中国能源供需与价格的政策建议

中国能源供需与价格的政策建议 国务院发展研究中心中国市场形势动态分析课题组 2004 年一季度， 在经济快速增长的带动下，能源需求保持高速增长，部分地区、部分能源 产品供应紧张状况依然严峻，能源产品价格总体呈上升趋势。

一季度，能源生产总量达到 3353457 万吨标准煤，比 2003 年同期增 长 114，煤炭、成品油、发电量等主要能源产品继续保持较快增长。

>一季度能源市场呈现出如下特征一是能源需求保持快速增长。

受经济快速增长的拉动，﹁季度能源消费继续快速增长，其中全社会 用电量同比增长 157，国内原煤、原油、汽油、柴油表观消费量同比分别 增长 1882、1403、2269 和 239。

二是部分地区供电紧张局面依然严峻由于电力消费的持续快速增长， 2002 年下半年以来部分地区出现的供电紧张状况仍在延续， 一些地区供电 紧张的范围和程度还有所扩大。

最新统计数据显示，一季度共有 24 个电网拉闸限电，比 2003 年全年 拉闸限电的电网还多两个。

值得注意的是，由于电煤供应不足，电力比较充足的山东电网在一季 度也出现了拉闸限电现象三是煤炭市场供求偏紧。

从产销情况看，1-2 月，煤炭行业国有重点企业销售增速高于生产增 速 10 个百分点以上，产销率达到 1015，同比提高 98 个百分点。

从库存情况看， 1 月底， 全国煤炭社会库存为 103 亿吨， 同比减少 1193 万吨，下降约 104；比年初减少 615 万吨，下降 56，一季度煤炭市场供求 状况明显比 2003 年同期紧张。

四是能源价格普遍上涨，根据中国人民银行统计，1、2、3 月煤电油 价格指数同比分别增长 636、 426 和 453， 环比分别增长 169、 021 和 064。

电力、煤炭供求紧张及能源价格上涨的原因分析电力供求紧张的主要 原因一是需求快速增长，一季度全社会用电量 480455 亿千瓦时，比 2003 年同期增长 157，继续保持高速增长态势，用电量快速增长的主要原因是 工业生产的持续快速增长增加了对电力的需求。

一季度全国工业生产仍保持 2003 年以来的快速增长势头，规模以上 工业累计完成增加值同比增长 166，其中轻、重工业完成增加值同比分别 增长 138 和 190。

受此影响，一季度工业用电量累计达 353043 亿千瓦时，占全社会用 电量的 7348，比 2003 年同期增长 1761，高出全社会用电量增长率 191 个 百分点，其中重工业用电量累计达 278655 亿千瓦时，同比增长 1863；轻 工业用电量累计达 74388 亿千瓦时，同比增长 1393。

二是部分地区电力装机容量不足，由于电力消费的快速增长，浙江、 江苏等地电力装机容量不足的问题比较突出。

三是电煤供应不足迫使部分电厂停机，减少了电力供给，由于用电需 求持续大幅度增长，电厂电煤库存明显下降，山东、安徽、湖北等多个地 区出现因电煤供应不足机组停机现象，据统计，3 月 31 日，国电公司直供 系统的煤炭库存为 72487 万吨，平均只有 669 天的耗用水平，库存水平仍然处于安全警戒线以下。

四是电网建设相对滞后，跨区送电能力受到制约，在华东、华南等部 分地区电力供应紧张的同时，东北等一些地区电力装机容量还有一定富余， 但由于电网建设相对滞后，电力富余地区向缺电地区的送电能力还相对有 限，部分电力富余地区还存在有电送不出的窝电现象。

煤炭市场供求趋紧的主要原因从煤炭现有生产能力和近期产量增长 潜力看，在安全生产能够保证的情况下，2004 年全国煤炭产量能够满足需 求增长需要，在煤炭产需总体平衡的情况下，煤炭市场呈现出供求偏紧的 特征，其原因主要在三方面。

一是煤电双方对电煤价格的分歧始终未能根本解决， 2004 年电煤合同 价格虽然每吨比 2003 年提高了 12 元，但电煤合同价格仍比电煤市场价格 低 40 元左右，煤矿企业对合同内电煤供应动力不足。

二是铁路运力紧张，随着我国经济的持续快速增长，特别是电力、钢 铁、建材等行业增长速度的加快，全国大宗货物运输需求日趋旺盛，部分 地区和线路出现运输紧张状况。

运力紧张加大了煤炭运输的压力，进而影响到电力生产的稳定运行， 因铁路运力不足，一季度山东东部地区部分以山西煤为主要燃料的电厂缺 煤停机，青岛、潍坊等城市被迫拉闸限电。

三是治理公路运输超载行动对煤炭公路运输产生较大影响，短期内部 分运输车辆退出煤炭运输市场，公路运能下降，在一定程度上 加剧了原本就处于紧张状况的煤炭运输市场，使部分地区煤炭供给不 足的矛盾变得更加突出。

能源价格上涨的主要原因需求拉动是煤炭价格上涨的主要原因，从煤 炭消费构成看，2001 年以来，煤炭消费占工业消费的比重都超过了 90； 2002 年以来，电力，冶金、建材、石油加工和化工五大行业煤炭消费量占 全部煤炭消费量的比重超过 75，一季度电力、钢铁，建材等主要耗煤产业 继续保持快速增长，拉动了煤炭消费的高增长。

