客户经理移动应用使用手册培训资料
中国移动 维系客户经理基础服务类培训(免费下载)
充值及缴费提醒业务规则： 充值及缴费提醒业务规则： 1、预付费用户： 、预付费用户： 1）用户余额小于10元及5元时，BOSS系统自动发送缴费提醒。 2）用户正余额有效期小于7天及3天时，BOSS系统发送缴费提醒。 2、后付费预存用户：用户可用余额小于10元及5元时，BOSS系统自动发送缴费 、后付费预存用户： 提醒。 3、后付费用户：在每月到达约定缴费期的前10天及前5天，BOSS系统向未缴纳 、后付费用户： 用户发送缴费提醒。
预付费 用户 停机对应预付费平台上用户生命周期的锁定期，在锁定期内， 停机对应预付费平台上用户生命周期的锁定期，在锁定期内，限制用户 锁定期 呼入/呼出，无法使用任何业务，但可以拨打紧急特服号。 呼入 呼出，无法使用任何业务，但可以拨打紧急特服号。 呼出
后付费及 后付费预 存用户
停机期内，限制用户呼入/呼出，无法使用任何业务，但可拨打紧急特服 停机期内，限制用户呼入 呼出，无法使用任何业务， 呼出 号。
1.2用户欠费管理原则 用户欠费管理原则
后付费 欠费管 理原则
对未参加信控的用户，超过收费约定期限未交费的，暂停提供服务； 对未参加信控的用户，超过收费约定期限未交费的，暂停提供服务； 提供服务 对参加信控的用户，按信控规则执行暂停服务； 对参加信控的用户，按信控规则执行暂停服务； 在暂停服务60日内仍未补交费用的，终止向其提供服务； 在暂停服务60日内仍未补交费用的，终止向其提供服务； 60日内仍未补交费用的
1.4欠费预防 1.4欠费预防
建立预警和追讨机制
客户资料真实、完整、 客户资料真实、完整、准确
严格执行停复机规则
欠费预防
信用等级管理
提醒服务
风险预防控制
1.5赠款处理规定 1.5赠款处理规定
中国工商银行个人客户经理岗位培训教材内部资料
中国工商银行岗位培训系列教材个人客户经理岗位培训教材中国工商银行教育部组编个人金融业务部前言随着国内金融市场改革开放步伐的加快和我行建立现代商业银行经营管理机制的推进，全行个人金融业务进行战略转型和结构调整的任务和需求日益迫切，个人金融业务在全行经营中的重要地位日益突出，改革和创新的步伐日益加快。
在新形势下，个人金融业务要转变经营管理机制、提高市场竞争能力和综合服务水平，迫切需要我行从上至下建立优质客户服务体系，健全“以市场为导向、以客户为中心”的个人客户经理制度，个人客户经理在我行个人金融业务的市场发展和客户服务中，将扮演“主力军”的重要角色，并发挥维护优质客户、营销理财产品、提供增值服务以及开拓业务市场的重要职能。
因此，全面提高个人客户经理素质，有效发挥个人客户经理工作机制和岗位职能，将对全行个人金融业务的经营与拓展起着举足轻重的关键作用。
为此，总行党委高瞻远瞩地做出了在全行范围内加强个人客户经理选拔和培训的重要决策。
近年来，总行先后下发了《业务类职务序列管理暂行办法》及其配套办法、《个人客户经理实施办法》，规范个人客户经理的配备和管理。
2003年，总行集中力量开发和推广了“个人理财中心核心竞争力”项目，对包括个人客户经理在内的理财中心各岗位职责和业务流程做了进一步的梳理和规范，取得了良好的实施效果。
全行初步建立起了一支优秀的个人客户经理队伍，针对个人客户经理的培训工作也得到各级行领导的高度重视，并得以广泛开展。
但是，对于我行广大个人金融战线的员工来说，个人客户经理还是一项全新的工作岗位，需要具备全新的知识技能。
个人客户经理不但需要全面掌握我行个人金融业务产品知识，熟悉宏观经济和微观市场运行规律，具备一定的理财分析能力和营销沟通技巧，还要具备良好的团队精神和职业道德修养。
当前，全行个人客户经理队伍尚在组建阶段，业务素质参差不齐，原有知识结构已无法适应新的工作需要，因此，迅速提高个人客户经理业务素质的需求十分迫切。
