销售订单处理(通用订单)处理流程
销售订单处理流程
销售订单制单处理流程销售订单处理流程：一、进入GS系统后打开功能窗口，找到“供应链----销售管理----销售订单----销售订单制单”二、双击打开销售订单制单，出现以下界面，请首先选择业务类型注意事项：1、标准订单按正常业务流程进行处理，需通过审核，方可进行后续交货2、紧急订单制单生成后同时自动生成销售交货3、零售客户的业务还是按标准订单正常下单，不选择零售订单类型三、选择销售渠道，销售渠道分直销和分销直销为直接销售给最终客户的，可以理解为客户名称为公司名称的客户。
分销为销售给中间商的，可以理解为客户名称为个人姓名的客户。
四、选择产品组，分为熟料组和水泥组，依据客户需求进行选择五、选择客户，在参照字典里，可对所有的往来单位进行筛选，在名称栏目里输入过滤字符即可，如下图：需要筛选平罗县敬华煤炭制品有限公司，只需输入其中某几个连续的字符即可筛选出来。
六、所需信息全部选择后，点新建按钮。
如下图：七、点击新建按钮后进入制单界面，如下图：1、基本信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售部门、业务员、销售组）表体部分（物料编号、库存组织、订货数量、含税单价、领卡人）2、会计信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（付款方式），按客户支付方式进行选择3、自定义页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售方式），根据情况进行选择，分为内销、外销、易货。
如下图：八、信息全部录入完成后，点击表体下方的保存按钮。
如下图九、订单制单完成后需要进行审核，由审核人登陆系统后进入销售订单审核功能菜单。
在此界面，可根据已知的订单编号进行精确查找，直接定位到某张需要进行审核的订单；也可按业务日期、售达方、物料、或其它过滤条件进行模糊查找，筛选出符合条件的所有待审核订单。
设置好筛选条件后点击确定按钮进入审核界面。
如下图：在审核界面可以看到所有待审核的订单，选中某条需要审核的订单，点击列表下方的审核按钮，即可进行审核。
审核后的订单不在出现在此列表中。
订单处理的流程
订单处理的流程
订单处理通常包括以下步骤：
1. 订单接收：销售渠道（例如在线商店、电话订购、电子邮件）收到客户的订单。
2. 订单验证：销售团队验证订单的准确性，包括订单内容、价格、付款和发货信息。
3. 库存检查：库存管理人员检查对应商品的可用库存，并确认是否能够满足订单需求。
4. 订单处理：订单完成后，销售渠道向物流部门发送订单信息，包括订单数量、地址和联系人，以及运输方式等要求。
5. 装箱出货：物流团队根据订单内容进行拣货，包装和标记订单，并发起物流部分操作，如运输路线和运输方式。
6. 运输过程：发货后,须跟踪订单的运输过程，包括处理物流公司的询问和跟踪错误。
7. 交货确认：一旦客户收到订单，销售团队会联系客户确认订单是否完好，并要求客户在特定时间内反馈意见或评价。
8. 订单完成：订单完成后，销售团队处理付款和退货审核等后续操作。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
销售部门订单处理流程
销售部门订单处理流程销售部门在任何企业中都扮演着至关重要的角色。
订单的处理对于营销和销售团队来说是一个关键环节，直接影响着客户满意度和企业的财务状况。
因此，建立一个高效的销售部门订单处理流程至关重要。
本文将介绍一个有效的销售部门订单处理流程，旨在提高销售效率和客户体验，从而促进企业的长期发展。
第一步：接收订单销售订单最初的步骤是从客户接收订单。
客户可以通过多种途径提交订单，包括电话、电子邮件、在线平台等。
销售部门需要确保订单信息的准确性和完整性，以便后续流程的顺利进行。
销售代表应该在接收订单后立即确认并发送感谢信给客户，以展示良好的客户服务。
第二步：订单审核与验证接收到订单后，销售团队需要对订单进行审核和验证。
这一步骤的目的是确保订单的准确性和合规性。
销售人员应该核对订单中的每一项产品、数量、价格以及客户信息，并与客户进行必要的沟通以获取更多信息或解决可能存在的问题。
第三步：库存检查一旦订单通过审核和验证，销售部门需要进行库存检查，以确保所需产品的库存充足。
