XToolsCRM升级功能介绍
中国CRM厂商十大排名
中国CRM厂商十大排名一、社交型CRM 八百客800APP-CRM致力于向客户提供以Platform-as-a-Service（PaaS）管理自动化平台为核心的的产品、服务和解决方案，为客户创造长期的价值和潜在的增长。
八百客的"社交企业"使用全新的方式在企业内部实现交流与协作。
提高企业协同办公效率。
二、云计算XTools CRMXToolsCRM是“帮助企业优化销售过程，管理销售团队，提升销售业绩的工具”。
比较适用于快速成长的企业，无论何时何地，用电脑或手机通过互联网登录专属帐号轻松实现业务管理。
2012年，XTools形成了以CRM软件为核心、综合电子账本、来电精灵和销售自动化软件群，并推出行业极具代表性的移动产品随身行和打天下。
三、PaaS CloudCC CRMCloudCC是业界领先的中国信息化领域前沿技术与服务的供应商，致力于为客户提供专业、全面的客户关系管理系统和行业解决方案。
在国内拥有3000+企业客户，在IT高科技、管理咨询、教育、医疗器械、医药保健、餐饮服务、家居、净水、传媒、汽车等领域拥有丰富的实践经验。
目前已为华胜天成、励展集团、汇丰银行、三精药业、智德盛投资、黑弧奥美、香港科技大学、中闻律所、莫尼塔咨询、李宁、雅玛多物流、北极星Polaris、中和资本、苹果电脑、顾家家居等行业先进企业提供了专业化行业解决方案，受到业内广泛好评。
CloudCC全方位CRM客户解决方案，由CloudCC第三代PaaS平台提供支持，凝聚了内存计算、云计算、企业移动应用和协同等强大功能，帮助企业超越传统客户关系管理（CRM），革新企业与客户之间的互动方式。
同时，借助由CloudCC第三代PaaS平台提供支持的内存计算平台的强大功能，进行端到端的客户互动，企业能够实时处理和分析不同数据源的海量数据，随地获取实时的、可执行的、真正360 度全方位的客户洞察力，帮助企业提高营销效果，改善销售业绩，提升服务质量，并实现客户资源利用最大化。
H3CCASCASTools升级操作指导书
H3C CAS CAS Tools升级操作指导书Copyright © 2015 杭州华三通信技术有限公司版权所有，保留一切权利。
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目录1 简介 (1)2 产品规格 (1)2.1 规格列表 (1)2.2 注意事项 (1)3 配置前提 (2)4 配置环境 (2)4.1 服务器 (2)4.2 软件 (2)5 配置指导 (2)5.1 手工升级方法 (2)5.2 手动升级方法 (4)5.3 自动升级方法 (6)1 简介随着CAS产品在市场上广泛运用，虚拟机数量越来越多；CAS产品功能的不断增强，版本更新频繁，伴随CAS版本更新虚拟机内部运行的CAS Tools也需要进行更新；CAS Tools的升级由管理员手工进行升级，维护工作量大人力成本高。
所以，CAS Tools需要支持自动升级和手动升级的方式。
本文档介绍H3C CAS CAS Tools升级的操作步骤。
2 产品规格2.1 规格列表2.2 注意事项(1) 不建议对在线且为保护模式的虚拟机做此操作：手工安装CAS Tools，该CAS Tools版本支持自动升级且版本低于当前CAS版本自带的CAS Tools版本，原因有两点：该操作会导致增量文件提交到上一级基础文件，提交过程中引起虚拟机暂停。
增量提交到上一级镜像不符合保护模式的设计要求。
(2) CAS Tools版本自动和手动升级后，CAS Tools驱动没有被升级，需要虚拟机重启驱动才会升级，即驱动滞后升级。
(3) 保护模式的虚拟机CAS Tools自动升级是程序设置上的，用户不可见。
(4) 保护模式的虚拟机的自动升级必须满足以下条件之一：虚拟机安装了支持自动升级的CAS Tools，升级CAS版本后，重启或启动该虚拟机时CAS Tools自动升级到新版本。
XToolsCRM发布中小企业销售管理工具包
性 、
预测及风 险分析 ) 、
账 务 ＼人 力
机上 常用 的办公软件功能平滑移植 ~IJM I D 设 备 上 ， 使 用 户 轻 松 地 享 受 到移动办公 的体验 。
R e d Of ic e F o r M ID 针对M ID
润水平 。 为使供 应 链 与业 务 目标协 调一
致 ， 甲骨 文 公 司 推 出 了 O r a c l e 实 时 销售与运营计划 ，使整个供应链 的 计划与行动得 以协调 。
解决方 案就是 一 款 以实现供 应链 、 需 求链 、 设 计链 的有 效协 同为 目标
4 月 2 日， 红 旗 2 0 0 0 针对移动 互 联 网设 备推 出基 于 M ID 的O f f i c e
产 品—
—
R e d o If i c e
F or
M ID 。
R e d O ff ice F o r M ID 产 品将P C
