企业主数据管理理论技术培训
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产品数据：产品、价格 ❖ 在所有分点，哪些口味的圣代销售收
入最高？
交易类型参考数据： ❖ 有多少比例客户选择“eat in”?
交易数据：数量、总价
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主数据
❖ 当事人主数据(Parties) ▪ 客户数据：CRM实现客户数据的MDM（也称CDI）和其 它业务功能。CRM 的一项重要功能是识别同一客户的重 复、冗余，以及矛盾的数据。
---Gartner 主数据的定义
主数据管理的定义：
• 主数据管理是一系列的工具和处理过程，确保企业主数据的质量 ，一致，和共享。
• 一个 MDM 解决方案不仅仅是一个软件平台，还包括： • 一系列的最佳实践和方法原则 • 业务处理的协定 • 相关的负责人和团队 • 数据处理的相关功能
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内容大纲
❖ 简介 ❖ 概念和活动 ❖ 主数据建设思路 ❖ 综述
Master data’s all around Embedded in transactions. Master data are the nouns Upon which we take action.
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主数据主题域
❖ 当事人（组织、个人）和角色
▪ 人员 ▪ 公司 ▪ 非营利组织 ▪ 政府机构 ▪ 国际组织
▪ 不同行业需要专门的地球科学数据（例如地震断层，洪泛平原，土 壤，年降雨量，危险天气影响风险地区等地理数据）和相关社会学 数据（人口，种族，收入，和恐怖主义风险等），它们通常由外部 数据源提供。
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主数据识别
参考数据
❖ 参考数据是用于将其他数据进行分类或目录整编的数据。 业务规则通常规定参考数据值是几个允许值之一。允许
❖ 产品主数据(Products) ▪ 产品主数据可能专注于一个组织的内部产品或服务，或整个行业的 （包括竞争对手）的产品和服务 ▪ 产品主数据包括的有关信息可能有装配组件清单、零件/原料的使 用、版本、修补、价格、折扣条款、配套产品、手册、设计文件和 图像（CAD图纸）、配方（制造说明）和标准操作规程等 ▪ 产品主数据管理可能由专用系统或ERP应用来实施
值的数据集是一个值域。每一个数据值（代码）通常有 标签、业务定义或使用描述
❖ 多组参考数据的值域可以指向同一个概念域。
❖ 举例：概念域——省份；值域：全称（北京，上海，云 南）；简称（京，沪，滇）；
❖ 参考数据通常在应用程序中作为值列表出现，也经常在内 容管理引擎中作为搜索标准出现。对在非结构化的文档中 出现的参考数据经常通过建立索引来加快搜索。
➢ 客户
➢ 成员单位 ➢ 患者 ➢ 学生 ➢ 住户 ➢ 账户
➢ 员工
➢ 分销商、代理商、生产商 ➢ 供应商 ➢ 合作伙伴 ➢ 竞争对手 ➢ 行业联盟
❖ 其他主题域：
▪ 产品、服务 ▪ 部件、原材料 ▪ 合同、协议 ▪ 位置、地址
每个主题域中，需要哪些主属性？
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主数据示例
组织机构数据：商店、位置 ❖ 有多少分店？ ❖ 哪些分店销售情况最好？
• 是对同一客户或两个不同客户的数据？ • 针对同一客户的数据，哪些数据值冲突，哪些更准确？哪些数
据源更值得信赖？
▪ 员工和组织机构数据：
• 人力资源管理系统
▪ 供应商数据：
• 供应链管理、采购管理系统
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主数据
❖ 财务主数据(Financial structures) ▪ 财务主数据包括有关业务单元、成本中心、利润中心、总账账户、 预算、计划和项目的数据 ▪ 财务主数据模拟往往是商务智能报告、分析和规划模块的一部分， 重点是层级管理。 ▪ 创建不同版本的财务结构模型以理解其潜在的财务影响。
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主数据
