中印IT外包服务发展及对比
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——外包市场
中国
印度
主要交付模式 在岸外包
离岸外包
主要国际市场 日韩市场（占外包出口的60%）欧美市场（占外包出口的 90%）
特点
国内市场为主要市场； 欧美市场复苏提供新增长点
以出口为主，内需较少； 语言和文化背景优势占据 欧美市场
2008年之前，中国市场主要在同属东亚文化圈的日 韩，特别是日本，对日外包比重高达60%；但是——
印度IT服务市场行业结构
印度离岸服务外包的垂直行业范围很广,包括银行、保险、金融服 务,高科技和通讯,制造业,零售业,媒体、出版和娱乐,建筑设施服 务,健康服务,航空和运输服务等,。印度金融服务外包的比重为 4w0ww%.co左mp右any,.c承om接外包的业务范围逐渐扩大,从原来简单的文书处理类 业务进入较高端的数据分析、提供研究报告、趋势预测等业务。
印度：相对落后，2001年后加速发展
宽带用户数仅有1250万，宽带普及率为1%， 互联网普及率7%左右
相对优势与劣势分析——需求条件
印度企业在这方面具有明显的优势。印度有大量海外人才，仅硅谷高科技公司就有 30多万印裔,他们中有一半和印度有业务往来，并有1/4的人在印度投资。自20世纪 90年代中期以来，大批赴美留学生及在欧美等跨国公司工作的印裔,在了解、熟悉 跨国公司的运作模式和规范后回国工作,他们熟知国外服务外包市场、商业规范、 特定客户要求和价值,成为跨国公司进入印度设立外包中心和印度本国公司开拓国 际市场的专业人才。印度公司也在海外建立分支机构,使他们能够接近海外客户和 伙伴,以建立信任。印度政府和中介机构也努力协助软件企业开拓国际市场,集中组 织企业尤其是中小企业,定期到服务外包发包国如美国、英国、德国等开展商务推 介,帮w助ww企.co业mpa建ny立.com国际联系。
中国与印度IT服务外包业的对比
CNINA INDIA
组员：
www.company.com
目录——中印IT外包服务发展及对比
www.company.com
Content 1
IT服务外包行业简介
• IT服务外包
(IT Outsourcing Managed Service)
• 定义：企业将价值链从原本由自身提供的具有
Content 1
• IT外包发展阶段：
1989年柯达将其四个数据中心外包给IBM，此后外包 成为组织的一种重要战略选择。麦肯斯公司指出， 外包现在已经进入了2.0阶段，外包1.0阶段是成本 的外包，外包2.0是技术和人才的外包。
• 外包交付模式
现场(Onsite) 近岸(Nearshore) 离岸(offshore) 现场、近岸和离岸相结合(Bestshore)
www.company.com
企业分析：塔塔TCS
根据塔塔咨询服务 公司的说法，中国 的大学毕业生尚未 达到塔塔咨询服务 公司对印度大学毕 业生设立的要求。 因此，公司开展一 系列与当地大学和 英语语言学校的合 作提供培训。
www.company.com
企业分析：东软
特点：境内业务为主
2011年年报：境内业务收入占66.7%
，8个区域总部，在40多个城市建立营
销与服务网络，在美国、日本、欧洲、
中东设有子公司
• 将外包置于其业务的核心地位，尤其针
对日本和韩国市场
• 2013 年 1-9月，公司累计实现营业收
入 487,611 万元，实现净利润28,228
万元。
www.company.com
企业分析：塔塔TCS
• 塔塔TCS发展——出现向中国扩展的趋势 • 看准中国国内市场，同时利用中国廉价的人力资源，
相对优势与劣势分析——政府
• 劣势：起步和发展时间较晚
• 印度：80年代开始 • 中国：从2003年才开始
进入快步发展时期
www.company.com
中印IT外包服务行业对比——小结
IT外包服务行业内对比结果
IT外包服务环境对比结果
行业规模 中国IT服务外包规模要 生产要素 人 力资源丰富，劳
的如欧洲、北美和英国
• “全球网络交付模式TM” • 2002年进入中国，是首家启动中国战略
的印度外包公司
• 塔塔咨询（TCS）在全世界44个国家拥有