2 0 0 8 年 3 月 2 7 日， L A N D e s k 款基 于行 为的安全 监控 、 警 报及 补救 营销活动 ， 迅 速 提 升 其竞争能力 。
IT 管理 解 决方 案 8 ． 8 发布 ， 该 版 本 解决 方 案 ， 比传统 的反 病 毒软 件 更胜
与其他产品不 同的是 ，
在原有基 础上 新增 了创 新 的实 时软 一 筹 ， 可 以根据 系 统 行 为来 保 护 计 算 X T o o l s C R M 产 品 并 不需 要 包 装 ，
件分 发 、
许可证监控 、
报警 、
配置
机 ， 防范 越 来 越 多 的零 日威 胁 、 高 危 险 软 件 的 使 用 者 只 需 在 网 上 注 册 即
及 报告等 工 具 ， 帮助 客户 更容 易地 的r o o t k i t 病 毒及 其他恶 意软件 。
CRM客户管理系统
CRM客户关系管理目录CRM客户关系管理 (1)什么是CRM系统 (3)CRM能解决什么问题 (4)CRM系统有哪些品牌 (5)百会CRM (5)产品优势 (5)完善的CRM (5)快速实施 (5)集成邮件 (5)全托管模式 (5)XTOOLS CRM (6)低成本快速实施 (6)功能全面 (6)操作容易 (6)移动办公 (6)数据安全 (6)贴心客服 (6)用友CRM (7)1）用友CRM可以加速企业对客户管理的响应速度： (7)2）用友CRM可以帮助企业改善服务： (7)3）用友CRM可以提高企业的工作效率： (7)4）用友CRM可以有效的降低成本： (7)5）用友CRM可以规范企业的管理： (7)6）用友CRM可以帮助企业深入挖掘客户的需求： (7)7）用友CRM可以为企业的决策提供科学的支持 (7)参考文献 (8)什么是CRM系统客户关系管理(CRM）是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，是企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式.客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。
以客户为中心的管理理念是CRM实施的基础。
CRM(Customer Relationship Management）—-客户关系管理，是一种以"客户关系一对一理论”为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制.CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求,同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行”一对一”个性化服务。
通常CRM包括销售管理、市场营销管理、客户服务系统以及呼叫中心等方面.“以客户为中心"，提高客户满意度，培养、维持客户忠诚度，在今天这个电子商务时代显得日益重要。
客户关系管理正是改善企业与客户之间关系的新型管理机制，越来越多的企业运用CRM来增加收入、优化赢利性、提高客户满意度。
XToolCRM-Boss用户引导
OverView/概要XToolsCRM是软件，也是工具既辅助老板，也帮助销售人员。
销售人员的专属助理，享受销售过程乐趣！管理人员的理想工具，打造销售团队凝聚力！主要功能模块管理整个销售环节以及销售相关的各环节谁来使用XToolsCRM？下面方式都可以发挥CRM的功效，由企业的具体情况而定：1.销售团队销售相关岗位使用CRM，核心目标为售前过程的优化和提升成交率。
2.销售团队+服务团队。
服务团队泛指与客户有关的各种服务支持岗位，包括：库管、客服、维修等。
综合应用的效果更好，有利于形成客户驱动的协作模型。
3.销售团队+服务团队+财务团队财务岗位的介入使得应收款、费用报销、采购付款甚至人员薪资等全部纳入CRM体系，实现人财物全掌控。
获取免费试用什么是试用帐户，什么演示帐户试用帐户：●专为贵司开启的，如同正式租用帐户功能几乎一致。
●帐户内数据内容为空，专门用于试用。
●试用帐户转为正式帐户时，试用时录入的数据均可保留。
演示帐户/demo：●公用帐户，有大量的模拟数据，用于直接感受系统功能。
●一般用于在线培训和新功能体验。
获取试用帐户1.访问网站，2.点击注册免费试用按钮，如下图：3.填写注册信息，Email地址要写清楚，提交。
4.在一个工作日内，您会收到XToolsCRM专为您开通的试用帐户Email，包含：老板用户名和密码。
5.访问帐号邮件中提供的登录地址，输入用户、公司、密码和验证码，即可登录进入您的XToolsCRM试用帐户。
注意：您收到的帐号信，提供的是Boss/老板用户名和密码，在XToolsCRM中，这也是最高管理权限的用户名密码。
开设新用户需要几层用户？XToolsCRM的人员角色设置灵活，可根据企业情况设置多级部门结构。
1.用户级别分为老板用户和普通用户（主管、助理、员工），2.每个部门有且仅有一个主管。
部门主管可以带多个助理。
