小麦产业分析2016-2020

小麦产业发展分析与展望（2016-2020）

一、我国小麦产业概况和发展趋势

（一）我国小麦产业概况

小麦是世界性的重要粮食作物，产量和消费量占世界谷物产量和消费量的30%左右，而贸易量占世界谷物贸易量的45%左右。在我国小麦是仅次于玉米和水稻的第三大谷物，近年来每年种植面积在2400万公顷左右，约占粮食作物总面积的1/4。

1960年以来，中国小麦产业呈现五个显著特点：一是面积下降、总产增加，均以1997年和2003年为拐点，呈三段式波动。二是单产持续提高，2015年比1960年增长了5.64倍。三是总产增加主要由单产驱动。四是集中度高，河南、山东和河北三省常年种植面积占全国的45.3%，产量占全国的55.5%。五是主产省份的种植规模和单产均较高。消费呈现两个明显特点：一是持续增长，2014年比1961年增加了1.05亿吨，年均增长率为3.6%，略高于同期小麦总产的年增长率3.3%；二是长期产不足需，1960-2014年55年间仅有11个年份国内小麦供大于求，其余年份均产不足需。2008年至今一直为净进口国，进口量逐年增加，

2013年一度达到677万吨，这两年预计增速有所减缓。

（二）我国小麦产业发展趋势

1、提高单产、增加总产是我国小麦生产发展的长期战略需求

据预测小麦产量每年递增1.7%才能满足到2050年全球需求的增长，而目前的增长率仅为1.1%。随着我国工业化、城镇化的发展，耕地逐年减少，而人口仍在增加，粮食需求将呈刚性增长，我国粮食的供需将长期处于紧平衡状态。据预测，未来20年要保障我国粮食安全，小麦产量需在现有基础上每年递增1.4%，而主产麦区产量潜力年均增长率仅为0.8%。至2020年我国年小麦需求量约为1330亿公斤左右，2013年我国小麦总产1221亿公斤，缺口达109亿公斤。据统计，2014/2015年度我国小麦国内总消费量为13160万吨，2013/2014年度为12920万吨，增加240万吨，增幅1.86%。因此，提高单产、增加总产、保障供给是我国小麦生产及产业发展的长期任务。

2、优质专用和绿色安全是我国小麦产业发展的必然趋势

美国、加拿大、澳大利亚等世界主要小麦出口国一直比较重

视小麦的品质。随着我国小麦生产和育种目标由过去的以产量为主向增产与品质并重转变，优质专用小麦育种取得较大进展，主产区小麦品质结构也发生了较大的改变。但是，目前我国优质专用小麦的生产远远不能满足市场的需求，发达国家优质专用小麦占小麦总产量的80%，而我国只占15%。据中国饲料行业信息网2016年对国内强筋小麦市场需求形势分析表明，我国对优质强筋小麦总需求量约500万—700万吨，而当前我国优质强筋小麦总产量约300万—450万吨，缺口达200-250万吨。需求的增加拉动了强筋小麦的价格，譬如2014年国际小麦价格连续走高，美国墨西哥湾硬红冬麦平均离岸价从1月份的288美元/吨涨至5月份的346美元/吨；上半年国内优质麦均价为2803元/吨，同比上涨9.2%，优质麦与普通麦价差从1月的278元/吨增至5月的365元/吨。优质专用小麦的市场前景非常广阔。另外，农产品质量安全与粮食安全一样已经上升到国家安全层面。麦田有害生物的治理不仅要保障小麦高产稳产，还要减少化学农药的使用，提高小麦质量，保护生态环境，促进小麦生产的可持续发展。

3、提高水肥利用率和种植收益是我国小麦生产的迫切要求

我国是世界淡水资源严重缺乏的国家，山东省人均水资源更为缺乏，全省多年平均水资源总量为305.8×108m3，占全国水资源总量的1.09%，人均水资源占有量仅为344m3，亩均水资源占有量307m3，二者都不足全国平均数的1/6，低于世界人均占有量的1/20。但我国农业生产的水肥资源利用率较低，既浪费了水肥资源，又增加了生产成本，降低了种粮收益。据报道，我国水分生产效率1.0，发达国家2.3。我国正面临氮、磷、钾肥料施用成本增加、资源匮乏的严峻挑战。能源价格上涨导致N肥生产成本不断提高，2040年后我国P矿资源将会短缺，我国目前K 肥的进口依赖度高达70%。近年来我国大田作物化肥投入大量增加，却难以达到增产目标，增肥不增产现象凸显，肥料利用效率低是主要原因。我国小麦氮肥利用率30%，发达国家50%；中国耕地面积约占世界耕地面积的10%，而氮肥消费量占世界氮肥总消费量的近30%。提高水肥利用率和小麦生产收益是我国小麦生产发展的迫切要求。近年来，小麦突发性自然灾害频发，生育期内干旱、生育后期干热风危害时有发生，严重制约了小麦生产的发展。因此，需要通过多种技术途径大幅度提高水肥等资源生

产效率，减少化肥农药用量，降低小麦生产成本，实现高产优质与高效环保的协调统一，全面提高我国小麦产业竞争力。

4、小麦生产和经营方式向规模化、集约化转变是发展方向

国外小麦生产经营方式多是家庭农场、农业合作社等形式，生产规模大，机械化水平高。20世纪末，美国家庭农场拥有全国81%的耕地面积，83%的谷物收获量，77%的农场销售额。印度农业合作社覆盖全国100%的村庄，67%的农户。我国当前的农业生产经营组织形式主要是以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，农户经营面积小，2010年我国农户户均耕地7.5亩，约为欧盟的1/4，美国的1/400。小农户经营已经不适应我国现代农业发展的需要。党的十八大报告明确提出“培育新型农业经营主体”、“构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系”。2016年中央一号文件对推进农业供给侧结构性改革做出一系列重大部署，明确提出实施藏粮于地、藏粮于技战略，强化现代农业科技创新推广体系建设，大力推进农业现代化，让农业成为充满希望的朝阳产业。据有关部门统计，我国目前共有种粮大户68.2万户、粮食生产合作社5.59万个，家

庭农场和合作社经营的粮食面积2亿多亩。我国土地经营的规模化、集约化发展，为小麦种植模式、种植技术和农机农艺结合等提出了一系列新的课题，成为小麦产业的发展方向。

5、我国小麦产业支持保护政策将更加系统化是健康发展的保障

入世以后，我国遵循WTO规则初步建立了以最低收购价与四补贴为主的小麦产业支持政策，但近年来这些政策的弊端日益显现，如补贴不挂钩且支持空间有限、最低收购价不断提高导致国内外价差扩大等等。面对越来越复杂、挑战越来越多的发展环境，未来需要采取多种政策措施确保我国小麦产业健康发展：一是加大绿箱政策支持。主要包括增加小麦科技研发投入；创立小麦节水补贴、主产区生态修复补贴、保险补贴等。二是用好宝贵的微量许可这个黄箱政策空间。主要包括稳定适用最低收购价政策；新增补贴切实向新型主体倾斜；加大贴息贷款等多种形式的金融支持；三是在所有多双边贸易谈判中都要守住小麦65%的进口关税不降低，这是保证我国小麦产业健康发展的最重要的战略防线。