非公开发行中小企业私募债法律意见书
非公开发行中小企业私募债券法律意见书模板
关于XXXX有限公司非公开发行20XX年中小企业私募债券的法律意见书释义在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、公司指XXXX有限公司XXXX 指XXXX股份有限公司本次发行指发行人20XX年非公开发行不超过X亿元的中小企业私募债券的行为本期债券指发行人本次发行的中小企业私募债券《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《试点办法》指《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》《试点办法的通知》指关于发布实施《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》有关事项的通知《业务指南》指《深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南》XX证券、主承销商指XX证券股份有限公司会计师指XX会计师事务所有限责任公司律师指XX律师事务所元指人民币元《公司章程》指发行人股东于2010年4月5日签署的、现行有效的《XX 市XXXX有限公司章程》《募集说明书》指《XX市XXXX有限公司非公开发行20XX年中小企业私募债券募集说明书》本法律意见书指本文，即《XXXX律师事务所关于XX市XXXX有限公司非公开发行20XX年中小企业私募债券的法律意见书》XXXX律师事务所关于XX市XXXX有限公司非公开发行20XX年中小企业私募债券的法律意见书致：XX市XXXX有限公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及深圳证券交易所《试点办法》等有关规定，XX与发行人签署了《专项法律顾问聘请协议》，接受发行人的委托，指派XXX、XXX两位律师，以特聘专项法律顾问的身份参与发行人本次发行工作，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第一节律师声明XX是在中国注册的律师事务所，注册地址为XXXX，有资格依据中国的法律、法规提供本法律意见书项下之法律意见。
XX及XX律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
私募债发行法律意见书
私募债发行法律意见书尊敬的委托人：鉴于您公司计划通过私募债券发行融资，现就相关法律事项给予如下法律意见：1. 发行主体资格：您公司为依法设立并具有独立法人资格的企业，具备发行私募债券的主体资格。
2. 发行方式：根据相关法律规定，您公司可以选择以公开发行或者私募发行方式进行私募债券的发行。
鉴于您公司选择私募发行方式，您公司应当依据《公司法》、《证券法》等法律规定，制定相关发行方案，并按照相关要求履行发行登记、披露等程序。
3. 审计和评估要求：在私募债券发行前，您公司应当邀请独立的会计师事务所对前两个会计年度的经审计财务报告进行核查，并将最近一次审计报告作为私募债券募集说明书等相关文件的必备附件。
此外，您公司还需委托评估机构对财务状况、债务风险等进行评估。
4. 募集说明书：募集说明书是私募债券的重要信息披露文件，您公司在发行私募债券前需编制募集说明书并报送相关部门备案。
募集说明书应当包括公司基本情况、发行对象、募集用途、募集金额、利息计算方式、还本付息保障措施等内容，并且真实、准确地反映了债券发行人的财务、经营状况和债务风险。
5. 监管报备：根据相关规定，您公司发行私募债券需提前向证券监管机构进行报备，并提交报备材料。
监管机构将对报备材料进行审查，并作出批准或者不予批准的决定。
6. 监督披露：私募债券发行成功后，您公司应当按照《债券法》和相关规定，履行披露义务，向投资者和相关监管机构披露债券发行后的重大事项、财务状况、经营情况等信息，并且确保信息的准确、全面及时披露。
7. 法律风险提示：您公司应当充分了解私募债券发行过程中可能涉及的法律风险，妥善处理与债券发行相关的风险，遵守相关法律法规的规定，确保发行过程的合规性。
8. 法律风险承担：请您公司了解，私募债券发行过程中存在一定的法律风险，如发行资金用途与募集说明书约定不符、债券信用评级下调导致偿付能力不足等。
为减轻法律风险，您公司应当谨慎选择发行方式、编制募集说明书、履行披露义务等，并及时咨询专业律师的意见。
企业债券非公开发行法律顾问意见
企业债券非公开发行法律顾问意见
概述
根据您的要求，我们提供以下关于企业债券非公开发行的法律
顾问意见。
背景
本意见书基于我们对相关法律法规的研究和分析，旨在为您提
供关于企业债券非公开发行的法律意见。
法律框架
企业债券非公开发行的相关法律框架主要包括公司法、证券法、发行办法以及其他相关规定。
注意事项
在进行企业债券非公开发行时，您需要注意以下事项：
1. 法律合规性：确保发行过程合规，符合相关法律法规的要求。
2. 信息披露：及时、准确地披露发行信息，包括必要的风险提
示和公司信息。
3. 投资者保护：保护投资者的合法权益，确保信息平等和公正。
4. 监管要求：遵守监管机构的要求，包括申报、备案和报告等
义务。
5. 合同规定：谨慎审查和执行相关合同，确保各方权益得到有
效保障。
免责声明
本意见书仅作为法律顾问意见，不构成对具体事项的法律判断。
具体操作应根据实际情况进行，并建议您在行动前咨询专业法律意见。
结论
企业债券非公开发行涉及复杂的法律问题，为确保合规和风险
控制，您应寻求专业法律意见并妥善处理相关事宜。
我们建议您遵
循简单策略，避免法律复杂性，并始终保持独立决策。
如有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请随时与我们联系。
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请注意：以上内容仅供参考，具体操作应根据实际情况和法律要求进行。
非公开发行债券法律意见书
非公开发行债券法律意见书非公开发行债券是指发行主体不通过公开市场，而是通过私募方式向特定对象发行的债券。
就此，需要对这种债券发行进行法律意见书的撰写。