3.最多支持九级部门。
允许开设几个老板？至少有一个老板用户，可以设置多个老板。
客户关系管理系统
客户关系管理系统（CMR）（一）什么是CRM系统客户关系管理（Customer relationship management，缩写CRM），企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。
（二）能解决什么问题–由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询–有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理–销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。
拜访多少客户。
有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。
–由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失–企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。
–销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。
客户的投诉问题是什么。
投诉的解决时间及解决办法客户满意吗–销售主管月底统计报表费时费心、加班加点（三）CRM系统有哪些品牌用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等用友的设计理念与功能：设计理念用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。
首先，具备优秀的技术架构：支持多用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次，能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。
用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。
产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。
XtoolsCRM系统介绍
XtoolsCRM系统介绍一、XtoolsCRM系统设计理念：1. 什么是XToolsCRM？XToolsCRM是专门为国内中小企业设计和开发的，一套具有领先的管理思想和优秀的易用性的客户关系管理软件。
它通过浏览器的方式为客户提供服务，用户不需要在客户端安装软件，只需要登录服务器，输入用户名、企业名和密码，就可以直接在线使用。
XToolsCRM的服务模式是按月租用，也就是说，企业用XToolsCRM只需要每月支持几百元的租用费即可享用领先的客户关系管理系统。
2. XToolsCRM适用于中小企业满足中小企业的需求，是XToolsCRM设计和开发团队的主要目标。
“提供中小企业适用、好用的客户关系管理系统”是我们的宗旨。
XToolsCRM的软件功能设计来源于千家中小企业试用的意见和建议。
我们专业的产品设计部门获取和总结了大量中小企业的需求，结合国际领先的客户管理理念；设计了上百种中小企业在管理客户和销售团队时的具体要求。
对于中小企业而言，CRM系统软件重要的指标是：易用、好用，能够在企业内迅速普及和生效。
另外，从成本要求看，需要软件低成本、零维护。
XToolsCRM针对这些要点，从软件的体系构架、功能设计、数据关系设计、操作界面优化等方面针对性的实现。
从目前数千家客户的反馈来看，XToolsCRM可以实现中小企业在客户管理和销售团队管理中的核心需求，满足中小企业对CRM系统的期望。
3. XToolsCRM的基本功能优化销售过程、组织和协调销售团队、记录和分析销售数据、保存和查询客户资料。
工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、产品管理、仓库管理、出库发货、市场活动、统计分析等。
二、XtoolsCRM系统功能模块：三、图例：。
CRM xtools软件
使用体验 及建议
2RM团队
内外并行是XTools创新法则。 在兼顾在线CRM和移动CRM系统解决 方案的同时，XTools也加强与各大机构 的合作，致力为中国中小企业提供国内 最好的管理软件和服务。
开放、移动应用成为XTools发展的 关键词。
公司未来发展
基于互联网平台或者PC平台，逐渐拓展 到移动互联网，并占据一席之地。
功能全面，比购买型CRM功能强大的多 易用性高，
提供给用户更好的人机操作接口
网络应用，可以完整地管理整个公司的销售团队； 并且在任何有网络的地方都可使用
back
2RM团队
53个行业 15000家企业
用户分布 text
03
医药行业 电子商务行业 包装行业 管理咨询行业 机械行业 电器行业 家居建材行业 计算机软件行业 办公文具行业 旅游社行业
