(完整word版)业务部日常工作流程及工作规范
业务部操作规程范本
业务部操作规程范本业务部操作规程第一章总则第一条为规范业务部的运作和管理，提高工作效率，保障业务的顺利进行，特制定本操作规程。
第二条业务部是公司重要部门之一，负责公司的业务拓展、销售、客户关系管理等工作。
第三条业务部的管理原则是：高效、专业、协作。
第四条业务部的工作职责包括但不限于：1. 负责了解市场情况，制定销售拓展策略和计划；2. 负责销售目标的制定和实施，推动销售业绩的达成；3. 维护与客户的关系，处理客户投诉；4. 搜集竞争对手信息，及时调整销售策略；5. 协助其他部门完成相关工作。
第二章组织架构及权限第五条业务部设有部门经理，直接报告公司高层领导。
业务部的组织架构由公司领导团队决定。
第六条业务部的权限包括但不限于：1. 制定销售拓展策略和计划；2. 确定销售目标和业绩考核标准；3. 签订销售合同；4. 安排和调整业务部的人员和资源；5. 处理客户关系问题；6. 搜集竞争对手信息。
第三章工作流程第七条业务部的工作流程包括以下环节：市场调研和分析、销售目标制定、销售策略制定、销售计划制定、销售执行、客户关系管理、销售业绩考核。
第八条市场调研和分析包括以下内容：1. 调研市场规模、竞争对手情况、行业发展趋势等；2. 收集市场数据和客户反馈意见。
第九条销售目标制定包括以下内容：1. 根据市场调研和公司目标，制定年度、季度、月度销售目标；2. 将销售目标进行分解和分配。
第十条销售策略制定包括以下内容：1. 根据销售目标和市场分析，制定销售策略；2. 确定销售重点和优势。
第十一条销售计划制定包括以下内容：1. 根据销售目标和销售策略，制定销售计划；2. 制定开展销售活动的时间表和预算。
第十二条销售执行包括以下内容：1. 组织销售团队进行销售活动；2. 跟进销售进展，及时调整策略。
第十三条客户关系管理包括以下内容：1. 维护和管理现有客户关系，提供优质服务；2. 拓展新客户的关系。
第十四条销售业绩考核包括以下内容：1. 根据销售目标和销售计划，进行定期和不定期的销售业绩考核；2. 给予奖励和激励，并对业绩不达标者进行相应处理。
业务部日常工作流程及工作规范
业务部日常工作流程及工作规范一、总则：1、为规范部门员工日常行为，特制定本标准。
2、本绩效考核标准根据公司下发《xxxx 实业有限公司“十奖十罚” 管理操作细则》制定。
3、本考核标准中的奖罚不与公司奖罚冲突，可以同时进行。
二、适用范围：工程服务部全体员工。
三、绩效分值奖励标准 1、工作效率高，安排工作完成较好，每次奖励 5 分。
2、对部门或公司的制度管理、工作流程提出合理建议并被采纳，奖励10 分。
3、积极维护公司或部门荣誉，提供优质服务，获得客户表扬，奖励 10分。
4、工作积极勤奋，超前、超额完成任务，奖励 5 分。
5、主动承担非安排工作或主动帮助他人完成重要工作，奖励 5 分。
6、协助其他部门工作并得到其他部门认可和好评，奖励 10 分。
7、长期主动维护办公环境卫生，表现突出，奖励 5 分。
8、积极参加部门组织的活动，表现积极，奖励 5 分。
9、厉行节约，对降低成本方面有明显贡献，奖励 5 分。
10、为部门或公司提供资源并创造较大效益，奖励 10 分。
四、绩效分值处罚标准 1、迟到：以人力资源部统计为准迟到一次扣考核分 5 分。
2、代替他人打卡，每次扣 5 分。
3、违反公司管理制度如上班期间不佩戴工作牌、打游戏、办公室抽烟、吃零食、聚众喧哗等每次扣 10 分。
4、不按《部门值日表》打扫卫生，每次扣除 5 分。
5、日志：以部门内勤统计为准迟交一次扣 3 分不交一次扣 10 分出差在外员工可每周六上午 12 点前统一提交当周日志至内勤人员邮箱不交一次性扣 15 分。
6、任务完成质量：本周安排的任务全部完成不扣分；如只有一项任务且没有完成扣 15 分；如有两项及以上任务任一项没完成扣 10 分。
7、工作饱和度：以员工日志为依据日志工作中无所事事没有主动去学习扣 5 分。
8、工作汇报：没按要求时间汇报工作的每次扣 5 分。
9、不认真及时响应客户需求，每次扣 10 分。
10、拒绝服从直接上级领导布置的工作，每次扣 10 分。
业务部工作流程与管理规范
拟制 发行日期新建文件批准:会签： 审核: 拟制:分发 董事长 总经理 生产部 品质部 工程部 项目部 研发部 采购部 财务部 生管部 销售部部门签 名文件名称业务部工作流程与管理规范版本 页数 生效日期01/A 2022-7-15文件分类管理规范 文件编号版本01 变更内容描述文件名称业务部工作流程与管理规范1.0 目的定义业务工作流程，通过团队协作，业务过程中的规范管理，确保达成公司销售目标。
此文件旨在明确部门各项工作内容，规范管理事项，提升工作效率。
2.0 合用范围此文件合用于业务部及所有二级部门。