中国移动集团客户经理综合技能提升培训材料
资源整合力
• 团队协作 • 指导他人 • 组织敏感 • 关系能力
通用素质
追求双赢、竞争意识、追求卓越、结果导向
澄清战略 构建模式 实施优化
3
实施优化 (Implementation)
把新的流程体系导入到 管理运营之中，并通过 实时监控实现关键流程
动态调优
•流程试运行 •流程管理制度开发 •流程管理培训与宣贯 •流程测评
13
13/55
业务流程重组各阶段成果
澄清战略 构建模式 实施优化
综合采用各种BPR（业务流程重组）技术，进行业务流程的规划、设计与制作，提 供一系列服务
建立流程整体视图，结
目
合业务战略、组织及IT现 状，对流程体系进行系
标
统梳理分析
•流程调研分析
关 •关键流程筛选 键 •流程管理现状评估 任 •流程改进/优化报告
务
2
设计部署 (Design)
根据目标系统的演进要 求，结合既有流程的调 整方向，制订新的流程 视图，进行流程及规则
的描述与界定
•流程管理体系构建 •流程梳理与优化 -流程分级视图开发 -流程规则开发 -流程原型开发 -流程绩效指标设计 •流程配套资源调整
5/55
项目整体规划
澄清战略 构建模式 实施优化
流程优化
人岗匹配 绩效考核 薪酬制度 晋升机制 激励制度
机制保障
能力提升
定级认证 定制培养 定式辅导
6/55
目录
一. 项目背景分析 二. 项目整体规划 三. 项目实施细则
流程优化 能力提升 机制保障
四. 成功案例再现
移动客户经理工作手册
移动客户经理工作手册移动客户经理工作手册第一章：岗位概述1.1 工作职责作为移动客户经理，负责公司移动客户的服务和管理工作。
包括但不限于负责移动业务的销售与推广、客户关系的维护与发展、客户需求的分析与反馈等工作。
1.2 岗位要求（1）具备较强的销售能力和沟通能力，能够主动开展移动业务的推广和销售工作。
（2）熟悉移动通信行业及相关产品，能够准确理解并满足客户的需求。
（3）具备良好的客户服务意识，能够维护好客户关系，提供优质的客户服务。
（4）具备团队合作意识，能够与公司其他部门合作，共同完成工作任务。
第二章：岗位流程2.1 客户开发（1）通过各种渠道寻找潜在客户。
（2）与潜在客户进行沟通，了解其需求，并向其介绍公司的移动产品和服务。
（3）与客户签订合同，完成客户开发工作。
2.2 客户服务（1）定期与已签约客户进行沟通，了解其使用情况，提供技术支持和产品升级服务。
（2）及时处理客户的投诉和问题，确保客户的满意度。
（3）定期组织客户活动，提高客户黏性。
2.3 业务推广（1）根据公司的业务目标，制定相应的市场推广计划。
（2）通过各种渠道，如电话、短信、微信等，向潜在客户推广公司的移动产品和服务。
（3）参与行业展会和销售推广活动，提升公司在市场中的知名度。
第三章：工作技巧3.1 销售技巧（1）了解客户需求，根据客户的实际情况推荐相应的移动产品和服务。
（2）与客户保持密切的沟通和联系，及时回复客户的咨询和问题。
（3）通过有效的销售话术和技巧，提高销售效果。
3.2 客户关系维护（1）保持与客户的良好关系，定期与客户进行联系和沟通。
（2）关心客户的需求，及时解决客户的问题，增强客户的满意度。
（3）定期组织客户活动，加强与客户的交流，提高客户的忠诚度。
3.3 团队合作（1）与公司其他部门保持密切的联系和合作，共同完成工作任务。
（2）与同事之间相互支持、相互学习，共同提高工作效率。
（3）积极参与团队活动，增强团队合作意识。
中国移动客户经理培训共96页文档
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
