客户关系统管理(金蝶CRM)解决方案
金蝶K3 WISE V13.1基础CRM解决方案
多维度分析，为管理者提供决策依据
哪个部门完成情况好？ 哪些客户持续购买力强？
销售费与销售额增长情况？
客户满意度怎样？
K/3CRM提供多维度决策分析……
多维度决策分析
客户分析； 经营分析； 商机分析；
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K/3CRM决策分析
客户360度全方位视图
客户360度全方位视图
客户属性
基础信息
身份信息 客户经理 客户兴趣 投资方式 接触时间 沟通方式 适用营销 适用产品 俱乐部
商机信息 客户关系
关系信息 联系人 影响人 推荐人 销售方法 影响力分析 关系地图 ……
销售合同 销售信息
负责人 线索 机会 报价 合同 项目 ……
客户服务 服务信息
客户分析
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K/3CRM决策分析
经营分析
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K/3CRM决策分析
商机分析
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说明：
本方案主要针对制造型企业对客户关系管理的管理述 求制作的K/3 V13.1制造业CRM解决方案，方案内容 也是按业务需求逻辑设置。 方案每页下方都有备注，说明当页要表述的意思，请 在使用讲解方案前，仔细阅读备注。 注：方案不适合直接发给客户。
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客户关系管理系统(CRM)应用的解决方案
客户关系管理系统（CRM）应用的解决方案系统概述客户关系管理系统构筑于UNIX／Windows NT的环境之上。
可以通过公司的另一产品--客户服务中间件，实现丰富的CTI及Internet接入功能。
客户关系管理系统作为整个企业对外的联系窗口，本着让客户在任何时间、任何地点、以任何方式都能与客户关系管理系统进行相互交流的宗旨，系统为广大客户提供多样化的联系通道，客户可以通过电话、Web 网站、E－mail、Fax或信函提出服务请求；同样企业要联系客户，也可以通过电话、E－mail、Fax或信函等多种方式。
系统统一管理这些呼人／呼出通道，保证业务代表对来自任何通道的服务请求提供标准、及时的服务。
CRM系统是复杂的有机体，需要将不同厂商的多项技术，包括数据库、Internet、CTI等等集成才能建立起一套完整的解决方案。
由于设计时已经考虑了再利用性及可扩展性，客户关系管理系统应用程序及其增强功能可与各类数据库、电子商务网站，电话语音设备、后台系统及企业固有系统实现无隙集成。
客户关系管理系统软件包主要功能模块包括客户管理客户服务与技术支持订单处理商机管理应用增强功能基本模块动态脚本工作流管理 3. 客户关系管理系统客户管理客户关系管理系统客户管理模块作为各类自由形式交互的中心处理点，保证企业与客户交互处理的流畅。
在这里业务代表可以根据各类组合检索条件了解详细的客户的详细信息及历史记录，同时受理客户的服务请求，并快速转至其它模块以最佳完成客户要求；或将来自企业的信息个性化的传递给客户。
业务代表仅需很少的键盘输入及鼠标点击便可完成客户交互处理操作，业务代表对全部客户历史记录及输入记录一目了然，并具备及时新客户登录及综合客户信息管理功能。
功能包括访问其他客户关系管理系统应用模块客户信息维护多基准查询能力业务代表工作计划制定自动回访处理文件处理带过滤功能的呼叫历史记录经销商地理位置确定评论企业与联系人关系的完备支持 4. 客户关系管理系统客户服务与技术支持该功能模块基于事件管理的思想，提供包括创建、解决、分配、反馈、跟踪、回访等节点在内的闭环处理模式。
金蝶酒店解决方案
行业概况酒店行业发展趋势随着市场的进一步开放,酒店行业竞争日趋白热化。
酒店管理水平和服务质量的高低是能否赢得顾客、稳定客源的决定因素。
而采用先进的电脑技术来构建酒店的管理信息系统是提高管理水平的重要手段.如何借助IT技术，提供更为有效的精细化管理，提高投入产出比，已成为摆在每一家酒店企业面前的问题.现代化和网络化进程将进一步加快酒店的不断智能化,将打破以往的经营理念。
虽然酒店业一直被认为是劳动密集型服务产业,但随着科学技术的进步,计算机已不仅仅用于前台的经营业务,而逐渐向后勤保障系统和楼宇自动化系统发展.利用网络改善传统的酒店管理,网络给酒店业制造了新的竞争载体,通过网络宣传企业形象，开展网上预订客房，让客人了解酒店的的硬件及软件设施，选择他们需要的服务,进行远程预订，最终为酒店带来更多的客源.集团化经营组建酒店企业集团最重要的战略目标是提高酒店的运营效率与竞争力.国际酒店集团进入中国的速度和数量与日俱增，很多国际集团、跨国公司、酒店集团等世界级的巨无霸挟其雄厚的资金、先进的管理和品牌优势长驱直入中国的酒店市场，国际化酒店集团将在占领和巩固沿海发达的大中型城市高档酒店市场的基础上逐渐向内陆中小城市以及中低档酒店市场大规模扩张。
品牌化发展在目前酒店过多、广告过多、信息爆炸的注意力稀缺时代，酒店品牌建设就变得越来越重要。
在这种情况下，整个世界已经进入了偶像营销与品牌营销时代。
品牌的竞争其实就是一种酒店文化的竞争。
品牌可以使酒店具有较高的声誉，大大提高酒店的知名度和美誉度，提高管理和营销水平，建立稳定长期的客源，增加企业竞争能力。
经济型酒店加速发展,差异化成为竞争焦点和发展趋势.经过十年发展，全国目前拥有近1000家经济型酒店，客房数量超过10万间，成为一种全新的综合业态,可快速复制的商业模式。
基于这一理解，中国经济型酒店已经出现了严重的同质化现象，在顾客体验上寻求差异化,将是未来的竞争和发展趋势。
有助于提高酒店经营业绩，提升酒店竟争力收益管理有利于提升酒店产品的销售价格,配合营销管理工具，充分有效提升酒店经营业绩，令酒店在激烈的市场竟争中立于不败之地。
客户关系管理系统(CRM)
Ⅰ客户关系管理系统CRＭ（custoｍer relation mａｎagｅｍenｔ)一ＣRM出现原因１需求的拉动今天很多企业在信息化方面已经做了大量工作,收到了很好的经济效益。
但是很多企业，销售、营销和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要，越来越多的企业要求提高销售、营销和服务的日常业务的自动化和科学化。
这是客户关系管理应运而生的需求基础．仔细地倾听一下,从顾客、销售、营销和服务人员、企业经理那里听到各种抱怨。
来自销售人员的声音。
从市场部提供的客户线索中很难找到真正的顾客。
企业的销售、营销和客户服务部门难以获得所需的客户互动信息。
其次，来自销售、客户服务、市场、制造、库存等部门的信息分散在企业内，这些零散的信息使得无法对客户有全面的了解,各部门难以在统一的信息的基础上面对客户。
这需要各部门对面向客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户为中心的企业,实现对面向客户的活动的全面管理。
可是，竞争的压力越来越大。
在产品质量、供货及时性等方面，很多企业已经没有多少潜力可挖。
而上面的问题的改善将大大有利于企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留老客户和提高客户利润贡献度.很多企业，特别是那些已经有了相当的管理基础和信息基础的企业来说,现在，这个时间已经来临了。
客户关系管理之所以显得重要就在于它把客户地单独列了出来，围绕着客户做文章。
2技术的推动计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展使得上面的想法不再停留在梦想阶段。
办公自动化程度、员工计算机应用能力、企业信息化水平、企业管理水平的提高都有利于客户关系管理的实现.很难想象,在一个管理水平低下、员工意识落后、信息化水平很低的企业从技术上实现客户关系管理。
有一种说法很有道理:客户关系管理的作用是锦上添花。
客户信息是客户关系管理的基础。
数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高.在这方面,一个美国最大的超市:沃尔玛,在对顾客的购买清单信息的分析表明,啤酒和尿布经常同时出现在顾客的购买清单上。
客户关系管理相关案例分析
1。
目前在CRM软件市场上，哪些软件提供商占据了主要市场？请列举2006年-2012年市场占有率前几名的CRM厂商。
选取上述厂商中的一个，对其CRM整体解决方案进行较为详细的描述（其主要体系构架、功能模块、实施成本、成功案例等相关内容）答:①目前在CRM软件市场上，主要的提供商有SAP，西贝尔，微软,赛捷,用友,M123软件,金蝶，火凤凰，八百客，独狐软件，鹏为,易客，知客，北京立友信科技（MyCRM），上海企能软件科技(WiseCRM），武汉奥汀（行健CRM）等。
②金蝶CRM（KIS专业版）的整体解决方案：金蝶 CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。
金蝶 CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。
金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。
金蝶 CRM侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型CRM良好地集成运作。
1）体系构架2)功能模块a.客户管理在CRM系统中客户是一个广泛的概念，凡是接受产品或服务对象就是客户。
客户按类型可以大致分为以下几种：消费客户：企业产品或者服务的直接消费者,又称“终端客户”。
中间客户：购买企业的产品或者服务，但是他们并不是直接的消费者，中间客户典型的例子是销售商.公利客户：代表公众利益，向企业提供资源，然后直接或者间接从企业获利中收取一定比例费用的客户.典型的例子是政府、行业协会、媒体。
金蝶CRM客户管理实现了客户的360度全视图管理，包括客户基本信息、客户接触信息、客户交易信息和客户价值分析以及客户全生命周期的管理。
b.销售管理销售管理在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索—商业机会—销售阶段—产品合同-订单—合同订单—执行收款等销售业务全过程程的管理。
c.服务管理金蝶服务自动化可以共享销售自动化的客户/联系人、商品、合同/订单等信息;其主要具有客户关怀、客户满意度、项目服务、服务请求、客户投诉、产品维修、产品缺陷等服务管理功能。
客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案-CRM客户关系管理系统
客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案-CRM客户关系管理系统客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案—CRM客户关系管理系统行业背景客户是企业最大的战略资源，是企业获取持续利润的源泉,是企业持续发展的基础.如何满足客户需求，适应客户的需求，给客户自己选择产品的权利,这是企业制胜关键.因此，在提高客户满意度、忠诚度及客户终身价值的背景下，许多企业都成立了专职部门进行客户关系管理.CRM（Customer Relationship Management）是“客户关系管理"的简写，CRM 是按照客户的分类情况有效地组织企业资源，培养以客户为中心地经营行为以及实施以客户为中心地业务流程,并以此为手段来提高企业赢利能力、利润以及顾客满意度。