二、提高满意度和忠诚度
实现这个过程，这就是 XTools 中客服控制台的作用之 一。通过客服控制台， 还可以 使用支持全文检索的QA（问题 和回答）库， 解决客户的各种 问题咨询。
back
2RM团队 每个客人跟我们发生联系后能留下一个比较 详细的档案记录，在达到一定量的积累后，就 可以有针对性地根据这些做客户的资源管理及 促销 三、挖掘潜在客户 XTools云赢销（分析如何有效地开发新客户 资源和保持相对稳定的客户队伍的分析系统） 在线CRM，提供潜在客户在线捕，能够从公 司网站上自动收集客户需求，并在数分钟内分 配给对应销售人员，以便销售人员及时跟踪并 捕获潜在客户。
back
2RM团队
软件通过把客户生命周期管理与客 户价值管理相结合，可有效控制阶段转 化效率、保障分类客户的策略一致性、 更好的维护客户忠诚度
国内企业管理软件品牌最新排行(精)
国内企业管理软件品牌最新排行企业管理软件起源于制造业，但同样适用于制造业以外的其他行业,它由20世纪40年代的“订货点法”、60年代的MRP（Material Requirements Planning，物料需求计划、70年代的闭环MRP、80年代的MRP-Ⅱ(Manufacturing Resources Planning,制造资源计划以及90年代ERP （Enterprise Resource Planning一路发展而来。
20世纪90年代，企业管理软件从美国传入中国,经过20多年的发展,现在国内已经涌现出一批优秀的企业管理软件品牌。
根据知名咨询网站最新统计数据,国内企业管理软件排名前十的品牌及相关信息如下。
1、用友核心产品：U9/U8、NC、“通系列" 用友软件股份有限公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件公司，已形成NC、U8、“通”三条产品和业务线，分别面向大、中、小型企业提供软件和服务.用友拥有丰富的企业应用软件产品线，覆盖了企业ERP企业资源计划、SCM供应链管理、CRM客户关系管理、HR人力资源管理、EAM企业资产管理、OA办公自动化等业务领域，可以为客户提供完整的企业应用软件产品和解决方案。
评价: 和金蝶、浪潮一样,是财务起家，在集团财务方面比浪潮好些,和金蝶差不多,生产模块购买的是台湾汉康的产品，但一直没能很好的整合，导致生产模块有些“四不像"。
市场采取分公司和代理并行模式,相当混乱。
产品美誉度不够,特别在ERP领域、生产制造管理模块，产品功能和细腻度存在缺陷,且项目管理水平不高，但项目实施成本高。
U8：用友U8以财务软件为核心，逐渐开发物流系统，收购人力资源系统（硕望，整合制造系统（汉康，在设计上整合和借口太多,各子系统相对完整和适应性强，但整体表现较差，比较适应局部应用。
作为一个拼凑的ERP产品，U8应该说是一个整体设计失败的产品，存在很多问题，如过分强调会计核算，忽视业务管理;制造系统没办法集成进来；功能不少，但有用的实在不多.另外，失败率很高，我曾经亲身见证过U8实施失败的整个过程，的确让人痛心，对整个公司打击很大。
XTools在线服务综合订单
公司： 地址：
网站： 电话：
XTools 在线服务综合订单
甲方：
乙方： （北京沃力森信息技术有限公司授权代理商） 按照双方的约定，甲方付费使用乙方提供的服务，包括：
□CRM 客户关系管理软件租用服务
租用时间： 年 月 日到 年 月 日；
新租或续租 用户，共 个月。
其中，免费获赠时间为 个月。
或 增加用户,从 用户到 用户,租用时间为 天。
租用费：共计 元。
□充值点数(用于发短信)
共 元 点（每10点可发1条短信，1点1分钱；每次至少购买300元）
□ACC 电子账本软件租用服务
租用时间：共 个月，每月 元。
租用费共计 元。
□CTI 来电精灵软件租用服务
CTI 软件租用费每用户每月20元，优惠期 元， 用户 个月，共 元。
X800来电显示/录音设备购买，每台298元，优惠期 元, 台共 元。
说明：ACC 、CTI 租用时间需和CRM 到期时间保持一致。
ACC 和CTI 采用截尾取整方法计算整月； 如CRM 剩余时间为6.3个月，按照6个月计算ACC 和CTI 费用。
□其他服务或产品 , 共 元
上述服务和产品，金额总计 （小写） （大写）
请填写账号的公司登录名、老板用户email 地址（关键识别信息）。
此订单与合同具备同样法律效力，且传真件有效。
合同双方：。
XTools软件十大优势1
XTools软件十大优势1XTools软件十大优势1．功能强大、多部门协同办公除了拥有客户资料管理、业务跟单管理、短信发送、合同订单管理功能外，还有CRM强大的功能，比如：产品管理、已回款、纪念日提醒、同比环比分析等，满足企业多部门在同一平台协同高效办公，全方位精细化管理。
客户资料及跟进记录永久保存，权限老板拥有最高权限，其他权限需要老板授权，各级经理主管只能看到本部门下属的信息。
