组训日常工作PPT课件
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组训职责与使命PPT课件
参加公司组织的各类培训，提高业务技能和服务水平。
自我驱动
养成自主学习的习惯，不断追求个人成长和进步。
善于沟通协作，整合各方资源
1 2
沟通技巧
掌握有效的沟通技巧，善于倾听、表达、反馈。
团队协作
积极与团队成员协作，共同解决问题，达成团队 目标。
3
资源整合
充分利用公司内外资源，为团队和个人发展提供 支持。
建立学习小组
鼓励员工自发组成学习小组， 共同学习和进步。
提供学习资源
为员工提供丰富的学习资源， 如图书、视频、在线课程等。
举办学习活动
定期组织各类学习活动，如知 识竞赛、技能比赛等，激发员
工学习热情。
鼓励分享交流
鼓励员工分享自己的学习心得 和经验，促进知识共享和交流
。
关注员工成长，提供个性化辅导
了解员工情况
面对变革，积极适应新形势
变革意识
时刻保持对市场和行业变革的敏锐度，及时调整 工作策略。
适应能力
积极适应公司战略调整、团队重组等变革，快速 融入新环境。
持续学习
不断汲取新知识、新技能，提升个人适应变革的 能力。
加强自身学习，提高专业素养
专业知识
深入学习保险、金融等相关领域知识，提升专业素养。
技能培训
03
组训使命阐述
提升员工素质，助力企业发展
员工素质提升
通过定期的培训、学习和实践，提高 员工的业务技能、团队协作和沟通能 力，为企业发展提供有力的人才保障 。
企业发展助力
通过优化员工队伍，提高企业的整体 竞争力和市场地位，实现可持续发展 。
传承企业文化，塑造品牌形象
企业文化传承
积极传播和践行企业的核心价值观、使命和愿景，增强员工对企业的认同感和 归属感。
自我驱动
养成自主学习的习惯，不断追求个人成长和进步。
善于沟通协作，整合各方资源
1 2
沟通技巧
掌握有效的沟通技巧，善于倾听、表达、反馈。
团队协作
积极与团队成员协作，共同解决问题，达成团队 目标。
3
资源整合
充分利用公司内外资源，为团队和个人发展提供 支持。
建立学习小组
鼓励员工自发组成学习小组， 共同学习和进步。
提供学习资源
为员工提供丰富的学习资源， 如图书、视频、在线课程等。
举办学习活动
定期组织各类学习活动，如知 识竞赛、技能比赛等，激发员
工学习热情。
鼓励分享交流
鼓励员工分享自己的学习心得 和经验，促进知识共享和交流
。
关注员工成长，提供个性化辅导
了解员工情况
面对变革，积极适应新形势
变革意识
时刻保持对市场和行业变革的敏锐度，及时调整 工作策略。
适应能力
积极适应公司战略调整、团队重组等变革，快速 融入新环境。
持续学习
不断汲取新知识、新技能，提升个人适应变革的 能力。
加强自身学习，提高专业素养
专业知识
深入学习保险、金融等相关领域知识，提升专业素养。
技能培训
03
组训使命阐述
提升员工素质，助力企业发展
员工素质提升
通过定期的培训、学习和实践，提高 员工的业务技能、团队协作和沟通能 力，为企业发展提供有力的人才保障 。
企业发展助力
通过优化员工队伍，提高企业的整体 竞争力和市场地位，实现可持续发展 。
传承企业文化，塑造品牌形象
企业文化传承
积极传播和践行企业的核心价值观、使命和愿景，增强员工对企业的认同感和 归属感。
某保险公司机构组训运作培训教材.ppt
组训作用
目标管理
➢协助制定年度计划 ➢年度计划的跟踪 ➢月度计划的调整 ➢各级业务员每月计划的订立
