项目调研提纲

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工程项目管理调研提纲(3篇)

第1篇一、引言1. 调研背景- 工程项目管理的重要性- 当前工程项目管理面临的挑战和机遇- 调研目的和意义2. 调研范围- 工程项目类型：住宅、商业、工业、基础设施等- 调研区域：全国或特定地区- 调研对象：工程项目管理者、设计单位、施工单位、监理单位、政府部门等二、工程项目管理现状分析1. 工程项目管理理念- 传统项目管理模式与现代化项目管理理念的对比- 现代项目管理理念的推广与应用2. 工程项目管理组织结构- 项目组织结构的演变与发展- 项目组织结构的优化与调整3. 工程项目管理流程- 项目启动、计划、执行、监控、收尾等环节的分析- 项目管理流程的标准化与规范化4. 工程项目管理方法- 项目管理工具与技术（如：PMBOK、敏捷开发等）- 项目管理方法的创新与应用5. 工程项目风险管理- 风险识别、评估、应对与监控- 风险管理策略与措施6. 工程项目成本管理- 成本预算、成本控制、成本核算- 成本管理方法与工具7. 工程项目进度管理- 进度计划、进度监控、进度调整- 进度管理方法与工具8. 工程项目质量管理- 质量标准、质量控制、质量保证- 质量管理方法与工具三、工程项目管理问题与挑战1. 人才短缺与素质不高- 项目管理人才需求与供给的矛盾- 项目管理人才素质与能力的提升2. 项目管理信息化程度低- 信息化技术在工程项目管理中的应用现状 - 项目管理信息化建设的难点与对策3. 项目管理法规体系不完善- 项目管理法规的制定与实施- 项目管理法规的修订与完善4. 项目管理协调难度大- 项目各方利益关系的协调- 项目管理协调机制与方法的创新5. 项目管理质量参差不齐- 项目质量管理体系的建立与实施 - 项目质量管理水平的提升6. 项目管理风险控制能力不足- 风险控制措施的制定与执行- 风险控制能力的提升四、工程项目管理改进措施与建议1. 加强项目管理人才培养- 建立项目管理人才培养体系- 优化项目管理人才培养模式2. 推进项目管理信息化建设- 提高项目管理信息化水平- 创新项目管理信息化手段3. 完善项目管理法规体系- 制定和修订项目管理法规- 加强项目管理法规的执行力度4. 优化项目管理组织结构- 建立高效的项目管理组织结构 - 优化项目管理团队配置5. 提升项目管理水平- 加强项目管理培训与交流- 创新项目管理方法与工具6. 强化项目管理风险控制- 建立健全风险管理机制- 提高风险控制能力五、结论1. 工程项目管理的重要性与现状2. 工程项目管理存在的问题与挑战3. 工程项目管理改进措施与建议4. 对未来工程项目管理的展望六、参考文献1. 《项目管理知识体系指南》（PMBOK）2. 《工程建设项目管理》3. 《工程项目管理》4. 相关政府部门发布的政策文件5. 学术期刊、研究报告等注：以上提纲仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整和补充。

海外项目调查提纲

海外项目前期调研提纲一、生产部分1、经营方面1）、业主投资的背景，资金是否充足。

2）、商务厅、商务部报备。

我国政府出于某些政治因素以及当地的安保环境、对海外某些国家和地区禁止国内企业施工或投资。

3）、主材市场。

A、过去六个月至一年的价格涨跌走势（主要与国内价格形成对比，以便对招标报价阶段有初步认识）B、市场的储存量（国家和地区有没有完整的工业产品生产体系，有没有便捷快速的产品供应体系，如对主材采购有重大遗漏或意外的延迟，对工期的影响甚大）。

C、主材的规格（水泥、碎石、砂、螺纹钢、型钢的规格、型号设计时采用国内的钢材规格、型号进行设计还是采用本地的钢材规格、型号进行设计）4）、辅材市场的调查5）、设备和材料的租赁市场（大型机械、施工器具的租赁及租赁价格对于以后的施工决定从国内一次性购买还是采购与租赁相结合较为重要）。

6）、海运。

若材料和设备从国内采购，则应充分了解海运的价格及时间。

了解国内海运代理的报价及出口、税率和免税细节，国外海关进口的清关价格、清关手续、清关时常、免税、退税细节等；国外内陆运输的价格及细节；还有清关运输。

7）、机票和签证。

从旅行社了解机票的路线、价格、机票订购高峰期的供应、打折情况，员工及劳工的工作签证是否有限制、如何申请、申请时长及手续的复杂度、签证的有效期。

是否对员工、劳工资质有要求(国内的项目经理需要一级建造师、设备操作证等)8）、分公司的建立的手续。

9）、当地的风俗。

礼仪、工作习惯、是否对中国人有歧视或敌意、是否守时守信、劳动的积极性、政府效率等要有初步了解。

3、当地外协队伍的调查1）、外协队伍的种类2）、外协队伍信誉度调查3）、当地劳务队伍采取那些形式承包施工4）、对当地劳务队伍资格调查4、调查了解当地关于桥梁施工新技术、新工艺及新材料应用技术。