如果某些产品缺货，销售人员应及时与供应链团队协调，尽快安排生产或通过其他渠道获取所需产品。
第四步：订单处理订单处理是销售流程中的核心环节。
销售团队需要将订单信息输入到企业的销售管理系统中，包括产品名称、数量、价格等。
销售管理系统能够自动化处理订单，生成订单确认、发货通知等相关文档，并将订单信息传递给其他相关部门，如物流部门、财务部门等。
第五步：订单跟踪订单跟踪是销售部门订单处理流程中一个重要的环节。
销售人员需要及时更新订单状态，确保客户可以随时了解订单的进展情况。
通过销售管理系统或其他跟踪工具，销售人员可以向客户提供准确的订单状态和预计交付日期。
第六步：订单交付与确认当订单准备好并具备交付条件时，销售团队将安排订单的交付，并及时通知客户。
在订单交付完成后，销售人员应该与客户确认订单是否满足其需求，并征求客户的反馈和满意度评价。
第七步：订单结算与客户关系管理订单结算是销售部门订单处理流程的最后一步。
销售订单操作流程
销售订单操作流程销售订单是企业采购、销售、仓储等业务流程中不可或缺的一环。
每当有客户下订单，销售人员需要及时处理订单，并通知后续部门跟进。
因此，一个高效的销售订单操作流程能够极大地提高企业的销售流程效率，提升客户满意度和公司盈利能力。
以下是一套完整的销售订单操作流程。
第一步：销售订单创建销售订单的创建一般由销售部门发起，涉及到订单的时间、商品、数量、价格、付款方式等信息，必须填写完整且准确，以确保后续处理的准确性。
创建时，需选择对应的客户，并同时记录客户联系方式，以便订单发生变化时能及时通知客户。
第二步：销售订单审核销售订单创建完成后，通常需要进行审核。
审核主要是确认客户订单信息的准确性和可行性。
审核人员会仔细检查订单的内容，确保信息无误。
审核人员还需要对客户的信用额度、历史付款记录、历史订单、产品库存情况等进行综合考虑，以判断是否可接受该订单。
审核通过后，订单将转移至下一步骤。
第三步：销售订单处理销售订单处理是整个订单操作流程的核心环节。
销售订单通常会涉及到多个部门，包括采购、仓储、物流和财务等部门，每个部门需执行特定的操作任务。
销售订单处理主要包括以下几个方面：1. 通知采购部门销售订单审核通过后，需及时通知采购部门，让其开始采购所需原材料或产品。
2. 库存查询采购部门在购入所需原材料或产品后，需查看公司库存情况，以确保库存足够支撑订单生产或销售。
3. 生产安排如果采购来的原材料需要进行生产加工，那么生产部门需要安排相关生产任务，并进度管控。
4. 物流安排销售订单完成生产或从库存中取货后，还需要物流部门进行配送安排，确保商品能在合理时间内到达客户手中。
5. 统计收款如客户订单为预付款形式，财务部门需要在订单生成后及时将客户付款统计进系统。
第四步：销售订单确认当销售订单处理完毕后，销售人员需与客户进行确认。
订单确认是一个极为重要的步骤，它能增强客户信任，极大缩短不必要的订单退货时间，并且降低客户的维权成本。
销售部门销售订单处理和客户关系管理流程
销售部门销售订单处理和客户关系管理流程在现代商业环境中，销售部门扮演着至关重要的角色。
销售部门负责处理销售订单和管理客户关系，以确保顺利交付产品或提供服务，并建立良好的客户关系。
本文将探讨销售部门的销售订单处理和客户关系管理流程，并介绍一些有效的策略和方法。
一、销售订单处理流程销售订单处理是销售部门的核心任务之一。
一个高效的销售订单处理流程能够确保销售部门的运营顺畅，并最大限度地满足客户需求。
以下是一个常见的销售订单处理流程示例：1. 客户查询与报价：当客户向销售部门咨询产品或服务时，销售团队首先进行详细了解客户需求，并提供相关的产品、服务信息以及价格报价。
2. 订单确认与审核：一旦客户决定下单，销售团队将确认订单，并进行内部审核以确保订单的准确性和可行性。
审核内容包括产品或服务的可供性、价格的准确性以及交付或提供服务的能力。
3. 订单处理与安排：销售订单得到确认后，销售团队将订单交给相应的部门，如采购、生产或服务团队。
这些部门负责根据订单要求进行产品采购、生产安排或服务预约，并保证按时交付或提供服务。
4. 发货与运输：在产品准备好后，销售团队将安排货物的发货与运输。
他们与物流团队合作确保订单按时送达，并及时向客户提供物流信息以保持客户的满意度。
