直运业务流程(用友)
用友nc供应链销售-7.直运销售采购业务
直运销售采购一、业务描述直运销售业务是指企业对客户销售产品，但是并不经过自己的仓库发货，而是直接将订单转给自己的供应商，让供应商直接发货给客户，而后企业与供应商和客户分别结算的业务模式。
由于供应商是外部供应商，这样的一种模式也叫做外部直运。
企业相当于一个中介的角色，只保有信息流和金流，而不参与物流。
另一种变通的直运销售业务，是指货物经过企业的仓库中转，这时企业也参与了物流。
二、业务场景1、销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价2500元。
2、向供应商环球贸易公司下达采购订单，数量30台，协商采购价为2000元，地址填写国美电器。
3、分别与客户和供应商结算。
三、流程配置（一）、流程配置：建立业务流程时，需要注意核算规则必须是“直运类”。
直运销售采购业务，需要配置的单据有：销售订单、销售发票、销售结算单、请购单、采购订单、采购发票、采购应付单等。
如果进行出入库业务，还需要配置出入库的单据。
配置消息驱动。
配置销售订单审核，推式保存请购单。
配置销售发票审核，销售结算单进行自动收入成本结算。
配置采购发票审核，推式生成采购应付单。
（二）、流程截图及说明：1、销售订单销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价为2500元。
审核推式生成请购单。
审核请购单。
3、采购订单参照请购单生成采购订单，收货方自动填上客户国美电器，供应商为环球贸易公司。
采购单价为2000元。
采购发票参照采购订单开出，付款给环球贸易公司。
审核自动传应付，推式生成采购应付单。
采购结算单属于系统自动生成，不需要配置，采购入库单是传存货核算的单据，与实物的出入库无关。
销售发票参照销售订单生成。
销售发票审核自动进行收入成本结算。
四、总结通过流程试跑，可以发现，直运销售采购业务实际上是销售业务和采购业务的组合。
在配置销售订单推式生成单据的时候要注意，由于供应商还没有最终确定，所以推式生成采购订单不是很合适。
本例没有配置出入库单据，如果有出入库业务，需要配置相应单据。
直运业务流程(用友)
直运业务流程一、直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
二、参数设置1、销售管理：设置－销售选项－业务控制－启用直运销售业务设置－销售选项－业务控制－直运销售必有订单2、《采购管理》：设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－直运业务必有订单显示《销售系统》相应选项，不可修改。
3、基础档案中加入采购类型“直运采购”，不需要加入收发类别为“直运采购”，因为无库存。
三、流程图及描述流程说明：必有订单直运业务的单据流程1.用户录入直运销售订单。
2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次。
3.直运采购发票参照直运采购订单生成。
4.直运销售发票参照直运销售订单生成。
案例：本地销售部赵珊珊接到北京中大电器购买联想启天计算机100台，含税单价为8000的销售订单，公司与联想集团公司的订货单价（含税）为5800元，要求联想集团直接送货到北京中大电器。
1)录入直运销售订单2)生成直运采购订单3)业务部开据一张销售启天计算机100台，销售单价（含税）为8000元的销售发票一张给北京大中电器，由销售统计员在用友系统中录入《普通销售发票》。
4)收到联想集团公司开据的销售启天计算机100台，销售单价（含税）为5800元的销售发票一张。
供应部统计员在用友系统中录入《普通采购发票》。
5)第二日上午，财务部门根据供应与销售的发票确认往来账款。
第一种处理方法：应收、应付系统处理直运发票，存货核算不做处理。
（1）确认收入（2）在应付管理中确认应付账款与销售成本（存货核算不做处理）第二种处理方法：存货核算对直运采购发票记账，应收管理处理系统处理销售发票。
（1）存货核算“直运采购发票”记账自成财务凭证（2）销售发票在应收账款系统复核，生成财务凭证感谢下载精品欢迎您的下载，资料仅供参考！感谢下载载。
直运销售业务流程
