新常态下商业生态圈治理调查报告-Deloitte
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基于上述理解，德勤中国企业风险管理服务部 门将商业生态圈描述为“以客户、供应商、主 要生产商、竞争对手、互补产品生产商、投资 者、贸易合作伙伴、标准制定机构、工会、政 府、社会公共服务机构等组成的具有一定利益 关系的组织或群体，相互竞争、相互合作，并 构成一个动态的经济联合体。”
内部利益相关者 外部利益相关者 非直接相关者 2
根据德勤对沪深300以及恒生100的上市企业进 行的财报分析，企业生态环境中与外界的连接 更加频繁，近80%企业的外部费用（如外包、 中介、咨询等）超过内部费用。同时，根据德 勤对近百家企业进行的商业生态圈治理问卷调 查显示，原先仅有不到20%的企业表示对合作 伙伴会高度依赖；而今则有超过50%的企业表 示会对合作伙伴高度甚至非常依赖。
• 经济结构不断优化升级；
• 从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。
在新常态下，唯改革者进，唯创新者强。创新 成为新常态经济的核心驱动力，相较于以往中 国企业在国际市场上主要依靠成本优势竞争的 局面，而今，中国企业破茧成蝶，依靠日益增 强的创新能力逐步登上顶尖的世界发展舞台。 在Fast Company最新公布的《2016全球最具创 新能力的50强企业》名单中，我们发现不仅仅 有众人皆知的Amazon、Apple、 优步（Uber） 等知名创新企业，也有华为这样的老牌中国企 业赫然在列。
在这样的背景下，企业要在新的环境下生存和 发展，不能再独善其身，而是要撬动自身所在 商业生态圈的价值。
这个生态圈，不等同于单纯的整合与联盟。很 多企业经营者误认为生态圈就是不断整合新业 务，继而对现有业务进行支持和协同。恰恰相 反，生态圈强调的是不同组织、个体之间的互 动，是共生、互生的关系。同时，生态圈也不 等于联盟。联盟的切入点是双边或小范围的多 边关系，不同联盟之间的关系往往是割裂的。 而生态圈则将所有伙伴视为一个整体。
新常态下商业生态圈 治理调查报告
目录
2
不再一样的商业世界——新常态•商业生态圈
新形势 新常态 新特征
新常态下的商业生态圈
3
调查问卷结论
4
商业生态圈时代营商环境的未来发展趋势
8
结语
新常态下商业生态圈治理调查报告 1
融合、共生、变革。新常态下的商业生态圈 展现出新的特征，同时，也为整个生态圈的 未来发展带来新的契机。挑战与机遇同在， 风险与机会并存。这是最坏的时代，也是最 好的时代。
图2 生态圈治理５大重点
灵活有度的 治理模式
掌握数据， 支持决策
提升联合绩效
监测合作 企业风险事件
有效管理合作 关系、合规、 监管和声誉
新常态下商业生态圈治理调查报告 3
三、商业生态圈时代营商环境的未来发展趋势 （一）融合 跳脱传统“供-产-销”的价值链条，引入跨界的 生态伙伴，一方面通过创新和价值挖掘使企业价 值成倍增长，另一方面，生态圈的立体化会增加 与其他生态圈重叠的概率，使得更多的竞争对手 从意想不到的领域横空而出，甚至以不可思议的 成长速度吞噬原本的市场领先企业。这种超越想 象的新模式正在各个行业发生。
（一）融合 众企业对于生态圈中的合作伙伴的依赖性正日益 增强。前三大合作的价值为“增强某种竞争优 势”、“降低成本”及“提供专门技能”。
（二）共生 然而，机遇与挑战并存。在过去2-3年，62%的 被调研企业出现过由于对第三方合作方管控不利 而导致的重大风险事件；
• CEO最关心的是战略风险、客户风险、人才风 险与声誉风险，尤其是由于生态圈合作带来的 不可控因素；
图1 商业生态圈治理
公众
政府 监管部门
客Te户xt
商业合作 伙伴
环境 董事会
业务 媒体 媒体 单元
社会
恶意 竞争者
组织
领导层
职能 部门ห้องสมุดไป่ตู้
员工
员工
供供应应商商 /承承包包商商
加分盟商销商
竞争 对手 股东 投资人
其其他他组组织 织
