直接债务融资工具发行说明书模板
三一重工2023-2025年度债务融资工具募集说明书
三一重工股份有限公司联合资信评估股份有限公司主体：AAA无担保主承销商/簿记管理人:中国农业银行股份有限公司联席主承销商：交通银行股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本企业及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。
董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。
全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
受托管理人(如有)承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管理协议的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利益。
本企业或本企业授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。
若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
债务融资工具定向发行协议
债务融资工具定向发行协议甲方：发行人乙方：债券受让人以下双方为就甲方发行的债务融资工具进行定向发行事宜达成如下协议：第一条定义1.债务融资工具：指发行人通过公开发行或定向发行的方式，向债券受让人募集资金的金融工具。
2.发行数量：指本次定向发行的债务融资工具的总额。
3.发行价格：指本次定向发行的债务融资工具的单价。
4.存续期限：指本次定向发行的债务融资工具的期限。
5.违约事件：指发行人未按照本协议约定的规定履行付息或偿还本金的情况。
6.违约违法行为：指发行人在定向发行过程中违反国家法律法规或相关规定的行为。
第二条发行方式1.本次债务融资工具将通过定向发行方式进行，发行对象为乙方。
2.乙方同意按照发行人的要求以书面方式确认债务融资工具的购买意向，包括购买金额、购买价格等内容。
第三条发行条件1.乙方首先应符合法定购买资格，且无限制或禁止购买本次债务融资工具的法律、法规或规定。
3.如发行人对乙方提交的相关材料有疑义，有权要求乙方提供更多的相关材料。
第四条发行数量及发行价格1.本次定向发行的债务融资工具发行数量为【发行数量】，发行价格为【发行价格】。
2.发行价格的确定应在发行人与乙方协商确定，并通过双方签署的协议进行确认。
第五条存续期限1.本次定向发行的债务融资工具的存续期限为【存续期限】。
2.存续期限的起止日期应在发行人与乙方签署的协议中明确。
第六条利息支付1.发行人应按照每年【利息支付比例】的利息支付比例，于每年【利息支付日期】向乙方支付应付利息。
2.利息支付应根据乙方提供的银行账户信息，通过银行划款等方式进行支付。
第七条本金偿还1.本次债务融资工具的本金应于存续期限届满之日偿还。
2.本金偿还应在存续期满【偿还期限】天之内完成。
3.本金偿还应根据乙方提供的银行账户信息，通过银行划款等方式进行支付。
第八条违约责任1.如发行人发生违约事件或违约违法行为，应承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
2.如乙方发生违约行为，应承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
银行债务融资工具项目清单模版
银行债务融资工具项目清单模版银行债务融资工具项目清单模板1. 项目名称：2. 融资规模：3. 融资期限：4. 融资用途：5. 融资方式：6. 还款方式：7. 融资利率：8. 还款来源：9. 担保方式：10. 财务指标：11. 项目风险：12. 建设周期：13. 项目地址：14. 项目所有人：15. 银行联系人：16. 其他备注：详细解释：1. 项目名称：项目名称必须清楚明确，简单易记，能够准确描述项目的性质和目的，以便提高项目的识别度和记忆率。
2. 融资规模：融资规模指的是银行提供的融资金额。
针对不同的项目，融资规模可能会不同。
3. 融资期限：融资期限是指银行向项目提供融资的时间长度。
融资期限的长短与项目的性质和需求有关。
4. 融资用途：融资用途是指银行提供融资的资金用途，必须详细列明项目需求的具体用途。
5. 融资方式：融资方式是银行和项目达成融资协议的方式。
常见的融资方式包括信贷、授信、票据贴现、借款等。
6. 还款方式：还款方式是指项目向银行偿还融资本金和利息的方式。
还款方式可能包括等额本息、先息后本、按季支付等。
7. 融资利率：融资利率是银行向项目提供融资的利率，通常是根据市场利率和项目风险进行浮动。
8. 还款来源：还款来源是指项目还款的资金来源，通常需要考虑项目的收入来源和经济效益。
9. 担保方式：担保方式是指项目向银行提供的担保措施，以减少银行的风险。
10. 财务指标：财务指标是指项目的财务数据和绩效指标，包括预计的收益、盈利能力和偿债能力等。
11. 项目风险：项目风险是指项目的投资风险和经营风险，包括技术、市场、政治、金融、环境等各种风险。
12. 建设周期：建设周期是指项目的建设时间长度，通常与项目的规模和复杂程度相关。
13. 项目地址：项目地址是指项目所在的具体位置，必须详细列明项目所处的省市县/区、街道/乡镇和具体的地址。
14. 项目所有人：项目所有人是指项目的法人或享有所有权的组织或个人，必须详细列明项目所有人的名称和描述。
融资协议债券发行协议范本
融资协议债券发行协议范本协议签署日期：XXXX年XX月XX日甲方：（公司全称）法定代表人：（姓名）注册地址：（地址）注册资本：（金额）联系电话：（电话号码）乙方：（公司全称）法定代表人：（姓名）注册地址：（地址）注册资本：（金额）联系电话：（电话号码）丙方：（公司全称）法定代表人：（姓名）注册地址：（地址）注册资本：（金额）联系电话：（电话号码）鉴于：1. 甲方为债券发行人，拟发行债券以融资。
