汽车电线束行业情况介绍
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尔福没有布局。德尔福在日企供应链中所占比例很低，而住友、矢崎和藤仓则在美系和德系车 中所占比例很高，藤仓就有1/4的收入来自大众。 莱尼主要针对德国和法国市场，奔驰、宝马、奥迪、PSA为莱尼贡献了47%的收入；得益于 豪华车在中国销量暴增，2010年莱尼收入增长了41.5%。在传统淡季的1季度，中国豪华车市 场继续高速增长，莱尼收益也保持高速增长，2011年1季度EBIT（息税前利润）同比增长达 270%。 古河对汽车线束投入不多，古河主要以电力电缆和电子投入巨大。因此在汽车线束领域，古 河收入增幅很小。 李尔是座椅大厂，专注北美市场，中国地区只有一个武汉基地。 京信工业是住友电气持股50%的企业，韩国第一大汽车线束企业。
科络普
天海（中国） 藤仓 裕罗
400
161 656 456
412
240 753 583
3%
49.1% 14.8% 27.9%
电线束企业分析
拥有铜矿资源的住友电气增幅最大。住友电气在中国有11个生产基地，是所有线束大厂中最 多的。住友电气的生产基地也主要针对中国市场的，而矢崎则大部分出口。
德尔福主要基地位于长春、白城和上海，其他地区比较少。日本车企密集的珠三角地区，德
汽车电线束行业现状
• 汽车电线束行业的发展高度依赖汽车行业的发展。目前， 国内外大部分品牌的汽车厂商拥有自己较为完整而成熟的 汽车供应链。就线束行业而言，电线束生产厂家和汽车企 业结合更为紧密，相辅相成，互为支援。 • 以下是各大汽车厂商与线束企业之间的供应关系
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
设立两家企业及两个分厂。其线束产品主要出口国外。住友电装也在福建投资 建厂，产品将全部出口。
目前在华外资企业已经成为我国汽车线束产品出口的主力，中国已经成
为全球汽车线束跨国企业的重要生产基地。伴随着汽车工业持续发展，我国汽 车线束行业必将迎来更大的市场发展空间。
国内电线束行业现状
目前国内汽车线束厂家虽然很多，但普遍规模偏小，专业化程度明显落后，质 量、档次不高，配套车型单一。国产线束不能满足线束加工过程中的一些工艺要求，
知名汽车企业 美国通用 美国克莱斯勒 美国福特 日本丰田 日本本田 日本日产 日本现代 德国大众 德国宝马 德国奔驰
线束产品供应企业 德尔福 德尔福 德尔福 矢崎、住友 住友电装 住友电装、腾仓 住友电装、腾仓 德尔福、莱尼 德尔福、莱尼 德尔福、莱尼
ຫໍສະໝຸດ Baidu
汽车电线束行业现状
全球汽车线束厂家高度垄断，前四大厂家占据了超过80%的市场。
国内电线束行业发展趋势
全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友、李尔等都在我国
成立了合资、独资企业，在华企业已经成为这些跨国公司的重要生产基地。
我国山东的威海、青岛等地是韩国线束企业投资比较集中的地方，一些 韩资汽车线束企业在为韩资整车企业配套的同时，还返销韩国。
日本矢崎在天津、烟台、汕头分别设立独资或合资企业。目前已在汕头
在中国市场，全国最大的11家汽车线束厂家2009—2010年收入排名
企业 住友电气（日本） 矢崎（日本） 德尔福（德国） 莱尼（德国） 古河（日本） 李尔 京信（韩国） 2009（百万美元） 5065 7548 3022 1531 914 1090 474 2010（百万美元） 7974 9108 4330 2166 940 1448 656 增幅 57.4% 20.7% 43.3% 41.5% 2.8% 32.8% 38.4%
全国汽车电线束市场占有率
全国汽车线束主要厂家市场占有率
0. 54% 0. 39% 1. 60% 2. 69% 7. 95% 29. 81% 矢崎 住友电气 德尔福 莱尼 古河 李尔 科络普 天海 藤仓 裕罗 16. 71% 24. 38% 京信 其它
1. 58% 4. 70% 3. 61% 6. 05%
汽车电线束行业分析
