低压电器市场分析-中东

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五. 中东电力及低压市场分析
中东电力市场有着庞大的需求和无限的商机。
世界能源会议预测中东六个海湾合作会议成员国将必须在 2020 年以前投资 1500 亿美元用以增 加 100GW 的电力负荷能力。
迪拜正在和准备投资建设的大型项目如耗资 30 亿美元的迪拜棕榈岛、20 亿美元的迪拜节日城、 30 亿美元正在建造的迪拜金融城、25 亿美元的迪拜国际机场,以及计划建造的地铁、轻轨、世界 地图岛和世界第一高楼等项目,无不耗资巨大。
二.国内市场分析
我国低压电器产品的销售市场主要在国内。低压电器生产厂家的产品绝大多数由低压成套设备 厂家所购买,然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户,是为 发电设备、配电设备、电气传动自动控制设备等配套的产品。
发电设备所发出电能的 80%以上是通过低压电器分配使用的。据粗略估计每新增 1 万千瓦发电 设备,约需 6 万件各类低压电器产品与之配套。另外,低压电器与电动机总安装容量之比约为 0.5 件/瓦。也就是说一套 30 万千瓦的发电设备需要 180 万件各类低压电器元件与之配套,其中包括框 架式断路器 6900 台,塑壳式断路器 66000 台。
地处欧亚非中心的阿拉伯联合酋长国(以下简称阿联酋)是空调产品的优质市场。自 2001 年 以来,市场的年均增长量保持在 10%左右,2005 年的市场规模大约为 3.8 亿美元,2006 年突破 4 亿美元。
鉴 于 如 此 巨 大 的 市 场 需 求 , ABB, Schneider, Eaton Electric , Lucy Switchgear, Kema International 等国外电力设备大公司等都已慢慢进入了中东市场。
中东低压电器市场分析
低压电器市场概述
低压电器是电器工业的重要组成部分,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压电器元 件构成,发电设备所发出电能的 80%以上是通过低压电器分配使用的。每增加 1 万 kw 发电设备, 约需 4 万件左右的各类低压电器元件与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压电器构成的各 种控制屏、控制台、控制器等。 低压电器的市场容量与电力事业的发展是紧密相连的。随着电力 系统建设飞速发展,重大工程的开发为低压电器创造了非常大的市场空间;同时,随着国际经济的 发展,对低压电器的技术、质量提出了更高的要求。在出口方面, 国家的扶持政策为中国低压电器 出口创造了非常好的大环境. 总之,可以预见未来低压电器市场容量会稳步增长,前景是乐观的。
虽说中东地区商机无限,但是同时也是一个充满危机和风险的地方。中东由于重要的战略地位, 饱受战火之苦。4 次中东战争、两伊战争、巴以冲突、2 次海湾战争等,都大大地影响了当地的经 济发展。但风险与机遇并存,战后的重建就是一个巨大的商机。如美伊Hale Waihona Puke Baidu争,战后伊拉克重建开启 了诱人的商机。但由于国内厂家对中东市场的重视不够,使得出口产品的质量下降,直接影响到价 格和利润。
在西欧国家中,比利时、丹麦、芬兰、法国、希腊、爱尔兰、意大利、南斯拉夫、卢森堡、荷 兰、挪威、奥地利、葡萄牙、瑞典、瑞士和西班牙等国发展大体上与德国相当,这个地域对 1600A 及以上的低压开关来说,其拥有的出口市场为 60~75 亿美元/年。
东欧国家,如波兰、罗马尼亚、匈牙利、捷克斯洛伐克以及俄罗斯,如果政局稳定、经济改革 取得成效的话,低压开关设备的市场容量有望达到 52 亿美元/年。
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多个国家签订了双边贸易协议和避免双重征税协议。我国主要出口阿联酋的主要产品为:轻工,纺 织,机电,和家用电器,由于国内厂家出口产品的质量下降,影响到价格,使目前所有出口产品的 纯利润从 1997 年 45%,下降到 17%,部分产品下降到 10%左右,在 2001 年出口中东,仅仅到迪拜 港口的货物容值达到 25 亿美元。往来中东 80%以上的货物要经过迪拜进行中转,同时辐射到非洲 大部分国家,辐射人口达到 13 亿。在这里云集了非洲近 30 多个国家的客商,常年在这里采购日用, 轻工,电器,服装,等货物。通常进口交易额度的 75%转口非洲市场,20%转口周边海湾国家,5% 直接在阿联酋消费。迪拜素有“中东的香港”之美誉,是阿联酋的金融经济中心,以其自由宽松的 经济政策、得天独厚的地理位置、完善齐备的基础设施,迅速成为中东地区的交通枢纽和最大的货 物集散地。通过迪拜,货物可转销到海湾地区、俄罗斯、东欧、非洲、地中海。
