利用率。
4.学习与成长指标
目标：员工满意度达到XX%
具体考核指标：
1）员工离职率；
2）员工满意度调查结果；
3）员工参与培训和学习的频率和质量。
考核结果
根据以上指标的实际表现和权重，综合评估结果如下：
绩效考核指标权重得分
财务指标 30%
客户指标 25%
内部流程指标 25%
学习与成长指标 20%
综合得分
总结评估
综合考评结果表明，在本评估周期内，该员工的表现总体上达到了企业的预期目标，但仍有改进的空间，在后续的工作中应该针对各项指标提出提高方案，并根据实际情况及时调整策略，实现更好的绩效表现。
集团人力资源部年度平衡计分卡模板
CS指标 （20%）
6 7 8
分层次员工管理措施实施率 ≥50% 绩效考核按时完成率 绩效考核有效申诉率 年度关键员工流失率 员工关键胜任力提升率 骨干员工增长率 年度员工主动离职率 岗位胜任能力模型建立率 ≥90% ≤20% ≤10% ＞10% ≥10% ≤10% ≥100%
内部流程 指标 （10%）
7 8
9
劳动用工管理符合率
劳动监管部门无投诉
10
年度员工主动离职率
≤10%
批准：
受评人签字：
日期：
人力资源部年度平衡计分卡
岗位： 考评类别
绩效关系专员 项次 1 2 3 4 5 关键指标 人均部门管理费用节约率
考核周期：2009年12月~2010年12月 目标值 ≥100%
财务指标 （40%）
人力成本投入产出比提高率 ≥10% 员工自愿性离职率 员工业绩提升率 公司员工满意度 公司客户满意度 41% →8%（每年降低10%） 均值＞1% 满意率≥85% ≥95分
9 10 11
学习与成 长指标 （30%）
12 13 14
批准：
受评人签字：
日期：
f
人力资源部年度平衡计分卡
岗位： 考评类别
招训企划专员 项次 1 关键指标 员工业绩提升率 员工自愿性离职率
考核周期：20
年12月~2010年12月 目标值
均值＞1% 41% →8%（每年降低10%）
财务指标 （10%）
2 3 4
人力成本投入产出比提高率 ≥5% 人均部门管理费用节约率 公司员工满意度 公司客户满意度 年度关键员工流失率 年度培训计划完成率 年度培训项目满意度 年度员工平均受训时长 人员学历分布比例 员工关键胜任力提升率 核心价值观员工行为体现 骨干员工增长率 年度员工主动离职率 ≥10% 满意率≥85% ≥95分 ≤10% ≥100% ≥60% ≥10小时 大专及以上学历占比60%（每年提高10%） ＞10% ≥30人 ≥10% ≤10%本投入产出比提高率 ≥5% 员工自愿性离职率 年度关键员工流失率 员工业绩提升率 公司员工满意度 公司客户满意度 41% →8%（每年降低10%） ≤10% 均值＞1% 满意率≥85% ≥95分
平衡计分卡表格
评价标准
计分方法
人次 业务代表对该区域内客户的平均拜访次数，选择性评价 人次 行销部副经理以上人员对客户的拜访人次 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 评价 销售计划编制的及时性和合理性 评价 参见业务代表管理办法 评价 销售中心之评审、开票、收款环节
元/吨 可控销售费用/面粉总销量 Nhomakorabea 天（上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数 月末产成品库存金额/本月销售成本*30
基本职能
产成品周转天数 价格行情指数 顾客关系综合评价
评价 按类别选一代表产品，以当期市场行情作为评价依据 评价 选择典型客户进行分析,经营影响程度，双向信息沟通 ％ ％ ％
评价 评价 评价 评价
100 100
月 月
5 5
100 100
5 5
部门经理：
基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由总经办人事科核定后酌情加分。
学习与创新
员工建议数及采纳情况
评价 统计员工建议数量及采纳情况 评价 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 评价 对业务流程的改进和创新 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等