3.0 主要职责3.1 业务部：负责新客户开辟，现有客户的维护与管理，商务谈判，售前售后客户服务。
3.2 研发部：根据客户的技术要求评估产品的结构可行性后完成产品设计，提供产品图纸。
管控项目 过程中的设计变更。
3.3 工程部：根据研发提供的产品图纸，评估工艺可行性及产品成本，提供价格信息，实现产品工艺。
3.4 项目部：根据客户的需求制定项目计划，并提供出货交期，执行项目过程管控。
3.5 生管部：根据项目部的出货交期制定生产计划，管控过程风险，确保产品按计划完成出货。
3.6 品质部：负责产品的品质检验，品质风险预警，品质标准制定等相关品质保障工作。
3.7 采购部：负责供应商资源开辟,供应链管理，确保外发件的品质，产能和交期与客户进度匹配。
3.8 生产部：负责执行生产计划，生产资源配置，生产成本管控。
4.0组织架构：业务部门属公司一级部门，分国内市场部，国际贸易部，电商运营部。
业务部国内市场部 国际贸易部 电商运营部5.0 作业程序业务部工作分三大块：客户开辟、客户管理、客户服务。
编 号 版 本 页 码 生效日期01 1/8 2022-7-15文件分类 管理规范1编 号 版 本 页 码 生效日期作业要求客户开辟开始1. 信息采集与确认：根据产品特性，挖掘潜在市场与 客户需求，采集信息后进 行分析确认。
业务部日常工作流程及工作规范
业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图业务部日常工作规范一、业务部工作规范目的业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。
保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。
二、市场的信息收集整理与分配1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信息；2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理，所产生的销售回款，划此业务员名下。
3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业务部经理分配。
4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。
5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。
三、市场价格1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。
定制产品或在指导价格表上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。
2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。
3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价X0.9%。
4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。
三、客户结算与服务1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。
2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。
3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。
超过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。
4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。
业务岗位职责和工作流程
业务岗位职责和工作流程一、业务的岗位职责1．贴近市场、了解市场、了解本行业的趋势与各竞争品牌的销售状况。
2．负责货品管理。
包括订货、分货、调配、补货、库存等。
3．负责销售管理，包括货品流通过程及流通程序。
4．负责销售价格管理。
5．负责销售管理，含销售帐款管理，与商场对帐，报开票数，帐款追踪，组织策划促销活动，以及相关数据分析，提高员工向心力。
6．负责人员沟通协调工作。
对外包括与商场相关人员的沟通交流，建立良好的工作关系。
与顾客的交流，了解顾客心理与信息；对内要常与上级主管、店长、营业员教育培养，日常管理，检查其工作，如有遇到问题，以最快的速度最低的成本处理，并对此总结分析，杜绝后期类似问题发生，特殊状况及时向主管汇报。