组训作用
功能小组
➢销售系统 ➢销售支援系统 ➢增员选择系统 ➢培训系统 ➢财务系统 ➢行政支援系统
组训作用
培训
➢培养主任成为讲师 ➢提供教材 ➢一对一（PESOS） ➢小班制（研讨、角色扮演） ➢ 搭建培训体系
● 培训计划的拟定与实施， 各种材料上报
● 支公司兼职讲师的选拔、 培养、考评、管理
● 训练专员的评聘、管理、 追踪和考评
●支公司各项培训事宜的协 调，培训质量的追踪
●各类通知、会议精神的传 达
●代理人考试工作辅助
六个月转正率 代理人通过率
强化组训日常工作管理
组训日常管理
一、组训的来源 二、组训的培养 三、例会 四、沙龙 五、兼职讲师的培育 六、考核与激励
•相关培训——积累知识，贴近一线 •前程规划——激发内力、稳定队伍
组训对口营业部月度经营状况分析表
年月
支公司
营业部
组训姓名
指标
各
人力
项
经
营
指
活动率
标
状
况
分
析 人均产能
人均件数
件均保费
➢ 界定培训系统及新人入司流程 ➢ 搭建合理的组织架构与岗位职责 ➢ 强化组训日常管理 ➢ 完善考核机制
理顺培训与营销的关系
➢ 围绕营销这个中心,制定工作目标;
➢ 紧跟营销工作节奏,设立培训内容;
➢ 营销部与培训部从不同角度关注相同的业 绩指标，从不同方向作用于营销，形成一 个合力。
➢ 营销部督导室负责督导、追踪业务队伍和 训练体系的落实状况，并将结果反馈给培 训部，同时培训部也定期到业务单位调研， 根据获得的信息,针对各项指标状况决定下 一步的培训工作的重点方向，从而与营销 保持一致，形成大营销的概念。
团队建设培训教材(PPT39页)
过程中如有异常应及时处理
执行结束：闭环管理和汇报能力
列出实现你的目标所必须进行的活动
产生问题主要的三种情形 我要得到什么样的结果？
全过程：沟通能力
“时间管理”所探索的是如何避免时间浪费； 列出实现你的目标所必须进行的活动
沟通能力
找出影响问题的主要因素决定对策方法
包括改变工作习惯中管理习惯，
我要得到什么样的结果？ 目
情境管理
闭
赢！ 按客重户要 也性会排把出时目间标调的整次，序形成标 和 计 划习惯，专门安行 动 力排时间接待拜访，解决具高体效事率项，管双理方都提高了工作效环 和 汇 报率，有利于建立良好的客情关系。
工作计划与总结 通过走访，掌握信息 制定方案 按顺序和进度实施计划 及时检查完善 阶段总结
2、实战技巧
市场运作常用套路 市场调研与筹划。 新市场开发的心态及具体技巧 制定并实施营销方案
开发新客户 成为受欢迎的业务员 判断客户的未来性 发展客户的方法 选择客户的5个步骤
客户异议处理 异议原因 异议种类 回答异议步骤 异议处理办法
把成功的经验加以肯定，变成标准，分析检查效 果，提出未解决的问题，进入下一个PDCA循环 ！
PDCA 循环
按重要性排出目P标D的C次A序循环特点
即使按计划做了，还是发生了问题？ 明确工作的执行目标输出，执行目标的需要
有过做程周 中计如划有和异日常大计应划及环的时习处惯理套小环，小环保大环，互相促进。
PDCA循环的转动是集体的力量，是整个企业全 员推动的结果。
质量理念
质量是员工做出来的，不是检查出来的。 永远不要问这样可不可以，而是问自己这样做是
不是更好。
目录
1、业务能力篇 2、问题解决篇 3、提高执行篇
班组长培训课程系列--工作教导(PPT 57张)
请运用工作分解表的内容和工作教导四阶段
法教导你的组员.
