客户档案维护手册
档案软件操作手册
如有你有帮助，请购买下载，谢谢！
用户手册
登录系统：
在浏览器地址栏输入，打开本系统登录页面。
在用户名和密码处输入用户名和密码后点击“登录”按钮登录到本系统。
用户分为管理员和操作员两种类型，下图为操作员的系统界面。
下图为管理员的系统界面。
部门管理：
点击“添加”按钮。
下图为部门维护界面。
用户维护界面。
用户添加界面。
机构维护界面
档案类型维护界面。
档案大类维护界面。
修改档案类型。
任意点击一种类型的档案，会出现如下图的界面。
在档案列表中会出现该类型档案的信息。
点击文件上传，打开批量上传界面。
注意红圈中的“会计凭证”和“其他档案”，点击这两项的文字可以下载该类型的模板。
按照模板中的例子添加完数据后在这里可以导入到系统中。
如果是其他档案则选择红圈处的其他档案项，然后上传文件。
如果是会计档案，则需要先按照“其他档案”和“会计档案”的模板分别填写数据，然后先行上传“其他档案”，在上传“会计档案”，否则会提示上传失败。
1页。
客户档案(模板)
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
档案整理工作指导手册
档案整理工作指导手册第一章：引言档案整理是一个重要而复杂的工作，在任何组织或机构中都不可或缺。
良好的档案管理可以帮助提高工作效率，保证信息的准确性和可靠性。
本手册旨在提供一份详细的指导，帮助您进行档案整理工作，确保档案的完整性和可访问性。
第二章：档案整理前的准备工作在开始档案整理之前，您需要进行一些准备工作，以确保整个过程的顺利进行。
以下是几个关键步骤：1. 确定档案整理的目的：明确整理档案的目标和目的，以便制定合适的工作计划。
2. 获取必要的工具和资源：确保您拥有所需的储存设备、标签、文件夹、扫描仪等工具和资源。
3. 制定工作计划：根据档案数量和种类，制定一个合理的工作计划，安排时间和资源。
4. 预留空间：为整理后的档案预留足够的存储空间，确保档案有序和易于查找。
第三章：分类和标记档案正确的分类和标记是档案整理工作的核心部分。
以下是一些指导原则：1. 根据内容分类：将档案按照内容分门别类，例如财务报表、人事记录、客户资料等。
2. 使用清晰的标签：给每个档案文件夹或盒子加上清晰易读的标签，包括文件的名称、日期和相关信息。
3. 建立索引：在档案文件夹或盒子上建立索引，记录每个文件的位置和相关信息，方便查找和管理。
4. 建立数字档案：考虑将一些重要档案数字化存储，确保备份和长期保存。
第四章：整理和清理档案整理和清理档案是确保档案有序和易于管理的重要步骤。
以下是一些建议：1. 丢弃不必要的档案：仔细审查档案，丢弃那些已过时、无用或重复的文件。
2. 更新档案信息：检查并更新档案中的信息，确保记录的准确性和完整性。
3. 整理档案顺序：按照一定的顺序将档案整理好，例如按照时间、字母顺序或其他逻辑顺序。
4. 整理文件夹和盒子：将档案放入适当的文件夹或盒子中，确保文件的整洁和保护。
第五章：保管和保护档案一旦档案整理完成，正确的保管和保护是至关重要的。
以下是一些建议：1. 设定权限和访问控制：确保只有授权人员可以访问和处理档案，防止信息泄露或滥用。
客户档案的维护规定和程序
客户档案的维护规定和程序目标本文档的目标是规定和说明客户档案的维护规定和程序，以确保客户档案的安全、准确和便捷管理。
维护规定1. 所有客户档案必须按照法律和公司政策的要求进行维护。
2. 客户档案应当保持机密性，不得非法泄露或与未经授权的第三方共享。
3. 客户档案的内容应当真实、完整、准确，不得故意篡改或删除客户信息。
4. 客户档案必须按照规定的分类和命名规则进行存储和归档。
5. 客户档案的维护人员必须经过合适的授权和培训，确保其具备正确的维护技能和知识。
维护程序1. 客户档案的收集：收集客户档案时，必须通过合法和适当的方式获取客户提供的信息。
所有收集的信息必须经过客户的同意，并按照相关法律规定进行处理。
2. 客户档案的存储：客户档案应当以电子形式存储在安全的数据库中。
必要时，可以采用加密措施对客户档案进行保护。
3. 客户档案的更新：维护人员应当定期更新客户档案中的信息，确保其与客户的最新情况保持一致。
更新过程中，应当注意验证信息的准确性和完整性。
4. 客户档案的归档：根据公司规定的归档周期，维护人员应当将不再需要频繁使用的客户档案进行归档。
归档后的客户档案必须妥善保存，并能够在需要时快速检索和恢复。
5. 客户档案的销毁：当客户档案不再需要保留时，必须按照公司规定的销毁程序进行销毁。
销毁过程中，应当采取安全可靠的方式，确保客户信息不被恶意获取或滥用。
以上即为客户档案的维护规定和程序，所有维护人员必须严格遵守，并负责确保客户档案的安全和准确性。
如有任何违规行为或安全事件发生，应当立即报告上级主管，并采取适当的补救措施。
档案管理系统用户操作手册doc
档案管理系统用户操作手册doc一、概述本操作手册旨在为档案管理系统的用户提供使用说明和指导，以确保用户能够正确地使用系统进行档案管理工作。