5、合同资料收集整理（总承包合同、劳务分包合同等）6、保险调查1）、建安工程一切险及第三者责任险、货物运输保险、雇主责任保险、人身意外险2）、工程保险的操作模式3）、当地是否要求对项目及员工有强制保险要求7、施工方面1）主要调查施工现场的水、电、路水：生活用水、生产用水（价格）。

项目需求调研提纲

3、您是否接受后续的回访？
□接受□不接受
需求提出人意见或建议：（没有填写表示无意间）
需求提出人（签字或盖章）日期：
1、您希望该系统可以帮助您解决哪些问题？
2、各部门当前的工作模式，有哪些方面的工作内容？
3、该系统预期用户有多少？
总用户预估__人，同时在线预估__人。
4、您单位（部门）的工作内容具体有哪些？
5、请详细描述您当前的工作流程？（最好以流程图方式）
6、您部门涉及到哪些历史和现在正在应用的表单，以及表单之间的业务逻辑关系？
□有□无
说明：
三、非功能性需求调研
1、当前部门使用的哪些版本操作系统和浏览器，对操作系统有无特殊要求？
2、您对系统使用方式有无特殊要求？
□有□无
说明：
3、您对系统培训有哪些具体要求？
4、您单位（部门）是否有对系统和数据的特殊要求或规范？
四、其他需求
1、您对技术或实现方式有哪些特殊要求？
2、您希望哪些功能需要有限开发供您使用？
项目需求调研提纲
文件编号：2023XXXX-01
项目名称
调研地点
调研时间
调研单位（部门）
调研对象职位
调研对象
调研人
任务名称
调研清单
一、环境需求调研
1、请您介绍一下单位（部门）的组织结构？
2、请详细描述各部门职责、业务关系？
3、使用的网络环境情况？
□内外□外网□内/外网□其他：_________
二、功能性需求调研
7、是否与其他部门有业务管理，若有请详细描述与其他部门的关系？
□有□无Байду номын сангаас
说明：
8、请问工作中存在的问题急需通过系统帮您解决？

投资项目尽职调查提纲

投资项目尽职调查提纲一、项目背景1.项目简介：对项目进行详细介绍，包括项目名称、主要业务内容、目标市场、竞争对手等。

2.市场分析：对项目所在市场进行综合分析，包括市场规模、增长率、市场竞争等方面的情况。

3.竞争分析：对项目竞争对手进行详细分析，包括竞争对手的市场份额、产品特点、竞争优势等。

4.发展前景：对项目未来发展前景进行分析，包括市场需求、行业发展趋势等。

二、市场调查与分析1.市场需求：对项目所处市场的需求进行调查与分析，包括消费者需求、市场潜力等。

2.市场准入壁垒：分析项目所处市场的准入壁垒，包括法律法规、技术门槛、资金需求等。

3.消费者调研：对项目的潜在用户进行调研，了解他们的购买意愿、消费习惯等。

4.市场定位：确定项目在市场中的定位，并分析其竞争优势与劣势。

三、财务分析1.财务状况：对项目的财务状况进行详细分析，包括收入、成本、利润等方面的情况。

2.现金流分析：分析项目的现金流情况，包括现金流入、流出、流动性等。

3.财务风险：对项目的财务风险进行评估，包括偿债能力、盈利能力等方面的风险。

四、管理团队1.核心管理团队：介绍项目的核心管理团队，包括创始人、高层管理人员等。

2.管理层能力：评估管理团队的能力，包括行业经验、管理经验等。

3.团队完整性：评估团队是否完整，包括是否存在重要岗位的空缺等。

五、风险与控制1.市场风险：评估项目所处市场的风险，包括市场变化、竞争风险等。

2.技术风险：评估项目的技术风险，包括技术创新、技术竞争等。

3.管理风险：评估项目的管理风险，包括管理能力不足、内部控制不完善等。

4.风险控制措施：提出相应的风险控制措施，包括市场监测、风险预警等。

六、投资回报1.投资成本：对项目的投资成本进行详细分析，包括资金需求、投资回报率等。

2.投资回报周期：评估项目的投资回报周期，包括回本周期、投资退出时间等。

3.潜在回报：评估项目的潜在回报，包括增值潜力、收益预测等。

七、法律与合规1.法律合规：评估项目的法律合规性，包括所处行业的法律法规、知识产权等。

调研提纲模板(13篇)

