济胜知识体系0804销售促销单品优惠次数实价管理销售报价处理流程资料1.doc
济胜知识体系11-06生产-流程控制与管理：销售流程
生产 -流程：销售控制流程本讲主要介绍生产企业在销售方面的流程控制内容。
一、销售订单、发货申请、销售的流程控制《济胜商务》对于销售订单、发货申请、销售流程的控制具体设置通过“系统特征设置”窗体“销售特征”页进行设置，具体如下图所示。
1．直接销售销售2．只有下过销售订单才能销售销售订单销售（1）在销售保存时，如果该销售单不是引用销售订单就不让保存。
（2）如果指定了销售订单，就再判断本次销售的数量不能超过“销售订单”的数量。
并且相应物品指定过“领料余量率”的话，判断数量是否超出时，考虑该物品的领料余量率。
（3）如果系统中指定销售订单跟踪批次，那么销售窗体引用销售订单时，就会自动跟踪批次。
3．只有在销售订单审核过才能销售销售订单销售订单审核销售如果相应销售订单没有审核，将不会出现在销售窗体“销售订单”文本框中，也就是不能被销售引用。
在销售订单审核时，我们可以查看相应销售订单预收款具体情况。
4．只有销售订单款收齐后才能销售销售订单收销售订单款（预收款）销售如果这样指定，只有当销售订单款收齐后，才会出现在销售窗体的“销售订单”文本框，销售窗体才可以引用销售订单。
说明：相应销售订单的预收款，可以在制作销售订单时，完成预收款；也可以在“新增预收款”窗体，指定销售订单的情况下进行预收款。
如下图所示。
5．只有发货申请后才能销售发货申请销售如果进行过此项设置，在销售保存时，就会判断是不是引用了“发货申请”单，如果没引用发货申请单就会提示不能保存。
当引用发货申请单后，就会判断本次销售数量是否超出发货申请的数量。
6．只有发货申请审核后才能销售发货申请发货申请审核销售如果进行了此项设置后，销售必须引用发货申请单。
并且只有在发货申请单审核后才会出现在“销售”窗体的“发货申请”文本框中。
说明：在发货申请审核窗体，可以查看到相应的客户是否有欠款，欠款情况如何。
这样就可以有针对性的控制能否发货给相应的客户。
7．只有销售订单后才能发货申请销售订单发货申请销售如果进行这样的设置，那么发货申请单保存时就会判断是否引用了销售订单。
销售部门销售报价流程
销售部门销售报价流程一、背景介绍销售报价是销售部门进行客户沟通和交流的重要环节。
准确的报价流程能够提高销售效率，确保报价的准确性和可靠性，加强与客户的信任和合作关系。
本文将介绍销售部门销售报价的详细流程。
二、销售报价流程步骤1. 客户需求确认：销售团队首先与客户进行需求沟通，了解客户期望的产品或服务，并明确客户的具体需求。
2. 产品定价与报价策略：根据客户需求，销售团队进行产品定价，并制定相应的报价策略。
在定价过程中，需要考虑市场行情、竞争对手价格、成本和利润等因素。
3. 报价准备：销售团队根据产品定价和报价策略，准备报价单。
报价单应包括产品名称、规格、数量、单价、有效期等必要信息，并且要确保报价的准确性和清晰易懂。
4. 报价审核：销售团队向内部进行报价审核，确保报价单的准确性和合规性。
审核内容包括产品价格是否正确、报价策略是否符合公司规定等。
5. 报价发送：经过审核确认的报价单由销售团队发送给客户。
报价可以通过电子邮件、传真或者面谈等形式发送给客户，确保客户及时收到并了解报价内容。
6. 报价跟进：销售团队与客户进行报价跟进，及时回答客户的疑问并提供支持。
在整个跟进过程中，销售团队需要及时记录客户反馈和需求变化，并及时调整报价。
7. 报价谈判：在客户接收报价后，可能会与销售团队进行谈判，包括价格的商讨、合同条款的调整等。
销售团队需要灵活应对，根据实际情况进行报价调整并与客户达成一致。
8. 签订合同：在报价谈判达成一致后，销售团队与客户签订正式合同。
合同条款应包括产品规格、交付时间、付款方式等详细内容，并确保合同的合法性和可执行性。
9. 报价记录与分析：销售团队需要及时记录每次报价的内容和结果，并进行分析和总结。
通过对报价记录进行分析，可以不断改进报价策略和提高销售效率。
三、销售报价流程的重要性销售报价流程的规范化和标准化能够有效提升销售部门的工作效率和客户满意度。
首先，标准化的报价流程能够提高报价的准确性和可靠性，减少因为错误报价而引发的纠纷和损失。
济胜知识体系08-07 销售-最低价控制、负利润审核、业务默认等
销售-最低价控制、负利润审核、业务默认等一、售价低于成本时提醒有时由于匆忙，开单时有可能会把单价输错，或者想在亏本销售时有个提醒。
“系统特征设置”窗体，销售特征页有一项“在销售时，如果售价低于最近进价要进行提示”，如下图所示。
当此项打钩时，销售单据保存，如果商品售价低于最低进价时就会提醒，如下图所示。
但通过这种方式，低于进价时只不过进行提醒，而不是强行控制不能保存。
二、物品最低售价控制上面只不过是提醒，而不是强行控制，如果要强行控制不能低于某种价格，可以这样来实现。
