寿险KPI指标示例

3.进行市场调查以提高营销能力 4.协调各部门、室、分支机构与各督
导区之间的联系
日期 2001年11月1日
创建一支高素质并具有市场竞争力的销售队伍，以达成营销目标
财 务
营 运
顾 客
工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入 新保费收入
高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度 继续率
内 部 流 程
- 文化合适度
顾
A类干部对绩效管理制度的满意度
- 有效的管理工具
客wenku.baidu.com
- 员工绩效改善
A类干部对人力发展系统的满意度
- 潜力人员确认
- 完整发展计划的提供
- 在最短时间内，适任接班人员的挑选
习 - A类干部
与
- 人力资源部门
成
❖人力资源部门人员的满意度 - 能力成长
长 - 成就感
完成
- 团队合作
中国平安成为人才心目中最佳工作伙伴
5.创建严谨的后台运作流程，以有效控
制成本
顾
客
工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入 利润 新保费收入成长率
市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象
策略新产品开发速度
内 部
理赔及时性
流 赔付率 程
人均产能
管
理
❖销售主管的满意度
- 团队士气
学
- 能力成长
习 - 薪酬 ❖寿险部门人员的满意度
与
- 能力成长 - 工作环境
务
效运行
3.指导并提升所属人员之专业知识
营
服务质量及效率，以提升信息科技 运
服务水平
4.规划及推动综合开拓业务并拓展
顾
新销售及服务渠道
客
5.制定集团发展及营运策略
工作表现衡量指标 <KPI>
新渠道直接收入
项目完成进度及预算控
保费收入(综合开拓
内
业务)
部
流
ROI〈收入/公司硬、
程
软件投资及部门运作
成本〉
职位名称 信托总经理 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责
日期 2001年11月1日
规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务，成为将来 保牌及业务发展的重要基础
工作表现衡量指标 <KPI>
1.规划中、长期信托业务的策略方向
2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行
3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率
- 工作内容及满意度
❖ 留才率
全方位 KPI 指标举例 -首席财运行官
职位名称 首席财务运行官 职位的主要目的
日期 2001年11月1日
发展公司财务策略、并监督及评估策略运行成效，以确保公司财务目标的 达成
三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期财务策略方向，并 供高层领导有关相关决策的顾问
2.创建部门营运及组织策略并确保 效运行
全方位 KPI 指标举例 -首席信息运行官
职位名称 首席信息运行官
日期 2001年11月1日
职位的主要目的
规划中、长期集团信息科技策略及确保其有效运行，并推动新业务渠道的发展
三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期信息科技策略方向，
并提供高层领导有关相关决策的顾
问
财
2.创建部门营运及组织策略并确保有
管 理
学 习 与 成 长
销售队伍招募的质与 量 部门团队合作表现 部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费
销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度
全方位 KPI 指标举例 -人力资源总监
财
3.创建部门营运及组织策略并确保有
务
效运行
4.选拔、培养并运用部门干部，以提 营 升人员之专业知识、服务质量及效率 运
5.创建严谨的后台运作流程，以有效控
制成本
顾
客
工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入
利润
新产品保费收入成长率
新保费收入成长率
管
市场占有率
理
继续率
策略顾客满意度
市场形象
策略新产品开发速度
营
4.创建销售团队培训制度，以提升人 运
员素质
5.发展个险之行销策略
顾 客
工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入 销售成本控制
高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度
内 部 流 程
管 理
学 习 与 成 长
销售团队管理制度创建及 有效性 策略新产品促销计划运行 有效度 个险部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费
寿险KPI指标示例
2020年7月14日星期二
目录
全方位 KPI 指标举例
– 寿险总经理 – 产险总经理 – 证券总经理 – 信托总经理 – 个险销售协理 – 个险营销总经理 – 人力资源总监 – 首席信息运行官 – 首席财运行官 – 个险财务部副总经理
全方位 KPI 指标举例 - 寿险总经理
职位名称 寿险总经理
职位名称 人力资源总监
日期 2001年11月1日
职位的主要目的
规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，以协助营运目标的落实
三至五项重要的工作职责
工作表现衡量指标 <KPI>
1.规划中、长期人力资源策略方向，并 创建相关制度，以因应外在环境的快速 变迁及公司营运策略的落实，包括:
