体检市场分析

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二、美兆占——北京体检市场份额分析
目前北京市有586多家医疗机构开展体检，但实 行医检分离运营模式的专业健康体检中心只有48 家。2005年北京市体检人数达500万人次，以最 低的体检费100元来算，北京地区的体检市场就 达到5亿元。而高端体检机构的费用远远高于100 元。（寻医问药网）
据业内专家介绍，我国体检市场每年大约在40 亿元以上北京每年有约500万人次做健康体检， 按最低的人均400元/次计算，行业的总产值可能 接近20亿元。体检市场份额预计市场份达数十亿
体检市场分析
汇报人:骆瑗
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报告大纲
知己知彼,百战不殆
１检者需求分析 ２各地方体检市场特色解读 ３北京体检市场分析 4 美兆健检現況分析
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一、知己知彼,百战不殆
检者需求分析
什么样的体检我想要？
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3ຫໍສະໝຸດ Baidu
广州100家知名企业管理层健康状况调查
调查对象：广州市100家知名企业管理层 调查内容：
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中国健康体检市场行业介绍
体检市场
专业化的健康体检中心
医院
診所
传统的体检中心，例如北京 市体检中心专门负责体检， 主要承担国家规定的招生、 征兵、机动车驾驶员等人群 的体检，此外还接待一些社 会的健康体检
新兴的健康体检中心，如美 兆健康体检中心、慈济健康 体检中心、九华体检中心、 国宾体检中心等
百分比
30%
26.5% 26.3%
21.3%
19.9%
20%
18.4%
12.3% 11.0% 10.9%
10%
8.7% 8.1%
3.2% 3.3%
0.4%
0%
饮
食
管
中 理/
医保
健 健
康
中式药膳
知
齿科保 识讲座
2 健
4小
时
健心康理咨咨询询A医
学
美
2 容
4小
时
儿私童人咨医询生家
庭
健
康专培用训贵
海外疗 宾治疗
生活习惯 健康状况 健康心理与理念 健康投资与需求
委托方：XX健康管理公司 执行方：XX市场调查公司 调查时间：2006/5
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高端人群就医期望
百分比
39.2%
40%
30%
21.6%
20%
15.7% 13.7%
10%
0%
希
望
推
荐
专
希 家
望
得
到
导
希 医
望
优
先
就
希 诊
望
推
荐
医
院
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健康管理需求
北京美兆:（台湾美兆、北京体检中心、香港健康集团合 办）
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目前体检要求
有些设备、检查甚至费用不能满足对方需求。（陈晓旭， 叶凡等人英年早逝，触动很多人，身体不健康，再多的钱 也沒用。”这句话逐渐在成为共识。
与此相应的是， “富豪健身套餐”悄然流行 ，而各大医 院的体检中心也纷纷推出了“豪华体检”，面对的客户群 就是开始关注起自己身体的富豪.20061119現代金报
定位高端消费人群，围绕健 康体检拓展服务项目
优质的服务、良好的环境、 避免交叉感染、咨保优势
依托医院的资源和专家优 势自然最先占领了健康 体检市场 优点是检出疾病可立 即安排下一步的专 业检查，甚至安排 及时住院治疗 缺点是医监护人员大 部分为医院其它科 室人员临时兼职， 并不固定，检查仪 器、设备与就诊病 人难以完全分开， 部分检查区域与病 人共享。
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调研结果——健检地点选择
大型医院17例
20
（37.0%），专
业健检机构6例
15
（13.0%），私 10 立医院2例
（4.4%），不詳 5
21例（45.7%） 0
例數
大型医院 专业健检机构 私立医院
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被调查对象对健康关注程度图
17% 36%
关注或重视 比较关注 不关注
47%
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北京各医院体检特色解读
目前高端体检比较受欢迎的检查：正子加电脑断层扫描 (PET/CT)，正子断层扫描(PET)，核磁共振(MRI)立体动 态电子速扫描 (EBT) SNP基因健康預防分析（当然，这 些要依据五洲体检的定位及仔细评估投入及产出回报比， 不宜盲目引进。）
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北京高端专业体检机构差异—以美兆为例
北京普通体检市场相对成熟，现有的国营医疗机构竞争已相当激烈， 市场进入的门槛也较高，部分高端体检“医检分离”的差异化运作及 服务模式仍有足够的市场空间。
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各体检公司品牌策略
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体检市场营销策略
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体检机构的销售模式
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各体检中心信息系统软件解读
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我国健康体检产业的发展趋势
健康体检与健康管理结合 健康体检服务与医疗服务结合 健康体检与健康保险结合 健康体检机构走品牌化、连锁化及规模化经营
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北京市体检需求現況
2005年北京市人口数量已达1382万人，其中流动人口数 量已达303.9万人。
北京体检市场竞争惨烈,有许多如、北京慈济,九 华山庄等专业体检中心
大型公立医院已经开始意识到这块蛋糕,无论在环 境,服务上明显提高.
