业务数据分析演示文稿

销售 不可预测 力争 预承诺
金融 运营商
政府
办事处
.
402 900 0.4
1302
1437
193
承诺
362
19
04 全年 业绩预测
未来潜力：
CRM导出项目6—12月的 总项目容量
根据CRM项目容量，按照销售预测 类别乘以成功率来测算，预估出我办
2011年年度任务的完成率为**%，项目
潜力率严重不足！
上半年承诺完成率一览
业绩通报 费用分析 利润分析 项目容量承诺过项程目达管成理状况PK状况
.
21
.
22
05 销售日志检查情况（6月）
销售 第一周 第二周 第三周 第四周 联合拜访 达标情况
*** *** ***
请各位务必在拜访客户后次日更新前日的日志，每周一进行日志检查；
要求是：销售每周日志不少于*篇，副主任每周日志不少于*篇；主任每周要求最
.
5
01 上半年办事处订单业绩分析
**
54%
**
订单业绩分布
我办的业绩来源主要是**行业，订单达到**W
截止到目前累计订单业绩为**W,基于红线标 准公司的销售节奏来看，除了1月，2-6月我 办销售节奏均没有达到公司要求标准，尤其 第二季度销售节奏较慢。
.
每月累计订单完成率
6
01 上半年办事处收入业绩分析
少与1销售联合拜访1次。
本月我办均达标，但还需注意联合拜访. 的达标情况。
23
05 上半年承诺完成率一览
承诺金额达成率=实际订单业绩/承诺预计合同金额 承诺项目准确率=(承诺金额-承诺未落单金额)/(承诺金额+未承诺落单金额)
从以上表中可以看出，1、3、4月的承诺金额达成率在100%左右，完成情况较好！
非特价合同金额仅有**W，并且都属于金
融行业
.
16
项目容量
办事处目前项目潜力 项目潜力按阶段分布 下半年各行业项目容量分布
业绩通报 费用分析 利润分析全项年目业绩容预量测 过程管理
PK状况
.
17
04 办事处目前项目潜力
****W
****W
Come on !
项目容量是年度任务的3倍以上可支撑任务的达成 目前我办已挖掘出的项目潜力达到***W
距潜力任务还差***W可达成
.
18
04 项目潜力分布情况
第五阶段 第三阶段 第二阶段 第一阶段
目前我办处于第一阶段的项目较多
占比达到**%
请各销售加快步伐，将第一阶段的 项目尽快进行机会确认
各行业的项目容量分布
运营商行业大部分为不可预测，落 单可能性很小；
整个办事处力争占比达到***%，
要加紧项目的运作
其中房租和交通占比例较重
9
02 上半年支出费用占比
上半年我办费用投入共计
***W
费用主要投入在业务招待费、 房租水电以及差旅费，占到总
投入的**%
Baidu Nhomakorabea
日常费用 平台费用
固话 **W
房租物管水电
**w
物料费
**w
差旅费
**w
.
10
02 办事处收入投入产出比
截止到目前我办收入业绩为**W，从全年费用投放情况看，我们认为投入产出比控
**W
.
考核利润
** W 13
03 各行业平均项目利润率
**%
**%
163
**%
27
金融
8.7 运营商
项目利润 含税收入
6.8 政府
项目利润率在**%左右为合理
我办各行业的利润率普遍较低，尤其是运营商行业，
出现收入高但利润低的现象较严重
.
江西办平均项目利润率
**%
14
代理商平均利润率
**%
03 代理商平均利润率
额为 406 W，目前任务完成率为
75%，还差 102 W 即可完成
上半年任务
.
3
利润 7
**
5.7
**
01 各行业业绩完成情况
**完成率
15%
**完成率
36%
**完成率
9%
.
4
01 办事处业绩同期比
今年的订单业绩与去年同期相比，除了运营商行业呈正增长率，金融、政府行业业绩
明显下滑很多，导致整体业绩水平下降31个百分点！
PK状况
.
8
02 每月固定支出费用总包
3
2
水电费
4
物业费 **/月
**/月
固话宽带 **/月
通讯费 **/月
5
费用 总包
1
房租 **/月
交通费
**/月
邮寄费
办公费 500/月 8
**/月
6
7
.
费用总包中的费用是每月都要固 定支出的费用 由费用总包中各项费用的保守估 计可以看出，每月办事处固定支
出的费用达到*****元/月
**%
165
**%
145
金融
运营商
代理商总价 最终用户总价
政府
代理商的平均利润率均控制在**%以内
我办代理商利润率情况较稳定
.
15
03 特价合同分布情况
**%
**%
TB TA
T 非特价
*%
*%
TB合同是指低于销售部副总/大区总权限
的合同，是导致利润率低的主要因素
我办特价级别集中在TB的项目过多，TB 合同金额达到**W，其中运营商行业占 **W，需加强特价的控制，提高利润！
业绩预估：
不可预测为0%，力争为 30%，预承诺为70%，承 诺为90%
销售 年度任务 目前业绩
金融 运营商
政府
办事处
304
完成率 未来潜力 测算后的潜力 预估年度完成率
15% 36% 9%
1458 1113 723
21% 3294
.
892
88% 70% 80%
83%
20
过程管理
本月过程管理执行状况 销售日志检查情况
2、4、6月完成情况较差
6月承诺项目准确率突高，主要是受***项目***影响
.
24
PK状况
业绩通报 费用分析 利润分析 项目容量 过程管理 PK状况
制在**%以下较为合理
我办投入产出比在第一季度为**%，偏高！第二季度**%已有明显改善
.
11
利润分析
利润任务完成情况 各行业平均项目利润率
代理商平均利润率
业绩通报 费用分析 特利价润合分同分析布项目容量 过程管理
PK状况
.
12
03 利润任务完成情况
*** ***
**W
***
5%
3% 5%
利润任务
金融
60%
运营商
收入业绩分布
我办的收入来源主要是运营商行业，收入达到
163W
影响收入的主要原因是人保还差24W的金额没 有做收入、还有李星的抚州移动还未到货，没有 回执形成收入；其次还有工行的订货凭据影响。
.
影响收入的因素
7
费用分析
每月固定支出费用总包 上半年支出费用占比
业绩办通事报处费收用入分投析入产利出润比分析 项目容量 过程管理
**办事处
上半年业务数据分 析
.
1
业绩通报
办事处整体业绩情况 各行业业绩完成情况
办事处业绩同期比 上半年订单业绩分析
业绩上通半报年收费入用业分绩分析析利润分析 项目容量 过程管理
PK状况
.
2
01 办事处整体业绩情况
订单和收入的转化率为89%
回款业绩
188W
21% 订单业绩完成率
截止第二季度（6月底）累计任务