CRM是经济与新技术发展的产物，新经济的发展带来的是产品竞争的激烈、产品生命周期的缩短、产品需求的多样化和客户需求的个性化，从而使企业产生了建立良好客户关系的需求;现代信息技术，特别是网络技术和数据库技术的发展，为企业实施客户关系管理创造了条件。
CRM是一种以客户为中心的经营策略,它选择和管理最有价值客户以维持并发展与其一种长期的相互受益的关系，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组，它的战略目标是提升客户满意程度，增进企业长期赢利能力。
从20世纪80年代开始，我国很多企业在信息化方面已经做了大量工作，收到了很好的经济效益，然而也有很多企业，市场、销售、和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要,越来越多的企业要求提高市场、销售、和服务等日常业务的自动化和科学化。
CRM通过满足客户个性化需要、提高客户忠诚度,实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、拓展市场、全面提升企业赢利能力和竞争能力的目的.CRM在提高服务质量的同时，还通过信息共享和优化管理流程来有效地降低企业的经营成本。
CRM还集成了Internet 和电子商务等当今最先进的信息技术，为企业的销售、客户服务和决策支持等领域提供了一个业务自动化的解决方案。
客户关系管理解决方案
客户关系管理解决方案随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，企业的成功与否越来越依赖于其与客户的关系。
建立和维护好客户关系对企业的发展至关重要。
在这个背景下，客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）成为了企业管理中的一个重要方面。
一、什么是客户关系管理客户关系管理是整个企业为了提高客户满意度、促进销售和改善客户忠诚度而采取的一系列策略和措施。
它旨在通过有效管理客户的需求、期望和反馈，建立良好的沟通和互动，提供个性化的产品和服务，使客户成为忠实的长期合作伙伴。
在客户关系管理中，信息技术起到了至关重要的作用。
通过信息技术的应用，企业可以更好地了解客户的需求，提供定制化的服务，实现销售、营销和服务的优化。
二、客户关系管理的重要性1. 提升客户满意度：通过客户关系管理，企业可以更好地了解客户的需求，并通过个性化的沟通和服务来满足这些需求，提升客户满意度。
2. 增加销售量：客户关系管理可以帮助企业更好地洞察客户的购买行为和偏好，通过精准的营销和销售策略，提高客户转化率，增加销售量。
3. 提高客户忠诚度：通过与客户建立良好的互动和沟通，提供个性化的服务和定制化的解决方案，企业可以赢得客户的信任和忠诚，建立长期的合作关系。
4. 降低客户流失率：客户关系管理可以帮助企业及时发现客户的不满和问题，并采取积极的措施解决这些问题，减少客户流失。
三、客户关系管理解决方案的关键要素1. 数据整合与分析：客户关系管理解决方案需要整合企业内部各个部门的数据，包括销售、营销、客服等，以及外部数据如市场调研数据等。
通过对这些数据进行分析，企业可以得到客户行为的深入洞察，进而做出更准确的决策。
2. 个性化营销与服务：客户关系管理解决方案应该提供个性化的营销和服务功能，通过客户分类、人群细分等手段，将相应的营销和服务策略针对不同的客户群体，提供个性化的服务和产品。
3. 多渠道沟通与互动：客户关系管理解决方案应该具备多渠道沟通的能力，包括电话、邮件、社交媒体等，以满足客户多样化的沟通需求。
金蝶CRM产品介绍
金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。
该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。
2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。
通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。
2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。
通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。
2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。
通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。
2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。
通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。
3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。
无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。
3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。
用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。
3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。
无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。
3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。
客户关系管理(crm)实施方案
客户关系管理(crm)实施方案客户关系管理（）实施方案的制定需要结合具体的组织需求和目标，以下是一个一般性的CRM实施方案的步骤：1.确定目标和需求：明确CRM实施的目标和需求，例如提高客户满意度、增加销售额、改进客户服务等。
同时，也要考虑组织内部现有的资源和能力。
2.定义流程和策略：分析和设计适合组织的CRM流程和策略，包括潜在客户开发、客户获取、客户关怀、客户支持等环节。
确保流程和策略与组织目标相一致。
3.选择CRM系统：根据组织需求，评估市场上的CRM系统，并选择适合组织的CRM系统。
考虑系统的功能、易用性、扩展性、安全性等因素。
4.数据整合和清理：整理和清洗组织内部的客户数据，确保数据的准确性和完整性。
同时，也要考虑如何将现有的数据整合到CRM系统中，以便进行后续的客户管理工作。
5.系统定制和配置：根据流程和策略的设计，对CRM系统进行相应的定制和配置。
包括设置用户权限、定义字段和页面布局、制定工作流程等。
6.培训和推广：组织内部的员工需要接受CRM系统的培训，了解系统的使用方法和操作流程。
此外，还需要进行宣传和推广，提高员工对CRM的认知和接受度。
7.数据迁移和测试：将整理和清洗后的客户数据迁移到CRM系统中，并进行数据的验证和测试，确保数据的正确性和完整性。
8.上线和运营：将CRM系统正式上线运行，并监控系统的稳定性和性能。
根据实际运营情况，及时进行系统的优化和升级。
9.绩效评估和改进：建立合适的指标和评估体系，对CRM系统的绩效进行监测和评估。
根据评估结果，不断改进和优化CRM系统，以提高组织的客户管理效果。
以上是一个一般性的CRM实施方案的步骤，具体的实施方案还需要根据组织的特点和需求进行个性化设计和调整。
客户关系管理中的关键挑战与解决方法
客户关系管理中的关键挑战与解决方法在现代商业环境中，客户关系管理（CRM）被认为是企业成功的重要关键。
无论是维护现有客户还是吸引新客户，CRM都起着至关重要的作用。
然而，实施CRM并不是一件容易的事情，企业面临着许多挑战。
本文将探讨客户关系管理中的关键挑战，并提出相应的解决方法。
一、挑战一：数据管理在CRM实施过程中，数据管理是一个关键问题。
企业需要处理大量的客户数据，包括个人信息、购买历史、偏好和行为等。
然而，数据的数量和复杂性可能导致数据管理难以掌控，进而影响CRM系统的有效性。
解决方法：1. 实施自动化系统：利用先进的CRM工具，实现数据的自动收集和整理，减少人工工作量。
通过自动化系统，可以更轻松地管理大量数据，并确保数据的准确性和完整性。
2. 数据清洗和验证：定期对数据进行清洗和验证，确保数据的准确性。
删除重复数据、更新客户信息，同时验证和修复错误数据，以保持数据库的健康状况。
3. 数据安全保护：制定和实施严格的数据安全措施，确保客户数据的隐私和安全。
采用加密技术、访问权限控制和定期备份等措施，防止数据泄露和损坏。
二、挑战二：跨部门协作跨部门协作是成功的CRM实施的关键。
在许多组织中，不同部门之间缺乏沟通和协作，导致客户信息的共享和更新问题。
这可能导致客户体验的不一致和信息的不准确。
解决方法：1. 内部培训与沟通：组织内部需要进行培训，提高员工对CRM系统的认知和操作技能。
促进不同部门之间的沟通和交流，建立有效的信息共享和更新机制。
2. 管理层的支持：管理层需要重视并支持跨部门协作。
设立跨部门团队，负责协调CRM系统的实施，确保各个部门之间的配合和合作。
3. 整合技术工具：利用协同工具和平台，如项目管理工具、在线文档共享和团队沟通工具，帮助不同部门之间的协作和信息共享。
三、挑战三：客户参与客户参与是CRM的核心目标之一，然而，许多企业面临着客户参与度不高的问题。
缺乏客户的积极反馈和互动可能导致客户流失和营销效果低下。
金蝶客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案介绍金蝶客户关系管理（CRM）解决方案是一个综合的软件套件，旨在帮助企业提高客户关系管理效率和促进销售增长。
它提供了一系列功能和工具，使企业能够更好地理解、互动和满足客户的需求。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的基本特点和功能。
功能特点1. 客户数据管理金蝶CRM解决方案提供了一个集中的客户数据库，用于管理客户的基本信息、历史交流记录、合同和销售机会等相关数据。
通过这个功能，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，从而个性化定制产品和服务。
2. 销售管道跟踪金蝶CRM解决方案允许企业跟踪销售管道中的每个阶段，并提供了丰富的报表和分析工具。
通过这个功能，企业可以更好地了解销售团队的进展情况，有效分配资源和制定销售策略。
3. 营销活动管理金蝶CRM解决方案提供了强大的营销活动管理功能，包括市场调研、营销计划制定、活动执行和结果分析等。
企业可以通过这个功能更好地管理和评估营销活动的效果，提高市场营销的效率和效果。
4. 客户服务管理金蝶CRM解决方案提供了一个客户服务管理模块，用于跟踪和解决客户的问题和投诉。
通过这个功能，企业可以及时响应客户的需求，提供优质的客户服务，提高客户满意度和忠诚度。
5. 数据分析和报表金蝶CRM解决方案提供了强大的数据分析和报表工具，帮助企业更好地理解和评估客户数据。
通过这个功能，企业可以发现潜在的销售机会、分析市场趋势和评估销售团队的绩效。