2. 乙方为债券承销人，愿意对甲方的债券发行进行承销。
3. 丙方为债券监督人，负责监督债券发行和债券持有人的利益保护。
根据以上事实，各方经友好协商，达成以下协议：第一条债券发行事项1.1 发行金额：甲方同意发行债券的总额为XXX万元人民币。
1.2 发行利率：债券的年化利率为X%。
利率将在债券发行时确定，且不可随意改变。
1.3 发行期限：债券的期限为X年，自发行日起计算。
1.4 还本付息方式：甲方按约定时间向债券持有人支付债券本金和利息。
1.5 债券抵押物及担保情况：（根据实际情况填写）1.6 发行费用分担：甲方承担债券发行所需的相关费用。
第二条乙方的承销责任2.1 乙方同意作为债券的承销人，在约定的时间内完成债券的销售工作，并按照发行规模的约定支付甲方相关款项。
2.2 乙方在承销工作中应当遵循相关法律法规，并严格遵守甲方要求。
2.3 若乙方未能履行承销责任，乙方将承担相应的违约责任和赔偿义务。
第三条丙方的监督责任3.1 丙方作为债券的监督人，负责监督甲方的债券发行和债券持有人的利益保护，保障债券发行的合法性和合规性。
3.2 丙方有权要求甲方提供债券发行的相关文件和信息，并对甲方的债券发行活动进行审查。
3.3 如发现任何可能损害债券持有人权益的违规情况，丙方有权向相关监管机构进行举报并采取必要的措施。
第四条违约责任4.1 若任何一方违反本协议的约定，致使其他方遭受经济损失，应承担相应的违约责任，并赔偿损失。
4.2 本协议解除或终止后，各方应按照约定的方式进行结算和清偿。
融资模板债券发行样本
融资模板债券发行样本一、合同背景鉴于甲方需要融资以满足发展需求，乙方愿意提供债券融资支持，双方达成以下协议。
二、债券发行主体甲方将成立专门用于债券发行的公司作为债券发行主体，该公司将依法履行债务，保障债券持有人的利益。
三、债券发行规模与期限1. 发行规模：本次债券发行总额为XXX万元，分为AAA期和BBB期，分别为XXX万元和XXX万元。
2. 债券期限：AAA期债券期限为X年，每年支付利息；BBB期债券期限为Y年，每年支付利息。
3. 债券票面利率：AAA期债券票面利率为X%，BBB期债券票面利率为Y%。
四、债券发行方式与流程1. 债券发行方式：本次债券发行采用公开发行方式。
2. 发行申请与审核：甲方在发行前提出发行申请，乙方对申请进行审核并给予批准。
3. 发行公告：甲方在国家指定媒体上刊登债券发行公告，包括债券发行规模、期限、利率等信息。
4. 发行结果公告：发行完成后，甲方在国家指定媒体上刊登债券发行结果公告。
5. 债券上市：债券发行完成后，甲方将在合适的时机申请债券上市。
五、债券利息支付1. 利息支付期限：AAA期利息每年支付一次，BBB期利息每年支付一次。
2. 利息支付方式：乙方将按照约定时间将利息支付至债券持有人指定的银行账户。
3. 利息税务处理：甲方将按照国家相关法律法规规定，依时支付相关利息税费。
六、债券偿还方式1. 偿还本金：债券到期时，甲方将按照约定时间偿还债券本金。
2. 偿还利息：债券到期时，甲方将同时偿还最后一期利息。
3. 偿还方式选择权：甲方有权根据实际情况，选择按期利息偿还或利随本清的方式偿还债券。
七、债券违约处理1. 违约责任：甲方如发生违约行为，应承担违约责任并按照约定支付相应违约金。
2. 提前偿还违约金：如甲方提前偿还债券，应支付相应的提前偿还违约金。
八、债券发行费用1. 甲方承担的费用：甲方承担债券发行过程中的法律、会计审计、评级、律师费用等费用。
2. 乙方承担的费用：乙方承担债券发行过程中的评级费用等费用。
融资说明模板
融资说明模板在创业初期，融资是每个创业者都需要面对的问题。
而为了让潜在投资人更好地理解你的公司及其潜力，融资说明模板应运而生。
下面，我们来系统地了解一下融资说明模板的应用，包括其基本要素、不同阶段要求及其他注意事项。
一、融资说明模板基本要素1. 公司介绍这一部分应包括公司的愿景，核心价值观，产品或服务及其特点，市场规模和分布等信息。
主要目的是让投资人对你的公司及其商业模式有个大致了解。
2. 技术和知识产权如果你的公司拥有一项独特的技术或知识产权，则应在此部分详细介绍其优势和应用场景。
这将有助于投资人了解你的公司在哪些领域具有先进性和独特性。
3. 经营计划经营计划是融资说明模板的核心。
它应该包括公司发展的目标、时间表、战略路线、营销推广计划等。
在编写这一部分时，应考虑到市场状况，尤其是潜在的竞争对手。
4. 团队介绍这一部分主要介绍公司创始人和核心团队成员的背景及经历。
团队的素质通常是创业成功的关键因素之一。
因此，你需要用这一部分向投资人展示你和你的团队的背景和技能，以证明你能够实现你提出的经营计划。
5. 财务状况这是融资说明模板中最重要的部分之一。
它应当包括公司的现金流状况、财务目标、预算、资产负债表和利润表等。
由于这一部分能够直接影响投资人的决策，因此应仔细审查，确保其准确、真实且合理。
尤其需要注意的一点是，你需要支持你的财务计划和目标的实现方式，让投资人了解你获得成功的途径。
二、不同阶段的融资说明模板要求1. 种子轮融资种子轮融资通常是指最初的几轮融资，这时你可能还没有产品或服务，或者你还缺乏完善的经营计划。
这时候，你需要着重展示你的创新性和创新想法，但同样重要的是向投资者证明你和你的团队能够把这些想法实现，并最终成功。
2. 天使轮融资天使轮融资通常是指一个已经发展起来的初创公司需要提高资金的额度。
这时，你已经拥有了一个切实可行的产品或服务，一个实施方案，以及一定的用户基础。
你的团队已经具备了良好的背景、经验和技能，可以说，你的公司在某种意义上已经开始走上正轨。
创业计划书之融资说明模板
创业计划书之融资说明模板一、项目概况创业项目名称：XXX公司项目简介：XXX公司是一家致力于开发智能家居产品和解决方案的科技公司。