2．数据安全有保障：三大方面确保用户数据安全（1）技术保障：数据定时备份、冗灾备份；URL数据访问安全技术；128位SSL传输加密技术。
媲美网上银行级别的安全技术保障。
确保您的数据永不丢失。
（2 法律保障：在客户和我公司签署合同的同时，我公司会同时和客户签署保密协议。
3．稳定性强XTools成功运行十年，拥有强大的技术团队和后台硬件保障，并且不定期的对服务器进行升级维护，确保软件运行的稳定性、安全性和持续性。
4．见效快、零实施风险提供24小时的终身免费培训，无需购买服务器，无需安装，无需调试，马上注册马上可以使用，7~14天即可看到初步的效果，真正帮助客户实现零风险！5．终身免费升级所有功能模块终身免费升级！所有后续软件培训服务均免费。
6．支持移动办公任何时间，任何地点，都可以登入软件，查看公司的运营情况，平板电脑，手机客户端都可以登陆，管理公司更加方便，高效。
7．价格低无需购买服务器，无需安装，无需调试，无需聘请电脑专业技术人员，所有功能模块终身免费升级。
摒弃传统部署型软件潜在的隐性成本！最大限度为您节省开支，人力，时间成本。
8．专业完善的服务体系拥有针对的专业网络平台，本地24小时400服务电话，现场培训服务和售后服务、在线的QQ协助，演示视频，等在线的服务体系，保证终身免费培训服务。
9．公司美誉度，品牌荣誉。
2022年中国CRM行业领军企业，2022年最佳在线CRM品牌金牛奖，2022年中国中小型企业CRM优秀品牌，2022年云计算管理软件“金牛奖”，2022年中国CRM第一品牌。
crm客户关系管理软件试用大全
CRM客户关系管理软件试用大全客户关系管理系统(CRM)不再仅仅只使用于大公司。
在当今竞争日益激烈的商业环境中，客户服务是最重要的区分之处，CRM技术的使用不仅是非常有益的，而且非常关键，甚至对于小公司也是如此。
但是，企业级的CRM系统对较小的企业来说太过于沉重。
价格昂贵、实施过程复杂、所需求的资金和IT资源大大超过小公司的支付能力等是其与小企业的实际需求相去甚远。
时至今日，一批适用于小企业CRM供应商的出现改变了只有较大型组织可以享受CRM所带来的好处的状况，从而给较小的公司带去了同样的竞争优势。
八百客简介：八百客是中国首家提供大型企业级CRM (客户关系管理)的托管商，800APP标准版为永久免费，我们倡导在中国普及销售自动化。
800APP界面简洁，功能强大，有超强的自定制功能、任何时间任何地点上网即用。
详细介绍：/800app-aboutus.htm免费试用地址：/试用时限：试用无限时流程：打开主页后，点击右上方“免费试用”，根据提示直接注册，这里需要说明的是，八百客标准版是免费的，也就是说，你试用也好，正事使用也好，直接注册均可，试用满意，直接继续用就好了，这一点非常好~~，免费的肯定要有一些限制了，比如最多只能有4个账号，每个账号的空间是5M，一些模块也是关闭的，不过作为试用和测试已经够了，满意的话升级成团队版（12/月/账户）、专业版（30/月/账户）、企业版（60/月/账户）甚至是无限制版（120/月/账户）也是很便宜的了。
知客CRM简介：知客CRM是一套开放性强、界面友好、操作简单的客户关系管理系统，是国内唯一一家集成工作流（WF）和销售自动化（SFA）的CRM系统，它的可人的界面也是吸引广大用户的一大因素。
此外其特有的数据展示控件可以由用户自定义组合各种复杂的显示方式，是一套值得参考和研究的客户关系管理秕。
免费试用地址：/application.htm?tel=3799025试用时限：免费试用30天，可增加流程：打开试用申请链接，选择相关行业。
坚守CRM一个SaaS老兵的反思与觉醒
坚守CRM一个SaaS老兵的反思与觉醒作者：暂无来源：《信息化建设》 2018年第4期XToolsCEO郭睿，1975年出生于河南郑州，1997-1999年在郑州大学物理工程学院任教。
1999-2002年，担任实达所有网路有限公司信息部经理、信息总监、副总经理、总经理。
2002年-2004年，担任北京奥码天地信息技术有限公司总经理，开创全部用户自由定制OA产品。
2004年-至今，XTools创始人兼CEO。
执着工匠精神，深耕2B服务，潜心研究中小微企业如果运用IT新技术最大化企业销售潜能。
着力人与技术深度融合，笃信工具引爆企业内部自驱力。
工业界不断用流程、财务、IT和人力资源等各种工具和方法进行产业升级，目前进展到最核心的堡垒——营销，而CRM就是工业发达国家对以客户为中心的营销整体解决方案。
直到今天，云计算的全球化使得传统CRM软件逐渐被WebCRM超越。
其中，XTools作为国内在线CRM软件的知名厂商，已累计为4万+企业和超过50万sales提供全面的在线CRM云服务。
这家拥有14年发展历史而经久不衰的企业，在CRM领域经历了怎样的商业起伏？近日，记者走进北京大学燕园大厦四层，对XToolsCEO郭睿进行了专访。
“要有我存在的价值，并不是孤立的自我，而是所创立的品牌一定要有鲜明的特质，要有非常独特的个性，不然没有什么存在意义。