第四章
新员工工作教导
案例：
新员工小张的困惑：
当我被公司录用后兴奋不已，当时我才20岁。我满怀兴奋和雀跃 的心情准备向自己的上司证明自己能够胜任这份工作。而我的班长仅 仅把我领到岗位上后就再没有露面。 老实说，我简直乱了套，没有人告诉我该怎么干。到下班时，我简 直就想辞职了。可是不能那么做，因为这是我的第一份工作，我可不 愿意让别人说我不中用。我靠观察别人的做法和自己的尝试渐渐掌握 了窍门，不幸的是我经历了许多失败和责备。 我初到公司所受到的对待并不新鲜。许多班长不认为向新员工介 绍公司情况和提供在职培训是他们份内的工作，也不认为在职培训是 提升公司质量标准的前提和首要条件。
讨论：小刘的身上究竟出现了什 么状况？
班长的角色定位错误！
很多班组长不能很好的转换角色，把自身等同于一线员工 ，工作上勤勤恳恳、兢兢业业，却看不到班组绩效。
班组长的价值不仅仅在于自身拥有超强的业务能力和吃苦 精神，而在于如何通过有效管理、协调、激励和督导带领 基层班组团队实现最大化的组织绩效。
积极心态
职业生涯规划 等
人员管理 （管理好别人） 工作管理 目标设定与管理 （管理好业务）授权技巧和方法
计划与执行力
等
控制与协调
工作改善与问题解决 等
第二章
工作教导的理念和原则
案例：
小包装生产线进了2名新员工，当月报废率上升5%， 主任责备班长。 班长：“这不关我的事，报废品全是2名新员工干 的，”
1. 2. 3. 工作目标不明确或经常变动 不能有效要求下属贯彻命令 下属不了解班组长的想法
4.
5. 6. 7. 8. 9.
工作很忙但效率和品质不佳
团队建设培训教材(PPT 36页)
• 刘邦在建国后的一次庆功会上，曾向群臣解释说：“夫运筹帷幄 之中，决胜千里之外，吾不如子房（张良）；镇国家，抚百姓， 给饷馈，不绝粮道，吾不如萧何；连百万之众，战必胜，攻必取， 吾不如韩信。三者皆人杰，吾能用之，此吾所以取天下者也。项 羽有一范增而不能用，此所以为吾擒也。”
团队的力量P O W E R O F T H E T E A M
19 %
如何打造一支高效的团队 H O W T O B U I L D A H I G H EFFICIENT TEAM
团队文化的塑造
公司logo
从我做起
注意自己的言行举止、性格喜好， 以身作则，做一名高效的领导。
团队作风的树立
团队第一、坦城沟通、诚实守信、 尊重差异、承担责任、共同成长
健康的团队活动
畅通。流程的运转过
程中无管理脱节或人 为因素造成的阻碍；
记录。流程的各个环
节应留有记录，以便 对流转过程中所遇的 问题及责任进行追溯；
信息可共享。参与
流程中各环节的人员 可以对流程所涉及到 的信息进行共享。
节点控制 。对流程
的重要环节应设有相 应的管控点 ，以监控 事物流转和确保流转 的时效 ；
透明可监控。流程
25 %
有目标有考核就能实现“运筹 帷握、决胜千里”。
如何打造一支高效的团队 H O W T O B U I L D A H I G H EFFICIENT TEAM
6、激 励
56 %
形式多样，物质 奖励和精神奖励
相结合
注重沟通的运用，表 明你对下属的重视和 支持；
25 %
公司logo
激励下属可越级，而 且所越级别越多，对 员工的激励效果越明 显。
公司logo
团队的力量P O W E R O F T H E T E A M
19 %
如何打造一支高效的团队 H O W T O B U I L D A H I G H EFFICIENT TEAM
团队文化的塑造
公司logo
从我做起
注意自己的言行举止、性格喜好， 以身作则，做一名高效的领导。
团队作风的树立
团队第一、坦城沟通、诚实守信、 尊重差异、承担责任、共同成长
健康的团队活动
畅通。流程的运转过
程中无管理脱节或人 为因素造成的阻碍；
记录。流程的各个环
节应留有记录，以便 对流转过程中所遇的 问题及责任进行追溯；
信息可共享。参与
流程中各环节的人员 可以对流程所涉及到 的信息进行共享。