我们致力于为用户提供智能、便捷、安全的家居体验，通过技术创新和产品设计，为用户创造更加智能的生活方式。
市场规模：智能家居市场已成为全球科技行业的一个重要领域，据统计，智能家居市场规模将在未来几年内呈现快速增长的趋势。
我国作为全球最大的智能家居市场之一，也迎来了巨大的发展机遇。
竞争优势：XXX公司拥有一支技术娴熟、创新能力强的研发团队，拥有多项核心技术和专利。
我们的产品不仅质量可靠，功能强大，而且价格合理，深受用户们的喜爱和信赖。
二、融资需求融资数额：XXX 元用途说明：1. 研发资金：XXX 元，用于新产品开发和技术升级。
2. 生产资金：XXX 元，用于产品生产和市场推广。
3. 运营资金：XXX 元，用于公司日常运营和管理费用。
三、融资计划融资方式：股权融资融资对象：风险投资机构、天使投资人等。
融资条件：XXX 公司可提供详细的商业计划书、财务报表等资料，以供投资人参考。
融资期限：XXX 年四、风险提示1. 市场风险：智能家居市场竞争激烈，需不断提升产品竞争力。
2. 技术风险：新产品研发可能面临技术难题，需高度重视技术创新。
3. 资金风险：融资数额较大，存在资金使用风险，需谨慎管理。
五、收益预测XXX 公司具有良好的盈利能力和发展潜力，预计未来几年内将实现稳定增长，为投资人带来可观的投资回报。
六、联系方式如有意向投资或合作，请联系：联系人：XXX联系方式：XXXXXX公司真诚邀请各界投资人的支持与关注，共同开创智能家居领域的辉煌未来！。
融资说明文档
融资说明1. 简介本文档旨在向投资者说明我们公司的融资计划和融资需求。
我们将介绍公司的背景信息、市场潜力、融资目的以及融资计划等内容，希望能获得您的关注和支持。
2. 公司背景我们公司成立于xxxx年，总部位于xxxx地区。
公司定位于xxxx行业，专注于xxxx市场。
经过多年的发展，公司已建立起稳定的客户群体和良好的品牌形象。
我们的产品和服务在市场上受到广泛的认可和好评，并且持续保持较高的增长势头。
3. 市场潜力xxxx市场具有巨大的潜力和增长空间。
据市场研究及行业预测数据显示，该市场的规模将在未来几年内保持稳定增长。
同时，xxxx领域还存在很多未被开发的细分市场和机会。
我们公司有着深厚的行业经验和市场洞察力，能够迅速抓住机遇并扩大市场份额。
4. 融资目的我们公司打算进行融资的主要目的有以下几点：•扩大生产能力：增加设备投资、拓展生产线，以满足市场需求的不断增长。
•加强市场推广：提升品牌知名度、扩大销售团队规模，进一步拓宽市场渠道。
•研发创新产品：加大研发投入，推出新产品以满足不同消费者的需求。
•增加企业储备资金：为公司的未来发展提供足够的资金支持和安全储备。
通过融资，我们将能够更好地满足市场需求、提升竞争力，并进一步加速公司的发展速度。
5. 融资方式和规模我们计划通过以下融资方式获取资金：•预先增发股票：向现有股东进行股票增发，以吸引更多资金进入公司。
•寻求战略投资：与战略投资者合作，共同推动公司的发展。
•债务融资：通过银行贷款或债券发行等途径获得长期资金支持。
融资规模将根据实际需求和投资者的参与情况进行确定。
预计融资总额将在xx万元以上，具体金额将在后续的洽谈中商定。
6. 融资计划我们将按照以下步骤推进融资计划：1.编制详细的融资计划书，包括公司介绍、市场分析、融资方案等内容。
2.寻求合适的投资机构或个人，并进行融资洽谈。
3.确定融资合作方式和规模，并与投资方签订相关协议。
4.资金到位后，按照融资计划落实相关事项，迅速推动公司发展。
债务融资工具募集说明书指引
债务融资工具募集说明书指引银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集讲明书指引第二条申请发行债务融资工具的非金融企业（以下简称企业）应按本指引的要求编制募集讲明书。
第三条本指引的规定是对募集讲明书的最低要求。
不论本指引是否明确规定，凡对投资者做出投资决策有重大阻碍的信息，均应披露。
(一)引用的信息应有明确的时刻概念和资料来源，应有充分、客观、公平的依据；(二)引用的数字应采纳阿拉伯数字，货币金额除专门讲明外，应指人民币金额,并注明金额单位；(三) 文字清晰准确，表述规范，不得显现矛盾歧义，不得刊载任何祝贺性、广告性和恭维性词句；（四）全文文本应采纳便于储存的A4纸张印刷。
第五条企业报送注册文件后,在募集讲明书披露前发生与注册时报备的文件内容不一致或对投资债务融资工具有重大阻碍的事项,应向交易商协会做出书面讲明，经确认后相应修改募集讲明书。
第二章封面、扉页、名目、释义第七条募集讲明书扉页应刊登企业董事会的下列声明: “本企业发行本期xxx（债务融资工具名称）已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期xxx（债务融资工具名称）的投资价值做出任何评判，也不代表对本期xxx（债务融资工具名称）的投资风险做出任何判定。
投资者购买本企业本期xxx（债务融资工具名称），应当认真阅读本募集讲明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判定投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
”“本企业董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集讲明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个不和连带法律责任。
”“本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集讲明书所述财务信息真实、准确、完整。
”“凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的xxx（债务融资工具名称）,均视同自愿同意本募集讲明书对各项权益义务的约定。