5. 订单结算与售后服务：一旦订单交付完成，销售团队负责与财务部门协调订单结算事宜。
同时，销售团队也需要与客户进行售后服务沟通，了解客户的满意度，并解决任何问题或投诉，以维护良好的客户关系。
二、客户关系管理流程客户关系管理是销售部门的另一个重要职责，它包括建立和保持与客户之间的关系，并为客户提供优质的服务。
以下是一个常用的客户关系管理流程示例：1. 客户信息管理：销售团队负责收集、记录和管理客户信息，包括客户姓名、联系方式、购买历史、偏好等。
这些信息有助于了解客户需求，以提供个性化的服务。
2. 销售机会跟进：销售团队通过与客户保持联系，寻找和开发销售机会。
销售订单处理流程(顺序)
销售订单处理流程(顺序)销售订单处理流程（顺序）该文档旨在明确销售订单处理流程的顺序，确保流程的高效性和准确性。
1. 接收订单- 收到销售订单后，确认订单的来源和准确性。
- 检查订单中的产品、数量和价格信息是否与客户要求一致。
- 确保订单中提供了客户的联系信息和发货地址。
2. 订单验证- 核实客户的信用情况，以确保客户有足够的信用支付订单。
- 确认产品库存是否足够满足订单需求。
- 检查订单是否符合公司的销售政策和规定。
3. 订单处理- 生成订单号码，以便对订单进行跟踪和管理。
- 创建销售订单记录，包括订单日期、客户信息、产品信息和订单状态。
- 分配订单给相应的销售团队或个人进行处理。
- 确保所有必要的文件和信息已记录并存档。
4. 订单确认- 确认订单的准确性和完整性。
- 回复客户以确认订单已收到，并提供订单详细信息和预计交货日期。
- 确保客户对订单的内容和交货日期没有异议。
5. 订单跟踪和管理- 确保订单的状态得到及时更新，以便跟踪订单的整个处理过程。
- 监控订单的进展，并及时与客户进行沟通，确保客户对订单状态和交货日期有清晰的了解。
- 解决任何可能影响订单处理和交货的问题和风险。
6. 订单配送和交货- 准备订单的产品并进行包装。
- 安排货运和配送，确保订单按时、完整地送达客户指定的地址。
- 提供货运跟踪信息，以便客户可以随时了解订单的运输情况。
7. 订单完成- 确认订单已成功交付，并与客户进行确认。
- 更新订单状态为“已完成”。
- 确保任何相关的财务和会计记录已更新。
以上就是销售订单处理流程的顺序，通过执行这些步骤，可以保证订单的高效处理和客户满意度的提高。
简述销售订单的处理流程
简述销售订单的处理流程销售订单的处理流程是企业销售管理中的重要环节，它涵盖了订单的接收、处理、确认、交付和结算等环节。
本文将简要描述销售订单处理流程的主要步骤。
销售订单的处理流程一般包括以下几个主要环节：1. 接收订单：企业接收客户提交的销售订单。
客户可以通过电话、传真、电子邮件或在线平台等渠道将订单发送给企业。
企业的销售团队负责接收订单，并确保订单信息的完整性和准确性。
2. 订单审核：接收到销售订单后，企业需要对订单进行审核。
审核的目的是确认订单的真实性、合规性以及产品的可供性。
审核过程中，销售团队会核对订单信息，包括客户姓名、联系方式、产品型号、数量、价格等，以确保订单的准确性。
3. 订单处理：订单通过审核后，企业需要将订单录入到销售系统中，并进行后续的处理。
订单处理包括库存管理、生产计划安排、物流配送等环节。
在订单处理过程中，销售团队需要及时与其他部门进行协调沟通，确保订单能够按时交付给客户。
4. 订单确认：订单处理完成后，企业需要将订单确认给客户。
确认订单的方式可以是电话、邮件或电子系统等。
订单确认的目的是告知客户订单已经收到并正在处理，同时确保订单信息的一致性。
订单确认还可以作为双方之间订单的法律依据，避免出现纠纷。
5. 订单交付：订单交付是销售订单处理流程中的关键环节。
一旦订单处理完成，产品需要按照客户要求进行包装和发货。
企业需要与物流合作伙伴合作，确保产品能够按时送达客户手中。
订单交付的过程中，企业需要保证产品的质量和数量完全符合客户的要求，以提高客户的满意度。
6. 订单结算：订单结算是销售订单处理流程的最后一步。
订单结算涉及到支付款项的收取和结算账目的核对。
企业需要与客户协商支付方式，例如线下支付、在线支付等，并及时开具发票。
在收到客户的付款后，企业会按照约定的结算周期核对订单，确保收入的准确性。