调研提纲篇1为了解掌握当前XXX工作中存在的问题，分析问题产生的原因，与各部门人员结合实际共同研究对策措施，拟在基层一线进行调研。

一、调研主题聚焦聚力重点工作，确保完成XXX目标任务。

二、调研资料聚焦如何提高XXX、做好XXX、推进XXX、抓好XX、开展XXX等重点资料，深入基层调研，掌握情景、发现问题，找准症结、研究解决，确保各项重点工作扎实推进，确保年度各项目标任务顺利完成。

三、调研方式与各部门中层干部、普通职工等各岗位人员进行座谈，深入经营一线的XX 车间与职工进行应对面交流，到各工作区域实地检查，了解真实情景，发现存在问题。

四、调研情景（一）基本情景XXXXXX（二）存在问题今年XX是XXX年，在XXX的大势下，XXX出现XXX等实际问题，具体表此刻：1、XXX。

2、XXX。

3、XXX。

4、XXX。

（三）原因分析对于存在的问题，分析原因，一方面是受大环境影响，XXX，另一方面，与XXX管理不善和队伍不强有关，XXX。

五、对策措施（一）XXX。

（二）XXX。

（三）XXX。

（四）XXX。

（五）XXX。

调研提纲篇2贷款调查与分析贷款调查分析主要包含以下几方面内容：1、客户基本情况及主体资格；2、申贷种类、金额、期限、利率、用途、还贷方式、担保方式和限制性条款；3、客户财务状况、经营效益和市场分析；4、担保分析；5、贷款综合效益分析；6、结论：贷与不贷、贷款金额、贷款期限和利率；具体内容如下：一、借款人基本情况（一）借款资格。

申请借款单位全称、经济性质、注册资金总额、生产经营范围、经济核算形式、成立时间、所属行业、演变过程、老企业名称、收购（拍买、转让）总价格（其中出资现金金额）、债务转让金额等基本情况调查。

1、查企业法人营业执照或者自然人的身份证明（执照是否年审），确定借款人是否是经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企（事）业法人、其它经济组织、个体工商户或是具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人（个人是否有外国护照）；2、核实企（事）业法人、其它经济组织、个体工商户、自然人是否在本行被允许的经营区域内；3、特殊行业（如矿业、烟花生产）是否持有有权机关颁发的营业许可证、环保合格；4、除自然人外，申贷单位是否持有人民银行核发的有效贷款卡；5、基本帐、其它帐款开户行情况，是否在本行开立基本存款或一般存款帐户。

资金项目绩效评价调研提纲和调研资料清单

资金、项目绩效评价调研提纲和调研资料清单调研提纲一、调研项目：—专项资金项目绩效评价管理二、调研时间：2023年—月日三、调研地点：会议室及实地考察四：调研方式：访谈与实地查看相结合五、调研与会人员：_________________ 部门负责人、项目负责人、第三方实施单位项目负责人六、调研主要问题：（包括但不限于）1、简要介绍项目立项、背景情况，项目任务目标是什么？2、项目开展涉及的各职能部门/单位有哪些？是否涉及第三方实施单位？各方在整体项目中扮演什么角色？各自主要的工作职责/任务是什么？分别对谁负责？如果涉及第三方实施单位，项目主体单位如何对其工作进行监管、评价？3、项目资金是否按时到账？与项目批复金额是否一致？专项资金如何管理？是否有剩余资金？剩余资金原因及后续使用计划是什么？4、现阶段项目进展情况？是否均已完成验收？是否按照项目实施方案全部完成任务。

是否有任务调整的情况？5、项目的成果有哪些？6、是否进行过满意调查？7、经审阅贵单位前期提供的资料，有如下疑问：七、调研资料清单。

项目绩效评价调研资料清单（一）项目决策相关资料旨在了解项目背景、目标、分工、任务等，由被评价单位提供。

1、项目单位职能文件即被评价单位的三定方案，编办的机构编制文件。

阐明项目牵头单位、执行部门、第三方实施单位具体工作职责、工作范围。

2、项目单位中长期规划、单位本年工作计划。

3、“三重一大”决策制度。

4、项目立项情况。

立项申请、项目立项背景及发展规划、项目立项报告或任务书、可行性研究报告、项目申报文本、财政支出绩效目标申报表、针对本项目的决策会议纪要等；若为上级统一部署工作计划，可提供相关红头文件。

