调研清单采购管理

XXX公司K/3项目

调研清单

(采购管理)

金蝶软件（中国）有限公司

咨询与实施部

二零零六年五月

更改记录

14

审阅

分发

\

调研计划说明：

请提前将此份调研清单发给客户项目经理，并将以下内容按需调研的客户公司实际情况填写好：

⏹调研内容及目标

A、对XX公司的XX部经营管理模式及与相关部门的接口等进行全面的了解；

B、了解XX公司XX部目前的运营状况；

C、实施人员通过调研，了解XX部门对系统的潜在需求，以便更好地制定实施方案；

⏹调研对象

XX公司XX部

⏹调研小组成员

XX公司：XXX（项目经理）及相关部门人员

金蝶公司：

⏹被访人：

XX公司被访人：

电话：

Email:

⏹部门主管：

⏹调研时间（请单独提供详细的调研时间安排表）

⏹调研地点

XX公司会议室

⏹调研资料准备

调研时间表：金蝶方起草，XX公司确认；

XX部门日常用到的报表：XX公司提供；

⏹调研环境准备

会议室、白板、白板笔、投影仪

⏹特别说明：

如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用回答或填写

一、部门基本情况

1、公司是否有多个采购部门？

☐是；分别是：

☐否；

2、采购主管和采购人员名单，如有多个采购部门，请同时列出多个采购部门的人员名单。

采购主管：

采购员：

3、采购业务是否由统一的部门进行管理？

☐是；

☐否；分别是：

4、是否有计划由专门的人员负责录入采购订单？

☐是；分别是：

☐否；采购员负责各自的订单录入。

5、不同类的物料是否由不同采购人员负责？

☐是；请列出采购员各自负责的物料分类，分别是：

☐否；

6、不同的地区是否由不同的采购人员负责？

☐是；请列出采购员各自负责的地区，分别是：

☐否；

7、请列出采购部门的组织结构图及本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接口？

二、供应商情况

1、供应商的信息是否统一由专人维护？

☐是；维护人员是：

☐否；采购员负责各自的供应商信息录入。

2、公司有无统一的供应商编码？

☐有；编码长度共位，请说明编码原则：

☐无；

3、公司的供应商总数约为：个，

A、国内供应商有家，主要分布在哪些地区： ,经

常往來的有家；占公司采购额： %；

B、国外供应商有 _家，主要分布在哪些地区： ,经常

往來的有_ 家；占公司采购额： %；

C、大宗物料供应商有 _家，分别是：

4、是否对供应商进行分类/分级？

☐是；如何进行分类/分级：

☐否；

5、采购订单中是否需带有供应商自身的物料编号（即供应商物料编号）

☐是；

☐否；

6、公司是否对供应商进行定期考核？

☐是；考核周期为：；考核指标包括：；考核的手段与流程如何？

☐否；

7、未通过审核的供应商是否允许交易？

☐是；为什么：

☐否；

8、一次性（临时）供应商是否录入系统？

☐是；□一次性供应商全部使用一个供应商编码进行采购；□分别给供应商编码进行采购；

☐否；手工下采购单；

9、对供应商的不满和投诉主要集中在哪些方面？

☐质量

☐交货及时率

☐服务

☐价格

10、如何选择一个新的供应商？

三、采购申请/价格管理

1.是否有完整的供应商价格资料库：

☐是；

☐否；

2.公司的物料，采购价格是否含税？

☐是；税率是多少，有哪几种税率？

☐否；

3.不同的供应商，针对同一物料，是否会有不同的价格？

☐是；控制部门为：

☐否；

4.与供应商签定的订单价格是否可以与价格表上不同？

☐是，采购人员可灵活掌握；

☐否，严格执行价格表的价格；

5.公司有供应商报价的物料大概有多少：

6.请描述报价的审批流程

四、订单管理

1、公司的可采购件中包含以下哪些类型的物品：

☐产成品（买进卖出，属于贸易）；

☐半成品；

☐原材料；

☐其他；

2、采购件是否有有效期控制？

□是；有效期是多长时间：

□否；

3、公司是否有同供应商签订长期采购合同？

☐是；一般长期采购合同签订多长时间？主要内容有哪些？

☐否；

4、公司是否有成套采购/组装采购的物料？

☐是；请列举范例，并说明以何种收料方式：

☐否；

5、采购件采用主供应商，还是采用按比例分配供应商政策？

☐主供应商，同一物料，每次采购仅向一个供应商发订单；

☐按比例分配供应商；同一物料，每次采购都按比例同时发多个供应商；

6、采购的物料收料时，是否有搭配配件或组件一起收料的情况？

☐是；请列举范例：

☐否；

7、采购物料的同时是否会采购物料的增殖服务？

☐是；请说明是何种服务，是否收费：

☐否；

8、是否会有与供应商签定采购合同，但送货需直接发给指定第三方用户的情况

☐是；请说明流程：

☐否；

9、公司的各相关部门之间是否会有内部采购订单？

☐是；请举例：