法律意见书尊敬的先生/女士：鉴于贵公司计划非公开发行债券，为了确保贵公司在发行过程中的合法性，本律师事务所整理了如下法律意见：1、授权和合规贵公司的组织形式、授权和合规程序符合相关法规，贵公司已取得非公开发行债券的授权并按照相关法规进行合规程序。
2、债券发行结构贵公司的非公开发行债券的结构符合国家法律法规，并已按照相关规定设立了相应的发行主体、受托管理机构等。
3、相关文件的合法性贵公司的发行文件，包括但不限于债券发行计划书、债券托管协议、担保协议、各项承诺函等，经过审议并已获得必要的授权，相关内容符合法律法规的要求，没有违反贵公司的章程、内部规章制度或股东会、董事会会议的决议，相关文件具有完整性、真实性和有效性。
4、发行目的和合规用途贵公司以非公开发行债券的方式筹集资金，符合国家法律法规的规定，并将所筹集的资金专款专用于规定的目的和用途，未违反法律法规和政府部门或监管机构的相关规定。
5、相关披露和公示贵公司已按照相关规定，依法对债券发行计划、发行结果、债券收益分配方案、财务报告、监管报告等进行了披露和公示，披露内容真实、准确、完整、及时，未违反法律法规和政府部门、监管机构的相关规定。
6、发行程序和风险提示贵公司已按照相关法规、监管规定以及发行文件的约定在债券发行过程中，进行了必要的程序和流程，发行程序合法、合规，未违反法律法规和政府部门、监管机构的相关规定。
同时，贵公司在债券发行过程中合理提醒投资者相关风险，保证信息的真实性和完整性。
7、兑付与担保贵公司在债券发行文件中对债券持有人的权益予以明确保护，贵公司有足够的还款能力和担保条件，能够保障债券持有人的利益，符合国家法律法规和政府部门、监管机构的相关规定。
总结根据我所了解到的法律规定和相关法规，我可以负责任地向贵公司表示，贵公司的非公开发行债券符合国家的法律法规，发行文件内容真实、准确、完整，并符合政府部门和监管机构的相关规定。
非公开发行中小企业私募债法律意见书简版范文
非公开发行中小企业私募债法律意见书非公开发行中小企业私募债法律意见书1. 引言本文是针对非公开发行中小企业私募债的法律意见书。
我们对相关法律法规进行了全面的研究，并就非公开发行中小企业私募债的合规性、风险管理和法律责任等方面进行了分析与解读。
本文旨在为相关机构和个人在非公开发行中小企业私募债业务中提供法律指导和风险提示。
2. 概述2.1 非公开发行中小企业私募债的定义中小企业私募债，是指非公开方式发行，以企业为主体，面向特定投资者进行发行，具有较高风险和较高收益的债券。
该债券能够帮助中小企业解决融资难题，给投资者提供了一种投资渠道。
2.2 非公开发行中小企业私募债的特点非公开发行中小企业私募债相比于公开发行债券具有以下特点：面向特定投资者，非公开发行；风险较高，但利率相对较高；中小企业作为主体发行债券；债权人数量较少，债务融资需求较为灵活。
3. 法律合规性分析3.1 中小企业私募债发行相关法律法规中小企业私募债的发行需遵守以下相关法律法规：《公司法》；《证券法》；《债券法》；《非公开发行债券管理办法》等。
3.2 非公开发行中小企业私募债的合规要求为确保非公开发行中小企业私募债业务的合规性，相关机构和个人需满足以下合规要求：需按照法律法规规定履行发行登记和备案手续；需向投资者提供充分、准确、真实的信息；需确保投资者身份具备合法合规性；需严格遵守中小企业私募债募集资金使用的合规要求；需成立专业团队对中小企业私募债业务进行风险管理与控制。
4. 风险管理与法律责任4.1 风险管理措施为降低风险并保护投资者的合法权益，相关机构和个人应采取以下风险管理措施：建立投资者风险评估制度，根据投资者风险承受能力进行债券推介；设立中小企业私募债风险管理部门，负责债券的评级、监控和风险预警等工作；建立投资者适当性管理制度，确保投资者了解中小企业私募债的风险特点和风险程度；加强信息披露，向投资者提供充分、准确、及时的信息，及时向投资者披露风险信息。
非公开发行中小企业私募债法律意见书
非公开发行中小企业私募债法律意见书非公开发行中小企业私募债法律意见书引言本文档是针对非公开发行中小企业私募债所涉及的法律问题进行分析和提供法律意见的文件。
在此，我们将重点讨论中小企业私募债发行过程中的法律合规问题，以及相关的法律责任和风险防控措施。
背景中小企业作为经济的重要组成部分，对经济的发展和就业的增长起着关键作用。
然而，中小企业融资难的问题一直存在。
为了解决这一问题，非公开发行中小企业私募债作为一种融资方式被引入。
中小企业私募债是指在非公开市场进行发行的债券，用于满足中小企业的融资需求。
相比于传统的银行贷款，中小企业私募债具有更灵活的期限、更高的融资门槛和更丰富的融资渠道。
然而，由于非公开发行的特殊性质，中小企业私募债涉及的法律问题也相对较多。
法律合规问题在非公开发行中小企业私募债的过程中，涉及以下法律合规问题：1. 发行者的资格和准入要求在发行中小企业私募债前，发行者需要满足一定的资格和准入要求。
这些要求通常由相关监管机构制定，包括但不限于企业类型、注册资本、经验要求等。
发行者应当仔细了解相关规定，并确保符合资格和准入要求。
2. 披露信息的完整性和准确性发行中小企业私募债时，发行人应当向潜在投资者提供足够的信息，以便投资者能够对债券的风险进行合理的判断。
发行人需要确保披露信息的完整性和准确性，避免虚假陈述或者误导性陈述。
3. 直接融资禁止原则根据相关法律法规，一些特定的企业不得发行中小企业私募债。
例如，金融机构、房地产企业等可能被认定为直接融资禁止对象。
发行人应当对这些禁止对象进行识别，并避免违反相关规定。
4. 投资者适当性管理中小企业私募债的投资风险较高，不适合所有的投资者。
相关法律法规要求发行人对投资者进行适当性管理，包括风险警示、投资者合格认定等。
发行人应当建立适当的投资者分类制度，并采取相应措施确保投资者的适当性。
5. 债券期限和回购安排中小企业私募债的期限较长，发行人应当制定合理的回购安排，以确保债券的流动性和投资者的权益。
非公开发行中小企业私募债法律意见书
非公开发行中小企业私募债法律意见书非公开发行中小企业私募债法律意见书一、引言本法律意见书旨在就非公开发行中小企业私募债相关法律问题提供指导意见，特别是针对发行主体的合规性、企业信息披露、交易结构及违约风险等方面进行了详细阐述。
二、发行主体的合规性1. 发行主体资格审查在非公开发行中小企业私募债过程中，发行主体需符合特定条件，包括但不限于企业经营状况、法律地位、信用状况等，以确保其具备发行私募债的合规性和可靠性。