综上所述，销售订单的处理流程包括接收订单、订单审核、订单处理、订单确认、订单交付和订单结算等环节，每个环节都需要严格遵循和执行。
销售订单处理流程及操作步骤 全
.销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；根据客户的原始订单，、将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上2，上面已经有产品目录和对应单价，只需录1（标准的销售订单请见附件）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额入数量即可，核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，销售助理核对无误后，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
以便于销售会计访该标准订单需要设置成共享格式，保存该订单并退出。
表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
问。
此Excel、3 对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（1））如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
（a如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额(b)大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元））如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况（2分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
、4如果接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，对于月结客户，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠上月款项尚未结清，款项。
销售与生产部门销售订单处理与生产进度跟踪流程
销售与生产部门销售订单处理与生产进度跟踪流程随着企业的发展，销售与生产部门之间的协调变得尤为重要。
销售订单处理与生产进度跟踪流程是确保销售与生产部门之间顺畅合作的关键步骤。
本文将介绍销售订单处理与生产进度跟踪的流程，从销售订单生成到生产进度跟踪，旨在提高销售与生产部门的工作效率和顾客满意度。
销售订单处理流程销售订单处理流程是一个将销售部门的订单信息传递给生产部门的过程。
下面是一个典型的销售订单处理流程的步骤：第一步：接收销售订单销售部门负责接收来自客户的销售订单。
销售人员需要仔细审核订单的准确性和完整性，确保没有错误或遗漏。
第二步：验证库存和物料销售部门将订单信息发送给生产部门进行验证。
生产部门需要核实库存是否足够，并检查所需的物料是否可用。
如果库存和物料不足，生产部门需要尽快采购或安排生产。
第三步：确认订单生产部门确认订单并通知销售部门。
在确认订单时，生产部门需要将预计交货日期告知销售部门，以便销售人员能够及时与客户进行沟通。
第四步：生产排程生产部门根据订单的要求和交货日期进行生产排程。
根据订单的优先级，生产部门安排生产任务和生产资源，确保按时交货。
第五步：生产跟踪在整个生产过程中，生产部门需要不断跟踪生产进度。
这包括监控原材料的采购、生产任务的分配、工序的完成等。
生产部门可以利用生产管理系统来跟踪和记录所有生产活动。
生产进度跟踪流程生产进度跟踪是一个将生产进度信息反馈给销售部门的过程，以便销售人员及时向客户提供准确的信息。
下面是一个典型的生产进度跟踪流程的步骤：第一步：收集生产数据生产部门负责收集和记录生产数据，包括生产任务的完成情况、所用时间、剩余工作量等。
这些数据将用于计算生产进度和预计完成日期。
第二步：计算生产进度根据收集到的生产数据，生产部门计算生产进度并更新生产进度报告。
这些报告包括已完成的工作量、剩余的工作量、预计完成日期等，以便销售部门获得最新的生产进度信息。