本手册将涵盖系统的基本功能、使用方法、常见问题及解决方案，以及安全和隐私方面的注意事项。
二、系统简介档案管理系统是一款专门设计的软件，用于帮助用户高效地管理、存储、检索和共享档案信息。
系统支持多种档案类型，包括文档、图片、视频等，并提供了强大的搜索功能，方便用户快速查找所需档案。
系统还具备安全和隐私保护功能，确保用户数据的安全性。
三、安装与登录1、下载与安装：请从官方网站或授权渠道下载本系统的安装包，按照提示进行安装。
请确保您的计算机满足系统要求。
2、登录：打开系统后，输入您在注册时所使用的用户名和密码，点击“登录”按钮即可。
如果您忘记了密码，可以通过找回密码的方式找回。
四、功能介绍1、添加档案：点击左侧的“添加档案”按钮，选择档案类型，填写档案标题、描述等信息，上传所需文件，点击“保存”按钮即可。
2、搜索档案：在搜索框中输入关键词或短语，点击“搜索”按钮，系统将显示匹配的档案列表。
您还可以通过筛选条件对结果进行进一步筛选。
3、编辑档案：在档案列表中选中所需编辑的档案，点击“编辑”按钮，对档案信息进行修改。
修改完成后，点击“保存”按钮即可。
4、删除档案：在档案列表中选中所需删除的档案，点击“删除”按钮，系统将提示您是否确认删除操作。
确认后，档案将被永久删除。
5、导出档案：点击左侧的“导出”按钮，选择导出的文件类型和格式，系统将生成包含所选档案的导出文件。
您可以将导出文件保存到本地或共享给其他用户。
五、常见问题及解决方案1、问题：无法登录系统怎么办？解决方案：请检查您的用户名和密码是否正确。
如果密码忘记或被锁定，可以通过找回密码或管理员的方式解决。
2、问题：无法添加或编辑档案怎么办？解决方案：请确认您是否具有足够的权限执行该操作。
如果您是管理员，可以检查系统设置中的权限设置；如果您是普通用户，请管理员赋予您相应的权限。
用友U8+基础档案操作手册
用友U8+基础档案操作手册基础设置操作手册一、部门档案位置：打开软件基础设置—机构人员—机构—部门档案—增加➢根据编码规则按级次增加，例如一级：部门编码：01，部门名称：生产中心；二级：部门编码0101，部门名称：一车间；部门编码0102，部门名称：二车间；➢修改部门档案：点击修改按钮，不能修改编码，名称可以修改，注意：修改后之前做的单据都变成修改后的名称。
二、供应商档案位置：打开软件基础设置—客商信息—供应商档案—增加➢供应商编码按照供应商分类的编码向后延续，例如：供应商分类编码01，供应商编码可为010001；➢修改供应商同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；➢系统默认勾上采购属性，如不勾选，在做单据时选不到该供应商；➢如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；三、客户档案位置：打开软件基础设置—客商信息—客户档案—增加➢客户编码按照客户分类的编码向后延续，例如：客户分类编码01，客户编码可为010001；➢修改客户同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；➢系统默认勾上国内属性，如果不勾选在做单据时，选不到该客户；➢在增加客户档案信息时，需要填写法人和税号，在做发票时会要求填写；➢如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；四、计量单位位置：打开软件基础设置—存货—计量单位—增加➢先在左侧选中计量单位组，再点击表头的单位按钮，出现一个增加计量单位的框，点击增加，计量单位编码按现有的计量单位流水排序，填写计量单位名称；然后点击保存即可；五、存货档案位置：打开软件基础设置—存货—存货档案—增加➢存货编码按照客户分类的编码向后延续，例如：存货分类编码01，存货编码可为010001；➢需选择该存货对应的计量单位组和主计量单位，如没有需先添加计量单位；➢按该存货的用途勾选存货属性，可多选：⏹内销：该存货用于销售；⏹采购：该存货用于采购；⏹自制：该存货用于生产，在产成品入库时可以选择该存货；⏹生产耗用：该存货用于生产；⏹应税劳务：用于例如运费分摊等；➢如果该存货是钢材分类下的需要勾选批次管理，位置如下：。
客户维护方法
客户维护方法客户维护是企业发展中至关重要的一环，良好的客户维护能够帮助企业稳固现有客户群体，提高客户忠诚度，同时也能够吸引新客户，促进企业业绩的持续增长。
下面，我们将介绍一些客户维护的方法，希望能够对您有所帮助。
首先，建立健全的客户数据库是客户维护的基础。
企业需要对客户进行分类管理，包括客户的基本信息、消费习惯、偏好等方面的数据进行整理和分析，以便更好地了解客户需求，有针对性地进行维护工作。
其次，定期进行客户回访是客户维护的重要环节。
通过电话、邮件、短信等方式，与客户进行沟通，了解客户的最新需求和意见，及时解决客户在使用产品或服务过程中遇到的问题，增强客户对企业的信任感和满意度。
此外，提供个性化的服务也是客户维护的有效手段。
针对不同客户群体的需求，制定个性化的服务方案，提供定制化的产品或服务，让客户感受到企业的关怀和重视，从而增强客户对企业的忠诚度。