5、项目实施方案。

具体项目实施方案、工作计划、项目委托书/任务书、项目立项专家论证（内部、外部均可）、项目评审报告（内部、外部均可）。

6、上级主管部门对立项的批复文件。

（二）项目管理资料旨在了解被评价单位如何执行项目、项目实施过程监管、项目资金情况等，一般由具体的项目执行/实施单位提供。

(完整版)项目规划设计调研提纲

XXXXXXXXXXXX规划设计调研提纲XXXX有限公司（XXXX年XX月）若受贵单位邀请，我院将对『XXXXXXXXXXXXXX』项目进行概念规划工作。

根据项目需要，我院工作组将于月日前往项目所在地，进行调研考察工作。

具体工作计划如下：一、调研工作安排调研考察时间约为3~5天（月日~ 月日），分为四大内容：注：根据实际日程安排，灵活调整。

二、调研人员待定三、调研内容以资料收集、实地考察、参观调研、人员访谈为主要工作方式。

1、资料收集（以电子文本为主）：——上层次规划资料，包括：城市总体规划、分区规划、区域旅游规划、土地利用规划文本、区域控制性详细规划及电子文件；——最新版本的县志（市志）、年鉴；——省、市、县对区域发展、旅游发展的最新构想、工作部署、最新发展动态；——区域旅游产业的统计资料；省域或市域范围内的典型旅游案例资料；——区域历史文化相关资料；民族、民俗、民居建筑等相关资料；——用地相关图纸资料及市政工程资料。

2、实地考察对项目现场进行深度考察，包括了解地形、地貌特征，气候水文地质条件，景源分布，植被资源现状，基础设施现状等。

3、参观调研当地博物馆、植物园；具有代表性的本土建筑；区域邻近的建成旅游项目、典型文化景点等。

4、人员访谈——同委托方的访谈，充分了解业主对项目的期望及要求；——同当地政府有关单位及领导的访谈，如政府主管领导、规划局、建设局、发改委、计委、旅游局等工作人员。

主要访谈内容：主管领导：区域未来发展的战略构想、十一五规划总体蓝图，对本案的要求和建议等；发改委：区域发展与改革动向，对现代服务业的发展构想，区域吸引内外资投资的重点项目、招商情况、招商资源特色、空间布点，对本项目的支持力度与政策等；规划局、建设局：旅游规划、土地利用规划、近期建设规划、重要市政设施规划等；对项目开发量的控制，如容积率等，景区风貌的控制与指引；旅游局：旅游资源、发展态势、特点、数据、客源构成等；对本案的支持力度、措施、推动时间表等；计委：如没有年鉴，可从计委获取相关产业、经济等数据资料。

(项目管理)项目调研提纲

ERP 项目调研提纲一、高层领导访谈提纲1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什么？3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入是否足够？5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪些不足？7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为，这些信息系统您的工作带来哪些帮助？二、业务调研部分（一）、销售部分1.销售部门组织结构及业务划分2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作用？与子公司之间的关系？控制？3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式是哪一种？5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等?6.有无销售预算的控制？7.销售定价原则？8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划等？10.对发票如何进行管理？11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？（二）、采购部分1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？3.长期采购协议的制订及更新周期4.有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标？5.目前主要的采购方式？6.基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？7.一般采购提前期多长，及采购周期？8.原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？主要供应商的地理分布、规模和技术水平？9.采购价格的管理10.安全库存方针和临时采购？11.如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？（事先设置阀值，自动提醒各级领导）12.采购系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常见的问题是哪些？13.采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？14.您对采购环节有何建议？（三）库存管理1.企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系。

