PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统-建议书系统用户操作手册(V1.0.0)(单机版)

PICC中国人民人寿保险

个险销售支持系统—建议书系统用户操作手册V1.0.0

目录

一、系统概述 (2)

二、用户操作手册 (2)

1、进入系统 (2)

2、我的客户 (3)

2.1. 新增客户 (3)

2.2. 维护客户 (5)

3、建议书制作 (8)

3.1新增建议书 (8)

3.2 维护建议书 (24)

4、高级功能 (25)

4.1 数据同步 (25)

4.2 导入建议书 (27)

4.3 导出建议书 (29)

5、帮助 (31)

5.1 险种相关信息查询 (31)

5.2 职业代码查询 (32)

5.3 操作指南 (34)

6、【福进万家】详解 (35)

6.1 险种投保 (35)

6.2 查看收益 (37)

6.3 部分领取 (39)

7、退出 (42)

一、系统概述

本系统的目的是：为销售及管理人员提供符合公司策略及制度的销售工具、方法和管理手段，并保证系统的可靠性和可操作性。中国人民人寿保险股份有限公司建议书系统，主要包括准客户管理功能、建议书管理、相关查询、系统管理等功能。主要面向的用户群体为：个险用户。

二、用户操作手册

1、进入系统

打开PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统登录界面（如图1-1）

图1-1

2、输入用户名、密码，点击【登录】，成功登陆，进入建议书系统（如图1-2）

图1-2

2、我的客户

给用户提供在线建立准客户信息档案的功能，在这里用户可以查询、新增、修改和删除准客户等功能。

2.1. 新增客户

1、点击菜单【我的客户】-【新增客户】，在页面出现新增客户的界面（如图2-1-1）;

图2-1-1

2、录入客户信息的具体内容，其中控件后面带有小图标的，表示可以通过点击图标后选择

具体内容，称呼除了可以选择外，还可以自行输入，点击【保存】按钮，会弹出“新增

客户成功”提示（如图2-1-2）。

图2-1-2

2.2. 维护客户

１、点击左侧菜单【我的客户】－【维护客户】，这里维护主要是修改，删除；但在这些操作执行之前必须将客户信息查询出来。当进入维护准客户界面时，系统将默认按照准客

户的年龄大小的顺序将当前用户的客户以表格形式展现出来（如图2-2-1）。

图2-2-1

2、查询客户信息的查询条件有：姓名、性别、出生日期、收入区间、年龄区间、帐户倾向、

客户类别七个，查询结果可以按照排序依据，选择排序方式进行排序（如图2-2-2）。

点击【清空】按钮，将全部清空查询条件。

图2-2-2

3、可以选中多条客户数据，选中后点击“删除”按钮，就会将选中的准客户删除；如果选

中一个准客户，再点击“修改”按钮，就会进入被选中的准客户的信息维护（如图2-2-3）；

图2-2-3

4、页面下面有【保存】、【扩充信息】、【清空】和【关闭/返回】四个按钮；如果在将上面的客户信息修改后，点击【保存】按钮，将保存修改后的客户信息；点击【返回】按钮，界面将返回到原来的客户信息列表（图2-2-2）；如果点击【扩充信息】按钮，进入客户的扩充信息的维护界面（图2-2-4），系统给每个客户提供８个备用信息，里面的信息设置由用户自行设置，设置好后，点击【保存】按钮，会提示“客户扩展信息保存成功”的提示，表示设置成功；点击【清空】按钮，将清空所有信息。

图2-2-4

3、建议书制作

3.1新增建议书

新增建议书是给客户进行险种设计，并且生成特定的建议书；

点击【新增建议书】，进入新增建议书界面（如图3-1）；分为保户信息、设计险种、打印设置输出和查看收益数据。

图3-1-

3.1.1设置保户信息

设置建议书基本信息，建议书名称可直接输入。带有小图标的表示可以选择（如图

3-1-1-1

图3-1-1-1

设置投保人，可以通过查询选择然后设置（如图3-1-1-2）；也可以通过直接输入姓名等信息新增准客户，条件是录入的姓名等信息在以前的客户中不存在相同的（如图3-1-1-3）。这里需要注意的是，无论是通过直接录入还是查询选择，最后都要使得投保人出生日期下边提示信息变为【投保人为：[ *** ]】，表明设置投保人成功。

图3-1-1-2

图3-1-1-3

设置被保人。设置方式基本和设置投保人的方式一致，只不过这里可以增加多个被保人。被保人的删除可以通过选中被保人，点击【删除被保人】进行相应的操作（如图3-1-1-4）；在选择【与投保人关系】时候，如果选中本人时候，系统将本人的信

息带到相应的地方；

图3-1-1-4

3.1.2 设计险种

点击标签“设计险种”，进入设计险种界面（如图3-1-2-1）。

图3-1-2-1

选择被保人，这里将前面设置的被保人列出来，供选择（如图3-1-2-2）；

通过【选择主险】，选择具体的险种（如图3-1-2-3），系统弹出险种信息录入窗口，显示具体被选择的险种的元素信息（如图3-1-2-4）；

图3-1-2-3

✓填写/选择好各个险种元素信息后，点击【新增险种】按钮，系统将进行承保计算，将结果列在【已选险种】表格里面；每一次针对险种做的操作，都会将当前建议书的首期总保费计算出来显示到左下角（如图3-1-2-5）。

图3-1-2-5

✓在【附加险】下拉列表中选择具体的附加险，系统自动弹出险种信息录入窗口中显示具体被选择的险种的元素信息（如图3-1-2-6）；

✓填写/选择好各个险种元素信息后，点击【新增险种】按钮，系统将进行承保计算，将结果列在【已选险种】表格里面（如图3-1-2-7）,操作的流程基本和主险类似；