盘点流程培训
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3. 存货盘点是对一定时间内经营绩效的考核，必须保证其准 确、真实，任何不真实的因素都会对未来决策的评估造成 误导
2018/7/20
3
盘点流程
盘点前 盘点培训 货架编号统计表 货架编号图 盘点中 内仓盘点 卖场整理 发初盘单 卖场初盘 收初盘单 发复盘单 收初盘单 稽核 收盘点控制表 結束 盘点差异审核 商品数量更正单 4 盘点后 营业部门 电脑中心 盘点奖惩 商品损耗 盘点后报表 盘点差异表 漏盘报表
2018/7/20
14
盘点当天（5）
卖场整理: A、18：00开始整理卖场 B、卖场商品归类整理时，食品部要注意商品包装、 计量单位与单价的一致、百货部要注意商品型号、 规格的一致；空箱纸皮另外堆放； C、盘点程序控制表统一张贴于货架左上方； D、经主管同意后在“盘点程序控制表”签名后方可 由员工凭“盘点程序控制表”到中控台领初盘单
盘日期为同一天） 处罚方式。
初盘、复盘、稽核、盘点数量之输入等阶段发生错误时，是否明文规定
2018/7/Leabharlann Baidu0
25
奖惩措施
1、条码抄错一个，罚款1元 2、数据录错一个，罚款1元 3、数量清点错误一个，罚款5元 4、单据未签字罚款5元 5、盘点当天不得请假或调休，无故不到者罚款大过1个
2018/7/20
C、月底前、大盘更正后由电脑中心进行人工库存 更正。
2018/7/20
23
结算前一天
1、 完成“盘点损溢表”录入厂商补损耗； 盘点损溢金额=盘点差异金额+库存更正 金额（指盘点当天至月底更正）+厂商补损 耗 2、 说明调整原因、填写亏损报告给财务财 务部：稽核各部门亏损报告 3、稽核各部门亏损报告，分析调整说明是 否合理。并将最后盘点溢亏报告总经理
2018/7/20
6
盘点前三天
货架编号：
1、货架流水号续接要求： 1）、A（卖场）→ C（促销区）→ D（收银区） 例：货架S1-001(S1表示食品一课)B1-001(B1表示百货一课)，卖场 货架已编完，下接S1-A002，促销区货架流水号编S1-C001至020且已 编完，直至收银区货架编号完毕； 2）、B（仓库）和 E（外仓）需另起流水号，从“001”开始； 例： S1-B001 S1-E001
2、各部组完成货架编号的张贴。
二、盘点组织图：门店将盘点人员与其负责货架编号统一分配完毕。
2018/7/20
7
盘点前二天
1、门店发放空白“手填存货盘点单”9：00准时发放手填存 货盘点单； 2、填写“手填存货盘点单” A、各部组对商品进行归类整理，卖场与仓库的商品定位填写 “手填盘点录入单”后，商品不可任意移动； B、各部组指定专人填写，写明货架编号、部组、货号或条码； 并签名。 C、填写盘点单以小货架为盘点单位（如：基本货架以节为单 位）； D、抄写盘点单时：按货架上陈列商品从左到右（→）、从上至 下（↓）的顺序填写； E、主管必须确认所有所在卖场、仓库之商品均已列入盘点录入 单，且商品实际状况与盘点录入单相符、并在每张盘点录入 单上签名确认。 F、每一页盘点表下面留两行空白表格 （注：大店提前一天抄写） 2018/7/20
26
盘点涉及表单样本
注意表单的正确填写方法
盘点各表单样本.xls
2018/7/20
27
注意事项
• • • • • • 字母商品盘点 例：食品饮料 瓶-件 百货纸巾 包-提 盘点单上没有的商品 孤儿商品回收 盘点前整理 小菜、乳制品熟食提前清点打包、
28
2018/7/20
谢谢
多多指教
2018/7/20
盘点流程培训
新景添购物广场
2018/7/20 1
内容
盘点意义 盘点前 盘点中
盘点后
盘点控制要点
附表
2018/7/20 2
存货盘点意义
1. 存货盘点是全部存货管理的一部分，是店内资产及负债查
核的部分。
2. 存货盘点是唯一可获得店正确毛利的办法，盘点质量的好
坏对一段时期营运绩效的评估有很重要的影响。
卖场初盘： A、卖场商品初盘时，食品部要注意商品包装、计量单位与单价的一致、 百货部要注意商品型号、规格的一致 B、初盘数量修改需用蓝色笔记载，数量为零则记录为“ 者须签全名
O”，且初盘
C、初盘时、应按盘点录入单上从左到右，从上至下的顺序进行
