农药行业概况
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
我国农药企业生产的产品基本上是过专利
期的产品，同一个品种有十几家甚至几十
家企业生产，这也造成了市场竞争混乱的 局面。
(6)五种高毒农药将于2007年起全面禁用，产品 线不合理的企业即将面临停产或转产，这给品种 结构优良的企业带来发展的机遇，也将大大优化 我国农药行业的竞争秩序。
另外我国地域差异较大，气候条件多样，各 地区农民有完全不同的种植习惯；又因为农业生 产科技含量低，所以使得农药需求变化缺乏预见 性，对市场需求很难定量估算以合理安排产能。
我国农药原药消费量28.3万吨，同比增长了9.1%(见图4)； 其中，杀虫剂消费量增长了8.9%，除草剂增长了 24.6%， 杀菌剂增长4.0%，农药行业销售额达624.52亿元。销售 额五年来增长了2.4倍，年复合增长19%，尤其是近两年 增速均在30%以上。如果除去部分农药制剂产量计入原药 产量的增量，根据校对值，2005年我国农药实际产量达 68万吨，产量上看已成为全球第一大农药原药生产国，但 市场规模只占全球农药市场销售额的6%，还只是世界第 五。2006年上半年受益于化工原料价格回落及需求增长，
我国农药市场的特性
农药产品的市场是广大的农村，由于农药产 品的特性以及我国的特殊国情，我国农药市场 具有不同于国外市场、不同其他农资产品市场 的特征。
(1)市场广阔而分散。种植单位小，用户数 量大，户是农资产品购买的基础。
(2)市场教育底子薄，信息不对称。单位购 买量小，价格敏感度高，自我保护意识差，这 是由农民收入低造成的，但直接导致了假劣农 药的泛滥；产品信息和市场信息掌握在生产商 经销商手中，造成营销成本高、效果差。
农药行业概况
中国农药市场分析
1、市场规模。
2005年，我国农药生产企业2200余家，常年 生产250多种原药。其中原药生产企业近500家， 加工(含少量分装)企业1700多家。农药总产量中杀 虫剂、杀菌剂和除草剂的比例分别为45%、13% 和41%。但大部分农药品种均为仿制品种，自主 创制的品种数量不足10%。根据国家统计局数字， 2005年我国农药产量(原药)突破百万吨达103.94万 吨，
新建项目选址上要在交通便利又远离 人口稠密的市区和水源地区等环境敏感点。 项目规划中要有良好的污水处理装置，项 目投入使用后，基本不对当地的生态环境 产生影响。积极鼓励其他行业进入环保型 农药领域，欢迎各种资本以资本注入、控 股、兼并等形式投资环保农药行业，投资 新产品开发。
加速产业结构调整，对于有利于产品结构 调整和高毒品种替代的新品种将争取国家 给予优惠贷款，淘汰小农药，投资重点向 大型企业集团倾斜，这些企业新品种的开 发和建设项目将优先予以考虑。造就几家 资产在50-100亿元，年销售收入50亿元以 上的大型企业以及一批中型骨干企业。
(3)明显的季节性。3至9月是销售生产旺季， 比其他国家的市场更为集中。
(4)产品更新换代快。由于我国具有后发产 业优势，加之农民的产品忠诚度低，以及我国 农药企业自有知识产权少，所以产品换代快， 国内企业尤其是大中型企业在产品开发的基础 上还必须要跟上行业的变化。
(5)生产企业规模小，数量多。行业前 10大企业占全国总产量的比重只有19.5%， 前20大企业占总产量比重只有30.8%。与 跨国农药公司专注于自己的农药产品不同，
国家宏观调控
国家中长期科技发展规划、国家“十一 五”产业规划都指明了农药的发展将制止重 复建设，压减过多的生产厂点，逐步走向规 模化、集约化经营，注重健康持续的发展。 近期国家发改委将农药企业注册资金的最低 要求提高2倍，并计划与国家环保总局对我国 农药企业进行环保大检查，这将提高农药行 业的进入门槛，强制淘汰一批中小企业。
行业总产能维持在85-90万吨/年，杀虫剂、 杀菌剂和除草剂比例定位在50%、15%和 25%。产业调整重点是发展替代高毒杀虫 剂的新品种、新型水田和旱田除草剂、水 果蔬菜用杀菌剂和保鲜剂等。
农药行业表现为收入、利润同步增长，在全部子行业中增
长态势最为均衡。预计2006年全年全国农药需求总量 29.96万吨，同比增长约6%。
2、我国农药行业的进口与出口
我国农药行业具有很强的外向性，出 口产品占总产量比例在40%以上。2005年 Байду номын сангаас国农药出口量 42.5万吨，出口金额14亿 美元，年增长率分别为9.5%和18.1%。 2005年我国农药进口量仅3.7万吨，进口金 额1.82亿元，基本保持平稳。从出口的产品 结构上看，杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比 例分别占数量的31%、48%和15%，占金 额的34%、42%和19%。
从进口的产品结构上看，杀虫剂、除草剂和杀菌 剂所占比例为数量的21%、48%和31%，占金额 的24%、40%和34%，杀菌剂进口保持较快增长。 我国农药出口到150多个国家和地区，基本覆盖了 全球农药市场，但主要以原药为主，大约占出口 总量的60%左右。亚洲的发展中国家是我国最大 的出口市场，占我国出口总量的51%，其次为拉 丁美洲，占出口总量的22%，再次是欧洲，占9%， 非洲只占7.5%。巴基斯坦、泰国、美国、阿根廷 和巴拉圭是我国前五大出口市场。
