理赔保障日操作手册PPT课件
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每天我们都在为客户送去保障，但是否我们的客户真的在享受 公司的服务与保障呢？首先，让我们一起关注一下上月公司的 理赔情况。
下面我们要请出的这些人，他们在寿险工作中为客户进行充分 的风险评估并做出了解决方案，或者在风险发生后，为身陷困 境的家庭送去关爱，点燃了希望之光。他们，就是我们的“爱 心大使”！
接下来要请出的这位同仁（可做简单业绩、荣誉介绍），就在 上个月，他亲身体会了什么叫做雪中送炭，他终于明白了自己 工作的意义，他也深刻领会了人生的价值，他是**，掌声欢迎。
感谢**带来的分享，我相信这个故事也给大家带来了很多感触。 我们成长在一个朝阳的行业，相信在座的每一位未来一定会持 续不断的为我们的客户送去足额的保障，践行我们的“爱与责 任”的使命。
分享 （15分钟）
培训 （20分钟）
• 当月“爱心大使”代表进行理赔心得分享
保额销售话术、保额缺口计算、保额设计、平安福 话术等培训、咨讯宣导
2020/2/28
12
理赔保障日——操作流程明细
时间
内容
注意事项
主持人主要串词
8：45-9：00 播放保额销售视频
确保出勤率
9：00-9：05
9：05-9：20 9：20-9：25 9：25-9：40 9：40-9：42 9：42-9:57
险意义视频
全省举办 理赔保障日
注：1、销售企划部、运营督导部每月不定期下发保额突破步步高奖贺信、高额件贺信，每月5日统
计上月保额突破步步高奖项，统一制作奖杯，每月18日前送达；
2、理赔保障日特别晨会灯片由运营督导部在每月15日下发，销售企划部提供保额销售视频；
3、202每0/2月/228 8日前各单位上报理赔保障日举办情况。（格式见附件）
特20别20/2说/28明：以上为理赔表彰日固定制式流程，各单位可根据实际情况增加早会环1节3 。
理赔保障日——操作流程要点
寿险意义与功用的传达
主持人、分享人极致包装寿险的功用与意义，用真实案例 讲述保险真谛，树立队伍销售保障型产品信息
2020/2/28
8
理赔保障日节奏安排
每月25日前
各单位上报 举办情况
每月28日
每月5日
销售企划部 统计上月步 步高保额突
破奖项
每月15日
后援下发理赔保 障日灯片/销售企 划部整理分享优 秀理赔故事与寿
部经理/课长：负责会议的组织，主持人及分享人的确定 主持人：负责会议的主持
选拔条件：1）导师 ，训练功能组成员，在部门有一定的影响力 2）具有各类会议主持经验者优先 3）能够积极配合单位培训工作
分享人：根据自身理赔/销售情况进行现场分享
选拔条件：1）必须为当月”爱心大使” 2）具有良好的表达能力 3）理赔/销售保额高者优先考虑
2020/2/28
2
客户 公司
团队 个人
• 足额的保障、寿功回归、全面风险的规避
• 蓝海战略-竞争力
• 稳定团队人均FYC、钻石、提升留存 收入、提供理赔的数据和资料、激发需求、促成、 提升销售技能
2020/2/28
3
2014闪耀平安福
平安福首年规 模保费
3141万
2014年4月——10月贵州分公司平安福概况
2020/2/28
11
理赔保障日——操作流程概要
理赔情况通报 （10分钟）
• 展示上月全省理赔数据，高额件数据 • 重点分析2——3个典型案例，引发业务员思考
表彰 （10分钟）
• 根据理赔及销售保额，表彰上月本单位理赔的业务员，并 颁发“爱心大使”证书
• 表彰突破营业单位和部门保额突破的业务员0%以上
排名
营业部
平安福活动率
部经理收入 （万元）
2020/2/28
收入
5
需求激发
步骤
1 2 3
4
销售步骤
健康是拥有一切的前提 健康风险是否存在
发生健康风险后的损失
如何科学的解决健康风险
作用
让客户明白健康比花钱更重要
让客户认识到健康存在很大风险
让客户知道发生重疾后的2大损失和损失的具体 额度
平安福佣金 1377万
平安福活动率 14.6%
平安福人均首佣 2249元
2014年4—10月
平安福首年规模保费3141万，首年总规模保费1.75亿，保费占比18%
平安福首佣1377万，14年贵州总首佣收入：7654万，占比18%
2020/2/28
