标准化培训体系宣导

成功经验分享
基本法与主任晋升 增员开拓 增员电话约访 研讨：我最成功的增员经历 课程回顾 增员接触与面谈 增员说明与促成 增员拒绝处理 通关宣导与准备 通关
8：00-11：00
11：00-12：00
新人陪访
行动计划制订与发表
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重点提示
目 的：学会增员技能，为冲刺主任积累人力 目 标： 1、再次明确基本法要求与利益； 2、掌握专业化增员流程，具备增员技能； 3、具备初步的辅导能力 承办机构：分公司 举办频次：每月一期
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衔训培训目的
留存
提高留存率 持续举绩
寿险根基养成
课堂训练
展业辅导
活动管理
巩固基础知识 坚定从业信心 提升销售技能
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（三）“衔训”课程设臵的方式
转型为多元化互动（主管的参与）、实操型（训后作业做 到“学以致用”）；
整个培训课程设臵均以“课堂训练” 、“展业辅导”、“ 活动 管理”相结合；
开训
法无疆任逍遥 经营人脉聚财富 课程回顾与课后训练
/
专讲/组训 兼讲 班主任
人生四季金钥匙
课程回顾与通关准备 通关 成果展示
兼讲
专讲/组训 班主任 班主任
9：00-12：00
14：00-15：50 16：00-16：50 17：00-17：50
他山之石
好习惯好人生 迈向成功路 结训
全体
兼讲 班主任/专讲 班主任 23
测试与课程回顾 产品入门 销售实务 销售实务 通关说明
第一天
19：00-21：50
08:30-09:00 9：00-10：50 11:00-11:50 14：00-16：50 17：00-17：50
通关
通关点评与课程回顾 风险控制与业务流程 合规和诚信教育 你能，我也能 迈向未来（结训）
第二天
14:00-15:50 16:00-17:50 17：50-18：00 19:00-20:50
每个单元的授课时间为2个课时，且每单元均采用“讲授演练-通关”的授课模式，各占比分别为：讲授30%、训练 （演练）40%、通关（市场实做）30%。
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新“衔训”课程的设置 衔接训练分为衔训一和衔训二，衔训一为必修课 程，分为12个单元，在一个月内完成；衔训二为 选修课程，分为12个单元，作为补充内容在两个 月内完成。 衔训一为必修课程，包含理念、技能、工作习惯 、产品知识等，既相互联系又相对独立，每节课 均采用“讲授-演练-通关”的模式，确保学员掌 握。 课程以销售流程为主线，技能、知识类课程大多 15 以训练为主。
主任资格培训
日期 报到日 晚上 时间 19：00-21：00 8：00-8：30 课程名称 训前会 开训
上午
第一天 下午 晚上 上午 第二天 下午 晚上 第三天 上午
8：30-9：20
9：30-12：00 14：00-15：50 16：00-17：50 19：00-21：00 8：00-8：30 8：30-10：20 10：30-12：00 14：00-15：50 16：00-17：50 19：00-22：00
1、根据基本法职涯规划，设定自己的发展方向；
2、学会寻找源源不断准客户的方法，重点运用转介绍； 3、掌握需求分析的方法，学会使用已有的四福标准组合；
4、学会增员的初步技能。
承办机构：中支公司 举办频次：每季度一期 参训人员：入司5个月的新人
操作把握：氛围热烈，积极向上，敢于梦想，培训后迅速见效
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提升培训2
新进人员
6
四级机构培训频次
时间 系列 对象 项目 1月 新进人员 基础 系列 业务员 代理人 考试 衔接 训练 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 执行
四级机构 组训
四级机构 组训
7
代资考辅导培训及上岗流程
考试报 名 学员自 学 集中辅 导 模拟测 试 正式考 试 持证上 岗
兼讲
班主任 兼讲
第二天
下午 晚上 上午
14：00-16：00
16：10-18：00 19：00-21：00 8:00-8：50 9：00-12：00 14：00-15：00 15：10-16：00
专讲/组训
班主任 全体 班主任 兼讲 专讲/组训 班主任 21
