保险中介分析

一、山东保险中介市场发展的现状

(一)保险中介市场已初步形成。

山东省现已初步形成了保险代理人、保险经纪人和保险公估人三者并存的保险中介市场模式,其中保险代理人(包括专业保险代理公司、兼业代理机构和个人代理人或称保险营销员)占绝对优势,而保险经纪人和保险公估人比例仍然很小。到2004年底,山东省共有各类保险中介机构7522个,其中,专业保险代理公司53家,兼业代理机构7452个;保险经纪公司5家,外地保险经纪公司在山东省设立保险经纪分公司的5家;保险公估公司7家;保险营销员(或称个人代理人)9.49万人(详见表1)。

表1山东省保险中介市场情况一览表

注:①保险经纪公司和经纪分公司的总资产。②通过保险公估公司实现的估损金额。③保险公估公司总注册资本。④通过保险公估公司实现的估损金额占保险赔款金额的比例。资料来源:山东省保监局统计资料。

(二)保险中介市场业务进一步发展。

到2004年底,在全省保费收入269.53亿元中,通过保险中介渠道(含保险营销员)共实现保费181.79亿元。其中,兼业代理和保险营销员代理的保费178.33亿元,占保险中介市场保费收入的98.10%,专业保险中介机构保费收入3.46亿元(保险代理公司和总部在山东的五家保险经纪公司的保费收入之和),仅占保险中介市场保费的1.9%。这说明,目前山东省保险中介市场上个人代理和兼业代理获得了快速发展,而专业化的保险代理公司和保险经纪公司业务所占比例很小。从发展速度看,2004年,通过保险代理公司和保险经纪公司实现的保费收入占全省保费收入的1.48%,与2003年相比增幅甚微。相对于保险中介主体数量的迅速增加,保险中介业务的增长速度相形见绌。

(三)保险中介市场监管进一步加强。

1.省保监局坚持依法行政,进一步规范行政许可程序。根据《山东保监局行政许可实施规

程》,对所有审批事项均一个窗口对外,实行阳光操作,规范、公开、透明。自2004年8月1日至12月31日,对所受理的行政许可事项均在20个有效工作日内办理完毕,提高了行政效率。

2.加大现场检查力度,加强市场行为监管。省保监局依据《保险代理机构管理规定》、《保险经纪公司管理规定》、《保险公估机构管理规定》和《保险兼业代理管理暂行办法》等规定,对全省保险中介市场包括专业中介公司、兼业代理机构和个人营销员等进行了依法监管。对出现抽逃资本金等严重违法违规行为的一家专业中介机构的4名高管人员取消任职资格,并吊销营业执照;对长期没有代理业务的536家兼业代理机构,取消了其代理资格;按照保监会的要求,建立了辖区内各保险公司保险营销员考试及持证情况季度通报制度,对各公司持证情况进行适时监督,对保险营销员持证率不达标的保险公司下发监管意见,要求限期落实保险营销员持证上岗制度。

(四)专业保险中介机构的经营思路不断开阔。

虽然山东省绝大多数保险中介公司开业时间不足两年,正处于发展中的初级阶段,但已有一些保险中介公司在经营管理中进行了有益的探索,他们认真分析市场需求,努力寻求自身业务发展的新路子。

1.保险代理公司在代理传统的机动车辆险和企财险的基础上,也开始重视拓展代理人身

保险业务尤其是补充养老保险,并开始涉足健康险、责任险领域。如济南大成保险代理公司对各家保险公司现有医疗责任保险和医师责任保险进行组合,在部分地市试点推出了“医师责任保险和患者安心保险”,并通过组建的专家网络积极协助院方处理各种医疗事故,在短时间内拓展了一定的市场规模。到2004年底,已有7家保险代理公司实现了盈利。

2.保险经纪公司进行业务结构的调整,开始把经营重心转移到人身保险尤其是大额团险

业务的开拓上。2004年,经纪公司实现人身保险业务保费1.38亿元,占总业务量的60%。在人身险业务中,又以团体医疗保险和团体养老保险为主,这两个险种总计占人身险业务量的