融资说明书范本
融资说明书范本1.融资申请书怎么写融资担保申请书企业名称：（签章）注册住所：联系人姓名：移动电话：联系电话：传真：申请日期：年月日重要提示（请认真阅读以下内容）1、若委托公司员工办理担保事务，则需申保企业出具《授权委托书》，被委托人需提供相应的身份证复印件。
2、申保企业应根据资料清单以及项目经理的要求向担保公司提供与担保项目相关的资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性，不存在重大遗漏、虚假陈述或严重误导的内容。
3、申保企业所提供的资料需加盖企业公章，凡是提供的复印件上需加注“此材料与原件核对无误，原件在我公司保管”字样，并注明提供人姓名。
4、申保企业须提供反担保措施。
反担保形式可为抵押、质押、个人信用反担保、第三方企业信用反担保等多种形式。
5、担保公司对申保企业进行现场调查时，申保企业应积极配合，为项目经理的企业调查工作提供便利。
6、担保公司保证对申保企业提供的各种信息资料保守秘密。
附1：申请担保企业提供资料清单（所有提供的材料为a4幅面）：序号资料名称要求备注*1担保申请书a关于申请担保的董事会（股东会）决议指纹b授权委托书签章c被委托人身份证复印件签章d法人代表身份证复印件签章e公司主要股东及核心控制人员简历签章电子文件*2公司简介签章电子文件*3营业执照（副本）复印件签章*4组织机构代码证复印证签章*5（若有）行业经营许可证复印件签章*6税务登记证复印件签章*7贷款卡复印件及贷款卡查询密码签章*8公司章程复印件（工商局调档）签章*9注册资本验资报告复印件签章*1005、06年度审计报告复印件签章*11最近月份的财务报表复印件签章*12所有银行结算户最近3个月的对账单签章13最近月份存货明细（占比）及对应的大额财务凭证复印件签章14最近月份大额应收及其他应收明细（帐龄分析、占比）及对应的财务凭证复印件签章相应合同15最近月份大额固定资产明细（占比）及对应的财务凭证复印件签章相应合同16最近月份大额应付及其他应付明细（帐龄分析、占比）及对应的财务凭证复印件签章相应合同17短期借款、长期借款情况明细表签章相应合同1805、06年度及最近月份增值税、所得税纳税申报表复印件签章*19借款用途说明与还款计划说明签章电子文件*20与借款有关的合同、协议复印件签章*21近二年总体经营情况（供产销）管理及重大事项、企业所在行业经营地位与前景的简要分析签章电子文件*22主要股东的个人资产清单与产权证明复印件签章23若企业股东为法人股东则提供相应的法人股东基本材料（营业执照、上年度财务报表、税务登记证、组织机构代码证、行业许可证、章程、法人代表身份证复印件及其他必要资料）签章复印件请加注“此材料与原件核对无误，原件在我公司保管”字样，并注明提供人姓名。
融资租赁+债券+募集说明书
融资租赁债券募集说明书一、发行人概况本募集说明书所涉及的发行人为甲有限公司，一家在城市设立的融资租赁公司。
公司成立于XXXX年，注册资本为XX亿元，实收资本为XX亿元。
主要从事机械设备、医疗设备、通讯设备、办公设备等各类设备的融资租赁业务。
公司拥有稳定的客户群和良好的业内口碑，具备较强的市场竞争力。
二、债券发行目的和理由本次债券发行的目的是为了满足公司业务发展的资金需求，优化公司的负债结构，提高公司的偿债能力及市场竞争力。
同时，通过发行债券可以降低公司的融资成本，提高公司的经济效益。
三、债券发行合法性本次债券发行已经按照相关法律法规的规定，完成了相关的审批和备案程序。
本次发行所采用的发行条款、债券利率、还本付息方式等均符合相关法律法规的规定。
四、债券发行条款本次发行的债券总额为XX亿元，期限为X年，利率为XX%。
债券采用分期发行的形式，首期发行XX亿元。
债券发行采用实名制，认购人应当使用实名。
债券发行结束后，认购人可以按照规定转让其所持有的债券。
五、债券风险因素本次发行的债券存在以下风险因素：信用风险、市场风险、流动性风险等。
其中，信用风险指的是债券发行人无法按照约定履行还本付息义务的风险；市场风险指的是因市场价格波动导致债券价格波动的风险；流动性风险指的是因市场交易不活跃或无法在需要时以合理价格卖出债券的风险。
六、债券发行对发行人及投资者的影响本次发行的债券可以优化公司的负债结构，提高公司的偿债能力及市场竞争力。
同时，通过发行债券可以降低公司的融资成本，提高公司的经济效益。
对于投资者来说，本次发行的债券风险较低，收益稳定，具有一定的投资价值。
七、债券发行的市场分析本次发行的市场分析主要包括宏观经济环境分析、金融市场分析、投资者需求分析等。
其中，宏观经济环境分析主要分析国家经济运行情况、货币政策和财政政策等对债券市场的影响；金融市场分析主要分析市场竞争情况、市场规模和活跃度等对债券市场的影响；投资者需求分析主要分析投资者的投资偏好、风险承受能力和资金实力等对债券市场的影响。
债务融资工具注册发行工作介绍分解100页PPT
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！
21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
债务融资工具定向发行协议【模板】