年度人力成本预算控制 人力资源部门管销费用
4.整顿原有信托业务，以达成国家清 理整顿的要求
财 务
营 运
顾 客
不良资产回收金额 实业项目投资回报率 物业租赁收入 利润 营业收入
取得监管部认可 市场形象
内 部 流 程
管 理
学 习 与 成 长
遗留问题项目已清理的 数量 人均产能 内控制度的创建 完成重新登记
信托部门人员的满意度 - 团队士气 - 能力成长 留才率 - 关键人才
市场占有率 策略顾客满意度 市场形象 新业务营收成长率
内 部 流 程
管 理
学 习 与 成 长
策略新产品开发速度
证券制度流程运作有效度
人均产能
新渠道数量
证券部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队士气 - 对公司未来发展的信心 - 绩效管理 专业技能人员比例 留才率
全方位 KPI 指标举例 - 信托总经理
财 务
3.指导并提升所属人员之专业知识、
服务质量及效率
营
运
4.确保公司财务系统有效运作并及时
管理公司日常财务经营及会计核算
工作
顾
客
5.负责公司为因应特殊营运要求所需
的财务评估(集团重组、融资、重
大投资、上市与发债等)
工作表现衡量指标 <KPI>
资本充足率
(solvency margin)
内
年度财务预算与实际
三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期证券业务的策略方向
2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行
财 务
3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率
营 4.稳健经营公司资产，并达到风险控 运
管的目标
5.拓展综合证券业务，并创建销售渠
顾
道制度
客
工作表现衡量指标 <KPI>
平均单位风险净资 产报酬率〈riskadjusted ROA〉 营业收入
2.规划A类干部选、用、育、留制度
运
3.提供高层领导有关人员管理决策的顾
问
高阶领导对整体人力资源制度的满意度 - 人员管理决策的顾问 - 预期成效达成度 - 操作容易度
理
❖留才率
学
- 潜力人员 - 关键岗位
4.有效运用人力资源成本，以强化组织 整体效益 5.有效领导人力资源团队，并确保各级 机构落实总部人力资源政策，以强化部 门对组织贡献度
全方位 KPI 指标举例 - 个险销售协理
职位名称 个险销售协理
日期 2001年11月1日
职位的主要目的
规划个险短、中、长期营销策略并制定相关制度，以达成营销目标
三至五项重要的工作职责
1.规划短、中、长期个险业务的策略
方向
财
2.创建及规划个险销售团队及组织策
务
略并确保有效运行
3.订定销售团队的管理制度
管
制 综合开拓新制度执行率 试点成功率 信息系统运作稳定度 业务人员新渠道使用率
新渠道客服数量 高阶领导满意度 内部顾客满意度
理
❖ 战略发展部门人员的满意度
- 绩效管理
学
- 学习及成长
- 个人发展
习 ❖ 信息部门人员的满意度
- 学习及成长
与
- 个人发展
成 - 工作环境 ❖ 新业务部门人员的满意度
长
- 学习及成长 - 工作环境
销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度
全方位 KPI 指标举例 - 个险营销总经理
职位名称 个险营销总经理
职位的主要目的
三至五项重要的工作职责
1.制定个险短、中期发展目标及因应 政策
2.创建销售团队，提升销售主管能力 以培养高素质的销售人才
部
差距
流
程
现金流量
管
高阶领导对财务信 息的满意度 - 信息完整性 - 信息适用性 - 及时警示信息的 潜在问题
理 学 习 与 成 长
集团分业成功上市 财务信息提供，以做为 高阶领导决策参考 - 正确性 - 及时性 - 完整性 人均产能 通过内、外部稽核标准
财务部门人员的满意度 - 学习及成长 - 成就感 财务部门人员专业素质的 提升 - 员工KPI达成率 - 培训参与时数 - 专业证照取得 留才率
内 部
理赔及时性
流 赔付率
程
人均产能
❖ 产险部门人员的满意度
学
- 能力成长 - 团队合作
习 - 员工认同 ❖ 优秀专业经理人比例
与
- A类干部
- B类干部
成 ❖ 留才率
长
- A类干部 - B类干部
全方位 KPI 指标举例 - 证券总经理
职位名称 证券总经理
日期 2001年11月1日
职位的主要目的
规划策略及确保其有效运行，以达证券业务之中、长期营运目标
日期 2001年11月1日
职位的主要目的
规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标
三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期寿险业务的策略方向
2.拓展寿险业务并创建销售渠道制度
财
3.创建部门营运及组织策略并确保有
务
效运行
4.选拔、培养并运用部门干部，以提 营 升人员之专业知识、服务质量及效率 运
❖员工绩效表现明确差异化 - 表现特优20%
内 - 表现较差10% ❖人力资源管理信息提供，以做为高皆
- 组织发展 - 核心能力 - 整体奖酬 - 绩效发展与管理 - 人力发展 - 人员管理能力
财 务
营
部
领导决策参考 - 正确性
流
- 及时性 - 完整性
程 ❖优秀人才培育成效 - A类干部适任比例
管
- B类潜力人员占A类职位比例 - A类干部具有成为协理潜力的比例
成 - 薪酬 - 团队合作
长 ❖留才率
- 绩效表现前1/3
- 绩效表现中等1/3
全方位 KPI 指标举例 - 产险总经理
职位名称 产险总经理
日期 2001年11月1日
职位的主要目的
规划策略及确保其有效运行，以达产险业务之中、长期营运目标
三至五项重要的工作职责
1.规划中、长期产险业务的策略方向
2.拓展产险业务并创建销售渠道制度