节点控制 。对流程
的重要环节应设有相 应的管控点 ，以监控 事物流转和确保流转 的时效 ；
透明可监控。流程
25 %
有目标有考核就能实现“运筹 帷握、决胜千里”。
如何打造一支高效的团队 H O W T O B U I L D A H I G H EFFICIENT TEAM
6、激 励
56 %
形式多样，物质 奖励和精神奖励
相结合
注重沟通的运用，表 明你对下属的重视和 支持；
25 %
公司logo
激励下属可越级，而 且所越级别越多，对 员工的激励效果越明 显。
公司logo
团队建设培训教材PPT36页
体现，这种气概会给企业带来不可估
量的价值。
我应该为团队做什么 WHAT I SHOULD DO FOR THE TEAM
公司logo
•世 界 上 想 做 大 事 的 人 极 多 ， 愿 把 小 事做细的人极少——而对敬业的人 来说，工作之中无小事。
•要 做 到 敬 业 ， 就 要 求 我 们 有 所 谓 的 “三心”，即耐心、恒心和决心。 任何事情都不是一蹴而就的，不可 只凭一时的热情、三分钟的热度来 工作，也不能在情绪低落时就马马 虎虎、应付了事。
什么是团队？
什么是团队W H AT I S A T E A M
公司logo
团队的定义
团 队 ( Te a m ) 是 由 基 层 和 管 理 层 人 员 组 成 的 一 个 共 同 体，它合理利用每一个成员的知识和技能协同工作， 解决问题，达到共同的目标。 团队的构成要素总结为5P，分别为目标、人、定位、 权限、计划。团队和群体有着根本性的一些区别，群 体可以向团队过渡。一般根据团队存在的目的和拥有 自主权的大小将团队分为四种类型:问题解决型团队、 自我管理型团队、多功能型团队、共同目标型团队、 正面默契型团队。
什么是团队W H AT I S A T E A M
公司logo
2.人(People)
人是构成团队最核心的力量，2个(包含2个)以上的人就可以构成团队。目标是通过人员具体实现的，所以 人员的选择是团队中非常重要的一个部分。在一个团队中可能需要有人出主意，有人定计划，有人实施， 有人协调不同的人一起去工作，还有人去监督团队工作的进展，评价团队最终的贡献。不同的人通过分工 来共同完成团队的目标，在人员选择方面要考虑人员的能力如何，技能是否互补，人员的经验如何。
或者对上司的指令提出自己的正确看
某公司组训技能提升培训教材(PPT 72张)
预演未来
• 一步步将未曾发生的事情，在心灵 来，去想象心目中想达成的结果。
明天
今天
预言未来守则
• • • • 要有基本了解/技巧 要有过程/行为 要按部就班、循序完成 当然要预演成功的结果
演讲处理重点
事前 自己
过程
内容
事后
对象
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
璨或朴实；人生的道路正因为有了梦想的指引而日趋明朗。
可是真正意义上的成功除了自身梦想的具备外，还需要有机遇和外
举几个例子：NBA著名的篮球巨星姚明在篮球场上充分展现了他的身高 现的淋漓尽致。 开始适合自己的工作！
乐主持人李咏虽然外形条件不是很乐观，但他的冷幽默却在幸运52、非
所以问题的关键在于，在合适的时间、合适的地点、找到合适的行
激励学生学习的名言格言 220、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。 221、世界会向那些有目标和远见的人让路（冯两努——香港著名推销商） 222、绊脚石乃是进身之阶。 223、销售世界上第一号的产品——不是汽车，而是自己。在你成功地把自己推销给别人之前，你必须百分之百的把自己推销给自己。 224、即使爬到最高的山上，一次也只能脚踏实地地迈一步。 225、积极思考造成积极人生，消极思考造成消极人生。 226、人之所以有一张嘴，而有两只耳朵，原因是听的要比说的多一倍。 227、别想一下造出大海，必须先由小河川开始。 