第三步：更新销售部门生产部门将生产进度报告发送给销售部门，销售人员根据报告更新订单状态并通知客户。
销售订单处理流程及工作要点
4、汇款时填写《汇款通知单》，经总经理批准后，交出纳汇款。出纳汇款后及时将汇款凭证截图反馈采购部。
5、将特殊订单反馈销售内勤（如厂家缺货，不符合起订量等）。
6、对常用产品、凑单免运费、阶梯价格政策的情况，可根据库存情况及公司需求适量备货。
《销售出库单》
《冷链单》
《出库单》
《开票申请单》
《销售明细》
《库存表》
《开票明细》
其他
销售内勤
采购专员
1、销售内勤关注客户订货量，对异常订货（订货量多或少），及时与客户沟通了解情况。
2、销售内勤关注客户回款情况，及时统计，及时催账。
3、采购专员关注采购成本、订货量及库存。
每周五下班前向总经理助理提交《销售明细》
2）销售内勤关注采购平台，及时提醒客户点配并核对，正常是先点配后出库。如遇特殊情况先出库后点配的，销售内勤做好记录，提醒客户点配。
2、正常出库的产品，由销售内勤编制《销售出库单》，经总经理助理确认后，交库管员办理出库手续，库管员编制《出库单》（可直接采用《销售出库单》），销售内勤与库管员一起进行产品出库。
4、务必注意产品保存温度，冷藏产品及时入冰柜。
5、入库后，库管员及时登录《库存表》，采购专员及时登录《采购明细》，及时向出纳提报发票。
《采购订单》
《入库单》
《库存表》
《采购明细》
产品出库
库管员
销售内勤
出纳
1、产品入库后，由库管员通知销售内勤。
2、出库前
1）销售内勤根据订单要求，如需款到发货的，先向出纳确认客户是否回款。如有账期的，做好账期登记，及时催账。
销售订单处理规程
销售订单处理规程一、引言销售订单处理规程是为了规范销售订单的处理流程，以确保订单的准确无误、高效完成。
本规程适用于公司所有销售订单的处理工作。
二、订单接收与录入1. 销售人员收到客户的订单后，应立即进行确认，并核实订单中包含的产品、数量、价格以及交货日期等信息的准确性。
2. 销售人员将订单信息录入销售订单管理系统，并确保信息的及时更新和准确性。
3. 销售人员应将订单的原本及相关文件妥善归档，方便后续查询和跟踪。
三、审核与验证1. 销售部门应将订单信息进行审核，确保订单内容与客户需求一致，并符合公司的销售政策和要求。
2. 销售经理或相关负责人负责对订单进行验证，确认订单的合法性和可行性。
3. 针对大额订单或关键客户的订单，销售团队应与客户进行确认和核实，以确保订单的准确性和客户满意度。
四、库存与生产调配1. 销售订单管理系统将订单信息与公司库存进行比对，确保所需产品的库存充足。
2. 若库存不足，销售团队应及时与生产部门沟通，安排生产计划，并将订单信息传达给生产部门。
3. 生产部门根据订单信息进行生产调配，并及时将调配结果反馈给销售团队。
五、物流与发货1. 销售订单管理系统将订单转交给物流部门，物流部门负责安排发货和运输的相关事宜。
2. 物流部门应与客户确认收货地址、联系人和联系方式等信息，并制定合理的物流方案。
3. 物流部门根据订单信息和物流方案，安排合适的运输工具和物流渠道，并及时与客户沟通交货时间和方式。
4. 物流部门应及时记录并跟踪订单的物流状态，并确保订单能够按时准确送达客户。
六、订单结算与售后服务1. 销售订单管理系统将订单转交给财务部门进行结算处理。
2. 财务部门根据订单信息进行结算，并及时向客户发送发票。
3. 完成订单交付后，销售团队应与客户进行售后服务的跟进，解答客户对产品的疑问和提供技术支持。
七、订单评估与反馈1. 销售团队应定期对销售订单的处理流程进行评估，及时发现问题并提出改进建议。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
销售部门销售订单处理流程
销售部门销售订单处理流程销售部门是一家企业中至关重要的部门之一，负责与客户建立联系并促成销售。
为了高效地处理销售订单，销售部门需要建立一个完善的销售订单处理流程。
本文将介绍销售部门销售订单处理流程，并提供一种合适的格式来描述。
一、接收订单销售部门接收来自客户的订单是销售订单处理的第一步。
客户可以通过电话、电子邮件、在线平台或其他途径提交订单。
销售部门需要在接到订单后及时进行确认，并核对订单中的产品信息、数量、价格等。
二、订单审核在接收到订单后，销售部门需要进行订单审核。