超过285,000名训练有素的咨询顾问。在
截至2013年3月31日的财年中，公司总收
入达116亿美元。
• 东软（Neusoft）
• 中国最大的IT解决方案与服务供应商 • 目前，在中国建立了6个软件研发基地
向日韩、台湾等东亚地区拓展市场
• 策略 • 三管齐下：
首先是为在中国的跨国企业提供服务；二是把中国大陆 作为向日本、韩国和中国台湾等东亚地区提供支持的 资源基地（塔咨询在中国可调动懂得普通话、粤语、韩语、日语、泰 语以及印度尼西亚语等亚洲语言的人才为跨国公司服务）；第三是为 中国企业提供专业IT服务和企业解决方案
IT服务外包业承接国：
• 发达国家
澳大利亚、新西兰、爱尔兰、加拿大
• 亚太、拉美地区
中国、印度、菲律宾 、巴西、墨西哥
• 中小贫困、落后国家
柬埔寨、肯尼亚、斯里兰卡
www.company.com
IT服务外包行业简介
①
②
②
③
③
www.company.com
“雁行”发展模北式： 京 完成
①美国、率德3国0%、日本 核心开发
企业对比小结
• 1.立足优势产业，大力发展电信和医疗领
域的外包服务，提高市场占有率
• 2.树立全球视野，积极开拓欧美市场的伙
伴关系，由在岸业务向离岸业务转变
• 3.提高服务质量，学习垂直产业专业技能
以及全网交付能力
www.company.com
总结
• 与印度比较，中国IT服务外包仍有很大潜力。为了更好提升中国
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——外包市场
2009 年欧美市场向中国企业发包金额首次超过日韩市场； 原因的分析：本身虽然日本原来为我国主要市场，但离岸外包的发包额 只占其软件服务市场的几个百分点，并且我国承接的日本外包任务基本 在第三级、第四级——即承包商从客户处承接项目经过总体设计和任务 分割后将任务分给若干个二级承包企业，二级承包企业再寻找三级和四 级承包商帮助它一起完成任务，技术含量不高，附加值小，加上经济危
www.company.com
IT服务外包行业简介
Content 1
IT服务外包业分类：
信息技术外包（ITO）
更多涉及成本和服务
业务流程外包（BPO）
主要解决有关业务的效果和运营效益问题
知识流程外包（KPO）
主导活动为市场研究和金融研究
www.company.com
IT服务外包行业简介
Content 1
基础性的、共性的、非核心的IT业务和基于IT 的业务流程剥离出来后，交由企业外部的专业 服务提供商完成的经济活动。
• 它是现代高端服务业的重要组成部分，具有信
息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、环 境污染少、吸纳就业能力强等特点。
——出自《中国服务外包发展报告》
www.company.com
IT服务外包行业简介
②印度、爱尔兰 承接转包软件业务
③中国、非律宾 承接低上附加值外包业务 海 完成 率70%
中印IT服务外包行业发展比较
Content 2
结论：中国与印度的IT服务外包行业还存在 较大的差距
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——行业规模
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——行业规模 以软件出口说明： 印度：2011年软件出口额为740-780亿美元（印度软件和 服务业企业协会（NASSCOM）发布） 中国：软件业实现出口304亿美元（中国信息产业网）
中印IT服务外包行业发展比较——企业规模
新企业不断涌现：2010年全国企 业数量约为5900家，同比增长约 25.5%。龙头企业经历着两位数 的高速增长； 市场较为分散，且企业规模与印 度相比仍有差距。 根据2012年的年报，东软公司拥 有有员工 22,403 人
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——企业规模