项目选址调研提纲

制坡度、牵引定数、现有及设计的运输能力、接轨站的股道数量、用途及有效长度、调机配备、站场通过能力及发展规划、接轨条件、存在问题等。
(2) 接轨车站的平面图及发展规划图，铁路枢纽图，含接轨站的位置及距离厂址的
距离，厂内铁路与厂外铁路可能的接轨点的位置，标高。
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项目选址调查提纲
(3) 铁路超限设备运输标准和限制：铁路运输最大允许重量为 XXXX 吨，最大允许
项目选址调研提纲
1
1 项目背景及项目基本情况
项目选址调查提纲
1.1 投资方或主办方或合资各方的基本情况
投资或主办方的基本情况：包括：发展史、资产、财务状态、规划及投资意向。
1.2 投资背景相关资料
该项目的由来，前期准备情况及国家和建设地政府对该项目的意向。
1.3 该项目的项目建议书及批复文件
主要了解该项目的基本情况，包括：建设规模、用地规模、原料、燃料、水、电、汽、气的需求量、产品种类及产品量、原料、燃料和产品的运输量、三废排放及处理方式、定员，建设期、投资及经济情况等。
地下建、构筑物情况，占用农田情况、需拆迁赔偿情况和资料、征地费用。
(5) 厂址地形图（含部分临近区域）（1:5000 或 1:2000，含坐标系和高程的说明） (6) 厂址所在城镇的地区特点、经济基础、人口、社会文化教育、医疗卫生等资料。
2.2 拟选厂址区域概况
包括当地经济、社会发展、资源、工业基础及发展规划等。
政府对本项目建议书的批复文件。
1.4 原材料、辅助材料及燃料供给
(1) 原料、辅助材料及燃料供应
原料、辅助材料、燃料供应来源，距离，输送方式；(2) 当地动力煤或天然气的组成、性质、热值及价格 2 拟选厂址建厂条件
2.1 拟选厂址的地理位置、地形、地貌情况及周边环境。

调研提纲

第一部分现状概况
1.区域位置（曹妃甸在国家的战略地位，本项目在曹妃甸的位置，东西南北相邻用地分别
什么功能）
2.外部交通（高速、快速、主干、铁路、轨道、站点等）
3.用地现状（面积范围、现状图和现状用地平衡表、现状小结）
第二部分研究与构思
1.案例分析
2.规划思路与技术路径
3.规划理念
第三部分规划方案
1.目标与定位
2.控制规模
3.功能结构
4.土地利用规划
5.地块划分
6.绿地系统规划
7.道路系统规划
8.道路断面规划
9.公共服务与市政设施规划
10.城市设计导引（平面、效果图、设计理念）
第四部分市政专项规划。

项目实施调研提纲

系统实施工具之实施文档项目实施调研提纲文档作者：金蝶软件项目小组创建日期：2022-04-25确认日期：2022-04-25当前版本：拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：文档控制修改记录目录公司总体情况公司简介公司名称经营业务范围业务规模公司架构主要部门职责及人员构成现有系统及网络现状项目管理实施目标实施范围及功能模块实施总体计划项目小组人员构成关键业务现状及需求关键业务现状需求及期望目标财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责人员分配情况2.公司有几套财务帐之间关系如何有无内部往来业务3.是否在总账处理先进流量表4.现用计算机系统5.相关财务制度实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构2.凭证审批流程3.有哪些外币业务4.现金流量表流程5.会计年度及结帐流程报表1.财务主要报表应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1．相关应付款管理制度和流程手册2．有无专门的应付管理系统如何和财务系统衔接3．应付账款的付款计划如何处理供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何2.供应商有无分类分类依据.3.供应商管理系统提供的信息4.有无对供应商进行询价、报价管理5.有无对供应商进行考核指标有那些6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册2.每月的发票大致数量3.有无对发票进行详细管理4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的5.运费，杂项费用如何处理6.发票的审批与入帐流程如何7.月末货物已到而发票未到如何处理采用何种价格暂估付款管理1.付款处理的政策与流程手册2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取3.有多少个开户银行及帐户4.付款单据是否需要计算机打印5.使用哪些支付方式，流程如何6.员工费用报销业务流程7.如何管理员工费用8.对应付余额是否进行帐龄分析帐龄如何分时段报表1．有那些主要应付报表周期如何应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册2.有无专门的销售管理系统如何和财务系统衔接3.有无收款计划的管理客户管理1．客户的大约数量2．客户的分类标准及编码规则3．客户的管理详细程度及手段如何4．客户的信用检查与控制制度如何5．客户的对帐、催款管理如何6．客户的价格及折扣管理如何销售业务1．销售产品及服务只管理到省级。

项目调研报告提纲

项目调研报告提纲
一、背景介绍
A. 项目调研的目的和意义
B. 调研的背景和起因
二、调研目标
A. 确定调研的具体目标和范围
B. 确定调研的重点和关键问题
三、调研方法
A. 采用的调研方法和途径
B. 调研参与者的选择和安排
四、调研结果分析
A. 对调研数据的搜集和整理
B. 对调研结果的解读和分析
五、调研结论
A. 对调研目标的实现程度评估
B. 对调研结果的总结和归纳
六、建议和展望
A. 提出针对调研结果的具体建议
B. 展望项目未来发展方向
七、参考文献
A. 引用和参考的相关文献资料。