另外，建立健全的投诉处理机制也是客户维护的重要一环。
对客户的投诉和意见及时进行记录和处理，不断改进产品和服务质量，提高客户满意度，树立企业良好的形象。
最后，通过举办客户活动，增进企业与客户之间的互动和交流，加强客户与企业的情感联系，提高客户忠诚度。
同时，也可以通过赠送礼品、优惠券等方式，回馈客户的支持和信任，激发客户再次购买的欲望。
总之，客户维护是企业发展中不可或缺的一环，只有做好客户维护工作，才能够保持客户的忠诚度，提高客户满意度，促进企业的持续发展。
希望以上方法能够对您有所启发，也希望您能够根据企业的实际情况，制定出更加有效的客户维护策略。
感谢您的阅读！。
档案管理工作手册
档案管理工作手册一、档案管理概述。
档案管理是指对机构或个人产生的各类文件和资料进行收集、整理、保存、利用和销毁的一项综合性工作。
良好的档案管理能够提高工作效率，保障信息安全，促进信息共享，对于企业和组织来说具有重要意义。
二、档案管理的原则。
1. 法律合规原则，档案管理应当遵循国家法律法规，严格按照规定管理档案，确保档案的合法合规。
2. 完整性原则，档案管理应当保证档案的完整性，不得私自篡改、销毁档案，确保档案信息的真实性和完整性。
3. 保密性原则，档案管理应当严格遵守保密规定，保护档案信息的安全，防止泄露。
4. 便捷性原则，档案管理应当使档案的检索、利用和传递更加便捷高效。
5. 经济性原则，档案管理应当在保证档案质量的前提下，尽量节约成本，提高资源利用效率。
三、档案管理的流程。
1. 档案的收集，对于各类文件和资料，要及时进行收集，确保不遗漏重要信息。
2. 档案的整理，收集到的档案需要进行分类、整理，建立清晰的档案目录和档案库。
3. 档案的保存，根据档案的重要性和保管期限，采取合适的保存措施，确保档案的安全性和完整性。
4. 档案的利用，合理利用档案信息，满足工作和管理的需要，提高工作效率。
5. 档案的销毁，对于已经过期或无用的档案，按照规定进行安全销毁，避免信息泄露和资源浪费。
四、档案管理的工具。
1. 档案管理系统，利用电子化的档案管理系统，可以更加便捷地进行档案的存储、检索和利用。
2. 档案管理软件，各类档案管理软件可以帮助机构进行档案的分类、整理和管理，提高工作效率。
3. 档案管理规范，建立完善的档案管理规范，明确档案管理的流程和责任，保障档案管理的质量。
五、档案管理的注意事项。
1. 对档案信息进行备份，防止信息丢失或损坏。
2. 对档案进行定期检查和整理，确保档案的及时更新和完整性。
3. 严格遵守档案管理的各项规定和流程，不得私自处理档案。
4. 对于重要档案信息，要加强保密措施，防止泄露。
六、档案管理的意义。
用友前期操作维护手册
用友前期操作维护手册1、部门档案设置基础设置---------机构设置----------部门档案
输入部门编码后点击上方的【保存】
2、职员档案操作参照部门档案
部门档案设置基础设置---------机构设置----------职员档案
3、往来单位的维护
3.1 客户的分类
基础设置-------往来单位------客户分类
输入编码和类别名称以后点击上方的【保存】
3.2 客户档案的设置
基础设置-------往来单位------客户档案
首先点击左边的客户分类-----再点击上方的【增加】------弹出录入框------输入往来单位的基础信息------点击上
方的【保存】
备注：如果不设置往来单位的分类直接操作3.2 客户档案的设置
4、供应商的维护
具体的操作方法参照3 客户的维护
5、会计科目
基础设置-----财务-----会计科目
打开会计科目-----点击增加------弹出会计科目录入框------输入科目的编码以及相关信息-----点击确定后自动保存
为库存现金下级科目：财务科库存现金100101。
VIP定义和操作手册
VIP档案维护：维护VIP顾客的基本信息，并可以查询到顾客的累计消费情况。
VIP卡类型定义：定义VIP顾客有哪些类型，例如金卡、银卡等。
No.:00000000000001176 VIP卡折扣定义：定义每一个VIP类型对不同品牌的不同折扣。
VIP升级：将消费积分累计满足VIP升级规则的顾客列出，供您选择升级对象。
VIP形象定义：立体的体现VIP顾客的消费群体及类型，例如年龄、职业（老板、白领）、外貌（前卫、时尚、休闲）等。
发送手机短信：针对不同类型的VIP消费者，当经销商有新增款式、活动或者打折扣的时候，可以通过系统的过滤，来给不同的VIP发送相关的短信。
发送手机短信也可以发送给工作人员、经销商、供应商，（此功能需额外开通）VIP积分累加活动定义：定义VIP顾客参与公司设定的积分活动的界面。
积分比例：顾客购买的实际金额换算成积分的比率。
例如买10元1分，积分比例为0.1VIP积分消费活动定义：设定VIP顾客可以参与积分累加活动的积分点数。
VIP积分消费：满足积分累加活动的VIP顾客进行积分消费活动的界面。
VIP充值单：定义某一类型的VIP，VIP账户里可以预存资金，该VIP在店铺里消费时可以使用账户里的资金余额来消费。
