投资管理-投资与理财专业人才培养方案 精品
投资与理财专业人才培养方案(修改稿)
2011级投资与理财专业人才培养方案（专业代码：）一、人才培养目标本专业主要面向安徽省及沿海地区，服务于一般企业和金融行业，培养拥护党的基本路线，适应建设、管理和服务第一线需要，具有良好的职业道德和敬业精神，具备个人理财规划、投资咨询、银行客户服务、证券操作、保险营销、财务核算等能力，主要从事投资管理和投资理财实务操作的德、智、体、美等全面发展的高端技能型人才。
二、人才培养定位及要求（一）就业岗位本专业毕业生主要从事金融企业的投资与理财管理理岗位、金融企业的咨询、代理或营销等岗位工作。
也可在其他企事业单位从事财务、统计、文秘等工作。
（二）考证要求1、职业资格或技能等级证书（1）银行业从业资格证或证券从业资格证（必考、必取）；（2）会计从业资格证（鼓励）（3）助理财规划师（鼓励）2、高等学校英语应用能力B级（或A级）证书；鼓励参加并通过大学英语四级考试。
3、计算机应用能力证书（安徽省组织的“全国高等学校计算机水平考试——计算机应用基础课程考试”或其他的相关证书）。
（三）毕业生应具备的知识、能力及素质结构分析（见附表一）。
三、招生对象、修业年限1．招生对象：普通高中毕业生；2．修业年限：3年；四、核心课程简介1、《公司理财》通过本课程教学培养学生岗位职业能力，使其能够运用公司理财知识处理企业的筹资业务、投资业务、资金营运业务及利润分配业务，并能进行财务预算、财务控制与分析，为以后从事财务管理及其他经济管理工作奠定基础。
本课程的主要内容包括财务管理的基本价值观念、筹资管理、固定资产投资管理、流动资产管理、利润分配管理等。
2、《国际投资理论与实务》通过本课程的学习，使学生掌握国际直接、间接投资理论和国际投资的运作方式，了解国际投资的环境和国际投资的实际操作规程，掌握国际投资的分析和实际操作能力。
32本课程的主要内容包括国际投资的基本概念与理论依据、以证券投资为主的国际间接投资理论与实务、国际直接投资的产生和发展、环境要素、参与方式、项目评估、筹资来源和资本成本、流动资金管理、组织和产品控制、风险管理以及政策管理等。
投资与理财专业人才培养方案甄选
投资与理财专业人才培养方案一、专业培养目标本专业培养具备投资与理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场子市场的运作和公司理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为企业和个人提供投资管理、理财服务的高素质应用型人才。
二、学制及修业年限基准学制为三年。
实行学分制教学管理模式。
修业年限2—5年。
三、专业特色及培养规格（一）专业特色学科交叉。
本专业要求学生有较宽的知识面，在掌握银行、证券、保险、税收等相关知识的基础上提高其综合理财能力。
侧重实用。
要求学生在掌握基本知识的基础上，通过理解和应用知识，全面掌握理财技能，更好的为市场服务。
面向对象广泛。
既可以满足企业投资理财需要，又面向个人，可以满足不同收入、不同阶层群体的理财需求。
（二）培养规格及要求本专业培养的学生应具备良好的思想品德、职业道德和政治素养；具有较强的自学能力和信息获取能力，系统掌握具有良好的文字写作、语言表达和社会交往能力，具有一定的英语听、说、写能力，能阅读一般英文专业资料，具有较好的计算能力，能够运用现代信息技术检索资料，熟练运用主要投资分析软件，具有股票、期货、债券、房地产、外汇等投资实际操作能力，具有投资的基本分析和技术分析能力，具有企业财务状况分析和投、融资管理分析能力，具有一定的资产重组、产权交易实际操作能力，并达到理财规划师二级水平或通过相应的等级考试。
（三）职业资格证书本专业学生应获取的基本职业资格证书为：理财规划师从业资格证书，证券从业人员资格证书，证券分析师，注册证券分析师，注册税务师，注册国际投资分析师，期货从业资格证书等。
其他可获取的相关职业资格证书为：会计从业资格证书，注册金融风险管理师，注册金融分析师，金融英语证书等。
（四）就业岗位与范围：四、毕业条件（一）学分条件1．毕业最低学分为140学分，其中课内学分130学分，课外拓展教育学分10学分。
学分结构符合人才培养方案要求。
2．达到“国家学生体质健康标准”。
投资与理财专业人才培养方案
投资与理财专业人才培养方案（专业代码：620111）一、学制与学历学制三年（最长五年）专科二、招生面向普通高中毕业生/中等职业学校毕业生三、就业面向近十年来，我国的金融、证券市场得到了迅速发展，金融产品日渐丰富，投资手段和投资途径也不断趋于多样化，但仍然存在着投资渠道不畅，银行和非银行金融机构开展的投资理财服务品种匮乏等问题，从而如何通过合适的投资途径，采用多样化的投资方式以实现这部分资金的保值、增值，成为居民和企业共同关心的问题。
适应市场需求，各类银行和非银行金融机构纷纷开展综合经营业务，面向企业和居民开展除传统金融业务外的多种多样的投资与理财服务。
投资理财市场的快速发展，需要大量的投资理财专业人才。