__公司___—___年度债务融资工具定向发行协议1（参考文本）（2017版）主承销商：注册金额：定向投资人范围：经遴选的特定机构投资人1本协议命名仅出于便于参考之目的，协议签署时间与注册通知书生效时间不一致的，不影响协议相关权利义务约定之效力。
目录第一条释义 (6)第二条协议的构成与效力等级 (7)第三条债务融资工具的发行与认购 (8)第四条募集资金用途 (9)第五条信息披露 (10)第六条投资人保护 (12)第七条发行人的权利及义务 (13)第八条定向投资人的权利及义务 (14)第九条保密义务 (16)第十条发行的终止 (18)第十一条评级与信用增进安排 (19)第十二条声明、保证和承诺 (20)第十三条协议的签署和生效 (22)第十四条协议的变更与终止 (23)第十五条争议的解决 (25)第十六条附则 (27)附件一：信息披露文件 (30)附件二：补充信息披露文件（如有） (31)本协议于年月由下列各方签署：一、，作为发行人：二、有意愿购买本协议项下债务融资工具的特定机构投资人：_____________；_____________；_____________；……本协议签署各方一致同意发行人和主承销商可按照中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）相关自律规则和本协议约定，继续遴选符合条件的特定机构投资人签署本协议。
鉴于1.发行人是依法设立并有效存续的非金融企业法人，自愿接受交易商协会自律管理，拟采用定向发行方式发行债务融资工具。
2.发行已聘请担任主承销商，聘请担任联席主承销商（如有）。
3.本协议项下的定向投资人由发行人和主承销商遴选确定，完全了解并能够识别发行人本协议项下债务融资工具风险特征和投资流程，具有承担该债务融资工具投资风险的意愿和能力，自愿接受交易商协会自律管理，履行会员义务。
本协议项下由定向投资人作为资产管理人，在依法合规的前提下，接受客户的委托或者授权，按照与客户约定的投资计划和方式开展资产管理或投资业务所设立或管理的各类投资产品，包括但不限于：证券投资基金、银行理财产品、资产管理计划、信托计划、保险产品、住房公积金、社会保障基金、企业年金、养老基金等等非法人类合格机构投资人（简称非法人类定向投资人）参照定向投资人管理，由其资产管理人行使相关法定或约定的权利，接受交易商协会自律管理，履行会员义务。
(完整版)直接债务融资工具发行说明书模板
2016年第【】期直接债务融资工具发行说明书发行人：承销商：某某金融服务有限公司二〇一六年月日发行人声明本发行说明书依据《交易所交易规则（试行）》等交易所相关规则以及其他现行法律法规的规定，并经过交易所产品登记注册部门许可，结合发行人的实际情况编制。
发行人的上级主管部门、董事会已批准本次产品发行，发行人及公司全体董事及领导承诺，截至本发行说明书封面载明日期，本发行说明书中所披露的所有信息与本发行人提供给承销商的尽职调查资料所载内容一致、真实、准确、完整，均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司负责人和主管会计工作的负责人保证本次发行说明书中财务会计资料真实、完整。
凡欲购本期直接债务融资工具的投资者，请认真阅读本发行说明书及其有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
交易所对本次发行所做出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的本期产品的价值、风险和投资者的收益作出实质性判断和保证。
任何与之相反的声明均属虚假不真实陈述。
发行人承诺依据法律法规和本发行说明书的约定履行义务，按本发行说明书的约定按时足额对付全部本息，接受投资者监督。
凡通过认购、直接债务融资工具受让（如适用）等合法手段取得并持有本产品的投资人，均视同自愿接受本发行说明书对各项权利义务的约定。
XXX公司2016年月日承销商声明本公司及项目主办人承诺发行本产品所获资金用途合法合规、发行程序合规，本发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
发行人负责人、主管会计工作负责人保证发行说明书中财务会计报告真实、完整。
凡欲认购本产品的投资者，请认真阅读本发行说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。
交易所对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行产品的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
关于申请发行直接债务融资工具的议案
关于申请发行直接债务融资工具的议案一、引言在当前经济发展的背景下，企业为了满足资金需求，提高资本金数量和质量，不断寻找新的融资渠道。
直接债务融资工具作为一种重要的融资方式，可以有效地满足企业的融资需求。
本议案旨在探讨申请发行直接债务融资工具的必要性和可行性，为企业在融资过程中提供重要参考。
二、直接债务融资工具的基本概念和特点2.1 直接债务融资工具的定义和形式直接债务融资工具是指企业通过向债务投资者发行债务证券等方式直接融资的一种手段。
常见的直接债务融资工具有公司债、可转换债券等。
2.2 直接债务融资工具的特点1.资金筹集灵活：企业可以根据自身的资金需求和市场状况选择合适的融资方式和时机。
2.利率相对较低：相比其他融资方式，直接债务融资工具的利率通常较低，降低了企业的融资成本。
3.资金来源广泛：通过发行债务证券，企业可以吸引各类投资者参与，扩大融资渠道。
三、申请发行直接债务融资工具的必要性3.1 满足企业资金需求随着企业规模的扩大和项目的不断推进，企业需要大量的资金来支持运营和发展。
直接债务融资工具可以为企业提供稳定的资金来源，满足企业的资金需求。
3.2 降低融资成本与其他融资方式相比，直接债务融资工具的利率相对较低。
通过申请发行直接债务融资工具，企业可以降低融资成本，提高融资效率。
3.3 多样化融资渠道通过发行债务证券，企业可以吸引不同类型的投资者参与融资，扩大融资渠道。
多样化的融资渠道为企业提供了更多的选择和灵活性。
四、申请发行直接债务融资工具的影响分析4.1 对企业财务状况的影响申请发行直接债务融资工具可以增加企业的财务负债，但也提高了企业的偿债能力和资本结构的稳定性。
4.2 对市场竞争力的影响债务融资可以提高企业的资金实力，加强企业在市场上的竞争力。