成本推动是电力价格上调的基本原因。

我国用电价格实行政府定价。

2004 年 1 月 1 日，除居民、农业生产用电外，其余各类用电价格每千 瓦时统一提高了 08 分钱。

国内石油价格变化主要受国际石油价格变化影响，成品油价格调整存 在滞后性。

目前国内石油价格主要根据国际石油价格变化进行相应调整，但国内 成品油价格调整存在滞后性。

受此影响，一季度国际市场成品油价格虽然明显上涨，但由于发改委 3 月 31 日才对成品油基准价格进行调整， 一季度国内市场成品油价格大体 保持稳定。

二季度能源市场走势预测能源生产和需求仍将保持较快增长 &; 一季 度增长速度达到 97， 考虑到目前经济增长的态势以及去年同期受影响增长 速度较低的情况，预计二季度增长速度会进一步加快。

经济增长速度的加快将带动二季度能源供求继续保持较快增长。

一是，二季度电力生产预计增长 155 左右。

从电力生产能力看，二季度电力生产有两方面的有利因素一是电力装机容量比 2003 年同期有了较大提高。

2003 年我国新增电力装机容量 2916 万千瓦， 预计 2004 年一、 二季度 新增装机容量分别达到 518 万千瓦和 726 万千瓦，总体来看，预计二季度 的装机容量将比 2003 年同期增加 3200 万千瓦左右。

二是跨区送电能力提高较快。

中国电力企业联合会的统计快报显示，一季度全国区域间净送电量达 到 8478 亿千瓦时，比 2003 年同期增长 23821，这将有助于缓解部分地区 电力紧张状况。

此外，综合考虑火电利用小时数提高，二季度水电来水情况等因素， 预计二季度发电量将同比增长 155 左右从电力需求看，根据目前国民经济 以及工业，特别是主要耗电产业的发展态势，二季度国民经济的产出结构 和电力消费结构不会发生明显变化。

按二季度增长 100、电力消费弹性系数 160 计算，预计二季度实际用 电量同比增长 160。

需要指出的是，由于电力生产能力短期内还存在缺口，电力需求的增 长速度客观上还要受到电力生产能力的制约，因此实际用电量并不等同于 电力需求。

综合考虑电力供求因素，二季度电力供求状况会比一季度略有好转， 但总体形势仍然比较严峻，由于不同地区产业结构、电力装机容量和构成 等方面的差异，各地的电力供求状况也会存在一定差异，在湖南等水电比 重较高的地区供电形势明显好转的同时，浙江，江苏等部分地区电力供求 偏紧的状况仍将延续。

二是，二季度煤炭市场供需情况会略有好转。

进入二季度，随着枯水期的结束，水力发电将稳步增长，火电在电力 生产中的比重会略有降低， 受此影响， 对煤炭的需求也进入一年中的淡季， 这将有利于缓解煤炭市场的紧张状况。

但同 2003 年同期相比，煤炭市场将呈现淡季不淡的情况一是由于电 力需求仍将保持快速增长，火力发电仍然会比 2003 年同期增长较快；二 是一季度电煤库存已降至近年来的最低水平，弥补一季度库存缺口并在夏 季用电高峰到来之前做好必要的电煤储备将会拉动对煤炭的需求。

综合考虑上述因素，二季度煤炭市场供需情况会比一季度略有好转， 但要比 2003 年同期严峻。

三是，二季度石油市场供求平衡。

由于原油产量保持稳定增长，原油进口量增长较快，汽、柴油产量大 量增加，二季度石油市场总体上会供求平衡。

能源价格总体上仍处于高位运行区一是，二季度煤炭价格将比去年同 期增长 10 左右。

由于二季度煤炭市场-般处于一年中的淡季， 二季度煤炭价格通常也处 于一年中的低水平。

但由于 2004 年煤炭需求的快速增长，加之一季度煤炭库存偏低，二 季度煤炭市场将很难出现煤炭供给阶段性过剩的情况，预计二季度煤炭市 场价格仍将在高位运行。

考虑到 2003 年同期价格相对较低，预计二季度煤炭价格同比上涨将 可能达到 10 左右。

二是，成品油价格将在高位波动。

2004 年 3 月 31 日，根据国家发改委《调整成品油价格的通知》，汽 油出厂价格和零售中准价格普遍上调。

根据调整后的价格， 4 月份 90#汽油的出厂中准价比 2003 年同期高 93 从目前国际石油市场供需等情况看，短期内国际油价大幅下跌的可能性不 大，预计二季度国际油价会继续在高位波动，受此影响二季度国内成品油 价格仍将保持在较高水平。

考虑到去年二季度国际油价和国内油价均处于一年中最低位的因素， 二季度国内成品油总体价格水平会明显高于 2003 年同期。

三是，运输紧张状况可能会对能源市场带来不利影响。

中国的能源生产和消费结构以煤为主，但煤炭资源的地理分布极不平 衡，煤炭资源北多南少，西多东少。

由于煤炭消费主要集中在煤炭资源短缺的东部发达地区，煤炭运输就 成为连接煤炭生产和消费的重要环节，其中铁路又成为煤炭运输的主体。

目前我国已形成以三西山西、陕西和内蒙古西部煤炭基地为中心，向 东北、京津冀、华东及中南等主要消费地调出煤炭的运输格局。

近两年来随着煤炭消费的较快增长，三西煤炭外调量增多、供应面扩 大、流向更广泛、运距延长等特征日益突出，煤炭运输的压力不断增大。

虽然近两年来铁路煤炭运量增长速度在加快，2002 年和 2003 年煤炭 运量同比分别增长 68 和 77，2004 年一季度铁路煤炭运量又比 2003 年同 期增长 143。

但必须看到，铁路煤运主要通道运输能力早已饱和，近期又没有新增运输能力，面对市场需求持续上升的态势，铁路运力不足的矛盾将更加突 出，煤炭运量进一步增长的可能性已十分有限。

如果铁路运量无法满足需要，必然会造成部分地区的电力等下游产业 供应紧张，下游产业的煤炭到厂价格也会提高。