❖ 是关于业务实体的数据，这些实体为业务交易提供关联环境。 与参考数据不同，主数据取值通常不受限于预先定义的域值 ▪ 当事人(Parties) ▪ 产品(Products) ▪ 财务结构(Financial structures) ▪ 位置(Locations)
❖ 主数据是关于关键业务实体的权威的、最准确的数据，可用 于建立交易数据的关联环境。主数据值被认为是“黄金”数据。
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主数据
❖ 位置主数据(Locations) ▪ 提供跟踪和分享不同地理参考信息的能力，并以地理信息为基础建 立层次关系和地域区划以支持其他流程。 ▪ 位置主数据和位置参考数据的区别比较模糊：
• 位置参考数据通常包括行政区划数据，如国家，州/省，县，市/镇，邮政编码， 地理区域，销售区域等等。
• 位置主数据包括业务当事人的地址和位置，地理定位坐标，如纬度，经度和高度。
技术创新，变革未来
企业主数据管理理论技术培训
内容大纲
❖ 简介 ❖ 概念和活动 ❖ 主数据建设思路 ❖ 综述
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简介
❖ 主数据管理是对主数据值进行控制，以实现跨系统的一致、共享、上下文相关地使 用主数据，以及对核心业务实体的真实情况的最准确、及时和相关的版本进行控制
❖ 参考数据管理是对定义的数据域值（也称为词汇/术语）进行控制，并且对准确、 及时和相关参考数据值的一致、共享使用进行控制，以进行数据分类和目录整编
上海人
广西人
上
广
海
东
人
人
山 东 人
四 川 人
湖 北 人
福建人 广东人 湖南人 新疆人
四川人
普
通
浙江人
话
福建人
源自文库
安徽人
交流标准：标准化语言
主数据的特性：唯一性、共享性、稳定性、有效性
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主数据的定义
Master data is the consistent and uniform set of identifiers and extended attributes that describes the core entities of the enterprise including customers, prospects, citizens, suppliers, sites, hierarchies and chart of accounts.
参考数据示例
外部编码 行业 国家 省市 风险分级 诊断代码
内部编码 会计科目 部门编码 位置 客户分群
类型编码 性别 语言 货币 隐私级别 业务类型
状态编码 保单期限状态 销售机会状态 理赔状态
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主数据管理
❖ 是一套定义和维护流程，涉及如何在整个企业内创建、整合、 维护并使用主数据。
❖ MDM面临的挑战： ▪ 从潜在的有冲突的数据中确定最准确的黄金数据 ▪ 使用黄金数据，代替其他不准确的数据
入最高？
交易类型参考数据： ❖ 有多少比例客户选择“eat in”?
交易数据：数量、总价
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主数据
❖ 当事人主数据(Parties) ▪ 客户数据：CRM实现客户数据的MDM（也称CDI）和其 它业务功能。CRM 的一项重要功能是识别同一客户的重 复、冗余，以及矛盾的数据。
---Gartner 主数据的定义
主数据管理的定义：
• 主数据管理是一系列的工具和处理过程，确保企业主数据的质量 ，一致，和共享。
• 一个 MDM 解决方案不仅仅是一个软件平台，还包括： • 一系列的最佳实践和方法原则 • 业务处理的协定 • 相关的负责人和团队 • 数据处理的相关功能
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内容大纲
❖ 简介 ❖ 概念和活动 ❖ 主数据建设思路 ❖ 综述
Master data’s all around Embedded in transactions. Master data are the nouns Upon which we take action.