通过发行直接债务融资工具，企业可以增加自身的资本金数量和质量，为企业的发展提供有力支持。
4.3 对股东利益的影响直接债务融资工具相比股权融资，不会稀释企业现有股东的权益，有利于保护现有股东的利益。
债务融资申请书模板
债务融资申请书尊敬的XX银行：我司（全称：XXX公司，以下简称“我司”）特此向贵行申请债务融资，以支持我司的业务发展和资金需求。
特此申请如下：一、融资背景与目的近年来，我司在市场竞争中逐步确立了自身的竞争优势，业务发展迅速。
随着市场需求的不断扩大，我司的产能和业务规模也不断扩大，对资金的需求日益增加。
为了满足业务发展的需求，我司计划通过债务融资方式筹集资金，以支持我司的生产经营和业务拓展。
本次债务融资的主要目的是补充我司的流动资金，提高我司的资金实力，增强我司的市场竞争力。
融资资金将主要用于以下几个方面：1. 补充流动资金：用于支付供应商货款、员工工资、税费等日常经营支出。
2. 扩大生产规模：用于购买生产设备、原材料等，提高我司的生产能力和产量。
3. 拓展市场：用于市场营销、品牌推广、渠道建设等，提高我司的市场份额和知名度。
二、融资方案1. 融资额度：我司本次申请的债务融资额度为人民币XX万元。
2. 融资期限：融资期限为XX个月，具体期限可根据贵行的要求进行调整。
3. 融资利率：融资利率按贵行的债务融资产品利率执行，具体利率可根据市场情况和贵行的政策进行调整。
4. 融资方式：我司将通过发行债务融资工具的方式进行融资，具体方式可根据贵行的要求进行调整。
5. 还款方式：我司将在融资期限届满时，按照贵行的要求进行还款。
三、担保措施为确保本次债务融资的安全，我司愿意提供以下担保措施：1. 提供我司的法人代表或主要股东的个人担保。
2. 提供我司的合法有效资产作为抵押担保。
3. 提供我司的合法有效权利作为质押担保。
四、申请材料为确保贵行对我司的债务融资申请进行充分了解，我司特此提供以下申请材料：1. 我司的法人营业执照副本复印件。
2. 我司的最近一年财务报表。
3. 我司的业务发展情况及未来发展规划。
4. 我司的债务融资工具发行方案。
5. 其他贵行要求提供的材料。
五、申请结论通过本次债务融资，我司将进一步提高资金实力，增强业务发展能力，实现公司的可持续发展。
债务发行授信申请书模板
债务发行授信申请书模板：尊敬的银行领导：您好！我代表我司向您提交债务发行授信申请书，希望能够得到贵行的支持和帮助。
在此，我们先简要介绍一下我司的基本情况和债务发行的目的。
一、公司基本情况我司成立于____年__月__日，注册资金为人民币____万元，是一家专业从事____行业的公司。
多年来，我司秉承着“创新、务实、共赢”的经营理念，经过不断的努力和发展，已经在业界树立了良好的口碑和品牌形象。
我司的主营业务为____，主要产品为____，产品广泛应用于____等领域。
我司拥有一支高素质的专业团队，具备丰富的行业经验和强大的研发能力，能够满足市场的不断变化和需求。
二、债务发行目的为了满足我司业务发展的资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，我司计划发行债务融资工具，融资规模预计为人民币____亿元。
本次债务发行的目的主要用于：1. 扩大生产规模：我司计划在未来几年内扩大生产规模，以满足不断增长的市场需求。
2. 研发新产品：我司将投入资金进行新产品的研发，以提高产品的竞争力，满足客户的多样化需求。
3. 改善财务结构：通过债务发行，我司将优化财务结构，降低融资成本，提高公司的盈利能力。
三、偿还能力及还款方式我司承诺，本次债务发行的偿还能力将主要来源于公司的主营业务收入。
根据我司的财务预测，预计在未来几年内，我司的年均可支配收入将达到人民币____亿元。
在偿还债务方面，我司将采取分期偿还的方式，确保债务的按时偿还。
四、申请授信金额及使用方式在此，我司向贵行申请授信金额为人民币____亿元，授信期限为____年。
我们将严格按照贵行的规定，合理使用授信资金，确保资金的安全性和效益性。
五、合作展望我司非常重视与贵行的合作关系，我们相信，通过双方的共同努力和密切合作，本次债务发行授信申请将取得圆满成功。
同时，我司也将借助贵行的资源和优势，进一步拓宽业务领域，实现共同发展。
最后，再次感谢贵行对我司债务发行授信申请的关注和支持。
关于申请发行直接债务融资工具的议案
关于申请发行直接债务融资工具的议案
近日，有关部门提出了申请发行直接债务融资工具的议案，引起了广
泛关注。
这一议案的提出，旨在推动我国债务融资工具市场的发展，
提高企业融资效率，促进经济发展。
首先，我们需要了解什么是直接债务融资工具。
直接债务融资工具是
指企业直接向投资者发行债券等债务工具，以获得融资的一种方式。
与银行贷款等间接融资方式相比，直接债务融资工具具有融资成本低、融资周期短、融资规模大等优势。
那么，为什么要申请发行直接债务融资工具呢？首先，直接债务融资
工具可以提高企业融资效率。
目前，我国企业融资主要依靠银行贷款，但银行贷款存在审批周期长、融资成本高等问题，不利于企业融资。
而直接债务融资工具可以通过发行债券等债务工具，直接向投资者融资，融资效率更高。
其次，直接债务融资工具可以促进债务融资市场的发展。
目前，我国
债务融资市场相对不发达，债券市场规模较小，债券品种较少。
而直
接债务融资工具的发行，可以促进债券市场的发展，丰富债券品种，
提高债券市场的流动性和深度。
最后，直接债务融资工具可以促进经济发展。
当前，我国经济发展面临着融资难、融资贵等问题，而直接债务融资工具的发行可以为企业提供更多的融资渠道，促进经济发展。
总之，申请发行直接债务融资工具的议案的提出，是我国债务融资市场发展的重要举措。
通过发行直接债务融资工具，可以提高企业融资效率，促进债务融资市场的发展，促进经济发展。
