客户关系管理实验报告

.

客户关系管理实验报告

班级：电子商务1301 班

学号： 02132012

姓名：杨烨

文档资料Word

.

目录

实验一了解CRM系

统 (1)

1. 1登

陆 (1)

1.2系统选项和个性化管理 .................................................

1

1.3自定义设

置 (1)

1.4用户管

理 (1)

1.5权限设

置 (2)

实验二客户管

理 (3)

2.1新增、编辑和删除客户 .................................................

3

2.2渠道管

理 (8)

2.3供应商管

理 (8)

2.4 检索中

心 (10)

2.5 机会－项目－后期维护管理器 (11)

2.6 服务管

理 (12)

2.7 来电处

理 (12)

实验三进销存管

理 (13)

3.1 商品管

理 (13)

3.2采购管

理 (14)

3.3 付款管

理 (14)

3.4 采购退

货 (15)

3.5 销售管

3.6 收款管

理 (16)

3.7 发货管

理 (16)

3.8 销售退

货 (17)

实验四营销中

心 (17)

4.1 报价管

理 (17)

4.2合同管

理 (18)

4.3 费用管

理 (19)

4.4 绩效考

核 (19)

4.5 市场活

动 (19)

4.6 成本分

析 (20)

4.7 统计分

析 (20)

实验五我的办公

室 (22)

5.1 工作安

排 (22)

5.2 日程安

排 (23)

5.3 文件中

心 (24)

5.4 通讯

录 (24)

5.5 知识

库 (25)

实验六通讯中

心 (26)

6.1 公告

栏 (26)

6.2 短信管

理 (26)

文档资料Word

.

6.3 邮件管

实验七系统设

置 (29)

7.1 报表管

理 (29)

7.2 系统日

志 (30)

7.3设

置 (30)

7.4 本单位信

息 (31)

7.5 窗口设

定 (31)

文档资料Word

.

文档资料Word

.

实验一了解CRM系统

1.1登陆

第一步首先以系统管理员身份登录，系统管理员的默认密码均为空（为系统安全考虑，管理员在安装结束后应立即自行修改）。登陆本系统后，请先进行密码修改！

第二步进入系统后，我们将会看到系统的界面。

1.2系统选项和个性化管理

根据使用者的需要，软件中可以设定一些个性化操作方式，用户可到“系统选项”中进行设定。

1.3自定义设置

用户可以对系统的绝大部分字段的名称进行自定义，比如客户管理，联系人，机会，项目，后期维护等等。在系统设置中的“自定义设置”功能项中，先进行系统初始化工作，在这里，我们可以进行重新命名您不满意的列表项的名称以及一些自定义的字段名称的值进行设置。

1.4用户管理

点击在菜单中【系统设置】――【用户管理】，这时系统会出现用户管理的窗口，在这里，您可以管理系统用户。

1、部门管理

在窗口的左边，是部门列表。右键点击该列表，然后选择【新建部门信息】，弹出窗口，系文档资料Word

.

统会弹出新建部门信息的窗口，在该窗口中输入部门名称，点击确定，即可新增一个部门。同样的，您也可以通过右键菜单编辑和删除部门。

2、用户管理点击该用右键在部门列表中选择其中的部门名称，窗口的右边即出现该部门的

所有用户。户列表空白处，弹出菜单，选择【新建用户】菜单项，即可出现新建用户的窗口，输入相应的信息后，点击确定，即可完成用户信息的新建工作。同样的，也可以通过右键菜单完成用户信息的编辑和删除。

1.5权限设置

用户增加完毕后，我们进入到【系统设置】――【权限设置】中，开放用户的权限（不开放权限的话，用户就无法登陆软件了），针对系统用户进行用户权限的分级添加。这部分共三个窗口。

文档资料Word

.

实验二客户管理

2.1新增、编辑和删除客户

1、新增客户

2、编辑客户资料、删除客户资料3当客户资料输入错误或资料没有价值时，对资料进行删除操作。

2.1.2增加联系人资料

点击窗口右下部分的【联系人】选项卡，即可打开联系人列表.

2.1.3增加活动联系记录

每一个客户都有很多业务信息，如“联系人资料”、“联系记录”等等，我们可以在右下方的客户详细列表进行操作。如果我们要增加客户的活动信息记录，只要右键点击引出菜单，文档资料Word .

选择【新增活动】，系统就会弹出窗口。

2.1.4新增机会报价

新建销售记录2.1.5文档资料Word

.

添加合同记录2.1.6

2.1.7添加机会、项目或后期维护点击窗口右下部分的【机会】选项卡，即可打开机会

列表，若要新增机会，可以点击右键，系统会弹出右键菜单，选择【新建机会】打开“设置机会信息”窗口，输入机会的主题和其他信息，点击【确定】就保存下来了。文档资料Word

.