4
平安福创收入
43 ➢ 2014年4—10月贵州分公司共有 个营业部平安福活动率高于分公
主持人开场
上月理赔 情况通报 爱心大使表彰及 证书/礼品颁发
主持人 请出
分享人 主持人总结
分享内容
培训
包装理赔表彰日
注意2-3个案例的 重点讲解
包装爱心大使及礼品 营造热烈的荣誉氛围
隆重包装分享人
再次渲染氛围 产生寿功共鸣
宣导保额销售话术、 工具或相关内容
26年来，无数平安的业务伙伴都秉承着为“让每个家庭拥有平 安”的宗旨，为千百万户家庭送去了保障，而每一位客户也都 关注着中国平安。今天，又到了我们共同分享优秀的寿险精英 为客户带去保障与理赔经历的时间，让我们一起为他们见证， 为他们骄傲。
9
大纲
何为理赔保障日 理赔保障日特别晨会流程
◆ 理赔保障日节奏安排 ◆ 理赔保障日操作要求和流程 ◆ 理赔保障日配套工具 ◆ 理赔保障日Q&A
2020/2/28
10
理赔保障日——操作要求
举办形式：理赔保障日特别晨会
举办频次：每月25日前至少举办一次，各营业部根据实际情况可增加举办场次
举办层级：各营业部自行举办 人员分工：
对比常见的2种解决健康风险的方法，体现出保 险的杠杆作用
2020/2/28
6
大纲
为什么要坚持理赔保障日 理赔保障日特别晨会流程
◆ 理赔保障日节奏安排 ◆ 理赔保障日操作要求和流程 ◆ 理赔保障日配套工具 ◆ 理赔保障日Q&A
2020/2/28
7
理赔保障日——核心
保额销售/理赔案例分享
1、签单/理赔经历详细介绍，用真实打动现场人员 2、音乐效果，营造温馨感人的环境
理赔保障日主持人沙龙
明天上午10点30分在二楼培训中心6教室举办理 赔保障日主持人沙龙
完善的理赔保障日流程、超简单的应用办公 技巧、理赔保障日的要点分享
请各部门理赔保障日主持人及早会内勤共通参加
2020/2/28
1
大纲
为什么要坚持理赔保障日 理赔保障日特别晨会流程
◆ 理赔保障日节奏安排 ◆ 理赔保障日操作要求和流程 ◆ 理赔保障日配套工具 ◆ 理赔保障日Q&A
下面我们要请出的这些人，他们在寿险工作中为客户进行充分 的风险评估并做出了解决方案，或者在风险发生后，为身陷困 境的家庭送去关爱，点燃了希望之光。他们，就是我们的“爱 心大使”！
接下来要请出的这位同仁（可做简单业绩、荣誉介绍），就在 上个月，他亲身体会了什么叫做雪中送炭，他终于明白了自己 工作的意义，他也深刻领会了人生的价值，他是**，掌声欢迎。
感谢**带来的分享，我相信这个故事也给大家带来了很多感触。 我们成长在一个朝阳的行业，相信在座的每一位未来一定会持 续不断的为我们的客户送去足额的保障，践行我们的“爱与责 任”的使命。
分享 （15分钟）
培训 （20分钟）
• 当月“爱心大使”代表进行理赔心得分享
保额销售话术、保额缺口计算、保额设计、平安福 话术等培训、咨讯宣导
2020/2/28
12
理赔保障日——操作流程明细
时间
内容
注意事项
主持人主要串词
8：45-9：00 播放保额销售视频
确保出勤率
9：00-9：05
9：05-9：20 9：20-9：25 9：25-9：40 9：40-9：42 9：42-9:57
险意义视频
全省举办 理赔保障日
注：1、销售企划部、运营督导部每月不定期下发保额突破步步高奖贺信、高额件贺信，每月5日统
计上月保额突破步步高奖项，统一制作奖杯，每月18日前送达；
2、理赔保障日特别晨会灯片由运营督导部在每月15日下发，销售企划部提供保额销售视频；
3、202每0/2月/228 8日前各单位上报理赔保障日举办情况。（格式见附件）
特20别20/2说/28明：以上为理赔表彰日固定制式流程，各单位可根据实际情况增加早会环1节3 。
理赔保障日——操作流程要点
寿险意义与功用的传达
主持人、分享人极致包装寿险的功用与意义，用真实案例 讲述保险真谛，树立队伍销售保障型产品信息
2020/2/28
8
理赔保障日节奏安排
每月25日前
各单位上报 举办情况
每月28日
每月5日
销售企划部 统计上月步 步高保额突
破奖项
每月15日
后援下发理赔保 障日灯片/销售企 划部整理分享优 秀理赔故事与寿
部经理/课长：负责会议的组织，主持人及分享人的确定 主持人：负责会议的主持