二、业务管理工作1、五大管理：人事管理商品管理数据管理品牌形象与行销秩序管理品质与利润管理2、业务日常管理：①、人员管理②、商品管理③、资讯管理④、卖场管理①、人员管理：锻炼能力、人员沟通、挖掘及发挥个人潜能、提供轻松的环境，包括商场管理人员、顾客、店长、店员等；②、商品管理：了解卖场需求、满足卖场需求、避免断货及滞销积压，包括公司货品、促销品、手提袋、护理品等；I、办公室数据管理：销售数据、库存数据、从数据中分析、解读，分析库存款式、数据比例是否适合商场，价格和商圈，竞争品牌等；（抓两头——畅、滞销的型体。
注意断码的现象，及时调货、追单）；II、促销活动的数据管理：分析、了解竞争品牌的促销活动，预测结果，明白促销的目的和意义；III、从市场中找到需求点。
③、资讯管理：竞争品牌、商场、新品上市（有哪些品牌、价格带、揎型、色彩等）、与数据销售有关的怎样分析、总结。
④、卖场管理：陈列、清洁、货品、道具……3、目标管理：设定目标→制定流程→责任点、人→设定时间→回报验收→监督检讨三、业务工作流程●日工作流程●周工作流程●月工作流程1、日工作流程：①工作总结（心得体会、分析问题）；、②分析数据；③业务碰头会；④当天工作计划拟定；⑤、巡视卖场（陈列、人员）I、销售状况了解，分析有无完成目标Ⅱ、及时了解员工心声，与店员的沟通Ⅲ、了解库存货品状况Ⅳ、了解竞争品牌，商场的状况Ⅴ、调整人员士气及卖场气氛、协助销售Ⅵ、资讯的收集、回馈、分析2、周工作流程：周一、①例会：上周工作总结、数据分析、货品调动、促销轰动拟定；②检查卖场POP更换情况及促销活动到位状况和样品陈列、物价规范；③提醒卖场做好出货（出门单）准备工作；④提醒卖场上交周末让利小票与商场协调让利工作；⑤店长会：店长培训、沟通及交流，检讨上周各店目标达成状况和本周工作重点目标。
业务流程日常工作操作规范
业务流程日常工作操作规范一、报桩（含退桩、转桩、烂桩沟通过程）流程：业务员—办事处内勤—公司内勤—安排计划发货处罚：对违反以上流程造成责任的当事人罚款10-50元/次。
注意事项：业务员报桩均以短信方式（口头报桩出现错误的责任由业务员承担）。
报桩时间规定：上午两次，计划在9:00和11:00前报完，下午两次，计划在15:00和17:00前报完，超过此时间上报的计划不能安排的则顺延安排；当天可以将第二天早上或上午的计划在17:00前报回营销部。
申请《非正常发桩》的工地必须由办事处主任请示部部门经理，经部门经理批准后方可报桩，对未批准报桩的办事处内勤处罚50-100元/次。
手续不全（含同未签订需发试桩、委托书未完善、补充协议未完善）且未经部门经理同意公司调度私自发桩的对当事人处罚50-100元/次。
办事处内勤要对报桩计划认真核实，保证数据的准确性，公司调度要对其所报数据进行抽查核实，核实发现数据有误的对当事人处以50-100元/次的罚款，造成的损失均由责任办事处承担。
调度安排完各工地的发桩计划后要积极配合办事处内勤落实各工地车辆的运输情况，对此过程中出现的异常情况要及时上报内勤主管协助处理。
办事处漏下发桩计划的由办事处自行解决，公司调度漏下发桩计划的处以50-100元/次的罚款；公司调度下错计划的处罚当事人100-200元/次的罚款。
办事处内勤与开单员沟通车辆运输安排情况，及时跟进工地到桩情况。
二、生产计划流程：办事处每周一上午11:00前必须上报本周内需要生产的管桩规格型号、桩长、计划用量、特殊事宜说明、工程名称等。
注意事项：如本周内有变更或是需要增加的，只有对变更或是增加的内容进行补充说明即可，无需将原计划中未变更的部分再报一次，办事处内勤对所报计划要表达准确，公司内勤对计划不明之处要主动与办事处内勤沟通，避免错下计划造成货存堆积。
对于办事处所下的计划公司不能满足的，公司内勤要及时通知办事处，告知每日生产情况。
业务员日常工作流程
业务员日常工作流程规定业务代表客户拜访的例行步骤，将一天的工作按时间序列划分成动作，不但是一种良好的管理手段——照规定执行，违者处罚。
更是一种良好培训手段——尤其对新手而言，方向感觉意味着积极*。
下面是业务员日常工作流程，为大家提供参考。
1．提前5?10分钟到岗。
2．8：30?9：00早会；例行内容：·汇报工作：拜访多少、客户成交多少家、成交率多少、成交量多少、成交额多少。
·主管宣布检核结果：昨日检核业代a的线路，评分多少、具体情况如何，提出批评或表扬。
·主管宣布今天具体工作安排，销售价格政策的变动；询问有无困难问题、提建议，讨论话术。
3．准备出门（笔、笔记本、宣传品、抹布、名片、资料、订单、挂串旗的必备工具等）。
4．客户拜访：1）客户拜访工作内容：·定人、定路线、定期、定时拜访。
·库存管理（先进先出，前后线管理；保持货架的充足度；陈列位置醒目，集中摆放，所有产品中文商标朝外；正确的品牌顺序、包装顺序、*示即期品）。
·引单（拿订单）转单（将订单客户画成线路图和订单一起交给司机）动作。
·提高铺货率。
·新客户开发，完善*。
·推广新品，作好指定促销活动。