2. 发行主体权益保护为保护发行主体的合法权益，需要在合同条款中明确约定主体权益及责任，确保主体在债务发行及后续交易过程中获得适当的保障与利益。
三、企业信息披露1. 信息披露要求非公开发行中小企业私募债发行过程中，发行主体应按照相关规定履行信息披露义务，包括但不限于企业基本信息、财务状况、经营情况、相关法律风险等的披露。
2. 信息披露责任发行主体需承担信息披露的法律责任，包括信息真实性、准确性、完整性等，以保障投资者的知情权和决策权。
四、交易结构1. 交易结构设计针对非公开发行中小企业私募债的交易结构设计，应充分考虑发行主体的实际情况、债务人与债权人的关系、交易目的及法律风险等因素，确保交易结构安全、稳定。
2. 交易合同交易合同应明确约定债务人与债权人的各项权利、义务和责任，确定还本付息等具体事项，防范交易风险，避免纠纷产生。
五、违约风险1. 违约风险防范针对非公开发行中小企业私募债的违约风险，应在交易合同中明确约定违约责任及相应救济措施，以保障债权人的利益。
2. 违约处置一旦发生违约情况，债权人可采取相应措施，如协商解决、违约处理等，确保债权人权益不受损失。
六、本文档所涉及附件如下：1. 企业基本信息披露表格2. 发行主体合规性审查表3. 交易结构设计示意图4. 发行中小企业私募债交易合同样本七、本文档所涉及的法律名词及注释：1. 发行主体：指非公开发行中小企业私募债的企业或组织。
2. 信息披露：指发行主体按照相关规定公开披露相关企业信息的行为。
非公开发行中小企业私募债法律意见书
非公开发行中小企业私募债法律意见书非公开发行中小企业私募债法律意见书一、前言非公开发行中小企业私募债是一种融资工具，通过私募方式向特定投资者发行，为中小企业提供资金支持。
为了确保非公开发行中小企业私募债的合法合规性，我们对相关法律进行了研究和分析，并就非公开发行中小企业私募债的法律问题提出以下意见。
二、发行主体的合法性1.发行主体应为符合国家相关法律法规规定的中小企业，具备独立法人资格；2.发行主体应具备良好的信用记录，无违法违规行为；3.发行主体应履行相关登记、备案手续，并依法办理非公开发行中小企业私募债相关事务。
三、债券的合规性1.债券的发行规模应符合相关法律法规的规定；2.债券的发行期限应符合相关法律法规的规定；3.债券的发行方式应符合相关法律法规的规定；4.债券的利率、利润分配方式应符合相关法律法规的规定；5.债券的发行目的和资金用途应符合相关法律法规的规定；6.债券的信披要求应符合相关法律法规的规定。
四、投资者的合法权益保护1.发行人应按照相关法律法规的规定，通过妥善披露信息等方式告知投资者债券信息；2.发行人应履行诚实信用义务，确保债券发行信息真实、准确、完整；3.发行人应为债券持有人提供必要的信息披露渠道，并及时回应投资者关切；4.发行人应按照相关法律法规的规定，履行债券的偿付义务。
五、附件1.非公开发行中小企业私募债法律备忘录；2.债券发行合同样本；3.债券信息披露指引。
六、法律名词及注释1.非公开发行：指在特定范围内向特定投资者进行债券发行的方式；2.中小企业：根据国家有关部门的定义，企业规模、产值、销售收入等指标属于中小企业范围的企业；3.私募债：指通过私募方式发行的债券，即非公众发行的债券；4.法律备忘录：对涉及的法律问题进行总结和说明的文件；5.债券发行合同：发行人与债券持有人之间约定债券发行条件和权益的合同；6.信息披露指引：对债券发行人进行信息披露的指引和要求。
中小企业私募债法律意见书
中小企业私募债法律意见书尊敬的先生/女士：根据您的要求，我们通过对中小企业私募债的相关法律规定和实践经验进行调研和分析，就您公司发行中小企业私募债的相关法律问题提出以下意见：一、中小企业私募债的法律依据中小企业私募债的发行和管理受到多个法律法规的约束，包括《公司法》、《证券法》、《企业债券管理办法》等。
此外，根据相关部委的规章和通知，中小企业私募债的发行和管理也需要遵守中华人民共和国证券监督管理委员会等监管机构的规定。
二、中小企业私募债的发行主体中小企业私募债一般由债务企业发行，债务企业往往是经营实体，发行此类债券可以筹集资金用于业务发展和运营。
发行中小企业私募债需要债务企业拥有独立承担法律责任的能力，包括丰富的资产和持续盈利的能力。
三、中小企业私募债的投资者中小企业私募债的投资者主要为合格投资者，其范围包括金融机构、保险机构、证券投资基金、企业年金计划、社保基金、企事业单位、个人投资者等。
合格投资者的准入门槛相对较高，专业投资者还需要符合一定的资格条件。
四、中小企业私募债的发行条件根据相关法律法规的规定，中小企业私募债的发行需要满足以下条件：债务企业拥有独立承担债务责任的能力；债务企业具备安全、高效、及时支付债务本息的能力；债务企业的债务融资计划合理，不会导致债务过高或债务风险过大；债务企业具备抵御金融风险的能力等。
五、中小企业私募债的风险提示中小企业私募债的发行存在一定的风险，投资者应当充分认识并评估相关风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
在购买中小企业私募债前，投资者应当详细了解债务企业的经营状况、财务状况、产权状况等重要信息，并全面评估自身的风险承受能力。
上述意见仅是对中小企业私募债相关法律问题的初步分析，具体的法律意见还需要根据您公司的具体情况进行具体分析。
建议您在发行中小企业私募债之前咨询专业的法律机构，以确保相关操作符合法律法规的要求，并最大程度地减少法律风险。
希望以上意见能对您有所帮助，如果需要进一步的法律咨询或者其他帮助，请随时与我们联系。
私募债券法律意见书
私募债券法律意见书尊敬的客户，根据您的要求，我们为您提供关于私募债券的法律意见书。
在撰写此意见书之前，我们对私募债券的法规和相关法律进行了深入的研究。
私募债券是由非公开发行人发行的债券，面向有限数量的投资者进行销售。
私募债券的发行和交易受到国家法律和监管部门的监管。
下面是我们根据您提供的情况得出的具体意见：首先，根据相关法律和规定，私募债券的发行人在发行私募债券之前需向相关监管机构进行备案。
发行人在备案过程中需提供相关材料，包括但不限于债券发行计划、风险揭示书、发行人财务报告等。
因此，作为发行人，您需要确保提供的材料真实、准确、完整并符合相关法律法规的要求。
其次，私募债券的投资者也需要符合相关法律的要求。