医疗保险定点医院变相开展可报销体检业务
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目前问题:内部因素
会员流失率高,有报道说三分之一会员流失或不满 意.
市场销售人员流动率高.特别是经理,协理级别. 每日检查容量饱和,180人次/日,目前基本达到.
2007-01-11 10:50 新京报
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北京体检市场份额
目前，北京市场上大大小小的体检机构加起来有500多 家，其中民营体检机构的数量还不到总数的1/10，只有 30多家，因此主力军依然是医院体检中心。北京很多医院 从一甲、二甲到三甲大多数都已开辟出专门的体检机构， 并且独立运营。
“光我们慈济北京7家店一年就有1个多亿的市场，而且 目前这个市场还远远没有满足需求。”慈济体检总经理韩 小红如此形容北京的体检市场。
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瞄准一个点—— 是的，只要能瞄准一个点，就能敲开成功的 大门。
哪怕力量微小，只要坚持就一定能够到达胜 利的彼岸！
谢谢! 敬请指教
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美兆争夺北京市场与一般民营机构惯用的低价手法不同，其最大卖点 在于专业快捷的服务模式。一般在医院从开始体检到拿到全部结果需 要十天，在美兆只需要四个小时。并且还为顾客提供健检之后的个性 化服务，包括专业医师全面健康评估，个性化的营养管理，并建立个 人专属健康网页。
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美兆目前状况分析:外部因素
北京城镇家庭资产超过百万、千万的高收入群体逐渐形成 。北京的高收入群体中，绝大部分为男性，占73%，女性 仅占27%。
在高收入群体中，以50岁以下的人居多，占了总体的 90.5%。30岁以下的占24.9%，30到40岁的占30.6% ，40到50岁的人占35%。从各个年龄组的收入来看，30 到40岁组挣得最多，月人均收入达到8264元，其次是40 到50岁组，月人均收入7656元，这两个年龄组占群体的 65.6%
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社区诊所 接近居民的特点开展了一些常规
的体检，价格低廉，社区诊所 将带走医院的很大一块市场 商务会所为客户提供个性化的健 康管理服务，数目不多，瞄准 高收入人群，盈利不菲
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国內知名专业健检连锁机构
北京慈济： 北京6家，上海慈铭，济南、大连、金华筹 建（慈济医药，中国医协会合办)
上海国宾：国宾、国华、望族国宾、广州国宾，无锡、 杭州筹建（ 华菱控股、国宾医疗、广东今日合办）
但没有提供更多的顾客需要的服务,没有从顾客需 求方面去充分挖掘服务的内涵设计一些健康的边 缘产 品,充实自身的服务内容,从事有别于医院的 服务项目.可以包括疾病管理,二次健康福利,第三 方管理 、解决方案,HMO组织(健康维护组织)、 PPO组织(优先选择提供者组织)等。
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国宾增值服务内容(参考)
国 养
外
医
疗
专
家
6
月收入与平均年体检费用关系
1200 1000
800 600 400 200
0
0.50%
0.6%
962
0.5%
0.40%
715
0.4%
470 316
0.30%
0.3%
0.25%
0.2%
0.1%
<5000
5000－9999
10000－29999
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>30000
0.0%
平均体检费(元） 占年薪百分比
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服务
加强服务意识培训．
规范服务流程：
近期健康管理培训开展，制作健康管理培训教材， 统一认识．
增加周日,甚至下午可做体检宣传?
后续服务规范:战略调整,把做大改为做细做精.稳 定既往会员,建立规范的后续跟进管理系统.如健 康短信,介绍合适专家,专家咨询围绕客户需求等 等.
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深挖客户需求
高端体检机构将健康人群与治病的患者分开，不仅空间分开，检查的 仪器设备也不能与病人共用。而目前大部分国有的医疗机构还很难做 到这一点，环境上无法摆脱医院中健康人与病人共享医疗资源。
大部分普通体检中心在服务过程中还存在体检过程繁琐、耗用时间长， 得知体检结果不及时、医务人员服务不到位等问题。美兆则实行医检 完全分离，与国际体检市场接轨。