D、清点商品时，清点人员先看商品报条码，抄写人员再登记数量 E、初盘数量之更改，应在错误处划“ ”，在旁边写上正确数量，并 签全名；如 发现货架上商品未列入“盘点录入单”上，则手抄货号 于“盘点录入单”上。 F、由该部门主管确定初盘完成后，于盘点程序控制表上签名，方可进 行收单。
2018/7/20 19
盘点当天（9）
卖场稽核： A、盘点稽核人员由财务指派（对单）； B、稽核人员核对相对应之盘点录入单一式两联，发 现数量不符时要与该部组人员同时至卖场与实物核 对、并用红笔记录正确数量在盘点录入单“稽核 栏”。稽核完毕，稽核人员与该部组人员同时在盘 点录入单稽核栏确认签名； C、烟、酒、家电、奶粉、保健品、贵重化妆品稽核 比例100%； ； D、稽核抽盘完毕于“盘点录入单”稽核栏上签名确 认方可进行收单。
8
抄表顺序 从左至右抄写
2018/7/20
9
盘点前一天
处理异常收货、异常销售、处理不能销售的商品、 作最后库存更正： A、营运部门务必将所要异常收货（如携入转进货） 于盘点前一天下班前输入电脑；
B、将不能销售商品作退、换货处理；将不能销售且 无法退换货商品作报损处理； C、营运部门及时将分店调拨、报损等进行电脑输入， 数量更正等库存更正资料上交信息部进行库存更正；
2018/7/20 17
O
盘点当天（8）
收初盘单、换单、卖场复盘： A、各部门指定人员将收取盘点录入单第一联交到中 控台，同时换取盘点录入单第二联，与中控台进行 签收 B、若初盘单上有手抄货号、品名，需在中控人员监 视下由营运将手抄货号抄写于相应之“盘点录入单” 复盘单上； Ｃ、中控台人员应将缴回之初盘单立即按部组流水号 排序；
2、门店12：00前上交手填盘点录入单、盘点过程控制表 到营运部
2018/7/20
13
盘点当天（4）
当天下午内仓盘点完成
A、按要求设立非盘点区 B、商品归类整齐、空箱纸皮另外堆放，地板干净清洁 C、贴盘点程序控制表（填写应以个人盘点货架组为单位） D、放单、初盘、复盘、稽核比照卖场规定执行 E、内仓盘点完毕须用绳子或其他工具封仓，绝对禁止向卖场补 货。（包括联营专柜）
2018/7/20 15
盘点当天（6）
卖场放单：
A、各部组依据盘点人员控制表上指定人员至中控台 领取双联“盘点录入单”的第一联(初盘单)、并与 中控台进行签收
B、盘点录入单是记录数量的正式文件、禁止丢弃 C、经各部门主管同意、并于盘点程序控制表签名、 方可进行初盘。
2018/7/20
16
盘点当天（7）
盘点后第一天
1、恢复正常收货
2、加货补货做好商品陈列 3、确定所有错误资料修正完毕
4、列印盘点差异表与厂商洽谈补损耗方案
5、信息部进行大盘点更正
2018/7/20 22
盘点后第一天
营运部门、财务、稽核：重大差异复核： A、营运与财务一起进行复核重大差异商品数量 （重大差异是指，盘盈亏金额大于300元；或盘亏金额 少于300元但数量大于25个销售单位之商品）； B、营运部门填写商品数量更正单经店负责人、财 务、稽核核准后交至电脑中心进行更正；
29
盘点组织图
手抄存货盘点单 无货架异常表 单联盘点录入单 双联盘点录入单 最后单据号码表 盘点程序控制表 2018/7/20
盘点组织表
店长
行政经理/店助
现场经理
现场经理
信息部
财务部
整理放单 店内组织
2018/7/20
初盘 营业员
复盘 营业员
单据处理 收银员
稽核 稽核人员
5
盘点前四天
盘点负责人：进行盘点教育训练 1. 盘点前4日由店长提出盘点组织架构、盘点时间、 盘点方法、盘点人力安排、文件传递时间等有关 注意事项。 2、盘点计划由店长草拟，经由店长及总部负责人核 准后，在店内公告之，并在总部后勤部门通告。 所有盘点人员均须清楚。
2018/7/20 20
盘点当天（11）
收单： 1、中控台人员需将核对无误后的初、复盘点录入单 合并排序；并检查盘点单是否连号,中控台应当场核 对盘点单是否缺单,若缺单该部门主管立即找单,直 至正确为止； 2、信息部盘点数量输入，并做好交叉复核动作以确 保输入准确； 3、当晚输入完毕。
2018/7/20 21
2018/7/20 18
盘点当天（10）
收初盘单、换单、卖场复盘：
1、复盘人员需以“从左至右、从上至下”的原则 进行复盘、用黑色笔记录于复盘栏位，并签全名；