我们期待着这一议案的顺利实施，为我国经济发展注入新的动力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年第【】期直接债务融资工具发行说明书发行人：承销商：某某金融服务有限公司二〇一六年月日发行人声明本发行说明书依据《交易所交易规则（试行）》等交易所相关规则以及其他现行法律法规的规定，并经过交易所产品登记注册部门许可，结合发行人的实际情况编制。
发行人的上级主管部门、董事会已批准本次产品发行，发行人及公司全体董事及领导承诺，截至本发行说明书封面载明日期，本发行说明书中所披露的所有信息与本发行人提供给承销商的尽职调查资料所载内容一致、真实、准确、完整，均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司负责人和主管会计工作的负责人保证本次发行说明书中财务会计资料真实、完整。
凡欲购本期直接债务融资工具的投资者，请认真阅读本发行说明书及其有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
交易所对本次发行所做出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的本期产品的价值、风险和投资者的收益作出实质性判断和保证。
任何与之相反的声明均属虚假不真实陈述。
发行人承诺依据法律法规和本发行说明书的约定履行义务，按本发行说明书的约定按时足额对付全部本息，接受投资者监督。
凡通过认购、直接债务融资工具受让（如适用）等合法手段取得并持有本产品的投资人，均视同自愿接受本发行说明书对各项权利义务的约定。
XXX公司2016年月日承销商声明本公司及项目主办人承诺发行本产品所获资金用途合法合规、发行程序合规，本发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
发行人负责人、主管会计工作负责人保证发行说明书中财务会计报告真实、完整。
凡欲认购本产品的投资者，请认真阅读本发行说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。
交易所对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行产品的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
凡认购、受让并持有本产品的投资者，均视同自愿接受本发行说明书对本产品各项权利义务的约定。
本产品依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
投资者在评价和购买本产品时，应特别审慎地考虑本发行说明书下文所述的各项风险因素。
投资者认购本产品，视作同意本产品受托管理协议和本产品持有人会议规则。
本产品受托人管理协议、本产品持有人会议规则及本产品受托管理人报告置备于本产品受托管理人处，投资者有权随时查阅。
某某金融服务有限公司2016年月日目录本次发行摘要 (6)第一节发行概况 (7)第二节风险因素 (11)第三节担保事项 (13)第四节投资者权益保护 (15)第五节发行人基本情况 (17)第六节财务会计信息 (20)第七节资金运用 (21)第八节信息披露要求 (22)第九节其他重要事项 (23)第十节仲裁或其他争议解决机制 (24)第十一节发行人董事、监事、高级管理人员及承销商声明 (25)第十二节备查文件 (26)释义本次发行摘要产品名称：XXX公司2016年第【】期直接债务融资工具产品产品摘要：发行人与承销商基础信息：本产品本息偿付在资金来源：发行人承担产品本息到期兑付责任，并在本次发行的产品利息兑付日和产品到期日前【】交易日，即【】年【】月【】日和【】年【】月【】日将应付利息全额划入该资金账户；公司应在【】年【】月【】日，将应付本金金额划入该资金账户。
担保方式：第一节发行概况一、本次直接工具发行的基本情况及发行条款1、发行主体：XXX公司2、本产品名称：XXX公司“2016年第【】期直接债务融资工具发行说明书“。
3、发行规模：人民币万元（大写人民币：万元）4、产品存续期：【】年【】月【】日-【】年【】月【】日（合计【】个月）5、产品代码：【】6、预期年化收益率：【】%7、到期实际收益率：预期年化收益率*本产品实际存续天数/365（结果保留小数点后六位）8、到期实际对付本息：本金*（1+到期实际收益率）9、发行对象：本产品信息将于发行日在交易所挂牌，投资人在成为交易所会员后进行认购。
本次直接债务融资工具以非公开的方式向不超过200人的合格投资人定向销售，参与本次直接债务融资工具认购和发行的投资者应具备相应的风险识别和承担能力，且应熟知交易所的相关交易规则。
10、产品承销：本产品承销方式为承销商定向销售。
11、产品形式：本产品采取实名制记账式。
12、起息日及到期兑付日：到期兑付日不计利息，到期兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计利息13、还本付息方式：本产品按年支付收益，到期还本，最后一次付息随本金一起支付。
14、产品流通：承销商定向销售给不超过200个交易所的合格投资人，包括合格的机构投资人和自然人投资人。
15、资金用途：根据宜良县人民政府重点项目建设的实际资金需求，进行资金划转。
16、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期产品应缴纳的税款由投资者自行负责。
17、适用法律及争议的解决：本产品的存在、有效性、解释、履行及与本产品有关的任何争议，均适用中国法律。
对因履行或解释本发行说明书而发生的争议、或其他与本发行说明书有关的任何争议，双方应首先通过协商解决。
若协商后未能解决，任何一方有权提请交易所所在地的仲裁委员会对该争议进行仲裁。
