中国汽车消费车主洞察报告XXXX上.pdf
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China Auto Buyer Insight 中国汽车消费车主洞察报告
2015Q2—上篇
2015年成为车市的拐点，汽车销量增速明显放缓
（%）
2013年 2014年
2015年
汽车销量累计增长率
增速下降明显
数据来源：中汽协
一二线城市在下降，三四五六线城市正在逆市上涨
“地处赣东北地区，经济总量 在江西省处于中下游水平，全 市人口在162万左右。根据当地 交管部门去年10月底公布的数 据，全市机动车保有量达16万 多辆，驾驶人保有量34万多人。 而且，每年新车以18%的速度 增长，驾驶人也达到了12%的 增长速率。 据当地上海大众经销商告诉 《证券日报》记者，春节期间 门店照常营业，生意就没断过， 仅正月初七当天就成交了8辆汽 车。“
都市青年有车族
小城青年有车族
预支消费成为他们普遍接受的支付形式，阿里的金融平台Hale Waihona Puke Baidu也逐渐渗透入小城青年们的生活
15% 已在使用花呗预支消费 他们平均每月购物 1111 笔，其中有 一1/半3 会使用花呗支付 通过花呗每月透支 97000 ~ 11000000 元
数据来源：蚂蚁花呗
小城青年的汽车生活
景德镇 广州
“羊年正月初七，广州新车交 易量最大的广物汽贸以及有 “汽车销售一条街“美誉的黄 石路上，不少汽车销售顾问站 在店外抽着烟，而在各家店里 面鲜有消费者的身影。即使广 州经销商们拿出往年所没有的 优惠力度，依然难以挽回春节 期间销售量的颓势。据此前有 媒体报道，春节长假前三日天 天零成交的车商数不胜数。“
小城青年中哪些品牌车主的信用分最高？
芝麻分排名
小城青年有车族
1
奔驰
2
沃尔沃
3
宝马
4
奥迪
5
凯迪拉克
都市青年有车族 smart MINI 奔驰
英菲尼迪 沃尔沃
数据来源：芝麻信用
淘宝已经成为小城青年与品牌沟通的重要平台
• 一级类目整体搜索量：
新车/二手车 =
品牌台机/品牌一体机/服务器
• 平均每一次搜索会浏览 23 款车型
全网90后
已婚用户占比
49%
43%
22%
49 有小孩用户占比
%
数据来源：淘宝+天猫
42%
22%
家庭决定购买而非个意志，品牌打造不仅仅只针对个人
小城青年车型品牌 Top5
朗逸
捷达
桑塔纳
都市青年相对应的选择
Polo
瑞纳 朗动
宏光
国产品牌车型拥有比例 32%
数据来源：淘宝+天猫
小城富二代们车的“个性体验”仅停留在“豪华”层面
阿里大数据发现，90后成为车主新的增长点
2014年1月车主占比
2015年6月车主占比
18%
21%
13%
29%
61% 90后 80后 70后
数据来源：淘宝
58% 90后 80后 70后
同时，车主中3~6线的占比达到了2/3；这些3~6线城市 小而分散，传统媒介沟通方式难以覆盖与触达
淘系车主城市级别分布
上饶市 九江市
二线, 21
宜春市 孝感市 赣州市
一线, 4
六线,
9 五线,
14
排序 五线城市
5
南平市
5
揭阳市
5
安庆市
5
滁州市
5
潮州市
数据来源：淘宝+天猫
三线, 33
四线, 19
排序
4 4 4 4 4
排序
3 3 3 3 3
三线城市
温州市 嘉兴市 绍兴市 金华市 丽水市
四线城市
宁德市 盐城市 龙岩市 漳州市 江门市
新生代 90后
一二线城市
都市青年
三四五六线城市
小城青年
生活在三~六线城市 1990~1999年出生
主流 购车人群
都市主流
小城主流
阿里大数据洞察小城青年生活的方方面面
此时电脑屏幕前在买买买的他们很可能来自于这些你未必 听说过的城市
全网90后人均网购消费金额城市Top100
排序
6 6 6 6 6
六线城市
2/3
2/3
一二线城市 三~六线城市
数据来源：淘宝+天猫
特点： • 城市规模小而分散 • 人口众多，巨大的消费需求在释放 • 传统媒介覆盖难、触达难 • 缺乏了解与洞察
中国大陆目前有 • 4个直辖市 • 291个地级市 • 362个县级市 共有657个城市
蓝海市场：生活在三~六线城市的90后—“小城青年”
• 除了整车，淘宝也是汽车用品/配件/改装的主要信息获取及购买平台
过去一年人均一级类目成交金额排名:
女装/女士精品 移动/联通/电信充值中心