期的产品，同一个品种有十几家甚至几十
家企业生产，这也造成了市场竞争混乱的 局面。
(6)五种高毒农药将于2007年起全面禁用，产品 线不合理的企业即将面临停产或转产，这给品种 结构优良的企业带来发展的机遇，也将大大优化 我国农药行业的竞争秩序。
另外我国地域差异较大，气候条件多样，各 地区农民有完全不同的种植习惯；又因为农业生 产科技含量低，所以使得农药需求变化缺乏预见 性，对市场需求很难定量估算以合理安排产能。
我国农药原药消费量28.3万吨，同比增长了9.1%(见图4)； 其中，杀虫剂消费量增长了8.9%，除草剂增长了 24.6%， 杀菌剂增长4.0%，农药行业销售额达624.52亿元。销售 额五年来增长了2.4倍，年复合增长19%，尤其是近两年 增速均在30%以上。如果除去部分农药制剂产量计入原药 产量的增量，根据校对值，2005年我国农药实际产量达 68万吨，产量上看已成为全球第一大农药原药生产国，但 市场规模只占全球农药市场销售额的6%，还只是世界第 五。2006年上半年受益于化工原料价格回落及需求增长，
我国农药市场的特性
农药产品的市场是广大的农村，由于农药产 品的特性以及我国的特殊国情，我国农药市场 具有不同于国外市场、不同其他农资产品市场 的特征。
(1)市场广阔而分散。种植单位小，用户数 量大，户是农资产品购买的基础。
(2)市场教育底子薄，信息不对称。单位购 买量小，价格敏感度高，自我保护意识差，这 是由农民收入低造成的，但直接导致了假劣农 药的泛滥；产品信息和市场信息掌握在生产商 经销商手中，造成营销成本高、效果差。
农药行业概况
中国农药市场分析
1、市场规模。
2005年，我国农药生产企业2200余家，常年 生产250多种原药。其中原药生产企业近500家， 加工(含少量分装)企业1700多家。农药总产量中杀 虫剂、杀菌剂和除草剂的比例分别为45%、13% 和41%。但大部分农药品种均为仿制品种，自主 创制的品种数量不足10%。根据国家统计局数字， 2005年我国农药产量(原药)突破百万吨达103.94万 吨，
新建项目选址上要在交通便利又远离 人口稠密的市区和水源地区等环境敏感点。 项目规划中要有良好的污水处理装置，项 目投入使用后，基本不对当地的生态环境 产生影响。积极鼓励其他行业进入环保型 农药领域，欢迎各种资本以资本注入、控 股、兼并等形式投资环保农药行业，投资 新产品开发。
加速产业结构调整，对于有利于产品结构 调整和高毒品种替代的新品种将争取国家 给予优惠贷款，淘汰小农药，投资重点向 大型企业集团倾斜，这些企业新品种的开 发和建设项目将优先予以考虑。造就几家 资产在50-100亿元，年销售收入50亿元以 上的大型企业以及一批中型骨干企业。
(3)明显的季节性。3至9月是销售生产旺季， 比其他国家的市场更为集中。
(4)产品更新换代快。由于我国具有后发产 业优势，加之农民的产品忠诚度低，以及我国 农药企业自有知识产权少，所以产品换代快， 国内企业尤其是大中型企业在产品开发的基础 上还必须要跟上行业的变化。
(5)生产企业规模小，数量多。行业前 10大企业占全国总产量的比重只有19.5%， 前20大企业占总产量比重只有30.8%。与 跨国农药公司专注于自己的农药产品不同，
国家宏观调控
国家中长期科技发展规划、国家“十一 五”产业规划都指明了农药的发展将制止重 复建设，压减过多的生产厂点，逐步走向规 模化、集约化经营，注重健康持续的发展。 近期国家发改委将农药企业注册资金的最低 要求提高2倍，并计划与国家环保总局对我国 农药企业进行环保大检查，这将提高农药行 业的进入门槛，强制淘汰一批中小企业。
行业总产能维持在85-90万吨/年，杀虫剂、 杀菌剂和除草剂比例定位在50%、15%和 25%。产业调整重点是发展替代高毒杀虫 剂的新品种、新型水田和旱田除草剂、水 果蔬菜用杀菌剂和保鲜剂等。
农药行业表现为收入、利润同步增长，在全部子行业中增
长态势最为均衡。预计2006年全年全国农药需求总量 29.96万吨，同比增长约6%。
2、我国农药行业的进口与出口
我国农药行业具有很强的外向性，出 口产品占总产量比例在40%以上。2005年 Байду номын сангаас国农药出口量 42.5万吨，出口金额14亿 美元，年增长率分别为9.5%和18.1%。 2005年我国农药进口量仅3.7万吨，进口金 额1.82亿元，基本保持平稳。从出口的产品 结构上看，杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比 例分别占数量的31%、48%和15%，占金 额的34%、42%和19%。
从进口的产品结构上看，杀虫剂、除草剂和杀菌 剂所占比例为数量的21%、48%和31%，占金额 的24%、40%和34%，杀菌剂进口保持较快增长。 我国农药出口到150多个国家和地区，基本覆盖了 全球农药市场，但主要以原药为主，大约占出口 总量的60%左右。亚洲的发展中国家是我国最大 的出口市场，占我国出口总量的51%，其次为拉 丁美洲，占出口总量的22%，再次是欧洲，占9%， 非洲只占7.5%。巴基斯坦、泰国、美国、阿根廷 和巴拉圭是我国前五大出口市场。