直运销售业务流程一、有订单的直运销售：销售订单——参照销售订单生成采购订单——开票（分别参照销售订单做直运销售发票，参照采购订单做直运采购发票）——直运销售记账（对直运采购发票和直运销售发票记账）——直运采购发票在应付模块审核——生成凭证二、没有订单的直运销售：直运销售发票和直运采购发票互相参照生成——直运销售记账（对直运采购发票和直运销售发票记账）——直运采购发票在应付模块审核——生成凭证1、选项设置销售管理选项勾选有直运销售业务，如需必有订单可以勾选直运销售必有订单选项。
2、销售订单：直运销售业务，销售订单业务类型选择“直运销售”。
3、采购订单：参照销售订单做采购订单。
采购订单上面的业务类型自动带出为直运采购。
4、参照销售订单做销售发票。
参照时查询条件业务类型选择直运销售。
表体不用维护仓库，否则会出现报错，如下图所示。
5、参照采购订单做采购发票6、没有采购结算这个步骤，在存货核算模块——记账——直运销售记账里面记账。
7、在财务会计——应付款管理——应付处理——采购发票审核这里点击审核直运采购发票。
后续在采购发票查询这里能看到审核人。
8、对直运采购发票生成凭证（直运采购发票在应付模块或存货核算模块制单，二者选其一，例如在存货核算制单后在应付模块便过滤不到了）如果没有事先在应付款管理里面审核直运采购发票，则在选单的时候会报错：采购直运发票已经制单或者没有审核，不能制单。
存货核算模块——凭证处理——生成凭证9、对直运销售发票生成凭证（存货核算和应收款管理里面均需要制单）①在存货核算模块生成凭证②在应收模块生成凭证先审核销售发票生成凭证10、查看明细账，查询界面选择直运。
总结注意事项：1、直运业务产品启用：①销售选项：有直运销售业务勾选；②采购/销售业务类型：直运采购/销售；③直运商品需同时具有采购和销售的属性。
2、直运销售记账中对销售发票记账，提示“没有对应的采购订单和采购发票”，需要做采购订单，直运销售发票才能记账。
直运业务在用友ERP-U8V10.1软件中的实现探讨
34金融观察与经济视野直运业务是指商品无需入库即可完成的购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户。
结算时，由企业与购销双方分别结算。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，直运业务没有实物在企业的出库和入库，商品的流向是直接从供应商到客户，财务结算则是企业通过直运销售发票和直运采购发票解决。
下面我们通过一个具体的案例来探讨直运业务在用友ERP －U8V10.1软件当中处理的操作步骤。
2019年1月1日，长沙雅洁商贸有限公司销售员陈卫国与百盛超市有限公司签订销售合同（合同编号为ZX01001），销售红豆空调被200件，不含税单价为160元/件；采购部胡青青与红豆家纺有限公司签订采购合同（合同编号为ZC07001），采购红豆空调被200件，不含税单价为85元/件；采购合同和销售合同的交货地点均为红豆家纺有限公司所在地，发运方式与运输费用承担方式均为由卖方发货，买方承担运输费用。
当日，收到红豆家纺有限公司开具的采购专用发票（发票号为34567890），并以电汇方式支付全部货款（票据号为33334444），同时向百盛超市有限公司开具销售专用发票（发票号为12345678），并通过电汇方式收到全部货款（票据号为77778888）。
注：采购商品和销售商品的税率都为13%。
理论分析：对于长沙雅洁商贸有限公司来讲，该直运业务尽管包含了销售业务和采购业务，但却没有商品的出库和入库，从红豆家纺有限公司采购的商品直接交付了客户——百盛超市有限公司，因此依据收到的采购专用发票和开具的销售专用发票公司所作的账务处理与一般业务一样。
但结转商品销售成本时，因为没有商品的出库和入库，所以转入“主营业务成本”科目的只能是“在途物资”，而不是“库存商品”。
至于收款业务和付款业务也与一般业务一样。
要在用友ERP—U8V10.1软件中完成该直运业务，其操作流程如下：⑴填制直运销售的销售订单：2019年1月1日，由销售员陈卫国（X01）执行“供应链→销售管理→销售订货→销售订单”命令，打开“销售订单”窗口，先修改表头项目“订单号”为“ZX01001”，并将其余相关信息填写完整，然后保存并审核。
用友软件供应链详细业务流程
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
•
1、
功的路 。20.9.320.9.3Thursday, September 03, 2020
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