把自己的品牌坚持下去，把理念通过产品传递给客户。
”郭睿在访谈中强调。
开启纪元创业有非常多琐碎和周边的事情需要处理，但最为关键的是核心步骤的快速实现。
郭睿对记者说到：“经常自我怀疑、完美主义者以及喜欢读伟人传记的人不适合创业，当面临困难的时候，不是只有一个方法能解决问题，别人走过的路不一定适合你。
你觉得怎样就怎样，只要走通就行。
如果只是借鉴别人的，那你做出来的产品会变得‘大众’化，很难有自己独特的差异化竞争力。
”XToolsCRM品牌于2004年诞生，在CRM行业里首创性的提出在线租用模式，开启了国内企业服务的新篇章。
xtools(1)
降低开支，零资金风险
XToolsCRM-无需承担设备风险
• 环境和时机风险(传统CRM)
– 硬件环境是否完备 – 企业内对CRM实施是否准备妥当
• XToolsCRM
– – – – – – 没有硬件门槛 不需要有服务器 不需要托管 不需要很高的网速 轻松启动，无需新增设备 客户无须承担任何硬件和设备风险 使用XToolsCRM，立刻实现异地营销管理
• Boss帐号快速上手指南 • Manager+Sales快速上手指南 • 依据指南，快速掌握操作要领
– 针对性的实施建议 – 逐步丰富的实施案例，给您提供最有效的帮助
XToolsCRM-确保安全
和网上银行媲美的安全保障
XToolsCRM/网上银行
直接时间成本
• XToolsCRM所降低的时间成本：
传统CRM
软硬件环境准备
软件安装调试 开设帐号，实施准备 实施应用
XToolsCRM
无
无 1天 1-3周
2-3周
1-2周 1-3天 4-12周
可能忽略的成本
• 隐含成本也是用户在应用中必然会遇到的 • 发现，并降低和避免隐含成本是开发商的 重要工作 • XToolsCRM的月租型服务模式，针对性的 降低隐含成本，为用户提供性价比最高的 CRM服务 • 隐含成本主要包括：
专业团队，专业服务
XToolsCRM-快速启动 没有实施风险
• 实施过程风险(传统CRM)
– – – – 实施周期的预测 需求是否准确，是否把握了要点 实施人员是否可以有效推动实施进度 进度和效果协调风险
• XToolsCRM
– 不需要复杂准备，马上应用成熟系统 – 开设账户+手册辅助=CRM快速启动
国内外CRM厂商十大排名
国内外CRM厂商十大排名1， CRM公司介绍：Salesforce是创建于1999年3月的一家客户关系管理（CRM）软件服务提供商，宣称可提供随需应用的客户关系管理（On-demand CRM）, 其产品家族基于sforce客户/ 服务整合平台，允许客户与独立软件供应商定制并整合其产品，同时建立他们各自所需的应用软件。
对于用户而言，则可以避免购买硬件、开发软件等前期投资以及复杂的后台管理问题。
因其口号“软件的终结”，故在业内常被称作“软件终结者”。
Salesforce的创始人贝尼奥·马克，在创立Salesforce之前是Oracle高级副总裁。
产品简介：Salesforce的特点是营销自动化、标准或自定义的报告与分析、扩展可能性。
Salesforce 的在线CRM是面对企业战略的数据整合和分析，而这种分析是大中型企业的挚爱。
Salesforce 目前主要依赖在中国的一些软件集成商为客户做二次开发，产品优势主要集中在强大的自定义功能，但这些自定义的功能客户是玩不转的，只能依托在中国的软件服务商帮助Salesforce 把软件交付给当地客户。
咨询费、定制费自然是一笔不菲的费用。
签约的中国客户大多是外资企业在中国的分支或者办事机构。
中国国内的中小企业很少使用和能够承担高额的费用。
评价：在面对中国企业用户的服务思路上明显滞后。
不仅没有在中国设置分公司，甚至连服务器也没有在中国大陆放置。
对中国市场的重视程度不够。
现阶段难以提供让中国用户满意的服务。
2,SAP CRM公司介绍：SAP创立于1972年的德国，是全球商业软件市场的领导厂商，也是ERP产品的第一大厂商。
SAP既是公司名称，又是其产品——企业管理解决方案的软件名称。
SAP是目前全世界排名第一的ERP软件。
SAP的核心业务是销售其研发的商业软件解决方案及其服务的用户许可证。
SAP解决方案包括标准商业软件及技术以及行业特定应用，主要用途是帮助企业建立或改进其业务流程，使之更为高效灵活，并不断为该企业产生新的价值。
同时察看多个客户的全部相关记录管理资料
同时察看多个客户的全部相关记录 -管理资料在销售人员跟单销售时，经常需要同时查看多个客户信息，满足这个需求非常必要，同时察看多个客户的全部相关记录。
◆ Salesforce点击其帐户名称后，直接进入该帐户的综合数据页面。
这种操作方式无法实现同时打开多个帐户信息。
不过，如果你在帐户的名字上点击右键，选择“在新窗口打开”，即可察看多个帐户的详细信息。
◆ XToolsCRM点击客户的助记名称或“视图”按钮，直接另开一个新窗口，出现该客户的综合信息页面;点击多个，即可打开多个窗口，用户很容易发现XToolsCRM在同时察看多个客户信息时的易用性。