岗位群见表四、培养目标本专业以服务珠三角和广东省经济社会发展为宗旨，培养德、智、体、美全面发展，专业基础知识扎实，能在各类银行、证券、保险、信托公司和其他经济管理部门从事现代保险、信托、个人理财、风险资产管理及金融产品创新等具体操作业务工作的，具有良好职业道德和敬业精神的高素质、技能型人才。
五、人才培养规格1、能力目标（1）具有良好的人际沟通能力；（2）具备积极的开拓精神和独立工作的能力；（3）掌握与职业岗位（群）有关的专业知识和技能；（4）不断学习的能力和对不同岗位的适应能力。
（5）具有继续学习和不断发展自我创新能力。
2、知识目标（1）具备高素质技能型投资与理财工作所必需的理论与实务知识、计算机基本知识、经济基础知识。
3、素质目标（1）政治素质：掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想的基本原理，拥护党的各项路线、方针、政策，热爱祖国，有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和社会责任感；有正确的价值观和人生观；（2）道德素质：能按照社会主义的道德来的要求塑造自己，具备较高的道德修养，能文明行事、礼貌待人、遵纪守法、克己奉公；（3）文化素质：有较高的文化艺术修养，有良好的语言、文字表达能力，有较强的逻辑思维能力和创新能力；（4）身体素质：具有良好的心理素质，有吃苦耐劳、连续作战的精神，正确的健康观念及科学锻炼身体的基本方法和技能，有健康的体魄，达到体育锻炼的基本要求，掌握一定的保密和国防军事知识。
投资与理财专业人才培养方案探析
投资与理财专业人才培养方案探析投资与理财专业人才培养方案探析随着金融市场的不断发展和国内外投资风险的增加，投资与理财专业的人才需求不断增长。
然而，目前投资与理财专业人才的培养模式仍存在一些问题，如课程设置不合理、实践环节不足等。
因此，为了培养合格的投资与理财专业人才，需要制定科学合理的培养方案。
一、课程设置投资与理财专业涉及广泛的知识领域，包括金融、经济、会计、市场、统计学等多个学科。
因此，在课程设置上应注重打好基础，包括数学、统计学、经济学等学科的基本原理和方法。
此外，还应设置专业课程，如投资学、证券投资分析、金融市场与机构等。
这些专业课程应紧密结合实践，通过案例分析、模拟交易等方式培养学生的实际操作能力。
二、实践环节在投资与理财专业人才的培养中，实践环节的设置是非常重要的。
传统的课堂教学难以满足学生实际操作的需求，因此应加强实践教学，并将其纳入培养方案之中。
例如，可以组织学生参与模拟交易、实地考察、实习等活动，让学生亲身参与投资与理财的实践过程，提高他们的实际操作能力。
三、培养理念投资与理财专业人才的培养既要关注理论知识的学习，也要注重实际操作能力的培养。
培养方案应树立以学生为主体、全面发展的培养理念，即注重学生自主学习和实践，培养学生的创新思维和解决问题的能力。
此外，还应注重学生的团队合作精神和沟通能力，培养他们成为具有综合素质的投资与理财人才。
四、师资力量投资与理财专业的培养方案需要有良好的师资力量作为支撑。
培养方案应重视教师的学术水平和实践经验，提高他们的专业知识水平和教学能力。
此外，还应注重引进行业专家和企业实践人士，提供实践经验和现实案例，帮助学生更好地理解和应用所学知识。
五、评估机制培养方案的有效实施需要建立科学合理的评估机制。
评估应包括对学生的学习成果、实践能力以及综合素质等方面的评估。
评估结果可以作为调整和改进培养方案的依据，也可以作为学生就业的参考。
综上所述，投资与理财专业人才培养方案应注重课程设置、实践环节、培养理念、师资力量和评估机制的完善。
【完整版】投资学专业人才培养方案
【完整版】投资学专业人才培养方案一、专业简介投资学作为一门应用经济学的重要分支，旨在培养具备扎实的投资理论基础、熟练的投资操作技能和敏锐的市场洞察力的专业人才。
投资学专业涉及股票、债券、基金、期货、房地产等多个领域，学生通过系统学习，能够掌握投资分析、投资决策、投资组合管理等核心知识和技能，为未来在金融投资领域的职业发展打下坚实基础。
二、培养目标本专业致力于培养适应经济社会发展需要，德、智、体、美、劳全面发展，具备扎实的经济学、金融学和投资学理论基础，系统掌握投资分析、投资决策、投资组合管理等专业知识和技能，具有较强的创新精神、实践能力和国际视野，能够在银行、证券、保险、基金、信托等金融机构，以及企业和政府部门从事投资分析、投资决策、投资管理等工作的高素质应用型专业人才。
三、培养要求1、知识要求（1）掌握经济学、金融学、投资学等基本理论和基本知识。
（2）熟悉财务会计、财务管理、统计学、计量经济学等相关学科的基本原理和方法。
（3）了解国内外金融市场、投资环境和投资政策法规。
2、能力要求（1）具备较强的投资分析和决策能力，能够运用所学知识对投资项目进行评估和筛选。
（2）具有良好的投资组合管理能力，能够根据市场变化和投资者需求，合理配置资产。
（3）具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够在金融机构和企业中有效地开展工作。
（4）掌握金融数据处理和分析的基本方法，能够运用相关软件和工具进行投资分析和研究。
3、素质要求（1）具有良好的思想品德、社会公德和职业道德，具备较强的社会责任感和敬业精神。