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主数据主题域
❖ 当事人（组织、个人）和角色
▪ 人员 ▪ 公司 ▪ 非营利组织 ▪ 政府机构 ▪ 国际组织
▪ 不同行业需要专门的地球科学数据（例如地震断层，洪泛平原，土 壤，年降雨量，危险天气影响风险地区等地理数据）和相关社会学 数据（人口，种族，收入，和恐怖主义风险等），它们通常由外部 数据源提供。
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主数据识别
参考数据
❖ 参考数据是用于将其他数据进行分类或目录整编的数据。 业务规则通常规定参考数据值是几个允许值之一。允许
❖ 产品主数据(Products) ▪ 产品主数据可能专注于一个组织的内部产品或服务，或整个行业的 （包括竞争对手）的产品和服务 ▪ 产品主数据包括的有关信息可能有装配组件清单、零件/原料的使 用、版本、修补、价格、折扣条款、配套产品、手册、设计文件和 图像（CAD图纸）、配方（制造说明）和标准操作规程等 ▪ 产品主数据管理可能由专用系统或ERP应用来实施
值的数据集是一个值域。每一个数据值（代码）通常有 标签、业务定义或使用描述
❖ 多组参考数据的值域可以指向同一个概念域。
❖ 举例：概念域——省份；值域：全称（北京，上海，云 南）；简称（京，沪，滇）；
❖ 参考数据通常在应用程序中作为值列表出现，也经常在内 容管理引擎中作为搜索标准出现。对在非结构化的文档中 出现的参考数据经常通过建立索引来加快搜索。
➢ 客户
➢ 成员单位 ➢ 患者 ➢ 学生 ➢ 住户 ➢ 账户
➢ 员工
➢ 分销商、代理商、生产商 ➢ 供应商 ➢ 合作伙伴 ➢ 竞争对手 ➢ 行业联盟
❖ 其他主题域：
▪ 产品、服务 ▪ 部件、原材料 ▪ 合同、协议 ▪ 位置、地址
每个主题域中，需要哪些主属性？
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主数据示例
组织机构数据：商店、位置 ❖ 有多少分店？ ❖ 哪些分店销售情况最好？
• 是对同一客户或两个不同客户的数据？ • 针对同一客户的数据，哪些数据值冲突，哪些更准确？哪些数
据源更值得信赖？
▪ 员工和组织机构数据：
• 人力资源管理系统
▪ 供应商数据：
• 供应链管理、采购管理系统
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主数据
❖ 财务主数据(Financial structures) ▪ 财务主数据包括有关业务单元、成本中心、利润中心、总账账户、 预算、计划和项目的数据 ▪ 财务主数据模拟往往是商务智能报告、分析和规划模块的一部分， 重点是层级管理。 ▪ 创建不同版本的财务结构模型以理解其潜在的财务影响。
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主数据
❖ 是关于业务实体的数据，这些实体为业务交易提供关联环境。 与参考数据不同，主数据取值通常不受限于预先定义的域值 ▪ 当事人(Parties) ▪ 产品(Products) ▪ 财务结构(Financial structures) ▪ 位置(Locations)
❖ 主数据是关于关键业务实体的权威的、最准确的数据，可用 于建立交易数据的关联环境。主数据值被认为是“黄金”数据。
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主数据
❖ 位置主数据(Locations) ▪ 提供跟踪和分享不同地理参考信息的能力，并以地理信息为基础建 立层次关系和地域区划以支持其他流程。 ▪ 位置主数据和位置参考数据的区别比较模糊：
• 位置参考数据通常包括行政区划数据，如国家，州/省，县，市/镇，邮政编码， 地理区域，销售区域等等。
• 位置主数据包括业务当事人的地址和位置，地理定位坐标，如纬度，经度和高度。
技术创新，变革未来
企业主数据管理理论技术培训
内容大纲
❖ 简介 ❖ 概念和活动 ❖ 主数据建设思路 ❖ 综述
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简介
❖ 主数据管理是对主数据值进行控制，以实现跨系统的一致、共享、上下文相关地使 用主数据，以及对核心业务实体的真实情况的最准确、及时和相关的版本进行控制
❖ 参考数据管理是对定义的数据域值（也称为词汇/术语）进行控制，并且对准确、 及时和相关参考数据值的一致、共享使用进行控制，以进行数据分类和目录整编
上海人
广西人
上
广
海
东
人
人
山 东 人
四 川 人
湖 北 人
福建人 广东人 湖南人 新疆人
四川人
普
通
浙江人
话
福建人
源自文库
安徽人
交流标准：标准化语言
主数据的特性：唯一性、共享性、稳定性、有效性
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主数据的定义
Master data is the consistent and uniform set of identifiers and extended attributes that describes the core entities of the enterprise including customers, prospects, citizens, suppliers, sites, hierarchies and chart of accounts.
参考数据示例
外部编码 行业 国家 省市 风险分级 诊断代码
内部编码 会计科目 部门编码 位置 客户分群
类型编码 性别 语言 货币 隐私级别 业务类型
状态编码 保单期限状态 销售机会状态 理赔状态
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主数据管理
❖ 是一套定义和维护流程，涉及如何在整个企业内创建、整合、 维护并使用主数据。
❖ MDM面临的挑战： ▪ 从潜在的有冲突的数据中确定最准确的黄金数据 ▪ 使用黄金数据，代替其他不准确的数据