2、严禁复盘人员抄袭初盘数量； 3、该部门主管确认所有复盘完成后，于“盘点程 序控制表”上签名，方可进行收单。 4、各部门指定人员将盘点录入单第二联交到中控 台，并与中控台作签收。
2018/7/20 24
盘点控制要点
彻底做好盘点前教育训练。 认真、准确、全面地填写存货盘点单。 盘点前完成所有进货、退货的输入及更正。 各部门主管严加督促初盘、复盘工作的进展。 稽核人员切实记录所发生的错误。 确定仓库盘点正确无误。 店输入小组核对每一张盘点单之货架编号无误后方可输入。 店输入小组100%正确输入所有盘点单。（若分两天盘点时，则输入大
1、对于已出帐待退货商品配送中心要将此类商品退货单明细 （复印件）贴于此类商品上以作为设立“非盘点区域”的依 据。 2、停止收货：所有商品门店于盘点当天12:00前验收入库完毕,盘 点当天收货部禁止收货。
2018/7/20
12
盘点当天（3）
1、门店：设立非盘点区(联营区)
A、设定非盘点区依部门为原则； B、赠品； C、已出单待送货的商品
2018/7/20
10
盘点当天（1）
办公室设立中控台：
A、盘点人力（初、复、盘）由中控台统一调度（按盘点人员控 制表） B、盘点单由中控台统一收发并做发放记录 C、盘点进度由中控台统一指挥与掌握
2018/7/20
11
盘点当天（2）
配送中心、收货部：提供已出帐待退货商品的退货 单序号明细/停止收货
2018/7/20
3
盘点流程
盘点前 盘点培训 货架编号统计表 货架编号图 盘点中 内仓盘点 卖场整理 发初盘单 卖场初盘 收初盘单 发复盘单 收初盘单 稽核 收盘点控制表 結束 盘点差异审核 商品数量更正单 4 盘点后 营业部门 电脑中心 盘点奖惩 商品损耗 盘点后报表 盘点差异表 漏盘报表
2018/7/20
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盘点当天（5）
卖场整理: A、18：00开始整理卖场 B、卖场商品归类整理时，食品部要注意商品包装、 计量单位与单价的一致、百货部要注意商品型号、 规格的一致；空箱纸皮另外堆放； C、盘点程序控制表统一张贴于货架左上方； D、经主管同意后在“盘点程序控制表”签名后方可 由员工凭“盘点程序控制表”到中控台领初盘单
盘日期为同一天） 处罚方式。
初盘、复盘、稽核、盘点数量之输入等阶段发生错误时，是否明文规定
2018/7/Leabharlann Baidu0
25
奖惩措施
1、条码抄错一个，罚款1元 2、数据录错一个，罚款1元 3、数量清点错误一个，罚款5元 4、单据未签字罚款5元 5、盘点当天不得请假或调休，无故不到者罚款大过1个
2018/7/20
C、月底前、大盘更正后由电脑中心进行人工库存 更正。
2018/7/20
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结算前一天
1、 完成“盘点损溢表”录入厂商补损耗； 盘点损溢金额=盘点差异金额+库存更正 金额（指盘点当天至月底更正）+厂商补损 耗 2、 说明调整原因、填写亏损报告给财务财 务部：稽核各部门亏损报告 3、稽核各部门亏损报告，分析调整说明是 否合理。并将最后盘点溢亏报告总经理
2018/7/20
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盘点前三天
货架编号：
1、货架流水号续接要求： 1）、A（卖场）→ C（促销区）→ D（收银区） 例：货架S1-001(S1表示食品一课)B1-001(B1表示百货一课)，卖场 货架已编完，下接S1-A002，促销区货架流水号编S1-C001至020且已 编完，直至收银区货架编号完毕； 2）、B（仓库）和 E（外仓）需另起流水号，从“001”开始； 例： S1-B001 S1-E001
2、各部组完成货架编号的张贴。
二、盘点组织图：门店将盘点人员与其负责货架编号统一分配完毕。
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盘点前二天