外包市场集中度高：印度服务外包企业数量虽超过3000家，但印度排 名前4位的软件企业市场份额达40%左右。印度最大的20家企业直接雇 用了50万人；2013年塔塔咨询共有员工285,250人。另外，根据2011年 数据，印孚瑟斯共有员工133,560人，维普罗共有员工126,490人。 企业规模较大：印度平均每家软件外包企业规模在2000万美元左右；
我国本土金融服务外包 还处于起步阶段, 国内 企业既缺乏相关人才又 缺少业务经验。在华外 资跨国金融机构将部分 业务发包给其专门设立 的分支机构,发包给我 国本土金融服务企业的 情况不多。
数据来源：计世资讯、中国行业咨询网研究部汇总整理
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——业务结构
www.company.com
相对优势与劣势分析——生产要素
www.company.com
印度工科在校生占比：16.05%
相对优势与劣势分析——生产要素
www.company.com
中国工科在校生占比：31.69%
相对优势与劣势分析——生产Fra Baidu bibliotek素
近年来，印度保持较高CPI水平，个体员工工资涨幅较大，加之跨过公 司例如IBM在印度快速扩张，吸引了大批优秀经验人才，为当地人才竞 争带来较大压力。而中国相比来看，过去几年维持较低的CPI 水平，而 且每w年ww.有com大pan量y.co的m 毕业生需要就业，使得平均工资水平短期难以提高。
www.company.com
机的影响，日本的市场有所萎缩，盈利空间也较小。
中印IT服务外包行业发展比较——业务结构
印度：印度的ITO和BPO产业已经比较成熟，是BPO（商业处理外 包）中心——BPO业务占全球外包的45%左右，而且正在向KPO基 地过渡。
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——业务结构
远低于印度
动成本优势
X人才素质有待提高
外包市场 在岸外包居多，市场由 需求条件 以日韩为主向欧美扩展
国内市场广阔 X相对应的国外市场
占有率低
业务结构 由ITO向BPO发展过渡 相 关 与 支 持 基础设施初具规模
产业
企业规模 规模小市场分散
政府
X起步和发展时间晚
资质认证 技术和承包能力仍偏低
• 结论：中国与印度相比IT外包服务发展相对落后，但
www.company.com
中国IT服务外包行业相对优势与劣势
Content 3
十分强调国内需求对一国行 业竞争优势的作用（类似于 母国市场效应）。 波特认为，如果一国内的消 费者是成熟复杂和苛刻的话， 会有助于该国企业赢得国际 竞争优势，因为成熟复杂和 苛刻的消费者会迫使本国企 业努力达到产品高质量标准 和产品创新。
2012年年报：境内业务收入占72.8%
www.company.com
企业分析：东软
东软发展——原来日本占了东软离岸业务的主要部分，是该公司销售收 入最大的贡献者。现在逐渐进行海外扩张，将业务延伸到欧美国家。但 同时巩固日本市场，与发包客户建立长期稳定合作关系，提高外包业务 层次。
www.company.com
从竞争力角度看，未来有较大发展空间和潜力，优势
明显www，.com将pany.对com 未来发展发挥作用。
企业分析：东软 VS 塔塔TCS
• 塔塔咨询服务公司（TCS）
• 印度IT行业前五强之首 • 增长主要由生命科学、媒体、能源及公
用事业和金融服务与保险业所主导。
• 所有核心市场都在飞速增长，其中领先
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——资质认证
CMM/CMMI是用于评价软件承包商能力并帮助改善软件质量的方法。 中国：从2001年才开始重视，虽然此后得到认证的企业迅速增加，但结构偏低， 主要集中在三级，获得5级认证的软件企业仅51家（3%左右）。 印度：全球每4家拿到CMMI5级认证的企业有3家是印度企业,走在世界前列。获 得5级认证的软件企业占认证总数的三分之一左右。
相对优势与劣势分析——相关与支持产业
• 优势：基础设施优势
电信发展程度、互联网环境以及交 通等基础设施是服务外包能够实现 离岸开发的必备条件。对比这些条 件，中国的服务外包硬件环境要领 先于印度。
www.company.com
中国：基础设施建设初具规模