软件项目需求调研提纲

软件项目需求调研提纲文档项目：调研提纲版本号V1.0文件编号Sdxxx项目名称：山东xxx系统项目需求调研提纲财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）基础项目：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？业务处理：5.有哪些外币业务？6.是否进行科目预算管理？7.是否有专项核算管理？8.凭证审批流程，审批的级次？9.有无自动结转凭证？10.是否需要凭证自动冲回？11.银行对账和日记账管理？12.会计期间的跨度和要求13.年度及结帐流程（月结和年结）？帐表查询和打印：14.凭证的显示格式、打印格式和要求？15.账薄的显示格式、打印格式和要求？16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？17.相关财务制度？现金管理（Cash Management）基础项目1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？业务处理1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？2.如何进行银行对帐？3.如何编制现金流量表？4.是否做现金预测方面的工作，如何做？5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？业务部分(Distribution)采购（Purchase Order）1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？2.公司目前对原料的采购采取何种方式？●按批量采购（经济采购量）●按单一订单需求采购●按最低库存量采购3.采购组织结构●采购人员构成●采购岗位职责●采购流转单据供应商管理1．对于采购，供应商的确认原则是什么？2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？2.是否所有采购都需首先提交采购申请？采购订单1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、协议等？3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？5.有无对采购合同执行率的考核制度？采购接收1．货物运抵仓库后，多久可以入库？2．是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？3．是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？4．如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？7．如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？8．到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？9．应付账款如何进行管理？是否匹配进货？10．外币应付帐月底是否进行重估？11．应付帐付款采用那些结算方式？特点如何？12．应付帐付款的会计处理怎样？13．采购发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？库存（Inventory Management）基础项目1．请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？2．在同一子库中有无实行库位管理？3．物料是按照全部物料还是按库核算成本？4．成本计价方式？库存管理1．库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？（如洁具、板材、五金、家具、等）2．货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量？目前库存中物资是否存在此限制？3．库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？4．库存物资是否使用批号进行控制？库存计划1．是否存在非计划的请购请求？如是，指明是哪一种：●重定货点●最大-最小库存●安全库存●预测●其他？采购物料的接收和退货1．采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？2．采购是否运行超收？3．采购退货流程？4．采购的会计分录处理5．进项费用是否需要分摊入物料成本？会计处理？借入和借出的物料管理1．是否存在借入和借出物料的管理？账面数量是否计算？2．借入和借出的业务处理？3．借入和借出的会计业务处理？生产物料的发放和退仓1．生产物料的发放和退货流程？2．生产领用和退料的会计处理？半成品和成品的完工入库1．车间是否对半成品进行管理？2．车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？3．半成品出入库的会计业务处理成品的发货和退货1．销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？2．请描述销售退回的处理类型及处理流程？3．产品出入库的会计处理？库存物料的调拔1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？调拨的仓库位置远近（内部还是异地）？2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？3．调拨物料是否影响入库成本？4. 调拨出入库是否需要进行会计处理？会计分录？库存物料的调整1．在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？如何调整成本？（按照手工单价还是系统单价计算）2．对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？（物价上升、物价贬值）3．调整的会计处理？调整使用的会计科目？库存盘点1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或盘点周期）2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？3.与财务对帐周期为多长？4.仓库与生产、财务对帐的内容？5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？6.库存盘点结果的财务处理？7．库与生产、财务对帐的内容？8. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？销售管理1．客户报价的单价来源？客户订单的单价来源？毛利计算的成本数据标准？2．是否进行客户报价管理？管理要点有那些（报价有效期）？3．订单转出后是否运行超量？是否允许超出？4．产品销售的折扣和方式？计算公式？5．销售使用的税率？售价是否含税？6．销售的业务流程控制环节有那些7．销售是否有赠品行为？业务流程？会计处理？8．应收账款是否必走账款管理？是否有现金销售业务？会计处理？9．是否有预收款业务？业务处理过程和流程？会计处理？10．应收和收款的匹配核销业务流程？会计处理？11．销售退货的业务处理流程和会计处理？12．销售退货是否影响销售单价和销售折扣？如何影响？计算公式？13．销售收款采用了那几种银行票据？业务流程怎样？会计如何处理？14．外币应收帐的月底重估（日常记账采用何种类型？计算公式）？15．应收发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？16．销售查询报表格式和显示数据项、计算项？.固定资产管理基础项目1、固定资产是否采用分类管理？目前有那些分类？2、固定资产采用何种折旧方式？计算公式如何？3、固定资产的增减方式有那几种？业务流程？4、增减变动对折旧有何影响？会计处理？5、资产盘盈、盘亏的业务流程和会计处理？6、折旧的计提周期？7、资产重估的方式和方法以及会计处理8、固定资产管理的查询报表（格式、单项数据、计算公式）？生产管理1．目前企业内部的一些基本工程数据资料归什么部门所管？2．有无物料编码和物料属性文档？3．有无物料清单文档？4．有无设备文档资料？5．相关部门有那些流传的单据，表格？6．产品设计流程是怎样的？更改处理流程如何？7．生产部门的组织架构及岗位职责？8．目前的生产经营特点是什么？9．参与各类生产计划职能的人员分别有哪些？10．有哪些关键资源、瓶颈工序？（生产能力考量）11．有无工序、加工流程及资源的相关文档？12．是否按工序领料？13．生产计划的制定部门？14．制订计划的周期？15．现有计划人员数量16．指定计划的大致流程？17．计划制订中的难点？18．计划变更的现有流程？19．计划的内容有哪些？（采购计划？生产计划？发料计划？）20．车间工单的流转流程？21．每月大致车间工单数量？22．车间加工报废处理流程？23．车间补充工单处理？24．车间能力平衡处理办法？25．各道工序如何检验？检验后不良品处理流程？26．生产准备的流程是怎样的，需要做哪些工作？需要哪些人完成27．车间生产计划下达依据是什么？计划执行率为多少28．怎样考虑车间的生产能力？29．对于生产计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？30．生产计划的制定需要哪些人的确认通过？31．对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？需哪些人审批通过？32．紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同？33．当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法。