228、有事者，事竟成；破釜沉舟，百二秦关终归楚；苦心人，天不负；卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。 229、以诚感人者，人亦诚而应。 230、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会都看到某种忧患。 231、出门走好路，出口说好话，出手做好事。 232、旁观者的姓名永远爬不到比赛的计分板上。 233、怠惰是贫穷的制造厂。 234、莫找借口失败，只找理由成功。（不为失败找理由，要为成功找方法） 235、如果我们想要更多的玫瑰花，就必须种植更多的玫瑰树。 236、伟人之所以伟大，是因为他与别人共处逆境时，别人失去了信心，他却下决心实现自己的目标。 237、世上没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。 238、回避现实的人，未来将更不理想。 239、当你感到悲哀痛苦时，最好是去学些什么东西。学习会使你永远立于不败之地。 240、伟人所达到并保持着的高处，并不是一飞就到的，而是他们在同伴们都睡着的时候，一步步艰辛地向上爬 241、世界上那些最容易的事情中，拖延时间最不费力。 242、坚韧是成功的一大要素，只要在门上敲得够久、够大声，终会把人唤醒的。 243、人之所以能，是相信能。 244、没有口水与汗水，就没有成功的泪水。 245、一个有信念者所开发出的力量，大于99个只有兴趣者。 246、环境不会改变，解决之道在于改变自己。 247、两粒种子，一片森林。 248、每一发奋努力的背后，必有加倍的赏赐。 249、如果你希望成功，以恒心为良友，以经验为参谋，以小心为兄弟，以希望为哨兵。 250、大多数人想要改造这个世界，但却罕有人想改造自己。
组训工作模式40页PPT课件
6
湖南省组训工作模式培训
一套全新的组训工作模式有效的解决了方法 问题。
全新的四大块工作内容帮助我们
❖ 界定了职责 ❖ 明晰了内容 ❖ 规范了流程 ❖ 明确了方向
7
湖南省组训工作模式培训
工作模式带来改变 ❖有序的工作 ❖专业技能的提升 ❖综合素质的提高
8
湖南省组训工作模式培训
具体表现在：
❖ 职场氛围日益融洽 ❖ 处理工作得心应手 ❖ 专业提升信心百倍 ❖ 绩效上升收入递增
组训工作模式介绍
湖南省组训工作模式培训
湖南省组训1工作模式培训
课程大纲
工作模式推出背景 工作模式带来改变 Add your text in here 工作模式详细介绍
2
湖南省组训工作模式培训
课程大纲
工作模式推出背景 工作模式带来改变 工作模式详细介绍
3
湖南省组训工作模式培训
很多组训感言： ❖ 工作纷繁复杂每日毫无头绪真很苦 ❖ 团队矛盾丛生问题要解决真的很难 ❖ 上班要准时下班无定时常加班很忙 ❖ 上到长篇论文下到职场卫生事很杂
4
湖南省组训工作模式培训
如何成功改变无序状态请看公式
方向+方法+努力=成功
5
湖南省组训工作模式培训
课程大纲
工作模式推出背景 工作模式带来改变 工作模式详细介绍
类型： 活动日志的抽查或批阅 业务伙伴的电话追踪 电话回访 个人提升方向： 间接了解市场 确定辅导方向 团队氛围的融洽
16
湖南省组训工作模式培训
组训日工作模式
❖ 每日必做工作 ❖ 早会 ❖ 辅导训练（2） ❖ 活动管理（10） ❖ 数据统计与及时刷新 ❖ 事务性工作处理 ❖ 组训日志填写 ❖ 每日协作的事情 ❖ 会务（干早、二早）
湖南省组训工作模式培训
一套全新的组训工作模式有效的解决了方法 问题。
全新的四大块工作内容帮助我们
❖ 界定了职责 ❖ 明晰了内容 ❖ 规范了流程 ❖ 明确了方向
7
湖南省组训工作模式培训
工作模式带来改变 ❖有序的工作 ❖专业技能的提升 ❖综合素质的提高
8
湖南省组训工作模式培训
具体表现在：
❖ 职场氛围日益融洽 ❖ 处理工作得心应手 ❖ 专业提升信心百倍 ❖ 绩效上升收入递增
组训工作模式介绍
湖南省组训工作模式培训