值得一提的是，在每个客户的综合视图页面标题上，包含了该客户的名称，在切换不同客户信息窗口时，起到了直观的引导作用。
◆ C3CRM和Salesforce类似，其缺省的打开也是在当前界面，只有使用右键另开，或者按住再点击，可以新开窗口。
不过C3CRM没有Salesforce成熟，标题栏没有客户名称，对于多客户窗口之间的切换不利。
◆ SSCRM在客户列表中，点击客户名后直接新开窗口显示客户的综合信息页面。
和C3CRM一样，SSCRM的窗口标题中也不包含客户名称，会影响多窗口切换时的便利。
K：XToolsCRM在这个回合略占上风，Salesforce紧随其后，SSCRM和C3CRM在窗口标题中不包含客户名称，多客户切换时不方便。
6.销售活动和行为的辅助安排与提醒操作型CRM是目前中小型CRM的主流。
其特点是为用户提供辅助日常销售活动的工具，所对比的销售活动和行为的辅助安排与提醒指的是：CRM是否可以给 Sales提供一个科学合理的安排时间，跟踪客户、进行销售活动的工具，帮助销售人员不会因为头绪众多而忘记、忽略或者延误销售活动，更有效实施跟单中的销售行为，管理资料《同时察看多个客户的全部相关记录》。
◆ Salesforce在首页、客户综合信息页面均有新建任务的入口，随客户信息出现在该客户的综合信息页面。
升级功能介绍-XTools
XToolsCRM升级功能介绍V2.0F0825.278 更新：2006-08-25目录XToolsCRM升级功能介绍 ........................................................................... 错误！未定义书签。
1. 项目跟单管理 (2)作用： (2)操作方法： (2)2. 交付管理的优化 (5)作用 (5)操作方法 (5)3. 其他升级功能 (6)1. 项目跟单管理作用：专门用于管理一个项目内包含多个协作单位的复杂跟单行为，包括项目基本信息、项目联系人关系图、协作单位管理、跟踪管理；售前、售中、售后的管理。
操作方法：菜单中新增了“项目”，下分为：“项目管理”和“项目使用须知”。
当您需要判断是否应用项目管理模块的时候，请参考“项目使用须知”。
具体的操作方法和客户管理较为类似。
项目管理中项目视图最为重要，我们一起来看看项目视图：项目视图的构成：1.项目基本信息其中包含项目的概况和主客户项目附件2.项目协作单位该项目相关的多方单位，比如：施工方、供货方、设计方或者其他的相关单位也可以根据企业面临具体的业务情况灵活应用该模块3.项目决策人关系图在决策人关系中包括：决策人、分项决策人、商务决策人、财务决策人、技术决策人、使用人和意见影响人等4.费用项目跟踪过程中的各种销售费用审批管理5.项目跟踪活动日程、待办任务和行动历史售前部分：6.项目需求项目的详细需求，提出人，时间，重要程度7.解决方案根据需求为客户提供的解决方案8.项目报价报价历史，报价产品，报价单9.竞争对手在本项目中遇到的竞争对手以及竞争对手的报价、竞争能力的管理售中管理10.合同/订单项目内签署的合约11.回款计划项目内的回款计划12.回款记录实际回款管理13.开票记录发票等的管理记录14.产品交付计划项目中相关产品或者工程的交付计划15.产品交付记录实际交付的记录售后管理16.客户服务对项目客户的服务记录17.客户投诉项目内客户的投诉管理18.记事本项目相关的简单记事联系人19.项目主客户及项目协作单位的联系人有过项目跟单经验的企业容易理解：在一个项目中会有一个主要的用户（比如在施工项目中的业主），这就是项目的主客户。
实训项目 XTools CRM客服记录与投诉处理操作[共5页]
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第九章 客户服务管理 1972．运营管理呼叫中心的运营思想应当同客户关系管理系统的运营思想相同，即将客户的需求作为企业的出发点和归宿，通过不断增加客户让渡价值以提高客户满意度，也就是将客户满意度作为呼叫中心运营管理的最终目标。
3．人员管理通过培训，各级管理人员及业务代表能够掌握岗位基本技能，提高个人的沟通能力及解决问题的能力，形成了一支训练有素的工作团队。
4．绩效管理绩效管理是呼叫中心在实际运行过程中所体现的效益标准。
一般包括如下几点：平均应答速度、平均排队时间、平均持线时间、客户问题首次解决率、来电遗失率、实际工作率、占线率和事后处理时间。
呼叫中心的绩效管理者必须按实际情况制定运营流程以及绩效考核指标。
五、呼叫中心的应用呼叫中心应用的领域非常广泛，任何需要语音、数据通信，特别是那些希望把计算机网与通信网结合起来完成语音数据信息交换的系统，都会用到呼叫中心。
呼叫中心应用的典型代表是电信客户服务中心。
长期以来，电信部门建立了庞大的服务体系，以特种服务电话号码的方式提供给客户，如114查号台、121天气预报台、112电话障碍申告、160声讯业务查询等。