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2、
。1 8:34:25 18:34:2 518:349 /3/202 0 6:34:25 PM
每。20.9 .318:34 :2518:3 4Sep-2 03-Sep-20
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
系统自动生成出 库单、红字出库单
审核销售出库单 红。蓝字出库单记账
填制并审核销售退货单
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成
9.320.9.3
宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子
•
4、
。18:3 4:2518: 34:251 8:34Thursday, September 03, 2020
• •
积极向上的心态，是成功者的最基本要素 5、
。20.9 .320.9. 318:34: 2518:34 :25Sept ember 3, 2020
用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析
用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析用友ERP-U8.72是我国企业常用的信息化软件之一，同时也是很多高校会计信息化教学的应用平台，该软件的供应链管理系统因其涉及众多的系统模块和复杂的业务流程，一直被软件使用者视为难点，也成为信息化教学中的重点。
文章将以供应链管理系统中的销售管理系统为例，通过分析普通销售、直运销售及零售日报业务在执行中的操作流程来帮助软件使用者理解各类销售业务特点、全面掌握软件操作。
标签：用友U872；销售管理系统；直运销售；流程在用友ERP-U8.72的供应链管理系统中，销售管理系统是非常重要的组成部分，其所能处理的销售业务主要有普通销售业务、直运销售业务、零售日报业务等等，文章将对比分析不同业务的特点及由此产生的不同的业务操作流程。
1 普通销售业务1.1 普通销售业务特点普通销售业务是适用于大多数企业的日常销售业务，在供应链系统中会涉及到销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理等系统模块。
为了便于理解，可以将业务流程分为资金流和物流两个部分，资金流主要包括销售、收款等活动，而物流主要指发货、结转成本等活动。
1.2 普通销售业务操作流程分析对于普通销售业务，资金流部分的流程是这样的，以赊销为例，在销售管理模块中录入销售订单，确认销售后即可参照订单生成销售专用发票，随后进入应收款管理模块，在此模块的“应收单据审核”中审核销售专用发票，然后进行“发票制单”，生成一张凭证，样式为“借：应收账款；贷：主营业务收入，应交税费”。
当事后企业收到赊销的账款时，则需在应收款管理模块的“收款单据录入”中录入已收到的款项，并生成凭证“借：银行存款；贷：应收账款”。
资金流部分的操作完成后，业务只相当于做了一半，另一半是物流部分的操作，该部分的流程是这样的，如果销售管理模块的选项设置中选择了“销售生产出库单”，则在录入销售发票时，系统会自动生成销售出库单，否则，就需要进入库存管理模块完成销售出库单的生成并审核。
用友U8供应链业务流程图
采购结算
自动结算 手工结算
现付采购业务流程
采购发票
现结
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
比价采购业务流程
填制请购单
供应商存货对照表
审核
订货单
（录入各供应商提供的存货价格）
（请购比价生单）
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
供应链各模块之间的关系
采购管理
销售管理
应付管理
库存管理 存货核算
应收管理
总账
? 初始化设置 ? 采购入库业务处理 ? 销售出库业务处理 ? 其他出入库业务处理 ? 收付款业务处理 ? 月末处理
初始化设置
? 各系统的启用
? 基础档案的设置
? 基础科目的设置
? 期初余额的整理录入
录入期初货 到票未到数
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
直运业务流程（用友）