VIP资料查询：通过模糊输入VIP卡号，或者选择一种VIP类型，查询出一批VIP顾客的资料，并提供链接查询顾客的详细的消费情况。
VIP累计消费情况：通过模糊输入VIP卡号，或者选择一种VIP类型，以及选择是哪个经销商门店吸引的顾客，查询出一批VIP顾客的累计的消费情况，包括：平均月消费金额、平均月消费次数、平均购物折扣等等。
VIP消费查询：通过选择时间范围和模糊输入VIP卡号，查询一批顾客时间段内的累计消费情况。
VIP消费汇总：汇总某一段时间内，某些门店里VIP顾客消费或某个VIP顾客消费。
VIP消费龙虎榜：查询一段时间内，某些门店里VIP顾客消费情况的排行榜。
VIP消费类型统计：统计一段时间内，所有VIP类型的总的消费情况，并给出图形报表可以直观分析。
gd2000维护手册
用户在打印归档、卷内文件目录或企事业档案管理中的案卷脊背、案卷封面时，经常会出现打印目录超出纸张范围或细节带区太大无法打印的情况。
解决方法：
(1)、归档、卷内文件目录使用A4纸打印，标准格式每页打印14行，宽行格式每页打印11行。用户可以通过打印预览功能或实际打印一页目录的方式来观察每页打印行数，若行数不符合标准，可以相应调整打印对话框中的打印行数栏。
2、软件能够正常安装，但系统不能够运行。
（1）加密狗没有安装
解决方法：将加密狗正确地安装到主机的并行口上或USB口上。
（2）加密狗已烧坏
加密狗严禁在主机还没有断电的情况下进行插拔，否则极易烧坏加密狗。用户可以更换加密狗进行尝试，如果系统能够正常运行，证明原来的加密狗已经损坏。
解决方法：更换加密狗。
(2)、用户在企业事档案案卷级管理中打印案卷脊背和案卷封面时，应使用A3纸打印。若出现细节带区太大无法打印的情况时，用户只需在打印对话框中把打印纸设置为A3即可。
七、《GD2000档案管理系统》的数据安全
在《GD2000档案管理系统》的维护过程中，用户一定要注意档案数据的安全，及时做好数据备份，当数据量比较大时还应将数据进行脱机保存，以防止病毒破坏或硬盘损坏造成档案数据全部丢失。脱机保存的载体，按优先顺序依次为：只读光盘，一次写光盘，磁带，可擦写光盘，硬磁盘等，不允许用软盘作为数据长期保存的载体。
五、《GD2000档案管理系统》用户排序数据不准确
用户在系统维护中使用数据整理功能对已入库的数据进行排序，排序混乱主要有四个原因：
1、传统管理的档案是按照档号进行排序的，档号又由全宗号、目录号、案卷号、卷内文件页号组成，各相应号的位数应该统一，才能排序准确。
客户档案管理制度范本下载
客户档案管理制度范本下载第一部分：总则为规范公司客户档案管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。
第二部分：管理范围本制度适用于公司内所有客户档案管理工作。
第三部分：管理原则1. 客户档案管理应遵循信息真实、准确、完整、安全的原则。
2. 客户档案管理应遵循保密原则，未经授权不得向外部透露客户信息。
3. 客户档案管理应遵循便捷、高效的原则，力求简化流程，提高工作效率。
4. 客户档案管理应遵循合规原则，严格遵守相关法律法规，保护客户信息安全。
第四部分：工作流程1. 客户档案的建立1.1. 客户档案应统一建立，包括客户基本信息、联系方式、签约资料等内容。
1.2. 客户档案应及时更新，如客户信息发生变化应及时更新档案。
1.3. 客户档案建立时应注明建档人、建档时间等信息，并签署确认。
2. 客户档案的归档2.1. 客户档案应按照一定的分类标准进行管理，如按客户类型、合作项目等进行分类。
2.2. 客户档案应设有专门的存储空间，保证安全、整洁。
2.3. 客户档案应定期清理，对于长时间未联系的客户进行归档处理。
3. 客户档案的查询3.1. 收到客户查询需求时，应及时核对客户身份信息，确保信息准确。
3.2. 客户档案查询应由指定人员进行，查询记录应详细记录查询时间、内容等信息。
3.3. 对于敏感信息的查询须经过审批程序。
4. 客户档案的保密4.1. 客户档案应设定权限，限制不同人员的访问权限。
4.2. 客户档案应定期进行备份，保障信息安全。
4.3. 客户档案应严格保密，未经授权不得向外部透露客户信息。
第五部分：工作要求1. 所有员工必须遵守相关管理规定，严格执行客户档案管理制度。
2. 客户档案管理人员应具备相关业务知识和管理能力，不得私自篡改客户档案信息。
3. 对于客户重要信息变更，需要重新核实后更新客户档案。
4. 对于客户信息泄露等问题需第一时间向上级汇报。
第六部分：制度保障1. 公司将定期对客户档案管理工作进行检查，发现问题及时整改。
档案管理操作指导手册
目录档案管理2 17.1档案管理初始化317.1.1档案馆信息维护317.1.2定义ABS码417.1.3列表框参数定义717.1.4报表设置817.2档案库及文件整理917.2.1新增档案库917.2.2档案库管理1117.2.3文件分类1417.2.4文件信息管理1617.2.5文件的查询2017.3辅助立卷和档案管理2217.3.1辅助立卷232317.3.2档案管理2517.4资料移交3317.5案卷借阅3817.5.1创建案卷借阅3817.5.2案卷借阅详情39档案管理PowerOn图纸文档管理系统提供了从文件的产生，修改，批准到修订的系统管理，而本章节的档案管理则是文件的最终归档管理。