（2）具有较强的创新意识和创业精神，具备一定的自主学习和终身学习能力。
（3）具有良好的心理素质和健康的体魄，能够适应金融投资领域高强度的工作压力。
四、课程设置1、公共基础课程包括思想政治理论课、大学英语、大学语文、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、计算机基础等。
2、专业基础课程（1）微观经济学（2）宏观经济学（3）货币银行学（4）国际金融学（5）财政学（6）会计学（7）统计学（8）计量经济学3、专业核心课程（1）投资学（2）证券投资学（3）投资银行学（4）金融风险管理（5）公司金融（6）项目评估与投资决策（7）投资组合管理（8）金融工程学4、专业选修课程（1）房地产投资学（2）期货与期权（3）私募股权投资（4）金融理财规划（5）行为金融学（6）投资项目审计（7）金融市场学（8）金融监管学五、实践教学环节1、课程实验在相关专业课程中设置实验教学环节，如证券投资模拟实验、金融风险管理实验、投资组合模拟实验等，通过实验教学，提高学生的实践操作能力和对专业知识的理解和应用能力。
三专科投资与理财专业人才培养方案
投资与理财专业人才培养方案身体心理素质（涉及性格气质、心理调节、身体生理、体育卫生等）所构成。
三、修业年限三年四、重要课程简介1．基本会计基本会计是经济学科各专业必修旳专业基本课。
通过本课程旳学习，使学生可以比较全面地理解、掌握会计旳基本原理、基本措施和基本技能，为后续专业课程旳学习打下基本。
2．记录学原理本课程重要运用记录数量分析旳基本理论和措施，分析社会经济现象旳数量特性和数量变化旳特性，揭示社会经济现象旳本质和变化规律，为宏、微观经济管理和决策提供记录支持，记录调查和分析旳措施，抽样调查旳措施和运用。
3．货币银行学理解货币、金融旳来源，理解货币旳职能；理解信用旳产生、发展，信用旳形式和信用工具旳使用，理解金融市场旳作用和金融工具旳使用；掌握中央银行、商业银行、保险公司、信托投资机构等金融机构、非金融机构旳性质、职能及业务内容；对货币理论、金融改革有所理解；理解金融业在国民经济中旳地位、作用。
4．财政与税收本课程系统地讲授国家即政府旳理财活动。
涉及政府在配备资源时旳优缺陷，从而引出公共财政旳精髓；财政收入旳原则、构成、分类；财政支出旳效益分析及具体分类；国债与国债旳管理；政府预算旳基本内容及预算旳编制措施；预算外资金旳构成及现实存在问题；财政管理体制旳内容及变革；财政赤字旳成因及对经济旳影响；财政政策旳理论与实践；税收、税收制度、具体税种旳计算、缴纳等。
5．会计电算化规定学生理解国内外电算会计发展状况，掌握会计电算化旳基本知识，以及会计核算软件各功能模块基本工作原理。
学会编写部分具有基本功能旳会计核算功能模块，具有纯熟运用、维护通用会计软件旳操作技能。
并获得财政局颁发旳《会计电算化操作人员合格证》。
投资与理财专业人才培养方案
2. 培养目标与规格
2.1 培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展，具有与本专业相适应的文化水平与职业道德，掌握 经济金融基础、会计基础、证券、期货、保险、银行、理财等方面的专业知识，具备投资分析、营 销服务、个人（家庭）理财规划等基本技能，从事投资分析与咨询、营销服务、个人（家庭）理财 规划服务与咨询等技术工作的高端技能型专门人才。
人文素质、新兴与交叉学科、通用技能等方面的课程，由学 院统一安排，学生自由选修。
①经济数学
②统计基础
③经济学基础 ⑤基础会计 ①证券市场基础
④金融原理与实务 ②证Байду номын сангаас投资分析
③证券交易
④风险管理与保险
⑤商业银行个人金融业务 ⑥个人理财实务
⑦金融服务营销
⑧职业道德与理财法规
⑨毕业综合实践（顶岗实习）
①国际金融原理与实务 ②期货投资原理与实务
三级
人力资源和社会保障部
6 会计从业资格
行业资格
广东省财政厅
备注
至少取得其中一 个从业资格
建议选考 选考
2 / 13
4. 课程体系与核心课程
4.1 课程体系的架构与说明
根据人才培养目标和培养规格，本专业开设基本素质和职业能力两类课程。 4.1.1 基本素质课程（公共课） 本类课程为高职各专业学生必须学习的基础课程，目的是培养学生的思想政治素质、人文和科 学素质、身心素质。包括公共必修课、公共选修课。 4.1.2 职业能力课程（专业课） 本类课程为本专业学生开设，目的是培养学生的职业能力。包括专业必修课：职业通用能力课 程、职业专门与综合能力课程；专业选修课：职业能力拓展课程、职业能力提高课程。 职业通用能力课程：学习专业基础知识和专业基本技能的课程。 职业专门与综合能力课程：直接对应岗位工作任务和职业能力的需求，是形成本专业特有的核 心能力的关键课程。 职业能力拓展课程：是职业专门与综合能力课程的横向拓展。 职业能力提高课程：是职业专门与综合能力课程的纵向提高深化。
三年制专科投资与理财专业人才培养方案.doc
投资与理财专业人才培养方案品质等方面），文化素质（包括人文知识、文化修养、现代意识和人际交往等方面），身体心理素质（包括性格气质、心理调节、身体生理、体育卫生等）所构成。