4) 收到联想集 团公司开据的销售启天 计算机 10 0 台，销售单价（含税）为 5800 元的销售发 票一张。供应部统计 员在用友系 统中录入《普通采购发 票》。
直运业务流 程
一、直运 业务 是指产品 无 需入库即可 完成购 销业 务。直运 业务包 括直运 销售 业务和直 运 采购业务，没有实
物的 出入库，货物 流向是 直接从 供应 商到客户 ，财务 结算通 过直运 销售 发票、直运 采购发 票解决 。
二、参数设置
1、销售管理 ： 设置－销 售选项 －业务 控制－ 启用直 运销 售业务 设置－销 售选项 －业务 控制－ 直运销 售必 有订单
★ 直运采购发 票在 U8 中理论上是在存货核算模 块中生成凭 证 的，如果存货核 算已做过凭 证，应付款管理 模块提示是不 让再生成 凭证的。但有时侯为 了特殊需要，在应付款管 理 中生成凭 证，如上面的凭 证分录。
必有订单 直 运业务的单 据流程
用户录入 直 运销售订单 。 2. 直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录 只能被采 购订 单参照一 次 。 3. 直运采购发票参照直运采购订单生成。 4. 直运销售发票参照直运销售订单生成。
（2 ） 销售发票在应收账款系统复核，生成财务凭 证
案 例：
本地销售部 赵珊珊接到北京中大电器购买联想 启天计算机 100 台，含税单价为 8000 的 销售 订单，公司与联想 集团公司的 订货单价（含税）为 5800 元，要求联想集 团直接送货 到北京中大 电器。
用友软件最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。
用友ERP-U8业务流程详解
采购管理
应付管理
库存管理 存货核算
销售管理 应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析
管理论坛MANAGEMENT FORUM用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析李霞林北京农业职业学院摘要：随着经济社会各领域信息化建设向纵深发展，中国电子商务占社会零售总额比例持续上升，由电子商务引发的电商物流也呈现高速增长态势，在该种环境下，直运销售业务将越来越普遍。
作为会计人员，掌握ERP系统中直运销售业务的操作显行非常重要。
文章借助用友ERP-U8V10.1平台，以实例来解析直运销售业务的流程与详细操作步骤，以提高初学者对该类业务的处理能力。
关键词：用友ERP；直运销售；直运采购一、直运销售业务简介直运销售方式又称“直调”，是指商业企业将从供货单位购进的商品，不经过本企业仓库储存，由采购员或者委托供货单位直接从供货单位发运销售给购货单位的一种商品销售方式。
直运商品销售一般有以下两种工作方式：一种是由商业企业派采购员驻供货单位办理商品发运、代垫运费及委托所在地银行向购货单位托收货款等事项。
采用这种方式，在商品发运以后，由驻供货单位采购员寄回托收凭证回单联和专用发票记账联及直运商品收发货单，作商品销售入账；接到供货单位通过银行转来的托收凭证、专用发票，作商品购进入账。
另一种方式是批发企业委托供货单位代办商品发运、垫付运费和代向购货单位结算货款。
采用这种方式，企业除填制专用发票外，另填制“直运商品收发货单”作附件送交供货单位，供货单位在代企业办妥商品发运和托收货款手续后，将托收凭证回单联、代垫运费清单、发运证明及发票等一并通过银行向企业办理贷款结算，企业据以承付货款和办理托收销货入账手续。
二、直运销售业务操作流程直运销售业务从用友ERP-U8V10.1的销售管理参数设置来看，分为两种处理模式：一种是“直运销售必有订单”模式(即先有订单再开发票)，另一种是非必有订单模式(即可不开订单、只开发票)。
本文以必有订单模式为案例展开。
为方便业务处理，本业务相关单据发生时间为同一天。
(一)案例业务介绍文景纺织品贸易有限责任公司是A市一家专门从事纺织品批发与销售的商贸企业，属于一般纳税人企业。
直运业务的含义、作用和流程
直运业务的含义、作用和流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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用友软件最全ERP流程图