为项目管理团队和项目各主要执行中心进行所有项目文件归档的系统管理，收集归档文档的相关信息，可以支持将来企业的运作及组织维护部门的需要。
同时，档案管理中的文件及其原始数据有利于建立未来的项目生命周期和知识管理系统。
在实际项目中，许多信息是由档案管理系统给出。
档案管理指的是对作为信息载体的资料进行有序的收集，加工，分解，编目，存档，并作为项目各参与方提供专用和常用的信息过程。
前章图纸文档管理是本章档案管理的基础，是项目图纸文档被有效率使用的前提条件。
在【工程中心】中单击【档案管理】，或者在【工程中心】选择菜单【模块】=>【档案管理】，即可进入档案管理模块。
首先跳出的是档案库的选择窗口。
图17-1 档案库选择窗口17.1 档案管理初始化17.1.1 档案馆信息维护用户选择【定义】=>【档案馆】菜单，系统弹出档案馆定义和维护窗口。
用户可在当前窗口增加、删除和修改档案馆信息，默认档案馆不可删除。
用户可指定一个档案馆，点击设置默认档案馆。
系统将当前档案馆设置为默认档案馆。
图17-1-1 档案馆信息17.1.2 定义ABS码标准档案分类码在系统中简称ABS码。
不同行业均有自己的行业标准档案分类码。
所以，系统支持不同的档案库选择不同的标准档案分类码。
cibmts操作手册
cibmts操作手册
CIBMTS（Customer Information and Billing Management and Tracking System）是一个用于客户信息和计费管理以及跟踪的系统。
它通常用于企业或组织内部，以帮助管理客户信息、计费和跟踪客
户活动。
CIBMTS操作手册通常包括以下内容：
1. 系统概述，操作手册会介绍CIBMTS的概念、功能和作用，
以便用户对系统有一个整体的了解。
2. 登录与权限管理，操作手册会详细说明如何登录CIBMTS系统，以及不同用户角色的权限管理，包括管理员、操作员等角色的
权限设置和管理。
3. 客户信息管理，手册会介绍如何在CIBMTS系统中管理客户
信息，包括客户档案的创建、修改和删除，以及客户信息的查询和
导出等操作。
4. 计费管理，操作手册会详细说明如何在CIBMTS系统中进行
计费管理，包括费率设置、账单生成、费用调整等操作。
5. 客户跟踪，手册会介绍如何利用CIBMTS系统跟踪客户活动，包括客户交易记录、服务使用情况等。
6. 系统维护与故障排除，操作手册会包括系统维护的方法和故
障排除的步骤，以确保系统的正常运行。
7. 其他功能，手册还会介绍CIBMTS系统的其他功能，如报表
生成、数据分析等。
总的来说，CIBMTS操作手册会全面介绍该系统的各项功能和操
作方法，以帮助用户熟练地使用该系统进行客户信息和计费管理以
及跟踪。
操作手册的编写应该清晰明了，包括文字说明、操作步骤、截图示例等，以便用户能够快速上手并正确操作系统。
汽车修理厂客户档案管理制度
汽车修理厂客户档案管理制度1. 背景为了提高汽车修理厂的客户档案管理效率和服务质量，制定本制度。
2. 目的本制度的目的是确保汽车修理厂客户档案的完整性、准确性和保密性，为客户提供更好的服务。
3. 客户档案的建立3.1 客户档案由汽车修理厂的工作人员负责建立和维护。
3.2 客户档案包括但不限于以下信息：- 客户姓名- 联系方式- 车辆信息- 修理记录- 付款记录3.3 客户档案应在客户首次使用修理厂服务时建立，并持续更新维护。
4. 客户档案的保密性4.1 汽车修理厂工作人员必须严守客户信息的保密原则，不得泄露任何客户信息。
4.2 客户档案仅限授权人员使用，未经授权人员不得查阅、复制或传递客户档案信息。
4.3 客户档案信息不得用于任何商业用途。
5. 客户档案的查阅和修改5.1 客户有权查阅和修改自己的档案信息，需提出书面申请并经过验证后方可进行。
5.2 客户档案的修改应及时更新，确保信息的准确性。
6. 客户档案的保存和销毁6.1 客户档案应妥善保存，防止丢失、损毁或泄露。
6.2 客户档案的保存期限为5年，超过期限后需予以销毁。
6.3 客户档案的销毁应经过授权人员审批，并按照相关法律法规的要求进行销毁。
7. 客户档案的备份7.1 汽车修理厂应定期对客户档案进行备份，以防止意外损失或数据丢失。
7.2 客户档案的备份应存储在安全可靠的地方，并定期进行检查和更新。
8. 档案管理责任8.1 汽车修理厂应设立专门的档案管理部门，并明确相关管理责任人。
8.2 档案管理部门应制定相关的管理制度和流程，并监督各部门的执行情况。
9. 违规处理9.1 对于违反本制度的工作人员，将依据相关规定进行相应处理，包括但不限于警告、罚款或辞退。
9.2 对于泄露客户信息的违法行为，将依法追究法律责任。
10. 附则本制度自发布之日起正式生效，并适用于全体工作人员。