一.产品发展分析
我国目前生产的低压电器产品,大体分为三代,第一代:60─70 年代初,以 DW10、DZ10、CJ10 为代表,相当於国外 50 年代水平,目前占有的市场份额约为 30%;第二代产品为更新换代产品, 以 DW15、CA20、CJ20 为代表等引进国外技术生产的产品,相当於国外 70 年代末─80 年代初水平, 目前占有市场约 40%份额,但随着国外大公司产品的进入,其占有份额明显下降;第三代产品为 90 年代跟踪国外新技术自行开发的产品,以 DW45、S、CJ45、CJ40、CM1 等为代表,质量水平相当于 国际 90 年代的水平,但市场占有率不到 25%。另外,国外从 20 世纪 90 年代后期推出了智能化、 可通信的第四代产品,具有以前几代产品的许多优点,除了高性能、小型化、电子化、智能化、模 块化、组合化外,其主要特征是可通信、高可靠、维护性能好、符合环保要求等。特别是新一代产 品能与现场总线系统连接,实现网络化。它将从根本上改变传统的低压配电与控制系统及其装置, 同时给传统低压电器产品注入高新技术,使低压电器产品功能发生质的飞跃, 是未来低压电器的发 展趋势。
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1.产品定价战略:
在保证产品质量的基础上,利用国内原材料和人力资源价格低的优势,在保证相对较高的利润 率的基础上,参照国外同类产品的定价,以较低价位与国外企业的同类产品竞争。阿联酋的商业贸 易活动有如下特点:多方询价、广为比较,以取其物优价廉者;看样成交,甚至对他们过去曾经进 口的商品,也要在再次成交前要求看样;要求报价迅速,如果拖延几天,商人马上失去兴趣;政府 订货采用招标方式;现货交易活跃,转口贸易活跃。他们大多寻求物美价廉物品,特别迪拜,对中 国市场非常了解,往往会在价格上斤斤计较,同时他们会收集多方的资源进行对比,所以给中东客 户的报价都必须比较实在,显示出我们在同类产品中,在质量一致的情况下具有价格优势。
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美国国内开关设备和控制设备的年销售额估计超过 80 亿美元。西屋、GE 等世界排名前列的电 器公司不仅在低压电器的技术开发方面一直保持先进,同时也是技术输出和产品出口的大户。
德国以现场总线技术为核心的第四代产品开发热潮中,德国西门子公司成绩最为突出,其可通 信的低压电器,已可组成十分庞大的工业制系统、电力配电监控系统和楼宇自动化系统。德国电工 产品 60%用于出口,仅次于日本和美国,居世界第三位,其中 3/4 销往欧洲。
其他国家,沙特政府已投资 1000 亿美元,用于各项建设;阿曼 5 年间将投资 76 亿美元用于建 筑,伊拉克需要至少 1000 亿美金用于战后重建工作,这些无疑将带来大量的电力设备上的需求。
海湾国家具备非常雄厚的财力,近几年来加快了电力工业的建设。根据预测,在未来的 10 年 内,政府在电力工业方面将追加 1300 亿美金的投资,仅阿联酋一个国家就需要大约 8000 兆瓦电力, 这将是该国 1999 年总装机容量的两倍。同时海湾其他国家对电力的需求每年都以 7%-10%的速度递 增,比 3%的国际平均水平高出一倍多。就按照 1000 兆瓦电力 10 亿美元的成本来计算,可以想象 在未来 20 年海湾各国的蓬勃发展将对电力和灯具方面产生巨大的需求。阿拉伯联合酋长国大约 97% 的电力是用天然气生产的,3%是用柴油和蒸汽叶轮机生产的。国有电力部门的私人电厂也正在建设。 另外,提议中的阿联酋国家高压输电网正在建设,它将与海湾合作委员会的 65 亿美元的高压输电 网连接,形成整体为 13 亿 4000 万美元的电力系统,经土耳其将阿拉伯世界电网和欧洲的连接。二 期项目的第一期连接沙特阿拉伯,科威特,巴林和卡塔尔之间的电力网于 2002 年建成,第二期连 接阿曼和阿联酋的电网预计在 2007 年完工。
