会员客户管理系统excel表格模板
vip会员卡管理系统(超级表格)(详细自动管理系统)
会员
管
使用说明
使用
需知
1.本系统
使用及操
2.本系统
无需安装
3.本系统
为WPS专
4.本系统
在电脑首
5.请检查
当前WPS
适用
范围
本系统适
用于会员
使用
步骤
首次使用
（非首次
在导航
页，备份
基础信息
记录
1、自定
义设置会
2、自定
义设置消
会员办理
（会员信
在会员办
理页点击
注: 本表
所有记
消费记录
、充值记
在消费记
录页、充
会员查询
在会员查
询页，点
员
充值类型设置
消费项目设置
会员等级设置
主页导航
收入查询
在收入查
询页，点
会员卡一
览
全自动统
计，无需
生日查询
在生日查
询页，点其他
功能
备份
弹窗确定
备份后，
初始化
（谨慎使
弹窗经2
次确认
智能结转
在本表使
用一段时
结转后，
原表不会
如果从其
他表复制
用Ctrl +
shift + V
员工信息使用说明
获取最新版本。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
用Excel做CRM客户管理
一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。
这其中存在着一个工组流转。
客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。
（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。
其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。
（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。
（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。
办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。
很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。
（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。
用Excel做CRM客户管理
一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。
这其中存在着一个工组流转。
客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。
（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。
其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。
（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。
（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。
办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。
很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。
（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。
会员管理表格
会员管理表格一、概述会员管理表格是一种管理工具，用于记录和跟踪会员的相关信息。
通过使用会员管理表格，企业或组织可以更好地了解会员的需求、管理会员的权益以及提供更个性化的服务。
本文将介绍会员管理表格的基本结构和常用字段。
二、表格结构会员管理表格通常由行和列组成。
每一行表示一个会员，每一列表示不同的会员属性。
表格可以使用电子表格软件（如Excel）或专用会员管理软件来创建和维护。
三、常用字段以下是一些常用的会员管理表格字段，可以根据具体需求进行调整和扩展。
1. 基本信息- 会员编号：每位会员的唯一标识符。
- 姓名：会员的姓名或昵称。
- 性别：会员的性别。
- 手机号码：会员的联系电话。
- 邮箱：会员的电子邮箱地址。
- 注册时间：会员的注册时间。
2. 会员等级- 会员等级：用于标识会员的等级或会员类型，如普通会员、VIP 会员等。
- 生效日期：会员等级生效的日期。
- 到期日期：会员等级过期的日期。
3. 积分信息- 积分余额：会员当前的积分余额。
- 累计积分：会员在加入以来的总积分数量。
- 获取途径：记录会员积分获取的途径，如购物、签到等。
4. 消费信息- 消费金额：会员的累计消费金额。
- 消费次数：会员的累计消费次数。
- 最近消费日期：会员最近一次消费的日期。
5. 会员权益- 会员礼包：记录会员享有的特定礼包或优惠。
- 生日特权：记录会员在生日时享有的特殊待遇。
- 专属活动：记录会员独家参与的活动。
6. 备注- 备注：用于记录其他需要额外说明的信息。
四、使用技巧使用会员管理表格时，可以采用以下几个技巧来提高管理效率和数据的可视化展示。
1. 数据筛选和排序：通过使用Excel等电子表格软件的筛选功能，可以方便地按照某一条件筛选出特定的会员，或按照某一字段进行升序或降序排序。
2. 图表统计：利用电子表格软件的图表功能，将会员数据可视化呈现，例如通过柱状图展示不同等级会员数量的分布情况。
3. 数据分析：根据会员管理表格中的数据，可以进行更深入的数据分析，了解会员群体的消费偏好、活跃度等，从而为企业的市场营销和决策提供参考依据。
VIP重要客户资料信息表格
VIP重要客户资料信息表格重要客户资料表格填表日期________________最新修定时间________________填表人________________客户基本情况1 姓名________________ 昵称________________2 部门________________ 职称________________3 公司名称___________公司地址______________家庭住址________________4 电话(公) __________手机____________电话(宅) ________________邮箱________________QQ________________5 出生年月日_________出生地__________籍贯____________6 身高________体重_________身体五官特征________________其它________________教育背景7 毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________8 大学时代得奖纪录________________9 大学时所属社团________________擅长运动________________10 如果客户未上过大学，他是否在意学位__________其他教育背景________11兵役军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________家庭情况12婚姻状况__________配偶姓名______________13配偶教育程度14配偶兴趣/活动/社团________________15结婚纪念日________________16子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________ 17子女教育_______________18子女喜好________________业务背景资料19 客户的前一个工作_____________公司名称______________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________20 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________21 在办公室有何“地位”象征________________22 客户对自己公司的态度________________23 客户长期事业目标________________24 客户短期事业目标________________25 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________26 客户多思考现在或将来________________为什么________________客户特殊兴趣27 客户所属私人俱乐部________________28 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性________________29 是否热衷社会活动________________如何参与________________30 宗教信仰________________是否热衷________________31 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________32 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________客户生活方式33 健康状况________________34 饮酒习惯________________所嗜酒类与酒量________________35 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________36 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________37 最偏好的菜式________________38 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________39 喜欢的度假方式________________40 喜欢观赏的运动________________41 车子车牌________________42 喜欢的话题________________43 喜欢引起什么人注意________________44 喜欢被这些人如何重视________________45客户性格方面的三大优点________________46客户性格方面的三大弱点________________47 客户自认最得意的成就________________48 客户长期个人目标________________49 客户眼前个人目标________________客户和你50 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________51 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________52 客户是否特别在意别人的意见________________53 或非常以自我为中心________________是否道德感很强______________54 在客户眼中最关键的问题有哪些________________55 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________56 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________。