私募债券的发行对象通常是合格投资者，包括金融机构、保险公司、基金管理人等专业机构投资者，对于普通的个人投资者，他们需要符合一定的财务条件、经验要求或其他合格标准。
此外，在私募债券交易过程中，您还需遵守相关法律法规对交易的要求，包括但不限于信息披露、交易对手的选择、成交方式和价格确定等。
您应保证交易公平公正，并尽可能地保护投资者的利益。
最后，根据我国现行法律法规，私募债券的发行和交易受到严格的监管。
如果您违反相关法律法规的规定，可能会面临罚款、停业整顿等处罚，甚至可能涉及刑事责任。
因此，在私募债券的发行和交易过程中，我们强烈建议您与专业的法律顾问合作，以确保您的行为合法合规。
总结起来，私募债券的法律意见书主要涉及发行备案、投资者资格、交易要求等方面的法律要求。
请您按照相关法规的规定进行操作，并严格遵守监管部门的监管要求。
如有更多疑问，建议您与我们联系，以便我们为您提供进一步的法律咨询和支持。
祝商祺！此致敬礼。
非公开发行公司债券的法律意见书模版
XX律师事务所关于XX集团有限公司20XX年非公开发行公司债券的法律意见书XX律意字（20XX）第[]号北京市X区X路X号XX座X层邮编：XTel: 8610-X Fax: 8610-5XXX律师事务所关于XX集团有限公司20XX年非公开发行公司债券的法律意见书致：XX集团有限公司根据XX集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与北京XX律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律服务合同》,本所接受发行人的委托，指派专业律师就发行人20XX年非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的有关事项，出具法律意见书。
第一部分重要声明一、本所依据（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，严格遵守律师执业规范、职业道德，按照律师行业公认的业务标准和勤勉尽责要求，出具本法律意见书。
二、为出具本法律意见书，本所依法对发行人的主体资格、发行程序、发行条件、中介机构资质、发行文件等合法合规性进行了核查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的相关文件。
三、提供与本期债券有关的真实、完整、有效的文件、资料或进行相应说明，是发行人的责任。
本所律师以此为基础在相应权限范围内进行必要的核查，并根据核查情况发表法律意见。
如由于发行人提供的有关文件、资料或进行的相应说明不真实、不完整或有隐瞒、虚假、重大遗漏、误导等情形，而导致本所律师发表的法律意见出现错误或偏差的，本所及本所律师不承担相应责任。
四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述而出具相应的意见。
五、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、行政法规、规范性文件及相关规则发表法律意见。
深交所备案：法律意见书模板(君都)
关于临沂天喜实业有限责任公司非公开发行2013年中小企业私募债券的法律意见书北京市君都律师事务所北京市君都律师事务所关于临沂天喜实业有限责任公司非公开发行2013年中小企业私募债券的法律意见书君意字（2013）第022110号致：临沂天喜实业有限责任公司根据北京市君都律师事务所（以下简称“本所”）与临沂天喜实业有限责任公司（以下简称“天喜实业”或“发行人”）签订的《特聘专项法律顾问协议》，作为天喜实业非公开发行2013年中小企业私募债券（以下简称“本次发行”、“本期债券）事宜的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》(以下简称“《试点办法》”)、《深圳证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行）》（以下简称“《业务指引（试行）》”）及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，就天喜实业本次发行事宜出具本法律意见书。
本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，听取了发行人就本次发行有关事实的陈述和说明，对本次发行有关事项的合法性、真实性和有效性进行了合理的核查验证。
本所律师出具本法律意见书依赖于发行人已向本所律师提供了一切应予提供的文件资料；且发行人已向本所律师承诺和保证：即其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必须的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本或口头证言，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处。
对于出具本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。
本所律师认定某些事项是否合法有效，是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规和规范性文件为依据，同时充分考虑政府有关主管部门给予的有关批准、确认。
律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书
上海致格律师事务所关于江苏耀华特种玻璃有限公司2013年中小企业私募债券之法律意见书上海致格律师事务所上海市浦东南路256号华夏银行大厦901室电话：(8621) 50389058 传真：(8621) 50389298致格律師事務所Z INGER L AW O FFICES中国上海市浦东南路256号华夏银行大厦901室(邮编200120)电话：(86-21) 5038-9058 传真：(86-21) 5038-9298电子信箱：**********************网址：上海致格律师事务所关于江苏耀华特种玻璃有限公司2013年中小企业私募债券之法律意见书致：江苏耀华特种玻璃有限公司上海致格律师事务所（以下称“本所”）接受江苏耀华特种玻璃有限公司（以下称“发行人”或“公司”）委托，根据本所与发行人签订的法律服务协议，担任发行人2013年中小企业私募债券项目（以下称“本次发行”）的特聘专项法律顾问，为发行人本次发行出具本法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）、《深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南》（以下简称“《业务指南》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特此作出如下声明：本法律意见书是本所对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对国家现行法律、法规和规范性法律文件的理解而出具。