2. 市场容量
在西欧国家中,尤其是在德国,在今后 10~15 年内低压开关设备和配电设备的市场将相当稳定, 它的年递增率将达 3%~6%,超过国民经济发展的平均速度。同时,由于供电有效功率每翻一番,设 备中的损耗功率将剧增 4 倍,现有设备有负荷能力将走向极限。对 70 年代末 80 年代安装投运的开 关设备进行更新换代已是势在必行。自 2000 年起,德国额定电流等级的低压开关设备的市场容量 已达到每年 15 亿美元。
亚洲地区,据预测其市场的潜在容量约为 60 亿美元/年。澳大利亚和东欧诸国的市场容量,据 估计是 90 亿美元/年,它相当于包括德国在内的西欧市场容量。北美、南美和加拿大的市场容量, 大体上与 GE/AEC 公司对低压开关设备和开关电器世界市场容量为 350 亿美元/年的估计相吻合。
四. 中东市场分析
说起中东,就不能不提阿联酋和迪拜。迪拜是阿联酋 7 个酋长国中的一个,位于阿拉伯半岛的 东端,处于"五海三洲"中点的重要战略位置,是东西方的交通要道和贸易枢纽。每天通过迪拜转口 的集装箱达到几万个,为中东第一大港口。据不完全统计,阿联酋年贸易额约 800 亿美元,由于自 然资源的匮乏,除了石油和天然气外的其它产品,从工业用原料、设备到民用生活物品均依赖进口, 故阿政府一直实行开放的自由贸易政策,没有贸易壁垒,无外汇管制及其管理机构,从得到授权的 银行可以无限制地获得外汇,没有征收公司或企业的利润税和营业税的规定,没有所得税、增值税、 消费税和中间环节的各种税收,利润可以自由汇出。除烟、酒等极个别商品外,其它大部分商品只 是象征性征收 1%-4%的关税。外贸在阿联酋经济中占有重要位置。1995 年,加入世界贸易组织。进 口主要有粮食、机械和消费品。阿转口贸易比重较大,同 100 多个国家和地区有贸易关系,与 40
据估算,2001~2002 年全国发电量增幅应在 4%左右,2008~2010 年在 4.5%左右;在 10 年内电 力弹性系数平均为 0.6 左右。这样,2001~2005 年全国每年需增加发电量 680~770 亿千瓦小时。 2006~2010 年每年年均增发电量 660~770 亿千瓦小时,按照 1997 年全国电力机组平均每年运行 13.1 小时计算,2001~2010 年每年均新增装机容量为 21GW 左右。按照经验配套比计算,每年需要低压 框架式断路器约 48 万台,塑壳式断路器 482 万台,而其他各类低压电器产品也将有着巨大的需求 量。
据温州海关统计,今年 1-7 月份,温州市出口低压电器至中东国家有着巨大的增长,其中,阿 联酋、沙特阿拉伯、巴西,出口金额分别增长 116.67%、136.28%、88.22%。
可见中东的电力及低压市场有着巨大的潜力及商机。
六.中东市场的营销战略
中东市场的一些重点工程和高端用户使用的塑壳断路器,普遍采用的是施耐德、西门子等国外 企业的産品,但这些产品的价格普遍偏高,再者,大多中东客户都是寻求物美价廉的产品,这也为 我方产品进入该市场提供了机会。
三. 国际市场分析
工业发达国家是低压电器产品技术引进源头和紧跟的目标,他们也十分重视低压电器工业的发 展,并已将世界其他地区归入了自己的市场范畴,建立了比较长期和成熟的市场关系。他们产品特 点是分断能力高、模组化装配、零飞弧、可通讯介面。
1. 国际市场低压电器产品主要出口国
日本低压电器主要出口到东南亚、中东、中南美和非洲,其中出口到东南亚的约占 1/2。
关于中东市场包括塞浦路斯、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、 卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿联酋、也门等 15 个国家。
中东市场通常指环绕波斯湾和阿拉海的 9 个国家和周边阿拉伯国家,总人口达到 5-7 亿,人均 年收入从阿联酋,科威特等的 3-4 万美元到伊朗,伊拉克,也门等国家的年人均收入 5-6 千美元不 等,这些阿拉伯国家的轻工,日用,电子,服装基本外要依赖进口,据最新资料统计,这些国家每 年进出口总额达 2,100 亿美元,其中进口额约占 50%。世界能源紧张,给中东地区经济增长以新的 推动力,纵览当今世界,唯有中东和非洲市场是一个充满商机、前景良好的热点市场。
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