·搜集市场动态（包括竞品各种迹象：价格、销售情况、促销、生动化、新品、客户反映等；以及本品的售卖情况，使用后反映，有无乱价，窜货？库存，生动化铺货率等）。
·提出合理建议，总结完满话术，填好相关表单。
2）客户拜访动作流程：·进门前看*卡，了解店主姓名，进、销、存情况，以及上次的客户要求及处理结果。
·整理服装仪容。
·检查户外广告。
·向客户打招呼，作自我介绍（注意不要怠慢客户的雇工）。
·询问上次进货送达情况，客诉处理情况。
·贴画，整理生动化设备（注意价格标识的清晰度）。
了解库存。
·指出货架摆放不规范影响销量的地方，同时进行前后线产品整理，货架清洁，摆放，并向店老板强调陈列对销售的帮助，灌输生动化观念（注意：充足度保持；先进先出；集中摆放，位置醒目，中文朝外，正确的品牌顺序、包装顺序；*示即期品）。
业务部日常工作流程（精选5篇）
业务部日常工作流程（精选5篇）第一篇：业务部日常工作流程业务部日常工作流程为了业务工作的正常进行和帮助团队成员的成长，特拟定以下工作流程。
一、作息时间正常上班时间为：9:00-18:00，每月休息四天，休息时间不固定，所有人员根据个人实际情况安排休息（不影响到业务的前提下）。
需休息的人员须提前一天填写休假单，并提交给部门经理签字后方可安排休息。
二、部门例会每天下午17:00点准时召开部门例会，无特殊情况不得缺席。
会议内容：①填写每日销售记录单②所有人员汇报当日销售情况和所遇到的问题，由部门经理协调处理③所有人员汇报下一工作日的工作计划和销售行程，部门经理逐一记录，在下次例会时跟进确认工作是否开展和工作成效④部门经理作会议总结，并部署下一工作日销售工作计划。
三、每日行程安排每天早上开完大早会后，业务部所有成员须各自做好销售前准备工作，务必于10:00之前离开卖场进行对外业务拓展工作，除需要接待客户或为客户制定方案，所有人员不得以任何理由在卖场里逗留。
中午12：00回公司吃饭，下午14:00前必须离开卖场开展业务工作。
下午17：00前赶回公司开部门例会，如有特殊情况不能及时赶回，须提前向部门经理说明。
四、销售总结业务部所有人员每月30号之前必须把销售总结交到部门经理处，总结的内容包括：1、本月的销售概况2、收获与不足3、该如何改进4、下个月销售目标和计划5、该如何达成五、绩效考核每月30号部门经理将对部门所有人员进行绩效考核，具体考核方式见《业务部绩效考核表》，考核总分100分，对应100元现金，考核分数为多少分则对应发多少绩效奖金，绩效奖金从工资中划出。
如连续两月绩效考核分数低于60分者，将对其作出辞退处理。
六、经费报销及申请1、在销售过程中，如因工作需要由个人支出的费用，业务员须将相应的发票和单据附在报销单上，并作出文字说明，得到总经理签字后方可报销。
2、如业务员在洽谈项目过程中需要进行公关活动，则由业务员在对项目进行评估后作出文字说明，并填写公关费用请款单提交给总经理审核和批复第二篇：日常工作流程日常工作流程一、早班：首先来换工作服；其次打扫卫生，包括擦桌子、擦窗台、拖地、卫生间、浇花二、准备工作：罐子、钳子、酒精杯消毒；给各工作室配操作工具；个人的口罩、便签贴、笔等装工作服口袋三、接待客户：见有客户来，门口三米之外就要笑脸相迎，初来体验的客户首先要进行简单沟通，了解客户的一些饮食习惯及生活习惯，给客户明确要求一定配合我们的饮食要求，客户认可后填写档案表客户离点要有送别语四、晚班：下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床铺第三篇：业务部工作流程业务部工作职责一，总则1.1 目的：为了加强业务部各项工作管理，使期管理标准化，制度化，规范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本制度。
业务部岗位职责及工作流程
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一、日常工作职责。
1. 负责市场调研，收集行业信息，了解市场动态。
业务流程与规范制度
业务流程与规范制度第一章总则为规范企业内部各项业务流程，提高工作效率，保障企业正常运营，特订立本规章制度。
本制度适用于本企业全部员工。
第二章业务流程第一节销售业务流程销售业务是企业的核心业务之一，为确保销售流程的顺利进行，特订立以下业务流程：1.销售目标订立：–每月初，销售部门负责人依据市场环境和企业战略目标，订立本月销售目标，并向相关人员进行宣布。
–销售人员依据销售目标，订立个人销售计划，并获得上级确实认和支持。
2.市场调研：–销售部门负责人负责组织市场调研，了解市场需求和竞争情况，为销售决策供应依据。
3.销售活动开展：–销售人员依据销售计划，开展客户探望、产品推介等销售活动。
–销售人员要与客户建立良好沟通，了解客户需求并供应个性化解决方案。