湖南省组训1工作模式培训
课程大纲
工作模式推出背景 工作模式带来改变 Add your text in here 工作模式详细介绍
2
湖南省组训工作模式培训
课程大纲
工作模式推出背景 工作模式带来改变 工作模式详细介绍
3
湖南省组训工作模式培训
很多组训感言： ❖ 工作纷繁复杂每日毫无头绪真很苦 ❖ 团队矛盾丛生问题要解决真的很难 ❖ 上班要准时下班无定时常加班很忙 ❖ 上到长篇论文下到职场卫生事很杂
4
湖南省组训工作模式培训
如何成功改变无序状态请看公式
方向+方法+努力=成功
5
湖南省组训工作模式培训
课程大纲
工作模式推出背景 工作模式带来改变 工作模式详细介绍
类型： 活动日志的抽查或批阅 业务伙伴的电话追踪 电话回访 个人提升方向： 间接了解市场 确定辅导方向 团队氛围的融洽
16
湖南省组训工作模式培训
组训日工作模式
❖ 每日必做工作 ❖ 早会 ❖ 辅导训练（2） ❖ 活动管理（10） ❖ 数据统计与及时刷新 ❖ 事务性工作处理 ❖ 组训日志填写 ❖ 每日协作的事情 ❖ 会务（干早、二早）
组训的职责培养与管理51页53页PPT
类 的状态 中，哪 里没有 法律， 那里就 没有自 由。— —洛克
•
30、风俗可以造就法律，也可以废除 法律。 ——塞·约翰逊
16、业余生活要有意义，不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人，而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着，就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书，莫被书掌握；要为生而读，莫为读而生。——布尔沃
END
组训的职责培养与管理51页
•
26、我们像鹰一样，生来就是自由的 ，但是 为了生 存，我 们不得 不为自 己编织 一个笼 子，然 后把自 己关在 里面。 ——博 莱索
•
27、法律如果不讲道理，即使延续时 间再长 ，也还 是没有 制约力 的。— —爱·科 克
•
28、好法律是由坏风俗创造出来的。 ——马 克罗维 乌斯
•
30、风俗可以造就法律，也可以废除 法律。 ——塞·约翰逊
16、业余生活要有意义，不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人，而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着，就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书，莫被书掌握；要为生而读，莫为读而生。——布尔沃
END
组训的职责培养与管理51页
•
26、我们像鹰一样，生来就是自由的 ，但是 为了生 存，我 们不得 不为自 己编织 一个笼 子，然 后把自 己关在 里面。 ——博 莱索
•
27、法律如果不讲道理，即使延续时 间再长 ，也还 是没有 制约力 的。— —爱·科 克
•
28、好法律是由坏风俗创造出来的。 ——马 克罗维 乌斯
团队建设培训教材(PPT 39页)
谢谢大家！
9
客户异议处理 异议原因 异议种类 回答异议步骤 异议处理办法
10
货款催收技巧
11
目录
1、业务能力篇 2、问题解决篇 3、提高执行篇
12
问题意识
不能发现问题就是最大 的问题！
13
产生问题主要的三种情形 没有计划？ 没有按计划去做？ 即使按计划做了，还是发生了问题？
14
如何发现问题
17
计划
把握现状，找出问题 设定目标，做成计划 分析产生问题的原因 找出影响问题的主要因素决定对策方法 所有计划的目的是为了实现一个目标
18
检查方案的合理性
为什么（Why) ? 做什么（What) ? 谁（Who) ? 何时（When) ? 何地（Where) ? 怎样（How) ? 多少（How much) ? 价值（How do you feel) ?
