CRM实验报告

C

R

M

S

实

验

报

告

姓名陈明翔

班级 0351101

学号 2011211171

在CRM实验中先对实验软件进行安装，在安装过程中遇到了一些问题，安装不了，系统被视作病毒不能安装。之后按照实验指导书上的提示和老师的指导，完成了软件的安装，进行实验。

实验一

1、用系统管理员身份进入客户关系管理系统，在主界面上选择“设置” “权限设置”添加一角色为“售后服务员”，并设置其角色为客户、分组、联系人、联系活动、历史记录、产品仅为可读增加一个部门“售后服务部”，服务反馈为可进行所有操作外。在“用户”界面添加一用户名为：”saled”，设置从属部门“售后服务部”，从属角色为“售后服务员”。点击“保存”，退出界面，以新建的用户”saled”重新登录后不再具有对软件进行修改的功能。

2、将客户及联系人列表界面中不需要的自定义字段取消，使其不显示出来。

根据指导书上的操作步骤，对自定义字段进行处理。

将自定义字典后的选项不选，得到如下结果：（自定义字典没有显示）

3、在“客户”界面中，将客户表中的“联系周期（天）”和“下次联系时间字段”加入

其窗体布局中。

找到工具栏中图标，将不需要的字段在右边页面选中该字段，按删除键“delete”，则该字段名就会出现在左边字段列表中。再将左边“联系周期”和“下次联系时间”字段将其拖动到右边页面。

操作完成后，结果如下：

4、为客户表添加“第一次接触时间”字段、“规模”字典，联系人表添加“受教育程度”字典、“爱好”字段，并为“受教育程度”字典填加“博士、硕士、本科、专科、高中及以下”的选项。

在菜单的“设置”项中，点击“系统参数设置”，进行“第一次接触时间”字段和“规模”字典添加。

“受教育程度”字典，“爱好”字段，添加如题选项如下：

操作完成后结果如下图显示：

实验三

1、建立一“联系人”分组，并在其下建立“本科及以上学历”子组；

在相关客户的联系人项中直接点击鼠标右键，选择新建联系人来创建，如下图：

2、作业1、2完成后，每3个同学（自行组合）为一组，以其中一个同学的机器为服务器，

同组同学以admin帐号登陆到同一服务器上，每个同学以自己的名字建立一个销售员帐号（为其赋予管理员的权限），然后退出客户端，重新以自己的帐号登陆进去。

参照指导书的操作步骤实验如下：

3、往演示数据库中增加一个名为“日用品”的产品大类，并为“日用品”增加“肥皂”、“牙

膏”两类产品小类，分别为两类产品小类增加2条产品信息；记录输入完后，将系统中数据库备份下来，并将备份文件保存在自己的邮箱或U盘中，下次实验必须用到此内容。

4、为演示数据库添加2-3条客户信息及２-3条联系人信息，

5、为新增的产品进行进货、入库、出库等操作

6、用上节课以自己名字命名的用户名登陆进入系统，按照实验指导书的步骤熟悉整个系统，并在上节课的数据基础上上，往系统中输入5条销售记录，5条机会记录，并将其中的2条机会转为销售；对七条销售（5条销售+2条机会转销售）记录中的4条销售收款，增加3-5条活动及相关处理，添加2-3条费用记录。

1．建立并显示过滤条件：建立给定日期（如2004-12-4日）销售总额>1000的销售信息。

实验四

2、两个系统的主界面如下：

企能客户关系管理系统

客户管理专家PCMExpert系统

它们之间的却别如下：

1、选项转换：企能客户关系管理系统的主界面相比客户管理专家PCMExpert 系统更加简洁。在企能客户关系管理系统主界面上可直接实现从一个选项到另一个选项，而客户管理专家PCMExpert系统在改变操作时需要先退出之前的界面。

2、数据分析：企能系统可直接对数据进行分析，而管理专家PCMExpert系统将每个项目（如客户、销售等）分类做了统计。

3、基础信息修改：可能是由于对客户管理专家PCMExpert系统不是很熟悉，一直都没有找到字段、字典修改的方法。但是不管怎样企能的界面更加适合初学的系统管理者适应。