中国互联网用户数居全球首位，为5.13亿， 宽带普及率达到了11.7%，互联网普及率 达42.1%
中印IT服务外包行业发展比较——外包市场
中国
印度
主要交付模式 在岸外包
离岸外包
主要国际市场 日韩市场（占外包出口的60%）欧美市场（占外包出口的 90%）
特点
国内市场为主要市场； 欧美市场复苏提供新增长点
以出口为主，内需较少； 语言和文化背景优势占据 欧美市场
2008年之前，中国市场主要在同属东亚文化圈的日 韩，特别是日本，对日外包比重高达60%；但是——
印度IT服务市场行业结构
印度离岸服务外包的垂直行业范围很广,包括银行、保险、金融服 务,高科技和通讯,制造业,零售业,媒体、出版和娱乐,建筑设施服 务,健康服务,航空和运输服务等,。印度金融服务外包的比重为 4w0ww%.co左mp右any,.c承om接外包的业务范围逐渐扩大,从原来简单的文书处理类 业务进入较高端的数据分析、提供研究报告、趋势预测等业务。
印度：相对落后，2001年后加速发展
宽带用户数仅有1250万，宽带普及率为1%， 互联网普及率7%左右
相对优势与劣势分析——需求条件
印度企业在这方面具有明显的优势。印度有大量海外人才，仅硅谷高科技公司就有 30多万印裔,他们中有一半和印度有业务往来，并有1/4的人在印度投资。自20世纪 90年代中期以来，大批赴美留学生及在欧美等跨国公司工作的印裔,在了解、熟悉 跨国公司的运作模式和规范后回国工作,他们熟知国外服务外包市场、商业规范、 特定客户要求和价值,成为跨国公司进入印度设立外包中心和印度本国公司开拓国 际市场的专业人才。印度公司也在海外建立分支机构,使他们能够接近海外客户和 伙伴,以建立信任。印度政府和中介机构也努力协助软件企业开拓国际市场,集中组 织企业尤其是中小企业,定期到服务外包发包国如美国、英国、德国等开展商务推 介,帮w助ww企.co业mpa建ny立.com国际联系。
中国与印度IT服务外包业的对比
CNINA INDIA
组员：
www.company.com
目录——中印IT外包服务发展及对比
www.company.com
Content 1
IT服务外包行业简介
• IT服务外包
(IT Outsourcing Managed Service)
• 定义：企业将价值链从原本由自身提供的具有
Content 1
• IT外包发展阶段：
1989年柯达将其四个数据中心外包给IBM，此后外包 成为组织的一种重要战略选择。麦肯斯公司指出， 外包现在已经进入了2.0阶段，外包1.0阶段是成本 的外包，外包2.0是技术和人才的外包。
• 外包交付模式
现场(Onsite) 近岸(Nearshore) 离岸(offshore) 现场、近岸和离岸相结合(Bestshore)
www.company.com
企业分析：塔塔TCS
根据塔塔咨询服务 公司的说法，中国 的大学毕业生尚未 达到塔塔咨询服务 公司对印度大学毕 业生设立的要求。 因此，公司开展一 系列与当地大学和 英语语言学校的合 作提供培训。
www.company.com
企业分析：东软
特点：境内业务为主
2011年年报：境内业务收入占66.7%
，8个区域总部，在40多个城市建立营
销与服务网络，在美国、日本、欧洲、
中东设有子公司
• 将外包置于其业务的核心地位，尤其针
对日本和韩国市场
• 2013 年 1-9月，公司累计实现营业收
入 487,611 万元，实现净利润28,228
万元。
www.company.com
企业分析：塔塔TCS
• 塔塔TCS发展——出现向中国扩展的趋势 • 看准中国国内市场，同时利用中国廉价的人力资源，
相对优势与劣势分析——政府
• 劣势：起步和发展时间较晚
• 印度：80年代开始 • 中国：从2003年才开始
进入快步发展时期
www.company.com
中印IT外包服务行业对比——小结
IT外包服务行业内对比结果
IT外包服务环境对比结果
行业规模 中国IT服务外包规模要 生产要素 人 力资源丰富，劳
的如欧洲、北美和英国
• “全球网络交付模式TM” • 2002年进入中国，是首家启动中国战略
的印度外包公司
• 塔塔咨询（TCS）在全世界44个国家拥有
超过285,000名训练有素的咨询顾问。在