3
路线图与拜访行程表
根据每周计划，定时，定点，定线地拜访每一家 客户，从而大幅度提高业务员的拜访条理性，有 效性。
客户也会把时间调整，形成习惯，专门安排时间 接待拜访，解决具体事项，双方都提高了工作效 率，有利于建立良好的客情关系。
4
工作日志 工作日志是业务员一天的记录与总结，对于业务
员审视自己的工作效率，工作改进程度，也便于 上级领导了解并指导其工作。
制定期限，马上行动！ 速度！速度！速度！
37
总结：执行力基础---四大意识形成四大驱动力 责任驱动 流程驱动 组织驱动 客户驱动
这是一辆四驱越野！
38
为我们的企业和自己的成功助力！
多謝各位
39
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.10.2920.10.29ThБайду номын сангаасrsday, October 29, 2020
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➢主管管理及育成能力 ➢各层级自主经营 ➢管理队伍的掌控力 ➢讲师组训的专业 ➢持续发展能力
1 个险渠道经营核心模式 2 个险渠道六大核心工作
6
表报分析
表报种类
表报中重 要指标
表报指 标分析
7
一、表报种类
➢按经营周期分： 日报表、周报表、月报表、季报表、年报表
➢按经营单位分： 个人业务报表、团队业务报表、公司业务报表
1 每周1单，件均5000元 2 分红险、家庭保单
月中抓职级 3 季中抓突破 4
3 人员占比20%提升30% 4 自主经营、客户管理与经营
29
营销活动
客户积累 活动
专业技能 活动
携手创富 活动
士气激励 活动
30
客户积累 活动
以特殊节日寓意 社会公益性活动 区域性拓展 附加值服务形式
技能比拼 活动
反映具体指标执行中的问题及原因---分析报表
ห้องสมุดไป่ตู้
公司名称 XX团队
总保费 28万
有效人力 20人
2010年季度指标分析
出勤率 举绩率 人均保费
90%
95%
14000
件均保费 2988
达标率 30%
增员率 5%
组别
姓 名 总保费
件数
2010年一月个人报表
件均保费
10年以
5-9年
上
康宁 少儿险 分红险 短险卡折
业务经理
客户开拓 深层经营 自我规划 综合品质
二、分层级的教育训练内容
初级主管
增员意愿 增员技巧 业务能力 陪访能力
高级主管
组织扩充 团队管理 育成主管 忠诚教育
组训讲师
理论水平 会议经营 培训授课 政策水平 实战能力
19
三、教育训练目标
➢ 队伍士气高 ➢ 收入绩效高 ➢ 队伍素质高 ➢ 发展意愿强 ➢ 专业技能强 ➢ 管理能力强
24.88%
差额 全年任 完成数 上年同
务数
期数
-1296 1600 2523 1086
同比增 长率
132.23%
差额 923
9000
临渭区
766 712
969
7.62% -203 190
232
114 103.09% 42
开发区
239 265
-9.54%
-73
53
93
37
149.53% 40
312
10
日追踪
周经营
年创富
表报分析
季晋升
月考核
14
教育训练
围绕经营 周期
分层级教 育训练
教育训练 的目标
15
一、依据经营周期开展
➢思想 ➢习惯 ➢技能 ➢目标
➢基本法 ➢职级规划 ➢客户经营 ➢增员技能
➢职业道德 ➢职级晋升 ➢技能进修 ➢管理技能
➢年度规划 ➢职业愿景 ➢公司发展 ➢感恩教育
周
月
季
年
➢好的成果----展示 ➢好的思想---表扬 ➢好的方法---提倡 ➢好的行动—鼓励
23
三、服务氛围
➢业务支持 ➢关怀问候 ➢肯定激励 ➢喜讯传递
24
氛围营造的最佳效果
动静相宜 视听激励 内外促进 有声有色