三、修业年限三年四、主要课程简介1．基础会计基础会计是经济学科各专业必修的专业基础课。
通过本课程的学习，使学生能够比较全面地了解、掌握会计的基本原理、基本方法和基本技能，为后续专业课程的学习打下基础。
2．统计学原理本课程主要运用统计数量分析的基本理论和方法，分析社会经济现象的数量特征和数量变化的特征，揭示社会经济现象的本质和变化规律，为宏、微观经济管理和决策提供统计支持，统计调查和分析的方法，抽样调查的方法和运用。
3．货币银行学了解货币、金融的起源，理解货币的职能；理解信用的产生、发展，信用的形式和信用工具的使用，了解金融市场的作用和金融工具的使用；掌握中央银行、商业银行、保险公司、信托投资机构等金融机构、非金融机构的性质、职能及业务内容；对货币理论、金融改革有所了解；理解金融业在国民经济中的地位、作用。
4．财政与税收本课程系统地讲授国家即政府的理财活动。
包括政府在配置资源时的优缺点，从而引出公共财政的精髓；财政收入的原则、构成、分类；财政支出的效益分析及具体分类；国债与国债的管理；政府预算的基本内容及预算的编制方法；预算外资金的构成及现实存在问题；财政管理体制的内容及变革；财政赤字的成因及对经济的影响；财政政策的理论与实践；税收、税收制度、具体税种的计算、缴纳等。
5．会计电算化要求学生了解国内外电算会计发展状况，掌握会计电算化的基础知识，以及会计核算软件各功能模块基本工作原理。
学会编写部分具备基本功能的会计核算功能模块，具有熟练运用、维护通用会计软件的操作技能。
并取得财政局颁发的《会计电算化操。
{财务管理投资管理}投资与理财专业人才培养方案
{财务管理投资管理}投资与理财专业人才培养
方案
其他可获取的相关职业资格证书为：会计从业资格证书，注册金融风险管理师，注册金融分析师，金融英语证书等。
（四）就业岗位与范围：
四、毕业条件
（一）学分条件
1．毕业最低学分为140学分，其中课内学分130学分，课外拓展教育学分10学分。
学分结构符合人才培养方案要求。
2．达到“国家学生体质健康标准”。
（二）职业资格条件
学生应取得以下至少一种相应职业资格证书：
中级会计师职业资格证书，理财规划师从业资格证书，证券从业人员三级资格证书，会计从业资格证书，其它相关从业资格证书。
五、专业教学计划
投资与理财专业教学环节时间分配表
投资与理财专业各知识模块学分分配表
河北金融学院专科专业公共必修课设置一览表
投资与理财专业专业基础及专业课教学进程表
投资与理财专业实践教学进程表
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投资理财专业人才培养方案
投资理财专业人才培养方案1.【专业名称】专业名称: 投资理财；专业代码: 6202312.【入学规定】本专业招生对象为全日制一般高中毕业生。
3.【学习年限】基本学制三年。
4.【培养目旳】本专业培养具有投资与理财基本知识和实务操作技能, 把握国家经济金融政策动态, 熟悉各金融市场子市场旳运作和企业理财旳基本原理, 可以运用现代金融工具, 为企业和个人提供投资管理、理财服务旳高素质应用型人才。
本专业学生通过人文通识课程和金融专业课程旳学习, 以及校内专业模拟实训和校外实践基地旳顶岗实习, 系统地掌握金融旳基本理论、专业知识和操作技能, 熟悉国家有关法规和政策, 纯熟处理有关银行、证券、保险等金融业务, 具有较强旳语言与文字体现、人际沟通能力及分析处理金融基础问题旳综合职业能力, 实现可持续发展。
6.【人才规格】本专业培养旳人才应热爱祖国, 拥护党旳基本路线, 具有对旳旳人生观、价值观, 有良好旳职业道德、健全旳体魄一级良好旳人际沟通能力和一线岗位适应能力。
（1）在上述基础上, 本专业所培养旳人才应具有如下知识、技能与态度：（2）知识●比较系统地掌握经济金融旳基本理论●理解有关金融法律法规和政策●掌握会计核算旳基础知识、核算规定与操作流程●掌握证券企业综合柜台业务、客户营销旳基础知识、核算规定、业务规范与操作流程●理解保险企业综合柜台业务、客户营销、营销旳基础知识、业务规定与操作流程●掌握投资与理财领域所必需旳职业基础知识和专业知识, 理解有关专业发展方向●掌握财务、投资、理财、金融管理方面旳实践知识●熟悉我国有关旳财务、金融管理旳方针政策和法规●掌握必需旳、合用旳英语知识●掌握计算机和互联网知识及应用（2）技能●能精确迅速进行手工点钞与机器点钞●能精确鉴别假币及现金挑残●能纯熟使用五笔输入法进行中文录入●能纯熟进行数字键盘输入及传票翻打●具有从事投资征询、个人理财、企业理财、基金管理等专业工作能力；●具有从事保险营销、保险规划等专业工作能力；●具有从事投资规划等业务工作旳能力。
投资学专业人才培养方案
日期:contents •培养目标与定位•专业知识与技能•培养模式与途径•课程设置与内容安排•师资队伍与教学资源•培养质量与效果评估•专业拓展与前景展望目录培养目标与定位01培养具备扎实的投资学基础理论，掌握现代投资分析方法和应用技能，能够在金融、投资、财政、经贸等部门从事投融资管理、风险管理、资产配置和金融产品开发等工作的高素质专门人才。
培养学生具备创新精神、实践能力和国际视野，熟悉国内外投资市场和投资环境，能够适应我国经济和金融业发展需要，为地方和国家经济建设服务。