13、遵守纪律的风气的培养，只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致，是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
中国移动客户经理培训
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
客户经理移动应用使用手册培训资料全
客户经理移动应用用户使用手册2014年04月03日目录一、概述31.1 系统需求及使用要求31.2 系统简介3二、软件操作说明41.3 登录41.3.1 自动更新41.3.2 系统登录41.3.3 离线操作说明51.4 工作计划51.4.1 月计划51.4.2 周计划61.4.3 日计划61.5 拜访任务71.5.1 拜访客户列表7 1.5.2 变更客户81.5.3 拜访签到91.5.4 客户信息展示10 1.5.5 任务项111.5.6 计划外任务录入12 1.5.7 拜访签到121.5.8 信息采集121.5.9 应急响应151.5.10 品牌推介171.5.11 拜访助手181.5.12 商户详情211.5.13 经营分析231.5.14 拜访完成271.6 终端建设281.6.1 终端评价标准28 1.6.2 终端信息维护28 1.6.3 终端数据统计29 1.6.4 功能终端分析30 1.6.5 优质终端分析31 1.6.6 终端提升指导321.7 信息互动331.7.1 商零互动331.7.2 专销互动351.7.3 物销互动351.7.4 同岗互动351.8 订货跟踪351.8.1 日进货实况351.8.2 月订货进度351.9 徽映E家361.9.1 扫码实况361.9.2 昨日跟踪371.9.3 实时库存391.9.4 当前盈利391.10 135工作法40一、概述1.1 系统需求及使用要求·Android 3.2以上版本，屏幕尺寸7 inch·3G网络·系统使用过程中，必须手动开启平板电脑的GPS功能·若网络信号不佳，则请关闭网络，使用离线模式进行1.2 系统简介通过本次系统建设，搭建一线办公人员的移动工作平台，实现通过平板电脑进行信息查询、客户服务、信息采集、拍照和GPS定位等功能，以提高一线办公人员的现场工作效率、减轻一线办公人员的现场工作强度，规现场工作流程，加强管理层对现场办公人员的监控和管理。
中国移动客户经理专业销售技巧培训
典型案例分析
案例背景：某客户经理成功销售移动套餐 销售技巧：了解客户需求，提供个性化服务 实践操作：制定销售计划，跟进客户反馈 结果：成功销售，客户满意度提高
实践操作与模拟演练
模拟场景：客户 经理与客户的沟 通场景
角色扮演：客户 经理与客户的角 色扮演
问题解决：客户 经理如何解决客 户问题
销售技巧：客户 经理如何运用销 售技巧进行销售
提问：通过提问引导客户说 出他们的需求和问题，了解 他们的需求和期望
倾听：认真倾听客户的需求 和问题，了解他们的需求和 期望
观察：观察客户的行为和反 应，了解他们的需求和期望
分析：分析客户的需求和问 题，了解他们的需求和期望
01
销售流程与执行
销售流程的制定与优化
明确销售目标：设定具体的销售目标，如 销售额、客户数量等
优化销售 流程：根 据客户需 求和市场 变化，不 断优化销 售流程， 提高销售 效率
加强客户 沟通：加 强与客户 的沟通， 了解客户 需求，提 高销售成 功率
提高销售 技能：定 期进行销 售技能培 训，提高 销售人员 的专业素 养和销售 能力
建立销售 反馈机制： 建立销售 反馈机制， 及时了解 销售过程 中的问题 和不足， 进行改进 和完善
销售流程的执行与监控
制定销售计划：明确销售目标、 客户群体、销售策略等
跟进销售：定期回访客户、了解 客户反馈、调整销售策略等