发行人保证已提供本所认为为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假或误导之处。
本所对与出具本法律意见书有关的、发行人的相关文件、资料及证言已经进行了审查、判断，并据此发表法律意见；对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件作出判断。
上交所备案：法律意见书模板(XX)
北京市【】律师事务所关于【】公司非公开发行【】年度中小企业私募债券之法律意见书致：【】公司北京市【】律师事务所（以下简称“本所”）受【】公司（以下简称“发行人”）的委托，作为发行人申请在上海证券交易所非公开发行【】年度中小企业私募债券（以下简称“本期私募债券”）事宜的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》、《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行）》、《上海证券交易所中小企业私募债券备案工作提示（第1号）》、及《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（以下分别简称“《公司法》”、“《证券法》”、“《试点办法》”、“《业务指引（试行）》”、“《备案工作提示》”及“《中小企业划型标准规定》”）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，为发行人发行本期私募债券出具本法律意见书。
就本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：1．本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行相关法律、行政法规及上海证券交易所的有关规定，并基于对有关事实的了解和对相关法律、行政法规、规范性文件的理解发表法律意见。
2．在核查验证过程中，本所已得到发行人如下的书面保证和承诺，即：发行人向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口头或书面证言，其提供的全部文件、资料和证言都是真实、准确、完整的，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处；所有原始书面材料、副本材料、复印材料上的签字和盖章均是真实的，并已履行该等签字和盖章所需的法定程序，获得合法授权；发行人向本所律师提供的有关副本资料或复印件与原件是一致的。
3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所是以有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件作为相应依据。
4．本所仅对发行人发行本期私募债券有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等非法律专业事项发表评论。
私募法律意见书模板
私募法律意见书模板尊敬的委托人：经您的委托，我们对您提出的有关私募的法律问题进行了调研与研究，并提供以下法律意见供您参考：一、法律背景：《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“基金法”）于2004年在中国大陆颁布实施，对证券投资基金的设立、运作、监管等方面进行了规范。
根据《基金法》，私募基金是指以集中专户、不公开募集资金为特征的一类基金，其成立与管理受到一定的限制和监管。
二、关于私募基金设立的法律意见：1.私募基金的设立需要取得基金管理人的资格，并按照法律规定提交相关申请材料，经监管机构核准后方可设立。
2.私募基金的合同需要符合相关法律规定，包括但不限于合同格式、内容、条款等方面的要求。
3.私募基金的募集范围有限，只能向特定投资人进行非公开募集，不得与公众募集基金混淆。
4.私募基金需要设置合适的投资门槛，并对投资人的身份、资质进行审查，并与投资人签订投资合同。
5.私募基金管理人需要提供真实、准确、完整的信息披露，包括基金报告、基金账户等相关信息。
三、关于私募基金运作的法律意见：1.私募基金管理人需要遵守相关法律法规，包括但不限于证券投资基金法、证券法等。
2.私募基金管理人需要建立健全的风险管理体系和内部控制制度，确保基金的安全和稳定运作。
3.私募基金管理人需要对投资对象进行充分的尽职调查，确保投资的合法性和风险可控。
4.私募基金管理人需要根据基金合同的约定，合理配置和管理投资组合，确保投资收益的最大化。
5.私募基金管理人需要及时、真实、准确地向投资人披露基金运作情况，包括但不限于业绩报告、风险提示等。
四、关于私募基金的监管与合规的法律意见：1.私募基金管理人需要遵守各项监管规定，包括但不限于基金管理公司监督管理办法、私募基金管理人登记管理办法等。
2.私募基金需要按照监管机构的要求进行定期报告，提供真实、准确、完整的信息。
3.私募基金管理人需要进行合规性自查和内部审计，及时发现和解决存在的问题。
非公开发行中小企业私募债法律意见书(2023最新版)
非公开发行中小企业私募债法律意见书非公开发行中小企业私募债法律意见书一、引言本法律意见书是针对非公开发行中小企业私募债所提供的法律意见，旨在帮助甲方（债券发行人）了解与私募债发行相关的法律要求和法律风险，并为其决策和行动提供法律支持和参考。
二、发行主体与背景情况⒈甲方企业概况详细描述甲方企业的名称、法定代表人、注册资本、经营范围等基本情况，以便对其发行私募债的法律问题进行准确分析和解答。