4、财务往来会计根据销售助理复核后旳销售开票告知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，并在【应收账款】模块中对销售开票告知单进行审核解决，形成应收账款往来；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
2、销售助理根据审批后旳销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售协议审批单在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录，以便进行项目旳记录核算；
4、总调室调度人员根据审核后旳销售订单在【物料需求筹划】模块安排生产筹划及采购筹划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具旳分期收款销售开票告知单结转相应旳销售成本。
操作要点：
重点提醒：
分期收款业务下销售订单旳业务类型必须选择为“分畴，而应当采用一般销售流程。
分期收款业务下销售开票告知，必须参照销售发货告知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
销售退货业务解决流程
用友业务流程
出库单进行记账
出库单生成凭证
发票传至应收 系统并审核
发票生成凭证
系统自动生成 销售发货单
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：主营业务成本 贷：库存商品
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
添加标题
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
添加标题
退货业务
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
结算前部分退货
填制退货单
01
红字采购入库单
02
红字采购入库单
03
采购 发票
04
填制 发票
05
结算
06
结算后退货
01
填制退货单
02
红字采购入库单
03
红字采购发票
04
填制红字发票
05
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
（存货系统）
（库存系统生单）
借：原材料 贷：物资采购
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
现付采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
（存货系统）
库存生成销售出库单
审核销售出库单
出库单进行记账
发票传至应收系统并审核
出库单生成凭证
填制并审核销售发票
直运销售的业务流程
直运销售的业务流程直运销售呀，那可有趣啦。
直运销售呢，就是一种特别的销售模式。
在这个模式里，货物不用先到我们这儿囤着，直接就从供应商那儿运到客户那儿去了。
咱先来说说这个业务流程的开头部分吧。
这得从客户下单说起。
客户就像个小馋猫，看到了想要的东西，就下单啦。
这时候呢，我们就得赶紧联系供应商。
比如说客户想要一批新鲜的水果，那我们就得找到靠谱的水果供应商，告诉他们客户的需求，像要多少斤水果啊，对水果的品质有啥特殊要求啊之类的。
然后呢，供应商那边就得准备货物啦。
他们就像小蜜蜂一样忙起来，把货物按照要求准备好。
这个时候啊，我们要和供应商还有客户两边都沟通好运输的事儿。
运输可是个大事儿呢，就好比是给货物安排一趟旅行。
要确定是用什么交通工具运输，是大卡车呢，还是小货车，或者是飞机（如果是很紧急又贵重的东西）。
在运输过程中啊，我们也不能闲着。
我们要像个小管家一样，时刻盯着货物的情况。
比如说看看货物有没有按时出发啊，有没有在路上遇到啥问题呀。
要是遇到个下雨天，还得担心水果会不会被淋坏了呢。
等货物快到客户那儿的时候，我们又要忙起来啦。
要提前通知客户，就像告诉朋友“你的宝贝快到啦”。
然后呢，要和客户确认收货的细节，像在哪个地方收货啊，有没有特殊的收货流程啊。
货物到达客户那儿以后呢，我们的事儿还没完。
要看看客户对货物满不满意。
如果客户很开心，像收到了特别棒的礼物一样，那我们就大功告成啦。
但要是客户有啥不满意的地方，比如说水果有几个烂了，那我们就得赶紧想办法解决。
是和供应商协商补货呢，还是给客户一些补偿呀。
这整个流程中，沟通是超级重要的。
我们要和供应商聊得热热乎乎的，也要和客户像朋友一样交流。
不能总是很生硬的那种，要带着感情。