以上为《汽车修理厂客户档案管理制度》的内容，如有补充或修改，将进行相应公告。
客户维护表格
客户维护表格
以下是一个客户维护表格，您可以根据实际情况进行填写和调整：
整。
在客户维护表格中，建议包含以下几个关键字段：
1. 客户姓名：记录客户的姓名或名称，以便于识别和联系。
2. 联系方式：记录客户的联系方式，如电话号码、邮箱地址或其他联系方式。
3. 最近联系日期：记录最近一次与客户联系的日期，以便跟进客户的动态。
4. 备注：用于记录客户的具体情况、需求、问题或其他相关信息。
这些字段可以帮助您及时跟进客户，并提供良好的客户服务。
同时，建议定期更新和维护客户维护表格，以确保数据的准确性和完整性。
根据实际需求，您还可以在表格中添加其他字段，如客户类型、购买记录、重要事件等，以便更好地管理和维护客户关系。
定期分析和总结客户维护表格中的信息，可以帮助您了解客户需求的变化和发展趋势，从而制定相应的销售和服务策略。
请根据自身业务和客户管理需求，灵活运用客户维护表格，并随时根据实际情况进行调整和优化。
客户维护规章制度内容包括
客户维护规章制度内容包括一、总则为了更好地维护客户关系，提升客户满意度，公司特制定本《客户维护规章制度》。
本制度适用于公司所有员工，包括销售、客服、市场等各部门。
二、客户分类1.客户分级根据客户的重要性和价值，将客户分为A、B、C三个级别。
A级客户：公司的重要客户，销售额占公司总销售额的70%以上，对公司形象和品牌具有重要影响力。
B级客户：在市场竞争中有一定地位，对公司的销售额贡献较大。
C级客户：对公司销售额贡献较小，但也不可忽视。
2.客户分类标准客户分类主要根据客户的购买力、忠诚度、合作意愿等因素进行评定。
三、客户维护流程1.客户拜访销售人员应根据客户分类，定期进行客户拜访，了解客户需求和意见，及时解决问题并提供服务。
2.客户投诉处理客服部门要及时响应客户投诉，认真核实投诉原因，与相关部门协同处理，并及时反馈处理结果给客户。
3.客户反馈市场部门负责定期收集客户反馈意见，对客户满意度进行调查分析，及时调整产品和服务策略。
四、客户关系管理1.建立客户档案销售人员要建立客户档案，记录客户基本信息、购买记录、反馈意见等，方便随时了解客户状态。
2.客户沟通及时与客户沟通，了解客户需求和意见，提供相关信息和服务，建立良好的合作关系。
3.客户反馈定期开展客户满意度调查，分析客户反馈意见，改进产品质量和服务标准，提升客户满意度。
五、客户培训1.销售培训公司要定期开展销售培训，提升销售人员的专业能力和服务意识，增强对客户的了解和互动能力。
2.客服培训客服人员要接受专业培训，提升服务意识和解决问题能力，提高客户满意度。
六、客户保密1.客户信息机密公司要严格保护客户信息，不得将客户资料泄露给外部机构，确保客户资料安全。
2.商业机密销售人员要保护公司商业机密和客户隐私，不得与竞争对手泄露相关信息，确保公司利益不受损失。
七、其他1.客户礼仪公司员工要遵守礼仪规范，热情接待客户，礼貌用语，提升公司形象和品牌价值。
2.不良处理对于影响客户关系的不良事件，要及时处理，避免对客户关系产生负面影响。
公司客户档案管理管理办法
公司客户档案管理管理办法一、为标准档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则条例。
二、档案的管理是指对公司已发生的项目方案资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。
三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。
（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。
（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、档案的整理与移交（一）业务的详细经办人员（项目方案经理Ａ、Ｂ角）为档案移交人；（二）部项目方案经理Ａ角将项目方案资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（详细到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目方案经理Ｂ角，清单一式三份，Ａ、Ｂ角各执一份，档案资料中一份，Ａ、Ｂ角、档案管理人员三方分别签字确认。
项目方案经理Ｂ角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目方案经理Ｂ角须列出补充资料清单要求项目方案经理Ａ角补齐；（三）项目方案资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目方案调查资料、客户或企业资料；（详细内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案--交档案室保存，列入--的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目方案结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，详细为项目方案经理Ａ角三个工作日内移交项目方案经理Ｂ角，项目方案经理Ｂ角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目方案经理Ｂ角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目方案经理Ｂ角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。