数据治理项目_现场调研提纲

数据治理项目调研提纲调研目的调研单位一、试点单位及数字化转型概况(一)业务现状及组织架构1.请介绍本单位的基本业务情况？2.请介绍本单位的组织架构，有哪些业务处室、部门和下属单位？各处室或部门的核心业务有哪些？3.目前数字化转型的主要牵头人或管理层？请介绍数字化转型的组织体系及数字化转型场景概况？(二)财务域主要使用的IT系统（包括生产类、管理类以及分析类等的IT系统）1.本单位使用哪些统建系统、哪些自建系统（包括：已上线、正在建设、规划建设中）？信息系统在使用过程中存在哪些问题？2.本单位涉及到哪些数据？分别以何种方式形式存在（结构化/非结构化，线下/已经信息化），线下数据如何进行管理？数据量有多少？（存储量以及存储时间范围）3.【仅技术部门】数据采集、数据开发、数据建模、功能上线、需求变更等是否有相关流程？4.【仅技术部门】系统开发是否经过详细的数据调研、访谈、设计、评审等严格的标准定义流程？5.【仅技术部门】系统设计时是否有数据库设计的评审机制？6.伴随着数据治理项目的开展，请问对于集团已建系统及同步建设系统的改造是否有相关需求及建议？(三)数据治理相关痛点1.目前在日常工作中，遇到的数据类问题有哪些？最迫切需要解决的数据类问题是哪些？有什么建议？2.数据使用过程中遇到的痛点和问题有哪些，例如取不到数据、手工数据、数据不准确、需要的数据缺失、不同数据来源数据不一致等。

3.哪些数据类问题在本单位无法解决，必须板块层面协调解决？(四)数据治理项目高层诉求及期望1.希望通过数据治理解决哪些问题？2.对数据治理的建议有哪些期望和建议？二、数据治理各领域核心访谈问题(一)数据标准1)目前定义了哪些数据标准（参考数据标准、主数据标准、指标标准、数据元标准）？2)目前的信息系统建设过程中是否遵循了这些标准？3)数据分析及风险预警需求角度对涉及到的生产业务指标数据统计口径是否一致？4)对于数据标准制定您是否有相关的痛点及建议？请举例说明(二)数据架构1)公司当前的关键业务系统有哪些，这些业务系统都分布了哪些关键数据对象？（后续填写关键数据对象清单）2)哪些系统数据实现了数据集成与共享？数据共享与交换的方式是什么？（后续填写接口清单表单）目前数据集成与共享间存在哪些痛点？3)有哪些跨部门、跨单位的数据共享需求？目前如何获取？是否有数据共享管理流程？目前在数据获取过程中遇到哪些问题？4)数据分析的需求方和数据来源是哪里？有没有对这些共享的数据进行有效的源头管理？5)数据需求的管理流程，例如新增或变更报表数据需求时，涉及的流程是怎样的，遇到的困难主要是什么，是否固化至数据治理平台中？6)有哪些核心业务数据分布在多个系统中？哪些数据存在重复录入及数据不一致的情况？7)是否存在元数据管理及管理现状如何？（数据从采集、存储、加工和展现等数据全生命周期的描述信息管理。