订单审核包括核对客户信息、确认产品库存情况、核实价格和折扣等。
如果发现订单有任何问题或疑问，销售部门应及时与客户进行沟通，解决问题并调整订单。
三、订单处理订单处理是销售部门销售订单处理流程的重要环节。
销售部门根据审核通过的订单，在系统中进行订单录入，并生成唯一的订单号。
销售人员需要清楚地记录客户需求、产品规格、交付要求以及其他相关信息。
同时，销售部门还需根据订单进行库存查询和产品配送安排。
四、订单跟进订单跟进是为了确保订单的及时交付和客户满意度的提升。
销售部门需要及时更新订单状态，保持与客户的沟通，提供订单执行进展报告，并解答客户的疑问和问题。
如果订单因为某些原因延迟交付，销售部门需要提前通知客户并提供解决方案。
五、订单完成确认订单完成确认是销售订单处理流程的最后一步。
销售部门需要与客户确认订单已经按照要求交付，并确认客户是否满意。
同时，销售部门应及时向财务部门提供发票和付款信息，确保订单的财务处理得以完成。
六、售后服务销售订单完成后，销售部门的任务并没有结束。
销售部门还需要提供售后服务，解答客户对产品的使用问题、处理退换货事宜，并及时收集客户的反馈意见。
这有助于改善产品质量和提升客户满意度。
综上所述，销售部门销售订单处理流程是一个复杂而关键的工作流程。
通过建立规范的流程和采用合适的技术工具，销售部门能够高效地处理销售订单，提升工作效率和客户满意度。
销售订单处理流程
确认签署“首批订单评审表”的评审结论后，计划员从 ERP 系统下达订单；常规订单通过 ERP 系统直
接下达（附客户需求进度表）；订单变更由计划员将变更原因、变更内容等信息填写在“订单变更评审
表”中，若订单数量变更，市场部计划员在 ERP 中变更数量或交期，由相关分厂如实提供物料、半成
品、成品数量，市场部制定“物料、半成品、成品消化方案”，按《存货管理制度》执行；若订单交货
销售订单处理流程
实施部门 市场部 市场部、开发 部、品质管理 中心、制造部 、品管部、采 购部 市场部
市场部 物控科
市场部
分厂ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
市场部
市场部 物控科
市场部
工作流程 客户订单确认
订单评审
确认订单
库存是否 充足
减库存后通过 ERP 系统 下计划
分厂组织生产/入库 按交货期组织发货
外库确认 数量
首批订单 常规订单 订单变更 技术要求 综合产能 质量标准 物料供应 设备加工 能力
出补次数据报品质管理中心客户核算。
7. 市场部每月根据客户要求的开票时间和数量通知财务开票并做销售出库。
销售出库
修订内容
1.修改考核内容。 2.修改第 3 条关于首批产品的反馈要求、修改第 6 条关于货物确认的要求、修改第 7 条关于开票时间的要求。
3.明确文件具体实施日期。
过程输出：首批订单评审表、订单变更评审表、外库调拨单、业务员周销售计划表。 本流程自 20xx 年 xx 月 xx 日起实施。
生 产 进 度 跟踪
更正 ERP 系 统数量
工作标准
考核细则
1. 业务经理负责与客户沟通订单数量及交货期，并及时传达至市场部计划员。
销售订单处理流程
销售订单处理流程在销售领域，订单处理是一项至关重要的任务，它涉及到整个销售流程的实施和管理。
通过有效的订单处理流程，企业可以提高销售效率、减少错误和延误，并提供良好的客户体验。
本文将介绍一种有效的销售订单处理流程，以确保订单的准确、高效处理。
1. 订单接收与验证订单流程的第一步是订单的接收与验证。
通常，客户通过电话、电子邮件、在线平台等方式提交订单。
在接收到订单后，销售团队应立即对订单进行验证，确保订单的准确性和完整性。
验证的内容包括客户信息、购买数量、产品型号、价格等。
如果发现订单错误或不完整，销售团队需要与客户联系，及时进行修正和补充。
2. 库存检查与分配在订单验证完成后，下一步是进行库存检查与分配。
销售订单处理流程需要将订单与实际库存进行匹配，并检查库存是否足够满足订单需求。
如果库存不足，销售团队需要与供应链管理部门协调，确定是否能够及时补充库存。
如果无法及时补充，销售团队需要与客户协商，提供其他替代产品或调整交货日期等解决方案。
3. 订单处理与跟踪订单处理与跟踪是销售订单处理流程中的核心环节。
销售团队需要将验证通过的订单录入到订单管理系统中，并分配给相关的处理人员。