汽车用品/配件/改装
数据来源：淘宝+天猫
男装 手机
对汽车的使用更偏保守，在改装和显现自我的需求上与 都市青年还有差异
专用坐垫套
脚垫
行车记录仪
除了新车三件套以外都市青年 还更喜欢进行外观个性化改装
23 1992
24 1991 读研 工作
25 1990
数据来源：淘宝+天猫
小城青年有车族中女性用户的比例高达47%
小城青年有车族
都市青年有车族
女, 47%
男, 53 %
女, 49 %
男, 51 %
数据来源：淘宝+天猫
生活半径很小
65%
78%小于 10公里
13%
13%
9%
0-5公里
5-10公里 10-20公里 20公里以上
数据来源：高德地图
周末更有出行的需求
使用导航占比
小城青年有车族
15%
都市青年有车族
23%
使用导航时段占比 使用导航平均距离
数据来源：高德地图
周末 32%
工作日 68%
周末 33%
工作日 67%
20.8 km
16.1 km
超过50公里10%
家庭用车是他们购车的主要动因之一
小城青年有车族
都市青年有车族
他们已经成为拇指一代
PC
：
3
手机 7
数据来源：淘宝+天猫
小城青年更多从事的是蓝领工作以及公务员和事业单位
2/5还在念书
开着车的 小白领
爱看期 刊杂志
公务员和事 业单位是最理 想的工作
买的最多 的书是公 务员考试
拼不了爹的 做蓝领
其他 公务员+事业单位 白领 蓝领 大学生
全网90后
数据来源：淘宝+天猫
• 与车相关
相较于80后他们的汽车消费更前置
小城青年 每百人拥有汽 车数
大学入学那年
每百人有2.2辆汽车
大学毕业那年
每百人有5.3辆汽车
工作3年后/硕士毕业后
每百人有8.7辆汽车
年龄 出生于
16 1999
生活状态
17 1998
高中
18 1997
19 1996
20 1995
21 1994
大学
22 1993
后装智能车机
大灯总成
汽车包围
车身车窗饰条
数据来源：淘宝+天猫
O2O服务以基础的汽车机油四滤保养套餐为主
小城青年
车主用户数
1
：
成交笔数
1
：
成交金额
1
：
购买最多的O2O服务
汽车机油 四滤保养套餐
都市青年
0.45 3 2.6
导航安装
数据来源：淘宝+天猫
小城青年的休闲娱乐
互联网缩小了城市之间文化和生活的距离
2015Q2—上篇
2015年成为车市的拐点，汽车销量增速明显放缓
（%）
2013年 2014年
2015年
汽车销量累计增长率
增速下降明显
数据来源：中汽协
一二线城市在下降，三四五六线城市正在逆市上涨
“地处赣东北地区，经济总量 在江西省处于中下游水平，全 市人口在162万左右。根据当地 交管部门去年10月底公布的数 据，全市机动车保有量达16万 多辆，驾驶人保有量34万多人。 而且，每年新车以18%的速度 增长，驾驶人也达到了12%的 增长速率。 据当地上海大众经销商告诉 《证券日报》记者，春节期间 门店照常营业，生意就没断过， 仅正月初七当天就成交了8辆汽 车。“
都市青年有车族
小城青年有车族
预支消费成为他们普遍接受的支付形式，阿里的金融平台Hale Waihona Puke Baidu也逐渐渗透入小城青年们的生活
15% 已在使用花呗预支消费 他们平均每月购物 1111 笔，其中有 一1/半3 会使用花呗支付 通过花呗每月透支 97000 ~ 11000000 元
数据来源：蚂蚁花呗
小城青年的汽车生活
景德镇 广州
“羊年正月初七，广州新车交 易量最大的广物汽贸以及有 “汽车销售一条街“美誉的黄 石路上，不少汽车销售顾问站 在店外抽着烟，而在各家店里 面鲜有消费者的身影。即使广 州经销商们拿出往年所没有的 优惠力度，依然难以挽回春节 期间销售量的颓势。据此前有 媒体报道，春节长假前三日天 天零成交的车商数不胜数。“
小城青年中哪些品牌车主的信用分最高？
芝麻分排名
小城青年有车族
1
奔驰
2
沃尔沃
3
宝马
4
奥迪
5
凯迪拉克
都市青年有车族 smart MINI 奔驰
英菲尼迪 沃尔沃
数据来源：芝麻信用
淘宝已经成为小城青年与品牌沟通的重要平台
• 一级类目整体搜索量：
新车/二手车 =
品牌台机/品牌一体机/服务器
• 平均每一次搜索会浏览 23 款车型
全网90后
已婚用户占比
49%
43%
22%
49 有小孩用户占比
%
数据来源：淘宝+天猫
42%