培养目标培养从事投融资管理、风险管理、资产配置和金融产品开发等工作的专业人才。
需求适应我国经济和金融业发展需要，满足地方和国家经济建设对高素质投资学专业人才的需求。
定位人才定位与需求VS课程设置与特色课程设置投资学专业课程包括投资学原理、投资银行学、投资组合理论、投资风险管理、资产定价理论、投资项目评估、国际投资学、投资策略分析等。
课程特色注重理论与实践相结合，培养学生掌握现代投资分析方法和应用技能，注重国际化视野和跨学科交叉培养，增强学生的综合素质和创新能力。
专业知识与技能02介绍投资学的基本概念、投资策略、投资工具、投资市场等基础知识。
投资学基础理论财务管理知识经济学知识金融市场与金融机构知识涉及财务报告分析、企业财务规划、资本预算、成本控制等方面的知识。
掌握宏观经济学和微观经济学的基本理论和方法，以及经济政策对投资的影响。
介绍金融市场的运作机制、金融机构的职能和运营，以及金融监管的相关知识。
专业知识体系培养对投资市场趋势的判断和投资策略的制定能力，包括对股票、债券、基金等投资产品的分析能力。
投资策略分析能力培养对财务报告的阅读和理解能力，掌握财务指标的分析方法和技巧。
财务报告解读能力培养针对不同投资需求和风险偏好，设计和创新金融产品的能力。
金融产品创新能力培养对投资风险的识别、评估和控制能力，以及运用金融工具进行风险管理的技能。
投资与理财专业人才培养计划
投资与理财专业人才培养计划一、培养目标本专业通过讲授经济活动的基本知识及市场投资形式、投资方向和投资技术等学科知识,培养具有一定的金融、投资、理财方面的理论基础知识,熟悉金融市场的筹资、投资业务与财会操作、资金运用及管理、财务分析与决策能力的应用型、复合型职业技术人才。
二、培养规格该专业培养热爱祖国、具有较高的思想和文化素质，具备较强的求知欲望和动手能力的人才；通过三年的学习和实践，学生应系统掌握基本经济理论、投资管理专业基础理论，了解和掌握金融工具的运用，了解国家经济及投资管理方面相关政策和法规；学生应具备熟练掌握英语、计算机网络技术等科技技术手段，具有一定的实际投资分析能力和管理理财工具的能力，其修业期应完成的技能目标和资格为：1、取得计算机全国等级考试二级以上的资格证书；2、取得公共英语A、B级、大学英语四至六级证书；3、取得省劳动、人事部门要求的上岗资格证书，如证券从业员、保险员等资格证；4、通过实践性教学和加强性教学及选修课的学习，力争该专业20％的学生可参加注册资产评估师、注册房地产评估师等高级职业资格考试并取得专业任职资格。
三、修业年限及毕业要求本专业修业期限为三年，学生需修完全部课程（公修课、专业基础课、专业课、限定选修课、实训课）并完成实习内容，通过毕业论文写作及答辩，考试、考察全部合格，准予毕业。
四、就业方向学生通过在校期间学习经济活动的基本知识及市场投资形式、投资方向和投资技术等学科知识，接受模拟投资实训，具备扎实的投资、理财、金融理论知识，熟悉金融市场的筹资、投资业务活动与财会业务操作，具有较强的资金运用及管理、财务分析与决策能力。
毕业后，可在各类企业、投资管理部门、金融机构从事投资策划、资金筹措、资产管理、财务咨询和证券投资等一线业务工作，亦可为拥有资产较多的个人从事投资理财咨询、指导和代理服务。
另外，一部分优秀毕业生也可以参加省教委统一组织的“专升本”考试，进入高校继续深造。
投资与理财专业人才培养方案探析
采用笔试和面试相结合的方式，考察学生的综合 素质和学习能力。
招生规模
根据学校和专业的实际情况，合理规划招生规模 。
教学投资学、理财学、经济学、金融市场分析等课程
，注重理论与实践相结合。
教学方法
02 采用案例分析、小组讨论、实战演练等多种教学方法
，提高学生的参与度和实际操作能力。
方案优化建议
课程体系改革
师资力量提升
根据行业发展和市场需求，调整和优化课 程体系，增加实践课程和前沿课程，强化 学生的实际操作能力。
加强教师培训和学术交流，提高教师的教 学水平和行业经验，发挥教师在学生培养 中的关键作用。
校企合作
学生综合素质培养
积极开展校企合作，为学生提供实践机会 和职业规划指导，增强学生的就业竞争力 。
专业实习
到金融机构、投资公司等进行实习，了解实 际工作中的投资策略和风险管理等；
创新创业大赛
参加创新创业大赛，锻炼创新思维和创业精 神，提高实际操作能力；
学术科研
参与教师的科研项目，提高研究能力和综合 素质。
04 投资与理财专业 人才培养方案实 施路径
招生与选拔
招生对象
主要面向高中毕业生，具备一定数学和经济学基 础的学生。
未来的研究可以进一步探讨如何将新技术、新方法应用到投资与理财专业人才培养 中，如大数据、人工智能等技术的应用。
07 参考文献
参考文献
参考文献一 标题：投资与理财专业人才培养方案探析
作者：张三
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国外现状
投资与理财专业在国外的高校中普遍开设，其人才培养模式和课程设置较为成 熟。国外高校注重实践能力的培养，课程设置紧密结合市场需求，为学生提供 了丰富的学习和实践机会。
2024级投资与理财人才培养方案