25
层级推动
低绩效
中绩效
高绩效
26
日抓访量
1
1 每月1单，每单1500元
周抓卡折
2
低绩效
专业知识竞赛 实战技能演练 计划书设计 ……
31
携手创富 活动
士气激励 活动
32
强强联合 强弱联合 新老联合 内外联合
发挥精英促进优势 发挥精英技能优势 发挥老人育成能力 发挥服务技能优势
演讲比赛 运动会 户外晨会 入司庆生 晋升庆典
2 长短结合 主附结合
月中抓出单 3 季中抓考核 4
3
人员占比30%
4 情感经营 强化训练 加大帮扶
27
日抓短险
1
周抓新单
2
中绩效
1 每月3单，每单2000元
2
分红险、主险组合
月中抓收入 3 季中抓晋升 4
3 人员占比30%至40% 4 量化目标、活动量、开拓与促成
28
日抓新单
1
周抓达标
2
高绩效
➢其他报表 业务结构报表……
8
二、表报中的重要指标
➢出勤率 ➢举绩率 ➢有效人力 ➢人均保费 ➢件均保费 ➢达标率 ➢增员率 ➢……
9
反映整体业务发展状况，目标执行情况---结果报表
项目
个险十年期及以上首年期交
个险5-9期首年期交
全年 完成 上年同
公司名称 任务 数
期数
渭南
7704 6169
同比增 长率
16
一、围绕经营周期
客户开拓 目标规划
1 商品介绍
基本法
增员再技创能优势
3 客户深层次经营
组合销售技能
拒绝处理
促成技巧
2
组织管理
转介绍
拒绝处持理续发展
促成技能
4
17
二、分层级的教育训练内容
新人
行业认知 技能教育 考证教育 基本法 职业道德
18
业务主任
企业文化 基本法利益
愿景规划 技能训练 职业道德
12
三、报表指标分析
➢ 月报表
重点指标：举绩率 达标率 人均保费 件均保费 各层级人 员保费占比、脱落率 同比数字
反映团队稳定程度 、人员技能水平、客户层次、分层级推 动的执行情况
➢ 季报表
重点指标：各职级晋升与降级人数 增员率 有效人力占比 反映团队稳定程度、组织发展速度、持续维持职级的能力
13
一组合计
2010年日追踪报表 组别 姓名 当日新单 短险 拜访总量 新客户开拓 服务类客户 促成 商品说明
组织发展类
11
三、报表指标分析
周报表
第一周-第二周重点指标：出勤率、新单举绩率、卡折开单率 ✓ 反映团队参与发展的意愿及士气 第三周—第四周重点指标：连续开单率，周达标率、 ✓ 反映周单元执行与推进能力 ✓ 反映业务人员准客户积累量 ✓ 反映业务人员是否具备良好的工作习惯 第五周重点指标：增员率 新人开单率 ✓ 反映组织发展意愿和育成能力
2 教育训练
营销活动 5
4
3 氛围营造 4
层级推动
个险渠道经营目标
快速发展
效能提升
能力提升
➢增员率＞脱落率
➢初级组主管10人规模 ➢初级主管分裂速度加快 ➢主管晋升率＞降级率 ➢主管管佣＞个人佣金
5
➢周收入400元 ➢月均收入2000元 ➢年度收入30000元 ➢件均保费2500元 ➢出勤率95% ➢周达标率50% ➢月举绩率80% ➢季有效人力100%
组训日常工作的梳理
1 个险渠道经营核心模式 2 个险渠道六大核心工作
2
组训的工作内容
➢ 增员辅导 ➢ 新人培训 ➢ 陪访育成 ➢ 衔接教育 ➢ 早会经营 ➢ 周单元经营
➢ 汇报制度 ➢ 职场布置 ➢ 分类教育 ➢ 单位文化 ➢ 业务推动 ➢ 经营企划
3
个险渠道经营核心模式
1 表报分析
会议经营
6
20
职场 氛围
氛围营造
会议 氛围
服务 氛围
21
一、职场氛围
个
日明星 周明星
人 客户积累明星
明 致富明星
星
多产明星 大单标兵
榜 职场新秀
……
目 目标执行表 标 收入达成表 进 职级考核预警 度 ……
榜
竞 个人对手赛
赛
团队挑战赛 携手帮扶赛
榜 ……
标 观念类
语 行动类
榜
产品类 竞赛类
22
二、会议氛围