1、门店发放空白“手填存货盘点单”9：00准时发放手填存 货盘点单； 2、填写“手填存货盘点单” A、各部组对商品进行归类整理，卖场与仓库的商品定位填写 “手填盘点录入单”后，商品不可任意移动； B、各部组指定专人填写，写明货架编号、部组、货号或条码； 并签名。 C、填写盘点单以小货架为盘点单位（如：基本货架以节为单 位）； D、抄写盘点单时：按货架上陈列商品从左到右（→）、从上至 下（↓）的顺序填写； E、主管必须确认所有所在卖场、仓库之商品均已列入盘点录入 单，且商品实际状况与盘点录入单相符、并在每张盘点录入 单上签名确认。 F、每一页盘点表下面留两行空白表格 （注：大店提前一天抄写） 2018/7/20
26
盘点涉及表单样本
注意表单的正确填写方法
盘点各表单样本.xls
2018/7/20
27
注意事项
• • • • • • 字母商品盘点 例：食品饮料 瓶-件 百货纸巾 包-提 盘点单上没有的商品 孤儿商品回收 盘点前整理 小菜、乳制品熟食提前清点打包、
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2018/7/20
谢谢
多多指教
2018/7/20
盘点流程培训
新景添购物广场
2018/7/20 1
内容
盘点意义 盘点前 盘点中
盘点后
盘点控制要点
附表
2018/7/20 2
存货盘点意义
1. 存货盘点是全部存货管理的一部分，是店内资产及负债查
核的部分。
2. 存货盘点是唯一可获得店正确毛利的办法，盘点质量的好
坏对一段时期营运绩效的评估有很重要的影响。
卖场初盘： A、卖场商品初盘时，食品部要注意商品包装、计量单位与单价的一致、 百货部要注意商品型号、规格的一致 B、初盘数量修改需用蓝色笔记载，数量为零则记录为“ 者须签全名
O”，且初盘
C、初盘时、应按盘点录入单上从左到右，从上至下的顺序进行
D、清点商品时，清点人员先看商品报条码，抄写人员再登记数量 E、初盘数量之更改，应在错误处划“ ”，在旁边写上正确数量，并 签全名；如 发现货架上商品未列入“盘点录入单”上，则手抄货号 于“盘点录入单”上。 F、由该部门主管确定初盘完成后，于盘点程序控制表上签名，方可进 行收单。
2018/7/20 19
盘点当天（9）
卖场稽核： A、盘点稽核人员由财务指派（对单）； B、稽核人员核对相对应之盘点录入单一式两联，发 现数量不符时要与该部组人员同时至卖场与实物核 对、并用红笔记录正确数量在盘点录入单“稽核 栏”。稽核完毕，稽核人员与该部组人员同时在盘 点录入单稽核栏确认签名； C、烟、酒、家电、奶粉、保健品、贵重化妆品稽核 比例100%； ； D、稽核抽盘完毕于“盘点录入单”稽核栏上签名确 认方可进行收单。
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抄表顺序 从左至右抄写
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盘点前一天
处理异常收货、异常销售、处理不能销售的商品、 作最后库存更正： A、营运部门务必将所要异常收货（如携入转进货） 于盘点前一天下班前输入电脑；
B、将不能销售商品作退、换货处理；将不能销售且 无法退换货商品作报损处理； C、营运部门及时将分店调拨、报损等进行电脑输入， 数量更正等库存更正资料上交信息部进行库存更正；
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O
盘点当天（8）
收初盘单、换单、卖场复盘： A、各部门指定人员将收取盘点录入单第一联交到中 控台，同时换取盘点录入单第二联，与中控台进行 签收 B、若初盘单上有手抄货号、品名，需在中控人员监 视下由营运将手抄货号抄写于相应之“盘点录入单” 复盘单上； Ｃ、中控台人员应将缴回之初盘单立即按部组流水号 排序；
2、门店12：00前上交手填盘点录入单、盘点过程控制表 到营运部
2018/7/20
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盘点当天（4）
当天下午内仓盘点完成
A、按要求设立非盘点区 B、商品归类整齐、空箱纸皮另外堆放，地板干净清洁 C、贴盘点程序控制表（填写应以个人盘点货架组为单位） D、放单、初盘、复盘、稽核比照卖场规定执行 E、内仓盘点完毕须用绳子或其他工具封仓，绝对禁止向卖场补 货。（包括联营专柜）
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盘点当天（6）