1．可以指定物品资料中“最低售价”，如下图所示。
2．通过操作员管理窗体，设置相应操作员不能低于哪种价格，如下图所示。
针对不同的操作员，我们可以指定不同的最低售价。
3．当销售时，如果低于相应操作员指定的“价格”列，就会出现提示，并且会跳出请求足够权限的操作员授权。
如下图所示。
单击确定后跳出授权窗体。
如下图所示。
4．按折扣控制和按最低价控制的不同应用在前面我们讲销售折扣时，操作员售价可以按“最低折扣”来控制。
而这里又讲到可以按“售价不低于哪列”来控制，究竟哪个控制更好呢？其实这正好是二种不同的应用。
按“售价不低于”这种方式控制时：往往是针对商品售价没有统一的标价，定价往往比较随意的行业。
比如五金、汽配、机电、化工等。
按“最低折扣”控制时：往往是针对有规范定价，进货时也按折扣进货的企业，比如服装、品牌电器等代理商。
三、能否审核负利润单据虽然《济胜商务》是在保存单据时影响库存、金额等，但也存在对各种业务的审核功能。
在操作员管理中有一项能否审核负利润销售单的控制，如下图所示。
如果相应的操作员指定为不能审核负利润时，在销售审核时就会进行相应的提示，从而不能审核相应的销售单。
如下图所示。
说明：在销售审核窗体，当单据的利润为负数时，该单据显示为红色。
四、销售窗体下的几项“销售默认设置”1．保存单据后焦点停在在保存单据后，在提供条码管理时，最好焦点自动就停到“商品条码”的下拉框；而有些企业又想保存单据后焦点停在用于指定“往来单位”的文本框。
关于销售报价流程的说明
关于销售报价流程的说明为明确销售人报价流程，提高工作效率，特作以说明。
一、销售报价原则。
1、利润最大化。
公司为员工创造优越的平台以实现个人价值，公司运营有成本，需要利润最大化；个人美好生活、实现个人价值，需要利润最大化。
2、有效提高市场占有率。
科学合理的价格、专业细致的咨询、热情周到的售后以保证客户认可，达到持续合作，良好的口碑，达到不断保有和提高市场占有率的目标。
3、货物利润最低限。
一般货物对外报价，原则上利润系数不能低于 1.3，以保证企业正常运营。
4、特殊货物定价。
对于散新货、稀缺货、独渠道代理等特殊货物的报价，应区别于一般货物，以保证正常利润率。
5、低于最低限价销售情况处理。
对于出现低于货物最低限价销售的情况，应作为特殊情况向公司副总经理说明理由，经审批后方可执行。
二、货物成本价格询价。
销售员接到客户询价单后，可在公司软件系统中查询库存货物价格，系统中没有的可向采购部询价，由采购人员在市场询价。
三、报价单填制销售人员查询到完整的货物成本价格后，填制对外《报价单》，《报价单》中须列清每项货物的成本价和对外报价，计算出利润和利润率。
如下表所示：报价单客户名称：日期：报价人：四、报价单审核销售人员将做好的《报价单》逐级报部主管、副总经理处进行审核；若审核人对《报价单》无异议，可报送客户确认；若有异议，再进行修改。
五、客户确认、调整销售人员将审核后的《报价单》传至客户确认。
经客户确认，若无异议，即制作销售合同；若有异议，再与客户沟通，准备进行第二次报价。
六、报价单再次审核销售人员将重新修改过的《报价单》，逐级报送部门主管、副总经理处审核；审核无误后再次报送至客户处确认，直至最终达成一致。
七、销售合同签订销售人员与客户就价格问题达成一致后，根据最终确认的《报价单》内容，制作销售合同。
《济胜商务》价格管理方案简介
《济胜商务》价格管理方案介绍《济胜商务》的价格管理提供了完整的功能。
一、物品资料的价格列1.最近进价：此价格可以新增、编辑物品时输入；在采购类单据保存时，如果相应业务单据的“单价”不为零，也会自动更新此列。
说明：（1）实施时应注意，如果在初始化时，“最近进价”没有输入（默认成0）；然后期初数量又直接通过“盘盈盘亏业务”进行输入，那么盘盈产生的数量，成本都会被默认成“0”，这样会导致成本不准；（2）为了解决上述问题，实施时初始化库存可以有以下几种方式：第一种：安装《济胜商务》后，先不开帐，物品的初始成本单价、数量均通过“资料→期初建帐→期初库存商品”模块输入；而在初始化期间的物品入库，就通过“采购收货”业务根据实际采购情况录入，这样“开帐”时，就会自动汇总期初和业务的成本。
第二种：如果期初数据不完备，仍旧建议安装软件后，就直接【开帐】，然后有关期初数据，可以通过虚设一个“供应商”，然后通过“采购收货”业务录入期初的单价和数量。
最后，如果不想显示期初数据的入库，可以通过“工具→数据管理→删除数据（业务）”，并且通过调整虚设供应商的“余额”或资金帐户的余额。
（3）还有一点需说明的是，在新增物品时，此处输入的单价，就会自动复制到库存中作为“平均价”。
但复制过去之后，再对物品单价进行修改，库存中的平均价已不会再发生关联变化。
2.折前进价、折扣率：这二列对于按折扣管理进价和售价的行业尤其有用，比如：服装、图书、品牌（管道、电器）等行业；“折前单价”往往表示“吊牌价、零售价”，有时也表示“出厂价”，“折扣率”表示该商品的“进货折扣”。