截至2013年3月31日的财年中，公司总收
入达116亿美元。
• 东软（Neusoft）
• 中国最大的IT解决方案与服务供应商 • 目前，在中国建立了6个软件研发基地
向日韩、台湾等东亚地区拓展市场
• 策略 • 三管齐下：
首先是为在中国的跨国企业提供服务；二是把中国大陆 作为向日本、韩国和中国台湾等东亚地区提供支持的 资源基地（塔咨询在中国可调动懂得普通话、粤语、韩语、日语、泰 语以及印度尼西亚语等亚洲语言的人才为跨国公司服务）；第三是为 中国企业提供专业IT服务和企业解决方案
IT服务外包业承接国：
• 发达国家
澳大利亚、新西兰、爱尔兰、加拿大
• 亚太、拉美地区
中国、印度、菲律宾 、巴西、墨西哥
• 中小贫困、落后国家
柬埔寨、肯尼亚、斯里兰卡
www.company.com
IT服务外包行业简介
①
②
②
③
③
www.company.com
“雁行”发展模北式： 京 完成
①美国、率德3国0%、日本 核心开发
企业对比小结
• 1.立足优势产业，大力发展电信和医疗领
域的外包服务，提高市场占有率
• 2.树立全球视野，积极开拓欧美市场的伙
伴关系，由在岸业务向离岸业务转变
• 3.提高服务质量，学习垂直产业专业技能
以及全网交付能力
www.company.com
总结
• 与印度比较，中国IT服务外包仍有很大潜力。为了更好提升中国
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——外包市场
2009 年欧美市场向中国企业发包金额首次超过日韩市场； 原因的分析：本身虽然日本原来为我国主要市场，但离岸外包的发包额 只占其软件服务市场的几个百分点，并且我国承接的日本外包任务基本 在第三级、第四级——即承包商从客户处承接项目经过总体设计和任务 分割后将任务分给若干个二级承包企业，二级承包企业再寻找三级和四 级承包商帮助它一起完成任务，技术含量不高，附加值小，加上经济危
www.company.com
IT服务外包行业简介
Content 1
IT服务外包业分类：
信息技术外包（ITO）
更多涉及成本和服务
业务流程外包（BPO）
主要解决有关业务的效果和运营效益问题
知识流程外包（KPO）
主导活动为市场研究和金融研究
www.company.com
IT服务外包行业简介
Content 1
基础性的、共性的、非核心的IT业务和基于IT 的业务流程剥离出来后，交由企业外部的专业 服务提供商完成的经济活动。
• 它是现代高端服务业的重要组成部分，具有信
息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、环 境污染少、吸纳就业能力强等特点。
——出自《中国服务外包发展报告》
www.company.com
IT服务外包行业简介
②印度、爱尔兰 承接转包软件业务
③中国、非律宾 承接低上附加值外包业务 海 完成 率70%
中印IT服务外包行业发展比较
Content 2
结论：中国与印度的IT服务外包行业还存在 较大的差距
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——行业规模
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——行业规模 以软件出口说明： 印度：2011年软件出口额为740-780亿美元（印度软件和 服务业企业协会（NASSCOM）发布） 中国：软件业实现出口304亿美元（中国信息产业网）
中印IT服务外包行业发展比较——企业规模
新企业不断涌现：2010年全国企 业数量约为5900家，同比增长约 25.5%。龙头企业经历着两位数 的高速增长； 市场较为分散，且企业规模与印 度相比仍有差距。 根据2012年的年报，东软公司拥 有有员工 22,403 人
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——企业规模
外包市场集中度高：印度服务外包企业数量虽超过3000家，但印度排 名前4位的软件企业市场份额达40%左右。印度最大的20家企业直接雇 用了50万人；2013年塔塔咨询共有员工285,250人。另外，根据2011年 数据，印孚瑟斯共有员工133,560人，维普罗共有员工126,490人。 企业规模较大：印度平均每家软件外包企业规模在2000万美元左右；