2024级投资与理财人才培养方案投资与理财是当下非常热门的专业领域，培养具备专业知识和实践能力的人才对于社会经济的发展至关重要。
为了更好地满足市场的需求，我们制定了以下2024级投资与理财人才培养方案，以培养出优秀的投资与理财人才。
一、培养目标1.具备扎实的金融、经济学等相关理论知识；2.能够熟练运用各种分析工具和软件，进行投资与理财的实践操作；3.具备较强的沟通协调能力、团队合作能力和创新能力；4.具备正确认识风险，能够科学合理地进行风险管理。
二、培养方案1.课程设置（1）基础课程：包括经济学原理、会计学、管理学、统计学等基础知识；（2）专业课程：包括投资学、金融市场学、财务管理、风险管理等专业知识；（3）实践课程：包括金融实习、投资案例分析、证券交易模拟等实践性课程。
2.实践教学（1）开设实践课程，让学生在实际操作中学习和掌握投资与理财的技能；（2）组织参观金融机构、企业，了解行业现状和市场情况；（3）邀请金融专家、理财规划师等行业人士进行讲座，分享经验和案例。
3.毕业设计（1）要求学生选择一个实际项目进行投资分析和理财规划，最终呈现毕业设计论文；（2）指导老师根据学生的毕业设计成果，评定学生的综合能力和实践能力。
4.实习实践（1）安排学生到金融机构、证券公司、银行等实习，亲身体验金融工作的实际情况；（2）要求学生在实习期间认真学习、积极实践，提高实际操作能力和分析能力；（3）实习结束后，学校安排学生进行实习报告，总结经验和收获。
5.毕业要求（1）须通过所有必修课程和实践课程，并取得合格成绩；（2）须通过毕业设计答辩，达到毕业设计要求；（3）须完成实习报告，总结实习经验和心得。
通过以上培养方案，我们将能够培养出一批具备扎实专业知识和实践能力的投资与理财人才，他们将成为金融市场的中坚力量，为社会经济的稳健发展作出贡献。
希望2024级投资与理财专业的学生能够认真学习、努力实践，成为未来金融领域的精英人才。
投资与理财专业人才培养方案
投资与理财（林业方向）专业人才培养方案专业负责人：覃丹系主任签印：王成虎教务处处长：王世昌主管院长签印：山西林业职业技术学院二○一四年八月第一部分投资与理财（林业方向）专业分析一、专业调研（一）行业企业发展背景随着经济社会的发展和人民生活水平的日益提高，居民、企业在银行及非银行金融机构的存款数量快速增长。
近十年来，我国金融、证券市场得到了迅速的发展。
金融产品日渐丰富，投资手段和投资途径也不断趋于多样化。
外资银行逐步进入我国金融市场，民营金融机构、保险机构、新型金融机构在迅速增加，居民对理财产品的需求也日益增强，投资与理财作为一个新兴的行业在我国显露出了广阔的发展前景。
2013年11月12日，在十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中，提到金融方面改革的共有十八处。
其中，允许民间资本设立中小型民间金融服务机构，鼓励创新、鼓励发展满足各方金融需求的产品，这意味着金融创新产品将会不断涌现。
2014年中小企业信用担保机构、小额贷款公司、中小企业投融资公司等新型金融服务机构应运而生，而普通企业也越来越多的涉及到融资和投资业务，这一切都需要具备投资与理财知识的专业人才。
同时，随着个人收入不断增长，更多的居民也需要投资理财专业人士来指导其日常理财。
如何通过合适的投资途径，采用多样化的投资方式以实现资金的保值、增值，成为居民和企业共同关心的问题。
投资理财人员能够面向企业和居民开展多种多样的投资与理财服务，以专业化的金融知识指导客户制定理财、投资计划,受到了市场的青睐。
山西省是我国经济发展较为落后的省份，近几年里各类金融机构才迅速增多。
目前，山西正处于金融业飞速发展的时期，对金融应用型人才的需求也相应增加，银行、证券、保险、期货、新型金融机构等对专业人才的需求趋于旺盛。
银行营业网点的不断增设，国家对证券营业部申请的审批加快，股指期货的不断推出，保险新品的不断开发都需要一线的理财服务和操作型人才作为支撑。
投资与理财专业双证人才培养方案ok
2018级投资与理财专业双证书人才培养方案一、培养目标本专业培养具备投资与理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场子市场地运作和公司理财地基本原理,能够运用现代金融工具,为企业和个人提供投资管理、理财服务地高级技能应用型专门人才.b5E2RGbCAP二、基本要求基本要求包括政治思想、道德品质、知识、能力、身体、心理和素质等基本要求.1、政治思想和道德修养要求培养热爱社会主义祖国,拥护党地基本路线,懂得马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平中国特色社会主义理论体系地基本理论,具有社会主义、爱国主义、集体主义思想和良好地品德修养与法律素养；具有正确地世界观、人生观、价值观和审美观.p1EanqFDPw2、素质要求<1）具有所学专业必备地基础理论、基本知识和较宽地知识面,掌握科学地思维方法和学习方法,以及终身学习、自我发展地自觉意识和基本能力.DXDiTa9E3d<2）掌握从事本专业领域实际工作地基本能力和基本技能.<3）具有较强地实践能力、创新意识和创业精神.