说明：（1）根据行业特性的不同，“折前进价”往往会有二种不同的表示。
第一种：“折前单价”就是商品的吊牌价、明码价，比如服装、图书。
这种行业，进货和销售都是根据同一价格进行“折扣”。
此时我们在【系统特征设置】窗体[销售特征页]的“销售时折前单价来自”下拉框就要选择“物品资料折前进价”项，如下图所示。
销售价格及折扣管理流程
审批意见
21.
审批
下属公司总经理
综合各专业意见并从下属公司整体管理视角进行审批
下属公司项目价格、折扣调整申请表
审批意见
22.
调整价格方案
下属公司营销客服部
结合审批意见调整价格及折扣
下属公司项目价格、折扣调整申请表
调整后的价格方案
23.
执行调整后的价格方案
下属公司营销客服部
同步进行
9.
审核
营销分管高管
成本分管高管
财务分管高管
1、营销分管高管从营销管理和公司管理两个方面进行审核，侧重营销管理视角
2、成本分管高管从成本管理和公司管理两个方面进行审核，侧重成本管理视角
3、财务分管高管从财务管理和公司管理两个方面进行审核，侧重财务管理视角
价格方案
审核意见
下属公司项目价格方案审批表
定位报告
调研分析数据
价格策略
价格策略涵盖在营销策划方案中，和营销策划方案一起报批
2.
进行市场调研
下属公司营销客服部
1、宏观分析：宏观市场行业环境、国家/地方政策对销售影响等
2、市场情况分析：提供项目所在区域/城市前半年总体市场分析，包括成交量、成交套数、成交均价、成交面积等
3、竞争项目情况：竞争项目与本项目位置图；竞争项目各类型/户型产品及其产品配置标准、宣传资料等
4、产品优劣势分析
5、客户研究：前期目标客户群对不同产品类型的价格预期分析
市场调研计划
市场调研数据
3.
编制价格方案
营销策划部
1、基于均价方案；
2、结合认筹客户预约登记情况；
3、分析推出楼盘的户型、面积、景观、视野、通风、采光、楼层关系等价格影响因素进行打分分析；
济胜知识体系08-12 销售-急件入库、成套件销售、按模板销售
销售-急件入库、成套件销售、按模板销售本讲再继续介绍“销售”窗体，急件入库、成套件销售、按模板销售等一系列功能。
一、急件入库为了严格管理，有许多公司都设置成不允许负库存。
但有时在开单时发现相应物品库存不够，我们想从其它商家紧急调入物品，又不想退出销售开单窗体，也就是在不退出销售开单的前提下完成紧急入库。
下面就介绍具体的操作。
1．指定库存管理不允许负库存为了严格管理，通过“系统特征设置”窗体的“仓库与店面”页，指定不允许负库存。
如下图所示。
2．指定提供急件入库功能通过“系统特征设置”窗体“销售特征”页，指定“销售时，提供急件入库功能”。
3．在上面设置的状况下，如果销售时下表格数量超过库存数量，就会自动弹出请求急件入库窗体，如下图所示。
选择“是”，就会自动弹出用于输入急件入库的窗体。
如下图所示。
紧急入库的数量默认是自动补足库存为准。
当然数量可以修改，同时还可以指定售价和进价。
可以指定该急件是向哪个供应商进的，有没有实际付款给该供应商。
4．主动调用功能按钮下的“急件入库”如果想销售不存在的物品，可以通过直接调用销售窗体“功能”按钮下的“急件入库”项直接启动急件入库窗体，通过单击物品编码后面的新增按钮，可以新增目前尚不存在的物品。
5．急件入库单据的查询与修改急件入库，其实就是采购收货单，所以急件入库单据的修改通过“采购收货”窗体进行修改。
急件入库单的查询也是通过“采购收货与退货查询”窗体进行查询。
如下图所示。
如果通过采购收货窗体对该单据进行修改后，单据类型就会变成“采购收货”了，如下图所示。
说明：修改急件入库单后单据类型发生变化，也可以理解。
当时之所以称为“急件入库”，主要就是原来的单据由于时间等原因通过急件入库完成，而通过“采购收货”窗体进行修改后，该单据也就变成普通的“采购收货”单了。
二、成套件销售有许多企业会有这样的要求，就是进来是散件，销售开单想按成套件销售。
库存减少又想以散件减少，并且不同的客户有可能成套的配件不同。
销售促销的实施步骤
销售促销的实施步骤1. 制定促销目标•确定促销的目标，例如增加销售额、提升市场份额、推出新产品等。
•将目标具体化，例如确定增加销售额的百分比，或者确定增加市场份额的具体数字。
2. 确定促销策略•了解目标市场和受众群体，确定适合的促销策略。
•考虑使用价格促销、折扣优惠、赠品活动、捆绑销售等促销手段。
•结合市场竞争情况和产品特点，制定独特的促销策略。
3. 制定促销计划•设定促销时间和时间表，确定促销活动的起止日期。
•制定促销预算，包括促销费用、人力资源和物料等。
•规划促销渠道，确定促销信息传播的途径和方式。
4. 促销物料准备•设计和制作促销物料，包括宣传海报、传单、广告牌等。
•确保促销物料的质量和识别度，吸引目标受众的注意力。
5. 宣传和推广•利用多种渠道进行宣传，例如电视、广播、报纸、杂志、互联网等。
•制定宣传计划，确定宣传内容、宣传媒体和宣传周期。