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
客户沟通：了解客户需求、介绍 产品特点、解答客户疑问等
销售监控：定期检查销售进度、 分析销售数据、调整销售计划等
销售流程的改进与完善
明确销售 目标：设 定明确的 销售目标， 确保销售 流程的针 对性和有 效性
中国移动客户经理工作效能提升专题培训
培训效果评估
评估方法
通过问卷调查、面谈、考试等方式，对培 训效果进行全面评估。
评估指标
培训满意度、知识掌握程度、技能提升、 工作绩效等。
评估对象
参与培训的客户经理、讲师、培训组织者 等。
评估周期
在培训结束后立即进行评估，并定期对评 估结果进行复盘和调整。
培训改进方向与建议
针对客户经理的需求和反馈，调整 培训内容和方法，提高培训的实用 性和针对性。
公司的客户群体。
2. 客户经理的工作涉及与客户 的沟通和关系维护，需要具备 丰富的业务知识和良好的沟通
能力。
3. 为了提高客户经理的工作效 能，提升公司的市场竞争力， 中国移动决定举办专题培训。
培训目标
1. 增强客户经理的业务知识， 提高客户服务质量和沟通技巧 。
2. 培养客户经理的团队协作和 领导能力，提高团队整体水平 。
01 05
02
销售技巧
针对不同销售阶段和客户类型，提供 实用的销售技巧和策略，提升客户经 理的销售能力。
03
产品知识
详细介绍中国移动产品的特点、优势 和卖点，使客户经理能够准确地向客 户进行宣传和推广。
04
客户关系管理
教授如何建立和维护良好的客户关系 ，提高客户满意度和忠诚度。
培训方法
理论讲解
通过专业讲师的讲解和分析，使客 户经理能够深入理解培训内容的核 心和要点。
服务，提高客户满意度和忠诚度。
02
工作效能提升的关键因素
通过培训，客户经理可以掌握以下关键因素，提高工作效能：了解客
户需求、制定营销策略、沟通技巧、客户关系管理、自我激励等。
03
培训内容的回顾
本次培训涵盖了市场营销策略、客户沟通技巧、客户关系管理、自我
客户经理工作手册内容(移动)
客户经理工作手册内容(移动)户经理工作手册客户经理职责1．进行市场调研，把握辖区客户结构，进行市场细分并确定目标市场，对所联系的客户建立客户需求及其变化的档案资料，研究分析客户的需求并为企业业务决策提供依据。
2．定期访问客户，维系与客户的良好关系，收集客户的动态信息，依照客户现有业务量、以后进展和可能带来的综合业务收益，定期对客户价值做出动态判定。
3．与客户建立日常联络，做好跟踪服务工作，及时发觉双方合作中的问题，反馈客户的动态信息，对客户的通信状况进行动态监控，并及时提出建议报告。
4．熟练把握公司各项业务，积极营销各项业务和服务，为客户提供全方位通信服务，提高客户对公司的忠诚度。
5．了解公司的市场经营状况；把握公司业务进展、客户服务等有关政策及市场的有关信息。
6．了解和挖掘客户需求，及时和谐和督促企业内相关业务部门提供解决方案。
对本级部门不能解决的，要及时向上级报告，在更大范畴内调度资源，满足客户需求。
7．及时搜集、整理和反馈客户信息，并提出计策建议。
8．具体落实公司制定的营销服务政策，将有关信息及时准确地传递给客户。
日常工作任务1、依照公司有关客户服务政策、客服治理规章和客服业务规程，为客户提供中意服务。
2、处理大客户上门和投诉，依照公司业务流程，妥善处理客户反映的问题，为客户提供中意服务。
3、做好客户接待日志；关于重大客服问题及时汇报。
定期撰写客服工作分析和总结，提出改进客服工作的相关计策。
4、定期或不定期地对大客户进行上门拜望或访问，征求意见、了解情形，以及时发觉和解决工作中所存在问题。
5、召开大客户座谈会，征求大客户的建议、意见，紧密与大客户的联系，增进明白得，加强沟通。
6、负责治理大客户档案，并对大客户各项业务使用状况进行跟踪调查。