二、本次发行的有关机构（一）发行人公司名称：XXX公司住所：法定代表人：注册资本：电话：传真：（二）承销商公司名称：住所：法定代表人：注册资本：（人民币）电话：传真：（三）律师事务所名称：负责人：地址：注册资本：（人民币）联系电话：传真：（四）担保人名称：法定代表人：地址：电话：传真：（五）直接工具受托管理人名称：法定代表人：地址：电话：传真：（六）本次直接工具登记、交易、结算机构名称：交易所法定代表人：叶国标地址：云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道2栋3-5层电话：传真：第二节风险因素投资者在评价和购买本公司本期发行的直接债务融资工具时，请将下列各项风险因素连同本发行说明书内其他资料一并认真考虑。
1、宏观经济风险由于我国宏观经济形势的变化以及周边国家、地区宏观经济环境的变化，可能会引起市场的波动，从而导致产品价格变化。
2、政策风险有关金融市场的法律、法规及相关政策、规则发生变化，可能引起市场价格波动，从而导致产品价格变化。
3、发行人经营风险发行人作为国有独资公司，在进行市场化经营，实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。
地方政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存干预的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发展，对发行人正常的经营收益产生一定的影响。
4、发行人履行偿付义务风险在该产品存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响发行人未能及时足额将本息偿付资金划转至发行人在交易所的资金账户上，可能影响该产品到期本息的及时兑付。
5、流动性风险该产品将在交易所市场上进行流通，投资者在交易时可能由于价格的变动等原因，难以实现交易，从而面临一定的流动性风险。
6、技术风险由于交易及行情揭示是通过电子通讯技术和电脑技术来实现的，这些技术存在着被网络黑客和计算机病毒攻击的可能。
7、不可抗力因素导致的风险诸如地震、火灾、水灾、战争等不可抗力因素可能导致交易系统的瘫痪；无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等也可能导致交易系统非正常运行甚至瘫痪，这些都可能使投资者的交易无法正常进行，从而导致投资收益的损失。
8、其他风险（1）由于投资者密码失密、操作不当、投资决策失误等原因可能会使投资者发生亏损，该损失将由投资者自行承担；在投资者进行交易中他人给予投资者的保证获利或不会发生亏损的任何承诺都是没有根据的，类似的承诺不会减少投资者发生亏损的可能。
（2）网上交易、热键操作完毕，未及时退出，他人进行恶意操作而造成的损失；其中网上交易未及时退出还可能遭遇黑客攻击，从而造成损失。
（3）委托他人代理产品交易，且长期不关注账户变化，致使他人恶意操作而造成的损失。
第三节担保事项本期直接债务融资工具由公司为其本息提供全额无条件不可撤销连带责任保证，担保范围包括本期产品中的全部本金及收益，违约金、损害赔偿金和实现债券的费用。
一、担保人简介公司注册名称：法定代表人：注册资本：注册日期：工商注册号：地址：邮政编码：电话：传真：经营范围：公司概况：（二）在保余额情况（三）资信情况（四）主要财务指标二、本期反担保措施三、直接债务融资工具持有人及直接债务融资工具受托管理人对担保事项的持续监督安排第四节投资者权益保护本期直接工具发行后，本公司将根据债务结构进一步加强本公司的资产负债管理、流动性管理和发行所获资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的权益。
一、公司偿债计划及保障措施本期直接工具在存续期内按年付息。
付息日为本期直接工具存续期间从起息日起满【】年的最后一个交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第【】个交易日；顺延期间不另计利息）。
本期直接工具到期支付本金及最后一期利息。
兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第【】个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
本期直接工具本金及利息的支付将通过金交所办理。
支付的具体事项将按照有关规定，由本公司根据交易所的规定披露。
（一）公司已在交易所设立资金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
本公司承诺：公司应在【】年【】月【】日和【】年【】月【】日（第一年计息期为：【】年【】月【】日至【】年【】月【】日，第二年计息期为：【】年【】月【】日至【】年【】月【】日），将应付利息全额划入该资金账户；公司应在【】年【】月【】日，将应付本金全额划入该资金账户。
若公司未按时划入资金，担保人于【】年【】月【】日和【】年【】月【】日将代偿款足额划入其在金交所开立的资金专户。
偿债保障金自存入资金账户之日起，仅能用于兑付直接债务融资工具本金及利息，不得挪作他用。
（二）偿债应急保障方案设定担保本期直接债务融资工具由宜良县政府财政提交财政还款承诺函作为本次募集的还款保证，同时宜良县人民政府出具常委会决议、人大出具预算决议等。
（三）公司不能按时支付利息、到期不能兑付以及发生其他违约情况时的解决措施。
根据本公司的承诺，在出现预计不能按期偿付本期直接工具本息或者在本期直接工具到期未能按期偿付直接债务融资工具本息时，本公司将至少采取如下措施，以切实保障直接债务融资工具持有人利益：1、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；2、主要责任人不得调离。
3、本公司承诺若未能足额提取偿债保障金，公司不得以现金方式进行利润分配。