•利用社交媒体平台进行在线宣传和推广。
6. 培训销售团队•为销售团队提供培训和指导，使其了解促销策略和宣传内容。
•培训销售人员的促销技巧和沟通能力，提高销售效率和成果。
7. 监测和评估•在促销活动进行期间，定期监测促销效果。
•利用销售数据和市场反馈，评估促销活动的效果和潜在问题。
•根据评估结果，调整促销策略和计划，进一步优化促销活动。
8. 跟进和客户关系管理•跟进潜在客户和已购买客户，维护和建立良好的客户关系。
•提供售后服务和产品支持，增加客户满意度和忠诚度。
•利用客户关系管理工具，进行客户数据分析和策略管理。
9. 促销总结和反思•定期进行促销总结，对促销活动进行反思和总结。
•分析促销成果和问题，总结经验教训，为未来的促销活动提供参考。
以上是销售促销的主要实施步骤，通过制定明确的目标、选择适合的促销策略、制定详细的促销计划、准备促销物料、进行宣传推广、培训销售团队、监测评估、跟进客户关系管理以及进行促销总结和反思等环节，可以有效地提升销售效果和市场竞争力。
销售报价管理制度及流程范文
销售报价管理制度及流程范文销售报价管理制度及流程一、制度背景及目的销售报价是企业与客户之间达成合作意向的重要一环，也是企业运作中重要的销售环节。
一个规范、高效的销售报价管理制度及流程对于企业发展具有重要的意义。
本文旨在制定一套销售报价管理制度及流程，以规范销售报价，提高销售业绩。
二、制度适用范围本制度适用于销售部门及相关人员，包括销售经理、销售人员和相关支持人员等。
三、制度内容1. 报价准备（1）了解客户需求：销售人员应深入了解客户需求，包括产品的规格、数量、质量要求以及交货周期等。
（2）调研市场价格：销售人员应对市场行情进行调研，了解同类产品的价格水平，以保证报价的合理性和竞争力。
（3）确定报价策略：销售经理应根据客户需求和市场价格，确定报价策略，包括定价原则、折扣政策和利润率等。
2. 报价编制（1）报价文件准备：销售人员应根据客户需求和企业定价策略，编写报价文件，包括报价单、产品说明书和相关证书等。
（2）报价审核：销售人员应将报价文件提交给销售经理进行审核，包括报价的合理性、准确性和完整性等。
（3）报价审批：销售经理经过审核后，将报价文件提交给销售总监进行审批，以确保报价的合规性和利润率等。
3. 报价发送（1）报价发送方式：销售人员可以选择将报价文件以电子邮件、传真或快递等方式发送给客户，提醒客户及时查阅。
（2）报价跟进：销售人员应及时跟进报价情况，与客户进行沟通，了解客户的需求和反馈，并根据需要进行修改和调整。
4. 报价评估（1）客户反馈：销售人员应及时收集客户的反馈意见，包括对报价的接受程度、价格是否合理以及是否需要修改等。
（2）报价分析：销售经理应对客户的反馈进行分析和评估，确定报价的合理性和竞争力，并根据需要进行修改和调整。
5. 报价确认（1）报价确认方式：销售人员可通过电话、邮件或会议等方式与客户进行报价确认，确保双方对报价内容无异议。
（2）报价合同签订：销售人员应与客户签订报价合同，明确产品规格、价格、交货周期和售后服务等条款。
济胜知识体系08-01 销售-零售价、批发价、调拨价
销售-零售价、批发价、调拨价设置有的企业同一种物品想制定多种售价，比如“零售价、批发价、调拨价”等，当选择不同的客户时想默认就提供不同类型的售价。
《济胜商务》在这个功能上提供了灵活的设置。
一、编辑物品资料在编辑物品资料时，可以指定物品的零售价、批发价、调拨价等。
二、修改三种价格的名称如果觉得这三种价格的名称不太符合公司管理习惯，我们可以通过“物品资料”窗体“设置->自定义物品资料栏目”，启动窗体后到第二页进行修改。
如下图所示。
三、销售窗体二个表格之间的“L、P、T”“销售”窗体二个表格之间的“L、P、T”单选，分别表示“零售价、批发价、调拨价”。
当物品由上表格添加到下表格时：如果单选停在“L”时，默认就显示成“零售价”；停在“P”时，默认就显示成“批发价”；停在“T”时，默认就显示成“调拨价”。
说明：有些用户也许会问，“LPT”这么不直观，为何不直接显示“零售价、批发价、调拨价”呢？其实我们是考虑有的用户电脑屏幕有可能会直接被客户看到，如果客户发现我们给他的价格是“零售价”，客户会不高兴，影响销售！你说不太直观和业绩比起来，又哪个更重要呢？四、更改二个表格之间的“L、P、T”如果觉得“L、P、T”三种价格不够，我们可以扩展价格，步骤是首先可以修改现有的“零售价、批发价、调拨价”名称；第二步定义新的物品资料栏目，比如新定义一个栏目，名称为“会员价”。
再通过“销售”窗体“设置->定义销售价格类型”，启动窗体后就可以设置价格类型了。
如下图所示。
这样定义后，销售窗体二个表格之间的“LPT”，就会成了“LPTH”了，如下图所示。
说明：原来的“L、P、T”这三个字母也是可以修改的。
五、指定客户自动选择价格类型如果我们指定客户想自动显示价格类型，我们通过往来单位资料窗体，“售价选择”项指定该客户默认售价选择，如下图所示。