⒉相关背景资料介绍私募债发行的背景情况，包括甲方企业发行私募债的目的、规模、期限等重要信息，以及相关的市场环境和法律法规等。
三、法律分析⒈发行主体的资格和要求根据相关法律法规，对甲方企业作为发行主体的资格和要求进行详细分析，并给出法律意见和建议。
⒉发行流程和法律程序描述非公开发行中小企业私募债的发行流程和相关的法律程序，包括发行准备、备案、发行公告、定价和承销等环节，以及相关的法律要求和法律风险。
⒊债券合同与风险说明书分析私募债的债券合同和风险说明书的要求和内容，包括债券的基本条款、担保措施、违约责任等，以及提示相关的法律风险和法律要求。
⒋相关法律合规问题就私募债发行过程中可能涉及的法律合规问题，如债券交易所申请、信息披露要求、募集资金使用等进行详细分析，并给出法律意见和建议。
四、法律意见根据以上的法律分析，针对甲方企业发行中小企业私募债的情况，给出详细的法律意见和建议，以指导甲方企业的决策和行动。
五、附件⒈相关法律法规文件附件相关法律法规文件的附件清单，并将这些附件以附件的形式随文档一同提供。
⒉相关合同附件与私募债发行相关的合同文件的附件清单，并将这些附件以附件的形式随文档一同提供。
六、法律名词及注释⒈名词1：注释1解释名词1的含义和相关法律法规的定义。
⒉名词2：注释2解释名词2的含义和相关法律法规的定义。
七、结论在本法律意见书的基础上，甲方企业可以更好地了解非公开发行中小企业私募债的法律要求和风险，并在实际操作中做出明智的决策和行动。
私募法律意见书
私募法律意见书尊敬的委托方：感谢您选择我们律师事务所。
根据您的委托，我们已对您的私募基金运作提供法律意见如下：一、确认您的私募基金性质根据您提供的资料，我们确认您的私募基金为按照适用法律，通过非公开方式募集资金，向特定投资者提供股权、债权等投资产品的基金。
在中国，私募基金往往涉及到证券、资本市场等法律法规的适用。
二、确保符合适用法律法规在私募基金的设立和运作过程中，您需要遵守中国证券法、私募投资基金监督管理暂行办法等相关法律规定。
与此同时，您还需要遵循国家和地方金融监管机构的政策和指引。
以确保您在运作过程中符合合法、合规的要求。
三、注册和备案在设立私募基金前，您需要按照相关规定，向中国证券监督管理机构进行注册。
注册审核通过后，您还需要在规定的期限内将相关备案材料报送至地方金融监管机构备案。
确保您的私募基金设立及运作符合法律要求。
四、投资者资格审查您在募集和接纳投资者时，需根据有关规定进行投资者的资格审查。
确保只向合规投资者提供投资机会，并保护他们的权益。
五、信息披露义务作为私募基金管理人，您需要定期向投资者披露基金业绩、投资风险等信息，以及相关内部控制制度等。
确保信息披露及时、准确，以便投资者做出明智的决策。
六、内部控制制度您必须建立健全的内部控制制度，控制并规避潜在风险。
制定明确的投资决策流程、风险控制指标，并进行有效的交易执行和风险管理。
七、反洗钱义务作为私募基金管理人，您需要严格遵守反洗钱的法律要求，采取合理的措施确保投资者身份的真实性，监测异常交易并报告可疑交易。
以防止任何非法的资金洗钱活动。
以上仅为初步法律意见，请您知悉并将其作为参考。
如需更详细的法律意见或有其他问题需要进一步咨询，请随时与我们联系。
我们将竭诚为您提供专业服务。
祝顺利！此致敬礼律师事务所。
非公开发行中小企业私募债法律意见书
非公开发行中小企业私募债法律意见书非公开发行中小企业私募债法律意见书第一章背景介绍1. 本法律意见书的主体部分是根据我所了解的中小企业私募债的相关法律法规以及您提供的相关信息出具的。
2. 您作为非公开发行的中小企业，拟以私募债方式进行融资，此举涉及到相关法律法规的适用，特此向您提供法律意见。
第二章中小企业私募债风险提示1. 我们对中小企业私募债存在一定的法律风险，其中包括但不限于信用风险、违约风险、市场风险等，您需要和投资者充分沟通并明确风险承受能力。
2. 请您在融资之前充分了解私募债的性质、风险、收益等信息，并依法过问相关金融机构及专业人士的意见，明确融资是否适合您的实际情况。
第三章中小企业私募债相关法律法规概述1. 中小企业私募债的定义及特点2. 中小企业私募债的相关法律法规及监管机构规定3. 与中小企业私募债相关的其他法律法规和政策第四章中小企业私募债的法律程序1. 发行前的法律程序2. 发行过程中的法律程序3. 发行后的法律程序第五章中小企业私募债法律文件的准备与履行1. 中小企业私募债的发行文件准备2. 中小企业私募债的履行文件准备3. 中小企业私募债的法律文件审核与备案第六章中小企业私募债的合规事项1. 风险揭示合规事项2. 投资者适当性管理合规事项3. 中介机构基本合规事项4. 其他中小企业私募债的合规事项附件：________1.中小企业私募债发行文件范本2.中小企业私募债履行文件范本3.中小企业私募债法律文件审核与备案指南4.中小企业私募债合规事项检查清单法律名词及注释：________1.私募债：________指非公开发行的债券，主要发行对象为特定的合格投资者，具有一定的风险和收益特征。
2.中小企业：________根据国家有关规定，具体定义为______。
3.发行：________指中小企业通过发行、继承、增资等方式，向特定机构、个人募集资金的行为。
4.法律程序：________指中小企业私募债发行过程中，依法履行的各项程序和手续。
企业债券非公开发行法律顾问意见
企业债券非公开发行法律顾问意见【正文】日期：[填写日期]致：[企业债券非公开发行主体名称]（以下简称“发行主体”）自：[法律顾问事务所名称]（以下简称“法律顾问”）主题：企业债券非公开发行法律顾问意见尊敬的发行主体：鉴于贵公司拟进行企业债券非公开发行，[法律顾问事务所名称]根据与贵公司的委托协议及有关法律法规，对该次债券发行提供法律咨询服务。
现将我所对于该次发行的法律意见如下：一、背景1.1 发行主体已依法设立并合法登记，在金融监管部门备案，并具备独立承担债务能力。
1.2 发行主体符合相关法规规定的发行条件，已完成资质审查等前置工作。
1.3 发行主体拟以非公开方式发行企业债券，募集资金用于支持企业经营和项目建设等。
二、法律法规依据2.1 公司法及其修订法规；2.2 《非公开发行公司债券管理办法》；2.3 《企业债券发行与交易管理办法》；2.4 中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的其他相关规定；2.5 其他适用的法律法规。