4.销售订单管理：–销售人员负责及时处理客户订单，确保订单信息准确无误。
–销售人员将订单及时转达给相关部门，确保产品生产和交付定时进行。
5.销售数据分析：–销售部门负责人进行销售数据分析，评估销售绩效，并依据分析结果及时调整销售策略。
第二节采购业务流程采购业务是企业的紧要环节，为确保采购流程的规范和高效进行，特订立以下业务流程：1.采购需求确认：–各部门依据业务需要，将采购需求书面提交给采购部门。
–采购部门核实需求，并订立采购计划。
2.供应商选择：–采购部门依据采购计划，找寻合适的供应商，并进行评估和筛选。
–采购部门与供应商进行谈判和协商，确保价格和交货期等条件达成全都。
3.采购合同签订：–采购部门与供应商达成全都后，签订正式采购合同，并监督合同履行进程。
4.采购执行与跟踪：–采购部门负责采购订单的下达，并监督供应商供货情况。
–采购部门及时与供应商沟通，解决采购过程中的问题和风险。
5.采购结算与评估：–采购部门核对供应商供应的发票和货款要求，并按规定流程进行结算。
–采购部门定期评估供应商的绩效，优化供应商管理。
第三节生产流程生产流程是企业核心竞争力的体现，为确保生产流程的正常运行和高效率，特订立以下业务流程：1.生产计划订立：–生产部门依据市场需求和销售订单，订立生产计划和生产排程。
业务员工作规程手册
业务员工作规程手册业务员工作规程手册第一章岗位职责1.1 业务员的角色和职责- 积极拜访潜在客户，了解其需求，推销公司的产品和服务- 维护现有客户关系，及时回应客户的需求和问题- 定期与客户沟通，了解客户对公司产品和服务的意见和建议- 收集市场信息，了解竞争对手的动态，为公司制定销售策略提供参考- 完成公司下达的销售任务和目标1.2 工作性质和工作时间- 业务员需要全职参与销售工作，不允许私自兼职或同时从事其他与销售无关的工作- 工作时间为上午 9 点到下午 6 点，每周工作 5 天，双休日为周六和周日- 如有特殊情况需要加班，需要提前向主管报备，经批准后方可加班第二章业务技能和销售技巧2.1 了解产品和服务- 业务员需要深入了解公司的产品和服务，包括特点、优势和使用方法等，以便为客户提供准确的信息和解答疑问2.2 沟通能力- 业务员需要具备良好的沟通能力，能够与各类客户进行有效的沟通和交流，并解决客户的问题和需求2.3 销售技巧- 业务员需要学习和掌握一些基本的销售技巧，比如开场白、销售演示、销售谈判和销售闭合等，以提高销售效果第三章工作流程和规范3.1 潜在客户开发- 业务员需要通过不同的方式开发潜在客户，比如通过电话、邮件、社交媒体等，与潜在客户进行初步沟通，并安排面谈3.2 客户拜访- 业务员需要按照计划和安排，定期拜访客户，与客户建立和维护良好的关系，并推销公司的产品和服务3.3 销售谈判- 当客户表达购买意向时，业务员需要进行销售谈判，包括价格、交付方式、售后服务等条款的讨论和协商3.4 合同签订- 当谈判达成一致时，业务员需要准备相关合同、协议和文件，并与客户进行签订3.5 售后服务- 业务员需要在销售完成后，及时跟进客户的满意度，并提供必要的售后服务和支持，以确保客户的长期合作第四章工作准则和工作纪律4.1 保护客户信息- 业务员需要保护客户的隐私和商业机密，不得泄露客户信息给其他竞争对手，不得将客户数据用于个人利益4.2 诚信经营- 业务员需要诚实守信，不得利用不正当手段获取销售业绩或利益，不得通过虚假宣传、夸大承诺等手段误导客户4.3 工作纪律- 业务员需要按照公司的工作时间和安排进行工作，不得迟到早退，不得擅自离岗、逃离工作场所第五章业绩考核和激励机制5.1 业绩考核- 公司将按照业务员达成的销售目标和任务进行考核，包括销售额、客户开发数量、客户满意度等指标5.2 激励措施- 公司将根据业务员的销售业绩给予相应的奖励，比如提成、奖金、旅游等，以鼓励业务员积极工作和取得优异的成绩总结：本业务员工作规程手册是为了规范业务员的工作流程和行为准则，以提高销售效果和客户满意度。
业务部门主要业务流程
NOTICE: 1:业务的订单每天分两次通知 PMC 进行评审，上午 11:30 一次,下午 15:30 一次． 2:发通知时，使用销售录入界面的发送工作任务，选择好执行人,PMC 主管打开系统界面下方的工作任务图标检查
是否有订单需要评审. 3:表格名称 (1)订单清单 (2)订单评审表
TOM 4/27/2022
皓威公司 ERP 企业管理项目
业务部门主要业务工作流流程
业务流程方案（1）
一、 业务部门业务流程
1、 本计划流程是从录入销售订单、出货产生出货单的相关工作。
2、 生产部打印的计划报表：a:订单评审表 b:出货通知单
3、 主要流程包括（销售订单录入发放流程、出货业务流程、客户报价录入流程）
1:订单录入业务流程
H
1） 送货员或司机或快递公司从客户处接收退货及相关退货单.
操作人员 送货员
点数确认
H