我国本土金融服务外包 还处于起步阶段, 国内 企业既缺乏相关人才又 缺少业务经验。在华外 资跨国金融机构将部分 业务发包给其专门设立 的分支机构,发包给我 国本土金融服务企业的 情况不多。
数据来源：计世资讯、中国行业咨询网研究部汇总整理
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——业务结构
www.company.com
相对优势与劣势分析——生产要素
www.company.com
印度工科在校生占比：16.05%
相对优势与劣势分析——生产要素
www.company.com
中国工科在校生占比：31.69%
相对优势与劣势分析——生产Fra Baidu bibliotek素
近年来，印度保持较高CPI水平，个体员工工资涨幅较大，加之跨过公 司例如IBM在印度快速扩张，吸引了大批优秀经验人才，为当地人才竞 争带来较大压力。而中国相比来看，过去几年维持较低的CPI 水平，而 且每w年ww.有com大pan量y.co的m 毕业生需要就业，使得平均工资水平短期难以提高。
www.company.com
机的影响，日本的市场有所萎缩，盈利空间也较小。
中印IT服务外包行业发展比较——业务结构
印度：印度的ITO和BPO产业已经比较成熟，是BPO（商业处理外 包）中心——BPO业务占全球外包的45%左右，而且正在向KPO基 地过渡。
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——业务结构
远低于印度
动成本优势
X人才素质有待提高
外包市场 在岸外包居多，市场由 需求条件 以日韩为主向欧美扩展
国内市场广阔 X相对应的国外市场
占有率低
业务结构 由ITO向BPO发展过渡 相 关 与 支 持 基础设施初具规模
产业
企业规模 规模小市场分散
政府
X起步和发展时间晚
资质认证 技术和承包能力仍偏低
• 结论：中国与印度相比IT外包服务发展相对落后，但
www.company.com
中国IT服务外包行业相对优势与劣势
Content 3
十分强调国内需求对一国行 业竞争优势的作用（类似于 母国市场效应）。 波特认为，如果一国内的消 费者是成熟复杂和苛刻的话， 会有助于该国企业赢得国际 竞争优势，因为成熟复杂和 苛刻的消费者会迫使本国企 业努力达到产品高质量标准 和产品创新。
2012年年报：境内业务收入占72.8%
www.company.com
企业分析：东软
东软发展——原来日本占了东软离岸业务的主要部分，是该公司销售收 入最大的贡献者。现在逐渐进行海外扩张，将业务延伸到欧美国家。但 同时巩固日本市场，与发包客户建立长期稳定合作关系，提高外包业务 层次。
www.company.com
从竞争力角度看，未来有较大发展空间和潜力，优势
明显www，.com将pany.对com 未来发展发挥作用。
企业分析：东软 VS 塔塔TCS
• 塔塔咨询服务公司（TCS）
• 印度IT行业前五强之首 • 增长主要由生命科学、媒体、能源及公
用事业和金融服务与保险业所主导。
• 所有核心市场都在飞速增长，其中领先
www.company.com
中印IT服务外包行业发展比较——资质认证
CMM/CMMI是用于评价软件承包商能力并帮助改善软件质量的方法。 中国：从2001年才开始重视，虽然此后得到认证的企业迅速增加，但结构偏低， 主要集中在三级，获得5级认证的软件企业仅51家（3%左右）。 印度：全球每4家拿到CMMI5级认证的企业有3家是印度企业,走在世界前列。获 得5级认证的软件企业占认证总数的三分之一左右。
相对优势与劣势分析——相关与支持产业
• 优势：基础设施优势
电信发展程度、互联网环境以及交 通等基础设施是服务外包能够实现 离岸开发的必备条件。对比这些条 件，中国的服务外包硬件环境要领 先于印度。
www.company.com
中国：基础设施建设初具规模
中国互联网用户数居全球首位，为5.13亿， 宽带普及率达到了11.7%，互联网普及率 达42.1%