三、法律意见3.1 发行主体依法设立并合法登记，符合相关法规规定。
3.2 发行主体具备独立承担债务能力，有权以非公开方式发行企业债券。
3.3 发行主体应当按照《非公开发行公司债券管理办法》的规定，制定发行方案，并履行相关程序（如提交《债券发行核准申请书》等）。
3.4 发行主体应当根据《企业债券发行与交易管理办法》的规定，提交相关申请材料并接受证监会的监管。
3.5 发行主体及其全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，履行法定义务，确保信息披露的真实、准确、完整。
3.6 发行文件、协议及其他有关合同应当制定规范，合法合规，明确各方权利义务，确保各方合法权益。
四、风险提示4.1 市场风险：债券市场受多种因素影响，价格可能波动，发行主体和债券持有人面临市场风险。
4.2 财务风险：发行主体的盈利能力及偿债能力可能受经济环境、市场竞争等因素影响。
4.3 利率风险：债券面值及利息收益可能受市场利率波动影响。
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关于XXXX有限公司非公开发行2012年中小企业私募债券的法律意见书（未定稿）释义在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、公司指XXXX有限公司XXXX指XXXX股份有限公司本次发行指发行人2012年非公开发行不超过X亿元的中小企业私募债券的行为本期债券指发行人本次发行的中小企业私募债券《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《试点办法》指《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》《试点办法的通知》指关于发布实施《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》有关事项的通知《业务指南》指《深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南》XX证券、主承销商指XX证券股份有限公司会计师指XX会计师事务所有限责任公司律师指XX律师事务所元指人民币元《公司章程》指发行人股东于2010年4月5日签署的、现行有效的《XX市XXXX有限公司章程》《募集说明书》指《XX市XXXX有限公司非公开发行2012年中小企业私募债券募集说明书》本法律意见书指本文，即《XXXX律师事务所关于XX市XXXX有限公司非公开发行2012年中小企业私募债券的法律意见书》XXXX律师事务所关于XX市XXXX有限公司非公开发行2012年中小企业私募债券的法律意见书致：XX市XXXX有限公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及深圳证券交易所《试点办法》等有关规定，XX与发行人签署了《专项法律顾问聘请协议》，接受发行人的委托，指派XXX、XXX两位律师，以特聘专项法律顾问的身份参与发行人本次发行工作，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第一节律师声明XX是在中国注册的律师事务所，注册地址为XXXX，有资格依据中国的法律、法规提供本法律意见书项下之法律意见。
XX及XX律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
XX仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。
在本法律意见书中涉及会计、审计等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着XX对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。
为出具本法律意见书，XX审查了发行人提供的与本次发行相关的文件和资料。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，XX依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件。
在出具本法律意见书的过程中，XX已得到发行人的如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本次发行的事实和文件均已向XX披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用，不得被用于其他任何目的。
XX在此同意，发行人可以将本法律意见书作为本次发行所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报有关部门，并依法对所发表的法律意见承担责任。
第二节法律意见书正文1.本次发行的批准和授权1.1.本次发行的批准具体内容为：(1)发行规模：不超过2X亿元；(2)债券期限：不超过3年，可以采用非标准化的产品设计；(3)票面金额和债券利率：票面金额为100元，按面值平价发行。
授权XXXX董事会、并由XXXX董事会授权其董事长暨发行人执行董事XX 先生与主承销商根据市场询价情况协商确定本次发行私募债券的票面利率和还本付息方式，但不得超过同期银行贷款基准利率的三倍。
本次发行的债券票面年利率在债券存续期的前两年保持不变；如第二年末发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限最后1年票面利率为前2年票面利率加上上调基点，在其存续期限最后1年不再调整；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限最后1年票面利率仍维持原有票面利率不变。