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用户操作手册名称:客户档案维护手册文档号：写稿日期：版本号：版本历史版本号更新日期修订作者修订摘要审批人审批日期目录．目的：向关键用户介绍客户档案如何收集及客户档案如何在里建立。
．适用范围：天普供应链及天普财务部．相关流程．流程关系总体流程图Author: SD team date ：09/02/2008是否新客户维护新客户数据维护新客户数据达涉及的操作步骤及说明 序号操作人员操作描述产生单据及分发方向（供应链）订单录入员接到 全球的销售订单订单录入员在里查询是否存在订单上的客户(: ,或在录订单时点查询键查询)数据维护员如果系统中没有此客户档案，订单录入员通知数据维护员在系统中维护此客户档案（售达方，送达方和发票方，具体的维护类型见后面）客户维护单（）数据维护员在系统里维护好客户的基本信息后，把信息传给财务，建立客户的付款方客户维护单（）财务数据维护员在系统里根据已经建好的售达方建立客户的付款方，并维护好相关的数据，建好后通知数据维护员客户维护单（）数据维护员在客户的售达方里把客户的付款方加上客户维护单（）、客户（科目）组说明及对应维护人员客户（科目）组名说明维护人员售达方把销售给谁，一般情况下，卖给谁就送给谁并开票谁，这种情况下该客户只需维护在这个组下面即可数据维护员送达方如果售达方和送达方不同，即需要在个组里把送达方维护好，并把售达方组里的客户档案中的伙伴功能，送达方的客户改为此客户数据维护员付款方由财务部根据部门提供的售达方（开票方）资料在此组中新建客户档案，并通知部门把售达方组里的客户档案中的伙伴功能，付款的客户改为此客户财务部数据维护员开票方如果售达方和开票方不同，即需要在个组里把维护好，并把售达方组里的客户档案中的伙伴功能，开票方的客户改为此客户销售伴伙目前不用公司内交易送达方在公司内部，当分公司需要把产品卖给公司时，需要为公司建立一个客户档案，在天普两个公司均存在相互销售情况，所以要分别为苏州和泸州各建一个客户档案项目组、数据维护人员公司内交易售达方目前不需要总经销商目前不需要.() 一次性客户(可手动分配编码) 如果是样品销售的客户则放在此客户组里数据维护人员.() 一次性客户(系统自动分配编码)目前不需要() 一般客户目前不需要( ) 客户目前不需要工业码总部用来区分客户所属的客户的，在填客户订单时在项目层维护项目组工用部份总部用来区分客户所属的客户的，在填客户订单时在项目层维护项目组、在系统维护客户操作示例如何建立客户档案以下以建立售达方客户为例菜单路径后勤 > 销售和分销 > 主数据 > 业务合作伙伴> 客户 > 创建> 完成事务代码点击上图鼠标所示，进入“创建客户”界面。
在“创建客户”界面上输入下表中的字段的详细信息: 字段名称描述用户操作和输入值字段作用科目组选择客户的类型客户被创建客户的编码公司代码维护公司的代码销售组织客户所处的销售组织分销渠道客户所购产品的销售渠道(固定值)产品组客户所购产品的类型（固定值）科目组一定要选对注意这个客户所属的公司，销售组织，分销渠道和产品组要选择好输入完毕后，点击按钮即可（见上图鼠标所示），见下一屏。
“常规数据地址”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述用户操作和输入值字段作用标题客户性质公司（可选择其他）公司名称客户名称街道门牌号客户地址邮政编码客户邮政编码城市客户所在城市国家客户所在国家地区客户所在省份此界面中，标题项有四种选择：公司、先生、女士、先生或夫人，用于确定客户性质；地区项可以根据客户实际省份选择相应代码值。
注意这种图标，这种图标表示是一定要录入数据填写完后的效果如下：填完后点这里“常规数据地址”栏目填写完毕后，点击“控制数据”项目（见上图鼠标所示），进入“常规数据控制数据字段名称描述用户操作和输入值字段作用权限组权限划分标志增值税登记号企业增值税号国内客户必须输入“常规数据控制数据”栏目填写完毕后，点击“支付交易”项目（见上图鼠标所示），进入“常规数据支付交易字段名称描述用户操作和输入值字段作用国家客户所在国家代码选择企业所在国家代码，如中国是, 国内客户必须输入银行代码客户增值税号选择客户的银行代码。
国内客户必须输入银行账户客户的银行账号录入客户的银行账号录完后点击这里点击界面中“公司代码数据”（上图鼠标所示），进入“公司代码数据帐户管理”视图。