<4）具有健康地体魄,文明地行为习惯,良好地心理素质,健全地人格和正确地审美观念.3、知识结构要求<1）具有分析经济现象使用地数学、统计学等定量分析知识；公文、调查分析报告等文体写作所需地文化知识；掌握现代办公设备、手段运用地基本原理,熟练运用业务操作软件,并懂得简单地维护常识.RTCrpUDGiT <2）掌握财政经济、理财、金融、证券、保险、公司财务等学科基本理论和基础知识；<3）熟悉并掌握与经济、理财、金融、证券、保险、财务管理相关地法律知识、行业法规、监管规章；<4）掌握每个专业岗位所必须地专业理论知识、操作技能.如理财市场调查、理财投资对象调查、理财产品地销售推广、客户投资策略规划设计、交易、咨询等.5PCzVD7HxA<5）了解国内外经济、金融、理财发展地新理论、新动向、新成就.<6）具备一定地外语和计算机水平,并达到学校规定地要求.4、能力要求<1）能独立从事理财岗位具体操盘业务,包括：盘面趋势分析、盘后财务资料分析、投资方案设计、客户服务、产品推介、咨询服务等；jLBHrnAILg<2）能从事投资理财地咨询活动.包括：资料搜集、加工、专题调查,对企业理财、个人理财、理财业务发展等制定规划或方案,能对市场发展趋势进行分析,可以为投资者决策提供有价值地参考意见,能与客户进行有效沟通,为客户提供优质服务；xHAQX74J0X<3）具备经济管理及理财业务处理方面地基本能力,可适应理财部门公司资产管理、部门管理、工程管理等工作；有满足理财业务发展需要地应用文写作能力和公文处理能力；LDAYtRyKfE<4）可从事与理财业务相邻地政府、企业、银行、事业、各类事务所地财务、核算、管理或业务推广等工作；<5）具备查阅、翻译中英文专业资料和简单地语言交际能力；<6）具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题地能力和较强地创造能力；<7）具有较强地社会活动能力、协调组织能力和公共交往能力；5、获得证书要求<1）本专业学生必须获取证券从业人员资格证书.此外,还可以考取助理理财规划师资格、期货从业资格等证书.Zzz6ZB2Ltk<2）全国高校计算机等级考试二级证书.<3）高等学校英语应用能力考试B级及以上证书.6、主要就业岗位A．投资客户经理岗位职责：<1）对客户信息进行收集,建立客户资料卡及客户档案.<2）识别捕捉业务机会,开拓新资源、建立良好地客户网络,完成销售任务,并完成相关销售报表.<3）掌握并遵守公司各项业务流程、操作程序、所需资料、风险控制要点等各项规章制度.<4）接受客户地咨询、接待及安置工作,做到：接待大方、服务周到.<5）了解融资客户地基本情况,并初步审核工程风险,将结果向领导汇报.B．投资/理财顾问岗位要求：<1）有敬业精神、责任心强、品行端正.<2）口齿伶俐,沟通能力强,反应快,有良好地纪律性与沟通协调能力、较强地团队管理能力、较强地市场开拓能力.dvzfvkwMI1 <3）具备证券投资咨询资格.岗位职责：<1）有效开发新客户群体,并良好维护老客户关系；<2）为客户地需求提供帮助,并通过与客户地沟通达到销售地目地；<3）有效执行公司地销售策略,能够对销售过程提出合理化建议；C．投资分析师岗位要求：1、有较强地语言表达能力和文字编写能力；2、具备投资咨询师资格.岗位职责：<1）负责公司发展战略地实施与银行信贷投资管理工作；<2）负责资本运营及长期投资、融资策划和实施；<3）协助有关部门作好审计评估工作,对工程开发进行评估和可行性分析.D．黄金投资咨询师岗位要求：<1）熟悉金融市场,对市场动向有较敏锐地市场感觉；<2）较强地市场分析能力和应变能力,自信心强,自我推动能力强；<3）学习能力强,愿接受新地知识,对金融行业有浓厚兴趣.E．投资部经理岗位职责：<1）负责投融资工程信息地收集、整理、分析；<2）完成工程调研,编写商业计划书；<3）组织面向投融资工程单位地讲座、培训；<4）日常办公室综合工作和文件管理；<5）完成领导交办地其他工作.F．投资工程经理岗位职责：<1）根据公司统一安排,开展经济分析和企业分析业务,发现有价值地投资方向和投资工程；<2）组织拟投资工程地初步可行性研究和立项研究,提交可行性研究报告,撰写工程投资操作方案；<3）组织实施拟投资工程地尽职调查工作,协调各中介服务机构完成拟投资工程地尽职调查,组织撰写尽职调查报告；rqyn14ZNXI <4）运作本部门工程,负责工程管理、公司各部门工作协调、外部沟通、撰写工程工作.7、毕业总学分要求：121学分.三、招生对象与修业年限招生对象：普通高中毕业生和中职毕业生修业年限：3年四、培养模式1、在人才培养主体上实行学校与企业相结合.主要通过到银行、证券公司实习,培养上岗能力、就业能力.2、在教案模式上实行工作与学习相结合.主要通过校内模拟证券系统、到证券公司、金融企业等协作单位,实行顶岗实习、请进协作单位等专家到校内讲课、作专题报告等方式,实现学中干,干中学,学了就用,边用边学地实干型教案效果.EmxvxOtOco3、在教案方式上实行理论教案与实践教案相结合.4、在人才培养上强化素质教育,坚持德育为先.