(4)募集资金的用途：发行人经有关部门批准的投资项目或补充营运资金；(5)转让流通申请：本次发行实施完毕后，发行人将向深圳证券交易场所或其他主管部门提出债券转让流通申请；(6)担保安排：本次发行私募债券由XXXX提供连带责任保证担保；(7)决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月；(8)本次发行的授权事项；(9)偿债保障措施：授权XXXX董事会、并由XXXX董事会授权其董事长暨发行人执行董事XX先生，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，可根据法律、法规及有关监管部门要求等作出偿债保障措施决定，包括但不限于：1)不向股东分配利润；2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4)主要责任人不得调离。
对发行人采取限制股息分配措施，以保障私募债券本息按时兑付，并承诺本期债券存续期间内，若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。
1.2.本次发行的授权根据发行人及其单一股东XXXX分别通过的内部决议文件，发行人执行董事XX先生被授权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，决定本次发行的具体发行方案，以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及多品种发行、各期及各品种发行规模及期限的安排、是否设置回售或赎回条款、担保事项、还本付息的期限及方式、偿债保障措施、募集资金使用的具体细节和债券申请转让等与发行方案相关的一切事宜；(2)聘请中介机构，办理本次发行的申报事宜，以及在发行完成后办理本次发行私募债券的申请转让事宜；(3)为本次发行的私募债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；(4)为本次发行设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；(5)负责具体实施和执行本次发行及申请转让事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、申请转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；(6)如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行的相关工作；(7)全权负责办理与本次发行及申请转让有关的其他事项；(8)本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
XX认为：发行人现行的《公司章程》合法有效；发行人已就本次发行取得内部权力机批准，该等批准的内容和程序符合《公司法》、《试点办法》等法律、法规及《公司章程》的规定；发行人股东及发行人对执行董事办理本次发行相关事宜的授权范围、程序合法有效。
本次发行尚需提交深圳证券交易所备案。
2.发行人本次发行的主体资格2.1.发行人的基本情况。
2.2.发行人的股东2.3.发行人的董事、监事和高级管理人员经核查发行人的《公司章程》并根据发行人说明，发行人董事、监事和高级管理人员的具体情况如下：2.3.1.发行人设执行董事一名，由XX担任。
2.3.2.发行人设监事一名，由XX担任。
2.3.3.发行人高级管理人员具体为：XX（总经理）、XX（副总经理）。
XX律师认为：发行人系合法设立并有效存续的有限责任公司，其持有的《企业法人营业执照》在有效期内。
发行人的董事、监事和高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
3.本次发行的实质条件发行人本次发行属于有限责任公司非公开发行中小企业私募债券。
经逐项核查，发行人符合《公司法》、《试点办法的通知》和《试点办法》等法律、法规和规范性文件规定的非公开发行中小企业私募债券的实质条件，具体为：XX认为：发行人本次非公开发行中小企业私募债券符合《公司法》、《试点办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的非公开发行中小企业私募债券的实质条件。
4.本期债券的信用评级4.1.发行人委托XX资信评估有限公司为发行人本次非公开发行的中小企业私募债券进行信用评级。
XX资信评估有限公司出具了《XX市XXXX 有限公司2012年不超过X亿元公司债券信用评级报告》，综合评定发行人本期债券信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，认为本期债券的安全性很高，违约风险很低。
4.2.根据XX资信评估有限公司出具的《XX市XXXX有限公司2012年不超过X亿元公司债券信用评级报告》，XX资信评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
跟踪评级结果与跟踪评级报告将在XX资信评估有限公司网站予以公布，并同时报送发行人和相关监管部门。
XX认为：XX资信评估有限公司具有为发行人本次发行中小企业私募债券进行信用评级的资质，同时发行人与评级机构已就债券存续期间的跟踪评级作出安排，符合《试点办法》第十一条之规定。
5.本次发行的投资者权益保护5.1.私募债券受托管理人5.1.1.根据发行人与【】签署的《XX市XXXX有限公司非公开发行2012年中小企业私募债券受托管理协议》（以下简称“《私募债券受托管理协议》”），发行人聘请【】担任本次发行私募债券的受托管理人，依法履行债券受托管理人职责，在债券存续期限内，由【】代表债券持有人根据《私募债券受托管理协议》的约定维护债券持有人的最大利益。
5.1.2.经核查发行人与【】签署的《私募债券受托管理协议》，其明确规定了双方的权利和义务及私募债券受托管理人的职责，并对受托管理报酬、受托管理人的变更、违约与救济等事项作出明确约定。
发行人已在《募集说明书》对《私募债券受托管理协议》的主要内容进行了披露，并且约定投资者认购本期债券视作同意《私募债券受托管理协议》。
XX认为：【】未担任本期私募债券的担保机构，其具备担任私募债券受托管理人的主体资格。
【】作为债券受托管理人应履行的职责约定及《私募债券受托管理协议》的内容符合《试点办法》第三十三条、第三十四条之规定。
5.2.私募债券持有人会议规则5.2.1.发行人与【】根据《试点办法》及相关法律文件的规定制定了《XX市XXXX有限公司非公开发行2012年中小企业私募债券债券持有人会议规则》（以下简称“《私募债券持有人会议规则》”）。