7、做好好大客户的信用治理和欠费催缴。
8、完成领导交办的其它工作。
日常行为规范1、认真执行国家有关通信法律法规和本企业的各项规章制度，严格遵守通信纪律和职业道德，服从指挥调度，按时完成个人工作打算和交办的各项工作任务。
初级客户经理培训资料
根据员工角色和职责，设置不同的数据访问权限，确保数 据不被无权限的人员访问。
加密与安全传输
对敏感数据进行加密处理，确保数据在传输过程中的安全 。
06 实战演练与案例分析
模拟销售场景演练
总结词
通过模拟真实的销售场景，帮助学员更好地理解和应用所学知识。
详细描述
在模拟销售场景演练中，学员将有机会扮演客户经理的角色，面对各种不同的 销售场景，如客户咨询、产品推介、谈判等。通过实践，学员可以更好地掌握 销售技巧和策略，提高应对各种情况的能力。
05
客户关系管理系统（CRM） 的使用
CRM系统的基本功能与操作
客户信息录入
能够将客户的基本信息，如姓名、联系方式、购买记录等录入系 统。
销售机会管理
能够创建和跟踪销售机会，记录每个机会的阶段和负责人。
数据分析与报告
能够利用CRM系统进行数据分析，生成各类销售报告和仪表板。
如何利用CRM系统进行客户管理
02
制定合适的谈判策略，包括开局策略、让步策略和终结策略等
，以达成最有利的谈判结果。
商务谈判技巧
03
运用有效的谈判技巧，如倾听、提问、说服等，以获取更多的
信息和利益。
沟通技巧
有效倾听
在与客户沟通时，要全神贯注地倾听客户的需求和意见，以建立 良好的沟通基础。
清晰表达
在向客户传达信息时，要使用简单明了的语言，避免使用专业术 语或行话。
业务发展
客户经理需积极寻找新的 业务机会，通过满足客户 需求和期望来推动业务增 长。
产品推广
客户经理需要了解并熟悉 公司的产品或服务，以便 更好地向客户进行推广和 销售。
客户经理的职责
市场调研
培训教材：客户经理服务实战技能(适用于移动、电信、联通等运营商)
培训教材：客户经理服务实战技能（适用于移动、电信、联通等运营商）目录一、日常拜访“四五六”工作法（一）拜访前:“四件事”；（二）拜访中:“五必做”；（三）拜访后:“六带回”。
二、客户服务“四大技巧”（一）沟通技巧（二）营销技巧：1.面对面营销；2.电话营销（三）客户挽留技巧（四）商务谈判技巧：1.谈判原则2.谈判能力自评。
3.谈判技巧三、集团单位服务的“十大重要时机”（一）企业注册或招商局有招商引资动态时。
（二）辖区内企业新开业、新入驻时。
（三）当企业有辐射性的活动时。
（四）企业提供演示机会时。
（五）企业出现新动态时。
（六）竞争对手捆绑协议到期或抱怨竞争对手时。
（七）客户有求时。
（八）关键人或联络人反感时。
（九）竞争对手进攻时。
（十）批量客户异动时。
四、拜访客户经典六部曲（一）打招呼。
（二）自我介绍。
（三）旁白。
（四）开场白的结构。
（五）巧妙运用询问术，让客户一次说个够（六）结束拜访时，约定下次拜访内容和时间一、日常拜访“四五六”工作法日常拜访是集团客户经理维系集团客户、聚类市场客户的主要形式，通过日常拜访需要完成集团关键人关系维系、集团商机搜集、竞争对手信息搜集、最新集团业务宣传、业务受理、客户投诉受理等工作。
全面了解集团的维系状况，加强感情维系，解决集团客户在业务上的困难和问题，向集团客户提供的优质的服务，保障集团客户的稳定在网。
（一）拜访前:“四件事”1.第一件事：分析拟走访客户（1）已建集团查询ESOP系统显示资料，了解单位的性质、行业属性、集团规模，已有集团业务的内容及资费，集团内移动用户的占比情况，移动用户使用黏性业务的情况，如集团网、流量、合约机捆绑等。
如集团已服务一定时间，则需通过ESOP系统查询了解集团现通信结构的变化情况，关注集团收入的变化，关注合约到期的用户，对于走访中获悉的集团通信信息及时进行系统完善。