汽车线束厂有其特殊性： 具备线缆生产经验和线缆成本控制力。矢崎、住友、莱尼、古河、藤仓、 科络普、京信都是以电线电缆起家的厂家。同时这些厂家大多都有上游矿 业资源配合。 具备汽车级连接器技术能力，藤仓是连接器技术非常优秀的厂家，矢崎 和住友也有很强的技术实力。 线束对品质的稳定度决定性很强，同时线束整车设计牵涉到电子、机械、 热分布等多方面因素，必须配合整车厂家设计，线束还需要不断地试验后 改进。德尔福和李尔就是靠和整车厂多年的配套关系。 劳动力成本所占总成本比例很高，因此向廉价劳动力市场转移的趋势非 常明显。
国产线束多为低档车配套，高档、优质线束的市场需求十分广阔。同时，因线束生产
属劳动密集型企业，国外劳动力昂贵，而我国较为低廉，故在国外市场中具有较强的 竞争力，市场前景看好。 国内汽车线束企业十强 常州莱尼 上海金亭 四川泛华 天海电器 南通友星 上海德尔福派克 天津津住 惠州住润 苏州住装 天津、烟台、汕头矢崎
•
中国汽车发展现状
• 2012年上半年，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：上海通用、一汽大众、上海大众、东风日 产、北京现代、长安福特、吉利、一汽丰田、神龙和奇瑞，分别销售62万辆、57.63万辆、52.28万 辆、36.97万辆、30.66万辆、22万辆、21.66万辆、21.40万辆、20.86万辆和20.13万辆。与上年同 期相比，奇瑞有所下降，其它企业保持稳定增长，其中一汽丰田、一汽大众增速更快。上半年，上 述十家企业共销售345.59万辆，占轿车销售总量的66.08%。
汽车电线束行业情况介绍
线束研发中心
徐恩召
大纲
• • • • • • 一、世界汽车行业发展概况暨我国汽车行业发展现状 二、国内外汽车电线束行业发展现状 三、国内汽车电线束企业研发能力现状 四、天海电线束研发状况和发展方向 五、国内外 汽车行业发展趋势 六、电线束行业发展新技术
世界汽车行业发展概况
世界汽车行业发展概况
世界汽车行业发展概况
2005年至2015年全球汽车发展趋势
中国汽车发展现状
• 2011年，我国实现汽车产销1841.89万辆和1850.51万辆，同比分别微增0.84% 和2.45%，增幅较上年分别回落31.60个百分点和29.92个百分点，产销增速13 年来首次低于3%，但我国汽车产销总量继续居全球第一位。 其中，外资品牌和合资品牌占据主流地位，纯民族品牌则只占很少比例。纯 民族品牌如奇瑞、比亚迪、吉利、长城等。
科络普
天海（中国） 藤仓 裕罗
400
161 656 456
412
240 753 583
3%
49.1% 14.8% 27.9%
电线束企业分析
拥有铜矿资源的住友电气增幅最大。住友电气在中国有11个生产基地，是所有线束大厂中最 多的。住友电气的生产基地也主要针对中国市场的，而矢崎则大部分出口。
德尔福主要基地位于长春、白城和上海，其他地区比较少。日本车企密集的珠三角地区，德
汽车电线束行业现状
• 汽车电线束行业的发展高度依赖汽车行业的发展。目前， 国内外大部分品牌的汽车厂商拥有自己较为完整而成熟的 汽车供应链。就线束行业而言，电线束生产厂家和汽车企 业结合更为紧密，相辅相成，互为支援。 • 以下是各大汽车厂商与线束企业之间的供应关系
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
设立两家企业及两个分厂。其线束产品主要出口国外。住友电装也在福建投资 建厂，产品将全部出口。
目前在华外资企业已经成为我国汽车线束产品出口的主力，中国已经成
为全球汽车线束跨国企业的重要生产基地。伴随着汽车工业持续发展，我国汽 车线束行业必将迎来更大的市场发展空间。
国内电线束行业现状
目前国内汽车线束厂家虽然很多，但普遍规模偏小，专业化程度明显落后，质 量、档次不高，配套车型单一。国产线束不能满足线束加工过程中的一些工艺要求，
知名汽车企业 美国通用 美国克莱斯勒 美国福特 日本丰田 日本本田 日本日产 日本现代 德国大众 德国宝马 德国奔驰