（二）新常态下的商业生态圈 在新常态下，商业关系也经历着前所未有的改 变。基于科技的不断进步、互联网的渗透，人 与人、国与国、产业与产业的界限被重构。商 业元素间的可连接性大大增加，打破了原有格 栅分明的商业关系，行业边界趋于模糊甚至消 失，企业竞争与合作范围无限扩大，我们进入 一个“无疆界”的竞合时代。
二、调查问卷结论 德勤企业风险管理服务部于2015年12月对沪深 300和港交所百余家企业CEO/ CFO/ COO进行了 《商业生态圈治理调查》，其中包括TMT（含 互联网）、消费、制造、金融、医疗与健康、 能源、政府公共事务、房地产等众多行业里的 世界500强，中国500强企业。主要结论如下：
（三）变革 • 企业： 1.“商业生态圈”制胜六大要点：第一，建立系 统和有序的共生关系，创建真正有价值的东西， 并表现卓越；第二，保持多方互动，加强信息交 互和分享；第三，进行商品、服务、金融多维度 的交互服务，将生态圈价值发挥最大；第四，利 用多种资源扩展生态系统，形成联盟，为企业注 入新活力；第五，保持警惕，应对风险；第六， 培育中坚力量，强化生态圈凝聚力。
2.调查中目前依靠国家强制要求规范合作的企业 占52%。在这52%有标准或法规强制要求的企业 中，近八成采取行业标准，自行建立约束机制的 企业仅为21%。
• 监管机构： 在高速发展、各种边界越来越模糊的世界，监管 机构或行业协会已经行动起来，帮助从不同行业 而来的非直接竞争对手从以下５个方面实现生态 圈价值：
• CFO重点关注资本、资金、资产的使用效率；
• COO关注财务达标背后的管控架构变化、众多 运营风险的日常监控方法、及供应链风险；
• CMO 重视市场推广费效比、品牌风险、渠道 风险及数字化营销的有效性；
• CIO高度关注网络安全。云时代，数据泄露的 代价成倍激增；
调查企业表示，外部合作低效或失败，首先是内 部缺乏有效的、长期的管控风险的机制。商业圈 治理远远超于合规的意义。
一、不再一样的商业世界--新常态•商业生态圈 世界瞬息万变，商业世界的运营模式也在不断 地变革与演进。
（一）新形势 新常态 新特征 在快速发展的数字化和全球化新常态下，新的 变化应接不暇：
中国经济的增速由双位数逐渐放缓到个位数， 逐步向形态更高级、分工更复杂、结构更合理 的阶段演化。其特征包括：
• 经济发展增速放缓：从高速增长转为中高速 增长；
内部利益相关者 外部利益相关者 非直接相关者 2
根据德勤对沪深300以及恒生100的上市企业进 行的财报分析，企业生态环境中与外界的连接 更加频繁，近80%企业的外部费用（如外包、 中介、咨询等）超过内部费用。同时，根据德 勤对近百家企业进行的商业生态圈治理问卷调 查显示，原先仅有不到20%的企业表示对合作 伙伴会高度依赖；而今则有超过50%的企业表 示会对合作伙伴高度甚至非常依赖。
• 经济结构不断优化升级；
• 从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。
在新常态下，唯改革者进，唯创新者强。创新 成为新常态经济的核心驱动力，相较于以往中 国企业在国际市场上主要依靠成本优势竞争的 局面，而今，中国企业破茧成蝶，依靠日益增 强的创新能力逐步登上顶尖的世界发展舞台。 在Fast Company最新公布的《2016全球最具创 新能力的50强企业》名单中，我们发现不仅仅 有众人皆知的Amazon、Apple、 优步（Uber） 等知名创新企业，也有华为这样的老牌中国企 业赫然在列。
在这样的背景下，企业要在新的环境下生存和 发展，不能再独善其身，而是要撬动自身所在 商业生态圈的价值。
这个生态圈，不等同于单纯的整合与联盟。很 多企业经营者误认为生态圈就是不断整合新业 务，继而对现有业务进行支持和协同。恰恰相 反，生态圈强调的是不同组织、个体之间的互 动，是共生、互生的关系。同时，生态圈也不 等于联盟。联盟的切入点是双边或小范围的多 边关系，不同联盟之间的关系往往是割裂的。 而生态圈则将所有伙伴视为一个整体。
新常态下商业生态圈 治理调查报告
目录
2
不再一样的商业世界——新常态•商业生态圈
新形势 新常态 新特征
新常态下的商业生态圈
3