2） 成品仓库仓管员核对退货单，确定退货数量的正确性.
仓管员
产生退货单 单据交接 退货检验
M
3） 仓管员确认无误后，将退货单提交部门电脑员，由电脑员在系统 仓 管 员 / 电 脑
中使用计划退货(按单),非计划退货(不按单),产生退货单.
订单交期确认修改 M/H 5） 业务助理在系统中根据 PMC 主管回复的交期，在系统中修改订 业务助理/
单交期,之后再发出工作任务给业务部门经理.
部门经理
销售订单批准 打印订单
H
6） 业务部门经理在系统中批准已经审核的客户订单．
M/H 7） 业务助理打印批准后的订单评审表给 PMC 主管.
部门经理 业务助理 业务助理 /PMC 主管
3） 业务部根据 PMC 反馈的生产状况，安排出货，业务部门办理相 业务助理
业务员工作流程与事项(详细)
业务员工作流程与事项好的营销创意，一定是来自于企业对于企业资源、社会资源的高度整合。
一、销售目标1.通过业务员有规律的持续拜访，覆盖所在城市内全部目标客户。
2.通过良好的客情关系及有效的客户渗透，使客户80％以上的预算用于购买我们的产品。
二、访问要求1.访问数量。
每日至少拜访4个A类客户或6个B 类客户，对部分客户进行电话联系。
2.拜访频率。
保证每季度访问全部A、B两类客户2次。
3.客户渗透。
掌握每家团购客户的团购总预算，并争取得到80％以上的份额。
4.开发新客户。
业务员应保持每周开发2～4家新客户，以确保稳定扩大市场份额。
5.记录报告。
记录和报告在团购工作中起到重要作用，在每次拜访时应同时填写有关报告，每位业务员有责任确保记录和报告的及时与准确。
三、日常工作建议流程我们需要用一套完整的工作流程帮助业务员计划、安排他们的销售工作，从而帮助他们提高工作效率和业绩。
以下是业务员工作流程范例，供参考。
每日工作流程准备工作（8∶30～9∶30）1.回顾前一天的拜访路线及客户情况。
2.与客户进行电话联系，确认及修改当日拜访路线。
3.确定当日销售重点，准备团购套餐表，拟定销售演示内容。
4.检查本日应该携带的资料、宣传品及文具等。
上午工作（9∶30～12∶00）1.开始拜访客户。
2.如客户负责人不在（如果你进行了电话沟通，这种情况发生的可能性较小），不要等候太长时间，可以留下一张字条及名片，通知客户你曾经来拜访过，并写明你下次希望来拜访的时间。
这会向客户证明你是一个职业化的销售人员。
3.尽量将每次拜访时间控制在30分钟以内，因为你的时间同样十分宝贵（安排路线时要考虑路程问题，尽量将路程较近的客户安排在一起以减少在路上耽误的时间）。
4.争取上午能够拜访4家客户。
下午工作（13∶00～17∶30）1.开始下午工作，争取完成4家客户拜访任务。
2.16∶30以后返回办公室。
3.处理当日发生的业务。
4.整理当日访问报告，计划次日工作。
业务部_销售操作规程(3篇)
第1篇一、目的为规范业务部销售工作流程，提高销售效率，确保销售活动合法合规，特制定本规程。
二、依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民法典》3. 《中华人民共和国反不正当竞争法》4. 《中华人民共和国消费者权益保护法》5. 公司相关管理制度及业务流程三、适用范围本规程适用于业务部全体销售人员及辅助工作人员。
四、职责1. 销售人员：负责市场调研、客户开发、产品推广、合同签订、售后服务等工作。
2. 辅助工作人员：协助销售人员完成销售任务，提供相关支持。
五、销售操作规程1. 市场调研（1）销售人员需定期进行市场调研，了解行业动态、竞争对手、客户需求等信息。
（2）收集整理调研数据，形成市场分析报告，为销售策略提供依据。
2. 客户开发（1）根据市场调研结果，确定目标客户群体。
（2）运用电话、邮件、拜访等方式与客户建立联系，了解客户需求。
（3）对潜在客户进行分类管理，重点关注重点客户。
3. 产品推广（1）销售人员需熟悉公司产品，了解产品特点、优势及适用场景。
（2）根据客户需求，为客户提供产品介绍、解决方案及报价。
（3）积极参加行业展会、论坛等活动，提升公司及产品知名度。
4. 合同签订（1）销售人员与客户洽谈达成一致后，需准备合同文本。
（2）合同签订前，销售人员应向客户明确合同条款，确保双方权益。
（3）合同签订后，及时将合同副本存档。
5. 售后服务（1）销售人员需定期跟进客户，了解客户使用产品情况，收集客户反馈。
（2）针对客户提出的问题，及时协调相关部门进行解决。
（3）定期对客户满意度进行调查，持续改进产品及服务质量。
6. 考核与激励（1）公司对销售人员实行绩效考核，包括销售业绩、客户满意度、团队协作等方面。
（2）根据绩效考核结果，对优秀销售人员给予奖励，激发团队活力。
六、附则1. 本规程由业务部负责解释和修订。
2. 本规程自发布之日起实施，原有相关规定与本规程不符的，以本规程为准。