新交接集团除通过系统了解集团情况外，建议通过网络对集团的经营情况进行了解分析，关注集团的主营业务、员工数量等信息，为业务推广提供依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户经理移动应用用户使用手册2014年04月03日目录一、概述31.1系统需求及使用要求31.2系统简介3二、软件操作说明41.3登录41.3.1自动更新41.3.2系统登录41.3.3离线操作说明51.4工作计划51.4.1月计划51.4.2周计划61.4.3日计划61.5拜访任务71.5.1拜访客户列表7 1.5.2变更客户81.5.3拜访签到91.5.4客户信息展示10 1.5.5任务项111.5.6计划外任务录入12 1.5.7拜访签到121.5.8信息采集121.5.9应急响应151.5.10品牌推介171.5.11拜访助手181.5.12商户详情211.5.13经营分析231.5.14拜访完成271.6终端建设281.6.1终端评价规范28 1.6.2终端信息维护28 1.6.3终端数据统计29 1.6.4功能终端分析30 1.6.5优质终端分析31 1.6.6终端提升指导321.7信息互动331.7.1商零互动331.7.2专销互动351.7.3物销互动351.7.4同岗互动351.8订货跟踪351.8.1日进货实况351.8.2月订货进度351.9徽映E家361.9.1扫码实况361.9.2昨日跟踪371.9.3实时库存381.9.4当前盈利391.10 135工作法40一、概述1.1 系统需求及使用要求·Android 3.2以上版本，屏幕尺寸7 inch·3G网络·系统使用过程中，必须手动开启平板电脑的GPS功能·若网络信号不佳，则请关闭网络，使用离线模式进行1.2 系统简介通过本次系统建设，搭建一线办公人员的移动工作平台，实现通过平板电脑进行信息查询、客户服务、信息采集、拍照和GPS定位等功能，以提高一线办公人员的现场工作效率、减轻一线办公人员的现场工作强度，规范现场工作流程，加强经管层对现场办公人员的监控和经管。
为现场人员提供拜访计划的展示、扫码识别、客户信息的查询、信息采集、GPS定位、GIS地图拜访路线查询等移动终端应用功能，同时为经管层提供GIS 地图现场工作情况监控和工作人员相应考勤情况的查询。
二、软件操作说明1.3 登录1.3.1 自动更新点击快捷方式进入系统时，系统会自动检测有无更新包，若有则提示更新，用户按照提示下载安装，即可完成系统的自动更新操作，若无更新则直接进入登录界面。
1.3.2 系统登录通过点击平板电脑桌面的“XX烟草客户经理移动应用”快捷方式进入系统登录界面，输入客户经理在营销系统中的帐号以及密码进行登录，同时客户经理可以选择是否记住密码，如果选择“记住密码”则在下次登录时，无须输入登录帐号及密码即可直接点击登录。
登陆后主界面如下：1.3.3 离线操作说明目前系统具备的离线功能仅包括：拜访签到、基础拜访任务的完成和拜访完成操作，其余诸如采集工作、临时任务、经营分析、拜访助手、月度计划、信息互动等需要实时查询交互的功能，暂时不支持离线操作。
在拜访过程中如遇到网络信号非常差的情况，可尝试关掉网络，继续进行拜访签到、基础任务的完成和拜访完成，但需尝试尽快打开网络，网络打开后，系统会自动上传离线保存的数据。
1.4 工作计划1.4.1 月计划以月为单位，汇总展示当前客户经理当月的拜访计划，展示内容包括当月的拜访计划户数、已完成户数、计划执行任务数、已执行任务数。
1.4.2 周计划以周为单位，汇总展示当前客户经理本周的拜访计划，展示内容包括本周的拜访计划户数、已完成户数、计划执行任务数、已执行任务数。
1.4.3 日计划以天为单位，汇总展示当前客户经理当天的拜访计划，展示内容包括当天的拜访计划户数、已完成户数、计划执行任务数、已执行任务数。