比如上图“广州易林”的售价指定为“批发价”，那么，当我们在销售窗体指定客户为“广州易林”时，二个表格之间的“LPT”就会自动停在“P”上，如下图所示。
济胜知识体系04-04 基础操作-销售-销售订单、发货申请、预收款
销售-销售订单、发货申请、预收款流程本讲要讲讲销售订单、发货申请和预收款方面的内容。
一、销售订单销售订单表示客户订货，我们暂时还没发货的单据。
说明：如果客户要求发货，并且立即组织发货的，就不需要制作销售订单，而直接制作销售单。
启动销售订单窗体的菜单：物品管理->销售->销售订单。
启动销售订单后窗体如下图。
销售订单的操作如同别的业务。
下面介绍销售订单管理应注意的有关内容。
1．销售订单窗体从上表格添加到下表格时的价格在销售窗体，从上表格添加到下表格时，价格的处理是按以下顺序“促销->会员单品->会员类别->客户物品类别->老客户售价->LPT”而销售订单的价格处理流程如下：“客户物品类别->老客户售价->LPT”，也就是销售订单不再处理“促销->会员单品->会员类别”这三种价格。
2．关于售价记忆关于销售订单业务保存时是否会记忆价格，可以通过“系统特征设置”窗体销售特征页来指定。
如下图所示。
如果此项不打钩，销售订单就不自动记忆价格，如果此处打钩，销售订单或发货申请单保存时也如同销售单，会记忆客户售价。
3．预约日期下表格可以输入该物品的“预约日期”，表示该订单要发货的日期，如果超过预约日期还没发货，系统会自动提醒。
超期销售订单是否要自动提醒，通过“系统特征设置”窗体“提醒与备份”窗体的“系统启动时，超期销售订单不提示”项来指定。
如果此项不打钩，并且系统有超期的销售订单时，在《济胜商务》启动时就会自动提醒。
如下图所示。
这里记录数“4”表示到目前为止有4张销售订单已存在超期的未发物品。
双击相应的记录，就会显示超期销售订单提醒窗体。
如下图所示。
这样就可以对超期销售订单进行有效的跟踪、管理了。
4．预售数量在销售订单保存时，库存数量没有发生变化，但是相应物品的“预售数量”会增加。
有的企业为了更好的控制库存（近期货物是否够发），不仅要管理库存的实际数量，还要管理比如“库存数量-预售数量”是否小于零，如果小于零了表示不能再接受预订了。
[VIP专享]济胜知识体系08-13 销售-条码管理
![[VIP专享]济胜知识体系08-13 销售-条码管理](https://img.taocdn.com/s3/m/cb0d854d16fc700abb68fc82.png)
销售-条码管理在许多行业，都有条码应用，《济胜商务》对条码也提供了完整的支持。
总体来说有“有线条码设备”和“无线条码设备”二种应用。
一、选择是否提供条码管理1．指定提供条码管理通过“系统特征设置”窗体“物品资料”页，指定“提供商品条码管理”。
如下图所示。
指定了条码管理后，在“物品资料”中会自动显示“商品条码”列，所有业务窗体的表格中均会显示“商品条码”列。
同时，为了更好地适应条码管理要求，当指定条码管理后，在“系统特征设置”窗体的“操作特征”页的相关项就会自动进行如下设置。
如下图所示。
（1）开单时，输入物品编码、名称或第三个查找列后选择“定位”；此选择项有二个选择，一个是“定位”，一个是“过滤”。
选择“定位”：在操作业务相应字段输入内容后，上表格是定位，如下图所示。
选择“过滤”：在操作业务输入相应字段的内容后，上表格是过滤，如下图所示。
选择“过滤”的速度要慢些，对于“物品种类*仓库数”少于5000的，一般可以选择“过滤”，但对于物品种类比较多的企业选择“定位”会更快。
启用条码扫描后，由于扫描后就是直接添加扫描定位到的物品，直观性不是最主要，主要考虑的是速度，就自动切换成“定位”了。
（2）第三个定位框自动替换成“商品条码”《济胜商务》在业务等操作窗体，前二个定位框固定为“物品编码、名称”，但第三个定位框是可以选择的，系统默认“规格型号”作为第三定位框，如下图所示。
当第三列指定为“商品条码”后，业务单据制作窗体的第三列就变成了“商品条码”，如下图所示。
说明：由于可以任意指定第三列定位框来自哪列，使《济胜商务》能更好地适应各种不同应用。
（3）添加物品后焦点停在“原文本框”此选择项提供了二种选择，一是下表格相应列，一是原文本框。
选择下表格相应列：如果人工添加物品，添加后接下来往往是修改本次销售数量、单价等，所以最好焦点就自动停到下面表格。
说明：当添加物品后，选择焦点停在下表格时，有的企业更多的是想修改数量，而有的企业更多的是想修改单价，《济胜商务》业务窗体的“业务默认设置”中还提供了焦点停在下表格的哪一列的选择，如下图所示。
销售价格管理体系和流程