订单处理包括生成销售合同、发票、装运单等相关文件，并及时通知其他相关部门，如物流部门、财务部门等。
在整个订单处理过程中，销售团队需要时刻跟踪订单的状态，并及时与客户进行沟通，确保订单按时交付。
4. 订单审批与确认对于一些特定类型的订单，可能需要进行审批与确认。
例如，大额订单、特殊产品定制订单等。
在这种情况下，销售团队需要将订单提交给相关的管理人员进行审批。
审批包括对订单的价格、交货日期、支付方式等进行确认。
只有在订单获得审批通过后，销售团队才能继续进行下一步的处理。
5. 订单交付与客户反馈当订单处理过程完成后，下一步是订单的交付和客户反馈。
销售团队需要与物流部门协调，安排订单的装运和交付。
在订单交付后，销售团队应主动联系客户，确认订单是否满足其需求，并征求客户的反馈和意见。
销售订单处理流程
销售订单处理流程销售订单处理是企业销售管理中至关重要的一环，它涉及到订单的接收、确认、处理、发货以及售后服务等一系列环节。
一个高效的销售订单处理流程可以有效提高销售效率，保证订单准确无误地送达给客户。
本文将详细介绍销售订单处理流程，并提供一些建议来优化该流程。
一、订单接收订单接收是销售订单处理过程中的第一步。
通常有以下几种方式用于订单的接收：1. 电话接收：客户通过电话向销售部门下达订单，销售人员需仔细记录客户的要求和订单细节。
2. 电子邮件：客户将订单发至指定的电子邮箱，销售人员收到后进行确认并进行记录。
3. 网上订购：客户通过公司网站或电子商务平台下单，系统自动接收订单并进行记录。
无论客户使用何种方式进行订单下达，销售人员都需要在订单接收时提供友好和专业的服务，确保及时准确地获取订单信息。
二、订单确认与处理订单确认与处理是销售订单处理流程的核心环节。
在确认订单时，销售人员需要核实订单的准确性，并遵循以下步骤进行处理：1. 检查订单信息：销售人员应仔细核对并验证订单中客户提供的产品型号、数量、价格、交付时间等信息，确保订单的准确性。
2. 审批流程：根据公司内部规定，订单可能需要经过审批流程，如价格审批、库存审批等。
销售人员应确保订单顺利通过审批，并及时将审批结果反馈给客户。
3. 库存检查：销售人员需要查询公司的库存情况，确保能够满足订单的交付需求。
如果库存不足，销售人员可以与客户进行协商，调整交付时间或提供替代产品。
4. 分配资源：根据订单的优先级和公司内部规定，销售人员需要将订单分配给相应的生产部门或供应链部门，并跟踪整个处理流程，确保订单按时交付。
三、订单发货订单发货是销售订单处理的最后一步，也是与客户直接接触的环节。
在订单发货过程中，销售人员需要注意以下事项：1. 包装与标记：根据订单要求和产品属性，销售人员需要确保产品的合适包装，并进行标记以便客户识别。
2. 物流安排：销售人员需要与物流部门进行协调，安排合适的运输方式、交付时间和地址，并提供物流跟踪服务，以确保订单按时送达客户手中。
销售订单处理流程及操作步骤-全(精)
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail 发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel 表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a ）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
销售订单处理作业流程
生管确认 1.生管收到订单，核对订单料号与交货日期。 2.若发现订单有异，退回修改。
交期确认 1.生管确认订单交期是否满足客户要求，可以满足，下单给相关单位生产。 2.如交期无法满足，则召集检讨会议进行协商确认回复给客户最终交货时间。 3.生管回复交期务必4小时内完成。
销售订单处理作业流程
项次 1 2 3 4 5
6
7
流程图 客户订单 订单审核 货款预收 领导审核 生管确认 交期确认 交期延期 订单取消
作业说明
1.收到订单。Байду номын сангаас
订单审查 1.根据客人订单，核对料号，数量，单价. 2.查询是否有库存，若无库存与生管确认何时可交货，如交期无法达成，与客协商，达成共识。 货款预收 1.收到订单，确认付款条件是否为款到发货，若是，确认客人付款金额。 2.同时在收款明细表中登记，便于货款冲销。