点开日计划中的某一行，可以查看相应日期的拜访计划，右滑屏幕返回前页。
1.5 拜访任务1.5.1 拜访客户列表拜访计划和拜访任务执行是客户经理移动应用的主要功能之一，点击主界面中的“拜访任务”模块，打开拜访客户列表页面，在页面右侧以列表形式显示在营销服务平台中制定好的当日拜访计划，列表简单展示客户姓名、简码、星级、终端类型、拜访方式和拜访状态，点击相应的客户，打开拜访工作面板展示客户基础信息、经营信息、需执行的任务项，提供拜访签到按钮、信息采集、经营分析等操作；拜访签到时间记录和GPS是客户经理监控定位系统的另一项主要功能，客户经理在拜访过程中，平板电脑的GPS设备会实时获取并保存客户经理的移动轨迹，在后台的GPS监控系统中供经管层查看和监控。
1.5.2 变更客户变更客户功能中，若扫描的二维码对应的客户在拜访列表中，则进行签到操作，若不存在，则打开搜索结果界面，显示所扫描的二维码对应的客户信息和基础任务库，从右侧基础任务库中选择相应任务，点击右上角的“添加任务”按钮，把此客户添加到拜访客户列表中，此功能适用于需临时添加拜访客户的场合。
1.5.3 拜访签到客户经理到客户处拜访，首先要进行拜访签到，才能继续拜访工作，拜访签到有两种操作方式皆可实现：一.点击相应客户，打开右侧工作任务面板后，点击“拜访签到”按钮，调出二维码扫描界面，以扫描二维码的方式完成签到；二.不点击任何客户，直接通过左侧功能项中的“扫码签到”，通过直接扫描客户二维码的方式，打开相应客户的工作任务面板并完成签到操作。
备注：通过此操作签到的前提是客户已存在拜访列表中，若存在，则进行签到操作，若不存在，则为添加临时拜访客户，详情参见1.6.8。
1.5.4 客户信息展示点击拜访计划列表中的客户，会在右侧工作面板展示客户基础信息、经营信息，包括客户的名称、电话、地址、诚信等级、价值分类、订货类型、结算方式等信息。
若要查询客户在全部资料，请点击右侧“商户详情”，可查看客户的全面的详细信息，见1.5.12商户详情。
1.5.5 任务项客户经理在拜访之前通过营销服务平台制定或领取本次拜访需要执行的相关任务，通过系统查询，在客户处执行。
此处的任务执行并非简单的把任务打勾完成就算完成，系统只是一个工具，可以方便客户经理进行查询记录等工作，但不能代替客户经理和客户沟通，所以执行任务的时候，更多的还是需要客户经理和客户沟通、了解情况、完成相应的工作任务。
长按任务，可以查看相应任务的工作方法。
1.5.6 计划外任务录入如果拜访过程中，客户经理发现在拜访之前制定的策略不足，则可以通过本功能以文本形式录入执行的计划外的任务，保存供查阅。
1.5.7 拜访签到见1.5.3拜访签到。
1.5.8 信息采集1.5.8.1 价库采集客户经理移动应用中“价库采集”功能建设，摆脱了客户经理拜访现场记录、回到办公场所手工录入系统的低效率采集模式，为客户经理提供了实时采集、录入、提交价库数据的功能，方便采集工作的高效开展。
点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“价库采集”，在价库采集界面中以列表方式查看后台初始化好的采集卷烟数据，录入价格和库存后，进行提交，采集结果在后台系统中可查询分析。
除了后台初始化好的采集卷烟，客户经理还可以通过查询栏，查询相应的卷烟，添加到采集卷烟列表中，采集价库数据，一起提交。
注解：采集列表中上期库存+本期购进—本期库存=本期销量，首次采集时，由于之前未采集过库存数据，上期库存为0，在输入本期库存后本期销量为负数，此为正常现象，下次采集时，本期库存恢复为正常；包价格和条价格不能上下浮动超过默认价格的20%；库存必须小于上期库存和本期购进之和。
