一般性的流程访谈提纲

业务／管理访谈备忘录

⏹被访谈的部门主要涉及哪些业务流程？这些流程之间存在什么样的关系？

⏹流程出现的频率？

⏹流程层面的具体问题

-业务／管理流程的触发点－业务流程是如何开始的？

-业务流程的主要步骤、执行人、输入／输出文档

-主要的审核、批准节点；该节点的通过（决策）标准；以及批准权限设置-根据业务／管理职能的不同，该流程是否存在不同的分支，有哪些例外情况；在这些例外情况中，流程的各步骤是由谁完成的

-各岗位人员在各流程步骤上的花费时间有多少？需要什么样的资源（例如人数、设备等）

-在流程运作过程中，有哪些表单和报表，（每种提供至少一份带有实际内容的复印件）；希望将来增加什么样的报表和表单以更好的支持业务需求？

-股份公司、本部／事业部和职能部门针对该业务／管理流程的各步骤有什么样相应的规章制度

-具体运作过程中，是否存在不按照流程操作的业务运作？如果有，占多大的比例？

⏹有关人员在流程运作过程中面临的困难

⏹有关人员对流程有哪些改善的意见

⏹在实际工作中，如何衡量／考核流程的效率和有效性（流程关键绩效指标，如时

间、成本、费用等）