销售价格管理体系和流程英文回答：Sales price management is a crucial aspect of any business, as it directly impacts the profitability and competitiveness of a company. It involves the process of determining and setting the prices at which products or services are sold to customers. A well-designed sales price management system and effective processes are essential to ensure that prices are set appropriately, taking into consideration factors such as market demand, competition, costs, and customer value.One key element of a sales price management system is pricing strategy development. This involves analyzing market conditions, understanding customer preferences, and evaluating competitors' pricing strategies. By doing so, a company can determine the optimal pricing approach thatwill maximize revenue and profit. For example, a company may choose to implement a value-based pricing strategy,where prices are set based on the perceived value of the product or service to the customer. This approach allows the company to capture a higher price premium if the product or service offers unique features or benefits.Another important aspect of sales price management is price setting and adjustment. This involves determining the initial price for a product or service, as well as making adjustments over time based on market dynamics. For instance, a company may need to lower prices to remain competitive in a saturated market or increase prices to reflect rising costs. Effective price setting requires a deep understanding of the market and the ability to anticipate changes in demand and competition. Regular monitoring of market trends and competitor pricing is crucial to make timely adjustments and maintain profitability.Furthermore, sales price management involves establishing pricing policies and guidelines. Thesepolicies serve as a framework for decision-making and ensure consistency in pricing across different products,customer segments, and regions. For example, a company may have a policy of offering volume discounts to encourage bulk purchases or a policy of charging premium prices for customized products. Clear guidelines help sales teams make pricing decisions quickly and accurately, reducing