卖场放单：
A、各部组依据盘点人员控制表上指定人员至中控台 领取双联“盘点录入单”的第一联(初盘单)、并与 中控台进行签收
B、盘点录入单是记录数量的正式文件、禁止丢弃 C、经各部门主管同意、并于盘点程序控制表签名、 方可进行初盘。
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盘点当天（7）
盘点后第一天
1、恢复正常收货
2、加货补货做好商品陈列 3、确定所有错误资料修正完毕
4、列印盘点差异表与厂商洽谈补损耗方案
5、信息部进行大盘点更正
2018/7/20 22
盘点后第一天
营运部门、财务、稽核：重大差异复核： A、营运与财务一起进行复核重大差异商品数量 （重大差异是指，盘盈亏金额大于300元；或盘亏金额 少于300元但数量大于25个销售单位之商品）； B、营运部门填写商品数量更正单经店负责人、财 务、稽核核准后交至电脑中心进行更正；
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盘点组织图
手抄存货盘点单 无货架异常表 单联盘点录入单 双联盘点录入单 最后单据号码表 盘点程序控制表 2018/7/20
盘点组织表
店长
行政经理/店助
现场经理
现场经理
信息部
财务部
整理放单 店内组织
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初盘 营业员
复盘 营业员
单据处理 收银员
稽核 稽核人员
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盘点前四天
盘点负责人：进行盘点教育训练 1. 盘点前4日由店长提出盘点组织架构、盘点时间、 盘点方法、盘点人力安排、文件传递时间等有关 注意事项。 2、盘点计划由店长草拟，经由店长及总部负责人核 准后，在店内公告之，并在总部后勤部门通告。 所有盘点人员均须清楚。
2018/7/20 20
盘点当天（11）
收单： 1、中控台人员需将核对无误后的初、复盘点录入单 合并排序；并检查盘点单是否连号,中控台应当场核 对盘点单是否缺单,若缺单该部门主管立即找单,直 至正确为止； 2、信息部盘点数量输入，并做好交叉复核动作以确 保输入准确； 3、当晚输入完毕。
2018/7/20 21
2018/7/20 18
盘点当天（10）
收初盘单、换单、卖场复盘：
1、复盘人员需以“从左至右、从上至下”的原则 进行复盘、用黑色笔记录于复盘栏位，并签全名；
2、严禁复盘人员抄袭初盘数量； 3、该部门主管确认所有复盘完成后，于“盘点程 序控制表”上签名，方可进行收单。 4、各部门指定人员将盘点录入单第二联交到中控 台，并与中控台作签收。
2018/7/20 24
盘点控制要点
彻底做好盘点前教育训练。 认真、准确、全面地填写存货盘点单。 盘点前完成所有进货、退货的输入及更正。 各部门主管严加督促初盘、复盘工作的进展。 稽核人员切实记录所发生的错误。 确定仓库盘点正确无误。 店输入小组核对每一张盘点单之货架编号无误后方可输入。 店输入小组100%正确输入所有盘点单。（若分两天盘点时，则输入大
1、对于已出帐待退货商品配送中心要将此类商品退货单明细 （复印件）贴于此类商品上以作为设立“非盘点区域”的依 据。 2、停止收货：所有商品门店于盘点当天12:00前验收入库完毕,盘 点当天收货部禁止收货。
2018/7/20
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盘点当天（3）
1、门店：设立非盘点区(联营区)
A、设定非盘点区依部门为原则； B、赠品； C、已出单待送货的商品
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盘点当天（1）
办公室设立中控台：
A、盘点人力（初、复、盘）由中控台统一调度（按盘点人员控 制表） B、盘点单由中控台统一收发并做发放记录 C、盘点进度由中控台统一指挥与掌握
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盘点当天（2）
配送中心、收货部：提供已出帐待退货商品的退货 单序号明细/停止收货