注：本规程仅供参考，具体操作需根据实际情况进行调整。
业务部工作流程与管理制度
一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。
如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排３、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。
业务人员日常工作流程
业务人员日常工作流程作为业务人员，我们的日常工作流程涵盖了市场调研、客户开发、销售推广、订单管理和售后服务等多个环节。
下面将详细介绍这些环节的具体工作流程。
第一步：市场调研市场调研是业务人员的首要任务之一、我们需要通过各种渠道了解市场动态和竞争对手情况，收集到有关产品需求、行业趋势、客户群体等信息，为制定后续的销售策略做出准备。
常用的市场调研方法包括：调查问卷、市场观察、竞争对手分析等。
第二步：客户开发第三步：销售推广销售推广是业务人员的重要任务之一、一旦客户产生兴趣，我们需要进行销售推广，促使客户下单。
各种销售手段和工具如产品演示、销售培训、宣传资料等都可以被用来增加销售额。
此外，还需要与营销团队紧密协作，制定并执行销售策略，提高销售业绩。
第四步：订单管理订单管理是保证交付质量和交付时间的重要环节。
一旦客户确认下单，业务人员需要将订单信息准确录入系统，并与相关部门协调，确保及时处理和交付。
订单管理还包括供应链跟踪和库存管理等工作，以确保产品能够按时到达客户手中。
第五步：售后服务售后服务是维护客户关系的重要环节。
业务人员需要及时响应客户的需求和问题，并提供解决方案，以确保客户满意度和忠诚度。
售后服务包括产品使用指导、故障排除、维修保养等，需要与服务团队密切合作，提供专业和及时的支持。
除了上述主要的工作流程，业务人员还需要进行记录和分析工作，并参与团队会议和培训等活动，以不断提升个人能力和团队合作效能。
总结起来，业务人员的日常工作流程可以分为市场调研、客户开发、销售推广、订单管理和售后服务等多个环节。
通过这些环节的有机衔接和协作，业务人员能够有效地开拓市场、实现销售目标，并提供优质的客户服务。
最全业务部工作职责与工作流程
业务部工作职责与工作流程第一部分：工作职责一、业务员工作职责：1. 明确公司的销售目标并努力实现目标。
2. 构筑营销理念，创建营销体系，建立健全销售部门各项管理规章制度。
3. 维持与老客户的良好关系，努力发展新客户。
4. 维护公司利益，进行售价管理，为公司进行价格决策提供市场依据。
5. 进行市场调研和市场需求预测，提出产品竞争策略和新产品开发建议。
6. 掌握订单生产进度，当出现异常时尽可能协助其他部门解决问题，及时安排出货及跟踪货款回收情况。
二、船务部工作职责1．及时与业务员沟通，确保在旺季也能顺利订到舱。
2．安排出货及准备报关资料，报关资料必须准确，以便顺利清关。
3．及时处理提单补料及银行交单事宜。
4．掌握最新运输价格，为公司节约成本。
三、业务跟单1．主动跟踪业务订单确认情况。
2．主动跟踪订单进展情况。
3．当订单出现异常时，协助解决问题。
4．管理业务样机单，跟踪样机情况及追踪样机款。
四、报关员1、具有全面的报关业务知识，熟悉作业流程，熟知国家海关对企业进出境货物的政策法规，争取公司利益最大化。
2、及时申请报关和报检，确保本企业货物的进出口符合海关、商检要求，手续齐备、顺畅通关。
3、保证与各部门的沟通渠道畅通，做好报关、仓库及财务的内控整合。
4、及时向公司领导汇报工作进展状况，请示工作中遇到的问题，并寻求最佳解决途径。
5、配合海关、商检、外经等政府部门的业务监管与指导，保持良好的工作关系。
6、报关员是连结公司与海关之间的纽带,是沟通公司与海外市场的桥梁;既要体现工作的原则性又要考虑客户需求的灵活性,积极做好两者之间沟通与协调。
第二部分：业务部工作流程一、业务订单流程1．收集产品资料，不定期的整理各种产品的（VCD，DVD，CAR DVD ，PORTABLE DVD，DVB-S，DVB-T，HOME THEATER）报价单（包括最新出来的面板图，产品规格，价格，包装资料，付款方式，交货时间等等）。
业务管理作业程序及规范
业务管理作业程序及规范1.目的使业务部，业务课之日常运作，完善对内，对外之沟通与联系，提升客户对公司之满意度。
2.范围适用于业务之日常作业，相关权责均按各项作业之规定执行。
3.作业内容3.1 来往书信作业程序3.1.1 每日进来客户之传真或E-mail须以24小时内回复处理。
3.1.2 业务专员以当日进来E-mail传真，须盖好当日日期再转业务经理审查指示。
3.1.3 对于客户需求的内容，须完全了解客户要求，或对内部其它部门相应沟通，若不明白不清楚向主管反映。