1.5.8.2 商定量录入点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“商定量录入”，现场沟通询问判断并采集客户当月的商定量并录入然后提交保存到系统中。
注解：商定量一经提交，便不可更改。
1.5.8.3 终端资源采集点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“终端资源采集”，现场沟通询问判断并采集各项终端资源信息，录入界面保存到系统中。
终端资源数据可以重复采集，每次打开界面，会自动读取上次采集数据供参考。
1.5.8.4 终端信息维护点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“终端资源维护”，现场沟通询问判断并采集终端的各项信息和属性，录入界面保存到系统中。
终端信息可以重复维护，每次打开界面，会自动读取上次维护的数据供参考。
1.5.9 应急响应1.5.9.1 供货调整供货调整功能，用于当月客户商定量无法满足客户订货需求的情况，客户经理在拜访时，为客户申请供货调整，实现对客户供货量的增量。
点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“供货调整”，现场沟通询问判断并录入增量申请保存到系统中，审批后生效。
1.5.9.2 特殊用烟提报特殊用烟提报，当消费者遇到婚丧嫁娶、大型会议等活动需要大量用烟，此时一般零售户无法满足的情况下，可由客户经理申请特殊用烟提报。
点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“特殊用烟提报”，现场沟通询问并录入消费者及其用烟信息，保存到系统中。
1.5.10 品牌推介客户经理在拜访现场通过展示此功能中的卷烟信息、销售策略、营销要求等信息，向客户进行相应新产品的推介，并可通过“客户反馈”、“销售意向”记录客户对新产品的印象、反馈和销售意向。
1.5.11 拜访助手1.5.11.1 记事本拜访助手中的记事本功能展示客户经理在日常拜访工作中记录的笔记等事项。
打开记事本，会在右侧面板以列表形式显示客户经理所记录的标题和记录时间，点开标题会显示记事本中记录的详细内容，内容阅读完毕点击右上角的“退出”按钮，返回到记事本列表。
在记事本列表页面，通过右上角的“新增”按钮，打开编辑页面，记录并保存内容。
1.5.11.2 通讯录拜访助手中“通讯录”功能呢个提供各部门人员通讯录供查询，查询内容包括人员姓名、电话、地址、QQ号等。
1.5.11.3 公告信息该功能用于实时展示系统公告信息，方便客户经理查阅，有助于客户经理日常工作。
点击左侧功能项中的“公告”，会在中间栏显示公告标题和发布日期，点击公告标题，会在右侧面板显示公告详细内容。
1.5.11.4 法律法规法律法规主要是展示近期颁布的一些相关法律法规、经管条例。
点击左侧功能项中的“资料箱”，会在中间栏显示资料类别，点击“法律法规”，会在右侧面板以列表形式显示法律法规标题和发布时间，点开标题会显示法律法规的详细内容，内容阅读完毕点击右上角的“退出”按钮，返回到法律法规列表。
1.5.11.5 品牌简码会议纪要主要展示近期一些会议的内容纪要，供客户经理查阅。
点击左侧功能项中的“资料箱”，会在中间栏显示资料类别，点击“会议纪要”，会在右侧面板以列表形式显示会议纪要标题和发布时间，点开标题会显示会议纪要的详细内容，内容阅读完毕点击右上角的“退出”按钮，返回到会议纪要列表。
1.5.11.6 学习材料其他资料主要是展示其他类型的相关资料。
点击左侧功能项中的“资料箱”，会在中间栏显示资料类别，点击“其他资料”，会在右侧面板以列表形式显示其他资料标题和发布时间，点开标题会显示其他资料的详细内容，内容阅读完毕点击右上角的“退出”按钮，返回到其他资料列表。