交期延期 1.召集相关单位，分析未能达成订单交期的原因。 2.若经协调能满足客人要求，回签给客人。 3.经检讨仍无法满足客人要求，与客人协调后，客人若接受则修改订单的交期回传，如客人无法 接受，取消订单。
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1-1-4．销售订单处理(通用订单)处理流程
销售订单处理(通用订单)
标准作业程序
销售运作部
页数编写日期编写人员批准上期版本
6 05/08/2000 销售运作部
版权© 神州数码有限公司2000
1．目的
本文件用于描述神州数码有限公司销售订单通用订单处理的作业程序。
2．适用范围
本文件是通用订单处理的标准作业程序。
商务员将依据本作业程序处理通用订单并进行相关操作。
3．职责
本作业程序由销售运作部负责维护。
4．定义
通用订单：通用销售订单是订单类型的一种，用于销售还租赁、备件销售、索赔返销售。
销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。
通用订单的特点：
1）没有信用控制
2）不参加ATP(可用性检查）
3）没有标准价格，需手工定价
5．通用订单处理
5．1 SAP基本概念（同标准订单基本概念）
5．2 通用订单处理流程
订单接收——订单审核——订单的确认（事业部确认）——填写销售大票（商务接收订单情况）——录入SAP——打印交款单——订单批准交款（财务）——创建交货单——打印交货单。
●订单接收——商务员接收事业部或客户的订单（包括传真、电话、销售
清单）。
●填写销售大票——对于商务员接传真订单和电话订单的情况，需要商务
员填写销售清单。
●订单（包括销售清单）审核——商务员审核订单填写是否正确、完整。
电话订单信息是否充分。
如：订单类型，售达方、送达方数据是否正确
完整，付款条件是否有特殊要求，何种货运方式，是否正确填写了商品
编码、商品描述，是否有事业部人员签字或客户的签章等。
●订单确认——确认需要由事业部进一步确认的订单。
包括存在ATP、信
用、价格等问题的订单。
●录入SAP——经过审核、确认的订单，由商务员录入SAP销售系统。
正
确录入各项销售单据中的信息，根据事业部政策对需要手工调整的返款、折扣、价格、发货途径、库存地等字段数据进行录入和修改。
打印交款
单。
●ATP、信用、价格检查——在商务员录入订单同时对有ATP、信用、价
格问题订单的及时将信息反馈给销售员或客户。
●订单批准交款——商务岗拿交款单到收款台交款，财务根据销售清单对
系统内订单进行审核批准。
负责对商品编码、价格、金额、信用等进行
审核。
创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。
打印交货单。
5. 3 通用订单流程图
6. 相关单据（见标准订单流程）
7. 注意事项
7．1 订单填写及审核
●销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整
●所有必填的选项都要明确填写。
●对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。
●对不符合要求的清单应重新填写。
7．2系统录入
●系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。
●系统录入过程中如果发现ATP检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反
馈给相关事业部。
●系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占
用库存。
●WM模块上线后，通用订单销售还租赁，库存地为0606，销售入库库存地为
0699
7．3交款和交货
●通用订单的办理要求必须为现款结算。
●交款应检查支票或汇票金额是否和订单一致。
●订单审批出现问题，应通知销售人员。
如需要更换支票，应及时通知相关人
员或代理。
●创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。
并打印交
货单，交相关人员办理相应手续（如还租赁）。