字段名称描述用户操作和输入值字段作用统驭科目客户对应的总账会计科目点击界面中“支付交易”（上图鼠标所示），进入“公司代码数据支付交易”视图字段名称描述用户操作和输入值字段作用付款历史记录打勾这里根据财务的要求把合适的科目维护上录完后点击这里选完后点这里这里要打勾点击“销售区域数据”（见上图鼠标所示），进入下一屏，维护“销售区域销售”界面。
字段名称描述用户操作和输入值字段作用销售地区选择功能，请选择合适的值销售部门选择功能，请选择合适的值销售组选择功能，请选择合适的值客户组选择功能，请选择合适的值客户定价过程选择功能，请选择合适的值客户统计组选择功能，请选择合适的值权限组汇率类型选择功能，请选择合适的值录完后点击这里把必填的项目全部填上点击“发送”（见上图鼠标所示），进入下一屏，“销售区域数据发送”视图；字段名称描述用户操作和输入值字段作用装运条件客户提货的运输方式标准选完后点击这里点击“开票凭证”（见上图鼠标所示），进入下一屏，“销售区域数据开票凭证”视图；字段作用字段名称描述用户操作和输入值国际贸易条款选择功能，请选择合适的值付款条件选择功能，请选择合适的值回扣是否有商业回扣，打勾价格确定打勾帐户分配组用于财务开票帐户分配国内收入税分类用于确定是否免税国内选，国外录完后点击这里点击“合伙人功能”（见上图鼠标所示），进入下一屏，“销售区域数据合伙人功能”视图此界面体现该客户和公司的四种往来功能：售达方、收票方、付款方和送达方。
一般情况下，除付款方外。
该三种往来功能默认为同一个单位(付款方由财务维护，维护完毕后由数据维员在这里维护)，注意：在第一次建客户主数据时，制单员在维护客户主数据时不需要进入此界面，直接点击进行保存。
点击进行保存（见上图鼠标所示）。
系统提示：“客户对于公司代码销售区域已创建”（见上图鼠标所示）到此，一个完整的客户主数据已创建，退出系统。
、如何修改客户档案当财务部门维护好付款方客户后，把客户编号通知部门的数据维护员，数据维护员使用客户数据修改功能:菜单路径后勤 > 销售和分销 > 主数据 > 业务合作伙伴> 客户 > 更改事务代码点击上图鼠标所示，进入“更改客户”界面。
在“更改客户”界面上输入选择下表中的字段的详细信息: 字段名称描述用户操作和输入值字段作用客户被创建客户的编码公司代码维护公司的代码销售组织客户所处的销售组织分销渠道客户所购产品的销售渠道(固定值)产品组客户所购产品的类型（固定值）进入“销售区域”>“合伙人功能”如下图直接点击付款方“编号”样，出现搜索按键(注：如果已经明确知道付款方的编码，这里可以直接输入编码)选择“付款方”编码,双击确定修改完后击保存修改后的结果如下系统提示修改成功点击进行保存（见上图鼠标所示）。
系统提示变化已经发生，表示修改成功，退出系统。
、如何查询客户档案菜单路径后勤 > 销售和分销 > 主数据 > 业务合作伙伴> 客户 > 显示事务代码点击上图鼠标所示，进入“显示客户”界面。
在“显示客户”界面上输入选择下表中的字段的详细信息: 字段名称描述用户操作和输入值字段作用客户被创建客户的编码公司代码维护公司的代码销售组织客户所处的销售组织分销渠道客户所购产品的销售渠道(固定值)产品组客户所购产品的类型（固定值）在显示装态下客户可以进行查询但不能进修改。
、客户主数据冻结菜单路径后勤> 销售和分销> 主数据> 业务合作伙伴> 客户> 冻结事务代码双击上图红色选中区域，进入“冻结解冻客户：初始屏幕”界面在“冻结解冻客户：初始屏幕”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述用户操作和输入值字段作用客户所需显示客户的编码销售组织分销渠道产品组如果知道需冻结的客户编码，则直接在上图黄色区域输入；如果不知道，则点击黄色区域右边按钮，查找客户编码。
点击按钮，进入“客户账号（）”界面。
账号()界面选择合适的条件找到所需的客户档案，双击上图黄色区域即可。
输入完毕后，点击上图鼠标所示，进入“客户冻结解冻：细节销售范围”界面。
点击黄色区域右边按注：“选定的销售范围”是对客户编码在销售组织、分销渠道、产品组的定义。
系统弹出“客户订单冻结（销售范围）（）”。
双击上图黄色区域即可。
选完后点保存“交货冻结”、“出具发票冻结”等冻结按实际要求进行，其操作方式跟“销售订单冻结”操作一致。
冻结完毕后，点击按钮，对冻结进行保存。
保存后，系统提示：“变化已经发生”（上图鼠标所示）。
至此，客户主数据冻结已完成。
、客户主数据解冻双击上图黄色区域，进入“冻结解冻客户：初始屏幕”界面在“冻结解冻客户：初始屏幕”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述用户操作和输入值字段作用客户所需显示客户的编码销售组织分销渠道产品组输入完毕后，点击上图鼠标所示，进入“客户冻结解冻：细节销售范围”界面。
对上图的冻结方式进行删除，如将本图黄色区域“”删除。
对全部冻结删除完毕后，点击按钮，对解冻进行保存。
保存后，系统提示：“变化已经发生”（上图鼠标所示）。
至此，客户主数据解冻已完成。