the risk of errors or inconsistencies.In addition, sales price management also includes the implementation of pricing tools and systems. These tools automate and streamline the pricing process, making it more efficient and accurate. For instance, companies may use pricing software that analyzes market data, competitor pricing, and customer behavior to recommend optimal prices. Such tools enable companies to respond quickly to market changes and make data-driven pricing decisions.中文回答：销售价格管理体系和流程对于任何企业来说都是至关重要的，因为它直接影响着企业的盈利能力和竞争力。
济胜知识体系08-10 销售-收货单位、物流和销售运费的管理
销售-收货单位、物流和销售运费的管理这一讲，我们主要讲讲销售窗体有关的收货单位、物流和运费的管理。
一、收货单位与客户比如我们是一家副食批发公司，客户中有一连锁店的客户，我们负责给他们配送副食。
但所有单据全都向总部结算。
这种要求也就是：结算客户与收货单位分开。
1．不论收货单位和客户都添加到往来单位中。
通过“往来单位资料”窗体，将总部和具体的收货单位都添加到往来单位资料中。
如下图的“福泰隆公司”作为总部，而“福泰隆超市-广场店”、“福泰隆超市-人民店”、“福泰隆超市-延安店”三个为要配送的具体收货单位。
指定当前往来单位的结算单位。
2．指定相应收货单位的结算单位为了在销售开单时，指定收货单位更方便，可以先通过“往来单位资料”窗体，指定相应收货单位的“结算单位”，比如指定“福泰隆超市-广场店”、“福泰隆超市-人民店”、“福泰隆超市-延安店”三个往来单位的结算单位均为“福泰隆公司”。
3．在销售时先指定收货单位在销售开单时，在表格尾先指定“收货单位”，如果在“往来单位资料”窗体中曾指定过该收货单位的“结算单位”的话，就会自动填充该销售单的“客户”。
在销售时，可以指定客户（结算单位）的同时，也可以指定“收货单位”。
为了指定收货单位更加方便，更不会出错，开发时设置了这样的一个功能：如果在销售开单时先指定“客户”的话，在指定收货单位时，就只会该客户的收货单位。
所以如果在往来单位中没有严格指定过“结算单位”的话，销售开单时，最好先指定收货单位。
在指定过收货单位的销售单，应收款、销售的客户仍旧是记到“客户”中，只不过在销售单据打印或销售单查询时，我们可以查看到该单据的收货单位。
二、物流公司的管理现在简单讲一种应用，就是物流代收的管理。
1．指定相应往来单位的默认物流在“往来单位资料”窗体，可以指定相应往来单位的“默认物流”。
如下图所示。
2．可以添加一种付款方式为“物流代收”通过“店面仓库帐户等设置”窗体，增加一种付款方式为“物流代收”，并且指定为“欠款”。
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[优质文档]济胜知识体系08-17 销售-委托代销、受托代销管理1销售-委托代销、受托代销管理有许多行业，除了常规的“采购->销售”这样正常的流程外，往往还会有“委托代销”、“受托代销”等管理要求。
下面就讨论一下《济胜商务》实现这二种业务的流程。
一、委托代销委托代销就是我们的东西先给人家，此时不算应收款，等人家卖掉时再同我们结算应收款。
但是我们得管理清楚在人家那边还有多少东西没有卖掉。
具体流程实现如下。
1．物品外借启动“物品外借”窗体通过“物品管理->赠送与借用->物品外借”菜单项。
如下图所示。
启动“物品外借”窗体后，如下图所示。
物品外借业务尽管不产生应收款，但是也可以修改单价，并且可以打印外借单据。
物品外借单据保存后，库存减少。
2．当客户将物品销售后，通过“借出物品转销售”功能来实现。
通过“物品管理->赠送与借用->借出物品转销售”菜单项来启动“借出物品转销售”窗体。
启动窗体后如下图所示。
借出物品转销售业务保存后，为了使库存与物品出入历史对应，实际上是产生了二种业务，一种是先收回外借物品，另外再产生销售记录，通过“销售与退货查询”窗体查询销售历史。
3．如果我们借给客户的物品没卖掉，而是将东西退还给我们，那么我们通过“收回外借物品”菜单项进行。
通过“物品管理->赠送与借用->收回外借物品”菜单项来启动“收回外借物品”窗体。
启动窗体后如下图所示。