第三天 下午
重点提示
目 的：明确发展方向，系统掌握营销方法。 目 标：
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转正培训
时间 07:00-07:30 08:00-08:50 09:00-09:50 10:10-11:00 学员报到 第一天 第二天 早餐时间 客户需求分析(FF) 优秀成果展示 先行者分享 我的未来，我做主 第三天
11:10-12:00
12:00-13:30 14:00-14:50
说明促成(P/C)
经理晋升培训
(晋升一个月内）
督导研修培训( 晋升６个月后 每年1次）
主任晋升培训
衔接训练 代理人 考试
（通过增募 系统拟签 约 的1个月内人 员） （签约后一周 内）
经理资格培训
(育成1业务室且业 绩达成晋升标准 50%以上）
转正培训
（转正次月）
提升培训一 (签约5个月) 提升培训二 (签约8个月及 以上)
）
如何说明行业公司 保险理财基本知识 如何约访客户参加产说会 拒绝处理与尝试成交1 熟练掌握实务流程 投保规则与销售 主顾开拓（计划100与已有名单的拜访） 产品体系与通用条款解读 建议书制作 拒绝处理与尝试成交1 一“法”一“策”做保险 用好行销辅助工具
特色险种：金瑞人生 接触前准备 接触 画图说保险 需求分析 说明 促成 售后服务 主顾开拓（计划100与转介绍） 特色险种：宝宝安康
选修、必修课程单元介绍
必修课程单元 单元一 单元二 单元三 单元四 单元五 单元六 单元七 单元八 单元九 单元十
单元十一 单元十二
选修课程单元 单元十三 单元十四 单元十五 单元十六 单元十七 单元十八 单元十九 单元二十
单元二十一 单元二十二 单元二十三 单元二十四
目标制定 主顾开拓（计划100与缘故客户
训练课程线索： 公司、寿险的意义与功用、客户、 课程方面：
销售流程、产品、活动管理、你能我也能
操作方面：
训前会、自我展示、团康活动
课程巩固线索： 笔试测试及解答 、自习时间、通关
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重点提示
目 的： 1、建立积极心态，树立正确职业观； 2、掌握基本的展业技能，养成良好工作习惯； 3、使新人成长为合格的销售人员。 目 标：提升新人三个月转正率及留存率。
(晋升一个月内）
主任资格培训
(增员2人且业绩达 成晋升标准50% 以上）
业务督导／总监
业务经理
业务主任 业务员
见习业务员
1至3个月 5个月及以上
岗前培训
(参加过创说 会1周内)
新进人员
签约前
4
营销培训职责区隔
分公司 中心支公司
四级机构
业务经理：资 格培训
主任资格/晋 升/研修培训 专务资格/晋 升/研修培训 兼职讲师
21：00-21:50
自习
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重点提示
目 的：
1、了解行业及公司，相信寿险，坚定从业信心； 2、掌握基本的销售流程和展业技能，并能运用到缘故市场的客户开拓中；
3、掌握一套产品销售金句，帮助学员迅速开单上岗。
目 标：尽快开单、尽快转正
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操作要点
两条主体线索： 辅助工具线索： 客户、产品 计划100、通关卡
训前会 开训 行业、公司、体制 寿险的意义与功用 晚间作业布置 自我展示 自习 测试和课程回顾 太平洋职场伦理 与职业礼仪 专业化销售流程 主顾开拓 电话约访 晚间作业布置 活动管理 第四天 第三天
08：30－09：00 09：00-10：50 11：00-11：50 14：00-17：50 17：50-18：00
日期 报到 时段 晚上 时间 19：00-21：50 课程 训前会 授课讲师 班主任
上午
第一天 下午 晚上 上午 第二天 下午 晚上 上午 第三天 下午
8：00-8：20
8：30-12：00 14：00-18：00 19：00-21：00 8:00:12：00 14：00-16：00 16：10-18：00 19：00-21：00 8:00-8：50
电话约访-接触(TAOP)
重点提示
目 的： 1、建立专业理念，明确奋斗目标； 2、提升专业销售技能，养成良好工作习惯； 3、熟练掌握专业化销售流程，具备独立作战能力。 目 标：提升技能、职涯规划
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操作把握
训前测试：让学员认识到自身专业技能的不足及对未来 职涯进行规划的必要性；