就像我们对待自己的小伙伴一样，要关心他们的需求，要让他们在这个直运销售的过程中感受到温暖。
而且啊，在这个业务流程里，还得特别细心。
每个小细节都可能影响整个销售的结果。
不能大大咧咧的，要像个细心的小工匠，精心雕琢每一个环节。
用友ERP-U872供应链系统中直运销售业务的处理
直运销售业务是指产品无需入库即可完成的购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算，企业赚取购销间差价。
直运销售与普通销售相比存在的优势有可以节省产品出入库的验收及保管的费用，降低流通环节损耗。
直运销售的核算具有以下两个特点：一、对批发企业来说，直运销售的商品购进与销售同时进行；二、直运销售商品不经过批发企业的仓库，因此，批发企业在核算时可不使用“库存商品”科目。
一、直运销售在用友ERP-U872供应链系统中操作流程直运销售业务在用友ERP-U872中处理涉及到销售管理、采购管理、应收款管理、应付款管理、存货核算等众多模块，业务流程复杂。
直运销售业务在用友ERP-U872中处理根据有无订单分成两类：有订单的直运业务，先填制直运销售订单，由销售订单参照生成采购订单，直运销售发票参照销售订单生成，直运采购发票参照采购订单生成；无订单的直运业务，先填制并复核直运销售发票，在参照直运销售发票生成直运采购发票。
这两类处理都是遵循销售触发采购的原则。
例：4月21日，销售部接到业务信息，A 公司欲购买机床2台，经协商以25000元成交，增值税税率为17%，含税价58500元。
随后，销售部填制相应的销售订单。
销售部联系以每台20000元（不含税单价）的价格向B 公司发出采购订单，并要求对方直接将货送到A 公司。
4月22日，销售部根据销售订单给A 公司开具专用发票一张，货运送至A 公司，B 公司凭送货签收单根据订单开具一张专用发票给销售部。
销售部将此业务的采购、销售发票，财务部制作应收应付凭证，结转收入和成本。
4月23日，货物已运到，收到A 公司支票一张，金额58500元。
4月24日，财务部向B 公司开出支票一张，金额46800元。
在用友ERP-U872供应链系统中进行业务处理前，先在销售管理中打开“销售选项”，选中“有直运销售业务”复选框。
（一）在销售管理中填制并审核直运销售订单在销售管理中，执行“销售订货”→“销售订单”，单击“增加”按钮，选择业务类型为“直运销售”。
用友U8Cloud-销售-.直运销售采购业务
直运销售采购一、业务描述直运销售业务是指企业对客户销售产品，但是并不经过自己的仓库发货，而是直接将订单转给自己的供应商，让供应商直接发货给客户，而后企业与供应商和客户分别结算的业务模式。
由于供应商是外部供应商，这样的一种模式也叫做外部直运。
企业相当于一个中介的角色，只保有信息流和金流，而不参与物流。
另一种变通的直运销售业务，是指货物经过企业的仓库中转，这时企业也参与了物流。
二、业务场景1、销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价2500元。
2、向供应商环球贸易公司下达采购订单，数量30台，协商采购价为2000元，地址填写国美电器。
3、分别与客户和供应商结算。
三、流程配置（一）、流程配置：建立业务流程时，需要注意核算规则必须是“直运类”。
直运销售采购业务，需要配置的单据有：销售订单、销售发票、销售结算单、请购单、采购订单、采购发票、采购应付单等。
如果进行出入库业务，还需要配置出入库的单据。
配置消息驱动。
配置销售订单审核，推式保存请购单。
配置销售发票审核，销售结算单进行自动收入成本结算。
配置采购发票审核，推式生成采购应付单。
（二）、流程截图及说明：1、销售订单销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价为2500元。
审核推式生成请购单。
2、请购单审核请购单。
3、采购订单参照请购单生成采购订单，收货方自动填上客户国美电器，供应商为环球贸易公司。
采购单价为2000元。
4、采购发票采购发票参照采购订单开出，付款给环球贸易公司。
审核自动传应付，推式生成采购应付单。
采购结算单属于系统自动生成，不需要配置，采购入库单是传存货核算的单据，与实物的出入库无关。
5、销售发票销售发票参照销售订单生成。
销售发票审核自动进行收入成本结算。
四、总结通过流程试跑，可以发现，直运销售采购业务实际上是销售业务和采购业务的组合。