实施和使用金蝶CRM解决方案是一款易于实施和使用的软件套件。
它提供了完善的培训和技术支持，帮助企业快速上手并充分利用软件的功能和特点。
企业可以根据自己的需求和规模选择不同的版本和订阅计划。
优势和价值金蝶CRM解决方案的优势和价值主要体现在以下几个方面：1.提高客户满意度：金蝶CRM解决方案帮助企业更好地了解、互动和满足客户的需求，提供个性化的产品和服务，从而提高客户满意度和忠诚度。
2.提高销售效率：金蝶CRM解决方案提供了销售管道跟踪、营销活动管理和数据分析等功能，帮助企业更好地管理和评估销售过程，提高销售效率。
金蝶crm解决方案
金蝶crm解决方案篇一：金蝶EAS_CRM用户手册_完整版金蝶EAS-CRM用户手册金蝶软件（中国）有限公司金蝶EAS-CRM用户手册使用申明著作权&约束本手册的版权归深圳金蝶公司所有，任何复制和使用都必须得到金蝶公司的授权，本手册的商标是金蝶公司的注册商标。
保证和约定义务金蝶公司将为合法用户负责本手册的解释权，对任何非法用户，金蝶公司将不承担任何法律任。
目录2 著作权&约束 ................................................ ................................................... ................................................... ..... 1 保证和约定义务 ...................................................................................................1 前言 ................................................ ................................................... ................................................... . (1)3 目的和范围 ................................................ ................................................... ................................................... ........ 1 定义，缩写词和术语 ................................................ ................................................... ........................................... 1 如何报告问题 ................................................ ................................................... ................................................... .... 1 系统技术概述 ................................................ ................................................... (2)系统技术特点 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)金蝶EAS-CRM技术架构 ................................................ ................................................... (2)系统界面说明 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)列表特点 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)主列表界面 ................................................ ................................................... ...................................................3收藏夹 ................................................ ................................................... ................................................... .. (4)编辑界面 ................................................ ................................................... ................................................... . (5)关联列表界面 ................................................ ................................................... .. (6)选择列表界面 ................................................................................................... .. (7)选择列表收藏夹 ................................................ ................................................... . (8)系统标准控件使用说明 ................................................ ................................................... .. (8)4 系统管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. (9)系统登录 ................................................ ................................................... ................................................... (9)系统登录 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)系统注销 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)密码修改 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)忘记口令 ................................................ ................................................... ................................................... .. 10用户信................................................... ................................................... .. 10帮助 ................................................ ................................................... ................................................... . (10)系统设置 ................................................ ................................................... ................................................... . (10)系统参数说明 ................................................ ................................................... (10)邮件服务设置 ................................................ ...................................................菜单自定义 ................................................ ................................................... . (12)基础设置 ................................................ ................................................... ................................................... . (13)系统基础设置 ................................................ ................................................... (13)销售模块基础设置 ................................................ ................................................... . (17)服务模块基础设置 ................................................ (21)市场模块基础设置 ................................................ ................................................... . (23)定义分类显示 ................................................ ................................................... (24)客户生命周期 ................................................ ................................................... (26)编号、助记码自定义 ................................................ ................................................... .. (27)助记码自定义 ................................................ (27)编号自定义 ................................................ ................................................... . (28)数据字典 ................................................ ................................................... ................................................... . (30)预设字典 ................................................ ................................................... ................................................... .. 30自定义字典 ................................................ ................................................... . (30)数据字典中的字典项维护 ................................................ ................................................... .. (30)对象自定义 ................................................ ................................................... ................................................... (31)业务对象自定义 ................................................ ................................................... .. (31)部门 ................................................ ................................................... ................................................... (34)部门的内容组成 ................................................ ................................................... (34)部门管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. 35新增部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 35修改部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 36删除部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 36员工 ................................................ ................................................... ................................................... (36)员工/团队的内容组成 ................................................ ................................................... .. (36)员工/团队管理 ................................................ ................................................... .. (37)新增员工 ................................................ ................................................... ................................................... .. 37新增团队 ................................................ ...................................................................................................... .. 38修改员工/团队 ................................................ ................................................... .. (39)删除员工/团队 ................................................ ................................................... .. (39)员工角色 ................................................ ................................................... ................................................... .. 39角色 ................................................ ................................................... ................................................... (40)角色的内容组成 ................................................ ................................................... .. (40)角色新增 ................................................ ................................................... ................................................... .. 40角色修改 ................................................ ................................................... ................................................... .. 40角色删除 ................................................ ................................................... ................................................... .. 41角色功能授权 ................................................ (41)角色特殊授权 ................................................ ................................................... (42)角色菜单授权 ................................................ ................................................... (42)权限 ................................................ ................................................... ................................................... .. (43)权限的类型 ................................................ ................................................... . (43)权限分................................................... ................................................... .. 43权限明细 ................................................ ................................................... ................................................... .. 45部门权限列表 ................................................ ................................................... (46)特殊权限 ................................................ ................................................... ................................................... .. 46数据授权 ................................................ ..................................................... 47审核 ................................................ ................................................... ................................................... .. (48)审核设置 ................................................ ................................................... ................................................... .. 