3.1.4 客户的需求，若与其它部门需配合的或与其它部门相关连的，制作成“业务通知单”且完全转达给其它部门了解（含出货交期，特殊要求，变更要求等）。
3.1.5 各负责业务专员根据其回复要求，以E-mail或传真打好再转其业务经理核示。
3.1.6 对于前日所发出的所有文件盖好日期后重新转至业务经理审核，再转其副总审查后才归档（48小时处理完毕）。
3.1.7 当日所来往及回复的信函都列管在计算机档案，列入Fax In及Fax Out管理，列管在客户的来往信件，每星期一列出清单转业务经理核示再存档管理。
3.1.8 所有客户来往信件或E-mail都分开处理归档。
3.1.9 根据半年或各客户状况，重新整理来往信件的保存归档。
3.2 合约审查基本合同签定内容是指在需要时，订定客户与公司双方的有关规定的权利与议务以及双方在交易合作上的基本原则和方法，其主要基本内容有：3.2.1 商品的式样，质量及规格的共同要求，必须符合客户所指定的式样及规格。
3.2.2 必须符合客户当地国家的安规及法规，美国产品须UL认证，日本产品须T-Mark认证等。
3.2.3 必须符合一般商品的质量要求（安全、可靠等）。
3.2.4 报价均原则以FOB HONG KONG的离岸价格为准，如客户要求CIF到岸价格或其它报价基准需事先声明协商确认。
3.2.5 付款方式一般以通过双方协议的银行开设L/C方式（即不可撤销的信用状）来付款，如客户要求T/T电汇付款或其它付款方式，则需呈报总经理核准。
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业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图
业务部日常工作规范
一、业务部工作规范目的
业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。
保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。
二、市场的信息收集整理与分配
1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信
息；
2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理，
所产生的销售回款，划此业务员名下。
3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业
务部经理分配。
4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。
5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。
三、市场价格
1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。
定制产品或在指导价格表
上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。
2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。
3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价
X0.9%。
4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。
三、客户结算与服务
1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。
2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付
款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。
3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。
超
过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。
4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客
户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。
四、其他事项
1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期回复。
2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报价。
3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。