选拔条件：1）导师 ，训练功能组成员，在部门有一定的影响力 2）具有各类会议主持经验者优先 3）能够积极配合单位培训工作
分享人：根据自身理赔/销售情况进行现场分享
选拔条件：1）必须为当月”爱心大使” 2）具有良好的表达能力 3）理赔/销售保额高者优先考虑
2020/2/28
2
客户 公司
团队 个人
• 足额的保障、寿功回归、全面风险的规避
• 蓝海战略-竞争力
• 稳定团队人均FYC、钻石、提升留存 收入、提供理赔的数据和资料、激发需求、促成、 提升销售技能
2020/2/28
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2014闪耀平安福
平安福首年规 模保费
3141万
2014年4月——10月贵州分公司平安福概况
2020/2/28
11
理赔保障日——操作流程概要
理赔情况通报 （10分钟）
• 展示上月全省理赔数据，高额件数据 • 重点分析2——3个典型案例，引发业务员思考
表彰 （10分钟）
• 根据理赔及销售保额，表彰上月本单位理赔的业务员，并 颁发“爱心大使”证书
• 表彰突破营业单位和部门保额突破的业务员0%以上
排名
营业部
平安福活动率
部经理收入 （万元）
2020/2/28
收入
5
需求激发
步骤
1 2 3
4
销售步骤
健康是拥有一切的前提 健康风险是否存在
发生健康风险后的损失
如何科学的解决健康风险
作用
让客户明白健康比花钱更重要
让客户认识到健康存在很大风险
让客户知道发生重疾后的2大损失和损失的具体 额度
平安福佣金 1377万
平安福活动率 14.6%
平安福人均首佣 2249元
2014年4—10月
平安福首年规模保费3141万，首年总规模保费1.75亿，保费占比18%
平安福首佣1377万，14年贵州总首佣收入：7654万，占比18%
2020/2/28
4
平安福创收入
43 ➢ 2014年4—10月贵州分公司共有 个营业部平安福活动率高于分公
主持人开场
上月理赔 情况通报 爱心大使表彰及 证书/礼品颁发
主持人 请出
分享人 主持人总结
分享内容
培训
包装理赔表彰日
注意2-3个案例的 重点讲解
包装爱心大使及礼品 营造热烈的荣誉氛围
隆重包装分享人
再次渲染氛围 产生寿功共鸣
宣导保额销售话术、 工具或相关内容
26年来，无数平安的业务伙伴都秉承着为“让每个家庭拥有平 安”的宗旨，为千百万户家庭送去了保障，而每一位客户也都 关注着中国平安。今天，又到了我们共同分享优秀的寿险精英 为客户带去保障与理赔经历的时间，让我们一起为他们见证， 为他们骄傲。
9
大纲
何为理赔保障日 理赔保障日特别晨会流程
◆ 理赔保障日节奏安排 ◆ 理赔保障日操作要求和流程 ◆ 理赔保障日配套工具 ◆ 理赔保障日Q&A
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10
理赔保障日——操作要求
举办形式：理赔保障日特别晨会
举办频次：每月25日前至少举办一次，各营业部根据实际情况可增加举办场次
举办层级：各营业部自行举办 人员分工：
对比常见的2种解决健康风险的方法，体现出保 险的杠杆作用
2020/2/28
6
大纲
为什么要坚持理赔保障日 理赔保障日特别晨会流程
◆ 理赔保障日节奏安排 ◆ 理赔保障日操作要求和流程 ◆ 理赔保障日配套工具 ◆ 理赔保障日Q&A
2020/2/28
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理赔保障日——核心
保额销售/理赔案例分享
1、签单/理赔经历详细介绍，用真实打动现场人员 2、音乐效果，营造温馨感人的环境
理赔保障日主持人沙龙
明天上午10点30分在二楼培训中心6教室举办理 赔保障日主持人沙龙
完善的理赔保障日流程、超简单的应用办公 技巧、理赔保障日的要点分享
请各部门理赔保障日主持人及早会内勤共通参加
2020/2/28
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大纲
为什么要坚持理赔保障日 理赔保障日特别晨会流程
◆ 理赔保障日节奏安排 ◆ 理赔保障日操作要求和流程 ◆ 理赔保障日配套工具 ◆ 理赔保障日Q&A