99.88%。这使得2004年保险经纪公司的业务结构有了很大变化,由以财产险占绝对主导地位变为财产险和人身险并重,财产险占比为40%,人身险占比为60%。江泰经纪公司济南分公司与省总工会联合推出了意外伤害保险、补充医疗保险,取得了较好的效果。山东民爱保险经纪公司积极参与大额医疗保险向商业保险转保,促成社会保险和商业保险的有机结合。随着业务的扩大,保险经纪佣金比例不断下降。2004年上半年的佣金比率为14.8%,而第四季度的佣金比率下降为10.71%。

3.保险公估公司业务规模不断扩大,经营模式逐步多样化。目前,保险公估公司业务全部为财产险业务,主要集中在企财险和机动车险业务,规模虽然不大,但估损金额不断增大。2004年,全省保险公估公司的估损金额为2990万元,营业收入总额212.74万元,经济效益明显提高。同时,一些公司开始探索有自身特色的经营模式,如山东光政保险公估公司从大而全的经营模式逐渐向专业化经营过渡,形成了以机损险、产品责任险为核心,车险、企财险为补充的经营模式,2004年实现利润26.31万元。

二、山东省保险中介市场发展条件分析

(一)影响保险中介市场发展的因素。

影响一个国家或地区保险中介市场发展的因素主要有:(1)保险中介市场现有规模和发展速度及经营能力,包括保险中介公司数量、从业人员数量、专业素质、技术水平、经营理念、职业道德等,决定了未来保险中介市场扩张速度和发展规模。(2)保险公司数量、保险市场规模和保险公司经营模式等,决定了保险中介市场的容量和发展空间。(3)居民收入水平、保险意识及人们购买保险的习惯等也对保险中介市场的发展有直接影响。

(二)山东省保险中介市场具备进一步发展的有利条件。

1.从保险中介市场本身来说,保险专业中介公司数量将会大量增加,从业人员专业素质、职业道德和技术水平会不断提高。随着保险中介市场从培育期向发展期过渡,中介公司逐步步入正常经营轨道,以市场为中心、以客户为中心的经营理念会逐步确立,从而保险中介公司的经营扩张能力不断提高。

2.从保险市场看,山东省保险市场已经实现了经营主体多元化,保险市场不断完善,保险业务规模持续扩大,保险监管力度逐步加强。但从总体上说现行山东保险市场经营主体数量偏少,不能满足经济发展和人民生活安定对保险的巨大需求。从未来发展看,随着全省经济发展和保险发展环境的优化,保险公司在数量上、承保能力、经营理念和经营方式上都会发生很大变化,各家保险公司将以利益最大化作为经营目标。这不仅促使保险中介公司数量的增加,而且更重要的是要求有更多的高层次保险中介形式为其服务。

3.从市场需求看,市场经济的深入发展,经济发展水平的提高,人口老龄化趋势的到来,家庭保障功能的弱化和人们风险意识、保险意识的增强,客观上增加了人们购买保险的能力和愿望。但由于保险技术性、专业性较强,人们对保险知识及保险条款知之不多,在如何选择保险种类、选择保险公司及发生赔案后如何索赔等方面面临困难,需要保险中介人员依靠自身所具备的丰富的保险专业知识和市场经验为其提供专业化服务,社会对保险中介需求会不断增大。

三、山东省保险中介市场发展的未来趋势

(一)定位。

现在乃至未来一段时间内,作为山东保险市场重要组成部分的山东保险中介市场仍处于发展的初级阶段,面临的主要矛盾是保险中介发展水平与保险发展的需求不相适应;保险中介机构作为服务于保险人和投保人(或被保险人)的中介服务机构,仍将是发展保险业的主要形式和途径;随着保险中介市场总量的扩张,兼业代理和个人代理将继续保持其在保险中介市场上的业务主导地位,而保险专业中介公司在机构、资产、人员和业务方面将快速增加,业务比例会不断上升。

(二)发展目标。

根据山东省未来经济、社会和保险发展对保险中介市场的需要,以及现阶段山东省保险中介发展的实际水平,与发达国家保险中介市场的差距等,未来山东省保险中介市场的发展目标