上表格自动显示相应物品的外借总数量是多少、已归还多少、转销售多少，当“外借总数量=已归还数量+转销售数量”时相应物品自动在上表格消失。
4．委托销售的费用录入委托销售的物品，在客户那边会产生一些运输费、装卸费等，如果这些费用需要我们这边承担的话，我们可以通过“应收款管理”窗体中的“调整应收款”来进行。
通过“资金管理->应收款管理”菜单项，启动“应收款管理”窗体。
启动后如下图所示。
我们通过应收款管理窗体“应收款调整”按钮下的“新增应收款调整”菜单项输入各种委托销售费用。
促销品管理制度及流程
促销品管理制度及流程
促销品管理制度及流程包括以下几个方面的内容：
1. 促销品的定义与分类：明确促销品的概念，并根据不同的特点和用途对其进行分类，如样品、礼品、赠品等。
2. 促销品的采购与库存管理：制定促销品的采购流程，包括采购申请、审核、采购订单等环节，同时建立库存管理制度，确保库存的安全和可控。
3. 促销品的分发与使用：制定促销品分发的流程，包括分发给销售团队、合作伙伴、客户等，同时规定促销品的使用范围和用途，确保促销品的有效利用。
4. 促销品的报废与清算：建立促销品报废和清算的制度，包括报废流程、资产清算方式等，确保促销品的合理处理和资产的保值。
5. 促销品的监督与评估：建立促销品管理的监督机制，包括定期进行促销品库存盘点、分发跟踪、使用效果评估等，及时发现并解决问题。
以上是促销品管理制度及流程的主要内容，具体的制度和流程可以根据企业的具体情况进行定制。
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济胜知识体系0804销售促销单品优惠次数实价管理销售报价处理流程资料1
销售-促销、单品优惠次数、实价管理
一、促销管理
为了有效地促进销售，有时我们会对商品进行促销。
《济胜商务》也提供了“促销”的管理。
具体实现介绍如下。
1．设置成“提供促销管理”
启动“系统特征设置”窗体，切换到“增强功能”页，将“提供物品促销管理”项打钩。
如下图所示。
2．设置具体促销规则
通过单击“系统特征设置”窗体相应项后的“设置”按钮启动设置窗体。
也可以通过“资料->促销设置”项启动窗体，启动后如下图所示。
（1）促销时段
根据不同类型的企业，促销时段可以分成二种：
指定某段日期促销：当『时段』选择成“日期”时，其后面显示的是二个日期控件，表示促销有效期为指定的那几天。
指定每天的某个时间段促销：比如每天的晚上8：00以后。
当『时段』选择成“时间”时，其后显示起止时间。
表示每天到相应时间，自动就以促销价销售。
比如有些面包店晚上8：00以
后就五折销售。
（2）促销的客户
促销客户没有选择时，即表示促销对象为所有客户，如果具体指定了客户，即表示只对指定客户进行促销。
指定客户主要应用于某客户这几天店庆的情形。
（3）指定促销物品类别和物品
指定类别：在设置时如果指定具体的类别，表示对该类别所有物品进行促销。
指定物品名称、编码、规格型号等：就是针对这些项的组合过滤，如果某文本框的内容为空时，表示不作为参与组合过滤的条件，促销只对符合组合过滤条件的物品进行。
（4）促销单价和促销折扣
如果是针对单品促销，就可以指定具体的促销价格或促销的折扣。
如果是按类别促销，就只能指定促销的折扣。
3．促销销售
在销售开单进，如果满足促销的条件（时间、客户、物品三个条件都符合），系统就会自动按此处设置的促销价格显示。
比如进行了以下促销设置，表示促销日期为2014-3-11，对象为所有客户，促销的物品为“A002”，促销的折扣为“0.6”。
那么销售开单时，就自动按促销价格来显示，如下图所示。
说明：
（1）在销售报价中，促销价的优先级是所有销售报价中优先级最高的。
如果此次是以促销价成交，销售价格不会自动记忆成老客户老价格。
（2）目前促销管理只针对价格方面的促销设置。
还无法直接解决超市中买二送一，第二件免费或半价等和数量有关的促销方式。
如遇这种情况，超市可以专门为搭售商品组装出一种新的套装商品来实现。
二、销售次数（数量）的限制
有时对于某些商品我们想指定价格下“销售”的次数进行限定，当超过次数时，价格自动恢复正常。
比如美容院的按摩、汽车店的洗车、有些超市会员促销数量限制等。
下面具体介绍实现方法。
（下面内容与上一讲有些类似，但考虑到内容完整性和用户学习的方便，在这里也还是重新介绍一遍）
1．选择提供会员管理
启动“系统特征设置”窗体，切换到“往来单位”页，指定“提供会员管理”，如下图所示。
在提供会员管理后，在《济胜商务》主菜单上，就会出现一
项“会员管理”的菜单项，如下图所示。
2．设置会员类别
通过“会员管理->会员类别”菜单项，启动“会员类别”设置窗体。
先设置出几个管理的类别。
如下图所示。
上图是设置的“金卡”和“银卡”二个类别。
这里指定有效月数为600月，就是为了使会员不会过期。
3．设置会员类别权利
通过“会员管理->会员类别权利”项启动“会员类别权利”设置窗体。
右边表格切换到“单品优惠”页。