在配置销售订单推式生成单据的时候要注意，由于供应商还没有最终确定，所以推式生成采购订单不是很合适。
用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析
用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析作者：李霞林来源：《财会学习》2019年第07期摘要：随着经济社会各领域信息化建设向纵深发展，中国电子商务占社会零售总额比例持续上升，由电子商务引发的电商物流也呈现高速增长态势，在该种环境下，直运销售业务将越来越普遍。
作为会计人员，掌握ERP系统中直运销售业务的操作显行非常重要。
文章借助用友ERP-U8V10.1平台，以实例来解析直运销售业务的流程与详细操作步骤，以提高初学者对该类业务的处理能力。
关键词：用友ERP;直运销售;直运采购一、直运销售业务简介直运销售方式又称“直调”，是指商业企业将从供货单位购进的商品，不经过本企业仓库储存，由采购员或者委托供货单位直接从供货单位发运销售给购货单位的一种商品销售方式。
直运商品销售一般有以下两种工作方式：一种是由商业企业派采购员驻供货单位办理商品发运、代垫运费及委托所在地银行向购货单位托收货款等事项。
采用这种方式，在商品发运以后，由驻供货单位采购员寄回托收凭证回单联和专用发票记账联及直运商品收发货单，作商品销售入账;接到供货单位通过银行转来的托收凭证、专用发票，作商品购进入账。
另一种方式是批发企业委托供货单位代办商品发运、垫付运费和代向购货单位结算货款。
采用这种方式，企业除填制专用发票外，另填制“直运商品收发货单”作附件送交供货单位，供货单位在代企业办妥商品发运和托收货款手续后，将托收凭证回单联、代垫运费清单、发运证明及发票等一并通过银行向企业办理贷款结算，企业据以承付货款和办理托收销货入账手续。
二、直运销售业务操作流程直运销售业务从用友ERP-U8V10.1的销售管理参数设置来看，分为两种处理模式：一种是“直运销售必有订单”模式（即先有订单再开发票），另一种是非必有订单模式（即可不开订单、只开发票）。
本文以必有订单模式为案例展开。
为方便业务处理，本业务相关单据发生时间为同一天。
（一）案例业务介绍文景纺织品贸易有限责任公司是A市一家专门从事纺织品批发与销售的商贸企业，属于一般纳税人企业。
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直运业务流程
一、直运业务
是指产品无需入库即可完成购销业务。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
二、参数设置
1、销售管理：
设置－销售选项－业务控制－启用直运销售业务
设置－销售选项－业务控制－直运销售必有订单
2、《采购管理》：
设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－直运业务必有订单显示《销售系统》相应选项，不可修改。
3、基础档案中加入采购类型“直运采购”，不需要加入收发类别为“直运采购”，因为无库存。
三、流程图及描述
流程说明：
必有订单直运业务的单据流程
1.用户录入直运销售订单。
2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录
只能被采购订单参照一次。
3.直运采购发票参照直运采购订单生成。
4.直运销售发票参照直运销售订单生成。
案例：
本地销售部赵珊珊接到北京中大电器购买联想启天计算机100台，含税单价为8000的销售订单，公司与联想集团公司的订货单价（含税）为5800元，要求联想集团直接送货到北京中大电器。
1)录入直运销售订单
2)生成直运采购订单
3)业务部开据一张销售启天计算机100台，销售单价（含税）为8000元的销售发票一张
给北京大中电器，由销售统计员在用友系统中录入《普通销售发票》。
4)收到联想集团公司开据的销售启天计算机100台，销售单价（含税）为5800元的销售
发票一张。
供应部统计员在用友系统中录入《普通采购发票》。
5)第二日上午，财务部门根据供应与销售的发票确认往来账款。
第一种处理方法：应收、应付系统处理直运发票，存货核算不做处理。
（1）确认收入
（2）在应付管理中确认应付账款与销售成本（存货核算不做处理）
第二种处理方法：存货核算对直运采购发票记账，应收管理处理系统处理销售发票。
（1）存货核算“直运采购发票”记账自成财务凭证
（2）销售发票在应收账款系统复核，生成财务凭证。