48审核操作 ................................................ ................................................... ................................................... .. 52信息查询 ................................................ ................................................... ................................................... (52)检索方案 ................................................ ................................................... ................................................... .. 52快速检索 ................................................ ................................................... ................................................... .. 54工作日志 ................................................ ................................................... ................................................... (55)系统日志 ................................................ ................................................... ................................................... (55)登陆日志 ................................................ ................................................... ................................................... .. 55操作日志 ................................................ ................................................... ................................................... .. 56电子邮件日志 ................................................ ................................................... (57)在线用户日志 ................................................ ................................................... (57)短信日志 ................................................ ...................................................................................................... .. 585 基础管理 ................................................ ................................................... ................................................... (58)客户 ................................................ ................................................... ................................................... (58)客户伙伴 ................................................ ................................................... ................................................... .. 59客户接触信息 ................................................ ................................................... (71)客户交易信息 ................................................ ................................................... (73)客户分析 ................................................ ................................................... ................................................... .. 76客户价值管理 ................................................ ................................................... (78)客户生命周期 ................................................ ................................................... (82)联系人 ................................................ ................................................... ................................................... (83)联系人管理 ................................................ ................................................... . (83)联系人交易信息 ................................................ ................................................... .. (86)联系人分析 ................................................ ................................................... . (87)活动 ................................................ ................................................... ................................................... (87)活动概念 ................................................................................................... ................................................... .. 87活动管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. 88活动审核 ................................................ ................................................... ................................................... .. 89活动完成 ................................................ ................................................... ................................................... .. 90活动特征项 ................................................ ................................................... (90)活动协作 ................................................ ................................................... ................................................... .. 91活动费用 ................................................ ................................................... ................................................... .. 91活动联系人 ................................................ ................................................... . (94)活动产品 ................................................ ................................................... ................................................... .. 95活动附件 ................................................ ................................................... ................................................... .. 95活动授权 ................................................ ................................................... ................................................... .. 96活动图表分析 ................................................ ................................................... (96)活动业务趋势分析 ................................................ ................................................... . (96)日历 ................................................ ...................................................................................................... (96)日计划 ................................................ ................................................... ................................................... (96)周计划 ................................................ ................................................... ................................................... (97)月计划 ................................................ ................................................... ................................................... (98)任务 ................................................ ................................................... ................................................... (99)任务维护 ................................................ ................................................... ................................................... .. 99任务分配 ................................................ ................................................... (100)任务提交 ................................................ ................................................... (101)任务审核 ................................................ ................................................... (101)任务活动 ................................................ ................................................... (101)任务生成活动 ................................................ ................................................... . (101)任务附件 ................................................ ................................................... (101)任务授权 ................................................ ................................................... (102)邮件&短信息 ................................................................................................... . (102)邮件 ................................................ ................................................... ................................................... .. (102)短信 ................................................ ................................................... ................................................... .. (102)费用 ................................................ ................................................... ................................................... . (104)费用报告 ................................................ ................................................... (105)费用明细 ................................................ ................................................... (105)费用申请管理 ................................................ ................................................... . (106)费用报销管理 ................................................ ................................................... . (107)费用报批 ................................................ ................................................... (108)转入费用报销 ................................................ ................................................... . (108)费用申请审批 ................................................ ................................................... . (108)费用报销审批 ................................................ ................................................... . (109)导出费用资料 ................................................ ................................................... . (109)费用授权 ................................................ ................................................... (109)费用附件 ................................................ ................................................... (109)竞争对手 ................................................ ................................................... ................................................... .. (109)竞争对手管理 ................................................ ................................................... . (109)竞争对手的属性管理................................................. ................................................... . (111)竞争对手属性定义 ................................................ ................................................... (111)竞争对手的客户 ................................................ ................................................... (112)竞争对手联系人 ................................................ ................................................... (112)竞争对手产品 ................................................ ................................................... . (112)竞争对手附件 ................................................ ................................................... . (113)图表分析 ................................................ ...................................................114合作伙伴 ................................................ ................................................... ................................................... .. (114)合作伙伴管理 ................................................ ................................................... . (114)合作伙伴联系人 ................................................ ................................................... (115)合作伙伴客户 ................................................ ................................................... . (116)合作伙伴市场活................................................... .. (116)合作伙伴签约信息 ................................................ ................................................... .. (116)合作伙伴媒体宣传 ................................................ ................................................... .. (116)篇二：客户关系管理解决方案金蝶客户关系管理解决方案方案概述客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
金蝶CRM解决方案
金蝶CRM解决方案1. 引言金蝶CRM是一种综合性的客户关系管理解决方案，为企业提供了全面的CRM功能和工具。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的特点、功能以及实际应用案例。
2. 特点金蝶CRM解决方案具有以下几个显著特点：2.1 综合性金蝶CRM不仅仅是一个简单的客户管理工具，还提供了销售管理、市场营销、客户服务等多个模块。
企业可以根据自身需求选择使用不同模块，实现全方位的客户关系管理。
2.2 可定制化金蝶CRM解决方案支持根据企业自身需求进行定制。
企业可以根据自身行业特点以及业务流程，针对性地进行配置和调整。
这使得金蝶CRM可以适应不同企业的需求，满足客户个性化的管理要求。
2.3 多渠道整合金蝶CRM解决方案支持多渠道整合，可以集成各种渠道的数据来源。
无论是线上销售渠道还是线下销售渠道，金蝶CRM都能够实时获取并整合销售数据，提供全面的销售分析和客户洞察。
2.4 移动互联金蝶CRM解决方案还提供了移动互联功能，支持在手机、平板等移动设备上进行客户管理。
销售团队可以随时随地录入客户信息、查看销售进展，与客户进行互动，大大提高了销售效率和响应速度。
3. 功能金蝶CRM解决方案具备多种功能，以下列举其中几个常用功能：3.1 客户管理金蝶CRM提供了完整的客户管理功能，包括客户信息录入、客户分类、客户联系记录、客户生命周期管理等。
企业可以全面了解客户的需求和偏好，精确定位目标客户，并制定针对性的营销策略。
3.2 销售管理金蝶CRM解决方案支持销售机会管理、销售团队协作、销售目标设定等功能。
企业可以通过销售机会管理功能，追踪销售进展，及时跟进潜在客户，提高销售转化率。
3.3 市场营销金蝶CRM提供了完整的市场营销功能，包括市场调研、市场活动管理、营销效果分析等。
企业可以通过市场调研功能了解市场需求和竞争情况，通过市场活动管理功能实施各类营销活动，通过营销效果分析功能评估市场营销效果。
3.4 客户服务金蝶CRM解决方案支持客户服务工单管理、客户历史记录查看等功能。
客户关系管理中的痛点与具体解决方案
客户关系管理中的痛点与具体解决方案一、客户关系管理中的痛点在如今竞争激烈的市场环境中，客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）成为企业提高销售效率和增强竞争力的重要手段。
然而，许多企业在CRM实施过程中面临着一些痛点和挑战。
1.1 数据分散与错位许多企业由于历史原因或部门间信息隔离等问题，导致数据分散在不同系统、多个部门或个人电脑中。
这使得客户信息无法有效整合和更新，导致数据冗余、准确性下降及内外部协作困难等问题。
1.2 信息孤岛与沟通壁垒CRM系统往往只关注销售人员与顾客之间的沟通，忽视了其他部门之间的协作与沟通。
各部门使用不同的系统、工具和方法，造成了信息孤立和沟通壁垒。
部门间缺乏有效协作和共享资源，导致事务性工作效率低下、客户体验欠佳等问题。
1.3 缺乏个性化服务由于缺乏对客户需求深入理解以及对大量数据进行分析，企业难以提供个性化的产品和服务。
客户的差异性需求无法满足，导致客户流失、不能更好地挖掘增值机会等问题。
1.4 没有建立持久的客户关系某些企业仅将CRM视为一种工具，而不是建立和维护持久的客户关系。
销售人员在获得订单后忽略了后续服务，导致客户流失率高、复购率低。
二、解决方案：打造高效的客户关系管理系统针对上述痛点和挑战，在现代企业中实施以下解决方案能够帮助企业打造高效的客户关系管理系统。
2.1 数据整合与统一企业可通过整合不同部门、不同系统中的数据，建立一个单一且可靠的数据库。
这样可以避免数据分散和数据错位问题，并确保数据准确性。
同时，构建适当的权限控制机制来管理对数据的访问和更新。
2.2 信息共享与协作为了改善部门间沟通壁垒和信息孤岛问题，企业应该实施协同工作平台和沟通工具。
这样可以促进团队之间共享信息、互动交流，并提升内外部协作效率。
此外，建立跨部门的工作流程和共同目标，激励团队合作和集体绩效。
2.3 数据分析与个性化服务通过CRM系统收集并整合大量客户数据，并借助数据挖掘和分析等技术，企业可以深入了解客户需求、行为及偏好。
金蝶ERP解决方案(完整版)
03
金蝶ERP的实施过程
需求分析
明确目标
了解企业的业务需求、管理需求和未 来发展方向，明确ERP系统的实施目 标。
调研与沟通
深入了解企业各部门的工作流程和数 据需求，与各级管理人员进行沟通， 确保需求分析的准确性和完整性。
系统规划
制定计划
根据需求分析的结果，制定详细的实施计划，包括时间安排、人员分工、预算制 定等。
实施效果
金蝶ERP系统的实施提高了企业的生产效率、销售流程的效率、物流运输效率等，降低了企业的运营 成本，提高了企业的竞争力。
05
金蝶ERP的未来发展与趋势
技术创新与升级
1 2 3
人工智能与机器学习
利用AI和机器学习技术优化ERP系统的智能分析 与决策支持功能，提高企业运营效率和准确性。
大数据分析
等方面的能力。
服务业
拓展ERP在服务业的应用，满足 服务行业对客户关系管理、项目
管理和人力资源管理等需求。
云服务与大数据应用
云端部署
推动金蝶ERP解决方案的云端部署，提供更灵活、可扩展的ERP服 务，降低企业IT投入成本。
数据安全保障
加强数据安全保护措施，确保企业数据在云端的安全存储和传输。
跨行业据整合
金蝶ERP的销售管理模块 支持零售企业进行销售订 单、退货等业务处理，提 高销售流程的效率。
库存管理
实时监控库存情况，实现 库存预警和自动补货，降 低库存成本。
会员管理
金蝶ERP提供会员管理模 块，支持零售企业进行会 员信息管理、积分兑换等 业务操作。
物流业应用场景
运输管理
金蝶ERP的运输管理模块支持物 流企业进行车辆调度、路线规划
等业务处理，提高运输效率。
金蝶软件ERP系统的解决方案
金蝶软件ERP系统的解决方案引言金蝶软件是一家专注于企业资源规划（ERP）解决方案的领先企业。
金蝶软件ERP系统提供了全面的解决方案，帮助企业管理和整合各个方面的业务流程，提高生产效率，降低成本，提升业务竞争力。
本文将介绍金蝶软件ERP系统的特点、功能和优势，并提供一些成功案例作为参考。
特点1. 全面而灵活的功能金蝶软件ERP系统具有全面而灵活的功能。
它涵盖了企业的财务管理、供应链管理、销售与市场营销、生产管理、人力资源管理等各个方面。
用户可以根据自己的需求选择安装相应的模块，灵活地定制系统，满足企业的特定业务需求。
2. 高度可配置金蝶软件ERP系统具有高度可配置性，用户可以根据自己的业务流程和需求进行系统的个性化设置。
系统提供了丰富的配置选项，使用户能够快速调整系统以适应不同的业务模式和工作方式。
3. 强大的报表与分析功能金蝶软件ERP系统提供了强大的报表与分析功能，帮助用户实时监控和分析企业的运营情况。
用户可以通过系统生成各种报表，进行财务分析、销售分析、库存分析等，为企业的决策提供准确的数据支持。
4. 高效的集成能力金蝶软件ERP系统具有高效的集成能力，可以与其他企业核心系统（如客户关系管理系统、供应链管理系统等）无缝集成。
这使得企业可以更好地整合各个业务流程，提高数据的准确性和共享性。
功能金蝶软件ERP系统拥有一系列丰富的功能模块，覆盖了企业运营管理的各个方面。
以下是该系统的主要功能：1. 财务管理•会计核算•应收应付管理•资产管理•成本核算•财务分析2. 供应链管理•采购管理•供应商管理•库存管理•订单管理•物流管理3. 销售与市场营销•销售管理•客户关系管理•市场营销•销售分析4. 生产管理•生产计划•生产执行•质量管理•物料需求计划•生产成本管理5. 人力资源管理•人事管理•薪酬管理•绩效管理•培训与发展•考勤管理优势金蝶软件ERP系统具有以下优势，使得它成为众多企业选择的首选解决方案：1. 卓越的业务管理能力金蝶软件ERP系统通过整合和标准化企业的各个业务流程，提供了卓越的业务管理能力。
金蝶ERP解决方案 完整版
集团管控
人力资源
全程项 目管理
决策分析
协同管理
项目开发
客户营销
P21
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
金蝶EAS实现房地产整体业务流程的一体化
管理
业务 领域
战 略 高管 决
策
土地获取
规划设计
项目管理 采购招标
工程施工
竣工结算 企业战略
客户关系管理 楼盘销售或租赁
资金预算
财务核算 经营计划 计划分解
房地产企业的面临的关键问题
时间与进度
集团多项目运营管控 全资成集人 面金本中力 预结监采资 算算控购源
风险 与控制
项目运营
成本 与效益
组织与绩效
P24
时间与进度
风险 与控制
项目运营
组织与绩效
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
金蝶EAS房地产的核心管理方案
精准的决策分析 全面的预算管理 规范的招评标管理 全生命周期的合同管理 完整的成本管理 以客户为中心的营销服务管理 统筹的资金管理 集中的财务管理 智能化的商业分析
P9
支撑房地产集团发展需要解决的问题？
在“管理规范化”转型过程中，公司可能会面临一系列问题，这些问题的核 心是如何在有效控制运作风险的同时提高经营效益。
1 如何在投资阶段进行完善的投资机会研究和项目策划，提升整个开
发项目的运作效益
2 如何在规划设计阶段对关键设计环节进行有效管理，减少后期设计
变更，有效控制建设成本
金蝶EAS房地产核心业务流程
可研测算 成本数据库
变更签证 合同结算