采用电信客户服务中心之后，企业可以使客户服务集中化，提高服务质量，降低业务系统运作费用，优化全局管理，产生众多的综合效益。
除电信客户服务中心之外，呼叫中心还广泛应用于银行业。
建立电话银行服务中心，银行可以24小时为用户提供利率查询、转账和交费等交互式服务。
呼叫中心还应用于证券公司，使用户可以进行电话委托交易。
航空和铁路运输公司的呼叫中心主要提供航班查询、车次查询、票价查询、电话订票等服务。
同时，呼叫中心还广泛应用于商业机构（电话购物）、跨国公司（服务中心）以及邮政业等。
实训项目 XT ools CRM 客服记录与投诉处理操作【实训目的】了解客户服务及客户投诉处理视图；熟悉客户服务记录及客户投诉处理记录的填写项目；掌握服务记录及客户投诉处理操作。
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XToolsCRM升级功能介绍
更新：2006-08-25
目录
XToolsCRM升级功能介绍 (1)
1.项目跟单管理 (2)
作用： (2)
操作方法： (2)
2.交付管理的优化 (5)
作用 (5)
操作方法 (5)
3.其他升级功能 (6)
1. 项目跟单管理
作用：
专门用于管理一个项目内包含多个协作单位的复杂跟单行为，包括项目基本信息、项目联系人关系图、协作单位管理、跟踪管理；售前、售中、售后的管理。
操作方法：
菜单中新增了“项目”，下分为：“项目管理”
和“项目使用须知”。
当您需要判断是否应用项
目管理模块的时候，请参考“项目使用须知”。
具体的操作方法和客户管理较为类似。
项目管理中项目视图最为重要，我们一起来
看看项目视图：
项目视图的构成：
1.项目基本信息
其中包含项目的概况和主客户
项目附件
2.项目协作单位
该项目相关的多方单位，比如：施工方、供
货方、设计方或者其他的相关单位
也可以根据企业面临具体的业务情况灵活
应用该模块
3.项目决策人关系图
在决策人关系中包括：
决策人、分项决策人、商务决策人、财务决
策人、技术决策人、使用人和意见影响人等
4.费用
项目跟踪过程中的各种销售费用审批管理
5.项目跟踪活动
日程、待办任务和行动历史
售前部分：
6.项目需求
项目的详细需求，提出人，时间，重要程度
7.解决方案
根据需求为客户提供的解决方案
8.项目报价
报价历史，报价产品，报价单
9.竞争对手
在本项目中遇到的竞争对手以及竞争对手的报价、竞争能力的管理
售中管理
10.合同/订单
项目内签署的合约
11.回款计划
项目内的回款计划
12.回款记录
实际回款管理
13.开票记录
发票等的管理记录
14.产品交付计划
项目中相关产品或者工程的交付计划
15.产品交付记录
实际交付的记录
售后管理
16.客户服务
对项目客户的服务记录
17.客户投诉
项目内客户的投诉管理
18.记事本
项目相关的简单记事
联系人
19.项目主客户及项目协作单位的联系人
有过项目跟单经验的企业容易理解：在一个项目中会有一个主要的用户（比如在施工项目中的业主），这就是项目的主客户。
主客户是在项目基本信息中选择的。
所以主客户的添加，在客户管理中新建。
客户建立后，在项目视图中选择。
决策人关系图使用于管理在项目中相对复杂的联系人关系。
对项目跟单的推进有直观的帮助。
可以对决策人关系中设置的角色包括：
决策人、分项决策人、商务决策、技术决策、财务决策、使用人、意见影响人
设置联系人角色的方法：
点击：☺ 即可在本项目相关联系人中选择。
如果需要新建联系人，在项目视图最底部新建即可，注意在新建时选择联系人的对应客户。
设置好联系人角色关系图上出现对应的人名，鼠标移至姓名，出现该联系人的主要信息。
➢一个项目内包含多个客户的注意事项
由于项目视图内不仅包含了主要客户的管理，同时包含了相关的协作单位的管理。
也就是说一个项目内包含多个客户的管理。
在这个情况下，需要我们注意的是：
在项目视图内新增各种相关数据的时候，需要选择对应的客户。
比如：记录一项行动历史的时候，需要选择是和哪个客户发生的活动。
同样的操作也适用于项目视图内的其他模块，在应用的时候要注意。
2. 交付管理的优化
作用
可以直接在客户视图、项目视图、合同视图内记录产品的交付记录。
这样较之前的现有交付计划再有记录的方法更容易操作，效率更高。
该模块的优化，解决了一些类似零售业、门店用户在之前管理售出商品时操作麻烦的问题。
操作方法
直接在产品交付记录/产品明细模块内新建，出现下图窗口：
在这里直接选择客户购买的产品，填写数量和单价，即可记录客户具体购买的产品、数量、单价和总价。
保存后在该模块看到产品的明细记录。
3. 其他升级功能
新增：用户登录不成功时，也记入登录日志
新增：统计图的控件支持下载后手工安装
优化：工作总结去掉被关闭用户
优化：30天内应收款项及过期款项全部列出，并增加过期和未来30天内的区别
优化：通知公告在不选择接收人时，保存后会有“发送给全部人员”的提醒
修订：联系人MSN不识别数字开头的号码
北京沃力森信息技术有限公司产品部
2006-8-28。