22%
家庭决定购买而非个意志，品牌打造不仅仅只针对个人
小城青年车型品牌 Top5
朗逸
捷达
桑塔纳
都市青年相对应的选择
Polo
瑞纳 朗动
宏光
国产品牌车型拥有比例 32%
数据来源：淘宝+天猫
小城富二代们车的“个性体验”仅停留在“豪华”层面
阿里大数据发现，90后成为车主新的增长点
2014年1月车主占比
2015年6月车主占比
18%
21%
13%
29%
61% 90后 80后 70后
数据来源：淘宝
58% 90后 80后 70后
同时，车主中3~6线的占比达到了2/3；这些3~6线城市 小而分散，传统媒介沟通方式难以覆盖与触达
淘系车主城市级别分布
上饶市 九江市
二线, 21
宜春市 孝感市 赣州市
一线, 4
六线,
9 五线,
14
排序 五线城市
5
南平市
5
揭阳市
5
安庆市
5
滁州市
5
潮州市
数据来源：淘宝+天猫
三线, 33
四线, 19
排序
4 4 4 4 4
排序
3 3 3 3 3
三线城市
温州市 嘉兴市 绍兴市 金华市 丽水市
四线城市
宁德市 盐城市 龙岩市 漳州市 江门市
新生代 90后
一二线城市
都市青年
三四五六线城市
小城青年
生活在三~六线城市 1990~1999年出生
主流 购车人群
都市主流
小城主流
阿里大数据洞察小城青年生活的方方面面
此时电脑屏幕前在买买买的他们很可能来自于这些你未必 听说过的城市
全网90后人均网购消费金额城市Top100
排序
6 6 6 6 6
六线城市
2/3
2/3
一二线城市 三~六线城市
数据来源：淘宝+天猫
特点： • 城市规模小而分散 • 人口众多，巨大的消费需求在释放 • 传统媒介覆盖难、触达难 • 缺乏了解与洞察
中国大陆目前有 • 4个直辖市 • 291个地级市 • 362个县级市 共有657个城市
蓝海市场：生活在三~六线城市的90后—“小城青年”
• 除了整车，淘宝也是汽车用品/配件/改装的主要信息获取及购买平台
过去一年人均一级类目成交金额排名:
女装/女士精品 移动/联通/电信充值中心
汽车用品/配件/改装
数据来源：淘宝+天猫
男装 手机
对汽车的使用更偏保守，在改装和显现自我的需求上与 都市青年还有差异
专用坐垫套
脚垫
行车记录仪
除了新车三件套以外都市青年 还更喜欢进行外观个性化改装
23 1992
24 1991 读研 工作
25 1990
数据来源：淘宝+天猫
小城青年有车族中女性用户的比例高达47%
小城青年有车族
都市青年有车族
女, 47%
男, 53 %
女, 49 %
男, 51 %
数据来源：淘宝+天猫
生活半径很小
65%
78%小于 10公里
13%
13%
9%
0-5公里
5-10公里 10-20公里 20公里以上
数据来源：高德地图
周末更有出行的需求
使用导航占比
小城青年有车族
15%
都市青年有车族
23%
使用导航时段占比 使用导航平均距离
数据来源：高德地图
周末 32%
工作日 68%
周末 33%
工作日 67%
20.8 km
16.1 km
超过50公里10%
家庭用车是他们购车的主要动因之一
小城青年有车族
都市青年有车族
他们已经成为拇指一代
PC
：
3
手机 7
数据来源：淘宝+天猫
小城青年更多从事的是蓝领工作以及公务员和事业单位
2/5还在念书
开着车的 小白领
爱看期 刊杂志
公务员和事 业单位是最理 想的工作
买的最多 的书是公 务员考试
拼不了爹的 做蓝领
其他 公务员+事业单位 白领 蓝领 大学生
全网90后
数据来源：淘宝+天猫
• 与车相关
相较于80后他们的汽车消费更前置
小城青年 每百人拥有汽 车数
大学入学那年
每百人有2.2辆汽车
大学毕业那年
每百人有5.3辆汽车
工作3年后/硕士毕业后
每百人有8.7辆汽车
年龄 出生于
16 1999
生活状态
17 1998
高中
18 1997
19 1996
20 1995
21 1994
大学
22 1993
后装智能车机
大灯总成
汽车包围
车身车窗饰条
数据来源：淘宝+天猫
O2O服务以基础的汽车机油四滤保养套餐为主
小城青年
车主用户数
1
：
成交笔数
1
：
成交金额
1
：
购买最多的O2O服务
汽车机油 四滤保养套餐
都市青年
0.45 3 2.6
导航安装
数据来源：淘宝+天猫
小城青年的休闲娱乐
互联网缩小了城市之间文化和生活的距离