调查问卷结论
4
商业生态圈时代营商环境的未来发展趋势
8
结语
新常态下商业生态圈治理调查报告 1
融合、共生、变革。新常态下的商业生态圈 展现出新的特征，同时，也为整个生态圈的 未来发展带来新的契机。挑战与机遇同在， 风险与机会并存。这是最坏的时代，也是最 好的时代。
图2 生态圈治理５大重点
灵活有度的 治理模式
掌握数据， 支持决策
提升联合绩效
监测合作 企业风险事件
有效管理合作 关系、合规、 监管和声誉
新常态下商业生态圈治理调查报告 3
三、商业生态圈时代营商环境的未来发展趋势 （一）融合 跳脱传统“供-产-销”的价值链条，引入跨界的 生态伙伴，一方面通过创新和价值挖掘使企业价 值成倍增长，另一方面，生态圈的立体化会增加 与其他生态圈重叠的概率，使得更多的竞争对手 从意想不到的领域横空而出，甚至以不可思议的 成长速度吞噬原本的市场领先企业。这种超越想 象的新模式正在各个行业发生。
（一）融合 众企业对于生态圈中的合作伙伴的依赖性正日益 增强。前三大合作的价值为“增强某种竞争优 势”、“降低成本”及“提供专门技能”。
（二）共生 然而，机遇与挑战并存。在过去2-3年，62%的 被调研企业出现过由于对第三方合作方管控不利 而导致的重大风险事件；
• CEO最关心的是战略风险、客户风险、人才风 险与声誉风险，尤其是由于生态圈合作带来的 不可控因素；
图1 商业生态圈治理
公众
政府 监管部门
客Te户xt
商业合作 伙伴
环境 董事会
业务 媒体 媒体 单元
社会
恶意 竞争者
组织
领导层
职能 部门ห้องสมุดไป่ตู้
员工
员工
供供应应商商 /承承包包商商
加分盟商销商
竞争 对手 股东 投资人
其其他他组组织 织
（二）新常态下的商业生态圈 在新常态下，商业关系也经历着前所未有的改 变。基于科技的不断进步、互联网的渗透，人 与人、国与国、产业与产业的界限被重构。商 业元素间的可连接性大大增加，打破了原有格 栅分明的商业关系，行业边界趋于模糊甚至消 失，企业竞争与合作范围无限扩大，我们进入 一个“无疆界”的竞合时代。
二、调查问卷结论 德勤企业风险管理服务部于2015年12月对沪深 300和港交所百余家企业CEO/ CFO/ COO进行了 《商业生态圈治理调查》，其中包括TMT（含 互联网）、消费、制造、金融、医疗与健康、 能源、政府公共事务、房地产等众多行业里的 世界500强，中国500强企业。主要结论如下：
（三）变革 • 企业： 1.“商业生态圈”制胜六大要点：第一，建立系 统和有序的共生关系，创建真正有价值的东西， 并表现卓越；第二，保持多方互动，加强信息交 互和分享；第三，进行商品、服务、金融多维度 的交互服务，将生态圈价值发挥最大；第四，利 用多种资源扩展生态系统，形成联盟，为企业注 入新活力；第五，保持警惕，应对风险；第六， 培育中坚力量，强化生态圈凝聚力。
2.调查中目前依靠国家强制要求规范合作的企业 占52%。在这52%有标准或法规强制要求的企业 中，近八成采取行业标准，自行建立约束机制的 企业仅为21%。
• 监管机构： 在高速发展、各种边界越来越模糊的世界，监管 机构或行业协会已经行动起来，帮助从不同行业 而来的非直接竞争对手从以下５个方面实现生态 圈价值：
• CFO重点关注资本、资金、资产的使用效率；
• COO关注财务达标背后的管控架构变化、众多 运营风险的日常监控方法、及供应链风险；
• CMO 重视市场推广费效比、品牌风险、渠道 风险及数字化营销的有效性；
• CIO高度关注网络安全。云时代，数据泄露的 代价成倍激增；
调查企业表示，外部合作低效或失败，首先是内 部缺乏有效的、长期的管控风险的机制。商业圈 治理远远超于合规的意义。
一、不再一样的商业世界--新常态•商业生态圈 世界瞬息万变，商业世界的运营模式也在不断 地变革与演进。
（一）新形势 新常态 新特征 在快速发展的数字化和全球化新常态下，新的 变化应接不暇：
中国经济的增速由双位数逐渐放缓到个位数， 逐步向形态更高级、分工更复杂、结构更合理 的阶段演化。其特征包括：
• 经济发展增速放缓：从高速增长转为中高速 增长；