VBA客户档案管理系统Excel模板
Excel VBA编程。典型实例—设计客户查询窗口
Excel VBA编程。
典型实例—设计客户查询窗口Excel VBA编程实例：设计客户查询窗口在每个公司中，有很多客户。
如果需要查找每个客户的基本信息，例如客户的联系电话、传真、地址，以及客户所在公司的简介和业务范围，可以通过设计窗体来实现查询功能。
1.练要点：创建窗体添加控件设置控件2.操作步骤：1）启动Excel2007，将“Sheet1”工作表重命名为“客户信息”，并在该工作表中创建如图13-3所示的表格。
2）打开VBE窗口，右键单击“工程资源管理器”窗口，选择“插入”→“用户窗口”命令。
创建一个窗口，n属性设置为“查询”，如图13-4所示。
3）在窗体中添加一个多页控件，并将“Page1”和“Page2”n 属性分别设置为“查询”和“结果”，如图13-5所示。
4）在“查询”页中添加控件，如图13-6所示。
5）在“结果”页中添加如图13-7所示的控件。
6）打开该窗体的“代码”编辑窗口，添加以下代码：n ExplicitPublic r As IntegerPublic XXXPrivate Sub UserForm_Activate()窗体初始化XXX("客户信息")Me.LiB_查询.XXX 3End SubPrivate Sub cmd_查找_Click()Dim d。
l As StringDim num。
cs。
i As IntegerDim s(100.3) As String获取用户输入信息d = Me.txt_单位.Valuel = Me.Txt_联系人.Value获取工作表行数XXX("A1").XXX在工作表中查询符合条件的客户信息cs = 0For i = 2 To numIf InStr(1.khxx.Cells(i。
2).Value。
d)。
0 And InStr(1.khxx.Cells(i。
3).Value。
l)。
0 Then cs = cs + 1s(cs。
客户档案管理办法(表格)[1]
![客户档案管理办法(表格)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/9e6c545a227916888486d7fc.png)
客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录
附表二客户拜访计划
附表九业务工作日志。
资料管理系统excel表格模板
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25
2019.7. 201296.7.
27 2019.7.
28
资料存储区
资料名称 业务部2003第一季度销售报告 业务部2004第一季度销售报告 业务部2005第一季度销售报告 业务部2006第一季度销售报告 业务部2007第一季度销售报告 业务部2008第一季度销售报告 业务部2009第一季度销售报告 业务部2010第一季度销售报告 业务部2011第一季度销售报告 业务部2012第一季度销售报告 业务部2013第一季度销售报告 业务部2014第一季度销售报告 业务部2015第一季度销售报告 业务部2016第一季度销售报告 业务部2017第一季度销售报告 业务部2018第一季度销售报告 业务部2019第一季度销售报告 业务部2020第一季度销售报告 业务部2021第一季度销售报告 业务部2022第一季度销售报告 业务部2023第一季度销售报告 业务部2024第一季度销售报告 业务部2025第一季度销售报告 业务部2026第一季度销售报告 业务部2027第一季度销售报告
A026 A027 A028
业务部2028第一季度销售报告 业务部2029第一季度销售报告 业务部2030第一季度销售报告
报告 报告 报告
业务部 业务部 业务部
提脚时 201间9.7. 20191.7. 20192.7. 20193.7. 20194.7. 20195.7. 20196.7. 20197.7. 20198.7. 20199.7. 201190.7. 201191.7. 201192.7. 201193.7. 201194.7. 201195.7. 201196.7. 201197.7. 201198.7. 201199.7. 201290.7. 201291.7. 201292.7. 201293.7. 201294.7.
我的客户档案管理表格
我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名) ________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公) ________________ (宅) ________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40病历(目前健康状况) ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________ 其他注意事项。
用Excel做CRM客户管理
一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。
这其中存在着一个工组流转。
客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。
（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。
其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。
（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。
（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。
办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。
很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。
（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。
用Excel做CRM客户管理
一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。
这其中存在着一个工组流转。
客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。
（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。
其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。
（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。
（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。
办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。
很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。
（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。
用Excel做CRM客户管理
一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。
这其中存在着一个工组流转。
客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。
（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。
其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。
（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。
（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。
办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。
很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。
（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。
Excel 实验指导-客户档案信息表
Excel 实验指导－客户档案信息表客户档案信息表主要记录了客户的联系方式、通讯地址和交易方式等基本信息，方便公司与客户之间的联系和交易。
本例运用合并单元格、添加边框样式和插入剪贴画等功能，来制作一个既清晰又美观的“客户档案信息表”。
1．实验目的●合并单元格●添加边框样式●插入剪贴画2．操作步骤（1）在A1单元格中，输入“客户档案信息”文字，设置【字体】为“华文行楷”，【字号】为24，【字体颜色】为“深红”，并单击【加粗】和【双下划线】按钮，如图2-81所示。
图2-81 设置字体格式提示新建空白工作薄，按Ctrl＋S组合键，在弹出的【另存为】对话框中，将该工作薄保存为“客户档案表”。
选择单击（2）选择A1至K1单元格区域，设置该【对齐方式】为“合并后居中”。
并设置【填充颜色】为“橄榄色，强调文字颜色3，淡色40％”，如图2-82所示。
图2-8Excel 设置单元格格式（3）在A3至K18单元格区域中，分别输入相应的字段名及字段信息。
选择E 3单元格，在【数字】组中的【数字格式】下拉列表中，选择【文本】项，并输入相应信息。
如图2-83所示。
图2-8Excel 输入内容并设置数字格式（4）选择A3、B3、D3、E3、H3、I3、A4、H4和A18单元格，设置该【字号】为12，并单击【加粗】按钮，如图2-84所示。
图2-8设置字体格式提 示 双击A18单元格，在“备注”文字之间输入3个空格，使文字间距增大。
（5）将B3至C3、E3至F3、J3至K3、B5至F5、I5至K6、E6至F6、B7至F7、I7至K7、E8至F8和I8至K8单元格区域合并，并单击【文本左对齐】按钮，如图2-85所示。
选择单击选择选择单击图2-Excel 合并单元格（6）设置B9至C9、E9至F9、I9至K9、B10至C10、E10至F10、I10至K11、B11至C11和E11至F11单元格区域为“合并单元格”和“文本左对齐”，如图2-86所示。
用Excel做CRM客户管理
一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。
这其中存在着一个工组流转。
客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。
（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。
其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。
（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。
（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。
办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。
很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。
（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。