ERP项目售前需求调研提纲

ERP项目售前需求调研提纲一、背景介绍1.公司的发展历程和目前的经营状况2.公司面临的挑战和问题二、目标和需求1.公司希望实现的目标和愿景2.公司对ERP系统的期望和要求a.功能方面的需求：涵盖哪些主要业务流程，比如采购、销售、库存管理、财务等b.技术方面的需求：支持哪些操作系统、数据库、编程语言等c.界面和用户体验的需求：是否需要支持移动端、统一化的界面设计等三、业务流程1.公司主要的业务流程，包括采购、销售、库存管理、财务等2.针对每个业务流程，详细列出相关的具体需求和挑战四、现有系统情况1.公司目前使用的系统和软件，包括ERP系统和其他辅助系统2.现有系统的优势和不足之处，需要改进的地方五、关键用户1.公司内部各个部门的关键用户，包括高层管理人员、业务人员、财务人员等2.关键用户对ERP系统的具体需求和期望六、系统集成1.ERP系统需要与哪些其他系统进行集成，比如CRM系统、电子商务系统等2.需要集成的系统对接方式和要求七、数据迁移和系统部署1.公司的数据存储情况，包括现有系统的数据量和存储方式2.数据迁移的方式和要求，包括是否需要批量导入、数据清洗等3.系统部署的方式，包括云端部署还是本地部署等4.系统部署对硬件和网络的要求八、项目时间和预算1.预计的项目时间安排，包括需求调研、系统开发、测试和上线等阶段2.项目的预算和费用，包括软件购买、系统定制开发、培训和维护等方面的费用九、其他需求和要点十、总结1.对本次售前需求调研的总结和反馈2.下一步的计划和行动以上是针对ERP项目售前需求调研的提纲，通过对这些方面的调研，可以更全面地了解客户的需求，为后续的方案设计和系统开发提供有力的参考和支持。

软件开发项目需求调研提纲模板

一、信息化建设现状及背景1、现在是否有就业工作信息化建设的相关系统以及是否存在就业门户网站？2、需要通过搭建就业服务平台解决哪些问题（例如：信息采集、数据申报等）？当地政府是否出台有关就业服务方面的扶持政策（例如：就业补贴、自主创业扶持等）？学校内部是否针对学生就业创业存在针对性的指导工作（例如：就业咨询、创业指导等）？二、用户情况1、就业服务平台的用户类型有哪些？2、各类用户分别需要通过平台获取哪些服务？3、用户总量和并发用户数分别是多少？三、业务需求1、就业服务平台的基础业务需求有哪些（例如：学生生源、就业去向等信息的采集，校企合作桥梁的搭建，企业与学生之间求职互动平台的搭建等）？2、每个业务模块的参与的角色？业务进展流程是怎样的？3、针对管理用户提供数据监控服务，计划重点监控哪些维度的数据（例如：学生就业地区分布、各专业学生就业进展监控等）？4、除基础的数据采集、监控及校企互动以外，还有哪些业务需求想通过平台解决（例如：学生就业指导、学生创业咨询）？5、是否有建设大屏的需求？6、是否有建设移动端的需求？7、是否有建设就业门户（网站）的需求？8、是否有与现有系统实现单点登录或统一身份认证的需求？（若不存在入口则无需对接）四、数据来源1、可以向就业服务应用平台提供哪些基础数据（例如：字典数据、生源数据等）以及数据更新频次？2、学生生源数据，教职工等基础数据来源于哪些部门？3、数据获取是否有难度？能否确保获取数据的完整性？4、基础数据获取的方式是通过系统api的方式获取？还是excel导入的方式获取？或者通过共享数据库的方式获取？获取频率是多少？5、就业服务应用平台每月或每年数据量规模？6、就业服务应用平台使用什么数据库？（例如：Oracle、MySQL等）7、数据来源系统与就业服务应用平台计划部署的网络环境是否互通？五、部署环境1、就业服务应用平台计划部署在什么网络？2、就业服务应用平台部署使用的硬件、第三方软件是否考虑国产化部署？3、数据库是否有指定要求？4、服务器环境配置是怎样一个情况？是否部署在学校机房？或者外部托管？5、本项目硬件部分是否只需要考虑服务器部分？交换机和防火墙等是否需要考虑？6、是否已有短信网关以及邮箱（可用于消息提醒）？六、安全要求1、就业服务应用平台是否对信息安全等级保护有要求?2、是否需要对项目开启日志审计、数据库审计等服务？3、是否需要防篡改服务？七、第三方系统对接1、就业服务应用平台是否需要对接第三方报表软件?如若需要对接，是否有现有的报表平台或者是否需要指定使用特定的报表平台？2、是否需要向第三方平台输出数据？若需要输出，是否有指定的输出方式？。