结业考试：巩固学习成果并强化学员面对转正的信心与
标准化培训体系
-------业务员宣导片
中国太平洋寿险菏泽中心支公司个险培训
营销培训执行标准介绍
主任资格培训
基础系列培训项目
提升培训一 衔接训练
（签约后一周内） (签约第5个月)
（增员2人，业绩达到 晋升主任标准50%以 上）
专务资格培训
（业绩达到晋升专务 标准50%以上）
提升培训二
(签约第8个月)
午餐及午休时间 训前测试（30分钟） 开训典礼暨培训说明 转正 与专业营销精神建立 主顾开拓(P) 售后服务（S)
结训典礼
15:00-15:50
16:10-17:00 17:10-18:00
活动量管理与三联单
快乐返程 晚 餐
背诵话术及通关 17
18:00-19:00
主顾开拓(P) 19:00-21:00
交报名费 领取资料
通读教材 提出疑问
集中辅导 章节练习
模拟考试 试卷点评
参加考试
办理上岗
成绩合格
签订合同
报名率 100%
/ /
参训率 100%
合格率 100%
通过率 80%
上岗率 100%
ຫໍສະໝຸດ Baidu
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新人岗前培训
日期
报到日
时
间
课
程
日期
时
间
课
程
19:00-20:50 08:00-08:30 08:40-11:50 14:00-17:50 17：50-18：00 19：00-20：50 21：00-21：50 08：30－09： 00 09：00-09：50 10：00-11：50
转正培训
（转正次月）
业务员
代理人考试
（通过增募系统拟签 约的1个月内人员）
业务员 见习业务员
签约1至3个月 签约5－12个月
岗前培训
(参加过创说会 1周内)
新进人员
签约前
2
营销培训执行标准介绍
专务系列培训项目
提升培训一 (签约5个月) 提升培训二 (签约8个月及 以上) 专务研修培训 （晋升专务６个月后，每年两次） 专务晋升培训 （晋升专务一个月内) 专务资格培训 （FYC达成高级专务晋升标准50%以上）
重点提示
目 的：坚定从业信心，提升留存率。 目 标： 1、再次明确基本法要求与利益； 2、学会运用现有人脉资源（尤其是影响力中心） 进行主顾开拓； 3、提升客户服务意愿与技能。 承办机构：中支公司 举办频次：每季度一期 参训人员：入司8个月的新人 操作把握：激励，氛围温暖关爱，培训后迅速见效。
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提升培训1
日期 报到 时段 晚上 上午 第一天 时间 19：00-21：50 8：00-8：20 8：30-12：00 课程 训前会 开训 成长路法中行 授课讲师 班主任 / 专讲/组训
下午
晚上 上午
14：00-18：00
19：00-21：00 8:00:12：00
开拓市场聚人脉
课程回顾与课后训练 人生四季福相伴 课程回顾与通关准备 通关 成果展示 增员初步 心有大未来 结训
决心； 以“我和主任学保险”为线索，情景化教学生动形象； 以“展业日志”为小结，每段小结更有说服力。
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重点提示
目 的： 1、建立积极心态，树立正确职业观； 2、掌握基本的展业技能，养成良好工作习惯； 3、使新人成长为合格的销售人员。
承办机构：中支公司
举办频次：每季度一期 参训人员：经考核转正人员 目 标：提升新人三个月转正率及留存率。
新进人员： 岗前培训
新进人员：
代理人考 试培训
业务员：
转正培训 提升培训1
业务员：
衔接训练
分公司兼讲资 格/研修培训
总公司一至四 星级兼讲资格 /研修培训
提升培训2
主任： 主任研修培训
中支公司各项培训频次
时间 系列 对象 项目 岗前 培训 转正 培训 基础 系列 业务员 提升 培训1 提升 培训2 主管 系类 业务主任 研修 培训 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 执行 岗前培训 岗 转正提升 培训岗 转正提升 培训岗 转正提升 培训岗 主任专务 培训岗
衔接训练
（签约后一周内）
转正培训
（转正次月）
业务专务
代理人考试
（通过增募系统拟签 约的1个月内人员）
业务员
5个月及以上
岗前培训
(参加过创说会 1周内)
见习业务员
1至3个月
新进人员
签约前
3
营销培训执行标准介绍
主管系列培训项目
经理研修培训 主任研修培训
(晋升6个月后， 每年4次） (晋升６个月后， 每年2次）