主要在课堂中,坚持德智体全面发展地全面教育模式,增加德育教育地重视程度,实现全面发展目标.SixE2yXPq5五、主干课程投资与理财专业主干课程为：证券市场概论、投资学概论、财务管理、金融市场学、理财学、证券投资分析、期货与期权等.6ewMyirQFL六、关键技术本专业地关键技术包括证券操盘技术和投资分析技术.证券操盘技术,即技术分析与操作技术.培养在本地区范围内具有优良业绩地操盘手.投资分析技术,即基本面分析技术.以较为熟练地操盘技术为基础,通过全面地知识学习与实战练习,形成具有较为成熟地投资分析技术,培养在本地区范围内具有一定影响力地、具备投资分析上岗条件地证券分析师.kavU42VRUs七、主要实践环节会计电算化实训、证券模拟实训、保险营销实训、期货操作实训、外汇买卖实训、顶岗实习、毕业实习及毕业设计<论文）等.y6v3ALoS89 1．院定实践时间课程名称周数/学期学分课时军训 2/1 2 60劳动 1/<具体时间随学院安排） 1 40两课实践 1/1,1/2 602.教案实习 <共4周）周数/学期学分课时(1>会计实训 1/1 1 30<2）证券模拟实训 1/2 1 30<3）期货操作实训 1/3 1 30<4）外汇买卖实训 1/4 1 303.专业实训周数/学期学分课时4/5 4 1204.顶岗实习周数/学期学分课时17/6 175105．毕业设计周数/学期学分课时1/6 1 30八、课程考核本课程地考核主要分为卷面笔试或技能操作考试.卷面考试,一般按卷面70%、平时10%、实训或实践20%地比例计算课程期末成绩.技能操作考试,根据课程要求,可直接列入课程总成绩,亦可以实训成绩、实践成绩按比例计入课程总成绩.M2ub6vSTnP实习周考核以周为单位进行成绩评定,一般操作成绩占总评成绩70%,其它成绩占30%左右.实训考核由实训教师根据所布置地实训任务完成情况,给出操作等实训成绩<百分制）.顶岗实习考核以专业技能考核和综合考试为主.由顶岗实习单位作出实习鉴定,实习地领队教师结合实习单位鉴定和教案要求达到程度给出综合实习成绩.0YujCfmUCw毕业考核一般按毕业论答辩成绩为主要成绩作为毕业必备地成绩记入成绩单.九、教案活动时间分配表见附表1十、教案各环节时间统计表见附表2十一、拓展课程安排表见附表3十二、课程设置及时间分配表见附表4十三、课程类别学分比例及毕业学分要求表见附表5附表1 投资与理财专业教案活动时间分配表附表2 投资与理财专业各教案环节时间统计表附表3 投资与理财专业拓展课程安排<选修）附表4: 投资与理财专业课程设置及时间分配表附表5 投资与理财专业课程类别学分比例及毕业学分要求表。
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投资与理财专业人才培养方案
一、专业培养目标
本专业培养具备投资与理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场子市场的运作和公司理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为企业和个人提供投资管理、理财服务的高素质应用型人才。
二、学制及修业年限
基准学制为三年。
实行学分制教学管理模式。
修业年限2—5年。
三、专业特色及培养规格
（一）专业特色
学科交叉。
本专业要求学生有较宽的知识面，在掌握银行、证券、保险、税收等相关知识的基础上提高其综合理财能力。
侧重实用。
要求学生在掌握基本知识的基础上，通过理解和应用知识，全面掌握理财技能，更好的为市场服务。
面向对象广泛。
既可以满足企业投资理财需要，又面向个人，可以满足不同收入、不同阶层群体的理财需求。
（二）培养规格及要求
本专业培养的学生应具备良好的思想品德、职业道德和政治素养；具有较强的自学能力和信息获取能力，系统掌握具有良好的文字写作、语言表达和社会交往能力，具有一定的英语听、说、写能力，能阅读一般英文专业资料，具有较好的计算能力，能够运用现代信息技术检索资料，熟练运用主要投资分析软件，具有股票、期货、债券、房地产、外汇等投资实际操作能力，具有投资的基本分析和技术分析能力，具有企业财务状况分析和投、融资管理分析能力，具有一定的资产重组、产权交易实际操作能力，并达到理财规划师二级水平或通过相应的等级考试。
（三）职业资格证书
本专业学生应获取的基本职业资格证书为：理财规划师从业资格证书，证券从业人员资格证书，证券分析师，注册证券分析师，注册税务师，注册国际投资分析师，期货从业资格证书等。
其他可获取的相关职业资格证书为：会计从业资格证书，注册金融风险管理师，注册金融分析师，金融英语证书等。
（四）就业岗位与范围：
四、条件
（一）学分条件
1．最低学分为140学分，其中课内学分130学分，课外拓展教育学分10学分。
学分结构符合人才培养方案要求。
2．达到“国家学生体质健康标准”。
（二）职业资格条件
学生应取得以下至少一种相应职业资格证书：
中级会计师职业资格证书，理财规划师从业资格证书，证券从业人员三级资格证书，会计从业资格证书，其它相关从业资格证书。
五、专业教学计划
投资与理财专业教学环节时间分配表
投资与理财专业各知识模块学分分配表
河北金融学院专科专业公共必修课设置一览表
投资与理财专业专业基础及专业课教学进程表
投资与理财专业实践教学进程表。