线束产品供应企业 德尔福 德尔福 德尔福 矢崎、住友 住友电装 住友电装、腾仓 住友电装、腾仓 德尔福、莱尼 德尔福、莱尼 德尔福、莱尼
ຫໍສະໝຸດ Baidu
汽车电线束行业现状
全球汽车线束厂家高度垄断，前四大厂家占据了超过80%的市场。
国内电线束行业发展趋势
全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友、李尔等都在我国
成立了合资、独资企业，在华企业已经成为这些跨国公司的重要生产基地。
我国山东的威海、青岛等地是韩国线束企业投资比较集中的地方，一些 韩资汽车线束企业在为韩资整车企业配套的同时，还返销韩国。
日本矢崎在天津、烟台、汕头分别设立独资或合资企业。目前已在汕头
在中国市场，全国最大的11家汽车线束厂家2009—2010年收入排名
企业 住友电气（日本） 矢崎（日本） 德尔福（德国） 莱尼（德国） 古河（日本） 李尔 京信（韩国） 2009（百万美元） 5065 7548 3022 1531 914 1090 474 2010（百万美元） 7974 9108 4330 2166 940 1448 656 增幅 57.4% 20.7% 43.3% 41.5% 2.8% 32.8% 38.4%
全国汽车电线束市场占有率
全国汽车线束主要厂家市场占有率
0. 54% 0. 39% 1. 60% 2. 69% 7. 95% 29. 81% 矢崎 住友电气 德尔福 莱尼 古河 李尔 科络普 天海 藤仓 裕罗 16. 71% 24. 38% 京信 其它
1. 58% 4. 70% 3. 61% 6. 05%
汽车电线束行业分析
汽车线束厂有其特殊性： 具备线缆生产经验和线缆成本控制力。矢崎、住友、莱尼、古河、藤仓、 科络普、京信都是以电线电缆起家的厂家。同时这些厂家大多都有上游矿 业资源配合。 具备汽车级连接器技术能力，藤仓是连接器技术非常优秀的厂家，矢崎 和住友也有很强的技术实力。 线束对品质的稳定度决定性很强，同时线束整车设计牵涉到电子、机械、 热分布等多方面因素，必须配合整车厂家设计，线束还需要不断地试验后 改进。德尔福和李尔就是靠和整车厂多年的配套关系。 劳动力成本所占总成本比例很高，因此向廉价劳动力市场转移的趋势非 常明显。
国产线束多为低档车配套，高档、优质线束的市场需求十分广阔。同时，因线束生产
属劳动密集型企业，国外劳动力昂贵，而我国较为低廉，故在国外市场中具有较强的 竞争力，市场前景看好。 国内汽车线束企业十强 常州莱尼 上海金亭 四川泛华 天海电器 南通友星 上海德尔福派克 天津津住 惠州住润 苏州住装 天津、烟台、汕头矢崎
•
中国汽车发展现状
• 2012年上半年，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：上海通用、一汽大众、上海大众、东风日 产、北京现代、长安福特、吉利、一汽丰田、神龙和奇瑞，分别销售62万辆、57.63万辆、52.28万 辆、36.97万辆、30.66万辆、22万辆、21.66万辆、21.40万辆、20.86万辆和20.13万辆。与上年同 期相比，奇瑞有所下降，其它企业保持稳定增长，其中一汽丰田、一汽大众增速更快。上半年，上 述十家企业共销售345.59万辆，占轿车销售总量的66.08%。
汽车电线束行业情况介绍
线束研发中心
徐恩召
大纲
• • • • • • 一、世界汽车行业发展概况暨我国汽车行业发展现状 二、国内外汽车电线束行业发展现状 三、国内汽车电线束企业研发能力现状 四、天海电线束研发状况和发展方向 五、国内外 汽车行业发展趋势 六、电线束行业发展新技术
世界汽车行业发展概况
世界汽车行业发展概况
世界汽车行业发展概况
2005年至2015年全球汽车发展趋势
中国汽车发展现状
• 2011年，我国实现汽车产销1841.89万辆和1850.51万辆，同比分别微增0.84% 和2.45%，增幅较上年分别回落31.60个百分点和29.92个百分点，产销增速13 年来首次低于3%，但我国汽车产销总量继续居全球第一位。 其中，外资品牌和合资品牌占据主流地位，纯民族品牌则只占很少比例。纯 民族品牌如奇瑞、比亚迪、吉利、长城等。