项目估算 目标成本 招评标系统 成本合同 付款管理
金蝶客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案方案概述客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包含最终客户、分销商与合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务与深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过向企业的销售、市场与客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立与保护一系列与客户与生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷与周到的优质服务、提高客户满意度、吸引与保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享与优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
客户关系管理的实施，要求以“客户为中心”来构架企业，完善对客户需求的快速反应的组织形式，规范以客户服务为核心的工作流程，建立客户驱动的产品/服务设计，继而培养客户的品牌忠诚度，扩大可盈利份额。
面向成长型企业的客户关系管懂得决方案金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管懂得决方案。
金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用与大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。
金蝶CRM产品应用定位于要紧适合项目进程型、客户管理型的各类企业。
金蝶CRM侧重于运营型，分析型CRM，并能够与协作型CRM良好地集成运作。
产品设计思想系统架构图金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求，可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析，并可与其它业务模块的信息进行集成，支持战略制订及建模预测。
设计理念IBM曾经对全球企业进行调查，目的是要熟悉：在进入21世纪的同时，企业首席执行官与高级主管毕竟在思考什么问题？结果发现，目前企业的首席执行官他们在思考，在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下，要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。
传统上的差异化基础，如产品功能或者成本，已经愈来愈不明显，因此他们在寻找新的方法，以保持对目标市场的吸引力，他们希望更加接近顾客，同时把‘顾客’一词加到企业的愿景与使命当中，大部分主管都希望能制造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景，但是他们也指出，无法在企业中制定这样的策略，也很难加以制度化或者可操作化，大部分的人都缺乏实现使命或者愿景的系统方法与实施框架。
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客户关系管理系统
1.客户管理
系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。
提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。
提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。
通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。
●建立潜在客户基本信息
●在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图
●支持联系人生日短信、发送及提醒功能，实现客户关怀
●可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息
●可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会
●可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细
●可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来
●支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并
可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。
2.商机管理
系统提供完整商机维护管理，针对潜在及交易客户维护商机，进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结，评估商机的预计收入、成功概率等信息。
赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，提供商机到订单的业务协同，实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。
从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。
●通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、
SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控制。
促进营销过程的标准化、制度化。
●对于潜在客户和交易客户均可建立商业机会。
●围绕商业机会发生活动
●商机过程中涉及团体、跨部门协作的应用，如技术方案评估、跨区协作。
●支持多员工团体协作销售
●对于商机过程中涉及部的相关部门协作，如技术评估、工程设计等，可以用任务分派给
对应的部门处理。
●商机过程报价、提供样品、制作样品的应用。
●实现销售过程中活动、商机费用的纪录、统计分析。
●商机的竞争分析，商机项目总结
●对于销售周期长的销售业务，商机进度监控非常重要。
●提供商机计划时间，并提供实际完成时间对比。
●增加阶段推进灵活度，可以选择商机推进的阶段。
●提供商机阶段路线图和阶段甘特图。
3.销售管理
系统提供销售报价管理、合同管理、销售计划。
实现业务流转的完善，报价-商机-合同路线进一步完善。
增强系统的集成运用。
●报价环节的由于各种原因的多次报价，可以通过报价单的变更来实现，并可以将多次报
价的记录进行查询。
●实现报价的版本连续性，有效性管理。
●实现部门、业务员层次的销售计划的编制管理。
●实现销售计划的执行情况分析。
4.市场管理
市场管理主要是企业销售、市场人员业务平台，市场管理主要提供市场情报管理、市场活动管理、短信、推广、市场调查、客户满意度管理等功能。
为企业市场管理提供全面的的解决方案。
提供完整的市场活动过程管理。
市场活动的费用申请、报销关联。
市场活动投入产出效果分析。
•市场情报：竞争越来越激烈，来自各方面的信息需要快速共享、快速流动、快速反应，对销售、市场、研发环节了解一线情况提供统一的平台
•市场活动：提供市场活动的基本信息、费用、过程等基本管理。
费用管理申请单可以关联活动，生成费用申请单，并反写审批费用。
•市场调查：可以根据调查主题设计调查容。
可以根据调查主题抽调题目组成试卷。
提供多种形式的调查分析
5.服务管理
理、关闭、服务品质评估、服务费用管控的全面售后服务管理，规与管控企业的客户服务流程，提高客户服务响应速度、服务质量、控制服务成本、提升服务收入，提升客户满意度和和忠诚度，从而提高企业的客户服务水平和竞争力。
该系统可以与商机管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业客户关系管理解决方案。
主要业务流程
产品档案
服务请求服务分配服务处理处理结果配品配件
满意度调查服务关闭
服务费用
服务计划
服务预警
服务监控
服务收入
1、产品档案
系统提供产品档案单据，记录销售给最终客户的产品信息与状态，也可以由销售出库单信息生成，提供产品生命周期全过程管理，实现产品的保修期限管理。
产品档案提供该产品的服务请求列表，服务请求可以关联服务档案也可以直接由产品档案生成。
产品档案提供服务预警，系统根据下次维修日期，提供预警，服务人员可以主动提供服务。
变被动服务为主动服务，提供预见性服务，改变服务思维，提高客户满意度。
2、服务请求登记服务
系统可以自定义服务类型、问题类型、请求来源及严重程度等资料，提供服务请求容的
登记，包括登记客户、产品、产品序列号、历史出库信息、优先级、服务费用等信息，同时提供从销售出库单到服务请求单的处理。
通过服务请求登记，为服务请求的分配及处理提供依据，规了服务请求的管理。
同时形成服务请求库，加强对企业服务的监督。
3、服务请求分配及处理
针对服务请求的优先级以及服务人员的专业技能，将待分配的服务请求分配给服务人员。
服务人员处理完服务请求后，记录服务的问题原因、解决方案、处理结果、使用的配品配件、相应服务费用及服务收入等信息。
服务请求配品配件与库存集成，出库单可直接关联服务请求。
提供与库存管理系统的集成，可直接查询即时库存信息，另外，系统提供消息、及短信等方式对预计服务事项及未完成的服务进行有效跟催。
通过系统运作，规服务管理，提高服务响应速度，提升服务水平。
4、服务请求关闭
处理完服务请求后，可以选择自动关闭服务请求。
系统同时也提供服务的满意度调查，记录客户对服务的意见。
统计分析服务收入。
同时整个服务的过程提供完整的服务日志，有效监督服务，提高客户满意度。
5、报表分析功能
系统提供提供丰富、灵活的业务分析报表，包括服务请求监控报表、服务请求执行报表、配品配件统计报表、服务请求分析、质量跟踪报表、服务费用统计、服务收入统计、服务费用收入分析、服务计划表、即时库存查询、产品故障原因分析报表，同时可以依据客户、处理状态及问题类型分析客户请求。
从而帮助企业快速、准确地获取支持服务决策的相关信息。
6.决策分析
决策分析主要是提供一系列的关于客户、商机、销售业绩的报表供管理人员进行对比分析，制定下一步销售计划作有力的依据。
决策分析主要有以下几类报表：客户分析、商机分析、经营分析。
通过各维度的直观的图形分析，供管理者更为明细和准确的了解业务的执行情况，监控执行效果，并为新的决策提供依据。
.. .
7.资源中心
资源中心为系统使用者提供一个公共的知识分享平台和基础资料建立的平台，供所有的用户调用。
资源中心主要的功能有：知识管理、工作报告管理、部讨论、调查题库。
知识管理：是把企业相关文件及资料设置相关权限进行查看，可以按类别启用数据授权，控制知识查看围
工作报告：企业人员写每周工作计划，管理者可即时掌握业务人员的工作计划安排和实际的工作情况，并对业务员的工作计划和实际工作成果作出合理的评价
部讨论：部评论给操作用户提供相互交流平台，针对部分用户还可以通过消息形式邀请参与讨论。
可以对某个项目、问题进行部沟通，提高人员之间的沟通效率和协同性。
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